公路干線物流自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告

公路干線物流自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告2

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5

年3

月蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司CONTENT01行業(yè)概況概念內(nèi)涵

特征痛點(diǎn)行業(yè)歷程產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成政策標(biāo)準(zhǔn)指引02市場格局市場規(guī)模應(yīng)用場景業(yè)務(wù)模式競爭格局商業(yè)模式03企業(yè)及產(chǎn)品04結(jié)論及建議發(fā)展階段市場趨勢主要挑戰(zhàn)發(fā)展建議未來展望戴姆勒卡車-To

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c沃爾沃集團(tuán)-V

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n贏徹科技/卡爾動(dòng)力小馬智行/小結(jié)蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司行業(yè)概況01蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司干線物流：指在運(yùn)輸網(wǎng)的骨干線路上開展的倉運(yùn)配等活動(dòng)，本報(bào)告聚集公路干線物流

logistics根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、

流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合，使物品從供應(yīng)地向接收地進(jìn)行實(shí)體流動(dòng)的過程。GB/T

8226-2023

道路運(yùn)輸術(shù)語干線運(yùn)輸 trunk

transport在運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中起骨干作用的線路上開展的運(yùn)輸活動(dòng)。WB/T

1085-2018

家電物流干線運(yùn)輸規(guī)范干線運(yùn)輸 trunk

road

transport利用公路的主干線路，進(jìn)行大批量、長距離的運(yùn)輸。公路干線運(yùn)輸（貨運(yùn)量占比超70%）水路干線運(yùn)輸（貨運(yùn)量占比約18%）鐵路干線運(yùn)輸（貨運(yùn)量占比約9%）航空干線運(yùn)輸（貨運(yùn)量占比約0.2%）管道干線運(yùn)輸干線運(yùn)輸在運(yùn)輸網(wǎng)中起骨干作用的運(yùn)輸線路，是一種城市到城市的跨區(qū)域、長距離運(yùn)輸支線運(yùn)輸在運(yùn)輸網(wǎng)中起補(bǔ)充作用的運(yùn)輸線路，是干線運(yùn)輸之后的物流環(huán)節(jié)專線運(yùn)輸指點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、國家對(duì)地區(qū)、國家對(duì)國家的一種運(yùn)輸方式，干線運(yùn)輸包括專線基本定義

干線區(qū)分GB/T

18354-2021物流術(shù)語干線類型城市配送在城市范圍內(nèi)，根據(jù)用戶需求，對(duì)物品進(jìn)行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業(yè)，并按時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的物流活動(dòng)蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司公路干線：包括高速、國道、省道。其中，高速公路承擔(dān)了56%的貨車交通量、貨車車速升至約77km/h，但載重＞20t貨車占比總體下降，國、省道占比總體上升2023年公路干線交通量道路結(jié)構(gòu)（%）高速公路普通國道普通省道010203015.6

16.715.113.814.214.113.414.112.814.811.16.5

5.45.25.44.64.54.54.44.35.2

4.32013年

2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年

2023年2013-2023年高速公路交通量中部分貨車車型占比（%）大型貨車

特大型貨車

集裝箱車0209.38.78.59.59.610.110.211.512.91212.45.55.45.14.84.74.74.7554.74.42013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2013-2023年普通國道交通量中部分貨車車型占比（%）大型貨車

特大型貨車

集裝箱車4.34.343.73.63.83.94.24.243.87.77.17.2777.57.68.58.98.58.80510152013年

2014年

2015年

2016年

2017年2013-2023年普通省道交通量中部分貨車車型占比（%）大型貨車

特大型貨車

集裝箱車2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年其中，7t＜大型貨車≤20t，特大型貨車、集裝箱車＞20t。74.875.276.750.751.551.652.352.32019年

