工業(yè)軟件行業(yè)分析研究報告

目錄1.1名詞解釋 4 62.1中國工業(yè)軟件行業(yè)定義及分類 72.3中國工業(yè)軟件行業(yè)市場現(xiàn)狀 7 72.4.1上游分析 72.4.2中游分析 72.4.3下游分析 7 7 63.1驅(qū)動因素 63.1.1發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大趨勢有助于帶動工業(yè)軟件的發(fā)展 6 7 83.2制約因素 8 83.2.2工業(yè)技術(shù)水平有待提高 93.2.3人才缺口限制行業(yè)進一步發(fā)展 4中國工業(yè)軟件行業(yè)政策及監(jiān)管分析 4.1行業(yè)支持政策 4.2行業(yè)監(jiān)管政策 5.1嵌入式軟件在工業(yè)企業(yè)中的普及度提升 5.2行業(yè)垂直型工業(yè)軟件有望持續(xù)發(fā)展 5.3工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下“小”而“美”的業(yè)態(tài)模式 6.1中國工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局概述 6.2中國工業(yè)軟件行業(yè)代表企業(yè)分析 圖表目錄 7 7 圖2-4中美主要工業(yè)軟件普及率對比情況，2018年 圖2-5中國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模，2014-2023年預測 圖3-1工業(yè)軟件主要下游行業(yè)生產(chǎn)設備數(shù)字化率，2018年 圖6-3用友主營產(chǎn)品介紹 22>MRP-II:ManufacturingResourcesPlanning-II,即制造資源計劃。MRP->K/3ERP:是金蝶國際>事務監(jiān)控器:也稱事務處理監(jiān)控器,屬于中間件的一種主要用于完成事務管理與協(xié)調(diào)、>中國制造2025:中國政府實施制造強國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領。>工業(yè)4.0:即“第四次工業(yè)革命”,發(fā)展主旨是利用信息化技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)變革。>MES:ManufacturingExecutionSystem,即制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)，是一套面>PLM:ProductLife>人工智能：ArtificialIntel>5G:5thGenerationMobileNetworks,即第五代移動通信技術(shù)，是繼2G、3G和4G系統(tǒng)后的新一代蜂窩移動通信技術(shù)，具有實現(xiàn)高數(shù)據(jù)傳輸、減少延遲、節(jié)省能源、>云化：在本文中指通過云計算技術(shù)為工業(yè)軟件提供“即策文件大力扶持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，如中國工信部于2018年6月發(fā)布了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃(2018-2020年》,提出到2020年底初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)設備的數(shù)字化程度為例，根據(jù)阿里巴巴集團發(fā)布的《2018年中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告》顯行業(yè)中生產(chǎn)設備的數(shù)字化率均低于50%(見圖3-1),存在較大的提升空間，也預示著較為有產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品和生產(chǎn)流程標準性較強等特點，以MES、SCADA、PDM為代“上云”提供了必備技術(shù)支持。