個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同模板

個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同模板合同編號：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________第一條定義1.1“甲方”指委托乙方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的個人或單位。1.2“乙方”指具備合法資質(zhì)，為甲方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或個人。1.3“個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)”指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、需求和目標(biāo)，為甲方提供財務(wù)分析、規(guī)劃建議、投資咨詢等服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容（1）財務(wù)分析：對甲方的資產(chǎn)負(fù)債、收入支出、投資情況等進(jìn)行全面分析；（2）規(guī)劃建議：根據(jù)分析結(jié)果，為甲方提供合理的財務(wù)規(guī)劃建議；（3）投資咨詢：為甲方提供投資產(chǎn)品、策略等方面的咨詢服務(wù)；第三條服務(wù)期限3.1本合同自雙方簽訂之日起生效，服務(wù)期限為______個月。3.2在服務(wù)期限內(nèi)，如甲方需延長服務(wù)期限，應(yīng)提前一個月通知乙方，雙方協(xié)商一致后可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第四條服務(wù)費用（1）一次性服務(wù)費：人民幣______元；（2）定期服務(wù)費：人民幣______元/月。4.2甲方應(yīng)在合同簽訂后______個工作日內(nèi)，將服務(wù)費用支付至乙方指定的賬戶。4.3如甲方未按約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，直至甲方支付完畢。第五條保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2未經(jīng)對方書面同意，雙方不得向第三方披露、泄露對方的商業(yè)秘密、個人隱私等信息。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行義務(wù)，如一方違反合同約定，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2乙方未按照約定提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的服務(wù)費用。6.3甲方未按約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：未支付服務(wù)費用的金額×______%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________簽訂日期：__________注意事項：1.明確合同主體：確保甲方和乙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息準(zhǔn)確無誤，避免因信息錯誤導(dǎo)致合同無效。2.服務(wù)內(nèi)容具體化：詳細(xì)列舉乙方應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容，包括財務(wù)分析、規(guī)劃建議、投資咨詢等，確保雙方對服務(wù)內(nèi)容有清晰的認(rèn)識。3.服務(wù)費用和支付方式：明確服務(wù)費用金額、支付方式和時間，避免因費用問題產(chǎn)生糾紛。4.保密條款：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，確保商業(yè)秘密和個人隱私不被泄露。5.違約責(zé)任：明確違約責(zé)任，包括違約金計算方式，以便在發(fā)生違約情況時，能夠有據(jù)可依。6.爭議解決方式：約定爭議解決方式，如友好協(xié)商或訴訟，以便在發(fā)生糾紛時，能夠及時解決問題。解決辦法：1.信息錯誤：若合同主體信息有誤，雙方應(yīng)協(xié)商補(bǔ)充或更正相關(guān)信息。2.服務(wù)內(nèi)容爭議：若雙方對服務(wù)內(nèi)容有不同理解，應(yīng)通過友好協(xié)商或第三方調(diào)解解決。3.費用支付爭議：若雙方對費用支付有分歧，應(yīng)按照合同約定處理，必要時可采取法律手段解決。4.保密條款違反：若一方違反保密條款，另一方有權(quán)要求賠償損失，并追究法律責(zé)任。5.違約責(zé)任：若一方違約，另一方應(yīng)按照合同約定的違約責(zé)任條款，要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：指雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.委托人：指委托他人辦理事務(wù)的一方當(dāng)事人。3.受托人：指接受委托人委托，辦理委托事務(wù)的一方當(dāng)事人。4.服務(wù)期限：指合同雙方約定提供和接受服務(wù)的時限。5.服務(wù)費用：指甲方為獲得乙方服務(wù)而支付的費用。6.保密條款：指合同雙方約定對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和個人隱私等信息予以保密的條款。7.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。8.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決的過程。特殊應(yīng)用場合及合同補(bǔ)充條款：1.場合：家庭財務(wù)重組補(bǔ)充條款：考慮到甲方可能因家庭狀況變化（如離婚、喪偶等）需要進(jìn)行財務(wù)重組，雙方同意在此情況下，乙方應(yīng)提供額外的家庭財務(wù)重組咨詢服務(wù)。甲方應(yīng)提前通知乙方具體情況，乙方應(yīng)在接到通知后______個工作日內(nèi)提供相應(yīng)服務(wù)。2.場合：子女教育規(guī)劃補(bǔ)充條款：若甲方需要為子女教育進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃，乙方應(yīng)提供針對性的教育規(guī)劃服務(wù)。雙方同意，乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定子女教育儲蓄計劃，并在必要時提供教育基金投資建議。3.場合：退休規(guī)劃補(bǔ)充條款：甲方若即將退休，乙方應(yīng)提供退休財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。乙方應(yīng)協(xié)助甲方評估退休后的財務(wù)需求，制定退休金提取策略，并在甲方退休后持續(xù)提供財務(wù)咨詢服務(wù)。4.場合：重大疾病或意外補(bǔ)充條款：若甲方遭遇重大疾病或意外導(dǎo)致收入中斷，乙方應(yīng)提供緊急財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。在這種情況下，乙方應(yīng)協(xié)助甲方調(diào)整財務(wù)規(guī)劃，確保甲方家庭的財務(wù)安全。合同所需附件列表：1.甲方的身份證明文件復(fù)印件2.乙方的營業(yè)執(zhí)照或資質(zhì)證書復(fù)印件3.甲方的財務(wù)狀況報告（如有）4.服務(wù)費用支付憑證5.雙方簽署的保密協(xié)議6.其他與合同執(zhí)行相關(guān)的文件和資料當(dāng)你的家庭面臨重大變故，比如離婚或者喪失親人，這種時候，你可能需要重新安排你的財務(wù)狀況。我們可以在合同里加一條，專門為這種情況提供幫助，只要你告訴我們你的情況，我們就會在______個工作日內(nèi)給你提供專業(yè)的建議。如果你正在為孩子的教育費用發(fā)愁，或者你的孩子馬上要上大學(xué)了，我們可以特別為你做一個教育財務(wù)規(guī)劃。我們會在合同里注明，為你提供這方面的專業(yè)服務(wù)。馬上要退休了？我們也能幫你規(guī)劃退休后的財務(wù)，確保你的晚年生活無憂。這個服務(wù)我們也會在合同里特