2020年

2021年

2022年

2023年102019-2023年公路干線貨車車速（km/h）高速公路普通國道76.1普通省道76.1資料來源：交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院.2023年全國干線公路交通情況報(bào)告[M].北京：人民交通出版社，2024。全國交通量貨車交通量干線物流主要特征：跨地區(qū)長距離、大批量轉(zhuǎn)運(yùn)、計(jì)劃性倉到倉、標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)化跨地區(qū)長距離12大批量轉(zhuǎn)運(yùn)計(jì)劃性倉到倉3標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)化4一是以跨區(qū)域、跨省或跨國運(yùn)輸為主，通常單程運(yùn)距超過200公里二是屬于大量貨物在不同地區(qū)、不同省份、不同國家間的集中調(diào)度一是負(fù)責(zé)將大宗商品、工業(yè)品、批量消費(fèi)品從生產(chǎn)地或倉庫運(yùn)往遠(yuǎn)離的消費(fèi)市場二是通常采用卡車、火車、船舶等運(yùn)輸工具，公路以整車運(yùn)輸為主，多為甩掛運(yùn)輸一是基于固定班次或周期性計(jì)劃，形成相對(duì)穩(wěn)定的單邊、雙邊運(yùn)輸線路二是通常聯(lián)接企業(yè)核心物流樞紐，如港口、機(jī)場、工業(yè)區(qū)、大型倉儲(chǔ)中心一是貨物包裝、裝卸流程、運(yùn)輸工具等高度標(biāo)準(zhǔn)化，便于公鐵水聯(lián)運(yùn)銜接二是以核心城市為樞紐形成干線通道，支撐整個(gè)“倉運(yùn)配末”物流網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司干線物流主要痛點(diǎn)：效率受限、利潤空間有限、安全風(fēng)險(xiǎn)常在、司機(jī)短缺難招利潤空間有限一是運(yùn)力增速高于貨量增速，車多貨少過度競爭，運(yùn)費(fèi)下行、毛利低二是運(yùn)營成本持續(xù)上升導(dǎo)致凈利減少，燃油+人工成本占比超過50%運(yùn)輸效率受限一是貨車車速過低、平均載重量低、交通擁堵等限制了效率提升二是多式聯(lián)運(yùn)配套不完善、轉(zhuǎn)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)不銜接、信息傳遞不暢通等安全風(fēng)險(xiǎn)常在一是勞動(dòng)強(qiáng)度大、等貨&開車時(shí)間長，導(dǎo)致疲勞駕駛情況嚴(yán)重二是激進(jìn)駕駛、盲區(qū)、爆胎、惡劣天氣、特殊路況等因素常在司機(jī)短缺難招一是整個(gè)卡車司機(jī)群體年齡主體在40-50歲，年輕卡車司機(jī)處于斷代狀態(tài)二是從人口結(jié)構(gòu)趨勢看，老齡化后卡車司機(jī)缺口將會(huì)越來越大，類似發(fā)達(dá)國家01020304蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司干線物流自動(dòng)駕駛：指采用配備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的貨車、在公路干線開展的倉運(yùn)配等活動(dòng)T/ITS

0186-2021

無人駕駛營運(yùn)車輛安全技術(shù)條件無人駕駛營運(yùn)車輛driverless

commercial

vehicle在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)，自動(dòng)執(zhí)行所有動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，并在發(fā)生故障或超出設(shè)計(jì)運(yùn)行條件時(shí)能自動(dòng)執(zhí)行最小風(fēng)險(xiǎn)策略的經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車T/CHTS

10067-2024高速公路封閉場景下自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列仿真測試技術(shù)指南自動(dòng)駕駛卡車automatous

driving

truck配備有自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，能夠由機(jī)器部分或完全取代駕駛員進(jìn)行駕駛操作的卡車T/ITS

0132.3-2023

自動(dòng)駕駛車輛道路測試與示范應(yīng)用安全員技能素質(zhì)要求和評(píng)價(jià)方法第3部分:自動(dòng)駕駛營運(yùn)貨車營運(yùn)貨車commercial

vehicle

forcargos

transportation用于營業(yè)性貨物運(yùn)輸?shù)钠嚭桶霋鞝恳嚕熊嚕?、牽引貨車（列車）自?dòng)駕駛營運(yùn)貨車robotruck具備駕駛自動(dòng)化功能的營運(yùn)貨車自動(dòng)駕駛潛在影響安全員、領(lǐng)航員、押運(yùn)員人：駕駛員單車自動(dòng)駕駛、多車編隊(duì)行駛車：貨運(yùn)車輛標(biāo)準(zhǔn)化、批量化、易裝卸貨：運(yùn)輸貨物自動(dòng)甩掛、裝卸、檢測、維保等場：貨運(yùn)場站智慧高速、自動(dòng)駕駛專用道路：公路干線全流程自動(dòng)化補(bǔ)能、自動(dòng)充換電能：油氣電氫全天時(shí)運(yùn)輸、云端監(jiān)控調(diào)度平臺(tái)管：運(yùn)營管理自動(dòng)駕駛將重塑干線物流生產(chǎn)要素配置蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司自動(dòng)駕駛卡車NOA化與干線路測兩路并進(jìn)，且路測開始突破單一省份有限道路場景2019年3月戴姆勒股份收購TorcRobotics多數(shù)股權(quán)，并確定Torc為技術(shù)供應(yīng)商，共同開發(fā)L4級(jí)卡車2020年3月Waymo宣布推出付業(yè)務(wù)，包括短途和長途交付、從跨州運(yùn)輸?shù)奖镜亟桓禬aymo

