全球氫能催化劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)

全球氫能催化劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)目 全球及主要地區(qū)的氫能發(fā)展戰(zhàn) 歐盟氫能發(fā)展戰(zhàn) 北美氫能發(fā)展戰(zhàn) 南美氫能發(fā)展戰(zhàn) 東亞氫能發(fā)展戰(zhàn) 東南亞氫能發(fā)展戰(zhàn) 澳洲氫能發(fā)展戰(zhàn) 中東北非氫能發(fā)展戰(zhàn) 全球水電解制氫用電解槽的出貨量及未來(lái)展望（2024- 全球及主要地區(qū)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量規(guī)模及未來(lái)展望（2024- 2、氫能產(chǎn)業(yè)中催化劑的應(yīng)用及技術(shù)發(fā)展概 氫能催化劑反應(yīng)原理及技術(shù)發(fā)展趨 PEM電解槽催化劑反應(yīng)原理及技術(shù)發(fā)展趨 PEM燃料電池催化劑反應(yīng)原理及技術(shù)發(fā)展趨 全球主流氫能催化劑企業(yè)產(chǎn)品情 田中貴金 莊信萬(wàn) 優(yōu)美 賀利 國(guó)內(nèi)氫能催化劑企業(yè)出海情 全球PEM電解槽和燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分 全球PEM電解槽產(chǎn)業(yè)鏈分 全球燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分 PEM電解水制氫陽(yáng)極催化劑銥金及鈀金市場(chǎng)規(guī)模預(yù) PEM燃料電池陰極催化劑鉑金及鈀金市場(chǎng)規(guī)模預(yù) 全球氫能催化劑用鉑族貴金屬的市場(chǎng)規(guī)模預(yù) 隨著工業(yè)化步伐加快，化石燃料消耗加劇了全球變暖和極端氣候問(wèn)題，推動(dòng)可再生清潔能源發(fā)展成為全球趨勢(shì)。氫能源作為可再生且零排放的能源，被看作21世紀(jì)的“終極能源”，在多個(gè)行業(yè)具有廣泛應(yīng)用，成為全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵方向。2019年，世界能源理事會(huì)發(fā)布《氫能全球憲章》，旨在通過(guò)推廣綠色氫能源實(shí)現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)脫碳。在當(dāng)前背景下，發(fā)展氫能已成為全球主要經(jīng)濟(jì)體的共識(shí)。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的統(tǒng)計(jì)，截至2024年9已有超過(guò)50個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)布了氫能戰(zhàn)略，全球氫能項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到1,572個(gè)，比2020年增長(zhǎng)了7倍，全球清潔氫能項(xiàng)目的投資額也達(dá)到了750億美元，較2020年增長(zhǎng)超過(guò)4倍。同時(shí)全球?qū)淠艿男枨笕找嬖黾印?guó)際能源署(IE)的報(bào)告預(yù)測(cè)，到2050年全球氫能需求量將達(dá)5.2億噸/年，占全球終端能源使用總量的13%。鑒于歐盟成員國(guó)在石油和天然氣資源上的稀缺性，以及風(fēng)能和太陽(yáng)能技術(shù)的快速進(jìn)步，歐盟選擇將氫能作為實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的核心手段，旨在達(dá)成《歐洲氣候法》中規(guī)定的2050年碳中和目標(biāo)。發(fā)展氫能不僅有助于確保能源供應(yīng)的穩(wěn)定性，也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵舉措。歐盟針對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了全面的規(guī)劃，并出臺(tái)了一系列細(xì)化的配套政策，以促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展。這些政策包括對(duì)補(bǔ)貼規(guī)則的明確、可再生氫的定義、碳關(guān)稅的實(shí)施等。歐盟的氫能發(fā)展政策特點(diǎn)體現(xiàn)在其長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃視野、大規(guī)模的投資力度、跨領(lǐng)域的合作機(jī)制，以及對(duì)綠色和可再生氫能技術(shù)的特別重視。這些措施旨在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型、減少溫室氣體排放，并增強(qiáng)歐盟的能源獨(dú)立性。目前歐盟綠氫供給存在明顯缺口，2023年歐洲氫氣總需求量為870萬(wàn)噸，而當(dāng)前歐盟的累計(jì)氫氣產(chǎn)能僅為為11.3萬(wàn)噸/年。據(jù)歐洲氫能觀(guān)察站預(yù)測(cè)，從2030年到2040年，氫需求將大幅增長(zhǎng)127%，從2040年到2050年將繼續(xù)增長(zhǎng)63%。1： 為滿(mǎn)足短期和中期對(duì)低碳?xì)涞男枨?，將部署碳捕獲、利用和儲(chǔ)存（CCUS）基礎(chǔ)設(shè)施，并考慮在后期將（2025-

到2030年安裝40吉瓦的可再生氫電解裝置，實(shí)現(xiàn)2x40吉瓦的電解槽產(chǎn)能，生產(chǎn)1000口1000萬(wàn)噸氫（2030-到2050年，氫氣生產(chǎn)將消耗歐盟可再生電力的四分之一，氫氣在能源結(jié)構(gòu)中的比重預(yù)計(jì)將超過(guò)資料來(lái)源：歐盟委員會(huì)（HydrogenStrategy–EuropeanCommission），H2Plus德國(guó)致力于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，旨在降低對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴(lài)，構(gòu)建一個(gè)可持續(xù)和環(huán)保的能源系統(tǒng)。在氫能領(lǐng)域，德國(guó)在2020年12月的《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030》中強(qiáng)調(diào)了綠氫在工業(yè)脫碳中的重要性，并發(fā)布了《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)10W的電解能力，計(jì)劃投資90億歐元以促進(jìn)綠氫的生產(chǎn)和應(yīng)用。2024年6月，德國(guó)提出了《氫能加速法案》，旨在簡(jiǎn)化氫能基礎(chǔ)設(shè)施的許可程序，降低行政障礙，加速氫能項(xiàng)目的發(fā)展。2023年7月，德國(guó)更新了《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，計(jì)劃到2030年將國(guó)內(nèi)電解氫能力從5W提升至至少10W，并預(yù)計(jì)氫能需求量將達(dá)到130TWh，其中50%到70%需進(jìn)口。為此，德國(guó)正在制定進(jìn)口戰(zhàn)略，并推進(jìn)“南部氫能走廊”項(xiàng)目，通過(guò)意大利和奧地利將北非產(chǎn)氫輸送至德國(guó)南部。同時(shí)，德國(guó)計(jì)劃在2027/2028年前改造和新建超過(guò)1800公里的氫氣管道，以建立高效的氫能基礎(chǔ)設(shè)施。荷蘭正在能源結(jié)構(gòu)上尋求低碳電力與化石燃料之間的平衡。2020年4月，荷蘭發(fā)布了《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，目標(biāo)是到2025年建立50個(gè)加氫站、推廣15000輛燃料電池汽車(chē)和3000輛重型汽車(chē)，電解槽裝機(jī)量達(dá)到3吉瓦至4吉瓦；到2030年推廣30萬(wàn)輛燃料電池汽車(chē)，電解槽裝機(jī)量達(dá)到6吉瓦至8吉瓦。2021年4月，荷蘭政府宣布將投資3.38億歐元于綠氫項(xiàng)目，計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)500MW的可再生能源制氫項(xiàng)目。2022年6月，荷蘭推出了國(guó)家氫能網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，旨在開(kāi)發(fā)高效的氫氣儲(chǔ)存和進(jìn)口系統(tǒng)，確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定供應(yīng)。荷蘭的目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30萬(wàn)噸可再生能源制氫，到2050年氫能產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值達(dá)到100億歐元。作為歐洲第二大工業(yè)副產(chǎn)氫（灰氫）生產(chǎn)國(guó)，荷蘭年產(chǎn)氫超過(guò)900萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2030年，荷蘭將建成氫能運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，連接德國(guó)、比利時(shí)等國(guó)的主要工業(yè)區(qū)和海港氫氣進(jìn)口終端，以及國(guó)內(nèi)的綠氫生產(chǎn)基地和大型儲(chǔ)存設(shè)施。西班牙，憑借其在風(fēng)能等可再生能源領(lǐng)域的豐富資源，已實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)中50.4%的可再生能源發(fā)電。政府計(jì)劃到2030年將風(fēng)電裝機(jī)增至50GW，光伏裝機(jī)增至77GW，并視綠氫為實(shí)現(xiàn)2050年碳中和及全可再生能源電力系統(tǒng)的關(guān)鍵。2020年10月，西班牙發(fā)布《氫能路線(xiàn)圖》，目標(biāo)是到2030年建成4W的可再生能源制氫電解槽產(chǎn)能。2024年9月，西班牙更新《2023-2030年國(guó)家綜合能源和氣候計(jì)劃》（PNIEC），將電解槽產(chǎn)能目標(biāo)提升至12W，西班牙輸氣系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商Enagás預(yù)測(cè)可能達(dá)到23.3W。在交通領(lǐng)域，西班牙計(jì)劃至少有150輛公交車(chē)、5000輛輕重型卡車(chē)采用氫能，開(kāi)發(fā)兩條商業(yè)氫燃料火車(chē)線(xiàn)路，并在五大機(jī)場(chǎng)及交通樞紐安裝氫動(dòng)力機(jī)械，同時(shí)建設(shè)至少100座加氫站。未來(lái)十年，西班牙將投資89億歐元于氫能領(lǐng)域，預(yù)計(jì)大部分資金來(lái)自私營(yíng)部門(mén)。2024年9月，西班牙政府批準(zhǔn)將國(guó)內(nèi)綠氫消耗量提高至74%，超過(guò)歐盟42%的目標(biāo)。Enaás估計(jì)，到2030年氫氣需求量將達(dá)到100萬(wàn)噸/年。英國(guó)，歐盟中能源資源豐富的國(guó)家之一，正通過(guò)政策和立法推動(dòng)能源效率提升、核能和可再生能源發(fā)展，以減少對(duì)傳統(tǒng)礦物燃料的依賴(lài)并構(gòu)建低碳經(jīng)濟(jì)。2014年，可再生能源發(fā)電量占比達(dá)19.2%，超過(guò)核電。2021年8月，英國(guó)發(fā)布《英國(guó)氫能戰(zhàn)略》，目標(biāo)到2030年在化工、煉油、電力和重型運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)脫碳中發(fā)揮氫能的關(guān)鍵作用，吸引40億英鎊投資，創(chuàng)造9000多個(gè)工作崗位。預(yù)計(jì)到2050年，英國(guó)20%-35%的能源消耗將基于氫，氫能經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值達(dá)130億英鎊。英國(guó)計(jì)劃到2030年氫氣產(chǎn)量翻倍至10吉瓦，其中至少一半來(lái)自電解制氫；到2050年，低碳?xì)涔?yīng)量將達(dá)到240-500太瓦時(shí)。2023年12月，英國(guó)能源安全和凈零排放部發(fā)布《氫氣生產(chǎn)交付路線(xiàn)圖》，規(guī)劃到2030年擁有高達(dá)10W的低碳?xì)洚a(chǎn)能，其中至少一半來(lái)自電解氫，到2025年擁有高達(dá)1W的電解氫和高達(dá)1W的碳捕獲、使用和儲(chǔ)存（CCS）氫。2：《國(guó)家氫能戰(zhàn)略 到2030年將國(guó)內(nèi)電解氫能力從5吉瓦提升至至少10吉瓦，并預(yù)計(jì)氫能需求量將達(dá)到 太瓦時(shí)，其中50%到70%

到2025年建立50個(gè)加氫站、推廣15000輛燃料電池汽車(chē)和3000量達(dá)到3吉瓦至4吉瓦到2030年推廣30萬(wàn)輛燃料電池汽車(chē)，電解槽裝機(jī)量達(dá)到6吉瓦至8規(guī)劃到2024年電解槽裝機(jī)容量達(dá)到300到600兆瓦，到2030年達(dá)到4（PNIEC） 規(guī)劃2030年電解槽裝機(jī)容量為12GW，工業(yè)領(lǐng)域74%的氫消費(fèi)將轉(zhuǎn)化為綠

