全球項(xiàng)目管理方法論格式、456

全球工程管理方法論

——H企業(yè)工業(yè)自動化和控制工程運(yùn)作第一章概述案例1全球工程管理概述1.1全球工程管理簡介全球工程管理主要內(nèi)容1.2工程管理架構(gòu)1.3工程管理生命周期結(jié)構(gòu)H企業(yè)工程管理生命周期結(jié)構(gòu)中包含了一系列連續(xù)的逐層細(xì)化的層級，將用來指導(dǎo)工程管理的執(zhí)行。以下圖描述的就是H企業(yè)GlobalProjectManagementMethodology的根本層次分解結(jié)構(gòu)。工程管理生命周期結(jié)構(gòu)圖階段任務(wù)任務(wù)任務(wù)步驟步驟步驟活動活動工程管理生命周期結(jié)構(gòu)工程管理生命周期結(jié)構(gòu)層次階段層次：階段層是結(jié)構(gòu)中的最高層級，它代表著工程生命周期中的四個階段，這四個階段將在下面的局部予以討論?；顒訉哟危哼@個層次是用來確保所有的工程所采用方法的一致性的。它是一個high-level執(zhí)行陳述，每個活動的執(zhí)行要求將隨著工程的規(guī)模和類型的不同而變化。任務(wù)層次：結(jié)構(gòu)的這個層次為確保恰當(dāng)?shù)赝瓿擅恳粋€活動需要做什么提供了詳細(xì)的指導(dǎo)。對于比較小的工程，任務(wù)層次可以作為參考；對于比較大的工程，為了確保工程成功，每一個任務(wù)必須完成并要記錄。步驟層次：任務(wù)進(jìn)一步分解為步驟有利于任務(wù)的完成。這些步驟形成了工程生命周期結(jié)構(gòu)中最詳細(xì)的層次。1.4工程管理生命周期階段H企業(yè)工程管理生命周期既可以是迭代的又可以是循環(huán)的。在前面的圖標(biāo)中，箭頭標(biāo)明了產(chǎn)出是如何從工程的概念階段流向方案階段，從方案階段流向執(zhí)行階段的。這一過程是工程管理努力迭代前進(jìn)的過程，其中的每一個過程都會對其后續(xù)過程形成影響。同時，在獲得新的信息后，又可以對以前執(zhí)行完成的活動造成影響，在概念階段所做出的本錢估計(jì)可能會因?yàn)榉桨鸽A段作詳細(xì)方案時所獲得信息而做出調(diào)整，方案階段的成果也可能會因?yàn)閳?zhí)行階段獲得的信息而做出改變。這種重復(fù)活動就是工程管理中的循環(huán)特性。工程管理生命周期階段圖工程管理生命周期概念階段計(jì)劃階段執(zhí)行階段收尾階段工程管理生命周期階段概覽概念階段：是工程管理的起始階段，其中的活動包括：描繪和定性分析工程時機(jī)，進(jìn)而建立一個真實(shí)的、經(jīng)過授權(quán)的工程。方案階段：工程管理的這一階段是一個廣義的方案活動，它生成向客戶提供的解決方案所需的時間、本錢和資源估計(jì)；同時建立一個基線方案文件，工程團(tuán)隊(duì)成員將利用這個文件執(zhí)行和跟蹤工程。執(zhí)行階段：執(zhí)行階段就是所方案的工程努力的執(zhí)行，他伴隨著一系列的活動，如跟蹤、評價和控制工程的過程。收尾階段：這是工程管理的最后一個階段，在這一階段通過接收到正式移交的接受文件、最后的工程反響活動、以及最后的接收工程或其他部署的文件來正式地清晰地結(jié)束一個工程，這個工程既可以是內(nèi)部工程也可以是客戶工程。1.5工程管理活動概覽概念階段?識別工程時機(jī)?定義工程時機(jī)?啟開工程方案階段?定義工程范圍?開發(fā)初始工程方案?生成工程建議書?簽訂合同或協(xié)議?獲得并分配工程資源?開工程開始會議?準(zhǔn)備工程的執(zhí)行實(shí)施階段?管理工程績效?控制工程?管理客戶要求?管理采購?管理風(fēng)險和時機(jī)?管理工程分歧?進(jìn)行工程最終測試和接受收尾階段?向客戶移交?工程最后鑒定?重新分配工程資源和員工1.6全球工程管理的構(gòu)成要素1.7全球工程管理過程詞典一個有效的工程管理方法論必須對工程管理過程做出一個簡明的描述。工程管理全生命周期標(biāo)準(zhǔn)過程的說明書包含在GPM過程詞典中。這個過程詞典確定了各個階段需要完成的工作、活動和任務(wù)。其中在任務(wù)層次，給出了明確的執(zhí)行步驟，具體參見相應(yīng)的核心工程管理功能局部，同時給出了與任務(wù)相關(guān)的工具，以便于工程經(jīng)理的參考。GPM過程詞典包含在第二章的內(nèi)容中。1.8全球工程管理核心功能完成H企業(yè)的每一個工程都需要執(zhí)行一系列的核心功能，這些核心功能由工程經(jīng)理和工程團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。成功完成工程管理的方法包含于GPM核心功能局部。這些核心功能提供了在過程詞典中識別的關(guān)于如何完成任務(wù)步驟的細(xì)節(jié)。全球工程管理核心功能，共十條如下：?組織和方案?質(zhì)量管理?評估?客戶關(guān)系管理?資源管理?合同管理?工程跟蹤和控制?溝通和文檔管理?風(fēng)險和時機(jī)管理?變更管理GPM核心功能包含在第三章到第十二章。1.9全球工程管理工具箱使用標(biāo)準(zhǔn)工具可以使工程經(jīng)理集中精力于管理新的文檔、參考資料和其他必要的輔助性措施來維護(hù)數(shù)據(jù)、監(jiān)督工程的進(jìn)程和狀態(tài)，而不用再去創(chuàng)造這些工具。同時，使用標(biāo)準(zhǔn)工具還可以為所有的工程經(jīng)理提供一個一般性的方法來記錄工程狀況、交流相關(guān)信息。已經(jīng)建立了適合于所有企業(yè)工程的GPM工具箱，這個工具箱包含有各種表格、清單以及可以用來完成整個工程生命周期內(nèi)的所有任務(wù)的模版。在H企業(yè)GlobalProjectManagementMethodology文檔中，每一個核心功能的最后都有一個使用于此功能的GPM工具箱。第二章工程管理過程案例2工程管理過程詞典2.1概念階段?活動1.1識別工程時機(jī)?活動1.2授權(quán)工程時機(jī)?活動1.3啟開工程2.2方案階段?活動2.1定義工作范圍?活動2.2制定啟開工程方案?活動2.3生成工程建議書?活動2.4簽訂合同或協(xié)議?活動2.5獲得并分配資源?活動2.6召開工程啟動會?活動2.7準(zhǔn)備實(shí)施工程2.3執(zhí)行階段?活動3.1管理工程績效?活動3.2工程控制?活動3.3管理客戶要求?活動3.4管理采購?活動3.5管理風(fēng)險和時機(jī)?活動3.6管理工程變更2.4收尾階段?活動4.1向客戶移交?活動4.2執(zhí)行最后的工程評價?活動4.3重新分配工程人員與資源過程詞典規(guī)定了在工程管理生命周期四個階段中要完成的標(biāo)準(zhǔn)過程。每個階段的活動和任務(wù)用一組流程圖和文字說明來表示。每個任務(wù)的流程圖展示了較好的績效步驟順序，并附有對績效步驟的一個總的說明。在任務(wù)層，績效步驟也與作為應(yīng)用核心職能主題的參考。過程詞典說明了有效地管理一個工程必須做什么。核心職能主題提供了關(guān)于一個任務(wù)的績效步驟怎樣做的說明。流程圖概念階段計(jì)劃階段實(shí)施階段收尾階段2.1

概念階段活動1.1識別工程時機(jī)?任務(wù)1.1.1定義工程時機(jī)?任務(wù)1.1.2驗(yàn)證工程時機(jī)活動1.2授權(quán)工程時機(jī)?任務(wù)1.2.1開發(fā)業(yè)務(wù)專案?任務(wù)1.2.2開發(fā)概念解決方案?任務(wù)進(jìn)行啟動風(fēng)險和時機(jī)評估?任務(wù)完成業(yè)務(wù)專案?任務(wù)1.2.5授權(quán)工程活動1.3啟開工程?任務(wù)1.3.1建立工程管理制度?任務(wù)1.3.2安排工程初始資金?任務(wù)1.3.3建立工程管理信息系統(tǒng)2.1

