2025年人形機(jī)器人行業(yè)簡析報(bào)告

嘉世咨詢?nèi)诵螜C(jī)器人2025行業(yè)簡析報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告四01.行業(yè)定義：形態(tài)及動(dòng)作擬人化的仿生機(jī)器人·人形機(jī)器人，也叫仿生機(jī)器人，其形狀、外觀以及大小與人相似，并且可以模擬人眼外界交互方式、動(dòng)作、形態(tài)以及表情，也可以實(shí)現(xiàn)如人類一般的智能決策。人形機(jī)器人技術(shù)發(fā)展是基于多學(xué)科基礎(chǔ)沉淀，集成高端精密制造、新材料、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，來實(shí)現(xiàn)擬人化的功能，任務(wù)操作更多元、人機(jī)交互更親和、環(huán)境適應(yīng)更通用，是有望成為新能源汽車、智能手機(jī)后的顛覆性產(chǎn)品?！に筛兄到y(tǒng)及智能系統(tǒng)、靈活手和關(guān)節(jié)以及兩個(gè)執(zhí)行器(旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和線性執(zhí)行器)構(gòu)成，感知系統(tǒng)模擬人的感官獲取對(duì)外界的信息、智能系統(tǒng)模擬人的大腦做決策，而靈活手和關(guān)節(jié)則是模擬人的手部和關(guān)節(jié)，實(shí)現(xiàn)精確操作。旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器用于模擬柔性的動(dòng)作，線性執(zhí)行器推動(dòng)行走。從而實(shí)現(xiàn)從形態(tài)上、行為動(dòng)作上以及決策上擬人化。人形機(jī)器人的標(biāo)志性部件旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器線性執(zhí)行器02.人形機(jī)器人綜合能力更強(qiáng)，可適用各類場景，應(yīng)用范圍廣·相較于普通的機(jī)器人，人形機(jī)器人感知能力更強(qiáng)，能夠取得外界環(huán)境的各類反饋信息。運(yùn)動(dòng)控制能力更強(qiáng)，可以利用靈活的關(guān)節(jié)和手進(jìn)行精細(xì)化、靈敏的操作，可以如人類一般執(zhí)行一些非線性操作。且更加智能化，可以通過自然語言進(jìn)行人機(jī)交互，對(duì)外界的交互信息進(jìn)行智能化決策。·人形機(jī)器人綜合能力更強(qiáng)，可以應(yīng)用于人類的工作場景以及生活場景，應(yīng)用范圍更廣，具有更好的通用性。運(yùn)動(dòng)控制人形機(jī)器人具備高度的精確性和靈敏度、良好的穩(wěn)定性和平運(yùn)動(dòng)控制人形機(jī)器人具備高度的精確性和靈敏度、良好的穩(wěn)定性和平衡控制能力，精確地模仿人類的行走、跑步、抓取等動(dòng)作，實(shí)時(shí)響應(yīng)各種傳感器的輸入和環(huán)境變化。人形機(jī)器人主要功能自主地做出最優(yōu)的決策，以實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航、任務(wù)執(zhí)行、智能感知配備多種傳感器，視覺、嗅覺、聽覺、觸覺等多種感官傳感器賦能，能夠感知非結(jié)構(gòu)化場景并根據(jù)不同情況做出相03.人形機(jī)器人種類豐富，滿足各類場景需求·從形態(tài)看，人形機(jī)器人可以分為輪式機(jī)器人、足式機(jī)器人以及全能型機(jī)器人。輪式機(jī)器人主要強(qiáng)調(diào)上身的靈活操作，以滾輪作為行走方式。足式機(jī)器人主要強(qiáng)調(diào)足部的運(yùn)動(dòng)能力。全能型機(jī)器人則是全身都實(shí)現(xiàn)了擬人狀態(tài)，手部、足部、各類感知功能齊全?！膽?yīng)用領(lǐng)城看，有聚焦垂直領(lǐng)域的人形機(jī)器人，如醫(yī)療、教育、娛樂、軍事、服務(wù)以及工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域均有行業(yè)專用的人形機(jī)器人，以協(xié)作輔助人類在以上領(lǐng)域的工作或者直接替代人類工作。也有能夠廣泛應(yīng)用于以上領(lǐng)域的通用型人形機(jī)器人。