規(guī)劃到2030年氫氣產(chǎn)量翻倍至10到2050年，低碳?xì)涔?yīng)量將達(dá)到240-500太瓦時(shí)，英國(guó)20%-35%規(guī)劃到2030年擁有高達(dá)10W的低碳?xì)洚a(chǎn)能，其中至少一半來(lái)自電解氫，到2025高達(dá)1W的電解氫和高達(dá)1W的碳捕獲、使用和儲(chǔ)存（CS）氫。資料來(lái)源：公開(kāi)資料，H2Plus歐洲氫能產(chǎn)業(yè)目前正快速增長(zhǎng)，得益于政策扶持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的共同推動(dòng)，氫能在歐洲能源體系中的作用日益凸顯。隨著法規(guī)的助力和綠氫項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，歐洲氫能項(xiàng)目的發(fā)展前景十分樂(lè)觀(guān)。北美因其豐富的風(fēng)能和太陽(yáng)能資源，在氫能領(lǐng)域具有顯著的自然和能源優(yōu)勢(shì)，特別是在電解水制氫方面。面對(duì)龐大的能源需求，美國(guó)和加拿大的氫能市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。兩國(guó)都在積極推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)，但各有側(cè)重：美國(guó)致力于氫能技術(shù)的創(chuàng)新和全球競(jìng)爭(zhēng)力，力求在全球氫能技術(shù)領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位；而加拿大則利用其自然資源和科技優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注于“藍(lán)氫”和“綠氫”的規(guī)?；a(chǎn)，以增強(qiáng)其在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)在氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上采取了積極的策略，并在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。2002年，美國(guó)發(fā)布了《國(guó)家氫能路線(xiàn)圖》，明確了氫能發(fā)展的方向和技術(shù)路徑。2004年，美國(guó)啟動(dòng)了“氫能行動(dòng)計(jì)劃”，推動(dòng)氫能技術(shù)的研究與應(yīng)用。政策上，美國(guó)通過(guò)貸款擔(dān)保、稅收優(yōu)惠和研發(fā)資金等激勵(lì)措施，促進(jìn)氫能技術(shù)研究，并建立了多個(gè)研究中心和示范項(xiàng)目。2022年8月，美國(guó)通過(guò)《通脹削減法案》（IRA法案），為清潔氫生產(chǎn)提供稅收抵免，每公斤氫氣最高可抵免3美元。同年9月，美國(guó)能源部發(fā)布《國(guó)家清潔戰(zhàn)略與路線(xiàn)圖》，目標(biāo)成為綠色制氫領(lǐng)導(dǎo)者，并在多個(gè)領(lǐng)域布局。2023年6月，美國(guó)更新《美國(guó)清潔氫能戰(zhàn)略路線(xiàn)圖》，規(guī)劃到2030年實(shí)現(xiàn)電解槽成本降至300美元/千瓦，運(yùn)行壽命8萬(wàn)小時(shí)，效率65%，氫氣價(jià)格降至1-2美元/千克；輸配成本降至2-5美元/千克；固體氧化物燃料電池系統(tǒng)成本降至900美元/千瓦，運(yùn)行壽命4萬(wàn)小時(shí)。到2030年美國(guó)清潔氫產(chǎn)量將從當(dāng)前幾乎為零增至1000萬(wàn)噸/年，到2040年、2050年分別增至2000萬(wàn)噸/年和5000萬(wàn)噸/年。部署清潔氫能將使美國(guó)在2050年的碳排放量比2005年減少約10%。美國(guó)規(guī)劃從2027年開(kāi)始出口清潔氫，在2030年成為最大出口國(guó)之一。3：重卡加氫速度10千克/分鐘；與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)（2016年）相比，液氫加氫站占地面積減少40%；與2018年相比，氫第一階段 能基礎(chǔ)設(shè)施密封和金屬耐久性提高50%；高壓壓縮機(jī)和低溫泵流量400千克/小時(shí)；氫氣流量計(jì)在20千克/分鐘（2022-2023）量時(shí)精度優(yōu)于重卡燃料電池成本170美元/千瓦（當(dāng)前基準(zhǔn)為200美元千瓦）；公交車(chē)燃料電池耐久性1.8萬(wàn)小時(shí)；超過(guò)1.5燃料電池用于數(shù)據(jù)中心電源；1兆瓦規(guī)模的電解槽和船用燃料電池；15輛燃料電池卡車(chē)在貧困社區(qū)運(yùn)營(yíng)；超過(guò)1個(gè)集成氫能制氨示范項(xiàng)目（2024-

超過(guò)10個(gè)可再生能源、核能、配備碳捕集與封存（CCS）的化石燃料/廢物制氫示范項(xiàng)目；到2026年電解制綠氫規(guī)?；杀具_(dá)到2美元/千克；低溫電解槽效率51千瓦時(shí)/千克，壽命8萬(wàn)小時(shí)，成本250槽效44千瓦時(shí)/千克，壽命6萬(wàn)小時(shí)，成本300美元/千瓦；20兆瓦核能用于電解制氫供熱氫氣液化效率7千瓦時(shí)/小時(shí)；高壓儲(chǔ)氫罐碳纖維成本比2020年減少50%；回收率達(dá)到50%，鉑族金屬回收率超過(guò)95%；電解槽產(chǎn)能超過(guò)3吉瓦重卡燃料電池成本140美元/千瓦；與當(dāng)前基準(zhǔn)（2020年）相比減少50%的鉑族金屬用量；氫還原煉鐵規(guī)模1噸/周，進(jìn)而達(dá)到5000噸/天；純氫燃?xì)廨啓C(jī)X排放濃度9pm，選擇性催化還原后排放濃度2pm；完成3個(gè)燃料電池超級(jí)重卡項(xiàng)目；在部落部署超過(guò)2個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目；4份社區(qū)福利協(xié)議；超過(guò)4第三階 （2029-2036）回收率達(dá)到70%，鉑族金屬回收率超過(guò)99%；超過(guò)3資料來(lái)源：美國(guó)能源部（U.SNationalCleanHydrogenStrategyandRoadmap），H2Plus加拿大是全球能源最豐富的國(guó)家之一，傳統(tǒng)能源豐富，能源行業(yè)產(chǎn)出約占其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GP)的11.8%。作為能源大國(guó)，加拿大之所以逐步減少本國(guó)豐富的傳統(tǒng)能源使用，轉(zhuǎn)而發(fā)展氫能，旨在全方位擴(kuò)大氫能市場(chǎng)，使加拿大長(zhǎng)期受益于氫經(jīng)濟(jì)。加拿大聯(lián)邦政府在氫能發(fā)展方面的戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)主要體現(xiàn)在2020年12月發(fā)布的《加拿大氫能戰(zhàn)略》中。這份戰(zhàn)略規(guī)劃了加拿大氫能產(chǎn)業(yè)的三個(gè)階段發(fā)展路徑，包括奠基階段（2020-2025年）、增長(zhǎng)和多樣化階段（2025-2030年）以及市場(chǎng)快速擴(kuò)張階段（2030-2050年）?；A(chǔ)設(shè)施，以支持成熟應(yīng)用的早期部署，同時(shí)支持新興應(yīng)用的示范。中期階段將實(shí)現(xiàn)氫能行業(yè)的增長(zhǎng)和多樣化，而長(zhǎng)期階段則著重于氫能市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。加拿大于2022年7月發(fā)布的《清潔燃料法規(guī)》(CFR)，要求到2030年，化石燃料運(yùn)輸燃料的碳強(qiáng)度比2016年降低15%。2022年11月，加拿大公布清潔氫投資稅收抵免政策（CHITC）。這項(xiàng)政策自2023年3月起生效，并計(jì)劃在2035年逐步取消。CHITC適用于所有獲批生產(chǎn)氫氣的項(xiàng)目，提供從項(xiàng)目成本的15%到40%不等的稅收抵免。對(duì)于將清潔氫轉(zhuǎn)化為氨的設(shè)備，抵免率特別設(shè)定為15%。這一政策旨在促進(jìn)清潔氫能項(xiàng)目的投資，預(yù)計(jì)到2035年，CHITC將為氫能行業(yè)提供高達(dá)128億美元的稅收激勵(lì)支持。加拿大利用其豐富的油砂和天然氣儲(chǔ)備、石油基礎(chǔ)設(shè)施，采取多種途徑生產(chǎn)氫能，包括電解制氫、化石燃料制氫和生物質(zhì)制氫等。預(yù)計(jì)到2050年加拿大氫能產(chǎn)量將增加至2020年的7倍，每年生產(chǎn)超過(guò)2000萬(wàn)噸的低碳。魁北克省正在建設(shè)世界上最大的氫氣生產(chǎn)設(shè)施，該設(shè)施2028年建成后將達(dá)到7萬(wàn)噸綠氫的年產(chǎn)能。截至2024年5月，加拿大部署低碳?xì)渖a(chǎn)能力達(dá)到3450噸/年，已公布?xì)淠茼?xiàng)目達(dá)到80個(gè)，總投資超過(guò)1000億加元，已參與12項(xiàng)國(guó)際氫能產(chǎn)業(yè)協(xié)議的制定，發(fā)布6項(xiàng)省級(jí)氫能戰(zhàn)略。在氫能應(yīng)用方面，已發(fā)布22項(xiàng)氫能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，部署加氫站21座，為近6000戶(hù)家庭提供摻氫天然氣燃料服務(wù)。4：美 美國(guó)在2050年的碳排放量比2005年減少約

