2025年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.融資總額及用途2.1融資總額2.2融資用途3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行規(guī)模3.2發(fā)行利率3.3發(fā)行期限3.4債券信用評(píng)級(jí)4.債券發(fā)行方式4.1公開(kāi)發(fā)行4.2非公開(kāi)發(fā)行5.債券發(fā)行價(jià)格及支付方式5.1發(fā)行價(jià)格5.2支付方式6.債券持有人權(quán)益6.1還本付息6.2利息支付6.3優(yōu)先權(quán)7.融資期限及還款安排7.1融資期限7.2還款安排8.融資費(fèi)用8.1發(fā)行費(fèi)用8.2傭金費(fèi)用8.3其他費(fèi)用9.保密條款9.1保密信息9.2保密義務(wù)10.知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.2使用許可11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同生效與終止12.1合同生效12.2合同終止13.其他條款13.1一般性條款13.2補(bǔ)充條款14.合同附件14.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)14.2附件二：融資協(xié)議14.3附件三：其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指雙方就2024年度企業(yè)債券發(fā)行融資事宜所簽訂的合同。1.1.2“融資方”指本合同的甲方，即發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。1.1.3“投資者”指本合同的乙方，即購(gòu)買(mǎi)企業(yè)債券的投資者。1.1.4“債券”指融資方發(fā)行的、具有固定利率和償還期限的企業(yè)債券。1.1.5“發(fā)行價(jià)格”指?jìng)钠泵娼痤~與實(shí)際發(fā)行價(jià)格之間的差額。1.1.6“發(fā)行期限”指?jìng)陌l(fā)行起始日至到期日的期間。1.1.7“融資總額”指本次企業(yè)債券發(fā)行的總額。1.1.8“融資用途”指本次企業(yè)債券所募集資金的用途。1.2解釋1.2.1本合同中對(duì)相關(guān)術(shù)語(yǔ)的解釋，如有不一致之處，以本合同為準(zhǔn)。2.融資總額及用途2.1融資總額2.1.1本次企業(yè)債券發(fā)行融資總額為人民幣億元。2.1.2融資總額的具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)行結(jié)果為準(zhǔn)。2.2融資用途（1）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；（2）改善企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；（3）補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金；（4）其他經(jīng)雙方同意的用途。3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行規(guī)模3.1.1本次企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)融資總額。3.1.2發(fā)行規(guī)模的具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)行結(jié)果為準(zhǔn)。3.2發(fā)行利率3.2.1本次企業(yè)債券發(fā)行利率為人民幣%。3.2.2發(fā)行利率的具體數(shù)額以債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。3.3發(fā)行期限3.3.1本次企業(yè)債券發(fā)行期限為年。3.3.2發(fā)行期限的具體數(shù)額以債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。3.4債券信用評(píng)級(jí)3.4.1本次企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)為BBB。3.4.2債券信用評(píng)級(jí)的具體等級(jí)以債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定為準(zhǔn)。4.債券發(fā)行方式4.1公開(kāi)發(fā)行4.1.1本次企業(yè)債券采用公開(kāi)發(fā)行方式。4.1.2公開(kāi)發(fā)行具體安排以債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。4.2非公開(kāi)發(fā)行4.2.1本次企業(yè)債券發(fā)行不涉及非公開(kāi)發(fā)行。5.債券發(fā)行價(jià)格及支付方式5.1發(fā)行價(jià)格5.1.1本次企業(yè)債券發(fā)行價(jià)格為人民幣元/百元面值。5.1.2發(fā)行價(jià)格的具體數(shù)額以債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。5.2支付方式5.2.1投資者購(gòu)買(mǎi)債券的款項(xiàng)支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。5.2.2投資者應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將款項(xiàng)支付至融資方指定的賬戶。6.債券持有人權(quán)益6.1還本付息6.1.1債券持有人享有到期還本付息的權(quán)利。6.1.2債券到期后，融資方應(yīng)按照債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)約定的方式支付本息。6.2利息支付6.2.1債券持有人享有按期獲得利息的權(quán)利。6.2.2利息支付方式為每年支付一次，具體支付日期以債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。6.3優(yōu)先權(quán)6.3.1債券持有人享有優(yōu)先償還權(quán)，即在融資方破產(chǎn)清算時(shí)，債券持有人優(yōu)先受償。7.融資期限及還款安排7.1融資期限7.1.1本次企業(yè)債券融資期限為年。