我國紡織過濾材料行業(yè)研究

第第頁我國紡織過濾材料行業(yè)研究（一）行業(yè)基本情況1、過濾材料行業(yè)概況（1）過濾材料總體分類過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動(dòng)，固體顆粒被截留，從而實(shí)現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱為過濾介質(zhì)。工業(yè)用過濾介質(zhì)種類較多，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾介質(zhì)（如織造和非織造過濾介質(zhì)等）、剛性過濾介質(zhì)（如燒結(jié)金屬纖維氈、多孔陶瓷等）和松散性過濾介質(zhì)（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾介質(zhì)的性狀不同，過濾實(shí)施方式不同，所應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)境各有差異。同一類別的過濾介質(zhì)在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業(yè)和工況環(huán)境多樣。工業(yè)用過濾介質(zhì)的大體分類如下圖所示：柔性過濾介質(zhì)中，以化學(xué)或天然絲線和纖維為原料的紡織過濾材料（主要包括針刺無紡和機(jī)織濾布等過濾材料），織法和材質(zhì)多樣，可過濾粒徑范圍較大，適用多種不同工況環(huán)境，加之相對經(jīng)濟(jì)的使用成本、供應(yīng)的充分性和使用的便捷性，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)以及食用、醫(yī)用、環(huán)境保護(hù)等固氣分離、固液分離，特別是用于火電、水泥、化工、冶金、采礦、鋼鐵等工業(yè)用途。例如，針刺無紡濾布具良好的透氣性和耐高溫等特性，多用于工業(yè)除塵；機(jī)織濾布具備一定的強(qiáng)度、過濾穩(wěn)定性和耐酸堿、高溫和耐微生物特性，被廣泛用作工業(yè)環(huán)保用途和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的固液分離等。（2）紡織過濾材料的行業(yè)概況紡織過濾材料按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為空氣過濾和液體過濾材料，在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。我國的環(huán)保用紡織濾料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域相對集中的特點(diǎn)，重點(diǎn)區(qū)域分布狀況呈“南有浙江天臺(tái)，北有遼寧撫順，東有江蘇阜寧，西有河北泊頭”的特點(diǎn)。近年來，受國家環(huán)保政策的推動(dòng)，下游環(huán)保市場對紡織過濾材料的需求增長，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，過濾與分離用紡織品的纖維加工總量已從2011年的64.90萬噸長到2018年的140.69萬噸，年均復(fù)合增長率為11.69%，占產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維加工總量的比重從7.13%提高至8.95%。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)

2、紡織過濾材料細(xì)分——針刺無紡濾料應(yīng)用及行業(yè)簡況針刺無紡過濾材料具有足夠的強(qiáng)度，總孔隙率大，孔徑小且分布均勻，捕塵效率高且穩(wěn)定，易清灰，是工業(yè)除塵的較為理想的過濾材料，少部分用于液體過濾。目前，針刺無紡濾布已成為袋式除塵器濾料的主流部件之一，具備過濾效率高、微細(xì)顆?？刂坪们揖邆漭^高強(qiáng)度等特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域不僅包括常溫塵氣過濾，還包括燃煤電廠、鋼鐵冶金、水泥窯爐、垃圾焚燒、石油化工等高溫、腐蝕、氧化等嚴(yán)苛場合，也被用于化工、油漆、染料、顏料、石油陶瓷、制糖和食品等工業(yè)液體過濾。近年來，國家加大了大氣環(huán)境整治的力度，2017年工業(yè)行業(yè)的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)再次修訂，工業(yè)廢氣超低排放日漸常態(tài)化。袋式除塵具有高效凈化細(xì)顆粒物、處理風(fēng)量范圍廣、粉塵性質(zhì)影響小等特點(diǎn)，已成為當(dāng)前主流除塵設(shè)備，針刺無紡除塵袋作為袋式除塵器的核心，未來市場前景可期。