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，H2Plus南美洲因其獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)和豐富的自然資源，在能源轉(zhuǎn)型中扮演關(guān)鍵角色。該地區(qū)不僅油氣資源豐富，而且在水力、風(fēng)能和太陽(yáng)能方面擁有巨大潛力。智利北部的阿塔卡馬沙漠擁有高太陽(yáng)輻射，為綠氫生產(chǎn)提供了條件；阿根廷計(jì)劃到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)噸的綠氫年產(chǎn)能。哥倫比亞則因其可再生能源潛力和戰(zhàn)略位置，成為南美綠氫生產(chǎn)和出口的有力競(jìng)爭(zhēng)者。面對(duì)工業(yè)脫碳和氣候目標(biāo)的挑戰(zhàn)，巴西、阿根廷、哥倫比亞和智利這些南美主要經(jīng)濟(jì)體，其碳排放主要來(lái)自難以減排的行業(yè)，如鋼鐵、石油和化肥生產(chǎn)，這些行業(yè)對(duì)氫的需求為氫能發(fā)展提供了動(dòng)力。目前，這四個(gè)國(guó)家都在積極探索本地制氫和就近消費(fèi)的模式，并已制定國(guó)家級(jí)氫產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，目標(biāo)是在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)脫碳，長(zhǎng)期成為全球主要的氫能供應(yīng)國(guó)。巴西總能源消耗的近一半都源自可再生能源，2023年可再生能源發(fā)電量占比更是高達(dá)93%。巴西政府很早就意識(shí)到電氣化的局限性和相關(guān)難減排產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要性，因此提前布局，在積極探索低碳?xì)浣鉀Q方案和相關(guān)產(chǎn)業(yè)脫碳的同時(shí)，希望通過(guò)出口來(lái)獲取穩(wěn)定的收入。巴西自2018年起表現(xiàn)出對(duì)氫能發(fā)展的興趣，通過(guò)《可再生能源和生物燃料科學(xué)技術(shù)與創(chuàng)新計(jì)劃》強(qiáng)調(diào)了利用可再生資源生產(chǎn)綠氫的潛力。2020年的《2050國(guó)家能源計(jì)劃》將氫能技術(shù)定位為低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，目標(biāo)是到2050年減少60%的二氧化碳排放。2021年7月，巴西發(fā)布《國(guó)家氫計(jì)劃指南》，旨在發(fā)展國(guó)內(nèi)氫能市場(chǎng)并融入國(guó)際市場(chǎng)，2023年8月發(fā)布《2023-2025國(guó)家三年氫能工作計(jì)劃》設(shè)定了具體目標(biāo)，包括推廣低排放氫能生產(chǎn)示范工廠(chǎng)、每年通過(guò)海上風(fēng)電生產(chǎn)3.5億噸綠色氫氣、到2030年成為全球低排放氫生產(chǎn)成本最低的國(guó)家，到2035年建立低排放氫樞紐。2024年，巴西總統(tǒng)簽署了確立低碳?xì)浞煽蚣艿姆?，并批?zhǔn)了為清潔氫氣生產(chǎn)者提供183億雷亞爾稅收抵免的法律，同時(shí)政府宣布投入約60億雷亞爾支持清潔氫能源項(xiàng)目，與氣候投資基金合作推動(dòng)工業(yè)脫碳，這些投資總額超過(guò)300億美元。有分析師估算，巴西憑借廣泛和多樣化的可再生能源，到21世紀(jì)中葉，或有潛力每年生產(chǎn)高達(dá)1.2億噸的綠氫。據(jù)伍德麥肯茲2021年的估算，到2040年，巴西綠氫潛在需求介于720萬(wàn)~900萬(wàn)噸。阿根廷于2023年9月發(fā)布的《國(guó)家氫經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略》中設(shè)定從零開(kāi)始快速發(fā)展綠氫的目標(biāo)，以便到21世紀(jì)中葉達(dá)到500萬(wàn)噸的年產(chǎn)能。要實(shí)現(xiàn)這一產(chǎn)量水平，阿根廷需要在現(xiàn)有的16.4吉瓦產(chǎn)能基礎(chǔ)上安裝至少30吉瓦的電解槽，以及增加55吉瓦的可再生能源（主要是風(fēng)能和太陽(yáng)能）發(fā)電裝機(jī)容量。此外，阿根廷生產(chǎn)綠氫的近80%，相當(dāng)于每年400萬(wàn)噸，將專(zhuān)門(mén)用于出口。據(jù)中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院預(yù)測(cè)，2030年開(kāi)始，阿根廷對(duì)低排放氫的消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)，到2035年達(dá)到10萬(wàn)噸/年，到2045年達(dá)到50萬(wàn)噸/年，到2050年達(dá)到100萬(wàn)噸/年。這些需求中至少有一部分需通過(guò)本地生產(chǎn)藍(lán)氫來(lái)滿(mǎn)足。哥倫比亞可再生能源資源非常豐富，再加上優(yōu)越的戰(zhàn)略地理位置（臨近巴拿馬運(yùn)河）和務(wù)實(shí)的政府，被稱(chēng)為南美最有前途的綠氫生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一。哥倫比亞在其2021年發(fā)布的《國(guó)家氫路線(xiàn)圖》中設(shè)定了目標(biāo)，即到2030年至少安裝1吉瓦的電解裝置，并生產(chǎn)至少5萬(wàn)噸藍(lán)色氫。該路線(xiàn)圖還預(yù)測(cè)，利用風(fēng)能生產(chǎn)的綠色氫將具有很高的成本效益，預(yù)計(jì)到2030年，其生產(chǎn)成本可以降至每公斤1.7美元，而到2050年可能進(jìn)一步降至每公斤1.1美元。智利風(fēng)光資源稟賦優(yōu)越，智利2020年發(fā)布的《國(guó)家綠氫戰(zhàn)略》顯示，將僅專(zhuān)注于綠氫生產(chǎn)，主要通過(guò)風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電制取綠氫。智利能源部估計(jì)，未來(lái)將建設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量2071吉瓦，陸上風(fēng)電裝機(jī)容量79吉瓦?？傮w來(lái)看，智利的可再生能源潛力較國(guó)內(nèi)當(dāng)前需求高出7085倍。國(guó)際能源署2019年發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，智利擁有優(yōu)質(zhì)的可再生能源，疊加未來(lái)太陽(yáng)能和風(fēng)能技術(shù)成本的不斷下降，智利北部和南部地區(qū)將成為世界上最具吸引力的可再生氫氣生產(chǎn)基地之一，預(yù)計(jì)到2030年智利的制氫成本將為2.53.5美元/千克。智利最好的太陽(yáng)能資源也在北部地區(qū)，特別是靠近阿塔卡馬沙漠的地帶，太陽(yáng)輻射水平是全世界最高，為綠氫生產(chǎn)提供了保證。此外，智利南北綿延4000多公里，非常適合發(fā)展陸上風(fēng)電，尤其是智利南部地區(qū)。5：到2025到2030《2023-2025巴 能工作計(jì)劃 建立低排放氫樞紐 每年通過(guò)海上風(fēng)電生產(chǎn)3.5

從零開(kāi)始快速發(fā)展綠氫，21世紀(jì)中葉達(dá)到500到2030年，哥倫比亞計(jì)劃安裝至少1W的電解槽，并實(shí)現(xiàn)至少5以每公斤1.7美元的成本生產(chǎn)綠氫

到2025年開(kāi)發(fā)5GW到2030年生產(chǎn)世界上最便宜的綠氫，目標(biāo)價(jià)格低于每公斤1.5到2040資料來(lái)源：公開(kāi)資料，H2Plus東亞地區(qū)作為世界范圍內(nèi)的能源消耗大區(qū)，持續(xù)性嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口化石燃料，改善資源短缺和保障能源安全的需求迫切。另一方面，東亞國(guó)家全數(shù)簽署了《巴黎協(xié)定》,為應(yīng)對(duì)減少碳排放的要求，需要通過(guò)可持續(xù)的綠色替代能源，推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。其中，日本、韓國(guó)、中國(guó)作為亞洲翹楚，在氫能相關(guān)政策的制定、氫能生產(chǎn)以及終端應(yīng)用方面已走在了全球前列。日本率先將氫能源的發(fā)展提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，在2017年首次推出了《氫能基本戰(zhàn)略》，并至2023年進(jìn)行了策略的更新，該戰(zhàn)略的核心目標(biāo)是減少氫能源的成本并拓寬其使用范圍，包括但不限于交通、建筑、重工業(yè)和石油精煉等關(guān)鍵領(lǐng)域，以期實(shí)現(xiàn)氫能源社會(huì)的構(gòu)建。日本政府持續(xù)投資氫能領(lǐng)域，在2019年的《氫氣和燃料電池戰(zhàn)略路線(xiàn)圖》中設(shè)定了具體的技術(shù)規(guī)范和成本目標(biāo)。目標(biāo)是到2025年氫能汽車(chē)數(shù)量達(dá)到20萬(wàn)輛，2030年增至80萬(wàn)輛；加氫站數(shù)量分別增至320個(gè)和900個(gè)。韓國(guó)于2018年8月將“氫能經(jīng)濟(jì)”確定為與人工智能、大數(shù)據(jù)并列的三大創(chuàng)新增長(zhǎng)戰(zhàn)略投資領(lǐng)域之一，計(jì)劃未來(lái)5年投入2.5萬(wàn)億韓元，同年9月成立氫能推進(jìn)委員會(huì)。2019年1月，韓國(guó)政府正式發(fā)布《氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線(xiàn)圖》，希望以氫燃料電池汽車(chē)和燃料電池為核心，把韓國(guó)打造成世界最高水平的氫能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先國(guó)家。2022年11月，韓國(guó)第5屆氫能經(jīng)濟(jì)委員會(huì)發(fā)布新氫能經(jīng)濟(jì)政策方向，聚焦“擴(kuò)大規(guī)模與范圍”、“強(qiáng)化基礎(chǔ)與制度”、“升級(jí)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)”三大發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)布了多項(xiàng)目標(biāo)和具體實(shí)施方案。中國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策從2016年到2024年逐步從支持以燃料電池汽車(chē)為主，發(fā)展到工業(yè)、交通、建筑等多個(gè)領(lǐng)域，涵蓋氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈。2020年9月，習(xí)近平總書(shū)記發(fā)表重要講話(huà)，明確中國(guó)將力爭(zhēng)于2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，自此應(yīng)對(duì)氣候變化的脫碳愿景成為大規(guī)模部署氫能的最重要驅(qū)動(dòng)力。2022年，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)與國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021~2035年）》，明確了氫能的戰(zhàn)略定位是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分、氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體、氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。2025年1月1日起施行的《中華人民共和國(guó)能源法》明確將氫能定義為能源，為氫能未來(lái)的廣闊發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。6：日 （修訂版） 到2030年，氫氣（包含氨）的供應(yīng)量為300萬(wàn)噸/年，成本為30日元/Nm3，到2050年供應(yīng)量2000萬(wàn)噸/年，成本降至20日元/Nm3到2030年，普及約80萬(wàn)輛氫燃料電池乘用車(chē)，加氫站數(shù)量達(dá)到1000座，普及300池?zé)犭娐?lián)產(chǎn)系統(tǒng)，燃料電池發(fā)電效率從40-55%提高至60%

到2040年，累計(jì)生產(chǎn)620萬(wàn)輛氫燃料電池汽車(chē)，其中，290萬(wàn)輛面向韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，330萬(wàn)輛用于出口，包括氫燃料電池轎車(chē)、氫燃料電池巴士、氫燃料電池出租車(chē)、氫燃料電池卡車(chē)。建成座加氫站。到2040年，普及發(fā)電用氫燃料電池裝置,使其總發(fā)電量達(dá)到15吉瓦(相當(dāng)于韓國(guó)2018量的7%～8%)。到2040年，普及家庭用及建筑用氫燃料電池發(fā)電裝置，使其總發(fā)電量達(dá)到2.1吉瓦。到2040年，使氫氣年供應(yīng)量達(dá)到526萬(wàn)噸，每公斤價(jià)格降至3000韓元(約合人民幣17.7《清潔氫能生態(tài)旨在創(chuàng)造大規(guī)模氫能需求并建立匹配基礎(chǔ)與制度，拓展氫能生態(tài)系統(tǒng)。目標(biāo)是到2030年普及氫能《清潔氫能生態(tài)旨在創(chuàng)造大規(guī)模氫能需求并建立匹配基礎(chǔ)與制度，拓展氫能生態(tài)系統(tǒng)。目標(biāo)是到2030年普及氫能系統(tǒng)建設(shè)方案》商用汽車(chē)3萬(wàn)臺(tái)、液化氫能充電樁70個(gè)，到2036年清潔氫能發(fā)電比重7.1%。2026 輸船、2029

