醫(yī)療信息化行業(yè)分析

醫(yī)療信息行業(yè)概況投資總部王霖2012年9月24日醫(yī)療信息系統(tǒng)市場(chǎng)情況醫(yī)療信息行業(yè)已上市企業(yè)情況復(fù)星正在接觸的幾個(gè)企業(yè)情況2中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT市場(chǎng)整體規(guī)模32011-2015年醫(yī)療行業(yè)IT市場(chǎng)（含硬件）規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)IDC最近發(fā)布的報(bào)告《中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)2012-2016預(yù)測(cè)與分析》，2011年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)是146.3億元，較上一年增長(zhǎng)28.9%，2012年大概在180～200億規(guī)模。IDC預(yù)測(cè)2016年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)339.9億元，2011至2016年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.4%醫(yī)療行業(yè)IT市場(chǎng)的構(gòu)成4我們以2012年醫(yī)療行業(yè)IT市場(chǎng)180億左右規(guī)模進(jìn)行市場(chǎng)分解（根據(jù)2009、2010年數(shù)據(jù)進(jìn)行估算）如下：整體180億市場(chǎng)規(guī)模60%為硬件市場(chǎng)，約為110億。40%為醫(yī)療IT解決方案，約為70億HIS在解決方案中占45～50%，約30億CIS（臨床信息系統(tǒng)）在解決方案中占30～35%，約20億公共衛(wèi)生15～20%，10～15億其他醫(yī)療行業(yè)IT解決方案的市場(chǎng)規(guī)模5IT解決方案（不含硬件）主要包括HIS、CIS和區(qū)域公共衛(wèi)生系統(tǒng)IDC

《中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)2012-2016預(yù)測(cè)與分析》醫(yī)療IT解決方案的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力－政府投入增加6近期財(cái)政部安排今年新增加中央轉(zhuǎn)移支付地方專項(xiàng)資金119億元用于支持醫(yī)改工作，其中27億元直接用于衛(wèi)生信息化建設(shè)。衛(wèi)生部已經(jīng)將項(xiàng)目情況通報(bào)給各省分管信息化的副廳長(zhǎng)及省廳信息中心主任，近期各省將進(jìn)行項(xiàng)目落實(shí)。項(xiàng)目總體情況項(xiàng)目一：村衛(wèi)生室信息管理平臺(tái)－19億主要在中西部地區(qū)22個(gè)省的42萬多個(gè)村衛(wèi)生室的信息化建設(shè)，每個(gè)村衛(wèi)生室4500元補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，共19億元。（河北、山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）以省為單位招標(biāo)采購硬件設(shè)備，確保每個(gè)村衛(wèi)生室都有電腦和網(wǎng)絡(luò)支付終端（POS機(jī)），另選擇5%的村衛(wèi)生室配備移動(dòng)PDA(PersonalDigitalAssistant)設(shè)備。采用統(tǒng)一的軟件實(shí)現(xiàn)村衛(wèi)生室與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣醫(yī)院新農(nóng)合、疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健等機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)時(shí)上報(bào)衛(wèi)生信息，以及新農(nóng)合參合農(nóng)民費(fèi)用網(wǎng)上即時(shí)結(jié)報(bào)。項(xiàng)目二：衛(wèi)生信息平臺(tái)－政府引導(dǎo)3.22億支持在上海、浙江、安徽、重慶、新疆、北京、內(nèi)蒙古、江蘇、河南、湖南、云南、寧夏、新疆兵團(tuán)等13個(gè)省市開展基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)試點(diǎn)工作。建設(shè)省級(jí)綜合衛(wèi)生管理信息平臺(tái)、部分試點(diǎn)地市區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)醫(yī)療服務(wù)、疾控、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健、健康教育等機(jī)構(gòu)的橫向聯(lián)網(wǎng)，以及省、市、縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的縱向聯(lián)網(wǎng)。醫(yī)療IT解決方案的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力－政府投入增加7項(xiàng)目三：縣醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)－10.8億中西部地區(qū)2164個(gè)縣醫(yī)院每家提供一次性補(bǔ)助資金50萬元，用于醫(yī)院的信息化建設(shè)。