中國寬帶發(fā)展白皮書（2023年）

No.202325中國寬帶發(fā)展白皮書(2023年)中國信息通信研究院2023年12月前言當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，我國全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程也進入了開局起步的關(guān)鍵時期。站在新的更高的歷史起點上，寬帶作為新時代經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施，重任前所未有、機遇前所未有、挑戰(zhàn)前所未有。以習近平同志為核心的黨中央著眼全局、把握大勢，對5G網(wǎng)絡(luò)、千兆光網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等寬帶發(fā)展作出系列重要部署，各部門各地區(qū)協(xié)同發(fā)力，推動相關(guān)寬帶基礎(chǔ)設(shè)施進入規(guī)?；渴鸷蛻?yīng)用新階段，在強化算網(wǎng)能力供給、夯實技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、推動融合應(yīng)用創(chuàng)新、促進綠色普惠發(fā)展等方面取得顯著成效。信息革命浪潮風起云涌，新一代信息技術(shù)正加速突破應(yīng)用，引領(lǐng)寬帶加速由以傳輸為核心的通信網(wǎng)絡(luò)，向感知、傳輸、計算一體化演進。其中，物聯(lián)傳感向泛在智能發(fā)展，通信網(wǎng)絡(luò)向高速可靠升級，算力設(shè)施向多元協(xié)調(diào)演進，推動融合賦能向更深更廣延伸，整體呈現(xiàn)提質(zhì)、提速、提檔、提效的發(fā)展態(tài)勢。中國信通院已連續(xù)第六年發(fā)布《中國寬帶發(fā)展白皮書》，本白皮書結(jié)合當前形勢，梳理2023年我國寬帶發(fā)展政策新動向，總結(jié)一年來寬帶發(fā)展新成果新變化，研判未來三年寬帶演進的趨勢和方向，并提出促進我國寬帶長足發(fā)展的建議舉措，希望能為社會各界提供參考，其中不足之處也望批評指正。目錄一、我國寬帶發(fā)展政策環(huán)境日益優(yōu)化 2（一）黨和國家多點發(fā)力完善頂層設(shè)計 2（二）相關(guān)部委多措并舉推動戰(zhàn)略落地 4（三）地方政府多管齊下助推實踐創(chuàng)新 8二、我國寬帶發(fā)展取得七大顯著成效 10（一）接入能力迭代升級 10（二）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 13（三）算力供給大幅增強 16（四）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日益夯實 17（五）融合應(yīng)用規(guī)模發(fā)展 19（六）普惠民生成效顯著 21（七）綠色發(fā)展深入推進 23三、寬帶演進呈現(xiàn)感傳算一體化趨勢 24（一）感知提質(zhì)，物聯(lián)傳感向泛在智能發(fā)展 24（二）傳輸提速，通信網(wǎng)絡(luò)向高速可靠升級 26（三）計算提檔，算力設(shè)施向多元協(xié)調(diào)演進 29（四）應(yīng)用提效，融合賦能向更深更廣延伸 30四、統(tǒng)籌推動寬帶發(fā)展的政策建議 31（一）有效提升通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度廣度 31（二）加快構(gòu)建一體化算力設(shè)施體系 33（三）持續(xù)加強核心技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化 34（四）不斷推動融合應(yīng)用賦能千行百業(yè) 34（五）充分營造健康有序的政策環(huán)境 35圖目錄圖1本報告重點探討的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施范疇及內(nèi)容架構(gòu) 2圖2“綻放杯“光華杯“華彩杯”應(yīng)用案例征集數(shù)量 8圖3我國10GPON端口數(shù)及占比 圖4我國1000M及以上速率固定寬帶用戶規(guī)模及占比 圖5我國5G基站數(shù)量及密度 12圖6我國5G用戶數(shù)及占比 12圖7我國光纜總里程及干線里程 14圖8我國移動通信網(wǎng)絡(luò)和城域網(wǎng)IPv6流量占比 15圖92023年上半年主要移動通信設(shè)備商的全球市場份額 18圖102023年上半年主要光通信設(shè)備商的全球市場份額 18圖2023年前三季度主要智能手機廠商出貨量全球占比 19圖12我國固定寬帶用戶平均下載速率與移動寬帶用戶綜合平均下載速率 22圖13我國移動數(shù)據(jù)流量平均資費和月戶均移動數(shù)據(jù)使用情況 23圖14移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展 25圖15傳送網(wǎng)技術(shù)演進階段 27圖16PON技術(shù)演進階段 28表目錄表1重點領(lǐng)域行業(yè)政策及接續(xù)情況 52013年國務(wù)院出臺的“寬帶中國”戰(zhàn)略中，寬帶基礎(chǔ)設(shè)施范圍主要包括：3G/4G移動通信網(wǎng)、光纖網(wǎng)絡(luò)等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IC、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（N）等應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施。近年來，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進，5G網(wǎng)絡(luò)、千兆光網(wǎng)、移動物聯(lián)網(wǎng)、云計算等加快發(fā)展，推動寬帶基礎(chǔ)設(shè)施不斷迭代升級?！吨袊鴮拵Оl(fā)展白皮書》與時俱進，研究探討寬帶建設(shè)運營、技術(shù)產(chǎn)業(yè)、融合應(yīng)用、綠色普惠等方面的新進展、新變化、新趨勢。目前討論的寬帶范圍主要包含以下方面：一是物聯(lián)傳感設(shè)施。