概念階段概念階段是工程生命周期的起始階段。銷售經(jīng)理是這一階段的主要負(fù)責(zé)人。在概念階段，銷售經(jīng)理及其管理組織識別、評價和界定時機(jī)，以保證其符合H企業(yè)的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向。銷售經(jīng)理與其團(tuán)隊(duì)開發(fā)出一個概念化的解決方案，進(jìn)行最初的風(fēng)險評估，并準(zhǔn)備一個業(yè)務(wù)專案。由分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理評審后，把此業(yè)務(wù)專案提交給區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將作出最后決定是否量化此工程。1.1識別項(xiàng)目機(jī)會1.2授權(quán)項(xiàng)目機(jī)會1.3啟動項(xiàng)目活動1.1識別工程時機(jī)此活動的目的是對時機(jī)進(jìn)行定義與驗(yàn)證。銷售經(jīng)理識別出工程發(fā)起人和決策制訂者并獲得投標(biāo)邀請/報價邀請(RFP/RFQ)及其它工程定義文檔。銷售經(jīng)理和H企業(yè)咨詢師/企劃經(jīng)理評審文檔并對時機(jī)進(jìn)行篩選。銷售經(jīng)理準(zhǔn)備一份銷售方案，提交給分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理，由他來決定是否進(jìn)行下一步。1.1.1定義項(xiàng)目機(jī)會1.1.2驗(yàn)證項(xiàng)目機(jī)會任務(wù)定義工程時機(jī)此任務(wù)的目的是識別客戶和定義時機(jī)。為了滿足客戶期望，H企業(yè)必須指導(dǎo)客戶的組織和關(guān)鍵人物〔決策制訂者、工程發(fā)起人及其它相關(guān)利益主體〕。還有理解客戶的需求和工程的范圍與需求也非常重要。識別顧客獲得顧客的項(xiàng)目定義文檔評審顧客的項(xiàng)目定義文檔準(zhǔn)備項(xiàng)目銷售計(jì)劃任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考識別顧客業(yè)務(wù)經(jīng)理使用環(huán)球業(yè)務(wù)管理軟件記錄并識別顧客組織中的發(fā)起人決策制訂者。1.2.1獲取顧客的項(xiàng)目定義文檔業(yè)務(wù)經(jīng)理需獲取所有定義顧客要求和需求的文檔。這些文檔可能包括建議申請書/報價申請書，或由顧客或顧客與H企業(yè)聯(lián)合制定的任何其它定義文檔。在某些情況中一份與顧客聯(lián)合制定的可行性研究需要對項(xiàng)目作出定義。7.3評審顧客的項(xiàng)目定義文檔業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢/方案經(jīng)理要對所有定義了顧客要求及項(xiàng)目的范圍和需求的文檔進(jìn)行評審。7.31.3.1準(zhǔn)備銷售計(jì)劃由業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備銷售計(jì)劃，此計(jì)劃包括了象顧客所在地、關(guān)鍵決策制訂者和可能干擾項(xiàng)目成功進(jìn)行的主要競爭者和障礙等這樣的信息。銷售計(jì)劃還應(yīng)給出與對顧客的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略一致的策略和目標(biāo)。2.2.12.2.22.2.3任務(wù)驗(yàn)證工程時機(jī)時機(jī)的驗(yàn)證是概念階段最重要的任務(wù)之一。此過程必須可以重復(fù)〔無論誰來做此驗(yàn)證結(jié)果都應(yīng)相同〕。此過程也建議為所有相關(guān)利益主體提供驗(yàn)證結(jié)果。為了完成時機(jī)驗(yàn)證的任務(wù)，銷售經(jīng)理必須問以下問題：H企業(yè)真的想在這個時機(jī)上投標(biāo)嗎？它是公司的核心業(yè)務(wù)之一嗎？此時機(jī)適合IAC目標(biāo)嗎？它是什么類型的工程？H企業(yè)有競爭優(yōu)勢嗎？存在一個高于一切的營銷決定支持投標(biāo)嗎？H企業(yè)能滿足客戶需求嗎？H企業(yè)能取悅客戶嗎？掃描項(xiàng)目機(jī)會識別項(xiàng)目類型對照IAC目標(biāo)進(jìn)行評價制定繼續(xù)進(jìn)行的銷售決策任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考掃描項(xiàng)目機(jī)會業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢/方案經(jīng)理要評審此機(jī)會：是否可行、是否在IAC的技能和能力范圍內(nèi)、是否是公司的核心業(yè)務(wù)或目標(biāo)動機(jī)。1.2.11.3.17.3識別項(xiàng)目類型IAC已經(jīng)整合了服務(wù)指南中介紹的幾種類型的項(xiàng)目（在方法論文件的第一部分）。GPM方法的應(yīng)用將根據(jù)項(xiàng)目的要求而決定。1.2.1對照IAC目標(biāo)進(jìn)行評價業(yè)務(wù)經(jīng)理及其管理團(tuán)隊(duì)要對此機(jī)會進(jìn)行評價，以確保其符合IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向。1.2.1制定繼續(xù)進(jìn)行的銷售決策分之機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理與可用的地區(qū)管理人員一起，根據(jù)以上評價作出一個主要為是否繼續(xù)追蹤此機(jī)會的決策。把此決策作為建議給所有干系人。1.2.1活動1.2授權(quán)工程時機(jī)1.2.1開發(fā)業(yè)務(wù)專案1.2.2開發(fā)概念方案1.2.4完成業(yè)務(wù)專案1.2.5量化項(xiàng)目1.2.3進(jìn)行初步的風(fēng)險與機(jī)會評價任務(wù)

開發(fā)業(yè)務(wù)專案識別和指定業(yè)務(wù)專案開發(fā)人準(zhǔn)備項(xiàng)目定義準(zhǔn)備財務(wù)評價編輯初始的業(yè)務(wù)專案任務(wù)

過程步驟過程步驟過程描述功能參考識別和指定業(yè)務(wù)專案開發(fā)人業(yè)務(wù)經(jīng)理要識別、申請開發(fā)業(yè)務(wù)專案所需的人力資源，并為之分配任務(wù)。這些人員可能包括咨詢/方案經(jīng)理、一個估算師或財務(wù)咨詢師以及其他所需專家。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案準(zhǔn)備項(xiàng)目定義由業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢/方案經(jīng)理準(zhǔn)備作為項(xiàng)目高層次概述的項(xiàng)目定義文檔。項(xiàng)目定義文檔包括項(xiàng)目類型、范圍和約束等信息；一份所需組織和資源類型的評價；及一份建議的技術(shù)方案。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案準(zhǔn)備財務(wù)評價此項(xiàng)高層次的成本－收益分析既是與顧客假定的預(yù)算（如果知道）相對應(yīng)的期望成本加期望收益。顧客的真實(shí)利潤和毛利潤應(yīng)通過次任務(wù)識別出來。這也是第一次計(jì)算項(xiàng)目的投資匯報（如果有）。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案編輯初始的業(yè)務(wù)專案此步開始為業(yè)務(wù)專案開發(fā)框架。當(dāng)收集到額外信息時，要整合到此文檔中去。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案任務(wù)1.2.2開發(fā)概念解決方案識別技師并為其分配任務(wù)評審項(xiàng)目定義文檔準(zhǔn)備概念方案任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考識別技師并為其分配任務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)理要識別開發(fā)技術(shù)方案所需的技師，并為其分配任務(wù)。這些技師可能包括咨詢/方案經(jīng)理、一個網(wǎng)絡(luò)咨詢師及其它所需人員。3.2.13.3.3評審項(xiàng)目文檔業(yè)務(wù)經(jīng)理和技師們對項(xiàng)目定義文檔進(jìn)行評審，以確定滿足客戶要求的最合適和可行的技術(shù)方案。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案準(zhǔn)備概念方案技師們開發(fā)一份整合到業(yè)務(wù)專案中去的高層次的技術(shù)方案。此概念方案必須至少陳述以下問題：要求是什么？怎樣滿足要求？誰來滿足此要求（包括所需的任何聯(lián)盟、第三方或分包商）？8.3.2任務(wù)進(jìn)行啟動風(fēng)險

和時機(jī)評估識別初始風(fēng)險和機(jī)會評價初始風(fēng)險和機(jī)會的影響制定初始風(fēng)險轉(zhuǎn)移和機(jī)會最優(yōu)化策略準(zhǔn)備初始風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃任務(wù)

過程步驟過程步驟過程描述功能參考識別初始風(fēng)險和機(jī)會業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢/方案經(jīng)理對項(xiàng)目定義和概念方案進(jìn)行評審，以識別出主要的風(fēng)險和潛在的機(jī)會。8.2.4.25.3.15.2工具5－1風(fēng)險與機(jī)會管理過程核檢表工具5－2風(fēng)險與機(jī)會評價模型（ROAM）評價初始風(fēng)險和機(jī)會的影響業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢/方案經(jīng)理對識別出的風(fēng)險和機(jī)會可能對項(xiàng)目產(chǎn)出物造成的影響進(jìn)行高層次的評價。5.2工具5－3風(fēng)險核檢表工具5－4機(jī)會核檢表制定初始風(fēng)險轉(zhuǎn)移和機(jī)會最優(yōu)化策略業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢/方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份已識別出風(fēng)險的契丹，并制定一份減小風(fēng)險影響的轉(zhuǎn)移策略。同時也要制定一個將潛在機(jī)會轉(zhuǎn)化為資本的最優(yōu)化策略。5.2準(zhǔn)備初始風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃此高層次的計(jì)劃包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險和最大化機(jī)會的策略。此初始計(jì)劃將整合到業(yè)務(wù)專案中去以待地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評審。5.2任務(wù)

完成業(yè)務(wù)專案銷售經(jīng)理與咨詢師/企劃經(jīng)理最終會為業(yè)務(wù)專案準(zhǔn)備一份時機(jī)限定總結(jié)，其中整合進(jìn)了最初的業(yè)務(wù)專案，還有概念化解決方案和最初的風(fēng)險與時機(jī)管理方案。整合概念方案整合風(fēng)險與機(jī)會管理計(jì)劃準(zhǔn)備附屬的機(jī)會定量總結(jié)進(jìn)行預(yù)管理評審任務(wù)

過程步驟過程步驟過程描述功能參考整合概念方案業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢/方案經(jīng)理將技師們準(zhǔn)備的高層次概念方案整合到初始業(yè)務(wù)專案中去。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案整合風(fēng)險與機(jī)會管理計(jì)劃業(yè)務(wù)經(jīng)理將與咨詢/方案經(jīng)理一起開發(fā)的初始高層次風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃整合到初始業(yè)務(wù)專案中去。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案準(zhǔn)備附屬的機(jī)會定量總結(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢/方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份機(jī)會定量總結(jié)。此信息是申請指派建議的計(jì)劃團(tuán)隊(duì)的先決條件。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案進(jìn)行預(yù)管理評審在將業(yè)務(wù)專案提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之前，業(yè)務(wù)經(jīng)理要與分之機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理對其進(jìn)行評審。1.2.1工具8－1業(yè)務(wù)專案任務(wù)授權(quán)工程

銷售經(jīng)理把業(yè)務(wù)專案連同所有相關(guān)的信息，提交給區(qū)域商務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將決定是否從事此時機(jī)。在工程生命周期的早期對時機(jī)進(jìn)行限定，使得H企業(yè)可以通過追逐具有高成功率，并且與IAC’s目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致的時機(jī)來管理銷售本錢。準(zhǔn)備提交地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)專案地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評審獲得繼續(xù)進(jìn)行的批準(zhǔn)任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考準(zhǔn)備提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)專案業(yè)務(wù)經(jīng)理要準(zhǔn)備提交的材料，并將所有相關(guān)的技術(shù)和財務(wù)數(shù)據(jù)整理進(jìn)去，以便地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能作出正確的決策。推薦業(yè)務(wù)經(jīng)理在評審會議召開之前就將此業(yè)務(wù)專案的副本提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評審業(yè)務(wù)經(jīng)理將業(yè)務(wù)專案提交給地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)對機(jī)會及其成本、風(fēng)險和收益作出評價。也要保證此機(jī)會是H企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一，并且與IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案獲得繼續(xù)進(jìn)行的批準(zhǔn)如果作出了抓住此機(jī)會的決定，地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)就批準(zhǔn)了此項(xiàng)目，并要為繼續(xù)開發(fā)一份建議書指定所需資源。8.3.1工具8－1業(yè)務(wù)專案活動1.3啟開工程