各類型的機(jī)器人適用于各行各業(yè)的協(xié)作、操作需求人形機(jī)器人的形態(tài)劃分各類型的機(jī)器人適用于各行各業(yè)的協(xié)作、操作需求人形機(jī)器人的形態(tài)劃分通用機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人輪式機(jī)器人通用機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人輪式機(jī)器人主要在足部采用輪式驅(qū)動(dòng)行走的方案，上半身靈活手+靈活關(guān)節(jié)，更強(qiáng)調(diào)手部的靈活操作。教育機(jī)器人軍事機(jī)器人娛樂機(jī)器人足式機(jī)器人教育機(jī)器人軍事機(jī)器人娛樂機(jī)器人足式機(jī)器人主要在足部做靈巧設(shè)計(jì)，機(jī)器人的腿部運(yùn)動(dòng)能力更為突出，可以完成復(fù)雜的腿部動(dòng)作，手部主要作為平衡作用。服務(wù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人全能機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人全能機(jī)器人手部、足部、雙臂、各關(guān)節(jié)都具備靈巧操作功能，全身搭配各類傳感器，構(gòu)建全面的軟硬件基礎(chǔ)，可以在各種開放環(huán)境完成任務(wù)。04.機(jī)器人的發(fā)展歷程：由簡單的執(zhí)行到擬人化遙控操作階段這一階段的機(jī)器人只有"手",以固定程序工作，不具有外界信息的反饋能力。智能機(jī)器人階段這一階段的機(jī)器人已經(jīng)具有了自主性，有自行學(xué)習(xí)、推理、決策、規(guī)劃等能力。人形機(jī)器人階段這一階段機(jī)器人具有擬人仿真的外形，并具有擬人的靈活操作以及完成各類復(fù)雜任務(wù)的能力。具有感覺的機(jī)器人階段這一階段的機(jī)器人具有對(duì)外界信息的反饋能力，如力覺、觸覺、視覺等。服務(wù)機(jī)器人階段這一階段的機(jī)器人更加智能化和多樣化，能夠與人類進(jìn)行更加自然和友好的交互，提供各種服務(wù)。05.機(jī)器人的發(fā)展階段：已進(jìn)入L3-L4的過渡階段·當(dāng)前人形機(jī)器人的發(fā)展正處于L3至14級(jí)別的過渡期，它們已經(jīng)具備了環(huán)境感知能力，能夠自主地獲取并處理外界信息。這些機(jī)器人能夠進(jìn)行一定程度的決策和推理，從而獨(dú)立執(zhí)行任務(wù)。然而，它們?cè)跊Q策和推理方面的能力與完全自主的L4級(jí)別還存在差距。完全自主能力完全具備人類的思維和創(chuàng)造力，能夠自主判斷，做出決策并執(zhí)行復(fù)雜的任務(wù)。高度自主能力具備認(rèn)知能力，可自主觀測、測定、預(yù)設(shè)及推理，完成任務(wù)，減少人為頻繁介入。有條件自主能力已具自我感知，能獲取環(huán)境信息，自主識(shí)別理解，并作出精確反饋。部分自主能力可以在智能算法驅(qū)動(dòng)下規(guī)劃運(yùn)動(dòng)軌跡和路徑，完成特定的任務(wù)。簡單控制可以使用關(guān)節(jié)實(shí)現(xiàn)拉拽、搬運(yùn)等簡單功能。無自主能力只能依靠固定的指令或程序來執(zhí)行，無智能化設(shè)計(jì)。06.行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：人口老齡化、少子化+機(jī)器替人·在當(dāng)前社會(huì)人口老齡化，適齡勞動(dòng)人口逐步下降的趨勢下，2019年已出現(xiàn)較大的勞動(dòng)缺口，勞動(dòng)力需求7.75億，供給僅7.56億。2025年預(yù)計(jì)需求7.32億，供給僅7.26億，缺口仍有600萬。且隨著未來老齡化趨勢加大，適齡人口進(jìn)一步減少，2030年勞動(dòng)力缺口將達(dá)到2000萬之巨?！ぴ诖吮尘跋?，人口紅利支撐的制造業(yè)、服務(wù)業(yè)都面臨著“缺人”、“人責(zé)”等困境，機(jī)器人替人是未來發(fā)展的大勢所趨。通過機(jī)器人替代人做重復(fù)性、繁瑣，甚至于復(fù)雜危險(xiǎn)的任務(wù)，其高效的執(zhí)行力以及低使用成本，有利于企業(yè)的降本增效。