2024年中國倉儲行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預測報告-智研咨詢發(fā)布

2024年中國倉儲行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預測報告—智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概要：倉儲業(yè)指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉(zhuǎn)倉儲，以及以倉儲為主的物流配送行業(yè)。2023年我國倉儲業(yè)（含裝卸搬運）固定資產(chǎn)投資額約為11670.8億元，同比增長27.5%，增幅較去年增加2.7個百分點，增速是物流業(yè)（即交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，為10.5%）的2.6倍。在2016-2021年間，國內(nèi)倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資年均增幅在6%左右。近兩年來，隨著電商、直播賣貨等新興電子商業(yè)的崛起，我國倉儲領(lǐng)域市場投資規(guī)模開始出現(xiàn)大幅提升。關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；投資額；通用倉庫面積；冷庫容量；倉庫平均租金；倉庫空置率；發(fā)展趨勢一、行業(yè)概況倉儲是通過倉庫對商品與物品的儲存與保管。倉儲業(yè)指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉(zhuǎn)倉儲，以及以倉儲為主的物流配送行業(yè)。傳統(tǒng)倉儲僅僅是指倉儲物流企業(yè)按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲物流業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代倉儲業(yè)涵義更為廣泛，指以從事倉儲物流業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉儲服務(wù)，同時能夠提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融資等增值服務(wù)以及倉庫基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等業(yè)務(wù)的倉儲型物流企業(yè)的集群體。根據(jù)倉儲中心的不同類型，現(xiàn)代倉儲行業(yè)按功能劃分主要可分為集貨中心、分貨中心、轉(zhuǎn)運中心、加工中心、儲調(diào)中心、配送中心、物流中心?，F(xiàn)代倉儲中心按功能劃分倉儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括設(shè)備供應(yīng)商和軟件服務(wù)商。其中，設(shè)備供應(yīng)商向行業(yè)提供各種硬件設(shè)施，如輸送帶、分揀系統(tǒng)、自動引導車（AGV）、堆垛機、穿梭車和叉車等；軟件服務(wù)商負責提供諸如倉庫管理系統(tǒng)（WMS）、倉庫控制系統(tǒng)（WCS）等軟件平臺，協(xié)助企業(yè)高效且精確地管理其庫存。產(chǎn)業(yè)鏈中游是倉儲服務(wù)提供商，主要由倉儲地產(chǎn)企業(yè)和第三方物流服務(wù)提供商組成。其中倉儲地產(chǎn)企業(yè)主要專注于構(gòu)建和租賃倉庫設(shè)施，為市場提供存儲空間；第三方物流服務(wù)供應(yīng)商則依托自建或租賃的倉庫，向貨主提供專業(yè)化服務(wù)，包括物品存儲、保管、裝卸和配送服務(wù)，其核心優(yōu)勢在于提升服務(wù)品質(zhì)和增加附加價值。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是倉儲應(yīng)用需求方，包括房地產(chǎn)、煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電子商務(wù)等領(lǐng)域。隨著這些行業(yè)對倉儲服務(wù)需求的日益增長，倉儲行業(yè)得以在一個不斷擴大的市場中探索更多的發(fā)展機會。倉儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜我國倉儲行業(yè)發(fā)展歷程可分為人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲和智能化倉儲四個階段：1950-1970年，物資的輸送、存儲、管理和控制主要靠人工實現(xiàn)，行業(yè)進入人工倉儲階段；1970-1980年，以輸送車、堆垛機、升降機等機械化設(shè)備替代人工，行業(yè)進入機械化倉儲階段；1980-2015年，自動化倉儲階段開始，行業(yè)融入了大量的技術(shù)，通過應(yīng)用自動設(shè)備（例如自動貨架、自動立體倉庫、自動識別、自動分揀以及各類AGV機器人）減少人工操作，提升效率。2015年至今，我國倉儲行業(yè)進入智能化升級階段，這一階段的科技應(yīng)用程度最高，各類新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動分揀技術(shù)、光導技術(shù)、射頻識別技術(shù)、聲控技術(shù)等高度融合，形成一個智能化的整體，對倉儲進行有效的計劃、執(zhí)行與控制。