具體包4G（cat1）/5G等移動物聯(lián)網(wǎng)，工業(yè)光總線等基于光纖的物聯(lián)5G4G/5G移動通信網(wǎng)，F(xiàn)TTH/FTTR光纖網(wǎng)絡(luò)，以及用于互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。三是算力基礎(chǔ)設(shè)施。具體包括承載通用算力、智能算力、高性能算力等的算力中心以及算力中心間、算力中心與用戶間的運力網(wǎng)絡(luò)。整體來看，寬帶基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵組成部分，是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要底座，是網(wǎng)絡(luò)強國、來源：中國信息通信研究院圖1本報告重點探討的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施范疇及內(nèi)容架構(gòu)一、我國寬帶發(fā)展政策環(huán)境日益優(yōu)化黨的二十大擘畫了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、以中國式現(xiàn)代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，以習近平同志為核心的黨中央著眼全局、把握大勢，圍繞構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、促進數(shù)實深度融合、打造新增長引擎等方面作出重要部署。各部門各地區(qū)緊緊圍繞貫徹二十大精神，持續(xù)推進一系列政策舉措落實落細落地，為寬帶發(fā)展營造健康有序的良好政策環(huán)境。（一）黨和國家多點發(fā)力完善頂層設(shè)計構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系指明寬帶發(fā)展新方向。黨的二十大報告明確要求“優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)、功能和系統(tǒng)集成，構(gòu)建現(xiàn)了根本遵循。具體到寬帶及相關(guān)領(lǐng)域，就要求“加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成萬物互聯(lián)、人機交互、天地一體的網(wǎng)絡(luò)空間102年12月，（2022-2035年促進數(shù)實深度融合為寬帶發(fā)展作出新部署。黨的二十大報告緊緊把握以數(shù)字技術(shù)為核心的新一代科技和產(chǎn)業(yè)變革歷史機遇，提出“賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新路徑，催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式。具體到寬帶及相關(guān)領(lǐng)域，就要求“加快建設(shè)新一代移動通信、數(shù)據(jù)中心2223年2中共5GIPv6構(gòu)建新增長引擎激發(fā)寬帶發(fā)展新活力。黨的二十大報告明確提出“推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展，構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人1《黨的二十大報告輔導讀本》工智能、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等一批202212月，中共中央、國務(wù)院進一步強調(diào)，要“全面提升信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)核心競爭力，推動人工智能、先2（二）相關(guān)部委多措并舉推動戰(zhàn)略落地“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)、新型數(shù)據(jù)中心、5G應(yīng)用、IPv62023年底到期，今年以來，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委等加緊推動相關(guān)政策接續(xù)，接續(xù)政策由各行業(yè)主管部門共同參與、統(tǒng)籌推進，加快形成全國一盤棋。20234月，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委等八部門3IPv6技術(shù)演IPv6技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備應(yīng)用、安全協(xié)同互促的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)筑下一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢。5月，工業(yè)和信息化部、教育部、公安部等十四部門4聯(lián)合印發(fā)2《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035》3工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、教育部、交通運輸部、人民銀行、國務(wù)院國資委、國家能源局4工業(yè)和信息化部、教育部、公安部、民政部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、文化和旅游部、國家衛(wèi)生健康委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、國家市場監(jiān)督管理總局、國家體育總局、國家能源局、中國國家鐵路集團有限公司10部、中央網(wǎng)信辦等六部門5聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行表1重點領(lǐng)域行業(yè)政策及接續(xù)情況領(lǐng)域已實施政策主要成效（截至2023年9月）接續(xù)政策“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》千兆光網(wǎng)具備覆蓋5億戶家庭能力10G-PON端口超過2000萬個千兆寬帶用戶突破1.4億戶實現(xiàn)縣縣通5G建成110個千兆城市推進中新型數(shù)據(jù)中心《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》存力總規(guī)模超過1080EB算力規(guī)模近200EFLOPS智能算力規(guī)模占比達25%全國規(guī)劃在建的大型以上數(shù)據(jù)中心PUE最優(yōu)水平降至1.08《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》5G應(yīng)用《5G應(yīng)用“揚（ 