2019-2025勞動(dòng)力供需情況(億人)2025-2030年中國勞動(dòng)力供給缺口(萬人)02019年2025年E2030年E2019年2025年E2030年E07.行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：中央政策密集推動(dòng)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化·2021年以來，中央針對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)陸續(xù)發(fā)布了《“+四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》、《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》等政策，政策密集發(fā)布推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。·政策從推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)到具體推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃到具體的行業(yè)應(yīng)用實(shí)施方案及掛帥工作，政策逐步從技術(shù)發(fā)展到產(chǎn)業(yè)落地，施力重心轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化，將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。發(fā)布時(shí)間到2025年，產(chǎn)業(yè)營收年均增長20%,形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3-5個(gè)有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。推動(dòng)中國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，滿足多樣化、高品質(zhì)需求，大力推廣面向工序的專用制造裝備和專用機(jī)器到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。在特種、制造、民生服務(wù)等場景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段。加快實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，突破人形機(jī)器人、量子計(jì)算等高端裝備產(chǎn)品，重點(diǎn)提及人形08.行業(yè)現(xiàn)狀：國內(nèi)外大廠均已布局·國內(nèi)外已有多家企業(yè)布局人形機(jī)器人，國外主要代表有特斯拉、波士頓動(dòng)力以及Agilty,分別推出了optimusGen-2、Atlas、Digt等產(chǎn)品，特斯拉optimus產(chǎn)品性能及功能綜合性較強(qiáng)，應(yīng)用場最廣泛，是通用性機(jī)器人典范。波士頓動(dòng)力機(jī)器人更偏向工業(yè)、制造的專業(yè)型，Agilty主要偏向倉儲(chǔ)物流。國內(nèi)目前主要有優(yōu)必選、傅里葉、華為以及宇樹科技。其中優(yōu)必選的walker×偏向服務(wù)機(jī)器人，數(shù)據(jù)參數(shù)相對(duì)較低。傅里葉以及宇樹偏向工業(yè)制造，承重能力及運(yùn)動(dòng)能力更強(qiáng)。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)制造、倉儲(chǔ)物流、家庭服務(wù)等領(lǐng)域波士頓動(dòng)力主要應(yīng)用于軍事特種領(lǐng)域、工業(yè)制造等領(lǐng)域主要應(yīng)用于倉儲(chǔ)物流主要應(yīng)用于家庭服務(wù)領(lǐng)域主要應(yīng)用于工業(yè)制造、康復(fù)、居家服務(wù)領(lǐng)域主要應(yīng)用于工業(yè)制造、農(nóng)業(yè)、安防領(lǐng)域09.