3、紡織過濾材料細(xì)分——機(jī)織過濾材料應(yīng)用及行業(yè)簡況目前，機(jī)織濾布主要以強(qiáng)力較高的合成纖維為主要材料，按材質(zhì)主要分為滌綸濾布、丙綸濾布、維綸濾布、芳綸濾布、含氟纖維濾布、玻璃纖維濾布等。機(jī)織濾布具有工藝成熟、強(qiáng)力高、尺寸穩(wěn)定性好、可再生性好等特點(diǎn)，作為過濾設(shè)備或生產(chǎn)設(shè)備部件，廣泛用作工業(yè)環(huán)保及生產(chǎn)用液體過濾材料，下游應(yīng)用較為典型行業(yè)包括采礦、冶金、化工、食品和制藥等行業(yè)，是我國產(chǎn)業(yè)用最主要的過濾材料之一。具體應(yīng)用場景如下：①采礦業(yè)：機(jī)織濾布用于過濾采礦過程中洗選加工用水，是保證洗選用水達(dá)到循環(huán)使用或排放標(biāo)準(zhǔn)的重要步驟之一，例如洗煤過程的水過濾程序，是節(jié)約用水的重要環(huán)節(jié)，也回收了部分可回收物質(zhì)。②冶金行業(yè)：冶金業(yè)主要是用機(jī)織濾布進(jìn)行生產(chǎn)提煉、污水處理、脫泥等，例如，作為用水大戶的鋼鐵行業(yè)的污水處理過濾材料，氧化鋁的排鹽苛化、赤泥過濾等工序。③化工行業(yè)：化工行業(yè)包括子行業(yè)種類繁多，濾布應(yīng)用場景和情況復(fù)雜，例如，煉油過程雜質(zhì)過濾，石膏、鈾浸出液、各種催化劑、碳酸鈣、磷酸提純、碳酸鈉、氟化鋁、氧化鋁、樹脂、檸檬酸、紙漿、陶瓷生產(chǎn)等行業(yè)雜質(zhì)過濾或液體提純等。④食品行業(yè)：食品業(yè)主要是用機(jī)織濾布進(jìn)行液體純化、物質(zhì)提取及污水處理。例如在制糖業(yè)使用丙綸濾布過濾雜質(zhì)，部分食品和飲料生產(chǎn)過程利用濾布進(jìn)行脫水處理和污水過濾處理。

（二）下游市場需求情況1、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，環(huán)保政策環(huán)境推動(dòng)環(huán)保行業(yè)持續(xù)增長隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，政府、企業(yè)和居民的環(huán)保責(zé)任意識不斷增強(qiáng)，我國已將環(huán)境保護(hù)確立為一項(xiàng)基本國策，是關(guān)系到國家現(xiàn)代化建設(shè)的全局和長遠(yuǎn)發(fā)展的事業(yè)。黨的十九大對生態(tài)文明建設(shè)提出了一系列新理念、新要求、新目標(biāo)、新部署，明確要求推進(jìn)綠色發(fā)展、著力解決突出環(huán)境問題、加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度、改革生態(tài)環(huán)境監(jiān)管體制，并把“壯大環(huán)保產(chǎn)業(yè)”作為推進(jìn)綠色發(fā)展的重要抓手。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來高速發(fā)展，根據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（2018）》（中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和生態(tài)環(huán)境部規(guī)劃院編），我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增加，由2004年的606億元增加到2017年的1.35萬億元，年平均增長率為27.3%，其中，水污染防治、固廢處理與資源化、大氣污染防治3個(gè)領(lǐng)域企業(yè)的環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比位居前列，2017年，3個(gè)領(lǐng)域企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入之和占比高達(dá)87.4%。隨著國務(wù)院及各部委“7+4”行動(dòng)方案（即打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等七場標(biāo)志性重大戰(zhàn)役和落實(shí)禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案等四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)）的不斷推進(jìn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場將進(jìn)一步釋放。根據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（2018）》，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，實(shí)施七大標(biāo)志性戰(zhàn)役和土壤污染治理環(huán)保投資總需求約為4.3萬億元，投資直接用于購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約1.7萬億元，間接帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值約4,000億元，預(yù)計(jì)到2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5-2.2萬億之間，對應(yīng)的年增長率區(qū)間為12.9%至20%。2、下游工業(yè)除塵市場及水過濾市場需求持續(xù)增長，空間廣闊公司主營產(chǎn)品過濾布和過濾袋是工業(yè)除塵或液體過濾設(shè)備的關(guān)鍵部件，直接決定過濾設(shè)備性能的發(fā)揮和過濾效果的好壞，被稱為過濾設(shè)備的“心臟”，甚至關(guān)系到企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而停產(chǎn)，是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營不可或缺的配件，同時(shí)過濾布和袋又屬于耗材，需要定期更換以保證過濾效果的穩(wěn)定性，因此同一客戶將產(chǎn)生對過濾布和袋的持續(xù)性需求。