億歐+-+中國工程機械出海國別機會洞察報告

02重點國別采購商與政策洞察分析 03行業(yè)出口發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn) u研究背景:中國工程機械市場逐漸接近飽和,需求增速放緩。工程機械企業(yè)開始將目光投向海外市場,尋求新的增長點和市場空間。隨著參與"—帶一路"建設(shè)的國家數(shù)量增加,相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求也不斷增加,歐洲、東南亞和拉美等地區(qū)的需求尤為明顯u研究概覽:本報告旨在深入分析中國工程機械產(chǎn)品的全球出口機會與國別差異,通過對行業(yè)現(xiàn)狀、出口數(shù)據(jù)及國別政策的研究,揭示中國企業(yè)在全球市場中的競爭優(yōu)勢和潛在挑戰(zhàn)。電動化電動汽車技術(shù)的普及進一步加快了電機的應(yīng)用。電動化智能化作環(huán)境優(yōu)化操作路徑,減少人工操作的錯誤和疲勞,提高施工效率。智能化聯(lián)網(wǎng)化?數(shù)字化和聯(lián)網(wǎng)化成為趨勢。通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),設(shè)備的工作狀態(tài)故障診斷、維實現(xiàn)預(yù)防性維護實現(xiàn)預(yù)防性維護。聯(lián)網(wǎng)化億歐智庫:工程機械產(chǎn)品的全球市場發(fā)展概況挖掘機較高。裝載機資源需求的增長,裝載機市場持續(xù)擴大。產(chǎn)品向高效、節(jié)能、智能化方向發(fā)展,電動裝載機逐步進入市場。中國品牌如柳工、三一重工等已成為全球市場的重要參與者,并進一步拓展國際市場份叉車起重機-及2024年,盡管出口金額滯漲,出口數(shù)量依然分別上漲17.20%及71.77%,可能是性價比產(chǎn)品及中低端產(chǎn)品出口增加。u2024年出口印度尼西亞金額8.82億美元,占比10.65%,為最大單一市場。前五大市場(印度尼西亞、俄羅斯、比利時、美國、沙特阿拉伯)合計u哈薩克斯坦及加納、幾內(nèi)亞等發(fā)展中國家基建需求高,進口挖掘機的增長率超過100%,市場前景較好。億歐智庫:中國挖掘機整體出口數(shù)據(jù)總覽2020年到2024年中國挖掘機整體出口規(guī)模加納加納巴西印度尼西亞南非墨西哥阿聯(lián)酋阿聯(lián)酋2023年2024年2023年2024年美國e比利時u加納印度尼西亞沙特阿拉伯美國e比利時u加納印度尼西亞沙特阿拉伯4-u履帶式挖掘機出口金額高達78.94億美元,占比95.34%,是挖掘機市場的主力履帶式挖掘機在全球市場的需求強勁,主要用于土方工程、大型基建項目以及礦山開采等領(lǐng)域,且具有較強的市場占有率億歐智庫:中國挖掘機品類整體出口數(shù)據(jù)總覽u輪胎式挖掘機出口金額為3.09億美元,占比3.73%輪胎式挖掘機相對履帶式挖掘機在全球市場占比很小適用于城市建設(shè)、道路工程等較為平坦的環(huán)境。在發(fā)展中國家應(yīng)用明顯低于履帶式挖掘機。億歐智庫:中國挖掘機品類整體出口數(shù)據(jù)總覽履帶式挖掘機輪胎式挖掘機其他上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的機械其他挖掘機2024年中國挖掘機出口產(chǎn)品銷售額2024年中國挖掘機出口產(chǎn)品類型與結(jié)構(gòu)ll履帶式挖掘機輪胎式挖掘機其他上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的機械其他挖掘機5-出口金額已達34.48億美元,數(shù)量達到129,199臺。全球市場對裝載機需求的不斷增加u裝載機的出口市場呈現(xiàn)一定的區(qū)域集中性,尤其是前五大市場占比顯著o2024年,俄羅斯、美國、巴西、哈薩克斯坦和印度尼西亞是裝載機的主要出口目的地,合計占據(jù)了38.58%的市場份額其中,俄羅斯以14.05%的占比位居首位億歐智庫:中國裝載機整體出口數(shù)據(jù)總覽u荷蘭以46.04%的增長率位居增長率榜首,計量2426臺?？