中 （2021-年）

到2025生能源制氫量達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年，成為新增氫能消費(fèi)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬(wàn)噸/年。到2035資料來(lái)源：公開(kāi)資料，H2Plus東亞三國(guó)作為世界上擁有巨大清潔氫生產(chǎn)潛力，以及擁有龐大潛在需求和消費(fèi)能力的地區(qū)，在向氫能經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面具有廣闊的前景。預(yù)計(jì)日本、韓國(guó)及中國(guó)政府會(huì)繼續(xù)大力支持氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及前瞻性的商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，未來(lái)有望在氫能技術(shù)研發(fā)、綠氫供應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)方面引領(lǐng)全球發(fā)展。從自然條件來(lái)看，東南亞天然具有發(fā)展可再生能源的基礎(chǔ)，大部分國(guó)家和地區(qū)太陽(yáng)能年總輻射量大于1750Wh/㎡，屬于國(guó)際上太陽(yáng)能資源最豐富的地區(qū)。太陽(yáng)能以外，水電等可再生能源同樣豐富，因此有充分的氫能開(kāi)發(fā)潛力。同時(shí)，東南亞處于全球航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有望在全球氫能貿(mào)易鏈條中發(fā)揮重要作用。早在2021年，東南亞國(guó)家聯(lián)盟機(jī)構(gòu)中負(fù)責(zé)能源領(lǐng)域的獨(dú)立政府間組織—東盟能源中心就發(fā)布報(bào)告《東盟氫能——經(jīng)濟(jì)前景、發(fā)展和應(yīng)用》，針對(duì)東盟國(guó)家嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口能源的問(wèn)題，將氫能作為解決問(wèn)題的理想方式，并規(guī)劃了三個(gè)階段，分步實(shí)施。此外，根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IREA）《RenewableEnergyOutlookforASEA:oadsaegionalenegytransition（2ndEdition）》中的預(yù)計(jì)，到2050年，東盟對(duì)零碳?xì)洌淳G氫或使用CCS捕獲二氧化碳排放的藍(lán)氫）的需求將超過(guò)1100萬(wàn)噸。7：第一階段（2020- 擁有化石燃料資源和規(guī)模化的基礎(chǔ)設(shè)施的國(guó)家開(kāi)始生產(chǎn)和出口灰氫，并不斷擴(kuò)大這些氫能基礎(chǔ)設(shè)第二階段（2026- 在擁有灰氫生產(chǎn)能力和基礎(chǔ)設(shè)施建成后，利用碳捕獲、利用和儲(chǔ)存技術(shù)轉(zhuǎn)向藍(lán)氫的生產(chǎn)和出 不斷降低可再生能源發(fā)電成本，使氫能具備競(jìng)爭(zhēng)力，并使綠氫占據(jù)氫能的主導(dǎo)地資料來(lái)源：東盟能源中心（ASEANCentreforEnergy），H2Plus2020年3月，泰國(guó)能源監(jiān)管委員會(huì)（EnergyRegulatoryCommission）通過(guò)了《2018-2037年替代能源發(fā)展計(jì)劃（AlternateEnegyDeelopmentPlan2018-2037）》，將氫氣列入“替代燃料”類(lèi)別，目標(biāo)到2036年消耗1萬(wàn)噸石油當(dāng)量（約3500噸氫氣）。2024年5月，泰國(guó)能源政策和規(guī)劃辦公室表示，計(jì)劃將氫燃料納入修訂版的電力發(fā)展計(jì)劃，目標(biāo)使氫能發(fā)電占總電力供應(yīng)的5%。2022年10月，新加坡政府公布了《新加坡國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，指出低碳?xì)鋵⒊蔀樾录悠碌?050的主要減排技術(shù)，同時(shí)加強(qiáng)新加坡的能源安全和彈性。具體來(lái)看，低碳?xì)鋵⒃陔娏Σ块T(mén)脫碳、減少工業(yè)排放和可持續(xù)的生產(chǎn)、海事和航空業(yè)脫碳等領(lǐng)域起到重要作用。但由于新加坡需要大量進(jìn)口低碳?xì)?，而氫?chǔ)運(yùn)的關(guān)鍵技術(shù)尚未形成商業(yè)化規(guī)模，并且“氫-氨”在終端應(yīng)用的安全性還有待驗(yàn)證，新加坡將分階段采用低碳?xì)?，并將密切監(jiān)測(cè)不同氫載體和終端應(yīng)用的技術(shù)發(fā)展，相應(yīng)地進(jìn)行重大基礎(chǔ)設(shè)施投資，以避免資產(chǎn)擱淺和土地占用。如科研進(jìn)展與國(guó)際氫能供應(yīng)鏈的發(fā)展與新加坡政府的預(yù)期相符，預(yù)計(jì)氫能可供應(yīng)新加坡全國(guó)2050年約50%的用電需求。2023年8月，馬來(lái)西亞發(fā)布《國(guó)家能源轉(zhuǎn)型路線(xiàn)圖（NETR）》，將氫能列為六大能源轉(zhuǎn)型杠桿之一，到2050年逐步淘汰使用化石燃料重整產(chǎn)生的灰氫作為原料，每年生產(chǎn)250萬(wàn)噸綠氫，5%的重型汽車(chē)使用氫能，并建成3個(gè)低碳?xì)渲行?。隨后的10月出臺(tái)了《氫能經(jīng)濟(jì)和技術(shù)路線(xiàn)圖（HETR）》，為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展設(shè)定了具體目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃，包括加強(qiáng)氫能產(chǎn)業(yè)投資和研發(fā)、打造氫能經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)和產(chǎn)業(yè)鏈等。馬來(lái)西亞預(yù)測(cè)HETR的實(shí)施就將產(chǎn)生121億令吉的收入，預(yù)計(jì)到2030年將為該國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)490~610億令吉的貢獻(xiàn)，同時(shí)預(yù)期到2050年該國(guó)將成為亞太地區(qū)的主要?dú)淠艹隹趪?guó)，并實(shí)現(xiàn)高達(dá)15%的溫室氣體減排。8：第一階段（2022- 重點(diǎn)是為國(guó)內(nèi)氫需求建立支柱，啟動(dòng)向目標(biāo)國(guó)家出口業(yè)第二階段（2031- 重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)有針對(duì)性的商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用，以吸引對(duì)商業(yè)上可行的項(xiàng)目的進(jìn)一步投第三階段（2041-第三階段（2041- 重點(diǎn)是建立一個(gè)國(guó)內(nèi)和出口的組合，并擁有來(lái)自不同類(lèi)型氫的健康氫項(xiàng)目資料來(lái)源：《氫能經(jīng)濟(jì)和技術(shù)路線(xiàn)圖》，H2Plus2023年12月，印尼政府發(fā)布了《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，目標(biāo)到2060年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)990萬(wàn)噸氫氣，并分配至工業(yè)、交通、電力及家庭用氣網(wǎng)絡(luò)。印尼能源和礦產(chǎn)資源部（ESM）目前正在起草《新能源和可再生能源法案（EET案）》，制定綠氫開(kāi)發(fā)商提供激勵(lì)和稅收減免的相關(guān)政策。其他發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)家氫和氨路線(xiàn)圖，加氫站勞動(dòng)安全衛(wèi)生環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等也在制定中。根據(jù)印尼國(guó)家石油公司旗下的能源公司ertaminaNRE的數(shù)據(jù)，印尼對(duì)當(dāng)?shù)貧淠艿男枨蟮?050年將達(dá)469TWh。印尼擁有亞太地區(qū)第二大天然氣儲(chǔ)量、全球第二大地?zé)釢摿?，具備發(fā)展藍(lán)氫和綠氫的天然條件，憑借靠近日本、韓國(guó)和新加坡等主要?dú)淠苁袌?chǎng)的地理優(yōu)勢(shì)，有望能為氫能領(lǐng)域的重要參與者。2024年2月，越南政府批準(zhǔn)了《到2030年越南氫能發(fā)展戰(zhàn)略和2050年愿景》，目標(biāo)到2030年通過(guò)可再生能源和其他碳捕獲技術(shù)生產(chǎn)10-50萬(wàn)噸/年的氫氣，到2050年將該產(chǎn)能提高到1000-2000萬(wàn)噸/年，形成以可再生能源、新能源、綠色氫能為主的能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，并成為可再生能源及綠色氫能出口國(guó)和地區(qū)清潔能源產(chǎn)業(yè)中心。根據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略，越南希望到2050年提高綠色氫和碳捕獲技術(shù)，并建立氫在電力生產(chǎn)、交通運(yùn)輸（公路、鐵路、水路、航空）、工業(yè)生產(chǎn)（鋼鐵、水泥、化工、煉油）以及商業(yè)和住宅使用方面的市場(chǎng)。在電力生產(chǎn)方面，越南計(jì)劃試點(diǎn)天然氣與氫和煤與氨共燃，以實(shí)現(xiàn)2021-2030年國(guó)家電力發(fā)展計(jì)劃（PP8）下的燃料轉(zhuǎn)換目標(biāo)，并展望到2050年氫能及氫基燃料能占到最終能源需求的10%。9：《2018-2037泰 展計(jì)劃 將氫氣列入“替代燃料”類(lèi)別，目標(biāo)到2036年消耗1萬(wàn)噸石油當(dāng)量（約3500噸氣

（NETR） 到2050年逐步淘汰使用化石燃料重整產(chǎn)生的灰氫作為原料，每年生產(chǎn)250萬(wàn)噸氫，5%的重型汽車(chē)使用氫能，并建成3（HETR） 馬來(lái)西亞將通過(guò)能源多樣化實(shí)現(xiàn)可持續(xù)能源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)氫在儲(chǔ)能中使用和作CCGT的燃料，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，將創(chuàng)造68.2TWh/看，將創(chuàng)造30.5TWh/目標(biāo)到2060年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)990