工程群經(jīng)理/區(qū)域工程總監(jiān)任命了負(fù)責(zé)的工程經(jīng)理后，工程就啟動了。一旦得到任命，工程經(jīng)理與其管理團(tuán)隊(duì)一起取得方案和開發(fā)一個正式標(biāo)書所需的資金。資金的管理以贏得投標(biāo)和所需資源為根底；還要建立一個風(fēng)險工程編號或投標(biāo)與標(biāo)書(B&P)工程編號。建立了工程管理信息系統(tǒng)，并輸入了初始的工程數(shù)據(jù)。1.3.1建立項(xiàng)目管理制度1.3.2安排初始的項(xiàng)目資金1.3.3建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)任務(wù)建立工程管理制度要啟開工程，需要盡快有工程經(jīng)理到任。理想情況下，區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)一旦限定了工程就任命工程經(jīng)理。識別負(fù)責(zé)的項(xiàng)目群經(jīng)理、地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)確定項(xiàng)目管理需求任命項(xiàng)目經(jīng)理任務(wù)

過程步驟過程步驟過程描述功能參考識別負(fù)責(zé)的項(xiàng)目群經(jīng)理、地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理的資質(zhì)申請，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)來為此項(xiàng)目確定項(xiàng)目群經(jīng)理/地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)。在某些案例中，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)可以保留此任命。任命將由項(xiàng)目類型和客戶意見決定。1.2.1確定項(xiàng)目管理需求項(xiàng)目群經(jīng)理/地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理一起對業(yè)務(wù)專案的項(xiàng)目類型、規(guī)模、復(fù)雜程度、工期和其它特殊因素進(jìn)行評審，并找出最有資格的項(xiàng)目經(jīng)理。1.2.1任命項(xiàng)目經(jīng)理一旦選中，立刻通知此項(xiàng)目經(jīng)理并將其分派到項(xiàng)目中去。1.2.2任務(wù)安排工程初始資金工程啟動后，工程經(jīng)理開始尋求方案編制和制定客戶建議書的資金。根據(jù)中標(biāo)的可能性，決定商業(yè)資質(zhì)的過程，從運(yùn)營或銷售中獲得資金。1.3.12.1.1獲得初始項(xiàng)目資金制定并提交資金授權(quán)申請確定風(fēng)險或B&P項(xiàng)目賬號任務(wù)

過程步驟過程步驟過程描述功能參考制定并提交資金授權(quán)申請項(xiàng)目經(jīng)理制定資金授權(quán)申請并提交區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)，從風(fēng)險項(xiàng)目賬號中獲得資金1.2.3工具1-2資金授權(quán)申請辦法獲得初始項(xiàng)目資金區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)告知項(xiàng)目經(jīng)理，計(jì)劃和制定客戶建議書的初始項(xiàng)目資金可以從風(fēng)險項(xiàng)目賬號或B&P項(xiàng)目賬號中獲得1.2.3確定風(fēng)險或B&P項(xiàng)目賬號財務(wù)部門為項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目賬號1.2.3工具1-2資金授權(quán)申請辦法任務(wù)1.3.3建立工程管理信息系統(tǒng)

工程管理信息系統(tǒng)包括所有硬件、軟件和用于跟蹤、監(jiān)控和報告工程數(shù)據(jù)和運(yùn)行狀態(tài)的操作過程，包括用于跟蹤本錢的ORACLE工程會計(jì)系統(tǒng)〔ORACLEPA〕和用于跟蹤時間和資源的標(biāo)準(zhǔn)軟件應(yīng)用程序，它或許還包括一些手工做的日志或者跟蹤表格。1.3.12.1.1識別初始項(xiàng)目報告需求建立工作檔案跟蹤初始成本、進(jìn)度和資源定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求任務(wù)

過程步驟過程步驟過程描述功能參考識別初始項(xiàng)目報告需求項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)明確的項(xiàng)目需求，確定向管理部門和客戶報告的內(nèi)容和頻率1.2.44.2.1建立工作檔案由項(xiàng)目經(jīng)理決定文件的范圍和類型，包括所有的文件歸檔要求，并且與當(dāng)?shù)豂SO9000標(biāo)準(zhǔn)保持一致1.2.49.6.24.2.3跟蹤初始成本、進(jìn)度和資源項(xiàng)目經(jīng)理向系統(tǒng)中輸入信息，比如：客戶和項(xiàng)目經(jīng)理的名字，發(fā)展計(jì)劃建議書，項(xiàng)目持續(xù)期間，資源以及成本1.2.4定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各部門需求，定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求，并指定系統(tǒng)使用的特權(quán)和一般權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理向所有參與各方傳達(dá)此信息1.2.42.2方案階段活動2.1定義工作范圍?任務(wù)召集建議書方案編制團(tuán)隊(duì)?任務(wù)2.1.2確定工程方法?任務(wù)2.1.3開發(fā)初步工作范圍?任務(wù)2.1.4制定詳細(xì)工作范圍活動2.2制定啟開工程方案?任務(wù)2.2.1制定工作分解結(jié)構(gòu)?任務(wù)2.2.2制定本錢估算?任務(wù)2.2.3制定工程進(jìn)度?任務(wù)2.2.4制定資源估算?任務(wù)制定工程支持方案?任務(wù)2.2.6制定風(fēng)險和時機(jī)管理方案?任務(wù)2.2.7評審并編制初始工程方案活動2.3生成工程建議書?任務(wù)制定建議書商務(wù)元素?任務(wù)2.3.2生成建議書?任務(wù)最后確定并提交建議書活動2.4簽訂合同或協(xié)議?任務(wù)參與客戶建議書評審?任務(wù)合同或協(xié)議談判?任務(wù)準(zhǔn)備工程登記活動2.5獲得并分配工程資源?任務(wù)2.5.1更新資源方案

2.2方案階段方案編制階段是成功的工程實(shí)施非常重要的一環(huán)。工程方案編制所花費(fèi)的時間和努力必須與工程的類型，大小，復(fù)雜程度和持續(xù)時間成比例。為小型的、簡單的工程制定廣泛的、詳細(xì)的方案所費(fèi)的努力或許并不值得。方案完成之前，工程方案流程一定會頻繁的反復(fù)。在方案編制階段，工程經(jīng)理組織建議書方案編制團(tuán)隊(duì)，由他們來定義工作范圍，制定初始工程方案，生成建議書并且參加與客戶的談判。如果建議書被接受，可以從客戶那里獲得書面協(xié)議或合同，以及訂單。工程經(jīng)理接下來組織工程團(tuán)隊(duì)，獲取所需的資源，召開工程起始會議并準(zhǔn)備實(shí)施工程。2.2方案階段1.33.12.1定義工作范圍2.2制定初始項(xiàng)目計(jì)劃2.3生成建議書2.4簽訂合同或協(xié)議2.5獲得并鑒定項(xiàng)目資源2.6召開項(xiàng)目起始會議2.7準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目活動2.1

定義工作范圍這項(xiàng)活動的目的是：把工程的管理從銷售轉(zhuǎn)到運(yùn)營上來〔工程經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用〕并開發(fā)一個詳細(xì)的工作范圍。建議書方案編制團(tuán)隊(duì)召集后，召開由銷售部門和建議書方案編制團(tuán)隊(duì)參加的交接會議，考察貿(mào)易事件〔包括概念上的解決方案和時機(jī)限制信息〕并使團(tuán)隊(duì)熟悉工程范圍。建議書方案編制團(tuán)隊(duì)考察所有可以獲得的工程初步信息，明確工程團(tuán)隊(duì)成員的任務(wù)和責(zé)任，制定開發(fā)工作范圍的方案和評估方案。建議書方案編制團(tuán)隊(duì)開發(fā)初步工作范圍，制定客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并與客戶一起考察工作范圍以確保滿足客戶需求。接下來團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的工作范圍。1.3.21.3.32.1.1召集建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)2.1.2確定項(xiàng)目方法2.1.3確定初步工作范圍2.1.4制定詳細(xì)工作范圍2.2.11.2.5任務(wù)2.1.1召集建議書方案