當(dāng)前，隨著國家對節(jié)能環(huán)保日益重視和企業(yè)環(huán)保責(zé)任感的不斷增強(qiáng)，環(huán)保過濾材料的市場需求不斷增長，公司產(chǎn)品面臨廣闊的下游市場空間。（1）工業(yè)除塵市場①國務(wù)院及各部委大氣污染治理政策及規(guī)劃推動(dòng)工業(yè)除塵市場增長當(dāng)前我國工業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也給空氣質(zhì)量造成了很大壓力，其中工業(yè)煙粉塵中大量微細(xì)粒子是導(dǎo)致我國大氣質(zhì)量惡化的重要因素之一，根據(jù)全國環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)，鋼鐵冶金、燃煤電廠、水泥建材、石油化工等重工業(yè)均是煙氣粉塵的主要排放源。2013年9月10日，國務(wù)院頒布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，提出經(jīng)過五年努力，全國空氣質(zhì)量總體改善，重污染天氣較大幅度減少；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域空氣質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)。力爭再用五年或更長時(shí)間，逐步消除重污染天氣，全國空氣質(zhì)量明顯改善。京津冀、長三角、珠三角區(qū)域等“三區(qū)十群”中的47個(gè)城市，新建火電、鋼鐵、石化、水泥、有色、化工等企業(yè)以及燃煤鍋爐項(xiàng)目執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。2018年6月27日，國務(wù)院印發(fā)了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的通知（國發(fā)〔2018〕22號），提出了經(jīng)過3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低細(xì)顆粒物濃度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量等的行動(dòng)目標(biāo)，并提出到2020年，PM2.5未達(dá)標(biāo)地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上等具體指標(biāo)。同時(shí)，為深入實(shí)施《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》和落實(shí)黨的十九大關(guān)于“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”“提高污染排放標(biāo)準(zhǔn)”的要求，原環(huán)境保護(hù)部印發(fā)了《關(guān)于京津冀大氣污染傳輸通道城市執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》，要求自2018年3月1日起，京津冀大氣污染傳輸通道城市（即“2＋26”城市）開始執(zhí)行特別排放限值。涉及的行業(yè)有火電、鋼鐵、石化、化工、有色、水泥、工業(yè)鍋爐、焦化、平板玻璃、陶瓷、磚瓦等等，逾期不能滿足特別排放限值要求的將限制生產(chǎn)或停產(chǎn)整治，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。此外，諸多地方省市出臺(tái)政策啟動(dòng)了重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施超低排放改造，以深入推進(jìn)大氣污染治理。隨著國家對環(huán)境污染問題重視程度的提高，各地區(qū)、各行業(yè)排放控制標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，特殊排放和超低排放已常態(tài)化，同時(shí)，環(huán)保督查及企業(yè)環(huán)保責(zé)任感的增強(qiáng)，都將推動(dòng)工業(yè)除塵行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展。②主要下游行業(yè)的需求情況當(dāng)前我國主流除塵技術(shù)是電除塵和袋除塵，或電袋結(jié)合除塵。電除塵在我國的應(yīng)用較早，相關(guān)技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成熟，目前仍為燃煤電廠的主流除塵設(shè)備。與電除塵相比，袋除塵具備除塵效率和分級效率更高、結(jié)構(gòu)簡單、使用靈活等優(yōu)勢。近年來，針刺無紡過濾材料特別是高溫過濾材料生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展使濾布的強(qiáng)度、耐高溫、耐腐、耐磨等方面有較大提高，克服了除塵袋易破損、不易清灰等缺陷，為袋式除塵器在我國的進(jìn)一步推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。