2021-2023年）》5G移動用戶人口普及率超過50%5G用戶數(shù)超過7.4億5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比約50%每萬人5G基站數(shù)超過22個5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)超2.6萬個推進中IPv6《IPv6流量提升三年專項行動計劃（2021-2023年）》IPv650%IPv620%全IPv670%IPv6技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)見》5工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委共建共享《關(guān)于推進電信基礎(chǔ)設(shè)施共5G網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)發(fā)展的實施意見》新建鐵塔共享率超80%新建5G基站共享存量站址比例超90%《關(guān)于進一步深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享兆”網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》來源：中國信息通信研究院支持應(yīng)用創(chuàng)新的行業(yè)政策相繼出臺。工業(yè)和信息化部、文化和旅游部、國家能源局、國家衛(wèi)生健康委員會等共同推動5G、千兆光網(wǎng)等寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新。在文化旅游領(lǐng)域，工業(yè)和信息化部聯(lián)合文化和旅游部印發(fā)《關(guān)于加強5G+智慧旅游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的5G305G+國家2022年度能源領(lǐng)域5G5G在智能電廠、智能電網(wǎng)、智能煤炭、智能油氣、綜合能源、智能制造及建造等場景的33項應(yīng)用典型。在醫(yī)療健康領(lǐng)域，工業(yè)和信息化部、國家衛(wèi)生健康委員會在聯(lián)合開展“5G+醫(yī)療健康”應(yīng)用試點的基礎(chǔ)上，進一步組織開展“寬帶網(wǎng)絡(luò)+健康鄉(xiāng)村”應(yīng)用試點，推動寬帶網(wǎng)絡(luò)在遠程醫(yī)療服務(wù)、縣域工業(yè)和5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和5GRedCap技術(shù)演進、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，促進5GRedCap在工業(yè)、物流、港口、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用。5G5G4.660.1%，其中，智慧城市、先進制造、能源有色、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的項目數(shù)量位居前列，智慧水利、智慧海洋等領(lǐng)域5G應(yīng)用創(chuàng)新取得突破。千兆光網(wǎng)方面，工業(yè)和信息化部啟動實施千兆1.7數(shù)量達到第一屆的5.6倍。算力方面，工業(yè)和信息化部指導舉辦“華彩杯”算力應(yīng)用創(chuàng)新大賽，以工業(yè)、交通、醫(yī)療等典型行業(yè)為主要場景征集應(yīng)用案例近5000項，推動模式新穎、特色鮮明的算力應(yīng)用加速落地。來源：工業(yè)和信息化部、中國信息通信研究院2（三）地方政府多管齊下助推實踐創(chuàng)新5G網(wǎng)絡(luò)向重點場所深度覆蓋。目前，全國所有地市政府5G網(wǎng)絡(luò)開放公共資源，95%5G站址納入地方5G網(wǎng)絡(luò)與其他行業(yè)規(guī)劃融合部署。各省、自治區(qū)、直轄市針對政府機關(guān)、交通樞紐、醫(yī)院、高校、商務(wù)樓宇、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署和覆蓋完善。比如，上海印發(fā)《5GG江蘇印5G2023年底實現(xiàn)重點場所、5G5G江蘇”升級，打造高標準5G精品網(wǎng)。推動千兆光網(wǎng)普及應(yīng)用和演進升級。各地政府大力支持10GPONFTTR用戶，鼓勵全光小微企業(yè)、全光工廠部署。比如，浙江印發(fā)《千兆光網(wǎng)應(yīng)用加速發(fā)展“光富浙里”行動計施和最佳體驗的光接入網(wǎng)。部分省、自治區(qū)、直轄市明確鼓勵“千兆+50GPON試點部署。比如，上海發(fā)布《千兆用領(lǐng)先、示范領(lǐng)先，為邁入萬兆光網(wǎng)城市筑牢基礎(chǔ)。北京發(fā)布。推動算力賦能行業(yè)應(yīng)用。主要省、自治區(qū)、直轄市積極出臺算力支持政策，推動算力在更多生產(chǎn)生活場景的應(yīng)用落地。一是夯實全光運力底座，提升重點場所算力網(wǎng)絡(luò)（OTN）通達率、數(shù)據(jù)中心（OXC）山東2025年，重點場所算力網(wǎng)絡(luò)通達率和算力全光調(diào)度節(jié)100%。二是面向企業(yè)、工業(yè)園區(qū)等特定場景需求優(yōu)化算力設(shè)施布局。比如，北京支持園區(qū)加快計算中心、算力中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。