東盟國家可再生能源發(fā)展重點案例國研究

水電水利規(guī)劃設(shè)計總院編n能源基金會(美國)北京辦事處n中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司n中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司n中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司n中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司n中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會報告核定顧洪賓報告校審嚴(yán)秉忠張木梓夏婷王藝澄郡健張來飛李文錦李忠智孫磊夏致遠(yuǎn)鄧振辰美術(shù)設(shè)計姚柯吉本報告由能源基金會資助。報告內(nèi)容不代表能源基金會觀點。前言立在本世紀(jì)中葉前后達(dá)成碳中和目標(biāo),其中推動可再生能源對煤炭等化石資源逐步替代是各國面臨的氣候變化問題有所區(qū)別,但總體來看氣候變化會給東盟地區(qū)水資源、農(nóng)業(yè)產(chǎn)量、森海洋漁業(yè)資源、居民生命健康安全等領(lǐng)域造成嚴(yán)重影響和威脅。如不采取應(yīng)對氣候變化的有效現(xiàn)有的以化石能源為主的能源結(jié)構(gòu)、推動能源轉(zhuǎn)型是東盟國家的必然之選。能源發(fā)展國際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,梳理東盟國家可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題,以老撾、泰國、越南為重點國別,根據(jù)東盟國家的具體國情和發(fā)展條件提出可再生能源發(fā)展的方向和具體建議。報告結(jié)構(gòu)如下:第一章簡要介紹報告研究背景、目的和內(nèi)容;第二章總結(jié)可再生能源的國際發(fā)展經(jīng)驗,并分析對東盟的借鑒作用;第四章重點國別——老過的可再生能源發(fā)展分析;第五章重點國別——泰國的可再生能源發(fā)展分析;第六章重點國別——越南的可再生能源發(fā)展分析;第七章下一步建議。簡寫中文中文簡寫中文AMSASEANATSTWh前言 縮寫詞 III1概述 11.1研究背景 11.2研究目標(biāo) 21.3研究內(nèi)容 22可再生能源發(fā)展的國際經(jīng)驗 32.1全球可再生能源總體情況 32.1.1全球可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀 32.1.2全球可再生能源發(fā)展趨勢 42.2國際可再生能源發(fā)展的政策經(jīng)驗 52.3重點國別可再生能源發(fā)展案例分析 82.3.1全球非水可再生能源發(fā)電滲透率分析 82.3.2東盟整體區(qū)域借鑒代表 92.3.3較發(fā)達(dá)經(jīng)濟體借鑒代表 112.3.4發(fā)展中經(jīng)濟體借鑒代表 132.3.5已有發(fā)展模式對東盟的借鑒作用 153東盟國家可再生能源發(fā)展概況 3.1可再生能源資源概況 3.1.1資源稟賦概述 183.1.2水電 183.1.3光伏 193.1.4風(fēng)電 213.2電力發(fā)展概況 223.2.1電源現(xiàn)狀 223.2.2電網(wǎng)現(xiàn)狀 263.2.3電力市場現(xiàn)狀 273.3電力需求預(yù)測 293.4可再生能源政策環(huán)境 3.4.1規(guī)劃目標(biāo) 313.4.2激勵政策 333.5面臨的問題與挑戰(zhàn) 3.6重點國別選擇 4東盟重點案例國分析-老撾 4.1國家概況 4.1.1社會經(jīng)濟概況 384.1.2自然資源情況 404.1.3電力系統(tǒng)概況 434.1.4已有電力發(fā)展規(guī)劃 474.2可再生能源開發(fā)條件 494.2.1開發(fā)現(xiàn)狀 494.2.2開發(fā)成本及未來趨勢 494.2.3開發(fā)政策 504.3可再生能源發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn) 4.4可再生能源發(fā)展規(guī)劃研究 4.4.1能源電力需求預(yù)測 524.4.2可再生能源發(fā)展規(guī)劃方案研究 564.4.3實施效果評價 604.5可再生能源發(fā)展方向 604.5.1總體戰(zhàn)略部署 604.5.2具體建議 615東盟重點案例國分析-泰國 625.1國家概況 625.1.1社會經(jīng)濟概況 625.1.2自然資源情況 635.1.3電力系統(tǒng)概況 675.1.4已有電力發(fā)展規(guī)劃 705.2可再生能源開發(fā)條件 705.2.1開發(fā)現(xiàn)狀 705.2.2開發(fā)成本及未來趨勢 715.2.3開發(fā)政策 725.3可再生能源發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn) 735.4可再生能源發(fā)展規(guī)劃研究 745.4.1能源電力需求預(yù)測 745.4.2可再生能源發(fā)展規(guī)劃方案研究 765.4.3實施效果評價 805.5可再生能源發(fā)展方向 805.5.1總體戰(zhàn)略部署 805.5.2具體建議 816東盟重點案例國分析-越南 836.1國家概況 836.1.1社會經(jīng)濟概況 836.1.2自然資源情況 846.1.3電力系統(tǒng)概況 876.1.4已有電力規(guī)劃發(fā)展 906.2可再生能源開發(fā)條件 916.2.2開發(fā)現(xiàn)狀 916.2.2開發(fā)成本及未來趨勢 956.2.3開發(fā)政策 986.3可再生能源發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn) 996.4可再生能源發(fā)展規(guī)劃研究 1006.4.1能源電力需求預(yù)測 1006.4.2可再生能源發(fā)展規(guī)劃方案研究 1046.4.3實施效果評價 1086.5可再生能源發(fā)展方向 1096.5.1總體戰(zhàn)略部署 1096.5.2具體建議 1097下一步建議 112參考文獻(xiàn) 113mm當(dāng)前東盟國家能源結(jié)構(gòu)仍然以化石能源為主。為了加速能源轉(zhuǎn)型,東盟在《20162025年東盟合作行動計劃第一階段:20162020年》2中設(shè)定了到2025年在一次能源結(jié)構(gòu)中可再生為12%,距離23%的總體目標(biāo)還有很大差距。受新冠疫情影響,全球經(jīng)濟陷入衰退,國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行在今年6月發(fā)布的報告中分別預(yù)計2020年全球經(jīng)濟將萎縮4.9%3和5.2%4。發(fā)展可再生能源可以助力實出臺了有關(guān)可再生能源的經(jīng)濟刺激計劃,馬來西亞等部分東盟國家也將可再生能源行業(yè)發(fā)展納入經(jīng)濟復(fù)蘇對策。東盟國家發(fā)展可再生能源機遇與挑戰(zhàn)并存。東盟國家地理位置優(yōu)越,可再生能源資源稟賦優(yōu)異。截至2018年年底,可再生能源裝機占裝機總量比例約為27%,低于全球35%的平均REN21,Renewables2020GlobalstatusReport,202033IMF.worldEconomicoutlookupdate.June2020.4worldBank.GlobalEconomicprospects.June2020.2結(jié)合電網(wǎng)及負(fù)荷特點因地制宜發(fā)展多種可再生能源類型,摸索一條適合自身實際情況的可再生能源發(fā)展之路,對于東盟國家實現(xiàn)可再生能源快速可持續(xù)增長至關(guān)重要。盟各國資源稟賦特征及可再生能源發(fā)展條件,梳理面臨的問重點方向和潛在路徑,實現(xiàn)可再生能源及整個電力系統(tǒng)的健康可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展模式,從扶持政策、經(jīng)濟基礎(chǔ)、電力市場等方面分析不同國家可再生能源發(fā)展的路徑和條件,總結(jié)已有經(jīng)驗對東盟的借鑒作用。