企業(yè)債券發(fā)行承銷合作協(xié)議2025年

企業(yè)債券發(fā)行承銷合作協(xié)議2025年甲方（發(fā)行人）：____乙方（承銷商）：____鑒于甲方是一家依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)，為了籌集資金，甲方擬發(fā)行企業(yè)債券（以下簡稱“本期債券”）；乙方是一家具有債券承銷資格的金融機構(gòu)，愿意為甲方提供債券發(fā)行承銷服務。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方發(fā)行本期債券的承銷事宜達成以下協(xié)議：一、債券發(fā)行的基本情況1.1債券名稱：甲方企業(yè)債券1.2債券簡稱：____1.3債券面值：人民幣____元1.4債券期限：____年1.5債券利率：固定利率/浮動利率，具體利率由雙方協(xié)商確定1.6債券發(fā)行總額：人民幣____億元1.7債券發(fā)行方式：公開發(fā)行1.8債券發(fā)行時間：____年二、承銷方式2.1乙方同意作為本期債券的主承銷商，按照本協(xié)議的約定為甲方提供債券發(fā)行承銷服務。2.2本期債券采用包銷方式，乙方承諾按照本協(xié)議約定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模購買本期債券。2.3乙方應在本期債券發(fā)行結(jié)束后____個工作日內(nèi)，向甲方支付債券發(fā)行款項。三、承銷費用3.1甲方應支付給乙方的承銷費用為債券發(fā)行總額的____%。3.2承銷費用應在債券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)支付給乙方。四、發(fā)行文件的準備與審查4.1甲方應按照國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的要求，及時向乙方提供與本期債券發(fā)行有關的全部文件和資料。4.2乙方應對甲方提供的文件和資料進行審查，確保其真實、準確、完整。4.3乙方在審查過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的文件和資料有疑問或不符合要求的，有權要求甲方予以補充或更正。五、發(fā)行宣傳與推廣5.1甲方應協(xié)助乙方進行本期債券的發(fā)行宣傳和推廣工作，包括但不限于提供相關資料、協(xié)助乙方開展投資者關系活動等。5.2乙方應充分利用自身的資源優(yōu)勢，積極開展本期債券的發(fā)行宣傳和推廣工作，提高本期債券的市場知名度和投資者認可度。六、發(fā)行風險及責任6.1甲方應確保本期債券的發(fā)行符合國家法律法規(guī)、監(jiān)管部門的要求，并對債券發(fā)行過程中的風險承擔相應的責任。6.2乙方應確保本期債券的發(fā)行符合乙方所在金融機構(gòu)的內(nèi)部規(guī)定，并對債券發(fā)行過程中的風險承擔相應的責任。6.3雙方應共同承擔債券發(fā)行過程中的不可抗力因素導致的風險。七、協(xié)議的生效、終止和解除7.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，自生效之日起至本期債券發(fā)行結(jié)束之日止。7.2在債券發(fā)行期間，如雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以終止或解除本協(xié)議。7.3本協(xié)議終止或解除后，雙方應按照本協(xié)議的約定承擔相應的責任。八、爭議解決8.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他事項9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。甲方（發(fā)行人）：____乙方（承銷商）：____甲方代表（簽字）：____乙方代表（簽字）：____簽訂日期：____一、債券發(fā)行的基本情況1.1債券名稱：甲方企業(yè)債券1.2債券簡稱：____1.3債券面值：人民幣____元1.4債券期限：____年1.5債券利率：固定利率/浮動利率，具體利率由雙方協(xié)商確定1.6債券發(fā)行總額：人民幣____億元1.7債券發(fā)行方式：公開發(fā)行1.8債券發(fā)行時間：____年二、承銷方式2.1乙方同意作為本期債券的主承銷商，按照本協(xié)議的約定為甲方提供債券發(fā)行承銷服務。2.2本期債券采用包銷方式，乙方承諾按照本協(xié)議約定的發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模購買本期債券。2.3乙方應在本期債券發(fā)行結(jié)束后____個工作日內(nèi)，向甲方支付債券發(fā)行款項。三、承銷費用3.1甲方應支付給乙方的承銷費用為債券發(fā)行總額的____%。3.2承銷費用應在債券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)支付給乙方。四、發(fā)行文件的準備與審查4.1甲方應按照國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的要求，及時向乙方提供與本期債券發(fā)行有關的全部文件和資料。4.2乙方應對甲方提供的文件和資料進行審查，確保其真實、準確、完整。4.3乙方在審查過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的文件和資料有疑問或不符合要求的，有權要求甲方予以補充或更正。五、發(fā)行宣傳與推廣5.1甲方應協(xié)助乙方進行本期債券的發(fā)行宣傳和推廣工作，包括但不限于提供相關資料、協(xié)助乙方開展投資者關系活動等。5.2乙方應充分利用自身的資源優(yōu)勢，積極開展本期債券的發(fā)行宣傳和推廣工作，提高本期債券的市場知名度和投資者認可度。六、發(fā)行風險及責任6.1甲方應確保本期債券的發(fā)行符合國家法律法規(guī)、監(jiān)管部門的要求，并對債券發(fā)行過程中的風險承擔相應的責任。6.2乙方應確保本期債券的發(fā)行符合乙方所在金融機構(gòu)的內(nèi)部規(guī)定，并對債券發(fā)行過程中的風險承擔相應的責任。6.3雙方應共同承擔債券發(fā)行過程中的不可抗力因素導致的風險。七、協(xié)議的生效、終止和解除7.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，自之日起至本期債券發(fā)行結(jié)束之日止。7.2在債券發(fā)行期間，如雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以終止或解除本協(xié)議。7.3本協(xié)議終止或解除后，雙方應按照本協(xié)議的約定承擔相應的責任。八、爭議解決8.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