湖南提出建設(shè)面向特定場景的邊緣計算設(shè)施，推動邊緣計算與云計算協(xié)同部署。三是推動降低算力使用成本和門檻。比如，寧夏對于在自治區(qū)內(nèi)使用集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心算力服務(wù)的企業(yè)，按照合同金額給予30%補助（最高不超過20。二、我國寬帶發(fā)展取得七大顯著成效過去一年，在有為政府和有效市場的共同驅(qū)動下，我國政產(chǎn)學研用協(xié)同發(fā)力，實現(xiàn)寬帶基礎(chǔ)設(shè)施演進升級、技術(shù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、5G網(wǎng)絡(luò)、千兆光網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等寬（一）接入能力迭代升級六成固定寬帶接入端口具備千兆服務(wù)能力。截至2023年9月底，我國已建成開通光纖到戶（FTTH）端口10.8億個，光纖網(wǎng)絡(luò)基本通達全國現(xiàn)有行政村。千兆光網(wǎng)覆蓋范圍持續(xù)拓展，現(xiàn)網(wǎng)具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達2184.8萬個，在已部署的PON端口數(shù)量中占比超過60%，成為固定光纖網(wǎng)絡(luò)的主流接入方式。千兆及以上速率固定寬帶用戶加速發(fā)展，用戶規(guī)模已超過1.4億戶，在固定寬帶用戶中的占比達23%。光纖到房間（FTTR）等新業(yè)務(wù)從試點部署邁向規(guī)?；l(fā)展，用戶規(guī)模已超過800萬戶。來源：工業(yè)和信息化部、中國信息通信研究院圖3我國10GPON端口數(shù)及占比來源：工業(yè)和信息化部、中國信息通信研究院圖4我國1000M及以上速率固定寬帶用戶規(guī)模及占比5G成為移動通信主力承載網(wǎng)絡(luò)。20239月底，我國已5G318.9萬個，覆蓋所有地級市城區(qū)、縣城城區(qū)，并進一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村等延伸覆蓋。重點區(qū)域5G網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋5G101.1萬個，機場、高鐵車站5G100%，地鐵、三甲醫(yī)院、重點商務(wù)樓宇達標率80%。5G7.4億戶，5G用52.2%，5G50%，5G來源：工業(yè)和信息化部、中國信息通信研究院圖5我國5G基站數(shù)量及密度來源：工業(yè)和信息化部、中國信息通信研究院圖6我國5G用戶數(shù)及占比共建共享進入新階段。行業(yè)內(nèi)共建共享日益深化，新建鐵塔共享率提升至84.7%5G基站共享存量站址比例達到95%20235月，在工業(yè)和信息化部的統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)下，中國電信、中5G異網(wǎng)漫游試商用，加快打造熱點地區(qū)多網(wǎng)并存、邊遠地區(qū)一網(wǎng)托底的移動通信網(wǎng)絡(luò)格局。鐵塔與市政、交通、電力、公安、應(yīng)急等設(shè)施資源共享持2023936%的新建塔類站址通過共享1萬公里，電力企業(yè)桿塔超過3000個，累計節(jié)約建設(shè)投資近2000億元。（二）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化骨干傳輸網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進。我國光纜線路總長度持續(xù)增加，截202396309.7萬公里，同比7.4%。其中，干線光纜達到萬公里，同比提升2.6%。干線光纜加速更新?lián)Q代，新型超低損耗光纖部署規(guī)模逐步擴大，G.654.E3傳輸系統(tǒng)規(guī)模部署，400G超高速、超大容量傳輸系統(tǒng)在部分數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖7我國光纜總里程及干線里程網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通水平持續(xù)提升。聯(lián)+新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心”的全方位立體化不斷邁進。國家級骨干直聯(lián)點擴容增點，伴隨著合肥、太原、昆明、重慶、南寧等國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點建成開通，我國國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點開通數(shù)23個6。新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心建設(shè)運營，浙江杭州、寧夏中衛(wèi)、深圳前海與上海臨港四個新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心已接入企業(yè)近26016.7Tbit/s。網(wǎng)間通信質(zhì)量主要性能指標達到網(wǎng)絡(luò)調(diào)度能力和服務(wù)效能增強。承載網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)持續(xù)扁平化，IP城域網(wǎng)接入層架構(gòu)進一步優(yōu)化，基于可重構(gòu)光分插復用器、全光調(diào)度節(jié)點結(jié)構(gòu)的全光高速直達網(wǎng)絡(luò)加快部署。多業(yè)務(wù)綜合承載能力持6北京、上海、廣州、成都、武漢、西安、沈陽、南京、重慶、鄭州、杭州、福州、貴州、呼和浩特、濟南、青島、哈爾濱、長沙、合肥、太原、昆明、重慶、南寧續(xù)提升，面向5G承載網(wǎng)的切片分組網(wǎng)、光傳送網(wǎng)專線等應(yīng)用逐漸向城域邊緣下沉。