2025年1月南美客車需求近況交流-2025-01-商用車

1南美客車需求近況交流20250108一、綜述1.中國(guó)客車企業(yè)在南美市場(chǎng)的發(fā)展歷程18年情況：南美市場(chǎng)對(duì)新能源車推動(dòng)力度不大，政策不明顯，出19年以來的變化：自19年起，南美的部分國(guó)家對(duì)新能源車的政策,銷量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但疫情對(duì)其發(fā)展有一定影響。2.南美新能源汽車發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素及政策情況為35%,其他國(guó)家進(jìn)口新能源關(guān)稅幾乎為零，部分國(guó)家如哥倫比亞雖有5%進(jìn)口關(guān)稅，但可通過提交文件免除。3.中國(guó)客車企業(yè)進(jìn)入南美市場(chǎng)的壁壘認(rèn)證門檻：南美各國(guó)認(rèn)證體系與歐洲不同，有自己的交通法規(guī)和車輛設(shè)計(jì)要求文件，需兼顧歐盟體系，滿足認(rèn)證要求是后續(xù)順利出口的關(guān)鍵。2貿(mào)易保護(hù)：部分汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的南美國(guó)家設(shè)有汽車協(xié)會(huì)，會(huì)聯(lián)合汽車工業(yè)廠家與政府交涉，設(shè)置門檻，提高關(guān)稅或增加認(rèn)證難度,以保護(hù)本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)。4.中國(guó)品牌在南美市場(chǎng)的特色和賣點(diǎn)常規(guī)車：價(jià)格比當(dāng)?shù)氐?，部分技術(shù)如排放歐6方面領(lǐng)先當(dāng)?shù)丶安糠秩毡酒放?，服?wù)體系和配件供應(yīng)經(jīng)過積累后較為完善。新能源車：中國(guó)新能源發(fā)展起步早，磷酸鐵鋰電池技術(shù)完善，產(chǎn)品穩(wěn)定，運(yùn)營(yíng)價(jià)格相對(duì)歐美品牌低，交期短，宇通、比亞迪等中國(guó)車企的新能源客車交付周期一般為2到3個(gè)月，而歐美品牌則需4個(gè)月以上甚至半年。5.中國(guó)品牌在南美市場(chǎng)的銷量及參與者情況品牌滲透率：整個(gè)南美地區(qū)，宇通品牌滲透率最好，在多個(gè)國(guó)家表現(xiàn)出色；比亞迪銷售模式完善，以直銷模式運(yùn)作，在屬地建立子公司并配備完善人員。新能源占比：比亞迪在南美新能源市場(chǎng)占比約40%,排第一；宇通排第二，占比約20%到25%。常規(guī)車出口量：宇通的常規(guī)車在拉美地區(qū)出口量占比高達(dá)50%。6.南美客車銷量及未來預(yù)測(cè)2024年情況：南美地區(qū)中國(guó)品牌客車上牌量約2萬1000臺(tái)，出口量約950臺(tái)；中美地區(qū)上牌數(shù)據(jù)約1萬1540臺(tái)，出口量也差不多。整個(gè)美洲今年的出口量不到2000臺(tái)。新能源出口下降，主要原因是疫情導(dǎo)致市場(chǎng)需(更多實(shí)時(shí)紀(jì)要加微信：aileesir)求下降，政府資金緊張，進(jìn)口新能源減少。3招標(biāo)情況：2024年新能源招標(biāo)量為1400臺(tái)，部分已交付，部分將于2025年交付。2025年已確定的招標(biāo)項(xiàng)目包括哥倫比亞269臺(tái)、阿根廷60臺(tái)，以及智利預(yù)計(jì)有1000臺(tái)招標(biāo)，此外墨西哥預(yù)計(jì)有200臺(tái)純電動(dòng)招標(biāo)，總計(jì)1530臺(tái)。交付量預(yù)測(cè)：2024年純電動(dòng)客車交付量約500臺(tái)，2025年預(yù)計(jì)交付量將大幅增長(zhǎng)。2024年招標(biāo)的1200臺(tái)將于2025年交付，加上已確定招標(biāo)項(xiàng)目的部分交付量，預(yù)計(jì)2025年交付量可達(dá)2000源純電動(dòng)車?yán)麧?rùn)率約20%,常規(guī)車綜合利潤(rùn)率約15%到18%。利新能源車型價(jià)格：12米車價(jià)格約20萬美元，18米車約35到38萬美元，9米車約15萬美元。常規(guī)車車型價(jià)格：12米車約9萬到10萬美元，9米車約8萬美元，4通過中信保進(jìn)行賒銷，收款有保障。