編制團(tuán)隊(duì)建議書方案編制團(tuán)隊(duì)被授權(quán)確定工作范圍，估算本錢，制定最終的客戶建議書，它一般由工程經(jīng)理、工程工程師、本錢估算師、銷售團(tuán)隊(duì)成員以及其它支持工作范圍開發(fā)的必需的資源。1.3.21.3.3識別資源技能需求評估資源的可獲得性資源談判分配資源制定初始資源責(zé)任矩陣2.1.2任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考識別資源技能需求項(xiàng)目經(jīng)理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準(zhǔn)備客戶建議書3.2.18.3.2.12.3.5工具2-2評估責(zé)任矩陣實(shí)例工具3-1資源責(zé)任矩陣評估資源的可獲得性項(xiàng)目經(jīng)理評估資源的可獲得性，如果在當(dāng)?shù)夭豢色@得，必須到其他地點(diǎn)或區(qū)域找尋并獲得。3.3.1工具2-2評估責(zé)任矩陣實(shí)例工具3-3項(xiàng)目全體員工計(jì)劃工作表8.3.2.1資源談判項(xiàng)目經(jīng)理與合適的資源經(jīng)理談判，尋求當(dāng)?shù)刭Y源。如果資源位于其他地區(qū)，項(xiàng)目經(jīng)理或大項(xiàng)目經(jīng)理/區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)出面為資源的獲得談判。3.3.28.3.2.1分配資源大項(xiàng)目經(jīng)理/區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)將資源交付給項(xiàng)目經(jīng)理，這種分配僅供計(jì)劃和建議書制定。如果合同簽訂，實(shí)行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進(jìn)行再次談判。3.3.3工具3-8項(xiàng)目原料登記表8.3.2.1制定初始資源責(zé)任矩陣項(xiàng)目經(jīng)理制定初始責(zé)任矩陣，這個矩陣起到了描述每個團(tuán)隊(duì)成員與各項(xiàng)任務(wù)的關(guān)系。初始責(zé)任矩陣只包括與建議書計(jì)劃編制和開發(fā)有關(guān)的任務(wù)。3.2.2工具3-1資源責(zé)任矩陣任務(wù)2.1.2確定工程方法在這一階段任務(wù)中，銷售財務(wù)經(jīng)理正式將工程本錢估算和為建議書方案編制團(tuán)隊(duì)制定提案的職責(zé)轉(zhuǎn)給工程經(jīng)理，工程經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用。工程經(jīng)理和他/她的團(tuán)隊(duì)一起評審商業(yè)案例，修改啟動風(fēng)險評估并與運(yùn)營管理層一起進(jìn)行評審，隨后決定如何實(shí)施工程。對于這一階段的任務(wù)，銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)揮了很大作用，并且是積極的奉獻(xiàn)者。任務(wù)2.1.2確定工程方法2.1.1.1評審概念性方案評審客戶項(xiàng)目定義文件主持與銷售部門的交接會議主持現(xiàn)場范圍會議修改啟動風(fēng)險和機(jī)會與運(yùn)營管理層一起評審修改后的風(fēng)險和機(jī)會決定如何實(shí)施項(xiàng)目2.1.3任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考評審概念性方案建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審概念性方案，并作為商業(yè)案例的一部分進(jìn)行開發(fā)。這項(xiàng)評審與客戶項(xiàng)目定義文件評審共同進(jìn)行（下面會討論），以確保提議的方案滿足客戶需求。8.3.2.2工具8-1商業(yè)案例工具8-2RFP/RFQ評審核檢清單評審客戶項(xiàng)目定義文件建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)首先評審所有客戶項(xiàng)目定義文件。評審這些已經(jīng)被認(rèn)可的文件是為了對客戶需求有一個清晰的理解。8.3.2.2主持與銷售部門的交接會議召開會議正式將項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)由銷售財務(wù)團(tuán)隊(duì)移交給建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)。與會者討論概念性方案和客戶期望值，并由銷售團(tuán)隊(duì)提供建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)所需的補(bǔ)充信息。9.9.1工具9-5項(xiàng)目啟動會議核檢清單工具9-9收尾會議核檢清單主持現(xiàn)場范圍會議如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)主持現(xiàn)場范圍會議，以識別客戶團(tuán)隊(duì)，建立溝通渠道，討論客戶關(guān)于項(xiàng)目范圍的想法啊，并解釋H企業(yè)建立和開發(fā)工作范圍的流程。團(tuán)隊(duì)還進(jìn)行初步的現(xiàn)場勘查。9.9.1修改啟動風(fēng)險和機(jī)會評估作為現(xiàn)場范圍會議和銷售部門的交接會議的結(jié)果，一些額外的風(fēng)險和機(jī)會顯露出來了。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將這些新的風(fēng)險和機(jī)會考慮進(jìn)啟動風(fēng)險評估。8.3.2.3工具5-2風(fēng)險和機(jī)會評估模型（ROAM）工具5-3風(fēng)險核檢清單工具5-4機(jī)會核檢清單與運(yùn)營管理層一起評審修改后的風(fēng)險和機(jī)會如果可以的話，在進(jìn)行場地勘查之前，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營管理層一起對重新識別的風(fēng)險和機(jī)會進(jìn)行評審。8.3.2.3工具5-2風(fēng)險和機(jī)會評估模型（ROAM）工具5-3風(fēng)險核檢清單工具5-4機(jī)會核檢清單決定如何實(shí)施項(xiàng)目根據(jù)與運(yùn)營管理層的會議，決定如何實(shí)施項(xiàng)目，在實(shí)施之前，在可能的地點(diǎn)或許有必要與客戶召開另一次會議，評審客戶的期望值。8.3.2.3任務(wù)2.1.3

開發(fā)初步工作范圍2.1.2進(jìn)行場地勘查確定客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定初步工作范圍與客戶一起評審初步工作范圍2.1.4任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考進(jìn)行場地勘查如果有必要的話，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行場地勘查，在進(jìn)行場地勘察時，所收集的數(shù)據(jù)要與項(xiàng)目的需求保持一致。數(shù)據(jù)收集工作包括場地條件評估、現(xiàn)有設(shè)備的評審和，實(shí)力的證明，硬件和軟件需求的識別，解釋破壞活動并收集圖紙。1.3.1.1工具1-3場地勘查報告確定客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)會同客戶明確確定哪些客戶認(rèn)為“可以接受的業(yè)績”和爭取這個成績的過程。這個預(yù)期必須在這個階段確定好，一旦確定它就成為建議書整體的一部分，H企業(yè)會把可接受的業(yè)績的定義看作項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)業(yè)績的最低。1.3.1.2工具1-4客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定初步工作范圍建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)遵循數(shù)據(jù)收集活動的結(jié)果制定初步工作范圍。1.3.1.3工具1-5工作范圍核檢清單與客戶一起評審初步工作范圍建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶一起評審初步工作范圍。團(tuán)隊(duì)與客戶評審項(xiàng)目需求和客戶期望值并就此問題取得一致意見。1.3.1.4工具1-5工作范圍核檢清單任務(wù)2.1.4

制定詳細(xì)工作范圍2.1.3評審初步工作范圍構(gòu)建詳細(xì)工作范圍與客戶一起評審詳作范圍細(xì)工最后確定詳細(xì)工作范圍2.2.1任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考評審初步工作范圍建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審初步工作范圍以確保在進(jìn)行詳細(xì)工作范圍的制定時所有必需的資料可以獲得。如果有必要的話，向咨詢尋求幫助。必須號召評審辦公室評審客戶的條款和情形。1.3.2.1工具1-5工作范圍核檢清單構(gòu)建詳細(xì)工作范圍建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)工作范圍，其中含有范圍的敘述性定義、可交付物清單、高水平的項(xiàng)目進(jìn)度表、高水平的啟動項(xiàng)目計(jì)劃、范圍以外的特定術(shù)語清單以及風(fēng)險機(jī)會分析核檢清單。1.3.2.2工具1-5工作范圍核檢清單與客戶一起評審詳細(xì)工作范圍團(tuán)隊(duì)與客戶一起評審詳細(xì)工作范圍，以確保所提議的解決方案滿足客戶的全部需求1.3.2.3工具1-5工作范圍核檢清單最后確定詳細(xì)工作范圍當(dāng)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶就工作范圍的內(nèi)容達(dá)成一致時，工作范圍就最后確定了。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。在這一點(diǎn)上為項(xiàng)目設(shè)定固定參數(shù)將有助于避免日后在實(shí)施過程中混淆。1.3.2.4工具1-5工作范圍核檢清單活動2.2制定啟開工程方案建議書方案編制團(tuán)隊(duì)在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定啟開工程方案。這項(xiàng)方案包含幫助工程經(jīng)理和工程團(tuán)隊(duì)成功部署解決方案的必需元素，解決方案應(yīng)站在客戶的立場考慮進(jìn)度、預(yù)算和必需的功能。方案包含工作分解結(jié)構(gòu)〔WBS〕，考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細(xì)進(jìn)度表，本錢和資源估算，詳細(xì)工作方案，風(fēng)險和時機(jī)管理方案以及必需的支持方案〔它會根據(jù)工程變化〕。啟開工程方案的詳細(xì)程度和范圍廣度與工程的類型、大小、復(fù)雜程度以及工期成正比。完成這項(xiàng)活動或許需要額外的專家或subjectmatterexpert。2.1.32.2.1制定工作分解結(jié)構(gòu)2.2.2制定成本估算2.2.4制定資源估算2.2.3制定項(xiàng)目進(jìn)度2.2.5制定項(xiàng)目支持計(jì)劃2.2.7評審并編輯啟動項(xiàng)目計(jì)劃2.3.12.2.6制定風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃任務(wù)制定工作分解結(jié)構(gòu)〔WBS〕建議書方案編制團(tuán)隊(duì)利用工業(yè)自動化和控制〔IAC〕工作分解結(jié)構(gòu)辭典，制定工作分解結(jié)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)評審詳細(xì)工作范圍并識別將提議的解決方案傳遞給客戶所需的工作。識別工作時工作與標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)自動化和控制〔IAC〕辭典匹配，除了為即將實(shí)施的工作制定工作分解結(jié)構(gòu)外，團(tuán)隊(duì)還要制定跟蹤、管理和控制工程的工作分解結(jié)構(gòu)，工作分解結(jié)構(gòu)應(yīng)制訂到工作包層次。2.1.3創(chuàng)建到工作包程度的工作分解結(jié)構(gòu)評審工作分解結(jié)構(gòu)最后確定工作分解結(jié)構(gòu)2.2.4任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考創(chuàng)建到工作包程度的工作分解結(jié)構(gòu)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用工業(yè)自動化和控制（IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，將工作分解結(jié)構(gòu)制定到工作包層次。此外，團(tuán)隊(duì)還要制定進(jìn)行項(xiàng)目成本控制所需任務(wù)的工作分解結(jié)構(gòu)。1.4.11.4.21.4.31.4.4評審工作分解結(jié)構(gòu)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與職能機(jī)構(gòu)共同評審工作分解結(jié)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)工作實(shí)施而且，如果適當(dāng)?shù)脑拰蛻糌?fù)責(zé)。1.4.3最后確定工作分解結(jié)構(gòu)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)最后確定工作分解結(jié)構(gòu)。因?yàn)樵跇?biāo)準(zhǔn)的H企業(yè)工業(yè)自動化和控制（IAC）工作分解結(jié)構(gòu)中沒有定義條款，團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立了一個工作分解結(jié)構(gòu)辭典，其中包含了工作包的詳細(xì)信息，包括將要實(shí)施的工作的描述、可交付物、必需的投入以及約束條件，如果有的話。1.4.4任務(wù)制定本錢估算本錢評估師制定工程詳細(xì)本錢估算。這項(xiàng)估算不僅包括人力資源，而且包括完成工程所需的其他資源〔例如：設(shè)備、分包商、法律或許可費(fèi)、特許權(quán)、咨詢參謀以及材料〕。用于估算工程本錢的主要工具包括：詳細(xì)工作分解結(jié)構(gòu)、資源價格和工作范圍。如果分包商、聯(lián)盟者或咨詢公司參與進(jìn)來，他們必須提供報價，說明他們效勞的本錢。本錢估算還包括識別和考慮多種備選本錢方案，因此，本錢估算與進(jìn)度和資源估算同時進(jìn)行，這樣就可以評估備選方案對進(jìn)度和資源的影響。2.2.1制定到工作包層次的成本估算將成本估算與進(jìn)度估算和資源估算對比實(shí)施計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審成本最后確定成本估算2.2.12.2.1任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考制定到工作包層次的成本估算在建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)的支持下，成本估算師決定與每個工作包有聯(lián)系的成本（例如：人工、材料和分包商成本）。2.6.1工具2-1項(xiàng)目估算核檢清單工具2-2估算責(zé)任矩陣將成本估算與進(jìn)度估算和資源估算對比由于進(jìn)度或自愿估算中的假設(shè)條件或變更會影響到項(xiàng)目的成本，所以成本估算師必須與制定進(jìn)度或資源估算的團(tuán)隊(duì)成員保持緊密的聯(lián)系，這種信息在制定成本方案時同樣需要。2.6.1工具2-2估算責(zé)任矩陣實(shí)施計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審成本建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審成本以確保進(jìn)度和資源估算的影響已經(jīng)被考慮。2.6.2工具2-2估算責(zé)任矩陣最后確定成本估算成本估算師通過組合與每個工作包相聯(lián)系的成本，包含所有其他成本，比如行政成本和項(xiàng)目管理成本。最后確定估算，在建議書和項(xiàng)目預(yù)算階段，最后確定的成本估算為制定銷售價格提供基礎(chǔ)。2.6.12.6.2工具2-2估算責(zé)任矩陣任務(wù)2.2.3制定工程進(jìn)度建議書方案編制團(tuán)隊(duì)聯(lián)系本錢和資源估算，制定工程進(jìn)度，以確保在本錢和資源估算中影響到進(jìn)度的假設(shè)條件被考慮到了。為制定工程進(jìn)度，團(tuán)隊(duì)定義活動并確定活動的順序和工期，這項(xiàng)工作的主要輸入物是工作分解結(jié)構(gòu)和工作范圍。如果可獲得的類似任務(wù)歷史數(shù)據(jù)可以被證明在確定任務(wù)工期時有用，在制定工程進(jìn)度時也必須考慮約束條件〔比方說客戶托管的最終期限〕。2.2.12.2.5確定項(xiàng)目工期到工作包水平確定工作包從屬關(guān)系將進(jìn)度估算與成本估算、資源估算進(jìn)行對比執(zhí)行計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)對進(jìn)度的評審最后確定項(xiàng)目進(jìn)度任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考確定項(xiàng)目工期到工作包水平建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)利用工作分解結(jié)構(gòu)和成本估算來定義項(xiàng)目活動（工作包）并估算他們的工期。2.5.2工具2-1項(xiàng)目估算核檢清單工具2-2估算責(zé)任矩陣確定工作包從屬關(guān)系一些工作是相互依賴的，也就是說，一項(xiàng)工作必須等另一項(xiàng)工作包完成之后才能開始，其他工作是分立的，可以在任何時候執(zhí)行。確定這些關(guān)系是很重要的，以便可以在可能的時間同時制定工作包活動計(jì)劃。2.5.2工具2-2估算責(zé)任矩陣將進(jìn)度估算與成本估算、資源估算進(jìn)行對比建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)用軟件，制定并分析項(xiàng)目進(jìn)度，與成本和資源估算同時進(jìn)行，以便在制定進(jìn)度時將成本和資源估算中的假設(shè)條件和變更考慮進(jìn)去。2.5.2工具2-2估算責(zé)任矩陣執(zhí)行計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)對進(jìn)度的評審團(tuán)隊(duì)評審進(jìn)度，以確保它是可以實(shí)現(xiàn)的而且成本和資源估算的影響已經(jīng)考慮到了2.5.2工具2-2估算責(zé)任矩陣最后確定項(xiàng)目進(jìn)度建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)通過將與跟蹤、管理和控制項(xiàng)目有關(guān)的任務(wù)整合，最后確定進(jìn)度。2.5.2工具2-2估算責(zé)任矩陣任務(wù)