隨著我國煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，袋式除塵以其高效、可靠、運(yùn)行能耗低、維護(hù)簡單等優(yōu)異性能，在電力、水泥、鋼鐵、有色金屬、垃圾焚燒、機(jī)械、化工、市政等20多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。袋式除塵主要運(yùn)用領(lǐng)域基本情況如下：A、火電行業(yè)火電行業(yè)燃煤鍋爐應(yīng)用集中，是工業(yè)煙（粉）塵排放最大的行業(yè)之一。我國對火電廠煙粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，排放標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223）經(jīng)歷了1991年、1996年、2003年、2011年四個(gè)版本，每一個(gè)版本都進(jìn)一步規(guī)定了更加嚴(yán)格的煙塵排放控制限值。2003版本規(guī)定，1997年1月1日起至該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批的新建、擴(kuò)建、改建火電廠建設(shè)項(xiàng)目，從2010年1月1日起煙塵允許排放濃度由原標(biāo)準(zhǔn)的200mg/m3降低到50mg/m3；自2004年1月1日起，通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批的新建、擴(kuò)建、改建火電廠建設(shè)項(xiàng)目，亦執(zhí)行50mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)；2011版本提出了更嚴(yán)的排放控制要求，新建火力發(fā)電廠自2012年1月1日起、現(xiàn)有電廠自2014年1月1日起，煙塵允許排放濃度限值為30mg/m3，重點(diǎn)地區(qū)為20mg/m3。我國針刺無紡除塵材料企業(yè)選用PPS和PTFE纖維及其混紡材料，很好的適應(yīng)了我國火電廠煙塵種類復(fù)雜、含硫量高等嚴(yán)苛條件，在污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高的政策背景下，火電行業(yè)對過濾精度相對較高的袋式除塵設(shè)備和材料需求大幅增長。B、鋼鐵行業(yè)鋼鐵行業(yè)亦為工業(yè)粉塵排放的主要行業(yè)，工業(yè)粉塵來源主要包括：1）生產(chǎn)工藝過程中化學(xué)反應(yīng)排放的廢氣中含有煙（粉）塵，如煉焦、燒結(jié)、球團(tuán)等；2）各種燃料在窯爐中燃燒產(chǎn)生的廢氣中的煙（粉）塵；3）原/燃料的運(yùn)輸、裝卸和加工等過程中無組織散發(fā)的粉塵等。2012年，我國發(fā)布一系列鋼鐵工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，包括《鐵礦采礦工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB28661-2012）、《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB28662-2012）、《煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB28663-2012）、《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB28664-2012）、《軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB28665-2012）、《鐵合金工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB28666-2012）、《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16171-2012）等，將鋼鐵行業(yè)大氣顆粒物污染排放限值普遍加嚴(yán)到30mg/m3和15mg/m3。行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)促進(jìn)了袋式除塵在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用，袋式除塵器以其除塵效率高、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)，在鋼鐵行業(yè)的礦石破碎、篩分、皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)，到焦化、耐火材料、鐵合金、煉鐵、煉鋼等各道工序均得以廣泛應(yīng)用。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)出具的《過濾與分離用紡織品市場報(bào)告》鋼鐵行業(yè)除塵中袋除塵占95%以上的份額，除塵器過濾材料的存量更換（約3年/次）和為達(dá)到更嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的增量需求，將對除塵濾袋需求形成有力拉動(dòng)。