疫情后，從2020年6月起，中國(guó)客車品牌出現(xiàn)壞賬問題，收款困難，直到2022年底經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與17、18年相比，中國(guó)客車企業(yè)重新發(fā)力南美市場(chǎng)的環(huán)境發(fā)生了17、18年時(shí)，南美市場(chǎng)對(duì)新能源車推動(dòng)力度不大，政策不明顯，國(guó)關(guān)稅較高，傳統(tǒng)車關(guān)稅達(dá)35%甚至更高，這些因素制約了中國(guó)。從17、18年開始，南美的部分國(guó)家對(duì)新能源車應(yīng)用的政策進(jìn)行,如出現(xiàn)零關(guān)稅進(jìn)口的情況。19年中國(guó)第一批純電動(dòng)車銷往南美洲，第一個(gè)批量進(jìn)口純電動(dòng)車的國(guó)家是阿根廷，當(dāng)年進(jìn)口126臺(tái)5。從19年年末到20年，純電動(dòng)車開始大批量出口到南美國(guó)家，如智利19年年底進(jìn)口將近200臺(tái)，哥倫比亞19年采購400多臺(tái)并于20年到達(dá)。目前，阿根廷、智利、哥倫比亞、墨西哥、巴拉圭等前只有阿根廷和巴西在新能源進(jìn)口關(guān)稅上沒有讓步，阿根廷21年后恢復(fù)到35%,其他國(guó)家大多為零關(guān)稅或類似零關(guān)稅(如哥倫比亞6南美大部分國(guó)家曾是西班牙或葡萄牙殖民地，有自己的交通法規(guī)和車輛設(shè)計(jì)要求體系，且需兼顧歐盟體系。這可能導(dǎo)致矛盾，例如滿足歐盟體系不一定能滿足南美自身體系，反之亦然。在做南美市場(chǎng)時(shí)，需要互相滲透、讓步。對(duì)于新能源客車，部分方面會(huì)為滿足歐盟認(rèn)證體系做妥協(xié)。中國(guó)客車行業(yè)技術(shù)發(fā)達(dá)，但在設(shè)計(jì)車輛時(shí)參考何種法規(guī)政策需雙方討論，若無法達(dá)成一致，后續(xù)認(rèn)南美市場(chǎng)在貿(mào)易方面存在哪些挑戰(zhàn)?部分南美國(guó)家存在貿(mào)易保護(hù)政策。汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，其汽車協(xié)會(huì)會(huì)聯(lián)合廠家與政府交涉，政府可能設(shè)置門檻，如提高關(guān)稅、增加認(rèn)證要求等。例如巴西、阿根廷，柴油和新能源客車關(guān)稅均為35%,而其他多數(shù)國(guó)家進(jìn)口關(guān)稅為0,中國(guó)出口南美洲國(guó)家常規(guī)關(guān)稅在15%左右，汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家關(guān)稅較高，這也是今年中國(guó)新能源客車能大批量銷往南美的原因之一。中國(guó)品牌在南美市場(chǎng)的主要特色和賣點(diǎn)是什么?當(dāng)?shù)仄放频?；二是部分技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)，如部分巴西和日本品牌達(dá)不到歐6排放；三是隨(更多實(shí)時(shí)紀(jì)要加微信：aileesir)著中國(guó)客車銷往南美增多，服務(wù)體系和配件供應(yīng)逐漸完善。新能源客車方面，一是中國(guó)純電新能源起步早且起點(diǎn)高；二是磷酸鐵鋰電池技術(shù)完善，產(chǎn)品穩(wěn)定，運(yùn)營(yíng)價(jià)格相對(duì)歐美品牌低，電池供應(yīng)和供7完善人員。比亞迪在南美新能源市場(chǎng)占比約40%,排第一；宇通排第二，占比約20%到25%。宇通的常規(guī)車在拉美地區(qū)出口量占比高達(dá)50%。在南美新能源客車市場(chǎng)，比亞迪占比約40%,排名第一；宇通占比20%25%,排名第二。三龍、中通、福田平分秋色。在常規(guī)客車2024年南美及中美客車的上牌量和中國(guó)品牌出口量82024年南美客車上牌量約為21,000臺(tái)，中國(guó)品牌出口量約為950臺(tái)。中美上牌數(shù)據(jù)約為11,540臺(tái)，出口量也差不多這個(gè)數(shù)。整個(gè)美洲2024年出口量不到2,000臺(tái)。