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，H2Plus就當(dāng)前整個(gè)東盟來(lái)看，當(dāng)?shù)氐臍淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展還處在起步階段，發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，制氫設(shè)備等需要依賴(lài)進(jìn)口。同時(shí)，綠氫制造成本高、氫終端應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)新不足、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)不完善等問(wèn)題也仍然存在。東盟各國(guó)需要根據(jù)實(shí)際發(fā)展情況，繼續(xù)出臺(tái)新的國(guó)家政策和金融機(jī)制，指引當(dāng)?shù)貧淠墚a(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。在澳洲，澳大利亞的氫能發(fā)展較為突出。近年來(lái)，澳大利亞正向清潔能源轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量占比從2010年的45%下降至2020年的34%，而可再生能源與天然氣消費(fèi)量逐年上升，10年CGR分別為4%和3%，占比分別從2010年的6%和25%上升至2020年的8%和33%。澳大利亞地質(zhì)局評(píng)估，澳大利亞國(guó)土面積的11%（約87萬(wàn)平方公里）可用于借助可再生能源制備氫氣，預(yù)測(cè)這部分土地可生產(chǎn)全球2050年全部的氫氣需求量。澳大利亞致力于成為綠氫的主要生產(chǎn)國(guó)，并積極吸引投資以推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)。自2018年澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織（CSIRO）發(fā)布《國(guó)家氫能發(fā)展路線(xiàn)圖》，預(yù)測(cè)2030年亞洲對(duì)進(jìn)口氫氣的需求將達(dá)到99億澳元以來(lái)，澳大利亞在2019年發(fā)布了《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，成為全球第三個(gè)發(fā)布此類(lèi)戰(zhàn)略的國(guó)家。2024年9月，澳大利亞更新了這一戰(zhàn)略，全面覆蓋技術(shù)研發(fā)、示范項(xiàng)目、資金支持和稅收激勵(lì)，目標(biāo)是到2050年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1500萬(wàn)噸綠色氫氣，潛在產(chǎn)能達(dá)3000萬(wàn)噸。目前，澳大利亞有100多個(gè)潛在項(xiàng)目，投資額在1550億至2030億美元之間，占全球清潔氫項(xiàng)目投資額的近40%。根據(jù)IEA的評(píng)估，如果進(jìn)展順利，澳大利亞有望在2030隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐的加快，多個(gè)中東北非國(guó)家正積極發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，以實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型、環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等多重目標(biāo)。從自然條件來(lái)看，中東北非地區(qū)擁有強(qiáng)烈的日照、豐富的風(fēng)能以及大量無(wú)人居住的土地，使其在利用可再生能源生產(chǎn)綠氫方面具有巨大的優(yōu)勢(shì)。另外，由于地理位置的因素，對(duì)于處于能源危機(jī)中的歐洲而言，中東北非地區(qū)也是其重要的清潔能源原產(chǎn)地，兩者近年達(dá)成了多項(xiàng)戰(zhàn)略合作。這些因素都促成了當(dāng)前以阿聯(lián)酋、阿曼、沙特阿拉伯、摩洛哥、埃及為首的中東北非五國(guó)正大力發(fā)展綠氫產(chǎn)業(yè)。2021年112050年凈零戰(zhàn)略倡議的國(guó)家，計(jì)劃到2030年在全球氫及其衍生物市場(chǎng)份額達(dá)到25%。2023年7月，阿聯(lián)酋正式發(fā)布《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，表明低碳?xì)湓谖磥?lái)阿聯(lián)酋能源結(jié)構(gòu)改善、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮重要的推動(dòng)作用，目標(biāo)到2031年每年生產(chǎn)氫氣140萬(wàn)噸,包括100萬(wàn)噸綠氫和40萬(wàn)噸藍(lán)氫；到2050年增加至每年生產(chǎn)1500萬(wàn)噸氫氣，躋身全球十大綠氫生產(chǎn)國(guó)之列。2016年，阿曼發(fā)布《阿曼2040愿景》，規(guī)劃到2030年可再生能源消費(fèi)比例達(dá)到30%，2040年達(dá)到35-39%，并于2021年正式啟動(dòng)。2022年10月，作為《阿曼2040愿景》的重要補(bǔ)充，阿曼能源和礦產(chǎn)部發(fā)布《綠色氫能戰(zhàn)略》，目標(biāo)到2030年每年生產(chǎn)綠氫100-125萬(wàn)噸，到2040年提高至每年325-375萬(wàn)噸，到2050年進(jìn)一步提高至每年750-850萬(wàn)噸。生產(chǎn)的氫氣將用于滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)工業(yè)脫碳和國(guó)際綠氫需求。阿曼政府估計(jì)，為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，到2050年需要累計(jì)投資1400億美元，另外還需要1900億美元以支持國(guó)家的凈零排放戰(zhàn)略。國(guó)際能源署（IEA）2023年6月發(fā)布的《阿曼可再生氫：轉(zhuǎn)型中的生產(chǎn)者經(jīng)濟(jì)》報(bào)告認(rèn)為，到2030年，阿曼生產(chǎn)可再生氫的成本可能降至每千克氫1.6美元，有望成為中東最大的氫出口國(guó)、全球第六大氫出口國(guó)。沙特阿拉伯同樣于2016年批準(zhǔn)了《國(guó)家轉(zhuǎn)型計(jì)劃2020》，提出擺脫對(duì)原油的依賴(lài)從而實(shí)現(xiàn)收入多元化的首要戰(zhàn)略目標(biāo)，同年發(fā)布《2030愿景》，提出要大力發(fā)展天然氣和包括太陽(yáng)能、核能等在內(nèi)的新能源。2017年，作為《2030愿景》的組成部分，《國(guó)家可再生能源計(jì)劃》啟動(dòng)，目標(biāo)到2030年實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電裝機(jī)58.7W，構(gòu)成發(fā)電裝機(jī)總量的50%，為發(fā)展綠氫產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。2020年，沙特阿拉伯發(fā)布《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，目標(biāo)到2030年氫產(chǎn)量達(dá)到290萬(wàn)噸/年，到2035年進(jìn)一步提升到400萬(wàn)噸/年。2021年3月提出的《綠色沙特倡議》，計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)每年減少2.78億噸碳排放，到2060年實(shí)現(xiàn)溫室氣體“凈零排放”，并致力于推動(dòng)氫能生產(chǎn)鏈本地化，成為全球清潔氫能供應(yīng)商。摩洛哥于2019年成立了國(guó)家氫能委員會(huì)，并于2021年1月發(fā)布了綠氫路線(xiàn)圖，預(yù)計(jì)到2030年該國(guó)工業(yè)、交通、儲(chǔ)能、出口領(lǐng)域?qū)G色氫能產(chǎn)業(yè)及其衍生物的需求將達(dá)到13.9-30.1TWh，到2050年可能提升至153.9-307TWh。摩洛哥目標(biāo)到2030年綠色氫能及其衍生物的市場(chǎng)規(guī)模占到全球需求的4%，并優(yōu)先向歐洲出口。綠氫在其國(guó)內(nèi)的用途包括用作化肥生產(chǎn)的原材料（原料）、運(yùn)輸燃料（）和儲(chǔ)能。2022年11月，埃及作為《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第27次締約方會(huì)議（CP27）的東道主，宣布了與歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行（EBRD）合作編寫(xiě)的《埃及國(guó)家綠氫戰(zhàn)略》，提出埃及致力于成為全球綠氫樞紐，到2040年將綠氫產(chǎn)量提高到占世界總產(chǎn)量的8%。新戰(zhàn)略將使綠氫能到2025年為埃及GP貢獻(xiàn)180億美元，屆時(shí)，埃及綠氫的生產(chǎn)成本將為2.7美元/公斤，到2050年將大幅削減至更具競(jìng)爭(zhēng)力的1.7美元/公斤。同期還發(fā)布了《歐盟-埃及可再生氫能伙伴關(guān)系聯(lián)合聲明》，并與多國(guó)簽署了十余份在蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)（SCZone）建設(shè)綠氫工廠(chǎng)的諒解備忘錄。此外，歐洲正在建造南部氫能走廊SoutH2Corridor。作為歐洲氫能骨干EuopeandogenBackbone的一部分，其起始于北非，經(jīng)過(guò)意大利、奧地利、德國(guó)，計(jì)劃將地中海南部地區(qū)生產(chǎn)的綠氫輸往歐洲。該輸氫管道項(xiàng)目預(yù)計(jì)長(zhǎng)3300公里，每年可確保至少400萬(wàn)噸氫氣運(yùn)抵歐洲，滿(mǎn)足歐盟2030年氫氣進(jìn)口目標(biāo)的40%，最早將在2030年前投運(yùn)。另一方面，歐洲工程設(shè)計(jì)、咨詢(xún)和咨詢(xún)領(lǐng)域的領(lǐng)袖企業(yè)AFY和檢驗(yàn)、認(rèn)證和咨詢(xún)工程領(lǐng)域的跨國(guó)公司RIA正聯(lián)合研究海灣至歐洲的氫氣管道——連接卡塔爾、沙特阿拉伯、埃及并穿越地中海到達(dá)歐洲的氫氣管道概念。連接中東北非到歐洲的輸氫管道的建設(shè)，也將有利于中東北非地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。10：阿聯(lián) 《國(guó)家氫能戰(zhàn)略 2031年每年生產(chǎn)氫氣140萬(wàn)噸,包括100萬(wàn)噸綠氫和40萬(wàn)噸藍(lán)氫；到2050年增加至每年 產(chǎn)1500

2030年每年生產(chǎn)綠氫100-125萬(wàn)噸，到2040年提高至每年325-375萬(wàn)噸，到2050步提高至每年750-850萬(wàn)噸

2030年氫產(chǎn)量達(dá)到290萬(wàn)噸/年，到2035年進(jìn)一步提升到40030.1TWh，到2050年可能提升至153.9-307TWh。摩洛哥目標(biāo)到2030年綠色氫能及其致力于成為全球綠氫樞紐，到2040年將綠氫產(chǎn)量提高到占世界總產(chǎn)量的資料來(lái)源：公開(kāi)資料，H2Plus中東北非地區(qū)發(fā)展氫能面臨不少現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。一是技術(shù)和人才方面仍存在短板，氫能研發(fā)和生產(chǎn)水平亟待提高，二是配套基礎(chǔ)設(shè)施有待完善。此外，非洲地區(qū)由于缺乏資金，到2050年將需要4,500億至9,000億美元投資來(lái)打造當(dāng)?shù)氐臍淠芙?jīng)濟(jì)，非常依賴(lài)國(guó)際社會(huì)的大量參與和支持。得益于各國(guó)政府氫能政策的支持和企業(yè)對(duì)綠色能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重視，再加上新進(jìn)入者的持續(xù)涌現(xiàn)，電解水設(shè)備市場(chǎng)保持極快的增長(zhǎng)速度。根據(jù)國(guó)際能源署及弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，2018年-2023年期間，全球電解槽出貨量從140MW增長(zhǎng)至1908.2MW，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到68.6%，其中堿性電解槽出貨量從114.8MW增長(zhǎng)至1412.1MW，復(fù)合增長(zhǎng)率為65.2%，PEM電解槽出貨量從25.2MW增長(zhǎng)至496.1MW，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到81.5%。隨著全球各國(guó)電解水制氫產(chǎn)能建設(shè)加速，全球電解槽出貨量或?qū)⒗^續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年全球電解槽出貨量將達(dá)到102534.1MW，其中堿性電解槽出貨量將達(dá)到62736.2MW，PEM電解槽出貨量將達(dá)到39797.9MW。11：NEXO、現(xiàn)代IONIQ、大眾Arteon1：全球電解槽出貨量64 1 19 3 77141 019 00 01 0 03 04E 0E 08E 030EALKPEM資料來(lái)源：國(guó)際能源署、弗若斯特沙利文、H2Plus2023年是全球各大經(jīng)濟(jì)體正式走出新冠疫情的第一年，世界經(jīng)濟(jì)開(kāi)始從疫情和烏克蘭危機(jī)的陰影中逐漸恢復(fù)。然而，全球氫燃料電池汽車(chē)的銷(xiāo)量未能與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)共振，反而出現(xiàn)大幅下滑。除中國(guó)以外，其他主要國(guó)家和地區(qū)的氫車(chē)銷(xiāo)量均出現(xiàn)不同程度的下跌。其中，韓國(guó)市場(chǎng)全球氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量一改往年增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷(xiāo)量直接減半。圖2：2014-2023年全球主要國(guó)家氫車(chē)銷(xiāo)量（輛1

19,

110,361110,3616 01 016 017 018 019 00 01 0 03 ? 丟 ????(??數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，韓國(guó)國(guó)土交通部，日本自動(dòng)車(chē)販賣(mài)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)，德國(guó)聯(lián)邦交通局，加州燃料電池合作伙伴組織，H2Plus2023年，全球主要國(guó)家氫車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)為15,952臺(tái)，同比減少18.5%。按國(guó)別來(lái)看，韓國(guó)市場(chǎng)在2022年達(dá)到銷(xiāo)量破萬(wàn)之后，于2023年踩下“急剎車(chē)”，全年僅售出氫車(chē)4,635臺(tái)，同比銳減55%，大幅拖累當(dāng)年全球氫車(chē)銷(xiāo)量。主要原因?yàn)椋?）韓國(guó)政府于2023年年中將氫燃料電池乘用車(chē)補(bǔ)貼從3,600億韓元（約人民幣19.5億元）大幅下調(diào)至2025億韓元（約人民幣11億元）；2）韓國(guó)最大的加氫站運(yùn)營(yíng)商ydrogenEnergyNetwork宣布對(duì)氫氣加價(jià)34%，由9,794韓元/kg（約人民幣53元）提升至13,112韓元/kg（約人民幣71元）。上述兩大不利因素使得氫車(chē)持有和駕駛成本飆升，消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)同等級(jí)別的電車(chē)和油車(chē)。每公里費(fèi)用（韓元每公里費(fèi)用（人民幣 現(xiàn)代IONIQ（電車(chē)大眾Arteon（燃油車(chē)資料來(lái)源：HydrogenInsight，H2Plus另一方面，韓國(guó)政府宣布將2024年氫燃料電池巴士的補(bǔ)貼增加到3400億韓元（約人民幣18.4億元），與年相比翻倍。韓國(guó)政府官員表示表示此舉旨在新增1,500臺(tái)氫燃料電池巴士的投放?？梢钥闯觯n國(guó)政府推廣氫車(chē)的重心已開(kāi)始從乘用車(chē)轉(zhuǎn)向商用車(chē)領(lǐng)域。中國(guó)銷(xiāo)量大幅提升53%，達(dá)到7,654臺(tái)；美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，全年銷(xiāo)量2,978臺(tái)，同比微增10%；日本和德國(guó)氫車(chē)市場(chǎng)則持續(xù)萎縮，分別僅售出422臺(tái)和263臺(tái)，同比分別減少50%和67%。從近2年的復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)看，僅有中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，2年CGR高達(dá)102%，也印證了中國(guó)政府支持氫燃料電池汽車(chē)發(fā)展的決心，以及氫燃料電池技術(shù)在商用車(chē)端應(yīng)用的可行性。圖3：202310%–

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–資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，韓國(guó)國(guó)土交通部，日本自動(dòng)車(chē)販賣(mài)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)，德國(guó)聯(lián)邦交通局，加州燃料電池合作伙伴組織，H2Plus未來(lái)隨著各國(guó)氫能戰(zhàn)略的陸續(xù)推進(jìn)，燃料電池技術(shù)、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)進(jìn)步，加氫站基礎(chǔ)設(shè)施陸續(xù)完善，全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量將不斷增長(zhǎng)。香橙會(huì)研究院基于2024年各主要國(guó)家已公示燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量及各國(guó)燃料電池汽車(chē)推廣規(guī)劃進(jìn)行預(yù)測(cè)，2024年日本、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)的氫車(chē)銷(xiāo)量將分別達(dá)919輛、497輛、11271輛、3511輛、305輛，全球的氫車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)16502輛；2030年日本、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)的氫車(chē)銷(xiāo)量將分別達(dá)419935輛、611493輛、614654輛、88913輛、119758輛，全球的氫車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)1854753圖4：2024-2030年全球主要國(guó)家氫車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（輛00,00000,000

1,84,799,4638,9116,04E 0E 06E 07E 08E 09E 030E ?