赡艹霈F(xiàn)了設(shè)備的升級換代以及高效環(huán)保設(shè)備的需求。阿聯(lián)酋(44.44%)、巴西(40.87%)和阿爾及利亞(34.36%)等國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)擴展。億歐智庫:中國裝載機整體出口數(shù)據(jù)總覽2020年到2024年中國裝載機整體出口規(guī)模2024年中國裝載機出口目的地區(qū)域占比2024年中國裝載機出口增長率Top10國別出口金額(億美元)計量(臺)美國巴西阿聯(lián)酋美國巴西阿聯(lián)酋墨西哥印度尼西亞其他印度尼西亞加拿大墨西哥美國6-u裝載機市場由前鏟裝載機占據(jù),出口金額3,447,743,796美元,市場占比100%億歐智庫:中國裝載機品類整體出口數(shù)據(jù)總覽2024年中國裝載機出口產(chǎn)品銷售額(單位:美元)前鏟裝載機HS:8429517-度為37.30%,市場集中度高u沙特阿拉伯(191.43%)和阿聯(lián)酋(109.57%)的增長率最為突出,沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋正在加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資,叉車作為物流和倉儲的關(guān)鍵設(shè)備,需求急劇上升同時沙特的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和非石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動了對叉車等設(shè)備的需求。億歐智庫:中國叉車整體出口數(shù)據(jù)總覽2020年到2024年中國叉車整體出口規(guī)模2020年到2024年中國叉車整體出口規(guī)模泰國俄羅斯泰國俄羅斯英國印度尼西亞印度a美國·墨西哥·其他澳大利亞u土耳其沙特阿拉伯·墨西哥·其他澳大利亞u土耳其沙特阿拉伯8-u其他機動叉車及有升降裝置工作車的銷售額3,742,123,874美元,占比44.38%;其他電動機推動的機動叉車或升降搬運車的銷售額為4,033,612,407美元,占比47.83%,這兩類占據(jù)了叉車產(chǎn)品銷售額的90%以上,能滿足更廣泛或更高端的物流搬運需求,從而獲得較高的附加值。其次是其他叉億歐智庫:中國叉車品類整體出口數(shù)據(jù)總覽u傳統(tǒng)的有軌、無軌堆垛機及集裝箱叉車市場占有率較少中占比低于2%,當前市場環(huán)境下,用戶更傾向于選擇功能更全面、技術(shù)更先進的叉車產(chǎn)品。億歐智庫:中國叉車品類整體出口數(shù)據(jù)總覽2024年中國叉車出口產(chǎn)品銷售額(單位:美元)2024年中國叉車出口產(chǎn)品類型與結(jié)構(gòu)0.94%0.72%一0.08%其他電動機推動的機動叉車或升降搬運車HS:84271090其他機動叉車及有升降裝置工作車HS:84272090其他叉車及可升降的工作車HS:84279000集裝箱叉車HS:84272010其他叉車及可升降的工作車HS:無軌巷道堆垛機HS:9-至63.02億美元,增長幅度超過150%與此同時,出口數(shù)量也從58,149臺增加到101,374臺。u印度(8.05%)、俄羅斯(7.41%)、新加坡(6.22%)、美國(5.95%)和印度尼西亞(5.73%)是主要的出口目的地。前5大市場占比33.36%,有一定的市場集中度。也大量進口了大件吊裝設(shè)備。而波蘭則在大力建設(shè)道路及儲能設(shè)備,起重設(shè)備的需求進一步提高。2020年到2024年中國起重機整體出口規(guī)模億歐智庫:中國起重機整體出口數(shù)據(jù)總覽2024年中國起重機出口目的地區(qū)域占比中國臺灣斯里蘭卡沙特阿拉伯a(chǎn)新加坡中國臺灣斯里蘭卡沙特阿拉伯a(chǎn)新加坡u美國·其他印度尼西亞u美國·其他出口金額(億美元)計量(臺)-u高架移動式起重吊運設(shè)備出口金額最高,達到29.21億美元,占比46.35%,在全球市場中占據(jù)了主導(dǎo)地位,塔式起重機出口金額為5.49億美元,占比8.71%,這兩類主要位用于建筑工地、大型港口和倉儲等重型作業(yè)領(lǐng)域。