7.1.2融資期限的具體數(shù)額以債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。7.2還款安排7.2.1債券持有人享有到期一次性還本的權(quán)利。7.2.2債券到期后，融資方應(yīng)按照債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)約定的方式償還本金。8.融資費(fèi)用8.1發(fā)行費(fèi)用8.1.1本次企業(yè)債券發(fā)行費(fèi)用包括但不限于：8.1.1.1債券承銷(xiāo)費(fèi)用；8.1.1.2信用評(píng)級(jí)費(fèi)用；8.1.1.3法律咨詢費(fèi)用；8.1.1.4注冊(cè)登記費(fèi)用；8.1.1.5其他相關(guān)費(fèi)用。8.1.2發(fā)行費(fèi)用的具體金額由雙方協(xié)商確定，并在債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行詳細(xì)列明。8.2傭金費(fèi)用8.2.1融資方應(yīng)向投資者支付一定的傭金費(fèi)用，傭金費(fèi)率按照市場(chǎng)慣例和雙方協(xié)商結(jié)果確定。8.3其他費(fèi)用8.3.1除上述費(fèi)用外，可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用由雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商承擔(dān)。9.保密條款9.1保密信息9.1.1雙方在本合同履行過(guò)程中所獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等均屬保密信息。9.2保密義務(wù)9.2.1雙方對(duì)本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露或使用。10.知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.1.1本合同項(xiàng)下的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等，均歸融資方所有。10.2使用許可10.2.1投資者獲得的本合同項(xiàng)下的知識(shí)產(chǎn)權(quán)僅限于與本合同相關(guān)的合法使用，不得擅自轉(zhuǎn)讓、出租、出借或以其他方式許可他人使用。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1雙方同意將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院解決。12.合同生效與終止12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同終止12.2.1.1合同約定的終止條件成就；12.2.1.2雙方協(xié)商一致解除；12.2.1.3法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止條件。13.其他條款13.1一般性條款13.1.1本合同未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)商一致的原則處理。13.2補(bǔ)充條款13.2.1本合同如有補(bǔ)充條款，由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)14.1.1本合同附件一為債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)，詳細(xì)列明了債券發(fā)行的具體條件、程序和風(fēng)險(xiǎn)等。14.2附件二：融資協(xié)議14.2.1本合同附件二為融資協(xié)議，詳細(xì)列明了融資的具體條款和雙方的權(quán)利義務(wù)。14.3附件三：其他相關(guān)文件14.3.1本合同附件三為其他相關(guān)文件，包括但不限于法律意見(jiàn)書(shū)、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義15.1.1“第三方”指在本合同履行過(guò)程中，根據(jù)甲乙雙方約定或法律規(guī)定，介入本合同關(guān)系的外部主體。15.1.2第三方包括但不限于中介方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、擔(dān)保方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。15.2范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于：15.2.1.1提供專業(yè)服務(wù)；15.2.1.2進(jìn)行監(jiān)管和監(jiān)督；15.2.1.3提供擔(dān)保或保證；15.2.1.4進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)或鑒定；15.2.1.5解決爭(zhēng)議或糾紛。16.第三方的選擇與授權(quán)16.1選擇16.1.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并應(yīng)在合同中明確。16.2授權(quán)16.2.1甲乙雙方應(yīng)向第三方明確授權(quán)，授權(quán)范圍應(yīng)與第三方介入的目的相符。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定履行其責(zé)任和義務(wù)。17.1.2第三方對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的甲乙雙方損失承擔(dān)賠償責(zé)任。17.2義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。17.2.2第三方應(yīng)保守秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。18.第三方的責(zé)任限額18.1明確第三方的責(zé)任限額18.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，包括但不限于：18.1.1.1賠償金額的上限；18.1.1.2賠償責(zé)任的期限；18.1.1.3賠償責(zé)任的種類。18.2責(zé)任限額的調(diào)整18.2.1在特定情況下，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1劃分說(shuō)明19.1.1第三方介入后，其責(zé)任和義務(wù)僅限于合同中明確約定的內(nèi)容。