合計(jì)10.8億元。省份同項(xiàng)目一。（1）對(duì)于尚未建立醫(yī)院信息系統(tǒng)的醫(yī)院，爭(zhēng)取能夠建立覆蓋全院的、以經(jīng)濟(jì)核算為核心的管理信息系統(tǒng)（2）對(duì)于已經(jīng)建有管理信息系統(tǒng)的醫(yī)院，支持其建設(shè)向臨床應(yīng)用延伸（3）對(duì)于少數(shù)信息化建設(shè)較好的醫(yī)院，重點(diǎn)推動(dòng)電子病歷系統(tǒng)的建設(shè)、各信息系統(tǒng)的集成以及臨床路徑的應(yīng)用項(xiàng)目四：遠(yuǎn)程醫(yī)療－0.6億在中西部地區(qū)23省選擇地處偏遠(yuǎn)的5個(gè)縣開展試點(diǎn)，每個(gè)縣的一家綜合醫(yī)院與省級(jí)定點(diǎn)綜合醫(yī)院建立遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)，每個(gè)系統(tǒng)補(bǔ)助50萬元。合計(jì)5750萬元。基層遠(yuǎn)程會(huì)診：河北、山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等23個(gè)中西部省份。高端遠(yuǎn)程醫(yī)療：內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等12個(gè)西部省份項(xiàng)目五：16個(gè)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市－2.88億每個(gè)城市2000萬元，其中1800萬元用于信息化建設(shè)。合計(jì)2.88億元。（遼寧省鞍山市、上海市、江蘇省鎮(zhèn)江市、福建省、山東省濰坊市、廣東省深圳市、黑龍江省七臺(tái)河市、安徽省蕪湖市、安徽省馬鞍山市、河南省洛陽、湖北省鄂州市、湖南省株洲市、貴州省遵義市、云南省昆明市、陜西省寶雞市、青海省西寧市）在16個(gè)國(guó)家聯(lián)系試點(diǎn)城市中建立與區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)銜接、以電子病歷建設(shè)和醫(yī)院管理為重點(diǎn)的醫(yī)院信息化網(wǎng)絡(luò)。8千億市場(chǎng)空間有待挖掘4000億健康中國(guó)戰(zhàn)略2012年8月17日，衛(wèi)生部發(fā)布的《健康中國(guó)2020戰(zhàn)略研究報(bào)告》包括七大專項(xiàng)，具體包括基層醫(yī)療體系建設(shè)、心理疾病防治體系建設(shè)、基于網(wǎng)絡(luò)體系的全民電子健康系統(tǒng)建設(shè)、慢性病及重大疾病的預(yù)防，以及大力發(fā)展民族健康產(chǎn)業(yè)等，資金總規(guī)模將達(dá)4000億元左右。1000億全民電子健康系統(tǒng)工程其中在醫(yī)療信息化方面，衛(wèi)生部將推出全民電子健康系統(tǒng)工程，預(yù)算達(dá)到611億元，超過總投資規(guī)模的1/7。該工程是歷年來政府在醫(yī)療信息化試點(diǎn)工作中預(yù)算最多的一個(gè)工程,考慮到地方配套資金和中央撥款比例可能超過1:1，全民電子健康系統(tǒng)工程總投資規(guī)模有望超過1000億元。衛(wèi)生部部長(zhǎng)陳竺8月17日在北京召開的中國(guó)衛(wèi)生論壇上發(fā)布《“健康中國(guó)2020”戰(zhàn)略研究報(bào)告》9醫(yī)療IT解決方案的明星子行業(yè)10區(qū)域公共衛(wèi)生系統(tǒng)受益于中央政府撥款試點(diǎn)，目前有13個(gè)省市參與公共衛(wèi)生平臺(tái)的試點(diǎn)工作，（其中2010年確定5個(gè)試點(diǎn)省市，2011年新增8個(gè)試點(diǎn)省市，分別為北京、內(nèi)蒙古、江蘇、河南、湖南、云南、寧夏、新疆兵團(tuán)等8個(gè)省）預(yù)計(jì)中央財(cái)政還將下?lián)苄乱慌Y金擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。臨床路徑/電子病歷衛(wèi)生部于2010年啟動(dòng)了以電子病歷為核心醫(yī)院信息化建設(shè)試點(diǎn)工作，并于今年11月3日下發(fā)《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。臨床信息化建設(shè)是以電子病歷為核心的。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化的電子病歷是醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán)，是實(shí)現(xiàn)居民健康檔案的前提和基礎(chǔ)。三級(jí)醫(yī)院電子病歷的滲透率達(dá)到36%，但是基本不符合衛(wèi)生部最新出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)，不能有效接入?yún)^(qū)域醫(yī)療的平臺(tái)進(jìn)行流通共享；多數(shù)二級(jí)及一級(jí)醫(yī)院還沒有部署電子病歷。