工業(yè)軟件“云化”,亦即“即上即用”式的服務模式降低了3.2制約因素格較高，影響了中小企業(yè)的使用意愿，而且與中國本土企業(yè)的應用需求匹配度也有待提高；本土廠商的研發(fā)投入有限、軟件核心算法研究不充分軟件產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的現(xiàn)象相對嚴中國工業(yè)軟件行業(yè)主要由外資軟件開發(fā)商占據(jù)主導地位，以達索系統(tǒng)、西門子、Honeywell為代表的領先企業(yè)在研發(fā)設計類和生產(chǎn)制造類細分領域中占據(jù)著領先的行業(yè)位統(tǒng)(達索集團下屬軟件公司)推出的CATIA、SOLIDWORKS、SIMULIA等工業(yè)軟件在研發(fā)門子、Honeywell、達索系統(tǒng)、Autodesk等外資在中國日益擴大的市場布局較大程度地擠占了中國本機制產(chǎn)生了一定的制約，在課程類別、招生人數(shù)、校中國政府陸續(xù)出臺了一系列扶持政策以推動工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展(見圖4-1)。2011年4月，中國工信部出臺了《關于加快推進信息化與工業(yè)化深等環(huán)節(jié)的數(shù)字化、智能化進程。2012年4月，中國工信部印發(fā)了《軟件和信息技術(shù)服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,提出要大力扶持計算機輔助設計和輔助制造(CAD/CAM)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)計算機集成制造系統(tǒng)(CIMS)過程控制系統(tǒng)(PCS)產(chǎn)品生命周期管理 (PLM)等工業(yè)軟件的研發(fā)、應用和產(chǎn)業(yè)化進程，推動工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機械、汽車、電子、輕工和紡織等工業(yè)領域的廣泛應用。2015年5月，中國國務院出臺了《中國制造2025》,針對操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件領域提出發(fā)展方向：著力發(fā)展安全領域、操作系統(tǒng)等臺軟件和重點領域應用軟件，推進自主工業(yè)軟件的體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應用。2016年12月，中國工信部、財政部聯(lián)合發(fā)布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》,提出要引導有條件的中小企業(yè)開展信息化和數(shù)字化升級試點應用，提升中小企業(yè)智能化和信息化水平，加強工業(yè)軟件的行業(yè)應用以服務中小企業(yè)的智能化發(fā)展。2018年5月，中國工信部出臺了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案(2018-2020年》,提出到2020年培育30萬個工業(yè)APP以滿足研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運營維護和經(jīng)營管理等業(yè)務領域的應用需求，突破工業(yè)技術(shù)軟件的關鍵技術(shù)，構(gòu)建工業(yè)APP標準體系，形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企業(yè)，推動工業(yè)APP的市場化進程和提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應用能力?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實提出到2020年培育30萬個工業(yè)APP以滿足研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運營維護管理等業(yè)務領域的應用需求，突破工業(yè)技術(shù)軟件的關鍵技術(shù)，構(gòu)建系，形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企業(yè)，推動工業(yè)APP的市場化進程和提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應用能力2020年)》提出要引導有條件的中小企業(yè)開展信息化和數(shù)字化升級試點應用能化和信息化水平，加強工業(yè)軟件的行業(yè)應用以國務院化進程，強化軟件支撐和定義制造業(yè)的基礎綜合技術(shù)標準體系，加強制造業(yè)自動化、智能化基礎技術(shù)和產(chǎn)業(yè)支撐能力國務院件，推進自主工業(yè)軟件的體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應用國家工信部提出要大力扶持計算機輔助設計和輔助制造(CAD/CAM)(MES)、計算機集成制造