③水泥行業(yè)水泥工業(yè)顆粒物排放主要是由于水泥生產(chǎn)過程中物料的破碎、烘干、粉磨、煅燒等工序以及原料和成品儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)生的廢氣排放或外逸引起的。我國對水泥行業(yè)（粉）塵排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，GB4915《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》分別于1985年、1996年、2004年和2013年修訂。2004年版規(guī)定，2006年7月1日起至2009年12月31日止，熱力設(shè)備顆粒物排放濃度限值為100mg/m3；自2010年1月1日起，不論新建或現(xiàn)有生產(chǎn)線一律執(zhí)行顆粒物最高允許排放濃度由原來50mg/m3（通風(fēng)設(shè)備）和100mg/m3（熱力設(shè)備）加嚴(yán)到30mg/m3（通風(fēng)設(shè)備）和50mg/m3（熱力設(shè)備）。2013年版進(jìn)一步加嚴(yán)到20mg/m3（通風(fēng)設(shè)備）和30mg/m3（熱力設(shè)備）。在排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升的政策背景下，未來水泥行業(yè)除塵袋的存量更換和新增需求，將為針刺無紡除塵材料提供廣闊的市場空間。④垃圾焚燒行業(yè)隨著我國城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展和人民生活水平日益提高，城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量快速增長，焚燒無害化處理成為城市垃圾處理的重要手段?！丁笆濉比珖擎?zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》便提出，對于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和土地資源短缺、人口基數(shù)大的城市，優(yōu)先采用焚燒處理技術(shù)，減少原生垃圾填埋量?！笆濉逼陂g全國規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力50.97萬噸/日，擬封場處理能力為16.31萬噸/日，到2020年底，處理能力達(dá)到110.49萬噸/日，其中填埋47.71萬噸/日，焚燒59.14萬噸/日，其它3.64萬噸/日，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。垃圾焚燒煙氣中污染物成分復(fù)雜，且含有重金屬、二噁英等有毒有害物質(zhì)，CJJ90-2009《生活垃圾焚燒處理工程技術(shù)規(guī)范》要求生活垃圾焚燒煙氣凈化系統(tǒng)必須設(shè)置袋式除塵器，為袋式除塵的推廣應(yīng)用提供了市場空間和政策保障。盡管我國大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)近年來已相繼提高，但對比其他發(fā)達(dá)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)仍有一定的差距，隨著未來我國環(huán)保要求的繼續(xù)提高、執(zhí)行力度的加強(qiáng)，袋式除塵有望持續(xù)發(fā)展，作為袋式除塵器運(yùn)行過程中關(guān)鍵部件的濾袋亦將取得進(jìn)一步的發(fā)展。（2）廢水過濾處理市場我國水資源相對緊缺且分布不均，被聯(lián)合國列為13個(gè)貧水國之一，水資源作為一種戰(zhàn)略資源受到國家的高度重視，節(jié)約用水及水污染治理相關(guān)的環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)更是上升到國家七大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之首。①工業(yè)用水處理工業(yè)廢水經(jīng)處理后，分為循環(huán)利用和達(dá)標(biāo)排放兩種輸出路徑：為提高工業(yè)企業(yè)用水效率，減少廢水排放和污染，改變我國工業(yè)企業(yè)用水量大與水資源短缺的矛盾，我國政府不斷引導(dǎo)企業(yè)提升經(jīng)處理廢水的循環(huán)使用率和提高污水排放標(biāo)準(zhǔn)。近年來，我國經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長，根據(jù)《中國水資源公報(bào)》，工業(yè)用水量在我國節(jié)水和治污的政策背景下呈下降趨勢，而工業(yè)用水重復(fù)利用量呈上升趨勢，近年來我國工業(yè)用水重復(fù)量情況如下：以過濾材料對顆粒進(jìn)行過濾是工業(yè)廢水得以循環(huán)利用的重要環(huán)節(jié)，工業(yè)用水循環(huán)利用量的不斷增長以及循環(huán)用水標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)提升，為過濾材料提供了廣闊的存量和增量市場空間。另一方面，雖然我國工業(yè)廢水排放量呈逐年下降趨勢，但排放總量依然較高，2015年排放量達(dá)199.5億噸（環(huán)保部《全國環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)》），排放處理過程也產(chǎn)生對固液分離材料的巨大需求。