億歐智庫:中國起重機品類整體出口數(shù)據(jù)總覽2024年中國起重機出口產(chǎn)品銷售額20242024年中國起重機出口產(chǎn)品銷售額帶膠輪的自推進起重機械HS:門座式起重機及座式旋臂起重機HS:其他起重機械HS:842699高架移動式起重吊運設(shè)備塔式起重機不帶膠輪的自推進起重機械帶膠輪的自推進起重機械高架移動式起重吊運設(shè)備塔式起重機不帶膠輪的自推進起重機械固定支架的高架移動式起重機固定支架的高架移動式起重機 01行業(yè)發(fā)展概況與出口數(shù)據(jù)總覽 03行業(yè)出口發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn) 億歐智庫:俄羅斯挖掘機高頻高額采購商OOO"TEHMASHYUNIT"67,438,948.7060,405,119.89OOO"HAJGERBASRUS"52,657,287.31億歐智庫:俄羅斯挖掘機高頻高額采購商OOO"TEHMASHYUNIT"67,438,948.7060,405,119.89OOO"HAJGERBASRUS"52,657,287.3141,185,815.6035,504,925.7023,317,086.20億歐智庫:2024年俄羅斯挖掘機采購商價值分層散點圖億歐智庫:俄羅斯裝載機高頻高額采購商OOO"HAJGERBASRUS"OOO"幾「MA山MHEP"OO0"TRAKRESURS-REGION"OO0"SPETCTEHNIKA"OO0"OSTROVMASH億歐智庫:俄羅斯裝載機高頻高額采購商OOO"HAJGERBASRUS"OOO"幾「MA山MHEP"OO0"TRAKRESURS-REGION"OO0"SPETCTEHNIKA"OO0"OSTROVMASHIN"OO0"SANI"OO0"SEVER-SKANAVTO"47,401,091.6925,496,888.8617,794,092.7016,770,743.6613,439,346.5212,467,841.798,901,562.298,075,797.58億歐智庫:2024年俄羅斯裝載機采購商價值分層散點圖億歐智庫:俄羅斯叉車高頻高額采購商80,764,698.3745,486,273.5738,484,501.2l24,567,760.8521,516,033.1520,866,423.8619,929,093.4218,635,476.1614,481,843.85OO0"HELIEVRAZIYA"OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"OOO"EBPOKAPA-幾O「PY304HAgTEXHMKA"O0O"T億歐智庫:俄羅斯叉車高頻高額采購商80,764,698.3745,486,273.5738,484,501.2l24,567,760.8521,516,033.1520,866,423.8619,929,093.4218,635,476.1614,481,843.85OO0"HELIEVRAZIYA"OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"OOO"EBPOKAPA-幾O「PY304HAgTEXHMKA"O0O"TPAHCKAP「O"000"syujGunRU"O0O"TOPKRAFT"億歐智庫:2024年俄羅斯叉車采購商價值分層散點圖億歐智庫:俄羅斯起重機高頻高額采購商OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"palfingersanikrejnzOOO"RUSMAN"AO"PROMSTROJKONTRAKT"16,698,940.1510,262,198.339,380,498.099,294,201.8665,610,625.0632,424,546.8429,035,250.4925,586,540.8119,944,400.596AnAKOBO"O0O"SINOPEK億歐智庫:俄羅斯起重機高頻高額采購商OOO"ZUMLIONHEVIINDUSTRIRUS"palfingersanikrejnzOOO"RUSMAN"AO"PROMSTROJKONTRAKT"16,698,940.1510,262,198.339,380,498