19.1.2第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任。19.1.3第三方不參與甲乙雙方之間的直接交易或關(guān)系。20.第三方的退出與替換20.1退出20.1.1第三方在合同履行期間，如因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前向甲乙雙方通知。20.1.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定新的第三方或自行履行相關(guān)職責(zé)。20.2替換20.2.1如需替換第三方，甲乙雙方應(yīng)重新協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確新的第三方的責(zé)任和義務(wù)。21.第三方介入的合同變更21.1變更21.1.1第三方介入可能導(dǎo)致合同內(nèi)容的變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確新的合同內(nèi)容。21.2生效21.2.1補(bǔ)充協(xié)議的簽訂及生效應(yīng)遵守本合同的相關(guān)規(guī)定。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求和說(shuō)明：應(yīng)包含債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率、發(fā)行期限等。應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明融資用途和資金使用計(jì)劃。應(yīng)披露債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)因素。應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。2.附件二：融資協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：應(yīng)明確甲乙雙方的權(quán)責(zé)，包括但不限于融資額度、還款方式、違約責(zé)任等。應(yīng)詳細(xì)規(guī)定融資資金的用途和監(jiān)管措施。應(yīng)包括雙方的簽字或蓋章確認(rèn)。3.附件三：法律意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求和說(shuō)明：應(yīng)由具有執(zhí)業(yè)資格的律師出具，對(duì)合同的法律效力和合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估。應(yīng)包含對(duì)合同條款的分析和解釋。4.附件四：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：應(yīng)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，對(duì)融資方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。應(yīng)包含審計(jì)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)報(bào)表。5.附件五：信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：應(yīng)由具有資質(zhì)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具，對(duì)融資方的信用狀況進(jìn)行評(píng)級(jí)。應(yīng)包含評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)結(jié)果。6.附件六：擔(dān)保合同詳細(xì)要求和說(shuō)明：應(yīng)明確擔(dān)保方的擔(dān)保責(zé)任和范圍。應(yīng)包含擔(dān)保方式和擔(dān)保期限。7.附件七：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：應(yīng)明確保密信息的范圍和保密期限。應(yīng)包含違約責(zé)任。8.附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的方式和程序。應(yīng)包含仲裁條款或訴訟條款。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為投資者未按時(shí)支付債券款項(xiàng)。融資方未按時(shí)償還債券本金和利息。第三方未能履行合同約定的職責(zé)。甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為發(fā)生時(shí)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：違約行為的具體情況；違約行為對(duì)合同目的的影響；違約方的過(guò)錯(cuò)程度；違約行為造成的損失。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明投資者未按時(shí)支付債券款項(xiàng)，導(dǎo)致融資方無(wú)法按時(shí)償還利息，違約方應(yīng)支付滯納金和賠償損失。融資方未按時(shí)償還債券本金和利息，違約方應(yīng)支付違約金和賠償損失。第三方未能履行合同約定的職責(zé)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此造成的損失。甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此造成的損失。全文完。2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與背景1.1合同法律依據(jù)1.2發(fā)行背景及目的1.3債券發(fā)行條件2.定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義2.2術(shù)語(yǔ)解釋3.發(fā)行人信息3.1發(fā)行人基本信息3.2發(fā)行人資質(zhì)證明4.債券發(fā)行條款4.1債券發(fā)行規(guī)模4.2債券發(fā)行價(jià)格4.3債券面值4.4債券利率4.5債券期限4.6債券付息方式4.7債券還本方式5.融資用途5.1融資用途說(shuō)明5.2融資用途監(jiān)管6.