,000,0001,00,000資料來(lái)源：H2PlusData（2024117%、-83.3%、47.3%、-24.3%、15.9%2025-2030177.6%、227.3%、94.7%、71.4%、170.6%）從全球氫車(chē)保有量來(lái)看，截止2023年12月31日，全球已累計(jì)投放氫車(chē)84,630臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.2%。其中，韓國(guó)氫車(chē)保有量達(dá)34,258臺(tái)，占比40.5%，同比減少2.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍然位居全球第一；中國(guó)保有量為21,150臺(tái)，占比25%，同比提升5.3個(gè)百分點(diǎn)，位列第二；美國(guó)保有量為17,957臺(tái)，占比21.2%，占比微降0.6個(gè)百分點(diǎn)。日本8,904臺(tái)，占比10.5%，同比降低1.8個(gè)百分點(diǎn)；而德國(guó)僅累計(jì)投放2,361臺(tái)，占比2.8%，同比微降0.3個(gè)百分點(diǎn)。5：2023年全球主要國(guó)家氫車(chē)保有量（輛0,0000,000

3,17,016 017 018 019 00 01 0 ????(??>資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，韓國(guó)國(guó)土交通部，日本自動(dòng)車(chē)販賣(mài)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)，德國(guó)聯(lián)邦交通局，加州燃料電池合作伙伴組織，H2Plus根據(jù)香橙會(huì)研究院及國(guó)泰君安證券預(yù)測(cè)，2024年日本、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)的氫車(chē)保有量將分別達(dá)9823輛、18454輛、32421輛、37769輛、2666輛，全球的氫車(chē)保有量將達(dá)101,132輛；2030年日本、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)的氫車(chē)保有量將分別達(dá)806972輛、1216932輛、1220268輛、303161輛、228629輛，全球的氫車(chē)保有量將達(dá)3,775,962輛。圖6：2024-2030年全球主要國(guó)家氫車(chē)保有量預(yù)測(cè)（輛圖6：2024-2030年全球主要國(guó)家氫車(chē)保有量預(yù)測(cè)（輛3,,1,

3,771,91,91,169,04E 0E 06E 07E 08E 09E ?? ?? $? 丟? ?? ??2PEM電解水催化劑是電解槽中陰極和陽(yáng)極的核心功能部分，是水電分解產(chǎn)生氫氣或氧氣的直接部位，起著提高電解槽的產(chǎn)氫速率、降低產(chǎn)氫能耗、保證電解槽運(yùn)行穩(wěn)定性等作用。在質(zhì)子交換膜電解槽中發(fā)生的反應(yīng)與燃料電池為互逆反應(yīng)，主要涉及陽(yáng)極的析氧反應(yīng)（ER）和陰極的析氫反應(yīng)（HER）。陽(yáng)極：2H2O→4H++O2+4_（四電子轉(zhuǎn)移，緩慢動(dòng)力學(xué)過(guò)程）陰極：2H++2_→H2（兩電子轉(zhuǎn)移，快速動(dòng)力學(xué)過(guò)程）根據(jù)各種金屬的HER火山圖所示。Pt處于火山圖頂峰，是活性最好的HER電催化劑，并且在酸性環(huán)境中也表Pt納米顆粒（Pt/C）是目前最廣泛應(yīng)用于PEM電解槽的HER催化劑。圖7：不同金屬的HER資料來(lái)源：《PredictionofEnhancedCatalyticActivityforHydrogenEvolutionReactioninJanusTransitionMetalDichalcogenides》，H2PlusData陽(yáng)極發(fā)生四電子轉(zhuǎn)移，與只發(fā)生兩電子轉(zhuǎn)移的陰極析氫反應(yīng)相比需要更高的過(guò)電勢(shì)，對(duì)水電解過(guò)程整體效率的影響更大。因此，有必要獲得能夠降低動(dòng)力學(xué)勢(shì)壘的高效ER催化劑。鉑族貴金屬具有高活性和良好的選擇性，并且可以在惡劣的環(huán)境中穩(wěn)定發(fā)揮作用。對(duì)于酸性水氧化，催化劑活性與含氧中間體結(jié)合能差之間的關(guān)系形成火山趨勢(shì)，如圖8所示，通過(guò)調(diào)節(jié)中間體在催化劑表面的結(jié)合強(qiáng)度可以?xún)?yōu)化反應(yīng)活性。貴金屬氧化物的ER活性隨著它們的親氧性而增加，遵循Ru>Ir>Rh>Pd>Pt>Au，而結(jié)構(gòu)耐久性則依次為Pd>Pt>Rh>Ir>Au>Ru。Ir基和Ru基氧化物表現(xiàn)出最好的性能，但RuO2在酸性環(huán)境中容易被氧化溶解失活，穩(wěn)定性較差，故選取IrO2作為催化劑。圖8：不同金屬氧化物的OER圖8：不同金屬氧化物的OER資料來(lái)源：《RecentProgressinElectrocatalystsforAcidicWaterOxidation》，H2Plus目前二氧化銥的制備方法包括化學(xué)沉淀法、凝膠法、熱分解Admas法、多元醇法、電化學(xué)氧化、濺射等方法。傳統(tǒng)方法主要是將銥粉在空氣或氧氣中加熱至1000,IrH)4后將其加熱或氧化反應(yīng)生成二氧化銥。PEM電解槽的陽(yáng)極電催化劑主要分為Ir、Ru等貴金屬/氧化物及其二元、三元合金/混合氧化物，和以鈦材料為載體的負(fù)載型催化劑。以IrO2催化劑為主流。陰極PEM制氫催化劑與燃料電池催化劑同為鉑碳催化劑，但工作環(huán)境不同，前者親水疏氣，后者親氣疏水。部分企業(yè)直接采購(gòu)燃料電池催化劑用作陰極催化劑，也有企業(yè)開(kāi)發(fā)了配比載量不同的制氫陰極催化劑。表12：PEM（主流Ru、如催化劑結(jié)合使用IrRuOx/TiO2Ir/TiC、Pt、Pt/C（主流資料來(lái)源：公開(kāi)資料、H2Plus目前PEM電解水制氫陰極催化劑主流應(yīng)用鉑載量約60%-75%，陽(yáng)極催化劑主流應(yīng)用銥載量為70%-80%。在技術(shù)發(fā)展方向上，為了提高PEM電解水制氫技術(shù)在商業(yè)應(yīng)用中的競(jìng)爭(zhēng)力，催化劑的發(fā)展趨勢(shì)主要集中在開(kāi)發(fā)低銥催化劑以提高催化劑的活性和穩(wěn)定性，并降低成本。研究人員正在從三個(gè)方向探索：制造Ir和Ru的二元或多金屬氧化物，以提高穩(wěn)定性、內(nèi)在活性或稀釋貴金屬含量；使用高表面積的載體來(lái)分散活性催化劑，以減少負(fù)載；使用替代的制備方法和催化劑結(jié)構(gòu)，如核-殼型結(jié)構(gòu)和薄膜來(lái)減少高成本催化劑的負(fù)載。為了減少PEM電解槽中陰極PGM催化劑的用量，也在探索諸如硫化物、磷化物、碳化物和硝酸鹽等非貴重?zé)o機(jī)替代品作為HER催化劑。PEM燃料電池催化劑位于質(zhì)子交換膜的兩側(cè)，主要由碳載體和鉑或鉑合金組成，用于降低電極反應(yīng)的活化能，促進(jìn)氫、氧在電極上的氧化還原過(guò)程，提高反應(yīng)速率，提高電池輸出電壓和電流密度，是決定膜電極乃至電堆性能和成本最關(guān)鍵的因素。在燃料電池電極反應(yīng)中，主要涉及陽(yáng)極的氫氧化（R）和陰極的氧還原（RR）。陽(yáng)極：H→2H++2e-（兩電子轉(zhuǎn)移快速動(dòng)力學(xué)過(guò)程 陰極：O+4H++4e-→2H 陽(yáng)極的電化學(xué)反應(yīng)過(guò)程很快，陰極的反應(yīng)過(guò)程緩慢，由于陰極ORR反應(yīng)速率比陽(yáng)極HOR反應(yīng)低6個(gè)數(shù)量級(jí)，因此總反應(yīng)的反應(yīng)速率取決于陰極，陰極催化劑用量約是陽(yáng)極的8倍。根據(jù)R和RR的火山圖，無(wú)論是陰極還是陽(yáng)極，Pt具有良好的電化學(xué)活性，是用于催化劑的優(yōu)選。目前比較常用的陽(yáng)極是Pt/C，一種將Pt的納米顆粒分散在碳粉載體上的搭載性催化劑，技術(shù)成熟。而陰極材料除了Pt/C之外，也能夠以其他二元合金的來(lái)做催化，如Pt-C/C、Pt-P/C、Pt-Ni/C。由于燃料電池陰極反應(yīng)比陽(yáng)極反應(yīng)更加復(fù)雜，因此陰極催化劑的鉑用量遠(yuǎn)高于陽(yáng)極，降低陰極催化劑鉑用量是產(chǎn)業(yè)研究的重點(diǎn)。圖9：不同金屬的HOR與ORR資料來(lái)源：《CatalystEngineeringforElectrochemicalEnergyConversionfromWatertoWaterWaterElectrolysisandtheHydrogenFuelCell》，H2PlusData鉑基催化劑可進(jìn)一步細(xì)分為單原子型和合金型，單原子鉑基催化劑的RR型鉑基催化劑都在原有鉑的基礎(chǔ)上通過(guò)添加金屬降低鉑用量并增加利用率，特殊形貌鉑基催化劑主要通過(guò)特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)降低鉑含量；非鉑系催化劑中，鈀系催化劑和非金屬碳基材料催化劑大大降低成本，金屬氧化物和含過(guò)渡金屬氮摻雜碳材料催化劑也具備一定的催化活性。雖然由于對(duì)成本低廉的非鉑催化劑的一系列研究開(kāi)發(fā)，絕大多數(shù)非鉑催化劑的性能出現(xiàn)大幅度提升，但這類(lèi)催化劑的RR活性仍與Pt基催化劑有一定的差距。Pt/C（碳主要作載體用）因其分子吸附和解離行為優(yōu)異，RR活性高，仍是當(dāng)前燃料電池陰極催化劑的主流商用材料。13：Pt-Fe/Pt、Pt-Pd-減少M(fèi)-N-資料來(lái)源：《燃料電池鉑系與非鉑系催化劑研究進(jìn)展》、《鉑合金燃料電池催化劑的合成與性能研究》，H2Plus溶液法是催化劑的主流量產(chǎn)方式。Pt/C（多元醇法、油胺法）、BaOH4法等。其中浸漬還原法和BaOH4法生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，但浸漬還原法得到的催化劑，金屬納米粒子的粒徑分布較寬、分散性較差，影響催化劑的活性。BaOH4法所得催化劑的批次均一性同樣較難控制。溶液法制備過(guò)程簡(jiǎn)單、對(duì)設(shè)備要求低、重復(fù)性高，因此適用于量產(chǎn)制備催化劑。10：儎儎儎儎儎儎t/，H2Plus目前燃料電池鉑碳催化劑鉑載量一般在20%以上，以50%鉑載量為主流，要求鉑納米顆粒粒徑在2-5nm、粒徑分布窄、在碳上分散均勻，不含有害雜質(zhì)如（Cl）。在技術(shù)發(fā)展方向，科研機(jī)構(gòu)及企業(yè)通過(guò)采用新型碳載體、Pt納米結(jié)構(gòu)、精確控制Pt基合金的合成、非貴金屬催化劑等方式，改善催化劑的性能并取得較大進(jìn)展，整體來(lái)看主要包括提升催化劑的活性和耐久性及對(duì)鉑的替代。歐美及日本的氫能催化劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，代表企業(yè)包括田中貴金屬（Tanaka）、莊信萬(wàn)豐（JohnsonMatthey）、優(yōu)美科（Umicore）、賀利氏（Heraeus）、日清坊株式會(huì)社（Nisshinbo）、科特拉（Cataler）、Pajaritooder、3M等。中國(guó)市場(chǎng)以進(jìn)口催化劑為主，國(guó)產(chǎn)催化劑占有比例逐年顯著提升，已形成與進(jìn)口催化劑全方位競(jìng)爭(zhēng)的格局。例如濟(jì)平新能源、中科科創(chuàng)、擎動(dòng)科技、唐鋒能源、氫電中科等企業(yè)已初步具備了氫能催化劑的國(guó)產(chǎn)化與批量供貨能力。田中貴金屬集團(tuán)于1885年在日本創(chuàng)立，以貴金屬為核心，一百多年來(lái)在日本國(guó)內(nèi)外進(jìn)行工業(yè)用貴金屬制品以及用于寶石飾品及資產(chǎn)的貴金屬商品的制造和銷(xiāo)售。與氫能利用的相關(guān)領(lǐng)域中，集團(tuán)下屬的田中貴金屬工業(yè)株式會(huì)社負(fù)責(zé)各類(lèi)貴金屬催化劑產(chǎn)品的研發(fā)、制造，主要為市場(chǎng)提供制氫、提純、氫能利用的相關(guān)產(chǎn)品以及相關(guān)貴金屬的循環(huán)回收利用。公司的燃料電池用催化劑產(chǎn)品包括鉑碳催化劑、鉑合金催化劑、鉑釕催化劑，當(dāng)前已廣泛應(yīng)用于該行業(yè)。同時(shí)也在開(kāi)發(fā)用于PEM電解槽電極的高活性、高耐久性的貴金屬催化劑。主要客戶(hù)有本田、億華14：Pt載體量(VULCAN?資料來(lái)源：田中貴金屬官網(wǎng)，H2Plus15：田中貴金屬鉑合金(PtCo)Pt載體量( 資料來(lái)源：田中貴金屬官網(wǎng)，H2Plus11：資料來(lái)源：田中貴金屬官網(wǎng)，H2Plus田中貴金屬通過(guò)對(duì)催化劑種類(lèi)的組合進(jìn)行徹底評(píng)估并反復(fù)開(kāi)發(fā)和優(yōu)化工藝，開(kāi)發(fā)出具有良好抗一氧化碳中毒特性的Ptu合金催化劑，成為當(dāng)前改質(zhì)氫燃料的標(biāo)準(zhǔn)陽(yáng)極催化劑。Pt,Ru摩爾比TEC61E54-TEC62E58-資料來(lái)源：田中貴金屬官網(wǎng)，H2Plus資料來(lái)源：田中貴金屬官網(wǎng)，H2Plus莊信萬(wàn)豐集團(tuán)于1817年創(chuàng)立于英國(guó)，是專(zhuān)注于可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球性專(zhuān)用化學(xué)品公司，也是全球最大的鉑族貴金屬交易商和精煉商之一。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括汽車(chē)尾氣催化劑、鉑族貴金屬回收業(yè)務(wù)、化學(xué)工業(yè)脫碳相關(guān)催化劑、氫能核心材料及零部件。在燃料電池和電解水制氫領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)范圍涵蓋催化劑、催化劑涂層膜（CCM）和膜電極組件（MEA）等。此外，莊信萬(wàn)豐還具備領(lǐng)先的甲醇技術(shù)、氨裂解催化劑技術(shù)、二氧化碳捕集與封存技術(shù)等，可以幫助傳統(tǒng)灰氫或藍(lán)氫實(shí)現(xiàn)脫碳，近年已獲得多筆歐洲及南美等地的項(xiàng)目訂單。燃料電池領(lǐng)域客戶(hù)包括EKPO、奔馳、寶馬、通用、大眾等，水電解制氫領(lǐng)域客戶(hù)包括Plugoer、ystar、中國(guó)石化等。莊信萬(wàn)豐燃料電池催化劑，包括Pt/C催化劑和鉑合金催化劑產(chǎn)品。同時(shí)，莊信萬(wàn)豐還提供不同解決方案的膜電極產(chǎn)品，包括完全單元化的MEA（附有GL的7層）、5層MEA（不附有GL的密封MEA）、3層催化劑涂層膜（CCM）。17：HISPEC催化劑類(lèi)型Pt-Ru/S128511S128511S1209S128514S128515S128516S128529S128526（干燥基9.5--18.0-55.5-37.0-（干燥基9.0-18.0-（總金屬占比47.0-（總金屬占比47.0--(COXRD（納米 減損, 1.9 資料來(lái)源：莊信萬(wàn)豐官網(wǎng)，H2PlusData針對(duì)陽(yáng)極析氧反應(yīng)，莊信萬(wàn)豐提供高活性銥產(chǎn)品，包括銥黑——一種耐用且高表面積的催化劑。同時(shí)提供鉑基催化劑作為陰極析氫反應(yīng)催化劑，鉑黑高表面積（HA）是一種高純度催化劑，是陰極反應(yīng)的理想選擇。18：產(chǎn)品代 CAS≥93.0%≤1.0%≤0.5%資料來(lái)源：莊信萬(wàn)豐官網(wǎng)，H2Plus19：CAS編號(hào)0.4-