.099,294,201.8665,610,625.0632,424,546.8429,035,250.4925,586,540.8119,944,400.596AnAKOBO"O0O"SINOPEKINZHINIRINGGRUPRUS"OOO"KOMPANIYASIM-AVTO"億歐智庫:2024年俄羅斯起重機采購商價值分層散點圖億歐智庫:印度尼西亞挖掘機高頻高額采購商PT.SANYPERKASAPT,KOMATSUMARKETINGANDSUPPORTINDONESIAPT.DAYAKOBE億歐智庫:印度尼西亞挖掘機高頻高額采購商PT.SANYPERKASAPT,KOMATSUMARKETINGANDSUPPORTINDONESIAPT.DAYAKOBELCOCONSTRUCTIONMACHINERYINDONESIAPT.UNITEDTRACTORSTBKPT.SANYINDONESIAMACHINERYPT.LIUGONGMACHINERYINDONESIAPT.LIEBHERRINDONESIAPERKASAPT.ZOOMLIONINDONESIAHEAVYINDUSTRY277,218,115.18128,727,837.00l10,347,275.1849,694,841.0046,586,558.5343,480,334.1940,701,169.1538,575,132.40億歐智庫:2024年印度尼西亞挖掘機采購商價值分層散點圖PT.LIUGONGMACHINERYINDONESIA18,260,063.86PT.UNITEDPT.LIUGONGMACHINERYINDONESIA18,260,063.86PT.UNITEDTRACTORSTBK17,427,819.00PTFREEPORTINDONESIA16,318,625.00PT.SANYPERKASA10,149,016.25PT.XCMGGROUPINDONESIA8,327,724.43PT.INDOTRUCKUTAMA5,765,339.80億歐智庫:印度尼西亞裝載機高頻高額采購商億歐智庫:2024年印度尼西亞裝載機采購商價值分層散點圖億歐智庫:印度尼西亞叉車高頻高額采購商PTTRAKTORNUSANTARA17,615,941.35億歐智庫:印度尼西亞叉車高頻高額采購商PTTRAKTORNUSANTARA17,615,941.356,984,967.25PTVALEINDONESIATBK6,130,824.00PT.KHARISMAESAUNGGUL5,656,163.40PT.SARANAM1TRALUAS4,974,558.66PT.TRAKINDOUTAMA4,686,266.70PT.KASANATEKNINDOGEMILANG億歐智庫:2024年印度尼西亞叉車采購商價值分層散點圖億歐智庫:印度尼西亞起重機高頻高額采購商PT.LIPEMETALINDUSTRY35,049,804.00PT.INDONESIAMOROWALIINDUSTRIALPARK26,217,579.00PTMCDERMOTTINDONESIA19,196,662.43PT.ZOOMLIONINDONESIA億歐智庫:印度尼西亞起重機高頻高額采購商PT.LIPEMETALINDUSTRY35,049,804.00PT.INDONESIAMOROWALIINDUSTRIALPARK26,217,579.00PTMCDERMOTTINDONESIA19,196,662.43PT.ZOOMLIONINDONESIAHEAVYINDUSTRY18,570,387.89PT.XCMGGROUPINDONESIA16,983,058.12PT.TATHONGBATAM13,089,642.70億歐智庫:2024年印度尼西亞起重機采購商價值分層散點圖億歐智庫:墨西哥挖掘機高頻高額采購商TRACSAS.A.P.I.DEC.VRITCHIEBROSAUCTIONMEXICOS.R.L.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.億歐智庫:墨西哥挖掘機高頻高額采購商TRACSAS.A.P.I.DEC.VRITCHIEBROSAUCTIONMEXICOS.R.L.