債券發(fā)行程序6.1發(fā)行申請(qǐng)6.2發(fā)行審批6.3發(fā)行公告6.4發(fā)行登記6.5發(fā)行資金到位7.信用評(píng)級(jí)與擔(dān)保7.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)選擇7.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果7.3擔(dān)保方式7.4擔(dān)保期限8.債權(quán)人權(quán)益8.1債權(quán)人權(quán)利8.2債權(quán)人義務(wù)8.3債權(quán)人保護(hù)措施9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約處理程序10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3合同變更與解除程序11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止程序13.通知與送達(dá)13.1通知方式13.2送達(dá)地址13.3送達(dá)程序14.其他14.1合同附件14.2合同份數(shù)14.3合同簽署與生效日期14.4合同份數(shù)與副本14.5合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)與背景1.1合同法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)債券管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2發(fā)行背景及目的1.3債券發(fā)行條件發(fā)行人已取得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，本次債券發(fā)行符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及政策要求。第二條定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義本合同中“債券”、“發(fā)行人”、“投資者”、“債券持有人”、“債券面值”等術(shù)語(yǔ)含義，按照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)解釋。2.2術(shù)語(yǔ)解釋本合同中未定義的術(shù)語(yǔ)，按照行業(yè)慣例或相關(guān)法律法規(guī)解釋。第三條發(fā)行人信息3.1發(fā)行人基本信息甲公司，注冊(cè)地為省市區(qū)，注冊(cè)號(hào)為X，法定代表人為X，注冊(cè)資本為人民幣X萬(wàn)元。3.2發(fā)行人資質(zhì)證明發(fā)行人已取得國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等合法有效證件。第四條債券發(fā)行條款4.1債券發(fā)行規(guī)模本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣X億元。4.2債券發(fā)行價(jià)格本次債券發(fā)行價(jià)格為面值的100%。4.3債券面值本次債券面值為人民幣100元。4.4債券利率本次債券利率為固定利率，年利率為X%。4.5債券期限本次債券期限為X年。4.6債券付息方式本次債券采用按年付息方式，每年付息一次。4.7債券還本方式本次債券采用分期還本方式，每年還本金額為債券面值的X%。第五條融資用途5.1融資用途說(shuō)明本次債券募集資金主要用于發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展、項(xiàng)目投資和償還現(xiàn)有債務(wù)。5.2融資用途監(jiān)管發(fā)行人承諾嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求使用本次債券募集資金。第六條債券發(fā)行程序6.1發(fā)行申請(qǐng)發(fā)行人向監(jiān)管部門(mén)提交債券發(fā)行申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)行。6.2發(fā)行審批監(jiān)管部門(mén)對(duì)發(fā)行人的債券發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可發(fā)行。6.3發(fā)行公告發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告，公告內(nèi)容包括發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行條件、債券發(fā)行程序等。6.4發(fā)行登記投資者購(gòu)買(mǎi)債券后，發(fā)行人進(jìn)行債券登記，登記成功后投資者成為債券持有人。6.5發(fā)行資金到位發(fā)行人收到債券發(fā)行資金后，按照合同約定使用募集資金。第七條信用評(píng)級(jí)與擔(dān)保7.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)選擇發(fā)行人選擇具有資質(zhì)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券信用評(píng)級(jí)。7.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果債券信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AAA級(jí)。7.3擔(dān)保方式本次債券發(fā)行采用無(wú)擔(dān)保方式。7.4擔(dān)保期限本次債券擔(dān)保期限與債券期限一致。第八條債權(quán)人權(quán)益8.1債權(quán)人權(quán)利（1）按期獲得債券利息；（2）到期或根據(jù)本合同約定取得債券本金；（3）依法轉(zhuǎn)讓債券；（4）依法獲得賠償；（5）查閱發(fā)行人年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等公開(kāi)信息；（6）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的權(quán)利。8.2債權(quán)人義務(wù)（1）遵守本合同約定；（2）按照約定的時(shí)間和方式支付債券利息；（3）不得濫用債券權(quán)利；（4）在債券到期前不得要求發(fā)行人提前償還本金；（5）不得損害發(fā)行人合法權(quán)益；（6）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。