系統(tǒng)(CIMS)、過程控制系統(tǒng)(PCS)、產(chǎn)品生命周船舶、機械、汽車、電子、輕工和紡織等工業(yè)領域的廣泛應用提出要大力發(fā)展高檔數(shù)控系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、產(chǎn)過程、經(jīng)營管理、市場流通等環(huán)節(jié)的數(shù)字化、智能化進程來源：頭豹研究院繪制4.2行業(yè)監(jiān)管政策為引導工業(yè)軟件行業(yè)健康、良好、有序地發(fā)展，中國政府出臺年10月，中國工信部印發(fā)了《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護指南》(以下簡稱“《安全防護指南》"),以指導工業(yè)企業(yè)開展工業(yè)控制系統(tǒng)的安全防護工作。在信息化和工業(yè)化進程加深的大背景下，工業(yè)控制系統(tǒng)逐步朝著互聯(lián)開放和信息共享的方向發(fā)展，企業(yè)面臨著日益嚴峻的信息安全威脅，《安全防護指南》提出要加強信息安全的監(jiān)控與管理，在工業(yè)控制系統(tǒng)的設計、選型、建設、測試、運維等各階段中提升安全防護工作強度，強化實施安全軟件選型、數(shù)據(jù)安全保護、資產(chǎn)配置管理等方面的安全防護工作?！栋踩雷o指南》有助于規(guī)范工業(yè)控制系統(tǒng)的安全使用，以引導和確保工業(yè)控制系統(tǒng)助力企業(yè)提升效率和生產(chǎn)力。2018年1月，工信部印發(fā)了《國家智能制造標準體系建設指南(2018年版》(以下簡稱《建設指南》),制定了智能制造標準體系結(jié)構(gòu)，針對工業(yè)軟件領域，《建設指南》規(guī)定嵌入式軟件將成為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展趨勢之一,有望成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展重點業(yè)軟件受海外企業(yè)主導的情況比較嚴重,積極發(fā)展生產(chǎn)控制設備的嵌入式軟件有望助力中國系統(tǒng)、RFID和遠程故障診斷等M2M技術(shù)組合助力實現(xiàn)工程機械群自動組前景以及能夠助力提高企業(yè)市場競爭力等因素表明嵌入式軟件的持續(xù)發(fā)展有望成為中國工以寶信軟件為例，憑借40余年的技術(shù)積累與行業(yè)經(jīng)驗，寶信軟件的軟件產(chǎn)品、服務和行業(yè)解決方案在鋼鐵、化工等行業(yè)上具有一定優(yōu)勢。2018年寶信軟件參與設計的港珠澳大統(tǒng)集成、綜合監(jiān)控管理的應用軟件，能夠?qū)崿F(xiàn)基于港珠澳大橋BIM模型的三維監(jiān)控功能，5.3工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下"小”而"美"的業(yè)態(tài)模式業(yè)軟件研發(fā)模式在較大程度上還局限于基于海外軟件所進行的二次開發(fā),研發(fā)出的軟件產(chǎn)品中國工業(yè)軟件行業(yè)的參與主體主要包括軟件開發(fā)商和軟件代理商(見圖6-1)。達索系統(tǒng)、西門子PLM、航天神軟、明顯，而中國本土軟件廠商的行業(yè)競爭力偏弱的代理商來源：頭豹研究院繪制(1)軟件開發(fā)商軟件開發(fā)商中，研發(fā)設計類細分領域的參與廠商包括以達索系統(tǒng)、西門子PLM、北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司(以下簡稱“航天神軟”)為代表的中國本土軟件廠商，海和研發(fā)設計類細分領域的競爭力偏低,針對行業(yè)特點而進行二級開發(fā)是中國多數(shù)工業(yè)軟件廠(2)軟件代理商系統(tǒng)在中國的代理商上海江達科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“江達科技”)為例，江達科技分散。北京數(shù)碼大方科技有限公司(以下簡稱“數(shù)碼大方”)成立于2003年，是中國具有代車、電子電器、航空航天、教育等多個行業(yè)，為包括中國制造業(yè)500強在內(nèi)的30,000家企業(yè)中取得了較好的成績，曾被中國軟件行業(yè)協(xié)會評為"2008年工業(yè)軟件優(yōu)秀企業(yè)",也先后獲得“中國設計貢獻金獎”、“中國十大創(chuàng)新軟件產(chǎn)品”等榮譽。方品牌的認知度，為數(shù)碼大方規(guī)范公司管理、提升行業(yè)競爭力奠定了基礎。