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.DEC.V.DEC.V.S.A.DEC.V.50,190,245.2244,529,566.6530,364,003.3221,611,446.4216,973,833.5915,267,988.4213,003,038.10億歐智庫:2024年墨西哥挖掘機采購商價值分層散點圖億歐智庫:墨西哥裝載機高頻高額采購商TRACSAS.A.P.I.DEC.V.SANDVIKMININGANDCONSTRUCTIONDEMEXICOS.A.DEC.V.EPIROCMEXICOS.A.DEC.V.億歐智庫:墨西哥裝載機高頻高額采購商TRACSAS.A.P.I.DEC.V.SANDVIKMININGANDCONSTRUCTIONDEMEXICOS.A.DEC.V.EPIROCMEXICOS.A.DEC.V.DEC.V.EMPRESASMATCOS.A.DEC.V.43,861,339.3526,752,620.5218,831,060.53l2,891,426.9910,805,101.409,259,682.49億歐智庫:2024年墨西哥裝載機采購商價值分層散點圖u根據(jù)墨西哥海關(guān)數(shù)據(jù),在2024年11日至2024年1231日期間,共有1,000家采購商參與交易,叉車進口的平均交易額為638,439美元,涉及交易億歐智庫:墨西哥叉車高頻高額采購商TOYOTATSUSHOCORPORATIONDEMEXICOS.A.DEC.V.億歐智庫:墨西哥叉車高頻高額采購商TOYOTATSUSHOCORPORATIONDEMEXICOS.A.DEC.V.SEGAMACS.A.DEC.V.TRACSAS.A.P.I.DEC.V.LGMGDEMEXICOS.A.DEC.V.INTERLAKENS.A.DEC.V.37,102,375.6028,956,842.3326,385,884.3425,116,299.7l24,490,388.5216,803,410.47億歐智庫:2024年墨西哥叉車采購商價值分層散點圖億歐智庫:墨西哥起重機高頻高額采購商SOLUCIONESINTEGRALESPARATRITURACIONS.A.P.I.DEC.V.35,884,862.48LIEBHERRMEXICOS.R.L,DE億歐智庫:墨西哥起重機高頻高額采購商SOLUCIONESINTEGRALESPARATRITURACIONS.A.P.I.DEC.V.35,884,862.48LIEBHERRMEXICOS.R.L,DEC.V.31,511,854.80APMTERMINALSLAZAROCARDENASS.A.DEC.V.14,328,999.97SSAMEXICOS.A.DEC.V.13,548,314.71ESPECIALIZADOSAURIGAS.A.DEC.V.8,560,866.81EXTREMEMOBILITYS.A.DEC.V.8,362,650.75BONATTIS.P.A.6,889,826.706,857,864.92SANYMXEQUIPMENT&TECHNOLOGYDEC.V.5,555,499.99億歐智庫:2024年墨西哥起重機采購商價值分層散點圖億歐智庫:工程機械產(chǎn)品進口的相關(guān)政策簡報度尼西亞則采用適中關(guān)稅與嚴格許可及本地內(nèi)容要求相結(jié)合的方式,保護和促進本地新興制造業(yè)的發(fā)展。億歐智庫:工程機械產(chǎn)品進口的相關(guān)政策簡報俄羅斯俄羅斯印度尼西亞印度尼西亞可能會提高關(guān)稅稅率,以保護本國制造業(yè)。墨西哥墨西哥品,如果符合USMCA原產(chǎn)地規(guī)則,則可以享受優(yōu)惠關(guān)稅甚至免稅待遇;否則,適用一般的最惠國(MFN)關(guān)稅。?市場準入要求:對于工程機械產(chǎn)品,墨西哥要求獲得NOM(NormaoficialMexicana)認證。該認證是確保設(shè)備符合墨西哥相關(guān)法律和技術(shù)標準的強制性認證,涵蓋了電氣安全、能效、材料安全等多個方面。未經(jīng)認證的產(chǎn)品將無法合法進入墨西哥市場銷售。 