8.3債權(quán)人保護(hù)措施（1）確保債券發(fā)行資金?？顚Ｓ茫唬?）定期披露財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；（3）建立投資者關(guān)系管理制度；（4）設(shè)立投資者投訴渠道；（5）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的保護(hù)措施。第九條違約責(zé)任9.1違約情形（1）發(fā)行人未按約定支付債券利息；（2）發(fā)行人未按約定償還債券本金；（3）發(fā)行人未按約定披露相關(guān)信息；（4）發(fā)行人違反本合同其他約定的行為；（5）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的違約情形。9.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）支付違約金；（2）賠償守約方因此遭受的損失；（3）按照法律規(guī)定或本合同約定承擔(dān)其他責(zé)任；（4）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的責(zé)任承擔(dān)。9.3違約處理程序（1）要求違約方履行合同義務(wù)；（2）請(qǐng)求仲裁或提起訴訟；（3）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的處理程序。第十條合同變更與解除10.1合同變更條件本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更。10.2合同解除條件（1）本合同約定的解除條件成就；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。10.3合同變更與解除程序（1）提出變更或解除請(qǐng)求；（2）雙方協(xié)商確定變更或解除內(nèi)容；（3）簽署變更或解除協(xié)議；（4）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的程序。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁委員會(huì)由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)或雙方協(xié)商確定的其他仲裁機(jī)構(gòu)。11.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序按照仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。第十二條合同生效與終止12.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同終止條件（1）本合同約定的終止條件成就；（2）雙方協(xié)商一致終止本合同；（3）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。12.3合同終止程序（1）通知對(duì)方終止合同；（2）辦理相關(guān)手續(xù)；（3）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的終止程序。第十三條通知與送達(dá)13.1通知方式本合同項(xiàng)下的通知，可以采用書(shū)面形式或電子形式。13.2送達(dá)地址雙方指定的送達(dá)地址為本合同附件中的地址。13.3送達(dá)程序通知送達(dá)，自發(fā)出之日起視為送達(dá)。第十四條其他14.1合同附件（1）債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)；（2）債券認(rèn)購(gòu)表；（3）其他與本合同相關(guān)的文件。14.2合同份數(shù)14.3合同簽署與生效日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.4合同解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸甲公司所有。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與定義1.1第三方概念本合同所稱第三方，是指除甲公司和乙公司以外的，根據(jù)本合同約定或經(jīng)雙方同意，介入本合同履行過(guò)程中的個(gè)人、法人或其他組織。1.2第三方分類（1）中介方：在甲乙公司之間提供中介服務(wù)的第三方，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等；（2）擔(dān)保方：為本合同履行提供擔(dān)保的第三方；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：依法對(duì)甲乙公司及本合同履行進(jìn)行監(jiān)督管理的第三方；（4）其他第三方：經(jīng)甲乙公司同意，參與本合同履行過(guò)程中的其他第三方。第二條第三方介入的觸發(fā)條件與程序2.1觸發(fā)條件（1）本合同約定需要第三方介入的情況；（2）甲乙公司協(xié)商一致，同意第三方介入；（3）法律、行政法規(guī)規(guī)定需要第三方介入的情況。2.2介入程序第三方介入程序如下：（1）甲乙公司書(shū)面通知第三方介入；（2）第三方在接到通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)是否同意介入；（3）經(jīng)甲乙公司同意，第三方正式介入本合同履行過(guò)程。第三條第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1責(zé)任限額（1）中介方：中介方僅對(duì)其提供的服務(wù)負(fù)責(zé)，不承擔(dān)甲乙公司之間因本合同產(chǎn)生的責(zé)任；（2）擔(dān)保方：擔(dān)保方的責(zé)任以其提供的擔(dān)保額度為限；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法履行監(jiān)管職責(zé)，對(duì)其監(jiān)管行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2義務(wù)履行（1）中介方：按照約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；（2）擔(dān)保方：按照約定履行擔(dān)保義務(wù)；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：依法履行監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)本合同履行的合法權(quán)益。