2024年美洲客車出口中新能源和燃油車的情況及20222024年新2024年美洲客車出口大部分是燃油車，從2022年到2024年這三客車，但技術(shù)不成熟，價(jià)格控制不佳，純電客車不超過10臺(tái)，南20222024年及2025年南美新能源客車的招標(biāo)情況及2025年交2022年南美新能源出口不高，福田中標(biāo)智利1,0001,100臺(tái)標(biāo)，分三年執(zhí)行；2023年只有墨西哥對(duì)雙源無軌新能源有招標(biāo)；2024年墨西哥約200臺(tái)新能源出鼎爭(zhēng)米尼加年初有200臺(tái)左右純電招標(biāo)，還有一些零散訂單。2024年11月智利有1,200多臺(tái)純電動(dòng)招標(biāo)，查布中標(biāo)，車型配置確認(rèn)但未出口，宇通中300臺(tái)，"9我們”中900臺(tái)。2025年智利還有將近1,000臺(tái)純電動(dòng)標(biāo)待發(fā)布標(biāo)書；哥倫比亞有269臺(tái)18米和27米招標(biāo)；阿根廷預(yù)計(jì)有100多臺(tái)需求；墨西哥預(yù)計(jì)有200300臺(tái)新能源需求。如果2025年項(xiàng)目都能執(zhí)行，交付量預(yù)計(jì)小4,000臺(tái)，實(shí)際能交付約2,000臺(tái)，其中智利至少交付1,400臺(tái)(1,200臺(tái)中標(biāo)+約200臺(tái)零散采購),哥倫比亞明年先交付100150臺(tái)，其他國(guó)家零散加起來保底200300臺(tái)。交付量2024年交付量約800臺(tái)，招標(biāo)量是1,400臺(tái)，未交付量有1,200臺(tái)左右，還有200臺(tái)左右在2024年當(dāng)年即期交付。2025年南美純電動(dòng)客車交付量和招標(biāo)量預(yù)計(jì)2025年交付量方面，2024年未交付的1,200臺(tái)肯定會(huì)完成交付，招標(biāo)量目前已知阿根廷、哥倫比亞已出標(biāo)書的有330臺(tái)，智利有1,000臺(tái)招標(biāo)信息但未出標(biāo)書，墨西哥預(yù)計(jì)至少有200臺(tái)招標(biāo)，總共新招標(biāo)量預(yù)計(jì)1,530臺(tái)左右，加上2024年未交付的1,200臺(tái)，標(biāo)材料持續(xù)3到5個(gè)月，宣布中標(biāo)持續(xù)15天左右，整個(gè)周期大約6到8個(gè)月。不過南美招標(biāo)時(shí)間不太確定，比如哥倫比亞2020年底說2021年上半年的大標(biāo)一直未執(zhí)行。美的利潤(rùn)率在20%左右，集中在9米、12米、18米三個(gè)車型。9米車價(jià)格約15萬美金，12米車約20萬美金，18米車不低于35萬車約500多臺(tái)，常規(guī)車約1,500臺(tái)左右。常規(guī)車的需求量比較穩(wěn)定,不像新能源客車的需求量受項(xiàng)目和國(guó)家政策影響較大，若沒有常規(guī)車綜合利潤(rùn)率不是很大，在15%左右，最高可達(dá)18%。常規(guī)車主要車型的價(jià)格分別是多少常規(guī)車車型集中在12米、9米、7.5米、6.5米等，不同配置價(jià)格不同。平均來看，12米的柴油天然氣車價(jià)格在910萬美金左右；9米的能做到8萬美金左右；7.5米的能做到56萬美金左右；6.5米的價(jià)格約為3萬美金左右。往后展望，南美的新能源客車需求從目前來看，滲透率和需求量還是會(huì)上漲的。一方面很多項(xiàng)目因疫情和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇問題擱置，后續(xù)有望執(zhí)行；另一方面，之前未滲透的國(guó)家如巴西在慢慢轉(zhuǎn)變，開始使用新能源客車，如果巴西順利執(zhí)行純電政策，按其客車年上牌數(shù)據(jù)12,000臺(tái)的三分之一計(jì)算,就有400臺(tái)的增量。此外，從19年開始純電動(dòng)車更換，到現(xiàn)在南美一些國(guó)家有一定的純電動(dòng)保有量，且后續(xù)還有新增計(jì)劃，如果政策趨勢(shì)持續(xù)，純電動(dòng)車更換量會(huì)慢慢增長(zhǎng)。所以對(duì)南美洲新能源客車需求持比較積極的看法。巴西12,000臺(tái)的客車總量是否包含在中南美約4萬臺(tái)的總需求里不包含。因?yàn)榘臀髌嚬I(yè)比較發(fā)達(dá)，其汽車協(xié)會(huì)抵制中國(guó)品牌進(jìn)入，目前巴西(更多實(shí)時(shí)紀(jì)要加微信：aileesir)還沒有純電動(dòng)客車在運(yùn)行，但相關(guān)品牌正在慢慢滲透，未來政府可能會(huì)協(xié)商控制一定比例進(jìn)口純電動(dòng)車。中南美和巴西