隨著新《環(huán)保法》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（“水十條”）等國家環(huán)保政策法規(guī)的相繼推出，政府積極發(fā)展清潔生產(chǎn)，大力推動(dòng)綠色發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)水污染深度治理和水資源的再生利用。近年來，我國制造業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資總體呈持續(xù)增長趨勢，在當(dāng)前我國節(jié)約環(huán)保政策趨嚴(yán)的大背景下，鋼鐵、化工、火電、冶金、礦山和食品等眾多用水量和排放量均相對較大的行業(yè)將被更加嚴(yán)格要求，存量更換及增量需求將對過濾材料產(chǎn)生持續(xù)大量采購需求，過濾材料將面臨廣闊市場空間。此外，機(jī)織過濾材料在部分行業(yè)如食品、醫(yī)藥等行業(yè)也作為提取固體、提純液體或過濾回收可回收物的過濾材料，該等行業(yè)生產(chǎn)過程的過濾需求是機(jī)織過濾材料又一廣闊市場空間。②生活污水處理隨著居民生活水平的不斷提高，我國生活污水排放量整體呈上升趨勢，根據(jù)《2017年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國城市污水排放量由2008年的364.88億立方米增長至2017年的492.39億立方米，縣城污水排放量由2008年為62.29億立方米增長至2017年的95.07億立方米，與生活污水排放增長相應(yīng)，我國城市市政公用設(shè)施中污水處理及再生利用的固定資產(chǎn)投資金額自2008年的264.7億元上升至2017年的1,343.6億元，其中城市污水處理廠自2008年的1,018座增長至2017年的2,209座，縣城投資金額自2001年的80.8億元上升至2017年的383.9億元，其中縣城污水處理廠自2000年的427座增長至2017年的1,572座，污水處理投資額具體情況如下：同時(shí)，我國城鎮(zhèn)污水排放標(biāo)準(zhǔn)亦在逐步提高，重點(diǎn)流域、區(qū)域的城鎮(zhèn)污水處理廠出水普遍要求達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）中的一級A標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)（如北京）對出水有機(jī)物、TN、TP以及SS提出了更高的要求，排放標(biāo)準(zhǔn)的提高對深度處理提出了更高的需求。機(jī)織過濾材料具備較高的強(qiáng)度和可再生性以及耐油、耐酸堿、耐微生物和抗腐蝕等特性，能有效降低水中的SS及部分有機(jī)物，并協(xié)同去除TP和TN，是近年來污水處理廠污水過濾處理環(huán)節(jié)的必備材料之一，在采用以過濾為核心的深度處理工藝的污水處理廠中被廣泛運(yùn)用，隨著城市和縣城污水處理需求和投資的不斷增長，固液分離濾布的需求空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

（二）行業(yè)競爭格局就全球?yàn)V料市場而言，大型先進(jìn)濾料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在歐美，具有先進(jìn)的技術(shù)、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，競爭優(yōu)勢明顯。就我國濾料市場而言，濾料產(chǎn)品種類多、運(yùn)用范圍廣，行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模的企業(yè)較多，行業(yè)集中度整體不高。經(jīng)過多年的發(fā)展，已逐漸向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。濾料雖本身價(jià)值占下游客戶整體生產(chǎn)經(jīng)營成本的比重較低，但卻能夠?qū)蛻羯a(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，甚至導(dǎo)致停工停產(chǎn)而帶來較大經(jīng)濟(jì)損失，因此下游客戶對過濾材料的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性等要求較高。中小型企業(yè)資金、技術(shù)實(shí)力相對不足，持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，面臨嚴(yán)峻的競爭形勢；而行業(yè)內(nèi)在規(guī)模、資金、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展迅速，憑借其對于客戶需求的個(gè)性化研究，對產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷挖掘，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑和品牌影響力，優(yōu)勢企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展亦有利于行業(yè)的進(jìn)一步整合，行業(yè)集中度有望提高。