第四條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1責(zé)任劃分第三方在本合同履行過(guò)程中的責(zé)任，與甲乙公司的責(zé)任劃分如下：（1）中介方：僅對(duì)甲乙公司之間的中介服務(wù)負(fù)責(zé)；（2）擔(dān)保方：僅對(duì)甲乙公司之間的擔(dān)保義務(wù)負(fù)責(zé)；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：僅對(duì)其監(jiān)管職責(zé)負(fù)責(zé)。4.2權(quán)利劃分第三方在本合同履行過(guò)程中的權(quán)利，與甲乙公司的權(quán)利劃分如下：（1）中介方：享有按約定收取中介費(fèi)用的權(quán)利；（2）擔(dān)保方：享有按照約定要求甲乙公司履行合同的權(quán)利；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：享有依法對(duì)甲乙公司及本合同履行進(jìn)行監(jiān)督管理的權(quán)利。第五條第三方介入后的合同變更5.1變更條件（1）經(jīng)第三方同意；（2）法律、行政法規(guī)規(guī)定可變更；（3）甲乙公司協(xié)商一致。5.2變更程序合同變更程序如下：（1）甲乙公司書(shū)面通知第三方變更；（2）第三方在接到通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)是否同意變更；（3）經(jīng)甲乙公司同意，第三方正式介入變更后的合同履行過(guò)程。第六條第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入后，甲乙公司發(fā)生爭(zhēng)議，仍按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行。6.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仍為本合同約定的仲裁委員會(huì)或法院。第七條第三方介入后的合同終止7.1終止條件第三方介入后，本合同終止條件仍按照原合同約定執(zhí)行。7.2終止程序合同終止程序仍按照原合同約定執(zhí)行。第八條第三方介入后的通知與送達(dá)8.1通知方式第三方介入后，通知方式仍按照本合同約定的方式執(zhí)行。8.2送達(dá)地址第三方介入后，送達(dá)地址仍為本合同約定的地址。第九條第三方介入后的其他事項(xiàng)9.1合同附件第三方介入后，合同附件仍包括原合同附件內(nèi)容。9.2合同份數(shù)第三方介入后，合同份數(shù)仍為本合同約定的份數(shù)。9.3合同簽署與生效日期第三方介入后，合同簽署與生效日期仍為本合同約定的日期。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：包括發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行條件、債券利率、債券期限、債券付息方式等詳細(xì)信息。附有發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等相關(guān)證明文件。2.債券認(rèn)購(gòu)表詳細(xì)要求：包括投資者基本信息、認(rèn)購(gòu)債券數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)時(shí)間等。投資者簽署確認(rèn)認(rèn)購(gòu)意向。3.發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照詳細(xì)要求：發(fā)行人合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。4.發(fā)行人稅務(wù)登記證詳細(xì)要求：發(fā)行人合法有效的稅務(wù)登記證復(fù)印件。5.發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)代碼證詳細(xì)要求：發(fā)行人合法有效的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件。6.發(fā)行人法定代表人身份證明詳細(xì)要求：發(fā)行人法定代表人身份證明文件。7.發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：發(fā)行人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。8.發(fā)行人審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：發(fā)行人近三年的審計(jì)報(bào)告，由具備資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具。9.債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求：債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告，由具備資質(zhì)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具。10.債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：債券發(fā)行公告，包括發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行條件、債券發(fā)行程序等。11.投資者協(xié)議詳細(xì)要求：投資者與發(fā)行人簽訂的協(xié)議，包括投資者權(quán)利、義務(wù)及違約責(zé)任等。12.信用評(píng)級(jí)協(xié)議詳細(xì)要求：發(fā)行人與信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議，包括信用評(píng)級(jí)內(nèi)容、評(píng)級(jí)費(fèi)用等。13.擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：發(fā)行人與擔(dān)保方簽訂的擔(dān)保協(xié)議，包括擔(dān)保方式、擔(dān)保期限、擔(dān)保額度等。14.