網(wǎng)絡(luò)資源可控性日益增強，軟件定義網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化、網(wǎng)絡(luò)切片協(xié)同編排、人工智能和大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)應(yīng)用逐步深入。IPv6規(guī)模部署迎來關(guān)鍵新階段。IPv6網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量持續(xù)提升，主要IPv6IPv4網(wǎng)絡(luò)體驗總體趨同，保障用戶體驗在網(wǎng)絡(luò)升級過程中的無縫銜接。20232IPv6流量首次突破50%，IPv6IPv49IPv6地址6.7萬塊/32IPv67.6億，70%IPv658.4%，IPv617.9%，IPv6數(shù)據(jù)來源：國家IPv6發(fā)展監(jiān)測平臺圖8我國移動通信網(wǎng)絡(luò)和城域網(wǎng)IPv6流量占比（三）算力供給大幅增強通用、智算、超算等多元算力協(xié)調(diào)發(fā)展。截至2023年6月底，760萬標準機架，存力總規(guī)模超1080EB197EFLOPS30%，算力總規(guī)模位居全球第二。新增算力設(shè)施中智能算力占比過半，173500強，通用、智能、超算等多元來源：工業(yè)和信息化部、中國信息通信研究院圖6我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施的梯次供給體系初步形成。“東數(shù)西算”工程自啟動至今，全國新增投資超過4000億元，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等8個國家算力樞紐中，2023年新開工的數(shù)據(jù)中心項目近70個，國家樞紐節(jié)點、省內(nèi)、邊緣協(xié)同發(fā)展的算力梯次布局體系初步形成。新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心逐漸向內(nèi)蒙古等中西部算力樞紐節(jié)點轉(zhuǎn)移，西部樞紐新增數(shù)據(jù)中心的建設(shè)規(guī)模超過60萬機架，算力樞紐節(jié)點間新建條干線光纜130余，東西部高效互補、協(xié)同聯(lián)動的能力進一步增強。（四）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日益夯實短板領(lǐng)域加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化突破。光通信方面，中科鑫通“多材料、跨尺寸”的光子芯片生產(chǎn)線即將投產(chǎn)，有望填補我國在光子芯片晶圓代工領(lǐng)域的空白。移動通信方面，中國移動發(fā)布國內(nèi)5G865G9000S芯片5G手機市場，推動中高端移動芯片持續(xù)突破。算力方面，我國自主研發(fā)的新一代通用CPU3A6000”正式發(fā)布，國產(chǎn)CPU43.6%39.8%，光傳輸設(shè)備、光接入設(shè)備的43.7%64.8%。通用服務(wù)器、邊緣服務(wù)器性能不斷提升，國產(chǎn)品牌服務(wù)器競爭力持續(xù)增強。智能手機出貨量全球占比近半，20231-9月，我國廠商智能手機出貨量達到4.148.8%。數(shù)據(jù)來源：Omdia圖92023年上半年主要移動通信設(shè)備商的全球市場份額數(shù)據(jù)來源：Omdia圖102023年上半年主要光通信設(shè)備商的全球市場份額數(shù)據(jù)來源：Omdia圖112023年前三季度主要智能手機廠商出貨量全球占比（五）融合應(yīng)用規(guī)模發(fā)展賦能居民消費提檔升級。電子商務(wù)、移動支付等數(shù)字應(yīng)用從城市到鄉(xiāng)村加速普及，日益暢通消費渠道。20231-9月，全國網(wǎng)上10.811.6%，網(wǎng)絡(luò)零售對社會消費貢獻33.9%。線上線下加速融合，智慧文旅、智慧家居、智慧觀賽等應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，為消費者提供精準化、個性化服務(wù)。全息互動、3D、數(shù)字渲染、超高清視頻等數(shù)字技術(shù)加速滲透，廣泛應(yīng)用于賽事直播、學習教育、居住服務(wù)、文體旅游等與人民生活息息相關(guān)的領(lǐng)域，為人民群眾帶來多樣化的全新體驗。目前，全國已建設(shè)“5+醫(yī)療健康”試點項目近1005+智慧教育”應(yīng)用試點109個，國家級智慧旅游沉浸式體驗新空間案例24個，持續(xù)挖掘典型應(yīng)用場景，助力提升居民消費體驗。軟硬件融合創(chuàng)新帶動智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人機等智慧產(chǎn)品加快發(fā)展，持續(xù)推動消費結(jié)構(gòu)高L2ADAS40%，升級類商品賦能行業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效。5G60個國民經(jīng)濟大類。工業(yè)領(lǐng)域，5G和千兆光網(wǎng)在礦山、港口、電力等重點行業(yè)加快規(guī)?；茝V，5G25個主要沿海港口中的應(yīng)用92%2095%85%，大幅優(yōu)化生產(chǎn)要素配置結(jié)構(gòu)、提升投入產(chǎn)出效率。應(yīng)用場景從主要以視頻監(jiān)控、物流管理等生產(chǎn)輔助類業(yè)務(wù)為主逐漸拓展至研發(fā)設(shè)計、設(shè)備控制、運維管理等核心業(yè)務(wù)，推動供給體系向精細化、高端化、定制化邁進。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，無人機植保、農(nóng)機自動駕駛10賦能數(shù)字治理便捷高效。電子政務(wù)外網(wǎng)已覆蓋所有縣級以上的行政區(qū)和96.1%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，全國31個省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團云基礎(chǔ)設(shè)施基本建成，政務(wù)云平臺在地級市的覆蓋率超過70%，夯實數(shù)字政府建設(shè)的關(guān)鍵底座，讓企業(yè)和群眾辦事更方便、更快捷、更有效率。