6.2.1.2主營產(chǎn)品及業(yè)務數(shù)碼大方主營產(chǎn)品為工業(yè)云和研發(fā)設計類工業(yè)軟件。大方工業(yè)云是數(shù)碼大方工業(yè)云業(yè)務領域的主要產(chǎn)品，是以工業(yè)大數(shù)據(jù)為基礎開發(fā)的一項企業(yè)云服務網(wǎng)絡，包括工業(yè)設計軟件、數(shù)據(jù)管理、協(xié)同營銷、制造協(xié)同、供應協(xié)同等企業(yè)級SaaS服務。數(shù)碼大方的研發(fā)設計類工業(yè)軟件是基于CAD、PLM、MES軟件進行二次開發(fā)的軟件產(chǎn)品(見圖6-2)。如數(shù)碼大方開發(fā)的CAD電子圖板軟件具有界面設計較為簡潔、易于操作、支持多端口輸出、可理解性高等優(yōu)點；以PLM為基礎開發(fā)的PLM協(xié)同管理系統(tǒng)將PDM、MES等技術(shù)整合在統(tǒng)一的協(xié)同管理平臺上，實現(xiàn)了從概念設計、詳細設計、工藝流程到生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)的信息化，幫助完成了數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理以及跨部門數(shù)據(jù)處理和業(yè)務協(xié)作；以MES為基礎二次開發(fā)的MES制造過程管理系統(tǒng)在車間內(nèi)部以生產(chǎn)工單為線索，通過計劃管理、工單管理、質(zhì)量管理、制造看板等多種方式實現(xiàn)了車間生產(chǎn)透明、有序的管理。產(chǎn)品類型代表產(chǎn)品設計基于SaaS模式的產(chǎn)品，包括工業(yè)設計軟件、數(shù)據(jù)管協(xié)同、供應協(xié)同等企業(yè)級SaaS服務，涵蓋了企業(yè)設計、CAD、PLM、MES提升企業(yè)生產(chǎn)效率，幫助企業(yè)完成跨部門協(xié)同管理，形成數(shù)碼大方是中國領先的CAD和PLM軟件供應商對中國行業(yè)客戶需求有較深的理解，搭建校企合作平臺等舉措深化其品牌優(yōu)勢，如2018年4月數(shù)碼大方聯(lián)合清華大學共同舉辦及知名媒體近300人參加會議。在行業(yè)內(nèi)的頻頻曝光和品牌宣傳進一步助力數(shù)碼大方提升碼大方在北京、南京和美國亞特蘭大設有三個研發(fā)中心，根據(jù)公司官網(wǎng)介紹，截至2018年數(shù)碼大方在中國及海外擁有超過330項專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。其中，數(shù)碼大方的二維CAD、三維CAD、PLM、工業(yè)云等多項技術(shù)在中國居于領先地位，并多次獲得國家和行業(yè)家"2018年工業(yè)強基工程”中標單位，還是中國工信部的首批智能制造供應商和“制造業(yè)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展工業(yè)云平臺試點示范企業(yè)"。充足的科研后備力量、較為豐富的軟件研發(fā)經(jīng)驗和多項技術(shù)產(chǎn)權(quán)專利均體現(xiàn)出數(shù)碼大方具備較強的工業(yè)軟件自主研發(fā)實力,擁有一天、教育等多個行業(yè)領域。根據(jù)公司官網(wǎng)介紹，截至2018年，數(shù)碼大方已經(jīng)為3萬多家中美洲等地的24個國家和地區(qū)，代表用戶包括Toyota、Honeywell等知名工業(yè)企業(yè)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，數(shù)碼大方工業(yè)云的注冊用戶超過34萬，并建立和運營了北京、德陽、常州等19個區(qū)域工業(yè)云。在行業(yè)中擁有的規(guī)模優(yōu)勢助力數(shù)碼大方在中國工業(yè)軟件行業(yè)中獲得較用友網(wǎng)絡科技股份有限公司(以下簡稱“用友”)成立于1988年，總部位于中國北京。件服務商和財政、汽車、煙草等行業(yè)的應用解決方案提供商之一。2001年5月，用友在中國上海證券交易所主板掛牌上市(代碼600588),迄今將近20年的上市背景助力用友在社用友自1988年推出財務軟件開始，通過普及推廣財務軟件的應用，推動了中國企業(yè)的服務(見圖6-3),業(yè)務領域從過去的企業(yè)管理擴展到業(yè)務運營和企業(yè)金融，服務層級從企服務類型代表產(chǎn)品用友NC是面向大型企業(yè)客戶的集團管控與電子商務平臺，支持私有云部署；用友U8+是面向中型企業(yè)客