（2）梳理東盟國家可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀從資源票賦、電力發(fā)展概況、電力需求、政策環(huán)境等方面梳理東盟國家可再生能源發(fā)展的現(xiàn)狀,結(jié)合東盟十國的資源、電力供需、政策面臨的問題與挑戰(zhàn),并且選擇重點分析的國別。系統(tǒng)及發(fā)展規(guī)劃等國家概況,結(jié)合國家可再生能源發(fā)展的條件,總結(jié)面臨的問題與挑戰(zhàn),并提出未來可再生能源發(fā)展的戰(zhàn)略部署和具體建議。2.1.1全球可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀隨著世界低碳發(fā)展的不斷深入和電氣化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn),能源消費從化石燃料轉(zhuǎn)向可再生能源速度加快,可再生能源高速穩(wěn)定增長。根據(jù)IRENA統(tǒng)計52019全球可再生能源裝機容量達(dá)到2532G2010年裝機量的兩倍2018年全球可再生能源發(fā)電量達(dá)到6586Twh,比2010年增加56.7%。全球可再生能源裝機容量和發(fā)電量近年來均呈穩(wěn)步快速增長趨勢。圖圖2l-mm1歷年全球可再生能源裝機及發(fā)電量情況(數(shù)據(jù)來源:IRENA)從區(qū)域分布上看,2019年全球可再生能源裝機主要分布在亞洲、歐洲、北美洲和南美洲。其中亞洲可再生能源裝機容量最大,達(dá)到1119GW,其次是歐洲537GW,北美洲391GW和南美洲221GWo這四大區(qū)域2019年的可再生能源裝機規(guī)模占全球可再生能源裝機規(guī)模超過91%o5IRENA,RenewableEnergystatistics2020,2020.4圖圖2.1-22019年全球可再生能源裝機區(qū)域分布情況(數(shù)據(jù)來源:IRENA)2.1.2全球可再生能源發(fā)展趨勢制定合理有效政策推動可再生能源健康可持續(xù)發(fā)展為研究熱點領(lǐng)域之一。和光伏開發(fā)成本在近十年間分別下降了39%和82%。與此同時,可再生能源與化石能源的競進(jìn),可再生能源發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模,伴隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展,可再生能源消納、電力賴,優(yōu)化發(fā)展規(guī)模,電網(wǎng)友好和智能化,提高運行質(zhì)量,提升核心競爭力,實現(xiàn)優(yōu)化發(fā)展,成為未來可再生能源發(fā)展的重點方向之一。（4）儲能與智能化結(jié)合將成為可再生能源大規(guī)模發(fā)展的重要手段。儲能在可再生能源接入、分布式發(fā)電、微網(wǎng)、電動汽車、智能電網(wǎng)以及能源互聯(lián)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用。通mm統(tǒng)成本的下降,為"可再生能源儲能"模式的推廣提供了機遇。元化發(fā)展。自2016年以來,光伏超過水電和陸上風(fēng)電成為全球可再生能源的增長主力,2019年全球光伏新增裝機占可再生能源總裝機的55.2%,鑒于未來光伏技術(shù)成本還有一定的下降空間,光伏將繼續(xù)成為未來可再生能源的增長主力。光伏是光伏跨界融合的高附加值利用形將農(nóng)業(yè)、治沙、漁業(yè)、旅游等和光伏應(yīng)用結(jié)合,可以提高土地利化治理、種植、漁業(yè)及與生態(tài)旅游有機結(jié)合。在土地資源緊張的地區(qū),采用"農(nóng)光一體"、"漁光一體",可有效解決光伏電站建設(shè)的選址問題。（6）海上風(fēng)電成為替代化石能源、加速能源轉(zhuǎn)型的有效手段，其關(guān)鍵技術(shù)研究將成為各2030年,全球陸地風(fēng)力發(fā)電能力將提高3倍,海上風(fēng)力發(fā)電能力將提高10倍,并實現(xiàn)大規(guī)開展雙邊合作。從已有的發(fā)展經(jīng)驗來看,有效的激勵政策對于可再生能源發(fā)展至關(guān)重要。截至2019年底,全球有172個國家制定了一項或多項支持可再生能源的激勵政策6。目前全球范圍內(nèi)主要的可再生能源相關(guān)政策包括:固定上網(wǎng)電價(Feed-in-Tariff,FiT)、差價合約(contractsforDifference,cfD)、凈計量 水電水利規(guī)劃設(shè)計總院·中國可再生能源國際合作報告2019.20206電價和補貼政策是支持可再生能源快速發(fā)展的關(guān)鍵激勵政策。類可再生能源的發(fā)電成本,明確規(guī)定其上網(wǎng)價格,并由電網(wǎng)企業(yè)向發(fā)電企業(yè)按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付。固定上網(wǎng)電價與電力市場價格之間的差額由補貼部分補齊。截止至2019年底,全球有113個期對海上風(fēng)電采用固定電價補貼方式,從2017年將補貼機制調(diào)整為競價機制。英國《能源法案》(2013)中的電力市場改革中的內(nèi)容之一即為引入了差價合約(cfD)制度,旨在通過提供穩(wěn)定和可預(yù)測的價格機制,減輕投資者在投資可再生能源等低碳技術(shù)上的價格風(fēng)險,以達(dá)到激勵投資的目的。該政策于2014年4月啟動,并與實現(xiàn)了首次cfD分配。政策執(zhí)行之初,英國政府通過對發(fā)電技術(shù)、市場條件、政策環(huán)境等因政策成本的財務(wù)負(fù)擔(dān)。其中以"自發(fā)自用、余電上網(wǎng)"的分布式光伏為代表。通過安裝可以反轉(zhuǎn)的雙向電流表實現(xiàn)凈電量計量,在發(fā)電高峰向電網(wǎng)輸送多余電量,在用電高峰從電網(wǎng)獲得電力供應(yīng),最后采用凈電流核算電費。在此政策下,發(fā)電項目所發(fā)電量與從電網(wǎng)購買的電量相互抵消,年終以"凈電量"結(jié)算,若購電量大于發(fā)電量,用戶只需向電網(wǎng)支付凈用電量;若購電量小于發(fā)電量,則電網(wǎng)公司凈電量計量機制下,相當(dāng)于按照電力最終用戶的銷售電價確定可再生能源電價,并且通過谷段電量與峰段電量的等價置換,獲得隱形補貼。截止至2019年底,全球有70個國家實施了可再生能源凈電量計量機制。在美國50個州中,有43個州和華盛頓特區(qū)采用了凈計量電價政策。該政策不僅適用于上限,如超過則不適用此項電價政策,如mm各州和電力公司而異,如加州對于家庭光伏系統(tǒng)剩余電力不會立即支付費用,而是將剩余電量后,仍有的剩余電力,則可以選擇轉(zhuǎn)入下個月或被政府收購。以根據(jù)需要進(jìn)行個性化設(shè)計,以達(dá)到特定的政策目的,以光伏為例,競拍項目對產(chǎn)品或附加儲能有一定的要求;印度政府要求參與項目競拍的投標(biāo)者至少50%的光伏組件由本國生產(chǎn)。截止至2019年年底,全球有109個國家實施過可再生能源競拍機制,而且這個數(shù)字有望進(jìn)一步增加。生了重要影響。2019年英國海上風(fēng)電競拍價格降至0.0390.042英鎊/千瓦時。2017年德國（2）稅收激勵政策財稅政策是國家實施宏觀調(diào)控的重要手段。從全球已開展可再生能源稅收激勵政策的國家有針對性的提供稅收優(yōu)惠和激勵政策,可以起到吸引更多的項目投資,擴大可再生能源發(fā)展規(guī)模的作用。美國可再生能源稅收激勵政策實行效果最好。政府通過對風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等提供稅收抵免的鼓勵政策來支持非化石能源的發(fā)展,其中以生產(chǎn)稅收抵免(productionTaxcredit,PTC)和投資稅收抵免(InvestmentTaxcredit,ITC)為主。PTC自1992年開始實施,由合格的可再生能源設(shè)備生產(chǎn)、并輸送到電網(wǎng)的電力(以每千瓦時計)都可以獲得抵免優(yōu)惠。抵免期限一般為設(shè)備正式投產(chǎn)后的前10年。PTC對于美國的可再生能源,特別是風(fēng)電的增長和發(fā)展起到了重要作用,是美國風(fēng)電項目開發(fā)的關(guān)鍵驅(qū)動因素之一。ITC政策制定于2005年的消項目的前期投資,對于前期開發(fā)和建設(shè)資金投入密集型的可再生能源提供了有力的經(jīng)濟激勵。