各大廠家產(chǎn)品已過測試，2025年或?qū)⑹橇慨a(chǎn)元年·國內(nèi)外主要的人形機(jī)器人廠家，從特斯拉、Aglty、優(yōu)必選、華為等，產(chǎn)品已經(jīng)過了測試和驗(yàn)證階段，其人形機(jī)器人產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)間表均已初步公布，3家在2025年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，特斯拉的optimus也將于2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025-2026將成為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，人形機(jī)器人量產(chǎn)在即。產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)間T2024年6月份已再電池分揀應(yīng)用測試Optimus2025年年初進(jìn)行小批量生產(chǎn)，率先在特斯拉內(nèi)部工廠將應(yīng)用數(shù)千臺(tái)Optimus;2026年，特斯拉將大幅度提高Optimus產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)量在GXO倉庫完成部署Agility建造了全球首家人形機(jī)器人自主生產(chǎn)工廠RoboFab,該工廠旨在擴(kuò)物流倉儲(chǔ)機(jī)器人Digit的生產(chǎn)規(guī)模，已在2024年10月投產(chǎn)，目標(biāo)年產(chǎn)一萬臺(tái)。在蔚來車間實(shí)訓(xùn)驗(yàn)證與領(lǐng)先的新能源汽車制造商和汽車及3C領(lǐng)域的公司合作，開始將WalkerS系列人形機(jī)器人商業(yè)化。量產(chǎn)版本預(yù)計(jì)將在2025年中后期推出，取決于用例已推出demo3華為已在東莞設(shè)立子公司，用于投產(chǎn)極目人形機(jī)器人，投資72億元建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，計(jì)10.行業(yè)規(guī)模：人形機(jī)器人未來或?qū)⑹乔|市場·2023年全球人形機(jī)器人達(dá)到2716億美元規(guī)模，行業(yè)快速發(fā)展，初具規(guī)模。隨著2025年各大廠產(chǎn)品量產(chǎn)，未來預(yù)計(jì)人形機(jī)器人將有望滲透日端各行業(yè)領(lǐng)域，快速形成商業(yè)化。預(yù)計(jì)到2029年，全球市場規(guī)模將達(dá)到206億美元，年復(fù)合增長57%?！の覈诵螜C(jī)器人市場同樣具有巨大增長潛力。根據(jù)中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)數(shù)據(jù)，我國2024年人形機(jī)器人將達(dá)到27.6億元市場規(guī)模。隨著2025年各大廠量產(chǎn)，到2029年，產(chǎn)業(yè)加速規(guī)?；l(fā)展，應(yīng)用場景滲透，有望達(dá)到750億元，年復(fù)合增長超過90%?！と诵螜C(jī)器人無論全球還是國內(nèi)，2024年以后都將在大廠量產(chǎn)、行業(yè)政策賦能以及機(jī)器替人的驅(qū)動(dòng)下迎來高速成長，國內(nèi)有望突破700億元，全球有望突破200億美元。2024-2029E全球人形機(jī)器人市場規(guī)模(億美元)2024-2029E國內(nèi)人形機(jī)器人市場規(guī)模(億元)2024E2025E2026E2027E2028E2029E數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)11.行業(yè)趨勢(技術(shù)):具身智能推動(dòng)人形機(jī)器人智能化·目前階段的人形機(jī)器人其運(yùn)動(dòng)操作是借由仿生大腦和仿生小腦兩個(gè)系統(tǒng)完成，仿生大腦將感知的信息，借由通用大模型處理形成決策信息。信息傳遞給仿生小腦，將決策信息形成指令，控制驅(qū)動(dòng)指定軀干完成任務(wù)。在一些復(fù)雜以及需要實(shí)時(shí)的場景上，處理會(huì)有延遲性和非連續(xù)性?！ざ乱浑A段的技術(shù)將朝著完全自主決策的具身智能方向發(fā)展，即人形機(jī)器人可基于物理世界的外部環(huán)境交互信息，如同人類一樣實(shí)時(shí)做出反應(yīng)及行動(dòng)。表現(xiàn)在感知決策執(zhí)行一體化，形成直接連接。