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：發(fā)行人、投資者、第三方等各方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議，包括爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）發(fā)行人未按約定支付債券利息；（2）發(fā)行人未按約定償還債券本金；（3）發(fā)行人未按約定披露相關(guān)信息；（4）發(fā)行人違反本合同其他約定的行為；（5）投資者未按約定支付債券利息；（6）投資者未按約定轉(zhuǎn)讓債券；（7）第三方未按約定履行中介、擔(dān)保等義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）發(fā)行人違約：發(fā)行人應(yīng)支付違約金，賠償投資者因此遭受的損失；（2）投資者違約：投資者應(yīng)支付違約金，賠償發(fā)行人因此遭受的損失；（3）第三方違約：第三方應(yīng)支付違約金，賠償甲乙公司因此遭受的損失。示例說(shuō)明：（1）發(fā)行人未按約定支付債券利息，應(yīng)向投資者支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失；（2）投資者未按約定支付債券利息，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，并賠償發(fā)行人因此遭受的損失；（3）第三方未按約定履行擔(dān)保義務(wù)，應(yīng)向甲乙公司支付違約金，并賠償甲乙公司因此遭受的損失。全文完。2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)定義1.2通用定義2.融資條件2.1融資總額2.2融資用途2.3融資利率2.4融資期限3.發(fā)行債券3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行價(jià)格3.3債券發(fā)行方式3.4債券發(fā)行時(shí)間4.利息支付4.1利息支付頻率4.2利息支付方式4.3利息計(jì)算方式5.還款安排5.1還款方式5.2還款期限5.3還款條件6.債券上市6.1上市地點(diǎn)6.2上市時(shí)間6.3上市費(fèi)用7.合同生效和終止7.1合同生效條件7.2合同終止條件7.3合同解除條件8.保密條款8.1保密信息范圍8.2保密義務(wù)8.3保密期限9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序10.法律適用和管轄10.1法律適用10.2管轄法院11.其他條款11.1合同附件11.2合同變更11.3合同解除12.通知和送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)地址12.3送達(dá)方式13.合同附件13.1債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.2債券發(fā)行協(xié)議13.3其他相關(guān)文件14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人簽字第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)定義1.1.1“本合同”指雙方就2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資所簽訂的合同。1.1.2“融資方”指進(jìn)行企業(yè)債券發(fā)行融資的企業(yè)。1.1.3“投資者”指購(gòu)買(mǎi)企業(yè)債券的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。1.1.4“債券”指融資方發(fā)行的債權(quán)證券。1.2通用定義1.2.1“發(fā)行日”指?jìng)桨l(fā)行并開(kāi)始計(jì)息的日期。1.2.2“到期日”指?jìng)狡诓斶€本金和利息的日期。1.2.3“利息”指投資者按照約定的利率從融資方獲得的收益。1.2.4“本金”指投資者購(gòu)買(mǎi)債券時(shí)所支付的全部金額。2.融資條件2.1融資總額2.1.1融資總額為人民幣壹億元整（￥100,000,000）。2.2融資用途2.2.1融資方承諾將全部融資用于其主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，具體用途包括但不限于：2.2.1.1投資項(xiàng)目；2.2.1.2資產(chǎn)購(gòu)置；2.2.1.3流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。2.3融資利率2.3.1債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為5%。2.4融資期限2.4.1融資期限為5年，自發(fā)行日起計(jì)算至到期日止。3.發(fā)行債券3.1債券發(fā)行規(guī)模3.1.1債券發(fā)行規(guī)模為人民幣壹億元整（￥100,000,000）。3.2債券發(fā)行價(jià)格3.2.1債券發(fā)行價(jià)格為面值100元人民幣（￥100）。3.3債券發(fā)行方式3.3.1債券將通過(guò)證券交易所或銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。3.4債券發(fā)行時(shí)間3.4.1債券發(fā)行時(shí)間為2024年1月1日至2024年2月28日。4.利息支付4.1利息支付頻率4.1.1利息每半年支付一次。4.2利息支付方式4.2.1利息通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給投資者。4.3利息計(jì)算方式4.3.1利息按年計(jì)算，按期支付。5.還款安排5.1還款方式5.1.1債券到期時(shí)，融資方將以本金加利息的方式一次性償還。5.2還款期限5.2.1債券到期日為2029年1月1日。5.3還款條件5.3.1融資方在債券到期日有足額的資金償還本金和利息。6.債券上市6.1上市地點(diǎn)6.1.1債券將在上海證券交易所上市交易。6.2上市時(shí)間6.2.1債券上市時(shí)間為發(fā)行日后第二個(gè)交易日。6.3上市費(fèi)用6.3.1上市費(fèi)用按照證券交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付。7.合同生效和終止7.1合同生效條件7.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。7.2合同終止條件7.2.1合同到期；7.2.2合同解除；7.2.3合同約定的其他終止條件。