電子病歷和臨床路徑已經(jīng)連續(xù)三年成為醫(yī)院最為關(guān)注的子系統(tǒng)11醫(yī)療信息系統(tǒng)市場(chǎng)情況醫(yī)療信息行業(yè)已上市企業(yè)情況復(fù)星正在接觸的幾個(gè)企業(yè)情況12東軟集團(tuán)600718－上市時(shí)間1996年13財(cái)務(wù)情況醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)情況東軟醫(yī)療業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司的三大關(guān)鍵業(yè)務(wù)之一。2011年收入在8～9個(gè)億。2011年東軟集團(tuán)醫(yī)療IT板塊收入4億元左右（根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)）。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)要點(diǎn)東軟是目前醫(yī)療信息系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)，其與各地政府聯(lián)系緊密，拿單能力強(qiáng)。技術(shù)實(shí)力雄厚，公司是“國(guó)家數(shù)字化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備工程技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究中心”建設(shè)依托單位，也是中國(guó)目前唯一的“國(guó)家醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化示范工程”、“國(guó)家螺旋CT高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項(xiàng)目的建設(shè)依托單位。2011年7月東軟成立東軟熙康，主要建立健康管理服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)。服務(wù)水平不高，系統(tǒng)實(shí)施質(zhì)量評(píng)價(jià)低。會(huì)計(jì)年度2012/6/302011/12/312010/12/31營(yíng)業(yè)收入2,800,125,499.005,751,249,330.004,937,696,440.00凈利潤(rùn)（元)171,976,964.00417,068,980.00484,675,178.00萬達(dá)信息300168－上市時(shí)間2011年14財(cái)務(wù)情況醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)情況醫(yī)療業(yè)務(wù)約占到公司總收入的40～50%左右。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)要點(diǎn)只做公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)，不涉及HIS業(yè)務(wù)。涉足社保信息系統(tǒng)。2012年上半年，公司成功中標(biāo)上海市普陀區(qū)、鄂爾多斯、武漢、成都等地的區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)項(xiàng)目，區(qū)域醫(yī)療業(yè)務(wù)快速拓展。11年6月至今，公司僅區(qū)域醫(yī)療相關(guān)的合同金額累計(jì)已經(jīng)超過1.3億元。在醫(yī)療衛(wèi)生方面，公司已建成了區(qū)域衛(wèi)生信息化的領(lǐng)先系統(tǒng)，如上海市醫(yī)聯(lián)工程，覆蓋了23家三甲醫(yī)院，并且具有包括制定衛(wèi)生部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及上海醫(yī)聯(lián)、大衛(wèi)生等系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。公司在區(qū)域衛(wèi)生信息化子領(lǐng)域中市場(chǎng)占有率位居榜首，在公共衛(wèi)生領(lǐng)域位居前兩位的是萬達(dá)信息和東軟集團(tuán)。會(huì)計(jì)年度2012/6/302011/12/312010/12/31營(yíng)業(yè)收入241,607,214.15694,826,688.38493,178,593.23凈利潤(rùn)（元)11,260,064.3481,815,033.6453,167,734.77衛(wèi)寧軟件300253－上市時(shí)間2011年15財(cái)務(wù)情況醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)情況公司超過90%以上的收入來源于醫(yī)療信息化行業(yè)。

2011年醫(yī)療系統(tǒng)（軟件）方面收入為1.2億，其中系統(tǒng)軟件9100萬，維護(hù)服務(wù)3365萬。除此之外，還有硬件銷售4500萬。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)要點(diǎn)上海最大的醫(yī)療信息技術(shù)軟件商，在HIS系統(tǒng)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，使用衛(wèi)寧軟件系統(tǒng)的三家醫(yī)院超過80家。全國(guó)布點(diǎn)能力強(qiáng)，金仕達(dá)衛(wèi)寧的各類醫(yī)院用戶已遍布全國(guó)各地。新技術(shù)和新產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富。