美國光伏項目一直受到ITC政策的巨大幫助,已成為美國發(fā)展最快的可再生能源。8再生能源配額制在美國、英國、澳大利亞和日本等國家得到廣泛應(yīng)用。美國是第一個實施可再生能源配額制(Renewalbleportfoliostandard,RPS)的國家,應(yīng)商按照各州的計劃提供特定的最低份額的可再生能源電力(通常包括風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)、地?zé)岬?。電力供應(yīng)商可以通過運營可再生能源發(fā)電設(shè)備或通過購買可再生能源配額證書 (RenewableEnergycertificate,REC)完成配額任務(wù)?？稍偕茉茨繕?biāo),將具體生產(chǎn)、交易方式等交給市場調(diào)配,由政府來制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、交易、核（4）其他優(yōu)惠政策2.3.1全球非水可再生能源發(fā)電滲透率分析2018年全球總發(fā)電量為26603Twh,其中非水可再生能源發(fā)電量為2596Twh,全球平均非水可再生發(fā)電滲透率為9.76%?；贐P、FTCH、IEA、IRENA等機構(gòu)發(fā)布的研究成果,本報告對35個典型國家的非水可再生能源發(fā)電滲透率進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果如圖2.3-1所示。2019年典型國家非水可再生能源發(fā)電滲透率35個典型國家中,以丹麥、德國、英國、比利時、意大利等國家為代表的高滲透率國家其非水可再生能源發(fā)電滲透率在20%以上,部分甚至超過30%;以巴西、智利、澳大利亞、土耳其、日本等為代表的中等滲透率國家的非水可再生能源發(fā)電滲透率在10%20%之間;中國、印度、加拿大等中低滲透率國家的非水可再生能源發(fā)電占比相對中經(jīng)濟體發(fā)展具有較大參考價值的國家類型進(jìn)行具體分析。2.3.2東盟整體區(qū)域借鑒代表東盟可再生能源資源稟賦優(yōu)越、地理范圍跨越大,以中國為代表的可再生能源發(fā)展大國,可再生能源品種齊全,區(qū)域間資源稟賦差異大,對東盟利用整體優(yōu)勢統(tǒng)籌發(fā)展可再生能源具有較大借鑒意義。中國是全球可再生能源裝機規(guī)模最大的國家。2019年底,中國可再生能源裝機容量為794GW,同比增長9%,其中風(fēng)電和光伏發(fā)電2019年首次雙雙突破2億千瓦,裝機規(guī)模均居全球首位?？稍偕茉窗l(fā)電裝機占全部裝機的39.5%,同比上升1.1個百分點,可再生能源的清潔能源替代作用日益凸顯。圖圖2.3-2歷年中國可再生能源裝機量(數(shù)據(jù)來源:中電聯(lián))（2）發(fā)展歷程分為不同發(fā)展階段。21世紀(jì)人口、環(huán)境與發(fā)展白皮書》將可再生能源開發(fā)利用列入為優(yōu)先項目計劃。以風(fēng)電和太陽到"十三五"之間,中國非水可再生能源進(jìn)入的高速發(fā)展階段,可再生能源開發(fā)利用規(guī)模顯著擴大,技術(shù)裝備水平不斷上升,水電、風(fēng)電和光伏發(fā)電的累計裝機規(guī)模均位居世界首位。有關(guān)事項的通知(發(fā)改能源【2018823號》,從此中國的可再生能源發(fā)展準(zhǔn)備進(jìn)入"去補貼"、"市場化"以及裝機"高利用率"時代,中國的高比例可再生能源發(fā)展給現(xiàn)有的能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。中國可再生能源的發(fā)展很大程度得益于對國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略的貫徹,并制定了相應(yīng)的目標(biāo)和政策。在2014年,中國就提出"到2020年非化石能源占一次能源消費比重提高到15%,到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%"的戰(zhàn)略目標(biāo)。中國政府據(jù)此制定可再生能源發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策,實施年度規(guī)模管理,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。如:制訂可再的總體目標(biāo)、開發(fā)布局、重點任務(wù)等;具體產(chǎn)業(yè)方面,諸如式、分布式)年度建設(shè)方案,實現(xiàn)五年規(guī)劃的滾動落地。再生能源發(fā)展。對可再生能源發(fā)展實行分類補貼,初期發(fā)展保駕護(hù)航。中國政府于2006年正式頒布了《可再生能源法》,2009年對該法進(jìn)行了mm展適時調(diào)整,在可再生能源不具備成本競爭性的初期發(fā)展階段,對促進(jìn)和推動其之后的規(guī)?；l(fā)展功不可沒。促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。其中,先進(jìn)技術(shù)示范主要包括光伏領(lǐng)跑基地;產(chǎn)業(yè)融合示范包括"光伏+扶貧"、"光伏十農(nóng)業(yè)"、"光伏十建筑"等"光伏"模式;多能互補示范充分利用水、風(fēng)、光等不同能源品種間的互補效益,平抑新能源波動,降低電網(wǎng)消納難度,推動新能源大規(guī)模發(fā)展;電源并網(wǎng)問題。線選擇、政策激勵措施、市場規(guī)范管理、項目管理辦法、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面的經(jīng)驗交流與學(xué)習(xí)活動,鼓勵國內(nèi)科研人員和機構(gòu)積極參與國際交流與合作。新合作,推動標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn),共享先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗,一批國內(nèi)企業(yè)逐漸成為國際新能源行業(yè)的生力軍。中國傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)升級和能源服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展,也為技術(shù)領(lǐng)先國家提供更多的市場機2.3.3較發(fā)達(dá)經(jīng)濟體借鑒代表件,但可再生能源資源稟賦相對一般,可以參考德國、丹麥、美國等歐美發(fā)達(dá)國家發(fā)展經(jīng)驗,充分利用優(yōu)越的經(jīng)濟基礎(chǔ)大力發(fā)展可再生能源。以德國為例進(jìn)行較發(fā)達(dá)經(jīng)濟體借鑒代表的經(jīng)驗分析。國可再生能源裝機達(dá)到125.4GW,非水可再生能源發(fā)電滲透率達(dá)到36.59%。圖圖2.3-3德國歷年可再生能源裝機容量和發(fā)電量(數(shù)據(jù)來源:IRENA)穩(wěn)定發(fā)揮積極作用。德國的可再生能源發(fā)展,離不開其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的設(shè)定與調(diào)整和科學(xué)產(chǎn)業(yè)政策的支持。進(jìn)可再生能源技術(shù)在交通、建筑、工業(yè)等重要用能領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。標(biāo),那時提出到2030年可再生能源發(fā)電比例達(dá)到55%以上,可再生能源占終端能源消費比重達(dá)30%;2050年可再生能源發(fā)電比例提高到80%以上,可再生能源占終端能源消費比重達(dá)60%。基于發(fā)展實踐情況,2018年德國政府上調(diào)2030年可再生能源電力消費占比目標(biāo),原定2040年度的目標(biāo)被提前至2030年。2000年發(fā)布的《可再生能源法》(EEG-2000),確立了固定上網(wǎng)電價為主的激勵政策,奠定了可再生能源發(fā)展的法律基礎(chǔ),此后德國陸續(xù)根據(jù)本國實際,在可再生能源發(fā)電上網(wǎng)收購再生能源發(fā)展。