建成全國一體化政務(wù)數(shù)據(jù)共享樞紐，接59511.5萬類，累計支撐共500026個、市級政務(wù)數(shù)據(jù)平臺257個、縣級政務(wù)數(shù)據(jù)355300萬條，在調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行、改進政務(wù)服務(wù)、優(yōu)化營商環(huán)境、支撐疫情防控等方面發(fā)揮了重（六）普惠民生成效顯著寬帶網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)普遍覆蓋。我國先后實施部署九批電信普遍服務(wù)137.9萬個農(nóng)4G、5G基站建設(shè)，實現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋所有邊遠鄉(xiāng)村、海島和邊疆。教育、醫(yī)療等公共服務(wù)場所網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平得到有效保障，全國中小學校（含教學點）100%通寬帶，未聯(lián)網(wǎng)學校實現(xiàn)動態(tài)清零。遠程醫(yī)療覆蓋農(nóng)村地區(qū)、貧困地區(qū)所有脫貧縣，有效鞏固了基網(wǎng)絡(luò)下載速率達到全球領(lǐng)先水平。根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，我國固定寬帶用戶平均下載速率約為71.7Mbit/s，同比提升14.6%。移動寬帶用戶通過4G和5G網(wǎng)絡(luò)進行文件下載時的綜合平均下載速率達到98.1Mbit/s，同比提升65.3%。根據(jù)國際測速機構(gòu)Speedtest最新數(shù)據(jù)，20239月，我國固定寬帶下載速率中位數(shù)在1817位，移動網(wǎng)絡(luò)下載速率中位數(shù)在全球141個國家和地區(qū)中排名第3位，均達到全球領(lǐng)先水平。數(shù)據(jù)來源：寬帶發(fā)展聯(lián)盟圖12我國固定寬帶用戶平均下載速率與移動寬帶用戶綜合平均下載速率通信資費負擔降至全球低位。固定寬帶資費方面，20231-9月，我國固定寬帶每月每戶平均支出為35.80.9%。ITU最新數(shù)據(jù)，我國固定寬帶資費占人均國民總收入（GNI）0.45%，固定寬帶資費負擔為全球第二低。移動寬帶資費20231-92.25元/GB，12.3%39.9元，同比下1.3%。我國移動寬帶資費占人均GNI0.45%，可負20%。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部、中國信息通信研究院圖13我國移動數(shù)據(jù)流量平均資費和月戶均移動數(shù)據(jù)使用情況（七）綠色發(fā)展深入推進通信網(wǎng)絡(luò)更加集約高效。現(xiàn)網(wǎng)老舊高能耗設(shè)備加快關(guān)停并轉(zhuǎn)，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)有序推動2G、3G減頻退網(wǎng)，2023年以來存量2G和3G基站數(shù)量累計減少44.9萬個。通信基站用能結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型進程加快，累計已建設(shè)光伏站址和光電互補站址1.8萬座，利用自然冷源的站址達到3.9萬個。新型智能化、高能效設(shè)備采用比例持續(xù)提升，72.5萬臺壁掛及柜式空調(diào)已實施智能化改造，空調(diào)節(jié)能率達到26.2%，年節(jié)約電量約2.6億度。算力設(shè)施更加節(jié)能低碳。算力設(shè)施綠色低碳標準加速落地，液冷、蓄冷、高壓直流、余熱利用、蓄能電站等技術(shù)在算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中推廣應(yīng)用，太陽能、風能等可再生能源利用水平不斷提高，全面提升算力設(shè)施的算效和能效。能源資源利用效率較低的在用老舊數(shù)據(jù)中心有序開展節(jié)能與綠色化改造，新建數(shù)據(jù)中心能效水平不斷提升，全國規(guī)劃在建的大型以上數(shù)據(jù)中心PUE最優(yōu)水平降至1.08，達到國際領(lǐng)先水平。三、寬帶演進呈現(xiàn)感傳算一體化趨勢當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進，以人工智能、移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)為代表的新一代信息技術(shù)加速突破應(yīng)用，醞釀形成新的基礎(chǔ)設(shè)施。寬帶正加速由以傳輸為核心的通信網(wǎng)絡(luò)，向感傳算一體化演進升級，呈現(xiàn)提質(zhì)、提速、提檔、提效的發(fā)展特征。（一）感知提質(zhì)，物聯(lián)傳感向泛在智能發(fā)展加速邁向萬物互聯(lián)。通信網(wǎng)絡(luò)演進升級，對廣連接、低時延、大上行等物聯(lián)場景的支持能力持續(xù)增強。中高速率移動物聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展。5GRedCap將支持物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以更低的功耗接入網(wǎng)絡(luò)，滿足可穿戴設(shè)備、工業(yè)無線傳感器、視頻監(jiān)控等對尺寸、成本、耗電有20255GRedCap連接數(shù)有望實現(xiàn)千萬級增長；到2028年，4G/5G物聯(lián)網(wǎng)在移動物聯(lián)網(wǎng)60%，成為移動物聯(lián)網(wǎng)主流。光聯(lián)萬物能力持續(xù)增長。萬兆光網(wǎng)大帶寬、低時延、高可靠及大并發(fā)的網(wǎng)絡(luò)能力持續(xù)增8K數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院圖14移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展加速邁向萬物感知。