制定資源估算在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建議書方案編制團(tuán)隊(duì)估算實(shí)施工程所需資源的數(shù)目和類型。團(tuán)隊(duì)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)或subjectmatterexpert的輸入，估算每個工作包必需的投入和技能。在估算必需的資源時，團(tuán)隊(duì)考慮任務(wù)是資源驅(qū)動型還是工期驅(qū)動型的，制定資源方案是一個反復(fù)的過程，并且與進(jìn)度、本錢估算同時進(jìn)行。任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考制定到工作包水平的資源估算來自可靠的職能組織的確定每個工作包所需的資源數(shù)目和技能。工作包被鑒別為資源或工期驅(qū)動型。2.4.12.4.2工具2-1項(xiàng)目估算核檢清單工具2-2估算責(zé)任矩陣將資源估算與成本、進(jìn)度估算進(jìn)行比較建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將資源估算與進(jìn)度和成本估算相比較，以確保他們一致，在進(jìn)度或成本估算中所做的任何假定條件或變更都有可能對所用資源的數(shù)目或類型有影響。2.4.12.4.2工具2-2估算責(zé)任矩陣執(zhí)行計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)對資源的評審團(tuán)隊(duì)評審資源估算以確保它們與工期或成本估算同步。2.4.12.4.2工具2-2估算責(zé)任矩陣最后確定資源估算建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)通過為所有工作包編制所需資源的數(shù)目和類型（根據(jù)工作編碼和必需的技能）清單，最后確定資源估算。這個清單包含在資源計(jì)劃之內(nèi)。2.4.12.4.2工具2-2估算責(zé)任矩陣任務(wù)2.2.5制定工程支持方案在負(fù)責(zé)任的職能部門的支持下，建議書方案編制團(tuán)隊(duì)制定成功開發(fā)測試所必需的支持方案，并且部署站在客戶立場的解決方法提案。支持方案的數(shù)目、類型與工程的類型、大小、復(fù)雜程度及工期成正比。建議書方案編制團(tuán)隊(duì)在工程經(jīng)理的支持下，識別工程支持方案需求。2.2.22.2.32.2.4制定溝通計(jì)劃制定質(zhì)量管理計(jì)劃制定采購計(jì)劃制定特殊項(xiàng)目計(jì)劃制定工程計(jì)劃制定建設(shè)計(jì)劃制定變更管理計(jì)劃制定文檔化計(jì)劃2.2.6識別計(jì)劃需求制定資源計(jì)劃制定動員計(jì)劃制定安全計(jì)劃任務(wù)過程步驟1過程步驟過程描述功能參考識別計(jì)劃需求項(xiàng)目經(jīng)理和建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)識別項(xiàng)目所需的計(jì)劃，以及計(jì)劃的范圍和詳細(xì)程度。1.6工具1-3范圍調(diào)查報告工具1-4客戶接收標(biāo)準(zhǔn)工具1-5工作范圍核檢清單工具8-1商業(yè)案例制定資源計(jì)劃建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定資源計(jì)劃，資源計(jì)劃包括項(xiàng)目實(shí)施所需的人力和其他資源（例如：資金、軟件、計(jì)算機(jī)時間、供應(yīng)和咨詢服務(wù)）。資源計(jì)劃描述了所需資源的類型，為什么、什么時間需要，誰負(fù)責(zé)提供，需要花費(fèi)多少錢。1.6工具3-1資源責(zé)任矩陣工具3-2項(xiàng)目資源計(jì)劃覆蓋清單工具3-3項(xiàng)目人力資源計(jì)劃工作表制定動員計(jì)劃如果必需的話，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定動員計(jì)劃來部署解決方案。計(jì)劃描述了所需設(shè)備及其他需求（比如：拖車、能源、電話、水資源、溝通設(shè)備和保險）。1.6工具3-9項(xiàng)目動員計(jì)劃核檢清單制定安全計(jì)劃如果必需的話，在建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)的支持下，由安全經(jīng)理魏項(xiàng)目制定安全計(jì)劃。計(jì)劃是基于H企業(yè)的健康和安全程序以及實(shí)際指南的，必須服從于項(xiàng)目所在國的法律，而且必須包括所有客戶的特殊安全需求1.6制定工程計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理會制定工程計(jì)劃。計(jì)劃描述了工程和設(shè)計(jì)工作將如何，以及在哪里實(shí)施，如何評審，以及將會交付給客戶什么。1.6工具1-9工程計(jì)劃核檢清單制定建設(shè)計(jì)劃如果必需的話，項(xiàng)目經(jīng)理或建設(shè)經(jīng)理會制定建設(shè)計(jì)劃。計(jì)劃會站在客戶的立場，描述建設(shè)和拆除工作如何實(shí)施。如果必需的話，計(jì)劃包括建設(shè)進(jìn)度表；建設(shè)可行性分析；所需材料的描述；適當(dāng)?shù)墓ぷ饕?guī)范以及危險材料的處理程序。1.6工具1-10建設(shè)計(jì)劃核檢清單任務(wù)過程步驟2過程步驟過程描述功能參考制定變更管理計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和管理變更控制程序。通過這個程序，可以識別、文檔化并且處理項(xiàng)目變更。變更管理計(jì)劃描述了變更通知單的過程流，包括影響評估以及評審和批準(zhǔn)程序（變更通知單可以由客戶或H企業(yè)提出）。變更通知單可以影響成本、進(jìn)度、質(zhì)量、范圍或者其中的組合。1.6工具10-1變更管理計(jì)劃制定核檢清單工具10-2變更管理計(jì)劃模板制定文檔化計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理制定文檔化計(jì)劃，計(jì)劃中限定了所需的文檔，并且確定了哪些只應(yīng)用于內(nèi)部，哪些可以與客戶分享。這項(xiàng)計(jì)劃也包括ISO9000慣例中規(guī)定的地方性工作文件存檔政策。1.6工具9-6文檔化計(jì)劃制定核檢清單工具9-4溝通和文檔化矩陣制定溝通計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理與建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)一起，制定溝通計(jì)劃。溝通計(jì)劃明確了團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，團(tuán)隊(duì)與客戶、與H企業(yè)管理層如何溝通。計(jì)劃還描述了狀況報告以及其它的必需的溝通頻率和媒介（電子的或紙質(zhì)的）。1.6工具9-4溝通和文檔化矩陣制定質(zhì)量管理計(jì)劃建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定質(zhì)量管理計(jì)劃，計(jì)劃控制項(xiàng)目生命周期中的幾個關(guān)鍵因素以確保項(xiàng)目實(shí)施中每一步的質(zhì)量。計(jì)劃由一些與質(zhì)量問題有關(guān)的明確的目標(biāo)合并而成，例如：返工百分比，客戶滿意度以及對ISO9000的忠誠度。計(jì)劃還包括審核程序，客戶接受測試程序以及確定的接受標(biāo)準(zhǔn)。1.6工具6-1質(zhì)量管理計(jì)劃核檢清單工具6-2項(xiàng)目完工標(biāo)準(zhǔn)表格工具6-3質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)例制定采購計(jì)劃如果必需的話，項(xiàng)目經(jīng)理在采購部門的支持下制定采購計(jì)劃。計(jì)劃明確了項(xiàng)目所需的供應(yīng)商采購、分包商和顧問支持，描述了這些參與者的作用、支付條款和參與進(jìn)度表。如果還沒有確定參與者，計(jì)劃要描述確定他們的過程，包括選擇供應(yīng)商，制定采購設(shè)備、供給和原料的采購訂單，解除RFQ，評審報價，授予分包合同，決定特殊需求和獲得咨詢服務(wù)。1.6工具3-8項(xiàng)目材料登記表制定特殊項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理，在合適的專家的支持下（如果有的話），制定在計(jì)劃需求文件中明確的支持計(jì)劃。1.6任務(wù)制定風(fēng)險和時機(jī)管理方案建議書方案編制團(tuán)隊(duì)根據(jù)概念階段制定的初始風(fēng)險和時機(jī)管理方案，制定完整的風(fēng)險和時機(jī)管理方案。團(tuán)隊(duì)對最初識別的風(fēng)險和時機(jī)執(zhí)行風(fēng)險時機(jī)評估程序，同樣，也在制定初始工程方案時對識別出的新的風(fēng)險和時機(jī)執(zhí)行評估程序。團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)風(fēng)險發(fā)身的可能性和一旦發(fā)生他們造成的影響對風(fēng)險進(jìn)行評估。對于有高的可能性發(fā)生或影響嚴(yán)重的風(fēng)險，他們制定風(fēng)險減輕戰(zhàn)略。因?yàn)樾掳l(fā)現(xiàn)的風(fēng)險和時機(jī)可能會以額外的收入或本錢節(jié)約的形式出現(xiàn)，所以團(tuán)隊(duì)也制定時機(jī)最優(yōu)化戰(zhàn)略。風(fēng)險和時機(jī)管理方案用文件證明了貫穿于工程生命周期的被用來管理風(fēng)險和時機(jī)的程序。工程經(jīng)理要確保風(fēng)險和時機(jī)管理方案保持最新水平以反映工程狀況中的變更或識別新的風(fēng)險和時機(jī)。2.2.5評審初始風(fēng)險和機(jī)會管理辦法識別并評估新的風(fēng)險和機(jī)會更新風(fēng)險減輕和機(jī)會最優(yōu)化戰(zhàn)略制定風(fēng)險和計(jì)劃管理計(jì)劃2.2.71.2.3任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考評審初始風(fēng)險和機(jī)會管理辦法建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審在概念階段制定的初始風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃，目的是看是否有新的風(fēng)險和機(jī)會需求，更新初始風(fēng)險和機(jī)會評估。5.2工具5-2風(fēng)險和機(jī)會評估模型（ROMA）識別并評估新的風(fēng)險和機(jī)會在進(jìn)行進(jìn)度、成本和資源評估時，可能會出現(xiàn)新的風(fēng)險和機(jī)會，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)識別并評估技術(shù)方面和其他方面（進(jìn)度、財務(wù)和法律，比如）新的風(fēng)險和機(jī)會，內(nèi)部的和外部的。團(tuán)隊(duì)根據(jù)風(fēng)險和機(jī)會發(fā)生的可能性和它們的影響，對其進(jìn)行識別、分析和優(yōu)先排序，如果一項(xiàng)風(fēng)險蘊(yùn)含有相應(yīng)的機(jī)會，他們評估實(shí)際的影響。5.3.15.3.25.3.35.4.15.4.25.4.35.4.4更新風(fēng)險減輕和機(jī)會最優(yōu)化戰(zhàn)略建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定風(fēng)險減輕計(jì)劃或突發(fā)事件計(jì)劃，以便如果風(fēng)險發(fā)生了，他們可以執(zhí)行戰(zhàn)略使得影響最小化。他們也制定機(jī)會最優(yōu)化戰(zhàn)略。5.5.15.5.25.5.3制定風(fēng)險和計(jì)劃管理計(jì)劃建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)通過整合風(fēng)險和機(jī)會評估以及減輕和最優(yōu)化戰(zhàn)略，制定風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃。這項(xiàng)計(jì)劃是個動態(tài)的文件，它必須在項(xiàng)目生命周期里保持最新水平。5.5.4任務(wù)評審并編制初始工程方案2.2.6制定初始項(xiàng)目計(jì)劃導(dǎo)言元素成本、進(jìn)度和資源組成部分執(zhí)行初始項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評審最終確定初始項(xiàng)目計(jì)劃2.3.2整合項(xiàng)目支持計(jì)劃任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考制定初始項(xiàng)目計(jì)劃導(dǎo)言元素建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)為計(jì)劃制定一個導(dǎo)言。導(dǎo)言概括了計(jì)劃的目的，明確需要讀計(jì)劃的人員，描述計(jì)劃更新的辦法，定義客戶并且討論項(xiàng)目范圍。1.5.1工具1-1項(xiàng)目組織和計(jì)劃編制核檢清單成本、進(jìn)度和資源組成部分團(tuán)隊(duì)將成本、進(jìn)度和資源估算整合到處是項(xiàng)目計(jì)劃里。1.5.1整合項(xiàng)目支持計(jì)劃建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將事先制訂好的、實(shí)施項(xiàng)目所必需的支持計(jì)劃整合到計(jì)劃里。1.5.1執(zhí)行初始項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評審項(xiàng)目經(jīng)理將初始項(xiàng)目計(jì)劃呈送給技術(shù)評審團(tuán)隊(duì)，征求他們的評審和批準(zhǔn)。如果技術(shù)評審團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目技術(shù)上可行且滿足客戶的需求，他們就會批準(zhǔn)計(jì)劃。1.5.2工具1-7項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評審最終確定初始項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理最終確定計(jì)劃并且將它分發(fā)給所有參與項(xiàng)目的各方，包括負(fù)責(zé)傳遞服務(wù)或產(chǎn)品管理的職能組織和其它項(xiàng)目相關(guān)利益主體。項(xiàng)目經(jīng)理將獲得項(xiàng)目服務(wù)管理層對整個項(xiàng)目計(jì)劃的批準(zhǔn)，而且也要求獲得項(xiàng)目服務(wù)工程管理層對細(xì)微的工程計(jì)劃的批準(zhǔn)。1.5.2工具1-7項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評審活動2.3生成工程建議書2.22.42.3.1制定建議書商務(wù)元素2.3.2設(shè)立建議書2.3.3最終確定并提交建議書任務(wù)