2017年新發(fā)布的EEG-2017規(guī)定,將實施可再生能源項目招標(biāo)競價機制,政府不再以指定價格收購綠色電力,而通過市場競價,按照出價最低者的價格,補貼新建可再生mm能源發(fā)電入網(wǎng)企業(yè),可再生能源發(fā)展進(jìn)入全新市場競爭階段。是鼓勵可再生能源發(fā)電商主動對發(fā)電狀況進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測,提高可再生能源的交勵可再生能源發(fā)電商以需求為導(dǎo)向,安裝遠(yuǎn)程監(jiān)測調(diào)控裝置,是促進(jìn)系統(tǒng)集成商的形成與發(fā)展,系統(tǒng)集成商可代理不能進(jìn)入電力市場交易的小型發(fā)電商售電業(yè)務(wù),同時將電力需求單位聯(lián)合起來形成虛擬電廠,在幫助小型發(fā)電商發(fā)電上市交易的同時,求,形成良性循環(huán)閉環(huán)鏈條。德國設(shè)計了信息通報與公開機制以及追蹤評估機制,確?？稍偕茉词袌鲇行н\行以及相輸配的詳細(xì)信息;再次,配電網(wǎng)經(jīng)營商要向消費者公開可再生能源附加費、可再生能源電力份額等信息;此外,德國政府定期評估《可再生能源法》執(zhí)行情況,向德國聯(lián)邦議院提交報告,2.3.4發(fā)展中經(jīng)濟體借鑒代表并且可再生能源發(fā)展較好的智利作為發(fā)展中經(jīng)濟體的借鑒代表。智利是拉美經(jīng)濟較發(fā)達(dá)的國家之一,擁有1895萬人口,2019年GDP為2823億美元,再生能源開發(fā)提供了土地保障,同時智利經(jīng)濟依賴的采礦業(yè)大多數(shù)位于北部地區(qū),巨大的電力可再生能源裝機容量約為11.5GW,近幾年年均增長率達(dá)到約量為38.5Th。作為發(fā)展中國家,智利目前的非水可再生能源發(fā)電穿透率為15.88%,大大超圖圖2.3-4歷年智利可再生能源裝機容量和發(fā)電量(數(shù)據(jù)來源:IRENA)（2）發(fā)展經(jīng)驗狹長的國土地形特征,使得智利擁有豐富的風(fēng)、光可再生能源資源,再加上良好的投資環(huán)展奠定了堅實基礎(chǔ)。智利在2008年頒布的非傳統(tǒng)可再生能源法中,規(guī)定到2025年非水可再生能源電力在電力結(jié)構(gòu)中達(dá)到10%,2013年智利政府將非水可再生能源電力消費占比從10%調(diào)整為20%2015年智利政府頒布新《能源戰(zhàn)略2050》法令的目標(biāo)是到2050年可再生能源電力占到智利電力生產(chǎn)的70%以上。2016~2018年,智利政府出臺了《Energypolicy2050》,提出到2035年可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的60%,到2050年占總發(fā)電量的70%。為了更好地完成上述目標(biāo),智利政府于2018年啟動了能源路線圖《RutaEnergetica20182022》,包括能源開發(fā)、低排放能源等七個戰(zhàn)略領(lǐng)域。智利政府通過公開招標(biāo)和補貼鼓勵企業(yè)投資可再生能源的項目,還建立了專門指導(dǎo)可再生機制、凈電量機制等可再生能源政策,激發(fā)市場活力,有效促進(jìn)了可再生能源的健康發(fā)展。mm式,是電力市場的最高階段。政府負(fù)責(zé)制定并協(xié)調(diào)執(zhí)行國家能源力安全負(fù)總責(zé),負(fù)責(zé)管理電力市場的各類交易行為,電力管制的程度把控等,政府部門管理公開、透明,不介入企業(yè)經(jīng)營行為;私人企業(yè)均參與發(fā)電、輸節(jié),國家電力協(xié)調(diào)機構(gòu)會負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的規(guī)劃方向,再進(jìn)行國際招標(biāo);在輸電環(huán)節(jié),推行了一系列改革措施,將業(yè)務(wù)進(jìn)行切割劃分,充分發(fā)揮服務(wù)和價格優(yōu)勢,從而提升整體效率,使可再生能源能夠更好地融入電網(wǎng),讓電網(wǎng)更加智能。智利政府為實現(xiàn)中長期可再生能源發(fā)展目標(biāo),結(jié)合電力市場機制,制定了相應(yīng)的電源上網(wǎng)理,電站上網(wǎng)可采用現(xiàn)貨市場競價上網(wǎng)和簽署PPA供電協(xié)議兩大類。其中,現(xiàn)貨市場的上網(wǎng)順序僅與發(fā)電可變成本相關(guān),按照邊際成本從低到高依次上網(wǎng),通常優(yōu)先級順序為:徑流式水電→小庫容水庫式水電站→風(fēng)電和光電→煤電→天然氣→大庫容水庫式水電站→液化天然氣→柴油。2.3.5已有發(fā)展模式對東盟的借鑒作用東盟國家在借鑒不同國家、區(qū)域的可再生能源發(fā)展開發(fā)模式時,需要充分參考其正面引領(lǐng)作用,也要注意到其存在的負(fù)面警示效果。結(jié)合以上各個借鑒代表的發(fā)展經(jīng)驗,可將其對未來東盟可再生能源發(fā)展的借鑒作用總結(jié)為以下幾點:立足能源轉(zhuǎn)型,從國家層面對可再生能源發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行分解,設(shè)定詳細(xì)的分類定量發(fā)展目標(biāo)。并根據(jù)目標(biāo)制定可再生能源發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持訂光伏發(fā)電(領(lǐng)跑者基地、集中式、分布式)年度建設(shè)方案,實現(xiàn)短期規(guī)劃的滾動落地。再生能源發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)初期,確立總量目標(biāo)制度、強制上網(wǎng)制度、分類補貼制度、費用分?jǐn)傊贫群蛯ｍ椯Y金制度,給予可再生能源發(fā)展政策上支持,調(diào)動開發(fā)主體積極性;尤其是可再生能源發(fā)電固定電價機制在可再生能源不具備成本競爭性的初期發(fā)展階段的促進(jìn)作用明顯。在產(chǎn)業(yè)相對成熟后,可實施項目招標(biāo)競價機制,政府不再以指定價格收購綠色電力,而通過市場競價,按照出價最低者的價格,補貼新建可再生能源發(fā)電入網(wǎng)企業(yè)。條款落實。電網(wǎng)運營商、配電網(wǎng)經(jīng)營商要按時向政府提供企業(yè)可再生能源收購、輸配的詳細(xì)信息;政府定期評估可再生能源法律執(zhí)行情況,加大追蹤評估力度。借鑒,充分利用國際機構(gòu)資金和項目支持,鼓勵國內(nèi)技術(shù)人員參與國際發(fā)展政策討論發(fā)學(xué)習(xí),加強國際合作,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能式,該模式下政府部門管理公開、透明,不介入企業(yè)經(jīng)營行為;私人企業(yè)均參與發(fā)電、輸電、變電、配電等環(huán)節(jié)。可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展完善、設(shè)備產(chǎn)能的提高、系統(tǒng)的優(yōu)化、主要設(shè)備和其他零部件的本地化和國產(chǎn)化,發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,能夠推動可再生能源開發(fā)成本下降,促進(jìn)本國可再生能源發(fā)展。完善區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)建設(shè),加強區(qū)域間電網(wǎng)調(diào)度,挖掘電網(wǎng)消納能力,并以明確的獎懲機制,促進(jìn)可再生能源消納。此外,還可發(fā)展水、風(fēng)、光等不同能源品種間的互補,以及微電網(wǎng)的模必須達(dá)到的最低比重指標(biāo)和超過即獎勵的激勵性消納責(zé)任權(quán)重。通過市場化手段激勵清潔能源型發(fā)電售電業(yè)務(wù)集成,實現(xiàn)自我平衡。在電力市場成熟的情況下,結(jié)合電力市場機制,制定電源上網(wǎng)優(yōu)先級,保證可再生能源優(yōu)先上網(wǎng)。也應(yīng)注意到東盟國家在電力市場、電網(wǎng)條件、資金技術(shù)等方面面臨諸多問題與挑戰(zhàn)。