大數(shù)據(jù)分析處理系統(tǒng)、臨床決策系統(tǒng)等，推動(dòng)公司從單純的軟件開發(fā)商向醫(yī)療行業(yè)整體解決方案提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。會(huì)計(jì)年度2012/6/302011/12/312010/12/31營(yíng)業(yè)收入92,467,260.31169,919,002.90120,229,590.95凈利潤(rùn)（元)18,735,248.2544,292,891.8635,346,503.46東華軟件002056－上市時(shí)間2006年16財(cái)務(wù)情況醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)情況公司2011年上半年在金融保險(xiǎn)醫(yī)療行業(yè)的收入占比約為30%。2011年總收入25億。其中醫(yī)療部分估算占比為5%（1～2億）左右。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)要點(diǎn)綜合性軟件公司，業(yè)務(wù)涉足高端醫(yī)院、區(qū)域醫(yī)療、金融綜合、農(nóng)產(chǎn)品物流、煤炭安全監(jiān)控、商業(yè)影像、先進(jìn)制造、IT運(yùn)維、商業(yè)智能等領(lǐng)域。1999年，東華合創(chuàng)成立了醫(yī)療事業(yè)部，率先引進(jìn)國(guó)外成熟HIS產(chǎn)品Medtak&TrakCare，并在多家著名三甲醫(yī)院成功地進(jìn)行了本地化實(shí)施爭(zhēng)取在社區(qū)醫(yī)療及新農(nóng)村合作醫(yī)療軟件市場(chǎng)爭(zhēng)取更大的份額。2012年定增6億，其中接近2億投向“東華軟件區(qū)域性數(shù)字醫(yī)療服務(wù)信息云平臺(tái)項(xiàng)目”會(huì)計(jì)年度2012/6/302011/12/312010/12/31營(yíng)業(yè)收入1,383,511,529.312,586,386,846.581,870,161,269.56凈利潤(rùn)（元)225,625,852.79420,955,251.13317,334,381.80銀江股份300020－上市時(shí)間2009年17財(cái)務(wù)情況醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)情況公司2011年在醫(yī)療信息領(lǐng)域收入占比20%。2011年，公司總收入10億，其中智慧醫(yī)療1.8億。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)要點(diǎn)公司在醫(yī)療數(shù)字化行業(yè)主要致力于以移動(dòng)計(jì)算、智能識(shí)別和數(shù)據(jù)融合為核心的數(shù)字化醫(yī)院的推廣和建設(shè)。公司是INTEL數(shù)字醫(yī)療行業(yè)在國(guó)內(nèi)的唯一合作伙伴，同時(shí)也是MOTOROLA企業(yè)移動(dòng)中國(guó)醫(yī)療行業(yè)總代理，是BEA、SIEMENS等公司在醫(yī)療行業(yè)的核心合作伙伴。據(jù)CCID市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，公司2008年在無線醫(yī)療系統(tǒng)解決方案、臨床移動(dòng)信息系統(tǒng)解決方案等子項(xiàng)中綜合競(jìng)爭(zhēng)力全國(guó)第一。會(huì)計(jì)年度2012/6/302011/12/312010/12/31營(yíng)業(yè)收入622,740,398.931,029,813,634.58713,037,474.10凈利潤(rùn)（元)43,295,007.7782,550,104.6464,860,266.57用友軟件600588－上市時(shí)間2001年18財(cái)務(wù)情況醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)情況2010年用友醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入為1944萬，虧損2700萬，占總營(yíng)業(yè)收入的比例為0.65%。2011年醫(yī)療方面收入7257萬，虧損3840萬，占總營(yíng)收比例1.76%。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)要點(diǎn)2009年并購廣州安易進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng)，主要利用安易在全國(guó)的銷售力量。安易是中型醫(yī)療系統(tǒng)提供商，300家客戶左右。公司控股子公司用友醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司在區(qū)域衛(wèi)生信息化領(lǐng)域領(lǐng)先，今年上半年，成功中標(biāo)國(guó)家新醫(yī)改試點(diǎn)城市衛(wèi)生局區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)軟件采購項(xiàng)目。公司研發(fā)的用友數(shù)字化醫(yī)院信息管理系統(tǒng)（H6）V6.2，面向普通三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院提供數(shù)字化醫(yī)院一體化解決方案。公司的推廣的“衛(wèi)生云”、“醫(yī)療云”、“健康云”等系列云解決方案也取得了良好的市場(chǎng)效果。會(huì)計(jì)年度2012/6/302011/12/312010/12