（三）行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘過濾材料應(yīng)用范圍較廣，不同行業(yè)的下游客戶對過濾材料的需求呈差異化、非標(biāo)準(zhǔn)化等特點(diǎn)，本行業(yè)企業(yè)需要針對客戶不同工況環(huán)境以及不同過濾效果要求綜合考慮和設(shè)計(jì)過濾解決方案，并對產(chǎn)品的用料、規(guī)格、型號進(jìn)行定制，對濾料生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)實(shí)力、工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力以及對客戶需求的響應(yīng)速度提出了較高要求；另一方面，過濾材料和部件直接影響過濾設(shè)備運(yùn)行效率，關(guān)系到客戶環(huán)保處理能力及產(chǎn)品質(zhì)量等，客戶對過濾材料的質(zhì)量及其穩(wěn)定性提出了較高要求，需要生產(chǎn)企業(yè)在原材料的選擇、設(shè)備的改造、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、質(zhì)量控制等方面長時(shí)間的積累及優(yōu)化。2、規(guī)模壁壘隨著工業(yè)精細(xì)化專業(yè)分工程度的不斷提升，客戶對紡織過濾材料需求的差異化、精細(xì)化程度不斷提升，具備規(guī)模的行業(yè)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、工藝改進(jìn)、產(chǎn)品品種豐富程度、設(shè)備投入、人才吸引及培養(yǎng)、客戶精細(xì)服務(wù)等各方面都擁有相對明顯的競爭優(yōu)勢，規(guī)模企業(yè)在行業(yè)和客戶覆蓋，提高交期效率，降低生產(chǎn)成本，維持較高的利潤率方面更容易保持良性循環(huán)態(tài)勢，這對于中小規(guī)模企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了較高的規(guī)模壁壘。3、客戶及品牌壁壘過濾材料和部件被稱作過濾設(shè)備的“心臟”，對過濾設(shè)備的高效運(yùn)行和過濾效果起直接決定作用，還對客戶降低能耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量和成本節(jié)約起著重要作用，甚至如果過濾材料選用不當(dāng)或質(zhì)量不過關(guān)，將導(dǎo)致客戶環(huán)保不達(dá)標(biāo)而遭致?lián)p失甚至導(dǎo)致停工和重大經(jīng)濟(jì)損失，因此下游行業(yè)的大型客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求高，傾向于選擇具備技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的供應(yīng)商，部分國內(nèi)大型終端客戶在過濾設(shè)備的招投標(biāo)過程中會(huì)列出相應(yīng)的濾料技術(shù)指標(biāo)并指定達(dá)標(biāo)濾料供應(yīng)商作為候選；國外客戶在引入供應(yīng)商時(shí)要進(jìn)行嚴(yán)格的審核程序，包括前期咨詢、現(xiàn)場調(diào)研、小批量試貨再至大規(guī)模采購等流程，認(rèn)證周期較長，然而一旦達(dá)成合作，往往能建立長期合作關(guān)系。因此，企業(yè)需要較長時(shí)間積累品牌影響力才能擁有穩(wěn)定的客戶群，新進(jìn)企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)與具有品牌和客戶優(yōu)勢的企業(yè)爭奪客戶將處于不利地位。4、人才壁壘濾料行業(yè)應(yīng)用技術(shù)要求較高，需要企業(yè)在工藝技術(shù)和設(shè)計(jì)研發(fā)能力方面持續(xù)積累經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)對企業(yè)的競爭力有著至關(guān)重要的作用。為滿足不同行業(yè)客戶對產(chǎn)品過濾效果和不同適用工況環(huán)境的要求，企業(yè)需要較多的具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才以維持和不斷提升企業(yè)的研發(fā)、技術(shù)和定制化生產(chǎn)能力，人才隊(duì)伍的培養(yǎng)和積累亦會(huì)對新進(jìn)企業(yè)形成一定的壁壘。

（四）行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、有利因素（1）國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來，國家出臺(tái)了一系列政策法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策文件，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2013年國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》將環(huán)保產(chǎn)業(yè)地位從“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”提升為“支柱行業(yè)”；2014年《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（新修訂）》的頒布將保護(hù)環(huán)境作為國家的基本國策，同時(shí)加大了污染環(huán)境的違法成本；2016年頒布的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提到生態(tài)文明建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。