東盟國家需要制定合理的產(chǎn)業(yè)政策,避免產(chǎn)業(yè)無序來忽視產(chǎn)品創(chuàng)新投入,拖慢技術(shù)進(jìn)步,低級產(chǎn)品擠占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間等問題;過快發(fā)展勢必對電網(wǎng)造成較大沖擊,存在消納隱患,且從長期來看,可能會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,造成資源的浪費。各自特色的可再生能源發(fā)展之路。mm 十字路口"。區(qū)域位于東經(jīng)92'10'~1405',北緯09'32'~南緯11"15'。屬于熱帶、亞熱帶氣候,大部分地區(qū)炎熱多雨。191.09萬km2;新加坡國土面積最小,為0.07萬km2。圖3.1-1圖3.1-1東盟十國地理位置示意圖3.1.l資源稟賦概述東盟擁有優(yōu)越的可再生能源資源稟賦,生物質(zhì)南、馬來西亞、老撾以水能資源為主,菲律賓相對較少,文萊及新加坡資源相對匱乏。3.1.2水電資源,主要大河有湄公河、伊洛瓦底江1所示。由表可知,印度尼西亞、緬甸、越南、老撾、馬來西亞水能資源較豐富,新加坡基本無水能資源。國家理論蘊藏量（Gwh/年）技術(shù)可開發(fā)量文萊n/a>876601000OMW657450128000Gwh/年2325001800OMW馬來西亞230000123000Gwh/年>4000004600OMW47459n/an/a泰國15704越南308000123000Gwh/年mm3.1.3光伏東盟十國地處赤道兩側(cè),日照時間長,輻射強度大,太陽能資源十分豐富。東盟大部分國發(fā)電潛力。圖3.1-2圖3.1-2東盟各國光伏發(fā)電潛力分布圖(kwh/kwp)(數(shù)據(jù)來源:solarGIS)表3.1-2表3.1-2東盟各國太陽能資源概況21900~2000kwh/m2o34太陽能年總輻射量由南向北、由西向東逐漸遞減,總輻射量范圍為13145kwh/m2以上,年日照小時數(shù)4400h左右;西馬霹靂州沿海地區(qū)年總輻射量78太陽能年總輻射量由東向西逐漸遞減,總輻射量范圍為1607源最豐富區(qū),其余地區(qū)屬于太陽能資源很豐富區(qū)。mm3.1.4風(fēng)電根據(jù)GlobalwindAtlas提供的風(fēng)資源分布,東南亞風(fēng)資源呈北高南低趨勢,主要集中在越南、老撾、泰國、菲律賓北部及各國部分沿海地區(qū),東南亞100m高度風(fēng)速分布見圖3.11-3(GlobalwindAtlas)。東盟各國風(fēng)能資源概況詳見表3.1-3。圖圖3.l1-3東盟10國100m高度風(fēng)速分布(數(shù)據(jù)來源:GlobalwindAtlas)表3.1-3表3.1-3東盟各國風(fēng)能資源概況無主要集中在蒙多基里省、戈公省、貢布省等地區(qū)，其中，部分地區(qū)100m主要集中在蘇門答臘島西北部、爪哇島、蘇拉威主要集中在波里坎賽省、甘蒙省、沙灣拿吉省、馬來西亞主要集中在德林達(dá)依省、克倫邦省等地區(qū)，其中，部分地區(qū)1主要集中在中央?yún)嗡螀^(qū)、卡拉巴松區(qū)、北伊洛克新加坡無泰國越南主要集中在嘉萊省、昆嵩省、得樂省、寧順省、3.2.1電源現(xiàn)狀根據(jù)ACE數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2018年底,東盟電力總裝機容量為252GW7,其中,燃?xì)獍l(fā)電和燃煤發(fā)電是主力電源,裝機容量分別為91GW78GW,占比分別為36.3%和30.9%;水東盟電源結(jié)構(gòu)如圖3.2-1所示。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2019年底,東盟可再生能源總裝機容量75.1G,其中水力發(fā)電裝機容量50.5G,占比67.2%;風(fēng)力發(fā)電裝機容量2.4G,占比3.2%;太陽能發(fā)電裝機容量10.1GW,占比13.5%;生物質(zhì)和地?zé)岚l(fā)電裝機容量1.2GW,占比1.6%從2010年到2019年,東盟可再生能源電力總裝機容量增加了41GW,年均增長率約9.2%。其中水力發(fā)電裝機容量增加了24.1GW,年均增長率7.5%;風(fēng)力發(fā)電裝機容量增加了2.3GW,年均增長率58%;太陽能發(fā)電裝機容量增加了10GW,年均增長率73.3%;生物質(zhì)和地?zé)岚l(fā)電裝機容量增加了4.4GW,年均增長率5.2%。生能源裝機規(guī)模發(fā)展變化如圖3.2-2所示。2010至2019年,可再生能源裝機規(guī)模較大的國印度尼西亞和菲律賓增長速度較緩,年均增長率為3%~4%30裝機(裝機(GW)2010201120122013201420152016201720182019文萊柬埔寨——印度尼西亞老撾—-馬來西亞——緬甸菲律賓新加坡泰國越南20102019年東盟十國水力發(fā)電裝機規(guī)模發(fā)展變化如圖3.2-3所示。東盟十國中,越南水力發(fā)電規(guī)模最大,發(fā)展較好,2010至2019年間水力發(fā)電新增裝機規(guī)模12GW,年均增長率10.2%。印度尼西亞、老撾、馬來西亞水力發(fā)電裝機規(guī)模接近,截至2019年裝機規(guī)模為6GW左右,2010至2019年間,馬來西亞年均增長率12.7%,老撾年均增長率9.9%,印度尼西亞年均增長率相對較低,為4.6%。緬甸和柬埔寨水力發(fā)電呈緩慢增長,2010至2019年期間凈增長1GW左右。泰國和菲律賓水力發(fā)電基本處于停滯狀態(tài),近10年基本無增長。2010201120122013201420152016201720182019柬埔寨——印度尼西亞老撾馬來西亞——緬甸菲律賓泰國越南圖圖3.2-320102019年東盟水力發(fā)電裝機規(guī)模(數(shù)據(jù)來源:RENA)東盟十國2010至2019年光伏發(fā)電裝機規(guī)模如圖3.2-4所示,其中越南、泰國、馬來西2.9G,馬來西亞、菲律賓光伏發(fā)電裝機規(guī)模增長了0.9GW,而越南在2019年光伏發(fā)電裝機規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,比2018年增長了4.6GW。4.5 43.5 2.5 1.5 0.52010201120122013201420152016201720182019文萊柬埔寨——印度尼西亞老撾—-馬來西亞——緬甸菲律賓新加坡泰國越南風(fēng)力發(fā)電裝機規(guī)模如圖3.2-5所示;東盟風(fēng)力發(fā)電裝機規(guī)模總體體量較小,2010至2019年之間,泰國風(fēng)電呈現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢,裝機規(guī)模增加了1.5GW裝機(裝機(GW)0.202010201120122013201420152016201720182019→—印度尼西亞——菲律賓——泰國一.-越南截至2018年底,東盟總發(fā)電量為10664億kwh,燃?xì)怆娬竞腿济弘娬镜陌l(fā)電量分別占總發(fā)電量的33.5%和39.9%,燃油電站發(fā)電量占比僅為2.2%,化石能源發(fā)電量占總發(fā)電量的75.7%。可再生能源發(fā)電量為2560億kwh,占比為24%;其中,水電(包括小水電)發(fā)電量占總發(fā)電量17.4%;地?zé)崮馨l(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電所發(fā)電量占比分別為2.3%和3.4%;風(fēng)電和太陽能發(fā)電占比較小,僅為0.6%和0.3%。東盟電源發(fā)電量結(jié)構(gòu)如圖3.2-6所示。東盟成2010至2018年間東盟成員國可再生能源發(fā)電量變化趨勢如圖3.2-7所示。圖圖3.2-6東盟電源發(fā)電量結(jié)構(gòu)圖(數(shù)據(jù)來源:ACE、IRENA)1000900800發(fā)發(fā)電量（億KWh）600500400300200100201020112012201320142015201620172018文萊柬埔寨——印度尼西亞老撾—-馬來西亞——緬甸菲律賓新加坡泰國越南圖圖3.2-72010至2018年東盟成員國可再生能源發(fā)電量(數(shù)據(jù)來源:IRENA)3.2.2電網(wǎng)現(xiàn)狀跨國輸電線路,實現(xiàn)少量電力合作,其中包括連接馬來西亞和新加坡、馬來西亞和印度尼西亞、泰國和馬來西亞、泰國和老撾、泰國和柬埔寨、老撾和越南等國家的電力互聯(lián)互通項目等。