通感一體技術(shù)將感知能力融入通信系統(tǒng)，提供高精度、高分辨率的測距、測速、定位等感知能力。無源物聯(lián)5G-A動、應(yīng)力、溫度感知和米級定位精度，相關(guān)技術(shù)將在2025年前逐3D激光感知、超高清視頻監(jiān)控、城市視感一體化治理等應(yīng)用場景落地應(yīng)用。5G-A通感融合技術(shù)將通過外界物體的反射波檢測物體移動情況，為交通、低空、生活場景提供跟加速邁向萬物智能。人工智能與感知融合推動傳感器從交互式向預測式轉(zhuǎn)變，自主感知、自主決策等能力將不斷提升。車載傳感器智能化。通過攝像頭、激光雷達等方式，車載傳感器將實現(xiàn)對道路、車輛、行人、障礙物等的高精度識別，滿足實現(xiàn)車輛位置實時感知、業(yè)務(wù)就近敏捷處理、應(yīng)用跨域協(xié)同切換等業(yè)務(wù)場景訴求，實現(xiàn)智能化的自動駕駛和安全控制。工業(yè)傳感器智能化。工業(yè)傳感器將進一步融合機器視覺、體態(tài)識別、異常行為分析預警等人工智能（二）傳輸提速，通信網(wǎng)絡(luò)向高速可靠升級200G400G及更大容量擴容。隨著海量數(shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸、算力跨區(qū)域調(diào)度等需求增長，傳送網(wǎng)持續(xù)向更高速率、更大400G短距離傳輸已經(jīng)逐步2024800G標準即將發(fā)布，預計在2025年開啟短距離傳輸試點應(yīng)用。傳輸頻譜將進一步擴展。CSuperC波段擴展，預計2024年，SuperC+L波段將開啟商用，有望通過增加波分復用的1倍。新型單模光纖加快大規(guī)模應(yīng)用。G.654.E超低損光纖能夠有效提升無電中繼傳輸距離，使得20400G升級擴容，G.654.E等新型單模光纖應(yīng)用比例將進一步提升。數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)調(diào)研情況整理圖15傳送網(wǎng)技術(shù)演進階段10GPON50GPON持續(xù)演進。當前基于10GPON50GPON20272萬兆服務(wù)試點。50GPON作為構(gòu)建萬兆網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)，其商用部署將有力推動更多國家和地區(qū)的固定寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)從千兆向萬兆邁進。網(wǎng)絡(luò)時延將進一步縮短。50GPON通過更加高效的調(diào)制解調(diào)技術(shù)，使得網(wǎng)絡(luò)時延由毫秒級降低到了微秒級，將極大提升網(wǎng)絡(luò)的可靠性和穩(wěn)定性，進一步滿足精密自動化控制、XR生產(chǎn)控制、自動駕駛、遠程醫(yī)療等高可靠場景需要。16PON

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)調(diào)研整理移動寬帶接入網(wǎng)從中頻段向毫米波加快拓展。隨著5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署和技術(shù)演進升級，5G從最初的以中低頻段為主向毫米波等高頻段拓展。目前，毫米波技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟，2023年全球?qū)⒂?5速率將實現(xiàn)十倍提升。我國毫米波網(wǎng)絡(luò)將加快進入規(guī)模建設(shè)和實際應(yīng)用階段，結(jié)合超大規(guī)模天線陣列、載波聚合等關(guān)鍵技術(shù)，將有力推動5G5G網(wǎng)絡(luò)下行速率從千兆向萬兆升級，上行速率從百兆向千兆提升。時延將實現(xiàn)四倍優(yōu)化。毫米波在可靠性、抗抖動、精同步等方面將實現(xiàn)新突破，未來有望將41毫秒，滿足工業(yè)生產(chǎn)的極致性能5G衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)從固定寬帶向手機直連業(yè)務(wù)延伸。基于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的固定寬帶和移動通信業(yè)務(wù)加快發(fā)展，在民用領(lǐng)域逐步進入商用成熟階段。固定寬帶服務(wù)規(guī)模發(fā)展。基于低軌衛(wèi)星的固定寬帶服務(wù)模2024年底，基于衛(wèi)星的寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將接近380萬戶，用戶主要集中在美國、加拿大、巴西、阿爾巴尼亞、墨西哥、英國、澳大利亞等國家。手機直連業(yè)務(wù)邁向商業(yè)成熟。基于5G的新空口非地面網(wǎng)絡(luò)加快創(chuàng)新，中國移動、中國電信、沃達豐、AT&T等已完成手機直連衛(wèi)星試驗，華為發(fā)布全球首款支持衛(wèi)星通話的智能手機Mate60，手機直連業(yè)務(wù)逐漸邁向商業(yè)成熟，有望在未來1-2年內(nèi)迎來爆發(fā)期。（三）計算提檔，算力設(shè)施向多元協(xié)調(diào)演進使得算力需求指數(shù)級增長，驅(qū)動智算、超算等多元算力設(shè)施進入2-3年，GPU、ASICFPGA等異構(gòu)智算芯片的服務(wù)器比例將快速2025年我國智能算力規(guī)模將超過100EFLOPS，在算力35%。高性能計算迎來發(fā)展熱潮。高性能計算在多媒體、電子、地理、科研、天氣等垂直行業(yè)加快應(yīng)用，有望迎來202540023%。算力布局協(xié)調(diào)化。隨著算力應(yīng)用范圍向工業(yè)、能源、交通、醫(yī)療、教育等多元化應(yīng)用場景拓展，實時決策、快速響應(yīng)的算力需求日益增長，對算力彈性敏捷、智能協(xié)同等提出更高要求。云邊協(xié)同能力持續(xù)增強。