制定建議書商務(wù)元素建議書方案編制團(tuán)隊(duì)，在通用指導(dǎo)辦公室的支持下，制定建議書的商務(wù)元素。建議書的這一局部包含所有的財務(wù)和合同信息。2.2.2評審項(xiàng)目成本識別資源評審范圍和條件確定可接受的邊際確定建議銷售價格2.3.2確定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考評審項(xiàng)目成本成本估算師帶領(lǐng)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審與項(xiàng)目有關(guān)的所有成本。這項(xiàng)評審的實(shí)施是為了確保在事先的成本估算中不遺漏任何東西。8.3.2.42.6.2工具1-8合同評審核檢清單確定可接受的邊際區(qū)域項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)接下來制定H企業(yè)指南，確定不同的項(xiàng)目類型可接受的邊際。8.3.2.42.6.2工具1-8合同評審核檢清單確定建議銷售價格財務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和顧問/解決方案經(jīng)理確定一個建議銷售價格。銷售價格反映了很多因素，例如：必需的邊際利潤，關(guān)系機(jī)會的重要戰(zhàn)略，與客戶和競爭對手的商業(yè)關(guān)系。2.6.28.3.2.4識別資源評審范圍和條件財務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理，在通用指導(dǎo)辦公室合同部的支持下，評審在客戶RFQ中定義的T&C，以確保它們與H企業(yè)的通用條款和條件一致。8.3.2確定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表項(xiàng)目經(jīng)理制定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表。盡管在很多案例中，這個進(jìn)度表是基于建立好的里程碑的，但是它也可以基于完工百分比或其他相互同意的標(biāo)準(zhǔn)。8.3.2任務(wù)

生成建議書工程經(jīng)理和建議書方案編制團(tuán)隊(duì)，與財務(wù)經(jīng)理一起，設(shè)立客戶建議書。工程經(jīng)理確定建議書成果時間，收集至今文件，從財務(wù)經(jīng)理那里獲得實(shí)施概要，并且將這些信息編纂，生成專業(yè)的建議書。2.3.1確定建議書成果時間制定建議書實(shí)施概要整合商務(wù)元素生成初步的建議書2.3.32.2.7確定并整合符合規(guī)范的技術(shù)整合初始項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考確定建議書成果時間項(xiàng)目經(jīng)理確定客戶建議書成果生成時間。8.3.2制定建議書實(shí)施概要財務(wù)經(jīng)理制定一個實(shí)施概要。這個實(shí)施概要是對客戶需求和H企業(yè)對這些需求的解決方案的高水平的總的看法。就像第一部分一樣，這個概要是要整合進(jìn)建議書里。8.3.2整合初始項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理將事先制定好的初始項(xiàng)目計(jì)劃整合進(jìn)建議書里。8.3.2整合商務(wù)元素項(xiàng)目經(jīng)理將事先制定好的商務(wù)元素整合進(jìn)建議書里。這些元素包含所有的財務(wù)和合同信息。8.3.2工具1-8合同評審核檢清單確定并整合符合規(guī)范的技術(shù)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，在必需的專家的支持下，基于工作范圍，確定符合客戶規(guī)范的技術(shù)。項(xiàng)目經(jīng)理將符合的技術(shù)整合進(jìn)建議書里。8.3.2工具1-5工作范圍核檢清單生成初步的建議書項(xiàng)目經(jīng)理編纂收集的信息并生成初步建議書。8.3.2任務(wù)