01行業(yè)發(fā)展概況與出口數(shù)據(jù)總覽 02重點國別采購商與政策洞察分析 u我國工程機械出口正從高速擴張期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展期,出口市場和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均呈現(xiàn)出國際化、智能化和高附加值的明顯趨勢,為未來企業(yè)提升全球競億歐智庫:工程機械產(chǎn)品發(fā)展趨勢爭力和品牌影響力提供了重要契機。同時,各國的環(huán)保政策也促使國內(nèi)工程機械企業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型和技術(shù)升級。億歐智庫:工程機械產(chǎn)品發(fā)展趨勢出口市場多元化與國際化布局深化近年來,中國工程機械出口額持續(xù)攀升,2023年出口額達到485.52億美元,同比增長約9.6%。其中,"一帶一路"沿線國家出口占比超過40%,俄羅斯、印度、印尼、巴西等新興市場正成為出口增長的主要力量。出口企業(yè)由原來主要依賴歐美市場,正在加速拓展亞洲和拉美等地區(qū),實現(xiàn)出口市場結(jié)構(gòu)的多元化。自主出海與品牌國際化步伐加快近年來伴隨海外建廠、本地化運營和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,企業(yè)正能力,還能更好地適應(yīng)當?shù)厥袌鲂枨?不過也需要應(yīng)對貿(mào)易保護、比較高,且增速普遍快于零部件出口;部分高端、智能化和綠色環(huán)保產(chǎn)品出口增長顯著,顯示出產(chǎn)品向高技術(shù)、智能化、電動化升級的趨勢。有助于中國工程機械在國際市場上擺脫低價競爭,提升品牌和產(chǎn)品的附加值。智能化生產(chǎn)與綠色制造全球環(huán)保要求不斷提升,綠色低碳理念已成為工程機械出口升級的重要驅(qū)動力。企業(yè)開始研發(fā)電動化、混合動力及智能械產(chǎn)品。降低運營成本的同時滿足國際市場對低碳環(huán)保設(shè)備的需求,億歐智庫:工程機械產(chǎn)品發(fā)展挑戰(zhàn)對,尋找新的發(fā)展機遇。億歐智庫:工程機械產(chǎn)品發(fā)展挑戰(zhàn)地緣政治復(fù)雜化與市場分化近年來,國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變,地緣政治沖突加劇、金融不確定性增強等因素對出口業(yè)務(wù)造成一定影響。全球經(jīng)濟增速持續(xù)放緩,區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展差異明顯,尤其是歐美等發(fā)達市場需求趨于飽和甚至下降,而亞非拉等新興市場雖然潛力巨大,但短期內(nèi)需求波動較大。這使得技術(shù)升級與產(chǎn)品附加值提高電動化和綠色環(huán)保方面。國內(nèi)企業(yè)面臨從傳統(tǒng)產(chǎn)品向高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的迫切需求。產(chǎn)品升級周期較長、技術(shù)更新速度快,企業(yè)必須不斷跟進國際前沿技術(shù),否則將可能失去競爭優(yōu)勢。國際上貿(mào)易保護主義抬頭,不少主要市場對中國工程機械產(chǎn)品實施反傾銷調(diào)查和技術(shù)壁壘,增加了關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘和政策風險,部分國家為了保護本土產(chǎn)業(yè),在環(huán)保、安全、能效等方面設(shè)定更為嚴格的標準給出口帶來額外壓力和不確定性。企業(yè)需要投入更多資源進改造和質(zhì)量升級。物流成本與供應(yīng)鏈風險全球供應(yīng)鏈近年來經(jīng)歷了多重沖擊,如疫情、地緣政治緊張以及運輸成本上升等,導(dǎo)致物流環(huán)節(jié)不穩(wěn)定,運輸成本居高不下。工程機械設(shè)備體積大、重量重,國際運輸和交付周期長,使得物流成本對出口企 01行業(yè)發(fā)展概況與出口數(shù)據(jù)總覽 02重點國別采購商與政策洞察分析 03行業(yè)出口發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)