東盟能源合作行動計劃中確定了16個東盟電網(wǎng)(ASEANPowerGrid,APG)互聯(lián)項目,已有8個跨境電力傳輸項目建成,共計17條電力互聯(lián)通道,互通容量約為699萬千瓦。有直接電力交換外,其他國家與東盟間的合作多表現(xiàn)為電力投資等形式。東盟國家中,老撾、緬甸、越南與中國之間建成了不同電壓等級的聯(lián)網(wǎng)線路,解決了部分地區(qū)的電力緊缺問題。3.2.3電力市場現(xiàn)狀發(fā)電商在電力市場中扮演了重要角色,其裝機容量占國家總裝機容量的一半以上,其電價受市場影響程度在全世界范圍內(nèi)是最高的。2016年開始,越南允許發(fā)電商以合理的價格售電給國家電力公司。在其他東盟國家,可再生能源電價由政府制定。垂直一體化模式垂直一體化模式單一買方模式現(xiàn)貨批發(fā)市場模式零售競爭模式電力期貨市場模式馬來西亞泰國印度尼西亞文萊越南新加坡菲律賓老撾緬甸柬埔寨各國電力市場監(jiān)管機構(gòu)和公共服務(wù)機構(gòu)如表3.2-2所示。表表3.2mm2東盟國家電力市場監(jiān)管機構(gòu)和公共服務(wù)機構(gòu)9文萊印尼國家電力公司馬來西亞泰國越南越南國家電力公司"來源:IRENA《RENEWABLEENERGYMARKETANALYSSSOUTHEASTASIA》根據(jù)2011年-2019年東盟各國GDP、人均用電量情況,采用電力彈性系數(shù)法和人均用電量法,對東盟電力需求進(jìn)行了預(yù)測。成果見表3.3-1、表3.3-2所示。202520302040用電量Twh1078120714432.62.3彈性系數(shù)0.50.450.4GDP增長率4.5注:GDP增長率采用ACE提供成果。表3.3-2東盟電力需求預(yù)測(人均用電量法)表3.3-2202520302040用電量Twh14173189億7.287.69人均用電量kwh/人202225694146注:人口預(yù)測成果采用ACE提供的東盟各國人口增長率預(yù)測。預(yù)測結(jié)果見表3.3-3所示。表表3.3mm3東盟電力需求預(yù)測(ACE)(單位:Twh)情景202520302040常規(guī)情景(Baseline)1307275014952252積極發(fā)展情景(APS)114413431870注:1.常規(guī)情景(Baseline):按照東盟電力系統(tǒng)現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)預(yù)測電力需求;2.目標(biāo)發(fā)展情景(AMSTargetsscenario,ATS):按照東盟各國能效和可再生能源發(fā)展政策目標(biāo)綜合分析的情景;3.積極發(fā)展情景(ASEANProgressivescenario,APS):實現(xiàn)東盟總體發(fā)展目標(biāo)的情景,相比目標(biāo)發(fā)展情景更為積極的能效和可再生能源政策情景。另據(jù)國際能源署(EA)發(fā)布的《世界能源展望2019》,東盟電力需求在新政策和可持續(xù)發(fā)展兩個情景下預(yù)測成果見表3.3-4所示。表3.3-4表3.3-4東盟電力需求預(yù)測(IEA)(單位:Twh)情景202520302040新政策情景(STEPS)4291565138724884注:1.新政策情景(statedpoliciesscenario,STEPS):考慮各國最新的能源政策與目標(biāo);2.可持續(xù)發(fā)展情境(sustainableDevelopmentscenario,SDS):全面實現(xiàn)減排和能源可及目標(biāo),解決大氣污染問題對比ACEIEA等機構(gòu)和本次研究電力彈性系數(shù)法、人均用電量法等方法預(yù)測東盟電力需綜合考慮,本研究東盟電力需求采用人均用電量法預(yù)測成果,2025年、2030年、2040年,東盟電力需求分別為:1417Twh1870Twh3189Twho圖圖3.3-1東盟電力需求預(yù)測成果對比圖3.4.1規(guī)劃目標(biāo)東盟在能源合作方面共同努力,制定了《20162025年東盟合作行動計劃(APAEC)第可及性、可供應(yīng)能力及可持續(xù)性,并設(shè)定區(qū)域目標(biāo):到2025年在一次能源結(jié)構(gòu)中可再生能源 (RE)達(dá)到23%。以可再生能源為重點,東盟成員國通過在國家計劃與政策中建立國家可再生能源目標(biāo),通過不懈努力,實現(xiàn)共同支菲律賓和越南提出了近期及2025年可再生能源發(fā)展計劃,文萊、緬甸、新加坡、泰國則對中遠(yuǎn)期可再生能源發(fā)展制定了相應(yīng)計劃,如表3.4-1所示。表3.4-1表3.4-1東盟國家可再生能源發(fā)展目標(biāo)io東盟至2025年:可再生能源占一次能源結(jié)構(gòu)的23%至2025年:將能源強度降低30%(相對于2005年的水平)至2035年:3%的家庭由太陽能屋頂供電至2025年:—次能源生產(chǎn)量中可再生能源達(dá)到92.2Mtoe至2025年:電力69.2Mtoe(45.2GW),非電力23Mtoe至2025年:可再生能源占一次能源結(jié)構(gòu)的23%至2030年:可再生能源占一次能源結(jié)構(gòu)的31%至2025年:5%-10%化石燃料進(jìn)口被取代生物質(zhì):至2025年4OMW;至2030年10OMW太陽能:至2025年30OMW;至2030年60OMW風(fēng)力:至2025年60OMW;至2030年1,500MWmm馬來西亞MW,380MW城市固體廢物發(fā)電裝機至2020年:208OMW可再生能源裝機容量,包括800MW生物質(zhì)能240MW沼氣490MW小型水電455MW太陽能光伏380MW城市固體廢物1.3%水力(9.4GW)0.02%生物氣化5%生物燃料至2030-2031年:38%的(8896MW)水力裝機至2022年:新增2345MW風(fēng)電裝機至2023年:新增5398MW水電裝機至2025年:新增75MW海洋能裝機至2030年:新增284MW太陽能裝機至2030年:新增1495MW地?zé)崮苎b機至2030年:15.2GW可再生能源裝機容量至2030年:可再生能源占一次能源結(jié)構(gòu)的28.2%(26.3Mtoe),包括43.4%地?zé)?0.8%水力40.2%生物質(zhì)能4.2%生物燃料至2040年:可再生能源占一次能源結(jié)構(gòu)的21.1%(29.1Mtoe),包括:40.1%地?zé)?2.3%生物質(zhì)能6.3%生物燃料至接下來兩年:新的太陽能電站和垃圾焚燒電站將取代2600MW現(xiàn)有電廠至2020年:350MWP太陽能;泰國至2036年:可再生能源占TFEC的30%,形式為:電力(發(fā)電量20.11%,約19,684MW)熱(產(chǎn)熱量36.67%,約25,088ktoe)生物燃料(運輸部門25.04%,約8,712.43ktoe)越南至2025年:電力裝機達(dá)到96GW,可再生能源占13%至2030年:電力裝機達(dá)到130GW,可再生能源占21%,包括:2.1%風(fēng)電15.5%水電3.3%太陽能至2050年:可再生能源占70%-80%根據(jù)各國發(fā)展目標(biāo),到2025年,東盟可再生能源裝機容量需要達(dá)到1.65億kw,42%的發(fā)電量來自可再生能源。除了電力產(chǎn)業(yè)外,東盟成員國需要擴大中使用生物燃料,在工業(yè)中使用現(xiàn)代生物質(zhì)以實現(xiàn)目標(biāo)。3,4.2激勵政策東盟各成員國推出的大量支持政策和激勵措施是推動可再生能源發(fā)展的重要因素。傳統(tǒng)能源發(fā)電成本反映在電價上,為了同大多數(shù)東盟成員國中應(yīng)用的傳統(tǒng)能源發(fā)電相競爭,可再生能優(yōu)惠貸款、資本補貼和可交易的可再生能源信用等,匯總見表3.4-2(美國國際開發(fā)署清潔能源,亞洲,2017年)。由于各個國家政策的優(yōu)惠及執(zhí)行力度差別再生能源激勵效果差別較大。標(biāo)價稅收貸款資本信用文萊√√√√√√馬來西亞√√菲律賓√√√√√√泰國√√√注:√意為該國已實施可再生能源目標(biāo)或激勵措施或競拍;重要方向,東盟成員國在可再生能源發(fā)展上取得了一定的進(jìn)展,但依舊面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。面臨的問題和挑戰(zhàn)也各不相同。