中國倉儲行業(yè)發(fā)展歷程相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國倉儲行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2023年我國倉儲業(yè)（含裝卸搬運）固定資產(chǎn)投資額約為11670.8億元，同比增長27.5%，增幅較去年增加2.7個百分點，增速是物流業(yè)（即交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，為10.5%）的2.6倍。在2016-2021年間，國內(nèi)倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資年均增幅在6%左右。近兩年來，隨著電商、直播賣貨等新興電子商業(yè)的崛起，我國倉儲領(lǐng)域市場投資規(guī)模開始出現(xiàn)大幅提升。2023年國內(nèi)倉儲業(yè)（含裝卸搬運）固定資產(chǎn)投資額仍保持高速增長，其原因可總結(jié)為以下三點：一是20余個地方政府部門持續(xù)強化冷鏈物流體系建設(shè)，布局冷鏈設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，加大冷庫建設(shè)投入；二是據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年在建、交付使用的物流項目總體呈現(xiàn)單體倉庫大型化、自動化、智能化等特點，在一定程度上拉高了單位面積倉庫的投資額；三是對存量倉儲設(shè)施的改建和技術(shù)改造較多，統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示此建設(shè)類的投資額增長超30%。2019-2023年中國倉儲業(yè)（含裝卸搬運）固定資產(chǎn)投資額變化從國內(nèi)倉儲行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況看，截至2023年年底，我國營業(yè)性通用倉庫面積約12.4億平方米，同比增長1.6%。其中，立體庫（高標庫）面積為4.3億平方米，同比增長4.88%，占設(shè)施總量比例已達34.68%?！靶羌墏}庫”（達到國家標準《通用倉庫等級》要求）規(guī)模已超過6000萬平方米。2019-2023年中國營業(yè)性通用倉庫面積變化冷庫是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學試驗等物品的恒溫恒濕貯藏設(shè)備。近年來，隨著電商物流、生鮮電商等行業(yè)的快速發(fā)展，市場對冷庫的應(yīng)用需求也在不斷增加。疊加國家部委、地方政府持續(xù)大力支持冷鏈物流發(fā)展，冷庫成為我國倉儲行業(yè)投資建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之一。中國倉儲與配送協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，我國冷庫容量已由2019年底的1.69億立方米增長至了2.5億立方米，復合增長率達到10.28%。此外，截至2023年年底，我國經(jīng)營性危險化學品倉庫面積約為130萬平方米，同比增長10%。其中，新增危險化學品倉庫集中在張家港、重慶及新疆等地區(qū)。按照防火等級分類，甲類防火等級的倉庫約占21%，乙類防火等級的倉庫約占35%，丙一類防火等級的倉庫約占44%。2019-2023年中國冷庫容量變化從國內(nèi)倉儲企業(yè)海外倉建設(shè)情況看，2023年，我國相關(guān)政府部門發(fā)布多項政策支持跨境電商、海外倉發(fā)展。安徽省、浙江省、成都市、哈爾濱市等近20個省市級政府部門發(fā)布海外倉建設(shè)的扶持政策，并給予財政補貼。商務(wù)部公開數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，我國分布在全球的海外倉總面積超2200萬平方米，同比增長10%。海外倉儲網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日趨完善。根據(jù)中國倉儲與配送協(xié)會保稅與海外倉分會調(diào)研，不同區(qū)域海外倉發(fā)展特點差異較大，東南亞、中東歐、南美、非洲等地區(qū)的海外倉總體呈現(xiàn)規(guī)模化、集聚化發(fā)展態(tài)勢；北美、西歐等地區(qū)的海外倉處于結(jié)構(gòu)性增長階段，部分企業(yè)特別是頭部企業(yè)小倉換大倉，租賃改自建。2020-2023年中國海外倉規(guī)模變化從國內(nèi)倉儲行業(yè)出租情況分析，受上游客戶訂單下降、同行競爭加劇等影響，各類型倉庫出現(xiàn)不同程度的租金下降、空置率上升等情況。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國主要物流節(jié)點城市通用倉庫平均租金為25.45元/平方米·月，同比下降2.3%；國內(nèi)倉庫平均空置率為14.9%，同比增長1.8個百分點。物聯(lián)云倉平臺數(shù)據(jù)、中國倉儲與配送協(xié)會冷鏈分會調(diào)查顯示，2023年我國冷庫平均租金為86.00元/平方米·月，其間冷庫租賃價格逐月走低，個別地區(qū)出現(xiàn)了“零租金入駐”的招商政策；全國冷庫空置率為17.55%，部分地區(qū)冷庫空置率持續(xù)升高，個別地區(qū)冷庫空置率達到30%以上。據(jù)中國倉儲與配送協(xié)會危險品分會統(tǒng)計監(jiān)測，2023年全國危險化學品倉庫甲類防火等級的倉庫租金為120～280元/平方米·月，乙類防火等級的倉庫租金為100～180元/平方米·月，丙一類防火等級的倉庫租金為50～120元/平方米·月，同時受地理區(qū)位、供需關(guān)系、業(yè)務(wù)場景和模式的影響，租金浮動較大。