最后確定并提交建議書2.3.2安排管理層評審實(shí)施管理層評審最后確定建議書提交建議書2.4.1獲得管理層批準(zhǔn)簽章任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考安排管理層評審項(xiàng)目經(jīng)理確定由合適的管理層評審初步建議書的日期和地點(diǎn)8.3.2實(shí)施管理層評審項(xiàng)目經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理將初步建議書提交給管理團(tuán)隊(duì)評審和批復(fù)。8.3.2最后確定建議書項(xiàng)目經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將管理團(tuán)隊(duì)提出的需做的修改整合到最終的建議書里。8.3.2獲得管理層批準(zhǔn)簽章項(xiàng)目經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理將最后確定的建議書提交給合適的管理層批準(zhǔn)簽章。8.3.2提交建議書財務(wù)經(jīng)理將最終建議書提交給客戶。8.3.2活動2.4

簽訂合同或協(xié)議2.32.4.1參與客戶建議書評審2.4.2合同或協(xié)議談判2.52.4.3準(zhǔn)備項(xiàng)目登記任務(wù)

參與客戶建議書評審財務(wù)經(jīng)理和工程經(jīng)理〔如果需要的話〕將建議書提交給客戶，評審客戶需求和H企業(yè)為滿足這些需求而提議的解決方案，并且，對客戶的質(zhì)疑和關(guān)注給予答復(fù)。財務(wù)經(jīng)理在談判過程中起領(lǐng)導(dǎo)作用。如果有的關(guān)注問題不能在會上給予答復(fù)，這些問題要文檔化，帶回辦公室以便以后答復(fù)。2.3.3召開建議書討論會議對建議書的問題準(zhǔn)備并提交答復(fù)2.4.2任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考召開建議書討論會議財務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理（如果需要的話）將建議書呈報給客戶并詳細(xì)地討論提議的解決方案如何滿足客戶的需求。他們也對客戶的問題和關(guān)注做出答復(fù)。財務(wù)經(jīng)理將會在會上不能解決的關(guān)注或問題形成文件，帶回辦公室做進(jìn)一步分析。8.3.3對建議書的問題準(zhǔn)備并提交答復(fù)在合適的地支持下，財務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理評審客戶關(guān)于建議書的問題并準(zhǔn)備答復(fù)。財務(wù)經(jīng)理盡可能快的給客戶提供答復(fù)。8.3.3在很多情況下，在客戶簽署合同或協(xié)議之前需要客戶和H企業(yè)就建議書進(jìn)行屢次談判，而且，在有些情況下，需要區(qū)域管理層的參與。財務(wù)經(jīng)理確定一支談判團(tuán)隊(duì)并要求他們與客戶就合同或協(xié)議進(jìn)行談判。如果談判涉及H企業(yè)通用條款或條件，那么通用指導(dǎo)辦公室的合同部參與談判。成功的談判之后，修改的建議書在提交給客戶之前應(yīng)再次提交給管理團(tuán)隊(duì)評審并批準(zhǔn)。任務(wù)

合同或協(xié)議談判2.4.1進(jìn)行談判確定并授權(quán)談判團(tuán)隊(duì)修改建議書獲得管理層對修改的建議書的批準(zhǔn)2.3.2為合同談判做準(zhǔn)備提交修改的建議書任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考確定并授權(quán)談判團(tuán)隊(duì)財務(wù)經(jīng)理確定合適的談判團(tuán)隊(duì)并要求他們與客戶就合同進(jìn)行談判。8.3.3工具8-3談判授權(quán)計(jì)劃為合同談判做準(zhǔn)備財務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理將客戶提出的問題和關(guān)注簡要地告知談判團(tuán)隊(duì)，談判團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備答復(fù)。8.3.3工具8-3談判授權(quán)計(jì)劃進(jìn)行談判談判團(tuán)隊(duì)與客戶碰面進(jìn)行談判。在一些情況下，由于會出現(xiàn)新的問題或關(guān)注，在這個過程中可能需要很多次會議。當(dāng)所有的問題或關(guān)注都解決的時候，談判成功完成。8.3.3工具8-3談判授權(quán)計(jì)劃修改建議書財務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理將修改的建議書提交給客戶之前首先報呈管理團(tuán)隊(duì)。8.3.3獲得管理層對修改的建議書的批準(zhǔn)財務(wù)經(jīng)理將批準(zhǔn)的修改過的建議書提交給客戶。8.3.3提交修改的建議書8.3.3任務(wù)2.4.3準(zhǔn)備工程登記獲得客戶簽署的合同時，財務(wù)經(jīng)理通知建議書方案編制團(tuán)隊(duì)和管理層。工程經(jīng)理和銷售人員/評估人員準(zhǔn)備接收訂但所必需的文件。工程管理者從銷售人員/評估人員那里獲得包括協(xié)議概要的登記包。工作包當(dāng)時蓋有適宜的簽章。獲得所有的簽章之后，為工程經(jīng)理、財務(wù)和工程控制部門提供復(fù)印件。將登記包原件送到通用指導(dǎo)辦公室的合同部，合同部有最終的權(quán)利，決定接受或拒絕合同以及客戶采購訂單。合同部評審登記包，如果滿意的話，那么登記并作為基線，一旦工程在oracle作基線，工程經(jīng)理就被授權(quán)實(shí)施工程。2.4.1獲取簽署的合同或協(xié)議登記合同通知管理層和計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備登記包2.5.1返還簽署的合同工作工作授權(quán)將登記包提交給合同管理部任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考獲取簽署的合同或協(xié)議財務(wù)經(jīng)理獲得客戶簽署的附有采購訂單的合同。8.3.4.1通知管理層和計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)財務(wù)經(jīng)理通知建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)、管理層和其他項(xiàng)目利益相關(guān)者。8.3.4.1準(zhǔn)備登記包項(xiàng)目經(jīng)理和成本估算人員/銷售人員準(zhǔn)備接受定單所需的文件。8.3.4.1將登記包提交給合同管理部項(xiàng)目管理者從銷售人員/評估人員處獲得登記包。獲得所有的簽章之后，為項(xiàng)目經(jīng)理、財務(wù)和項(xiàng)目控制部門提供復(fù)印件，登記包原件被送往通用指導(dǎo)辦公室的合同部以登記定單。合同部評審合同和采購定單，以確保它們符合H企業(yè)的通用條款和條件。8.3.4.1登記合同合同部登記定單并將其作為基線。8.3.4.1返還簽署的合同工作工作授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理此時被授權(quán)實(shí)施項(xiàng)目。8.3.4.1活動2.5獲得并分配工程資源一旦合同簽署，定單備案，工程經(jīng)理召集制定、測試和部署解決方案所必需的工程團(tuán)隊(duì)。工程經(jīng)理負(fù)責(zé)確定實(shí)施工程所需的資源并且從H企業(yè)內(nèi)部或其他地方獲得資源。資源包括人力和其他資源，比方：設(shè)備，設(shè)施，材料〔內(nèi)部采購或從外部供給商處獲得〕，軟件和分包商。工程經(jīng)理更新早些時候由建議書方案編制團(tuán)隊(duì)所做的資源方案，參加在制定和談判建議書時新識別的需求。更新資源計(jì)劃2.6組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)2.72.4任務(wù)更新資源方案應(yīng)用在客戶就建議書制定和談判過程中收集的新的需求信息，工程經(jīng)理更新資源方案以反映當(dāng)前需求。他或她站在客戶的立場識別制定、測試和部署提議的解決方案所需的資源。這些資源包括：人工、材料、設(shè)備、設(shè)施、分包商、咨詢、供給商和軟件。2.7.12.4.3評審材料需求評審設(shè)施需求確定項(xiàng)目組織評審人員需求評審責(zé)任矩陣2.6.1識別項(xiàng)目相關(guān)利益主體任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考確定項(xiàng)目組織在建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)的幫助下，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)詳細(xì)的項(xiàng)目需求，確定項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)。他或她確定負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品或服務(wù)，分包商，供應(yīng)商，顧問和其他資源的組織。項(xiàng)目經(jīng)理也確定客戶接口。3.4.1評審人員需求項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)批準(zhǔn)的建議書、簽署的合同以及CWA，修改初始的人員需求。他或她也識別完成工作包所必需的人員數(shù)量和技能。3.2.2工具3-1資源責(zé)任矩陣工具3-3項(xiàng)目人員計(jì)劃工作表評審責(zé)任矩陣項(xiàng)目經(jīng)理修改初始責(zé)任矩陣。初識責(zé)任矩陣只包括建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)要將實(shí)施項(xiàng)目所需的新的項(xiàng)目成員和任務(wù)包括進(jìn)去。3.2.3工具3-1資源責(zé)任矩陣評審材料需求項(xiàng)目經(jīng)理更新資源計(jì)劃中材料需求部分，加入與客戶進(jìn)行建議書談判以及簽署合同時確定的新的需求。3.2.2工具3-8項(xiàng)目資源登記表評審設(shè)施需求項(xiàng)目經(jīng)理可能必須得根據(jù)客戶所接受的最終建議書修改資源計(jì)劃中的設(shè)施需求部分。3.2.2工具3-6項(xiàng)目設(shè)施記錄識別項(xiàng)目相關(guān)利益主體項(xiàng)目經(jīng)理識別關(guān)鍵的項(xiàng)目利益相關(guān)主體，不僅在H企業(yè)內(nèi)部，而且在客戶組織內(nèi)部識別項(xiàng)目利益相關(guān)主體可以對項(xiàng)目經(jīng)理獲得所需的資源提供支持。7.23.1