柬埔寨:柬埔寨國土面積18.1萬km2,人口1648萬人,在東盟中屬于經(jīng)濟社會發(fā)展極為落后的成員國,人均GDP僅為1200美元左右,且處于分散、偏遠(yuǎn)的農(nóng)村地區(qū)較多,城鎮(zhèn)化率極低,部分地區(qū)處于缺電或者無電狀態(tài)。區(qū)域內(nèi)水力發(fā)電資源較好,風(fēng)力資源相對匱乏,光伏資源相對較好。但由于經(jīng)濟極為落后,缺乏資金投入,可再生能源發(fā)展起步較晚,雖然近十年水電、光伏裝機規(guī)模取得了一定的發(fā)展,年均且柬埔寨總裝機中超過50%為水電裝機,旱季時存在較大電力缺口。印度尼西亞:印度尼西亞國土面積191.09萬km2,人口27063萬人,東盟成員國中人口和國土面積均是最大的,經(jīng)濟社會發(fā)展處于中源較差,光伏資源豐富。印度尼西亞可再生能源發(fā)展速度相對較緩,水電裝機年增長率3%,統(tǒng)火電,光伏發(fā)展具有較大空間。老撾:老撾國土面積23.68萬km2,人口717萬人,經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r較差。老撾水電資馬來西亞:馬來西亞國土面積33.08萬km2,人口3195萬人,經(jīng)濟社會發(fā)展較好,人均西亞水電和光伏取得較快發(fā)展,但傳統(tǒng)火電規(guī)模仍較大。緬甸:緬甸國土面積67.66萬km2,人口5405萬人,在東盟中也屬于經(jīng)濟社會發(fā)展極為落后的成員國,人均GDP為1200美元左右。緬甸水力資源極為豐富,技術(shù)可開發(fā)量達(dá)402960Gwh/年,但由于緬甸經(jīng)濟落后,沒有充足資金大力開發(fā)水電項目,并且無專門的水電項目征地移民政策,相關(guān)法規(guī)政策也不完備,導(dǎo)致緬甸水電開發(fā)基本處于停滯不前的狀態(tài),截止到2019年水電裝機規(guī)模僅為3.3GW。緬甸光伏資源優(yōu)異,出臺了對外資企業(yè)免稅3年的政策,光伏發(fā)電取得一定發(fā)展,但由于起步較晚,目前規(guī)模較小。緬甸屬于農(nóng)業(yè)國,有60%左右人口用不上電,電力負(fù)荷增長空間較大,但是經(jīng)濟落后也導(dǎo)致了緬甸電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,電力需求空間無法釋放,目前緬甸電力基本能實現(xiàn)供需平衡,這也是制約緬甸可再生能源發(fā)展的一個重要因素。菲律賓:菲律賓國土面積29.97萬km2,人口10812萬人,人均國土面積較小,菲律賓經(jīng)濟社會發(fā)展處于中等水平,區(qū)域內(nèi)水電資源一般,風(fēng)電資源較好,光伏資源較好。菲律賓水電已基本開發(fā)完畢,光伏和風(fēng)電新能源開發(fā)呈現(xiàn)較快增長趨勢,近十年迅速增長,在東盟中處于不超過40%,設(shè)置了較高的門檻,一定程度上限制了可再生能源的發(fā)展。高,人均GDP在東盟成員國中處于最高水平。區(qū)域內(nèi)可再生資源相對較差,無水電資源,風(fēng)電資源十分匱乏,光伏資源也較差,可再生能源裝機規(guī)模主要為少量光伏和生物質(zhì)裝機,占總大規(guī)模發(fā)展的條件,發(fā)展前景有限泰國:泰國國土面積51.31萬km2,人口6963萬人,經(jīng)濟發(fā)展處于東盟成員國相對較高水平,水電資源較差,風(fēng)電和光伏資源較好。水電已基本開發(fā)完畢,新能源開發(fā)較好,呈現(xiàn)較快增長趨勢。但是能源結(jié)構(gòu)中,傳統(tǒng)化石能源占比較大,泰國電力主要還是依靠火電為主,新電力進(jìn)口方面泰國與其他成員國之間的互聯(lián)還有待進(jìn)一步加大。越南:越南國土面積32.96萬km2,人口9646萬人,經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r相對一般。越南近年來越南新能源增長勢頭迅猛。2010年水電裝機已達(dá)到8.6GW,到2019年水電裝機規(guī)模達(dá)增至20.6G;光伏發(fā)電開發(fā)雖然較遲,自2018年起步,到2019年光伏發(fā)電裝機就達(dá)到了4.7GW,水電和光伏裝機規(guī)模均是東盟中的最高水平,并且風(fēng)東盟中也處于靠前位置。越南總裝機規(guī)模中,可再生能源占比達(dá)到40%。光伏等波動性較大的新能源的大規(guī)模發(fā)展對電網(wǎng)的靈活性要求較高,未來越南可再生能源發(fā)展需統(tǒng)籌考慮供需平根據(jù)3.5節(jié)中東盟成員國可再生能源發(fā)展的情況及面臨的問題可以將東盟成員國大致分為四類。第一類：電源結(jié)構(gòu)以水電為主的國家老撾、緬甸、柬埔寨水電裝機占比均超過50%,電源結(jié)構(gòu)以水電為主。這類國家經(jīng)濟社會發(fā)展較為落后,水力及其他可再生能源資源較為豐富,水電開發(fā)條件較好,風(fēng)電和光伏等新空間未能開發(fā)出來。國家經(jīng)濟社會發(fā)展相對較高,電力需求空間有較大的增長空間,可再生能源資源相對不均衡,而且當(dāng)前可再生能源發(fā)展取得了一定的規(guī)模,但相對傳統(tǒng)火電,可再生能源占比仍然較低,在面對節(jié)能減排、低碳環(huán)保日趨重要的大環(huán)境下,整體能源結(jié)構(gòu)還需要調(diào)整。調(diào)峰及備用的功能。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),形成以火電為主,可再生能源作為重要補充的能源體系,一般,水電開發(fā)程度已較高,可再生能源資源剩余開發(fā)量有限。泰國雖然水電資源開發(fā)受限,已基本停滯,但是風(fēng)光資源較好,并且新能源建設(shè)已取得一定的規(guī)模,具備較好的發(fā)展基礎(chǔ)和外依賴程度的需求更為強烈。因而選擇泰國作為本類國別的代表重點分析。越南、菲律賓的風(fēng)電和光伏新能源裝機規(guī)模占總裝機規(guī)模的比例分別達(dá)到了9%和5%,新能源發(fā)展相對較好。這類國別經(jīng)濟社會發(fā)展相對中等,可再生能源資源豐富,開發(fā)狀況較好,常規(guī)水火電與風(fēng)光新能源的協(xié)調(diào)發(fā)展,促進(jìn)新能源對常規(guī)能源的補充作用是這類國別能源發(fā)展的重要任務(wù)。菲律賓在可再生能源發(fā)展上對外來資本投入采取了嚴(yán)格限制政策,一定程度上制約了新能源的發(fā)展,2017年之后,風(fēng)電光伏裝機規(guī)模增長緩慢,而且水電也基本開發(fā)完畢,近十年來水電年更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,未來能源結(jié)構(gòu)調(diào)整空間較大,國家對新能源發(fā)展的政策支持力度也較大,水電、風(fēng)電、光伏發(fā)展前景均較好。因而選擇越南作為本新加坡和文萊可再生能源占比不足2%,可再生能源發(fā)展和市場空間有限。這社會發(fā)展程度極高,國土面積小,人口少,電力需求增長空間相對較小,而且可再生能源資源稟賦較差新加坡和文萊無水電開發(fā)資源,風(fēng)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉促Y源貧一定發(fā)展空間,但由于國土面積限制,大型集中式光伏電站經(jīng)濟社會效益較差,光伏發(fā)展也應(yīng)及太陽能光伏設(shè)備,制定相應(yīng)的電價政策、補貼政策,因地制宜發(fā)展可再生能源,在保障本地需求的前提下,多余電量可送入電網(wǎng)銷售到西南毗連泰國,湄公河流經(jīng)全境約1900多公里。老撾首都為萬象,國土面積為23.68萬平方公里。4,1.1社會經(jīng)濟概況根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年老撾總?cè)丝?06.2萬人,過去五年(2013~2018年)人 平均增長率為1.54%,詳見圖4.11-1。老撾的人口密度相當(dāng)稀疏,僅29.8人/km2。人口分布集中,約80%的人口居住在湄公河及其支流沿線,因此,老撾本國的工業(yè)帶也具有沿河分布特征。萬人萬人02013年2014年2015年圖4.1-1圖4.1-1近幾年老撾人口變化情況示意圖(數(shù)據(jù)來源:世界銀行)降低通貨膨脹率等方面也取得較好成績。