7.3合同解除條件7.3.1雙方協(xié)商一致；7.3.2出現(xiàn)合同約定的解除條件；7.3.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。8.保密條款8.1保密信息范圍8.1.1保密信息包括但不限于本合同的條款、融資方的商業(yè)機(jī)密、投資者的個(gè)人信息等。8.2保密義務(wù)8.2.1雙方對(duì)本合同及保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。8.3保密期限8.3.1保密期限自本合同生效之日起至合同終止后的五年內(nèi)。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.2.1若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭(zhēng)議解決程序9.3.1爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循法律規(guī)定的訴訟程序。10.法律適用和管轄10.1法律適用10.1.1本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄。10.2管轄法院10.2.1本合同的爭(zhēng)議解決，雙方同意提交合同簽訂地人民法院管轄。11.其他條款11.1合同附件11.1.1本合同附件包括但不限于債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)、債券發(fā)行協(xié)議等。11.2合同變更11.2.1本合同的任何變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并作為合同的一部分。11.3合同解除11.3.1本合同的解除需遵循法律規(guī)定的程序，并書(shū)面通知對(duì)方。12.通知和送達(dá)12.1通知方式12.1.1通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，可通過(guò)快遞、電子郵件或?qū)Ｈ诉f送等方式。12.2送達(dá)地址12.2.1通知送達(dá)地址為雙方在合同中指定的地址。12.3送達(dá)方式12.3.1通知送達(dá)后，應(yīng)視為已送達(dá)對(duì)方。13.合同附件13.1債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.1.1債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明債券發(fā)行的基本情況、融資方的基本情況、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。13.2債券發(fā)行協(xié)議13.2.1債券發(fā)行協(xié)議應(yīng)包括債券發(fā)行的具體條款，如發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、利率、期限等。13.3其他相關(guān)文件13.3.1其他相關(guān)文件包括但不限于融資方財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。14.合同簽署14.1簽署日期14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2簽署地點(diǎn)14.2.1本合同簽署地點(diǎn)為雙方協(xié)商一致的地方。14.3簽署人簽字14.3.1本合同由雙方授權(quán)代表簽字，代表簽字需附有授權(quán)書(shū)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在合同履行過(guò)程中，為甲乙雙方提供中介、咨詢、審計(jì)、評(píng)估、擔(dān)保等服務(wù)的獨(dú)立法人或其他組織。15.1.2第三方不包括合同雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。15.2.2第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍應(yīng)在服務(wù)協(xié)議中明確。15.3第三方職責(zé)15.3.1第三方應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定，履行其職責(zé)，包括但不限于：15.3.1.1提供專業(yè)意見(jiàn)；15.3.1.2審計(jì)、評(píng)估相關(guān)財(cái)務(wù)信息；15.3.1.3協(xié)助甲乙雙方完成合同項(xiàng)下的相關(guān)手續(xù)。16.甲乙雙方責(zé)任16.1第三方介入時(shí)的責(zé)任劃分16.1.1甲乙雙方應(yīng)確保第三方在介入過(guò)程中，其行為符合法律法規(guī)和合同約定。16.1.2甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方提供的信息和資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。16.1.3甲乙雙方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用。16.2第三方介入時(shí)的額外條款16.2.1第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)確保第三方遵守保密條款，對(duì)合同內(nèi)容和其他相關(guān)保密信息保密。16.2.2第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和便利，確保第三方能夠順利履行其職責(zé)。16.2.3第三方介入時(shí)，若因第三方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或履行不符合約定的，由第三方承擔(dān)責(zé)任。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方在履行服務(wù)協(xié)議過(guò)程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.1.2第三方責(zé)任限額根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定，最高不超過(guò)服務(wù)費(fèi)用的一倍。17.2責(zé)任免除17.2.1若第三方履行職責(zé)時(shí)受到不可抗力因素的影響，導(dǎo)致無(wú)法履行或履行不符合約定的，第三