同時(shí)，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等具體行動(dòng)規(guī)劃相繼發(fā)布，同時(shí)配合燃煤發(fā)電、鋼鐵、水泥、有色、焦化、鐵合金、石油化工等重點(diǎn)污染行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，為支持環(huán)保行業(yè)構(gòu)建了完善了法律和產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。其次，《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》、《環(huán)境保護(hù)主管部門實(shí)施按日連續(xù)處罰辦法》等加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法規(guī)定的實(shí)施以及企業(yè)和社會(huì)公眾環(huán)保責(zé)任意識的不斷增強(qiáng)，都大大促進(jìn)了全社會(huì)加強(qiáng)環(huán)保投入，進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保行業(yè)良性健康發(fā)展。再次，《中國制造2025》、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》、《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)規(guī)劃和意見的發(fā)布，重點(diǎn)鼓勵(lì)和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，將進(jìn)一步促進(jìn)紡織過濾材料的快速發(fā)展。（2）下游市場需求前景廣闊隨著我國對空氣質(zhì)量和節(jié)約用水、污水處理日益重視，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高以及環(huán)保監(jiān)督和執(zhí)行力度的加強(qiáng)，特殊排放和超低排放更加常態(tài)化，下游客戶對過濾材料的需求將進(jìn)一步增長，另一方面，隨著機(jī)織和無紡過濾材料技術(shù)的不斷進(jìn)步和性能的不斷提高，新的應(yīng)用領(lǐng)域被不斷開發(fā)，如作為聲學(xué)器件、傳感器等接觸流體但易損器件的保護(hù)材料，過濾材料新領(lǐng)域的增量需求不斷增長。（3）高性能合成纖維的國產(chǎn)化進(jìn)一步推動(dòng)了高溫濾料的發(fā)展當(dāng)前過濾材料主要以丙綸、滌綸、錦綸、芳綸、PPS、PTFE等纖維為原材料。近年來我國化纖行業(yè)快速發(fā)展，在耐高溫、耐腐蝕材料如芳綸、PPS、PTFE等材料的研發(fā)和生產(chǎn)上取得突破，產(chǎn)業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，改變了之前部分材料主要依賴進(jìn)口的狀況。《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》進(jìn)一步提出實(shí)現(xiàn)高性能纖維產(chǎn)業(yè)化，包括擴(kuò)大單線產(chǎn)能、優(yōu)化控制過程，實(shí)現(xiàn)芳綸、PPS等高性能纖維的批量化和低成本生產(chǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。高性能化學(xué)纖維的國產(chǎn)化和低成本化生產(chǎn)，有效降低了我國高溫濾料原材料的進(jìn)口依賴，有利于過濾材料企業(yè)降低生產(chǎn)成本和進(jìn)一步保障交貨期，對我國對濾料行業(yè)，尤其是高溫濾料等產(chǎn)品有較大支持作用。

2、不利因素（1）中小規(guī)模企業(yè)較多，行業(yè)集中度整體較低當(dāng)前，濾料行業(yè)內(nèi)企業(yè)中小型企業(yè)眾多，行業(yè)集中度相對較低。中小型企業(yè)技術(shù)、資金實(shí)力不足，缺乏持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新的能力和意愿，存在一定低價(jià)競爭情況，一定程度上制約了國內(nèi)濾料行業(yè)的有序發(fā)展。伴隨著廢氣、廢水環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高以及環(huán)保監(jiān)督力度的加強(qiáng)，下游企業(yè)特別是大型客戶對過濾材料以及全面綜合過濾服務(wù)的需求提升，使得行業(yè)內(nèi)在資金、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面有優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展迅速，資金實(shí)力、自主研發(fā)能力等較弱的中小企業(yè)將面臨著較為嚴(yán)峻的競爭形勢和被淘