0.2-

1.4-

7440-06-4粉 ≥98%14-200.2-0.4 ≤0.2%1.3-2.0

7440-06-4

7440-06-4粉 9- 0.2-≤0.05%1.4-資料來(lái)源：莊信萬(wàn)豐官網(wǎng)，H2Plus優(yōu)美科集團(tuán)是總部位于比利時(shí)的循環(huán)材料科技企業(yè)，起源于1805年的礦山運(yùn)營(yíng)商，1989年經(jīng)合并成立了綜合性工業(yè)集團(tuán)nionMinière后逐漸從礦業(yè)及大宗商品和基礎(chǔ)金屬生產(chǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型至貴金屬、高利潤(rùn)鋅產(chǎn)品和先進(jìn)材料領(lǐng)域，并于2001年正式更名為優(yōu)美科（micoe）。公司于2003年進(jìn)入汽車(chē)催化劑領(lǐng)域，并于2017年出售鋅業(yè)務(wù)和部分薄膜產(chǎn)品等，進(jìn)一步聚焦貴金屬相關(guān)業(yè)務(wù)，目前主營(yíng)包括電池材料、催化劑、回收業(yè)務(wù)及特種材料，并擁有全球最大規(guī)模的貴金屬回收工廠(chǎng)（鉑回收量約為25噸/年）。其燃料電池催化劑產(chǎn)品應(yīng)用范圍涵蓋移動(dòng)和固定源質(zhì)子交換膜燃料電池及水電解裝置。2023年12月于中國(guó)江蘇省常熟市的大型燃料電池催化劑工廠(chǎng)奠基動(dòng)工，將成為其全球最大的燃料電池催化劑產(chǎn)能基地，預(yù)計(jì)2026年1月實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)后供應(yīng)中國(guó)本土及海外市場(chǎng)，一期規(guī)劃產(chǎn)能為13.6噸/年。目前，優(yōu)美科共提供7種型號(hào)的氫催化劑產(chǎn)品，包括5種Pt催化劑、2種Ir催化劑。綠氫產(chǎn)業(yè)的陽(yáng)極催化劑產(chǎn)品首推兩款：Ir750480Ir750520。優(yōu)美科的主要客戶(hù)包括現(xiàn)代汽車(chē)、巴拉德、國(guó)鴻氫能、融科氫能等。20：CAS炭黑上負(fù)載

炭黑上負(fù)載 粉 炭黑上負(fù)載 炭黑上負(fù)載ElystIr75 ElystIr75 陰極材 炭黑上負(fù)載 粉 資料來(lái)源：優(yōu)美科官網(wǎng)，H2Plus賀利氏貴金屬是全球知名的貴金屬產(chǎn)品和服務(wù)提供商之一，業(yè)務(wù)范圍涵蓋從貴金屬交易到貴金屬加工、精煉、回收的全價(jià)值鏈。憑借其在貴金屬催化劑領(lǐng)域深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，公司于2014年開(kāi)始布局氫能與燃料電池相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，并于2024年1月成立獨(dú)立的氫能系統(tǒng)產(chǎn)品線(xiàn)，為電解槽和燃料電池提供一系列基于貴金屬的產(chǎn)品。目前公司的氫能催化劑已覆蓋氫氣的制取、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，具備生產(chǎn)、研發(fā)、測(cè)試以及貴金屬回收能力。產(chǎn)品組合包括具有不同貴金屬負(fù)載量的水電解制氫催化劑和燃料電池催化劑。賀利氏貴金屬于2023年和2024年分別實(shí)現(xiàn)PEM電解槽用氧化銥催化劑和燃料電池用鉑碳催化劑的中國(guó)本地化生產(chǎn)，在知名外資氫能催化劑廠(chǎng)商中創(chuàng)下先河，未來(lái)還將繼續(xù)擴(kuò)大中國(guó)本地化產(chǎn)品矩陣，并計(jì)劃在當(dāng)?shù)亟拇呋瘎┲迫〉劫F金屬回收的全產(chǎn)業(yè)鏈。21：Actydon|Pt40C100+Actydon|Ir80XActydon|Pt40Actydon|Pt50Actydon|Pt50以及使用含銥OER（~75秒，不含OER（~75秒，不含OERPt-AST***>30000電化學(xué)活性面 >45>75>85>85電池電壓@ ~~~~

