汽車智能化%26具身智能產(chǎn)業(yè)圖譜

目錄1. 智駕整車：NOA放量，智駕平權(quán)正當時人形機器人：共享技術(shù)底座，汽車零部件公司切入人型機器人賽道自動駕駛零部件：底盤線控化，智駕駕乘體驗再升級AIDC：數(shù)據(jù)中心需求擴大，柴發(fā)、液冷零部件深度參與2請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明1.

智駕整車：NOA進入放量期車企智駕層級實現(xiàn)時間點智駕方案&技術(shù)路徑特斯拉城市NOA2023年9月FSD純視覺端到端大模型華為城市NOA2024年2月華為ADS

GOD/PDP端到端架構(gòu)零跑高快NOA2024年3月Leapmotor

Pilot端到端大模型小鵬城市NOA2024年7月XNGP

純視覺端到端大模型理想城市NOA2024年7月ADMax

VLM+端到端大模型小米城市NOA2024年8月Xiaomi

Pilot

端到端大模型蔚來城市NOA2024年8月NIO

Pilot

蔚來世界模型NWM+端到端架構(gòu)AEB樂道高快NOA2024年9月OSD

樂道智能駕駛

BEV2.0凝視技術(shù)+占用柵格網(wǎng)絡廣汽城市NOA2024年9月ADiGOPILOT

基于BEV+Transformer+占據(jù)網(wǎng)絡架構(gòu)深度優(yōu)化的“端到端”模型智己城市NOA2024年10月IM

AD一段式端到端大模型長城藍山城市NOA2024年11月Coffee

Pilot

Ultra

SEE端到端大模型比亞迪城市NOA2025年2月天神之眼智能駕駛輔助系統(tǒng)

端到端大模型3請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明表：各車企智駕方案、技術(shù)路徑資料來源：各車企官網(wǎng)、微信公眾號、佐思汽車研究公眾號等，海通證券研究所2024H2城市NOA進入密集落地期，端到端大模型智駕方案進一步普及。2025年2月，比亞迪召開智駕發(fā)布會，天神之眼智能駕駛輔助系統(tǒng)下探至7萬元級市場，進一步推動智駕平權(quán)。公司技術(shù)底座主業(yè)人形機器人賽道公司技術(shù)底座主業(yè)人形機器人賽道拓普集團精密制造、機電類產(chǎn)品研發(fā)等內(nèi)外飾、輕量化車身、汽車電子、熱管理系統(tǒng)等執(zhí)行器總成等豪能股份精密制造同步器與差速器總成等減速器與驅(qū)動總成等貝斯特精密制造渦輪增壓器核心零部件絲杠藍黛科技精密制造動力系統(tǒng)總成及核心零部件關(guān)節(jié)及核心零部件北特科技精密制造轉(zhuǎn)向器齒條絲杠中鼎股份橡膠類產(chǎn)品研發(fā)密封及冷卻系統(tǒng)等關(guān)節(jié)雙林股份精密制造內(nèi)外飾、軸承、HDM等絲杠恒帥股份機電類產(chǎn)品研發(fā)微電機等微特電機肇民科技注塑與精密制造特種工程注塑件精密零部件銀輪股份加工制造熱交換器熱管理系統(tǒng)旭升集團壓鑄與精密制造車用精密鋁合金部件鋁鎂合金零部件精鍛科技精密制造齒輪等減速器等愛柯迪壓鑄與精密制造車用精密鋁合金部件微特電機等隆盛科技精密制造EGR、馬達鐵芯等精密零部件均勝電子電子與智能化產(chǎn)品研發(fā)汽車安全與汽車電子人形機器人核心零部件凌云股份精密制造管路與金屬件等傳感器2.

汽車零部件公司切入人形機器人賽道我們認為，汽車零部件公司切入到人形機器人賽道主要基于原有的精密制造、機電類產(chǎn)品研發(fā)以及電子與智能化類產(chǎn)品研發(fā)等能力為技術(shù)底座，同時基于自身已有的客戶與供應商等優(yōu)勢，拓展至不同的核心零部件環(huán)節(jié)上。4請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來源：各公司2023年年報、2024年中報，海通證券研究所制動公司布局伯特利擁有制動產(chǎn)品自主研發(fā)能力，產(chǎn)品包括EMB、EHB、EPB等亞太股份從事制動產(chǎn)品的本土供應商，積極開展EMB研發(fā)炯熠電子積極布局EMB，已完成國產(chǎn)EMB芯片研發(fā)弗迪動力在線控制動市場嶄露頭角博世在制動系統(tǒng)領(lǐng)域推出多種先進的技術(shù)方案，正積極布局EMB采埃孚已獲EMB訂單空氣懸架公司布局保隆科技具備空氣懸架全系統(tǒng)開發(fā)能力，空氣彈簧已量產(chǎn)中鼎股份核心技術(shù)來自安美科，已量產(chǎn)空氣供給單元，落地空氣彈簧產(chǎn)線孔輝汽車擁有空氣彈簧的研發(fā)、生產(chǎn)能力，為多家自主品牌量產(chǎn)空氣彈簧天納克電控減振器主要廠商威巴克核心產(chǎn)品包括空氣彈簧、減振器等5請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來源：《伯特利向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書》、Wind、芯流汽車公眾號、汽車電子研究院公眾號、