實(shí)施階段活動3.1管理工程績效?任務(wù)3.1.1測量并監(jiān)控工程績效?任務(wù)3.1.2管理與需求的一致?任務(wù)3.1.3執(zhí)行中期驗(yàn)收活動3.2工程控制?任務(wù)3.2.1工程管理信息系統(tǒng)的維護(hù)?任務(wù)3.2.2管理工程變更控制?任務(wù)3.2.3準(zhǔn)備工程報告書?任務(wù)3.2.4召開工程會議活動3.3管理客戶需求?任務(wù)3.3.1監(jiān)督合同的執(zhí)行情況?任務(wù)監(jiān)控發(fā)貨及付款?任務(wù)3.3.3管理客戶關(guān)系活動3.4管理采購?任務(wù)3.4.1管理采購?任務(wù)監(jiān)控轉(zhuǎn)包合同履行?任務(wù)監(jiān)控轉(zhuǎn)包合同發(fā)貨及支付活動3.5管理風(fēng)險和時機(jī)?任務(wù)3.5.1監(jiān)督和縮減工程風(fēng)險并最大化工程時機(jī)?任務(wù)3.5.2重新評估工程風(fēng)險與時機(jī)活動3.6管理工程變更?任務(wù)3.6.1管理本錢變更3.1

實(shí)施階段3.1

實(shí)施階段4.12.73.2控制項(xiàng)目3.4管理流程3.6管理項(xiàng)目偏差3.1管理項(xiàng)目績效3.3管理客戶需求3.5管理風(fēng)險和機(jī)會3.7實(shí)施最終測試和接受活動3.1管理工程績效活動3.1管理工程績效2.7管理與需求的一致性測量并監(jiān)控項(xiàng)目績效進(jìn)行中期接受測試3.7任務(wù)測量并監(jiān)控工程績效2.7.4實(shí)施基線項(xiàng)目計(jì)劃識別變更請求的需要測量技術(shù)過程解決項(xiàng)目績效問題3.7.1評估項(xiàng)目績效結(jié)果任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考實(shí)施基線項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施在計(jì)劃編制階段制定的基線項(xiàng)目計(jì)劃，他或她把計(jì)劃告知給負(fù)責(zé)實(shí)施具體項(xiàng)目任務(wù)或負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品或服務(wù)的團(tuán)體或個人。項(xiàng)目經(jīng)理也與團(tuán)隊(duì)一起，評審責(zé)任矩陣，以確保每個人都清楚他或她的責(zé)任。1.7工具1-11項(xiàng)目更新日志工具4-1項(xiàng)目跟蹤、控制核檢清單測量技術(shù)過程項(xiàng)目經(jīng)理通過評審項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和職能部門關(guān)于已完成工作包或過程的狀態(tài)報告，確定技術(shù)過程。4.5.1工具4-1項(xiàng)目跟蹤、控制核檢清單工具4-2月度進(jìn)程報告工具4-5每周進(jìn)程報告工具4-6客戶項(xiàng)目狀態(tài)報告工具4-3每周跟蹤工具4-4月度跟蹤、控制核檢清單工具9-4溝通和文檔化矩陣識別變更請求的需要在測量并評估技術(shù)績效的過程中，項(xiàng)目經(jīng)理或團(tuán)隊(duì)成員，都有可能識別出提高績效的變更需要（關(guān)于發(fā)展進(jìn)程或設(shè)備，比如）。如果合適的話，形成變更請求。10.4.110.4.2工具10-4變更請求和評估格式評估項(xiàng)目績效結(jié)果項(xiàng)目經(jīng)理將技術(shù)過程與基線數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，識別出偏差。4.6.2解決項(xiàng)目績效問題如果與項(xiàng)目技術(shù)績效有關(guān)的問題被識別出來（例如，技能、生產(chǎn)率或其他績效問題），項(xiàng)目經(jīng)理確定并檢查從事他們的糾正方案。4.7.3任務(wù)

管理與需求的一致性任何工程的目標(biāo)都是要使客戶滿意并帶給H企業(yè)良好的財務(wù)收入。這個目標(biāo)可以通過管理與客戶需求的一致性，或從本質(zhì)上來說，管理質(zhì)量來實(shí)現(xiàn)。因?yàn)橘|(zhì)量很大程度上是由客戶定義的。工程經(jīng)理最重要的目的就是確保客戶需求被滿足。從而，質(zhì)量可以被定義為與相互同意的客戶說明書的一致性。工程團(tuán)隊(duì)實(shí)施質(zhì)量管理方案，包括質(zhì)量控制、質(zhì)量保障而且在適當(dāng)?shù)牡胤脚c當(dāng)?shù)豂SO9000慣例保持一致。周期性進(jìn)行工程質(zhì)量評審和審計(jì)，確定糾正方案并實(shí)施。2.7.4實(shí)施質(zhì)量管理計(jì)劃識別質(zhì)量差異進(jìn)行質(zhì)量評審定義并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施3.7.1任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考實(shí)施質(zhì)量管理計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理將質(zhì)量評審和審計(jì)合并進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度表中以確保它們被實(shí)施，通過這樣來實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。在實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過程中，質(zhì)量經(jīng)理要協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理。6.3.16.3.2工具6-1質(zhì)量管理核檢清單工具6-3質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)例進(jìn)行質(zhì)量評審項(xiàng)目經(jīng)理確保貫穿整個實(shí)施階段的質(zhì)量評審和審計(jì)的實(shí)施，按照進(jìn)度表，由項(xiàng)目涉及到的所有組織實(shí)施，包括分包商和vendor。6.4工具6-2項(xiàng)目完工標(biāo)準(zhǔn)格式識別質(zhì)量差異如何在評審和審計(jì)過程中檢查出質(zhì)量偏差，項(xiàng)目經(jīng)理要確保文檔化并報告。6.5工具6-3質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)例定義并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施在識別質(zhì)量問題或偏差時，項(xiàng)目經(jīng)理，在質(zhì)量經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的協(xié)助下，確定糾正問題最合適的行動。6.46.5工具6-3質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)例

任務(wù)

執(zhí)行中期驗(yàn)收2.7.4制定中期測試程序評審中期測試結(jié)果進(jìn)行中期測試實(shí)施改進(jìn)措施3.7.1任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考制定中期測試程序項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)在基線項(xiàng)目計(jì)劃中指定好的標(biāo)準(zhǔn)，制定測試項(xiàng)目的測試程序。測試程序必須經(jīng)客戶評審并批準(zhǔn)。如果有必要的話，接下來制定測試進(jìn)度計(jì)劃并通知客戶。6.6.1工具6-4客戶接收日志進(jìn)行中期測試項(xiàng)目經(jīng)理確保測試按照基線項(xiàng)目計(jì)劃中指定的測試和接收程序進(jìn)行。6.6.1工具6-4客戶接收日志評審中期測試結(jié)果如果必需的話，項(xiàng)目經(jīng)理和客戶評審測試結(jié)果，以確保符合已建立的標(biāo)準(zhǔn)，或者是為了識別問題。6.6.1工具6-4客戶接收日志實(shí)施改進(jìn)措施項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)對測試結(jié)果的評審來實(shí)施糾正措施。問題解決之后，測試重新進(jìn)行，重新評估結(jié)果。6.6.1活動3.2工程控制控制工程，包括跟蹤、監(jiān)控和控制職能，是工程經(jīng)理成功實(shí)施客戶解決方案的最關(guān)鍵任務(wù)之一。工程經(jīng)理維持并更新工程管理信息系統(tǒng)，工程管理信息系統(tǒng)是監(jiān)控和控制工程實(shí)施的必需品。他或她也管理變更控制過程以確保所有變更申請單對工程范圍、本錢和進(jìn)度的影響被正確的評估；準(zhǔn)備并將工程狀態(tài)報告提交給團(tuán)隊(duì)、客戶和H企業(yè)管理層；并舉行周期性工程狀態(tài)會議。這個過程的實(shí)施貫穿于實(shí)施階段。2.7準(zhǔn)備項(xiàng)目報告維持PMIS召開項(xiàng)目會議3.7管理項(xiàng)目變更控制任務(wù)工程管理信息系統(tǒng)的維護(hù)2.7.4更新項(xiàng)目情況報告文件更新項(xiàng)目時間與成本文件更新通信文件更新跟蹤日志3.2.3任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考更新項(xiàng)目情況報告文件項(xiàng)目管理者根據(jù)最新的信息修訂情況報告文件，這一信息反應(yīng)出進(jìn)度、檢測及對客戶解答的進(jìn)展情況，新的風(fēng)險和機(jī)會將隨著發(fā)展反應(yīng)出來4.4更新時間與成本數(shù)據(jù)文件項(xiàng)目管理者對時間和成本的修訂正如接受項(xiàng)目的期限和類型指令一樣頻繁。對短期項(xiàng)目每周都需要修訂，對長期項(xiàng)目每兩周修訂一次比較合適。修訂的頻率應(yīng)該建立在項(xiàng)目的初期，并與項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃相結(jié)合4.4更新通信文件項(xiàng)目管理者或是項(xiàng)目監(jiān)管者修訂通信文件，結(jié)合發(fā)生在項(xiàng)目管理者與團(tuán)隊(duì)、客戶、工作組織及H企業(yè)管理之間的所有通信。這一文件也應(yīng)包括會議備忘錄部分4.4更新跟蹤日志項(xiàng)目管理者使計(jì)劃修訂日志包括對項(xiàng)目計(jì)劃的所有修訂的信息、支持的計(jì)劃及相關(guān)的文檔。4.4任務(wù)3.2.2管理工程變更控制2.7.4制定變更管理計(jì)劃準(zhǔn)備變更請求以識別變更評價項(xiàng)目變更請求接受項(xiàng)目變更請求修正受影響的項(xiàng)目文件溝通傳達(dá)項(xiàng)目變更3.2.3任務(wù)過程步驟過程步驟過程描述功能參考制定變更管理計(jì)劃通過與客戶和再項(xiàng)目中所涉及到的內(nèi)部的組織溝通關(guān)于變更空制過程的信息，項(xiàng)目管理者制訂變更管理計(jì)劃。這一信息包括怎樣提交一份變更清單請求，這一請求是怎樣評估的以及是怎樣接受和制訂的。10.3.110.3.2工具10-1變更管理計(jì)劃核檢清單工具10-2變更管理計(jì)劃模版工具10-3變更控制日志準(zhǔn)備變更請求以識別變更變更