cm2(CCM)*資料來(lái)源：賀利氏官網(wǎng)，H2PlusData賀利氏通過(guò)開(kāi)發(fā)顯著降低貴金屬負(fù)載量的PEM水電解制氫催化劑，實(shí)現(xiàn)了突破性的創(chuàng)新。Actydon|IrS是一表22：賀利氏的PEMActydon|Ir100BActydon|Ir80Actydon|IrActydon|RuBET質(zhì)量活性@1.45Vcell(IR-free)*A/g]450-330-注：*80°C,5cm2cell，0.3mg/cm2；**資料來(lái)源：賀利氏官網(wǎng)，H2PlusData賀利氏的最新創(chuàng)新產(chǎn)品是基于釕的催化劑，用于質(zhì)子交換膜（PEM）（ER）。釕具有優(yōu)于銥的催化活性，然而，與銥相比，釕在PEM電解槽的復(fù)雜條件下缺乏穩(wěn)定性。賀利氏提出的新理念解決了這一問(wèn)題，通過(guò)一種新穎的方式將釕和氧化銥結(jié)合在一起，在保持釕催化活性提高的同時(shí)，增強(qiáng)了穩(wěn)定性。這種釕-氧化銥催化劑的質(zhì)量活性比氧化銥高出50倍，而且與單獨(dú)的氧化釕不同，能夠在操作條件下保持穩(wěn)定。加速老化試驗(yàn)證實(shí)了這種新型催化劑在30000次循環(huán)后的穩(wěn)定性，其活性損失明顯低于氧化釕，與氧化銥相當(dāng)。節(jié)銥催化劑的應(yīng)用將是氫氣增產(chǎn)的一個(gè)重要因素。資料來(lái)源：賀利氏官網(wǎng)，H2Plus表23：PEMActydon|PtActydon|PtActydon|Pt100>>>20–50wt%20–60wt%資料來(lái)源：賀利氏官網(wǎng)，H2Plus據(jù)香橙會(huì)研究院及國(guó)泰君安證券調(diào)研，中國(guó)頭部的氫能催化劑廠(chǎng)商的遠(yuǎn)期規(guī)劃多數(shù)均有出海意愿，但現(xiàn)階段仍以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，國(guó)產(chǎn)替代空間較大，企業(yè)現(xiàn)階段將提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率作為主要目標(biāo)。現(xiàn)階段僅有濟(jì)平新能源和唐鋒能源實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的出口。濟(jì)平新能源已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在北美洲-加拿大、亞太地區(qū)-新加坡、印度及臺(tái)灣等區(qū)域的市場(chǎng)拓展。從小試、中試到當(dāng)前的批量化銷(xiāo)售，濟(jì)平新能源已與當(dāng)?shù)氐目蒲性核?、高校以及裝備廠(chǎng)商建立起廣泛合作。另外在歐洲地區(qū)，濟(jì)平新能源與國(guó)內(nèi)電解槽企業(yè)合作以第三方身份也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)少量出貨。在海外市場(chǎng)拓展方面，濟(jì)平新能源也同樣重視，積極參與海外頭部展會(huì)，且產(chǎn)品本身在國(guó)內(nèi)具備較高知名度和市場(chǎng)占有率，已經(jīng)形成一定的品牌效應(yīng)，外部市場(chǎng)客戶(hù)通過(guò)社會(huì)化媒體平臺(tái)以及公司官網(wǎng)等官方渠道直接與濟(jì)平新能源取得聯(lián)系，并最終建立合作關(guān)系。目前，濟(jì)平新能源海外供貨產(chǎn)品和供給國(guó)內(nèi)客戶(hù)的產(chǎn)品在性能、質(zhì)量等方面保持一致，以50%鉑碳催化劑和PEM電解槽陽(yáng)極氧化銥為主。24：歐洲、美洲、日本 膜電極&燃料電池催化劑參加展會(huì)；自主拓展海外客戶(hù)；下韓國(guó) &PEM電解槽催化歐洲、美洲、日本 膜電極&燃料電池催化劑參加展會(huì)；自主拓展海外客戶(hù)；下韓國(guó) &PEM電解槽催化 客戶(hù)推薦帶擎動(dòng)科 參加展會(huì)；自主拓展海外客貴研鉑 參加展會(huì)；自主拓展海外客全球PEM全球PEMPEM電解水制氫技術(shù)可以快速啟停，能匹配可再生能源發(fā)電的波動(dòng)性，提高電力系統(tǒng)靈活性，正逐漸成為制氫發(fā)展和應(yīng)用的重要方向。PEM水電解槽主要部件由內(nèi)到外依次是質(zhì)子交換膜、催化劑層、氣體擴(kuò)散層、雙極板，其中擴(kuò)散層、催化層與質(zhì)子交換膜組成膜電極（MEA），是整個(gè)電解槽物料傳輸以及電化學(xué)反應(yīng)的主場(chǎng)所，膜電極特性與結(jié)構(gòu)直接影響PEM電解槽的性能和壽命。14：PEM資料來(lái)源：公開(kāi)資料，H2Plus全球PEM水電解槽市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，主要參與者以歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)為主。這些企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)拓展，不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。其中，德國(guó)、美國(guó)和日本的企業(yè)在PEM水電解槽領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，還持續(xù)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品迭代。目前，全球PEM電解槽主要有四類(lèi)參與者：一是建立初期就定位為PEM電解水的獨(dú)立企業(yè)；二是燃料電池企業(yè)轉(zhuǎn)型；三是WE槽企業(yè)或其他領(lǐng)域裝備廠(chǎng)家業(yè)務(wù)擴(kuò)張；四是氫氣終端用戶(hù)或氣體運(yùn)營(yíng)商向上游拓展業(yè)務(wù)。國(guó)際上如Cummins、ITMoer、Nel、Siemens、Plugoer等為代表的頭部公司推出商業(yè)化MW級(jí)別的PEM電解槽，占據(jù)了市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額。目前中國(guó)及國(guó)際PEM電解槽產(chǎn)業(yè)鏈的代表性企業(yè)如下表所示：表表25：全球PEM Cummins、ITMPower、Nel、 Siemens、PlugPower等

莊信萬(wàn)豐JohnsonMatthey、田中 中科科創(chuàng)、龍?bào)纯萍?、凱大催化、貴研鉑業(yè)、中自科技、濟(jì)平新

圖爾

目前國(guó)際上PEM電解槽已經(jīng)建立起成熟穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，主要以外企為主，中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)階段也核心零部件供應(yīng)也以進(jìn)口為主，但國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)正在加強(qiáng)，也形成了一批關(guān)鍵核心零部件企業(yè)，未來(lái)也有望進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系。引領(lǐng)全球水電解制氫電解槽的企業(yè)主要包括PlugPower（美國(guó)）、ITMPower（英國(guó)）、Cummins（美國(guó)）、el（挪威）、Elogen（法國(guó)）、SiemensEnegy（德國(guó)）。其中，除了elAA同時(shí)覆蓋堿性電解槽以及PEM電解槽以外，其余5家均專(zhuān)注于PEM電解槽的研發(fā)與生產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)調(diào)研，SiemensEnergy自主研發(fā)PEM電解槽用膜電極及氣體擴(kuò)散層，質(zhì)子交換膜采購(gòu)科慕Chemours（美國(guó)）的Nafio?系列產(chǎn)品，目前全球工業(yè)級(jí)的PEM產(chǎn)品幾乎全部使用科慕的NafioTM系列質(zhì)子交換膜；催化劑采購(gòu)自巴斯夫（德國(guó)）。Cummins的PEM電解槽用催化劑部分來(lái)自蘇州擎動(dòng)動(dòng)力科技有限公司。此外，Plugoer于2023年1月宣布與莊信萬(wàn)豐建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，莊信萬(wàn)豐將成為其MEA組件的重要戰(zhàn)略供應(yīng)商，提供催化劑、膜和催化劑涂層膜（CCM）。雙方將共同投資在美國(guó)建設(shè)世界上最大的CCM制造工廠(chǎng)，規(guī)劃產(chǎn)能初期為5W，未來(lái)將提升至10W，自2025年開(kāi)始生產(chǎn)。氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是膜電極、質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴(kuò)散層、雙極板等發(fā)動(dòng)機(jī)零部件生產(chǎn)制造行業(yè)；中游參與者眾多，為燃料電池系統(tǒng)及電堆集成行業(yè)、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)、車(chē)載儲(chǔ)氫系統(tǒng)；下游應(yīng)用領(lǐng)域包含交通運(yùn)輸中的燃料電池乘用車(chē)、商用車(chē)。26：Gore、Ballard、JohnsonMatthey、Advent、HyundaiMobis、Toyota、IRD3M、Greenerity3M、Ionomr、MitsubishiChemical、SANG-ATKK、Heraeus、Umicore、JohnsonMatthey、BASF、PajaritoPowder、3M、Cataler、日清坊株式ChemicalCorporationJntgCo、FuelCellsEtc、Zenyatta、Ballard3M等Fujikura、KyushuRefractories、SHF等

PlugPower、Toyota、Hydrogenics、AFCC、Panasonic、HyundaiMobis、ToshibaESS、Cummins(Hydrogenics)、PearlHydrogen、symbio、sunrisepower、Bosch、CHEM、

GarrettGarrettMotion、HanonSystems、Technologies、FISCHERFuelCell空壓機(jī)ZCJSD、EasylandGroup、Rotrex、Honeywell、

SRM、OguraIndustrialCorp、RobertBoschGmbH、TechnoTakatsukiCo、KNFGroup、Air

Hexagon、quantum、通用汽車(chē)、Toyota、PlasticHexagon、quantum、通用汽車(chē)、Toyota、Plastic國(guó)富氫能、科泰克、中材科技、天海工業(yè)、中集車(chē)載儲(chǔ)Omnium、ILJINHysolus、Faurecia、Voith安瑞科、浙江藍(lán)能、舜華新能源、龍?bào)纯萍?、京氫系統(tǒng)Composites、AMSCompositeCylinders、Luxfer城股份、亞普股份、奧揚(yáng)科技等GasCylinders、NPROXX

Inc、Cellcentric、EKPO、IntelligenceEnergy、Hyzon、東芝、ProtonMotor、PlugPower、Nikola、斗山Doosan、LoopEnergy、Advent、

整車(chē)廠(chǎng)特、Kia、RiverSimple、LandRoverDefenderCellVehicle、NikolaMotors、HyzonMotors豐田第一代、第二代Mirai采用自研燃料電池系統(tǒng)，科特拉為其提供燃料電池催化劑，戈?duì)柼峁┵|(zhì)子交換膜，東麗提供氣體擴(kuò)散層。膜電極由豐田自主開(kāi)發(fā)，不對(duì)外銷(xiāo)售。豐田自產(chǎn)自用金屬雙極板，其中神戶(hù)制鋼供貨鈦金屬，豐田紡織提供雙極板沖壓技術(shù)。空氣壓縮機(jī)由豐田自動(dòng)織機(jī)供貨。氫氣循環(huán)系統(tǒng)采用噴射器+氫氣循環(huán)泵的技術(shù)路徑，其中氫氣噴射器由愛(ài)三工業(yè)供貨，氫氣循環(huán)泵由豐田自動(dòng)織機(jī)供貨。捷太格特提供高壓瓶閥和減壓閥。愛(ài)知制鋼提供高壓氫系統(tǒng)部件，如氫氣加注口等。豐田第一代Mirai儲(chǔ)氫瓶由東麗供貨，第二代Mirai儲(chǔ)氫瓶由豐田合成和豐田汽車(chē)公司聯(lián)合研發(fā)。燃料電池電堆由自主研發(fā)，其中外殼由東麗供貨。住友理工提供電池密封件。上汽集團(tuán)燃料電池汽車(chē)主要由旗下子公司捷氫科技提供燃料電池系統(tǒng)，機(jī)械成套、利勃海爾、申氫宸、治臻股份、廣德安盛達(dá)是捷氫科技五大供應(yīng)商。捷氫科技生產(chǎn)所需的直流變換器主要由上海欣銳提供；捷氫科技實(shí)現(xiàn)自研膜電極的規(guī)?；灾疲九c上汽進(jìn)出口、機(jī)械成套簽訂買(mǎi)斷式量產(chǎn)原材料采購(gòu)協(xié)議，上汽進(jìn)出口和機(jī)械成套采購(gòu)氣體擴(kuò)散層、質(zhì)子交換膜、催化劑等膜電極生產(chǎn)所需原材料。上述采購(gòu)的膜電極原材料的原產(chǎn)地主要集中在日本，包括日本東