智駕社公眾號、智車行家公眾號等，海通證券研究所表：制動、空懸領(lǐng)域企業(yè)布局情況原有汽車制動、減震領(lǐng)域相關(guān)公司紛紛入局布局汽車線控制動、空氣懸架。轉(zhuǎn)向公司布局耐世特產(chǎn)品包括EPS、液壓轉(zhuǎn)向和驅(qū)動系統(tǒng)，線控轉(zhuǎn)向持續(xù)積極推進湖北恒隆中國領(lǐng)先的汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供應商捷太格特豐田旗下供應商，致力于EPS產(chǎn)品的研發(fā)迭代豫北轉(zhuǎn)向完全掌握自主核心技術(shù)的本土轉(zhuǎn)向公司采埃孚擁有包括線控轉(zhuǎn)向、制動、懸架在內(nèi)的完整的底盤產(chǎn)品，獲蔚來線控轉(zhuǎn)向定點并已量產(chǎn)域控公司布局德賽西威國產(chǎn)智駕域控核心供應商，基于英偉達Orin芯片打造域控產(chǎn)品知行科技發(fā)力中階核心市場，推動智駕平權(quán)毫末智行推出極致性價比的智駕域控產(chǎn)品經(jīng)緯恒瑞全新第二代行泊一體域控已經(jīng)量產(chǎn)創(chuàng)時智駕致力于智駕域控的研發(fā)和迭代6請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來源：各公司公眾號、高工智能汽車公眾號等，海通證券研究所表：轉(zhuǎn)向、域控領(lǐng)域企業(yè)布局情況在轉(zhuǎn)向、域控領(lǐng)域，原有主流企業(yè)耐世特、德賽西威等在夯實基礎的同時，不斷加大高端產(chǎn)品線控轉(zhuǎn)向、高級芯片域控的布局。智駕算法公司布局小鵬堅持自研的新勢力，算法已迭代至Xnet

2.0+Xplanner華為智駕算法已更新至ADS4.0，預計首搭尊界S800理想自研端到端+VLM的智駕模型并全量推送蔚來布局World

Model

智駕算法Momenta致力于智駕平權(quán)特斯拉軟件算法已迭代至FSD

V13智駕芯片公司布局英偉達Orin芯片為多家廠商采用，下一代Thor芯片蓄勢待發(fā)支持艙駕一體地平線征程6首發(fā)落地比亞迪天神之眼，支持城市NOA特斯拉自研FSD芯片，軟件已迭代至FSD

V13Mobileye全球主要汽車芯片廠商之一黑芝麻致力于成為全球智能汽車計算芯片引領(lǐng)者華為基于自研的AI芯片昇騰系列，自研MDC智能駕駛計算平臺7請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來源：各公司公眾號、芝能科技公眾號、晚點汽車公眾號等，海通證券研究所表：智駕算法、芯片企業(yè)布局情況目前多家頭部新勢力車企均已在智駕算法領(lǐng)域有深入的布局。智駕芯片企業(yè)則涵蓋了原芯片設計巨頭、整車廠、科技巨頭等。資料來源：各公司財報、海通證券研究所公司技術(shù)底座主業(yè)AIDC濰柴動力大馬力柴油機設計、制造技術(shù)車用、非道路用柴油機數(shù)據(jù)中心備電用柴油發(fā)動機玉柴國際大馬力柴油機設計、制造技術(shù)車用、非道路用柴油機數(shù)據(jù)中心備電用柴油發(fā)動機重慶機電大馬力柴油機設計、制造技術(shù)非道路機械用柴油機數(shù)據(jù)中心備電用柴油發(fā)動機鷹普精密大馬力發(fā)動機零部件制造技術(shù)精密零部件制造大馬力發(fā)動機用缸體、缸蓋及其他精密零部件制造川環(huán)科技液冷管路材料設計、制造技術(shù)汽車冷卻管路制造數(shù)據(jù)中心熱管理系統(tǒng)管路制造銀輪股份液冷系統(tǒng)設計、制造技術(shù)汽車冷卻系統(tǒng)制造數(shù)據(jù)中心熱管理系統(tǒng)制造隨著AI的快速發(fā)展，市場對數(shù)據(jù)中心及相關(guān)零部件的需求在不斷加大。汽車行業(yè)在數(shù)據(jù)中心的應用有兩類：1.大型柴油發(fā)電機作為備用電源：如濰柴動力、玉柴國際、重慶機電；2.熱管理系統(tǒng)：如銀輪股份、川環(huán)科技。表：AIDC產(chǎn)業(yè)鏈重點公司8請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明隨著汽車科技產(chǎn)業(yè)鏈在不斷拓寬和加大，越來越多的汽車行業(yè)企業(yè)開始依托自身