總體來看，一方面?zhèn)}庫租金下降，空置率上升；另一方面?zhèn)}儲業(yè)固定資產(chǎn)投資額大幅增長，這種局面需要引起業(yè)界重視，有待深入研究。中國倉儲行業(yè)倉庫平均租金及空置率變化三、發(fā)展趨勢1、數(shù)字化驅(qū)動成為行業(yè)發(fā)展的核心“引擎”2023年，隨著物流大模型的應(yīng)用，頭部倉儲企業(yè)已布局“數(shù)據(jù)+科技+運營”的服務(wù)體系，以“數(shù)據(jù)+科技驅(qū)動”為客戶提供個性化的倉網(wǎng)布局、運力規(guī)劃、數(shù)字化倉配服務(wù)方案，用“智慧物流大腦”的自主決策，為客戶帶來倉配價值增量。例如，京東到家的“宏圖系統(tǒng)”，通過“B2C+O2O”全域數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)人、貨、場基于LBS網(wǎng)格化的供需精準高效匹配，面向品牌商提供集經(jīng)營診斷、機會洞察、策略輸出、方案落地功能于一體的LBS網(wǎng)格化運營工具，幫助品牌提升全渠道運營效率。隨著倉配業(yè)務(wù)場景日益復雜，過去以低配置信息系統(tǒng)管理貨物、以人工經(jīng)驗判斷進行管理的方式已無法滿足現(xiàn)代化倉配需求。近年來，智能倉儲企業(yè)、物流科技企業(yè)的數(shù)智化創(chuàng)新產(chǎn)品，已具備多場景應(yīng)用、低成本實施的條件。未來一個時期，普遍應(yīng)用數(shù)智化手段優(yōu)化內(nèi)部作業(yè)流程、完善倉配網(wǎng)絡(luò)體系、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、打造彈性服務(wù)能力等，將是賦能行業(yè)、實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要趨勢。2、融合創(chuàng)新發(fā)展成為行業(yè)探索的新方向隨著我國進入高質(zhì)量發(fā)展的新周期，在市場規(guī)模增長放緩、以存量為主的市場下，基于行業(yè)的細分業(yè)務(wù)板塊融合和企業(yè)的內(nèi)部資源整合，打造新的產(chǎn)品或服務(wù)體系將成為新的發(fā)展方向。以行業(yè)為例，城市末端配送與鐵路是相對獨立的物流子系統(tǒng)，2023年中鐵快運股份有限公司與同城貨運、即時配送企業(yè)開展“高鐵急送”服務(wù)，通過高效銜接高鐵與兩端同城取送貨騎手運力，采用即收、即運、即送方式送達物品，實現(xiàn)跨城市當日送達，打造了新的服務(wù)產(chǎn)品。以企業(yè)為例，綜合性物流企業(yè)有倉儲、末端配送、快遞、干線運輸?shù)榷鄠€獨立運營的業(yè)務(wù)板塊，隨著客戶“到店+到家”“線上+線下”多渠道業(yè)務(wù)發(fā)展，已有業(yè)務(wù)板塊、物流資源的協(xié)同整合成為必然。2023年，順豐推出一體化醫(yī)藥配送綜合物流解決方案，在為外賣平臺、藥店自有平臺、醫(yī)藥電商平臺等提供即時配送的同時，也調(diào)動倉儲資源與干線資源，提供以“四輪+二輪”多元運力組合運輸、“城市倉+同城急送”模式為基礎(chǔ)的醫(yī)藥物流服務(wù)，實現(xiàn)四輪運力滿足長距離配送需求，二輪即時配送覆蓋末端更廣范圍配送，并實現(xiàn)去中轉(zhuǎn)場化。3、綠色化、逆向化、全球化將成為行業(yè)發(fā)展的新增量（1）綠色倉配2023年，國家部委、地方政府部門相繼發(fā)布碳達峰、碳排放、碳交易等建議及工作方案20余項，綠色化已成為倉儲企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，未來倉配企業(yè)綠色化發(fā)展已成為必選項。隨著企業(yè)綠色化理念增強，綠色倉配領(lǐng)域的國家標準和行業(yè)標準日臻完善，地方政府重視碳排放監(jiān)管與監(jiān)控，倉儲行業(yè)綠色化發(fā)展將逐步由理念邁向?qū)嵺`，并釋放倉配領(lǐng)域碳排放核查、減碳、碳交易等服務(wù)需求，創(chuàng)造基于倉配領(lǐng)域的碳減排解決方案、碳交易工具，形成行業(yè)新業(yè)態(tài)。（2）逆向物流2024年2月，中央財經(jīng)委員會第四次會議強調(diào)“鼓勵引導新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，有效降低全社會物流成本”。會議指出，要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。推動大規(guī)?；厥昭h(huán)利用，加強“換新+回收”物流體系和新模式發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、消費品更新?lián)Q代背景下，逆向物流將迎來新的發(fā)展機遇。（3）跨境物流在SHEIN、Temu和TikTokShop等跨境電商平臺海量訂單的推動下，國內(nèi)自主可控的集、運、倉、配的跨境物流建設(shè)體系初見雛形。然而，跨境電商平臺的訂單在許多國家的倉配履約需要依賴本土物流企業(yè)的合作才能完成，配送時效與國內(nèi)相比有較大差距，在海外倉網(wǎng)絡(luò)、末端配送網(wǎng)絡(luò)、國際干線運輸（空、鐵、運）網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)上仍有諸多不足。未來，跨境物流企業(yè)要支撐中國的企業(yè)全面出海，自身的服務(wù)能力仍有很大