云資源池、邊緣云節(jié)點、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施部署將更加全局化、分布式化，日益深入園區(qū)、工廠、倉庫、路側(cè)等，就近滿足本地實時性算力需求。算網(wǎng)協(xié)同成為發(fā)展新熱點。算力感知、編排、調(diào)度、交易等技術(shù)進一步發(fā)展，未來將基于并網(wǎng)計算統(tǒng)一吸納多方計算資源，通過自驅(qū)式、智能化編排調(diào)度，實現(xiàn)算力服務(wù)的泛在連接、一體供給和隨需而取。（四）應(yīng)用提效，融合賦能向更深更廣延伸消費領(lǐng)域?qū)⒂瓉矶鄻踊麦w驗。一是對視頻類應(yīng)用的增強。3D、超高清視頻等數(shù)字技術(shù)加速滲透，將廣泛應(yīng)用于賽事直播、學習教育、居住服務(wù)、文體旅游等與人民生活息息相關(guān)的領(lǐng)域，滿足多層次、個性化的消費需求。手機、電腦、平板20243D手機將問世并進入大規(guī)模商用時代。未來3-5AR/VR等新型終端的沉浸式應(yīng)用將加速普及。二是對高配置需求應(yīng)用的云化體驗。通信網(wǎng)絡(luò)低時延特性和算力資源下沉使得游戲、VR等對設(shè)備性能要求較高的應(yīng)用能夠在服務(wù)器端運行，并將渲染完畢后的畫面壓縮后通過網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶。云手機、云桌面、云AR/VR、云游戲等云化業(yè)務(wù)將生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)核心化場景賦能。5G將加速進入企業(yè)內(nèi)網(wǎng)。5GLAN5G技術(shù)進一步深入生產(chǎn)制造、工業(yè)控制核心環(huán)節(jié)。工業(yè)光總線加快發(fā)展。光纖網(wǎng)絡(luò)加速向生產(chǎn)控制系統(tǒng)下沉，為生產(chǎn)現(xiàn)場級設(shè)備與上層管理實體之間提供大帶寬、強實時、高可靠的高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，將有力支持半導體加工、精密數(shù)控機床、激光加工振鏡控四、統(tǒng)籌推動寬帶發(fā)展的政策建議寬帶作為新時代推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有。迫切需要把握寬帶體系化演進趨勢，立足長遠做好謀篇布局，發(fā)揮政府和市場、中央和地方、國有資本和社會資本的多輪驅(qū)動作用，適度超前推動寬帶設(shè)施演進升級，建用互促深化融合創(chuàng)新，供需互動提高基礎(chǔ)設(shè)施全生命周期綜合效益，不斷鞏固提升既有優(yōu)勢，加快打通經(jīng)濟社會發(fā)展信息“大動脈”。（一）有效提升通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度廣度加快推進“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。積極推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動5G網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村延伸，重點加強交通樞紐、大型體育場館、景點等流量密集區(qū)域深度覆蓋，全面提升重點場景5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和用戶實際體驗速率。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、港口、廠礦等場景5G覆蓋，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)。加快“千兆城市”建設(shè)，持續(xù)擴大千兆光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，進一步深化城市家庭、重點區(qū)域、重點行業(yè)FTTR等業(yè)務(wù)規(guī)模化發(fā)展，持續(xù)提升用戶網(wǎng)絡(luò)體驗。支持因地50GPON、5G-A等試點驗證商用部署，穩(wěn)步推進固定和深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展。打造支持固移融合、寬窄結(jié)合NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署，在交通路網(wǎng)、城市管網(wǎng)、工業(yè)園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等有需求場景提升深度覆蓋水平。分階段分區(qū)域推5GRedCap商用，加快主要城市實現(xiàn)5GRedCap連續(xù)覆蓋，提升廣域物聯(lián)業(yè)務(wù)連續(xù)性和可靠性，支撐更多應(yīng)用場景接入。加快5G海量機器類通信應(yīng)用場景網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，滿足高速率、低時延聯(lián)網(wǎng)需求。持續(xù)推進骨干網(wǎng)演進和服務(wù)能力升級。提升骨干網(wǎng)絡(luò)承載能力，加快400G/800G高速光傳輸網(wǎng)絡(luò)研發(fā)部署和全光交叉、SRv6、網(wǎng)絡(luò)切片、靈活以太網(wǎng)、光業(yè)務(wù)單元等技術(shù)應(yīng)用，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸智能高效、靈活敏捷、按需隨選。優(yōu)化以骨干直聯(lián)點、新型交換中心為重點的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，推進骨干直聯(lián)點擴容增點，加快新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心的規(guī)模試點和部署。增強IPv6網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，積極推進IPv6單棧網(wǎng)絡(luò)部署，提升IPv6網(wǎng)