連接的核心在于AI大模型從通用單獨(dú)的大模型發(fā)展成控制機(jī)器人本體的具身智能大模型。具身智能大模型已經(jīng)訓(xùn)練、開發(fā)，未來有望問世，將推動(dòng)著機(jī)器人的完全智能化，從而賦能機(jī)器人能力泛化，執(zhí)行更復(fù)雜的場景?，F(xiàn)階段人形機(jī)器人下階段人形機(jī)器人仿生大腦仿生大腦感知語音、視覺感知語音、視覺、文字、觸覺決策通用大模型處理感知、決策、執(zhí)行一體，大腦和小腦結(jié)合，形成擬人的形態(tài)，決策通用大模型處理仿生小腦執(zhí)行感知決策仿生小腦執(zhí)行感知指令決策形成控制指令指令決策形成控制指令控制驅(qū)動(dòng)指定位置12.行業(yè)趨勢(應(yīng)用):短期工業(yè)，中長期服務(wù)業(yè)和航空航天·工業(yè)制造領(lǐng)域以及特種行業(yè)(如安防、救援等)業(yè)務(wù)流程較為標(biāo)準(zhǔn)化，業(yè)務(wù)運(yùn)作變量較小，運(yùn)控能力要求高，適合目前還未實(shí)現(xiàn)高度智能的L3向L4過渡階段人形機(jī)器人短期快速落地?！つ壳埃禾厮估?、ALigility、優(yōu)必選等機(jī)器人都率先在汽車制造、物流等工業(yè)場景落地機(jī)器人?！ぶ衅冢弘S著A大模型的發(fā)展，機(jī)器人具身智能的實(shí)現(xiàn)，機(jī)器人跨入L4的智能階段，人形機(jī)器人將有望滲透業(yè)務(wù)流程非標(biāo)準(zhǔn)化，業(yè)務(wù)操作不確定因素較大以及安全要求度高的(端個(gè)人市場，諸如個(gè)人助理、陪伴、家政服務(wù)等?！らL期：機(jī)器人有望往高端領(lǐng)域延伸，從普通的民用到航空航天場景，執(zhí)行更為復(fù)雜和綜合性更強(qiáng)的太空作業(yè)等。工業(yè)+特種行業(yè)C端個(gè)人市場航空航天市場個(gè)人助理工業(yè)制造航天操作個(gè)人助理工業(yè)制造行業(yè)專用行業(yè)專用向通用陪伴服務(wù)物流配送延伸空間站服務(wù)陪伴服務(wù)物流配送家政服務(wù)災(zāi)害救援太空垃圾清理家政服務(wù)災(zāi)害救援教育輔導(dǎo)安防巡檢宇宙探索教育輔導(dǎo)安防巡檢智能化發(fā)展挑戰(zhàn)：受制于數(shù)據(jù)采集智能化發(fā)展挑戰(zhàn)：受制于數(shù)據(jù)采集目前人形機(jī)器人智能化發(fā)展還未達(dá)到完全智能狀態(tài)，其中大小腦發(fā)展不均衡，大腦有較多的數(shù)據(jù)可訓(xùn)練，但小腦訓(xùn)練數(shù)據(jù)需要更多物理場景的運(yùn)動(dòng)、仿真模擬數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)取得難度較大，限制了小腦的模型訓(xùn)練，也牽制了大小腦集合的具身智能大模型訓(xùn)練。技術(shù)應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)技術(shù)應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)盡管在認(rèn)知智能技術(shù)上已取得顯著進(jìn)展，但人形機(jī)器人本體研發(fā)技術(shù)上尚未取得應(yīng)有成果。許多科技公司都在投入資源進(jìn)行機(jī)器人本體的研發(fā)，然而因?yàn)樵煨?、尺寸、?dòng)力源、材料等多重因素的限制，真正融入實(shí)際應(yīng)用的產(chǎn)品仍相對(duì)稀缺。成本挑戰(zhàn)：當(dāng)前機(jī)器人造價(jià)較高成本挑戰(zhàn)：當(dāng)前機(jī)器人造價(jià)較高目前國內(nèi)外機(jī)器人造價(jià)在10-30萬美元，各項(xiàng)零部件精細(xì)度較高，造價(jià)盡管已取得較大降幅，但離馬斯克預(yù)計(jì)的2-3萬美元量產(chǎn)造價(jià)仍有較大差距。目前人形機(jī)器人還缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于機(jī)器人的安全行為規(guī)范、操作規(guī)范尚沒有形成行業(yè)共識(shí)及標(biāo)準(zhǔn)。未來可能會(huì)因?yàn)闊o論生產(chǎn)和使用，帶來一些安全事件。進(jìn)入進(jìn)入L3智能階