2018年老撾GDP為181億美元,過去55年(2013~2018表表4.1m-ml20l4年~20l8年老撾經(jīng)濟增長情況12年份GDPGDP增長率%2014132.687.501759.82015143.908.4617252016158.069.8324082017168.536.6324722018179.546.532599從經(jīng)濟結(jié)構(gòu)來看,老撾經(jīng)濟表現(xiàn)出從農(nóng)林業(yè)向工業(yè)的漸變過程。根據(jù)老撾第八個國民經(jīng)濟業(yè)、服務(wù)業(yè)比重從2011年的27.9%下降到2015年的23.7%;工業(yè)比重從2011年的26.9%增長到2015年的29.1%;服務(wù)業(yè)比重從2011年的45.2%增長到2015年47.2%。老撾經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化示意圖見圖4.1-2。2011年2012年2013年圖4.1-2圖4.1-2老撾七五年間經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整示意圖2018年為老撾"八五"規(guī)劃實施的第三年,根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù),179.54億美元,人均收入達(dá)到2599美元。2018年老撾進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)112億美元,同比增長16%,其中出口54億美元,同比增長10.9%,進(jìn)口58億美元,同比增長21%2018年關(guān)的自然災(zāi)害,但2018年老撾的經(jīng)濟增速仍保持強勁,約為6.5%對經(jīng)濟增長的推動作用,國際預(yù)測機構(gòu)對老撾的發(fā)展前行、亞洲開發(fā)銀行和東盟經(jīng)濟研究所等機構(gòu)預(yù)測未來兩年老撾的經(jīng)濟增速將繼續(xù)保持在6.5%以上。未來,老撾政府將繼續(xù)采取積極行動,改善國內(nèi)稅收征管,控制支出,加強公共債務(wù)管理,規(guī)劃制定的2016~2020年間經(jīng)濟增長率為不低于7.5%,農(nóng)林業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)占比將由2015年的23.7:29.1:47.2調(diào)整為2020年的20.6:34.8:44.6。老撾第八屆國會第二次會議根據(jù)當(dāng)時經(jīng)濟發(fā)展實際情況,批準(zhǔn)了調(diào)整經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)的提案,即在2017~2020年期間,老撾年均經(jīng)濟增長率為7.2%,人均GDP在2020年底達(dá)到2978美元。4,1.2自然資源情況煤炭資源為老撾重要的能源資源,現(xiàn)已查明全國多處分布有豐富的煤礦資源。老撾的工業(yè)用煤炭主要有兩種:褐煤和無煙煤,總儲量約為6.4億t,主要分布在老撾的西北部。根據(jù)老撾煤炭資源分布情況,從煤炭供應(yīng)可靠方面分析,老撾有條件建設(shè)上規(guī)模的煤電廠的省份主要有:沙耶武里省(sayabuly)、沙拉灣省(saravan)、豐沙里省(phongsaly)、烏多姆塞省 (oudomxay)、瑯南塔省(Luangnamtha)和川擴省(xiengkhuang)。老撾褐煤占工業(yè)用煤炭總儲量的絕大多數(shù),儲量約5.76億t,占總儲量的90%以上,主要分布在Hongsa盆地,重要煤炭基地。目前老撾已在Hongsa地區(qū)建成裝機180OM的大型火電廠,并將其大部分電力出口泰國。目前老撾燃油還全部依賴進(jìn)口,天然氣和煤氣在老撾還是一個空白。90年代初,英國石油公司對老撾南部的石油和天然氣進(jìn)行了勘探,論證認(rèn)為老撾南部的沙灣拿吉平原和巴色平原存在有石油和天然氣分布可能。但由于老撾沒有海港,也沒有煉油術(shù),因此至今未見進(jìn)一步研究成果。mm江和馬江的上游段。湄公河在老撾境內(nèi)長1847km,占總長的44.4%,集水面積21.3萬km"2,占該河總集水面積的26.8%。湄公河在老撾境內(nèi)可分為四大自然段:中老邊境的南臘河口~瑯勃拉邦、瑯勃拉邦~萬象、萬象~巴色、巴色~老柬邊境的康瀑布(孔阜瀑布)。湄公河在老撾境內(nèi)的支流有100余條,其中,長100km以上的有20條,最長的達(dá)390km,水力資源豐富。原蘇聯(lián)和越南的專家測算老撾水能理論儲量為25000~35000MW,可開發(fā)裝機容量為20000~3000O;老撾湄公河委員會的測算數(shù)據(jù)略高于此數(shù),認(rèn)為可開發(fā)裝機容量為35000MW以上;根據(jù)中國電建昆明院對老撾境內(nèi)61條主要河流與老撾境內(nèi)湄公河干流的資源量進(jìn)行了統(tǒng)計測算,老撾國內(nèi)主要河流理論蘊藏量達(dá)55097.4MW,技術(shù)可開發(fā)量25323Mo灣、色貢、阿速坡等省及占巴色省的部分區(qū)域有開發(fā)風(fēng)電資源的可行性。并通過少量測風(fēng)塔數(shù)據(jù),初步估計老撾南部四省的風(fēng)資源裝機容量超過3000MW,具備一定風(fēng)電的開發(fā)潛力NREL:國家可再生能源實驗室(美國能源部)老撾為熱帶雨林氣候,受強烈的季候風(fēng)影響,陽光充足。老撾冬季較適宜太陽能發(fā)電,而夏季陰雨潮濕較多,發(fā)電能力略下降。老撾每年平均有2420小時光照時間,夏季每天有4個陽光小時;冬季每天有8個陽光小時,高于世界平均水平。老撾太陽輻射范圍在2.0~5.0kwh/m2/天,平均在4.0~4.5kwh/m2/天。據(jù)GlobalHorizontalIrradiation測算,老撾平均老撾太陽能年總輻射量由南向北、由西向東逐漸遞減,總輻射量范圍為1314~1899kwh/m2,西部和南部太陽能資源最豐富,西南部的平原地區(qū)光照量平均超過1800kwh/m2,開發(fā)條件最好。東部和北部沿國界范圍資源較差,小型光伏電力系統(tǒng)已在偏遠(yuǎn)地區(qū)得到應(yīng)用,但總裝機十分有限。4.1.3電力系統(tǒng)概況在老撾積極的電源投資政策下,老撾電力裝機增長迅猛,過去五年間,電力總裝機實現(xiàn)翻一番,由2013年的2980.24MW提升至2018年的7080.14MW,年均增長率達(dá)18.9%。老撾電力裝機變化情況詳見圖4.1-5。02013年2014年2015年2016年2017年2018年老撾電源裝機中,水電裝機5145.14M,占總裝機的72.7%?；痣娧b機1915MW,占總裝機的27.0%,含紅沙火電廠(HongsaLignite,1878M)一座,及三座糖廠電站(共計前尚無風(fēng)電項目。老撾電源結(jié)構(gòu)詳見圖4.11-6。水電火電光伏圖4.1-6圖4.1-6老撾電源裝機結(jié)構(gòu)示意圖根據(jù)老撾EDL資料,截至2018年底,老撾總裝機容量7080.14MW,發(fā)電量36963.45Gwho所發(fā)電量80%以上出口到相鄰的泰國和越南等國家。由于紅沙火電廠電力約90%送往泰國,老撾電力供應(yīng)基本全靠境內(nèi)留存水電。根據(jù)老撾EDL資料,2018年,老撾全社會用電量5960Gwh,過去五年(2013~2018年)平均增長率為9.9%;2018年老撾最大負(fù)荷為953.62M,過去五年(2013~2018年)平均增長率為8.0%。近幾年老撾全社會用電量及最大負(fù)荷變化情況詳見圖4.1-7及4.11-8?？紤]10%左右的綜合網(wǎng)損,2018年老撾境內(nèi)售電量約為5416GW全社會用全社會用電量（GWh）0增長率增長率全社會用電量（GWh）增長率(%)年老撾全社會用電量變化示意圖02013年2014年2015年2增長率增長率最大負(fù)荷（MW)增長率(%)mm老撾國內(nèi)負(fù)荷點分布存在較明顯的不均衡,主要集中于約占全國總用電量50%以上(其中首都萬象市約占全國的40%以上);其次是中部Il區(qū),占全國總用電量的25%;北部地區(qū)和南部地區(qū)用電負(fù)荷較小,分別占10%、15%從用電結(jié)構(gòu)來看,老撾工業(yè)用電占總用電的42.2%,居民用電占總用電的35.3%,商業(yè)用電占總用電的16.2%,其它占總用電的6.3%。老撾用電結(jié)構(gòu)示意圖見圖4.11-9。老撾全國電網(wǎng)系統(tǒng)分為北部