Via貨物交

采取1+N混合編隊(duì)2023年4月滴滴發(fā)布KargoBot自動(dòng)駕駛貨運(yùn)品牌，主攻北方大宗物流2024年10月戴姆勒卡車和沃爾沃集團(tuán)簽約擬成立一家

50:50股比的合資企業(yè)，以開發(fā)通用的軟件定義汽車平臺(tái)和專用卡車操作系統(tǒng)2025年1月小馬智行獲準(zhǔn)在京開展自動(dòng)駕駛卡車“1+N”編隊(duì)跟隨車主駕無人測試，成為同時(shí)擁有京津冀三地跨省高速自動(dòng)駕駛道路測試資質(zhì)企業(yè)2014年7月戴姆勒卡車推出全球首款自動(dòng)駕駛概念卡車——Future

Truck

2025，最高車速85公里/小時(shí)2019年11月并在德國馬格德堡附近濰柴動(dòng)力以6.6億元現(xiàn)封閉高速公路進(jìn)行測試，金收購清智科技55%股權(quán)，成為大股東（2022.9清智獲重汽

L3+干線重卡定點(diǎn)）2021年4月圖森未來TuSimple在納斯達(dá)克上市，成為“全球自動(dòng)駕駛第一股”，市值曾高達(dá)160億美元2024年1月“天津港至馬駒橋物流園公路貨運(yùn)自動(dòng)駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)”啟2024年11月嬴徹科技宣布搭載其卡車NOA（高速導(dǎo)航輔助駕駛）的智能重卡商業(yè)里程超2億動(dòng)11輛車實(shí)測，是全

公里，年度新增訂單國首個(gè)公路干線物流

超1000臺(tái)自動(dòng)駕駛試運(yùn)行項(xiàng)目2025年1月Aurora、大陸、英偉達(dá)建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，大陸計(jì)劃2027年大規(guī)模生產(chǎn)集成英偉達(dá)Thor芯片和DriveOS的AuroraDriver硬件套裝蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司零部件廠商自動(dòng)駕駛科技公司物流企業(yè)重卡制造商配套生態(tài)環(huán)境傳感器攝像頭、紅外夜視、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、高精定位、高精地圖、T-box、OBU、自動(dòng)清潔系統(tǒng)等域控部件計(jì)算芯片、中間件、自動(dòng)駕駛&車身&底盤域控等路網(wǎng)協(xié)同車道線、標(biāo)線、5G基站、相機(jī)、雷達(dá)、激光雷達(dá)、交換機(jī)、MEC、RSU等底盤部件線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、電驅(qū)橋、動(dòng)力電池、輪胎、車架、卡車線控底盤等…產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成：由零部件、科技公司、重卡制造商、物流企業(yè)、配套生態(tài)等五方力量Tesla、遠(yuǎn)程、宇通、奇瑞聯(lián)合、DeepWay、載合、零一、速豹、葦OEM背景倉儲(chǔ)場地中心/區(qū)域倉、物流地產(chǎn)等老牌OEMTorc

Robotics、沃爾沃VAS、戴姆勒卡車、沃爾沃集團(tuán)、大眾傳拓、依維柯集團(tuán)等；重汽、解放、陜汽、東

風(fēng)、福田、大運(yùn)、江淮、北奔重汽等新興OEMPlus.ai、Outrider、BotAuto；贏徹科技、小馬智行、渡、海珀特等主線科技、卡睿智行、希迪

智駕、宏景智駕、唯速智駕、

MAXIEYE、智行者、視馭等快遞快運(yùn)中通、圓通、申通、韻

達(dá)、順豐、安能、壹米、百世、天地華宇等大票零擔(dān)長久、三志、德坤、黑

豹、永昌、巴蜀、宇鑫、長通、宇佳、云聚等大宗物流金龍、質(zhì)子、北汽重卡、德邦、建華、赤灣、博華、湯氏、廣興智運(yùn)等油氣/補(bǔ)能加油站、加氣站、充電站、換電站，團(tuán)油等燃油平臺(tái)掛車/輪胎中集、東方驛站、掛車幫、普利司通、中策、貴輪等維修保養(yǎng)授權(quán)4S店、維修廠、維修連鎖平臺(tái)、夫妻店金融保險(xiǎn)融資/金融租賃、貨車保險(xiǎn)清智科技、摯途科技、友道

智途、德宜智行、循序智能、星馳智卡等平臺(tái)背景Waymo、卡爾動(dòng)力、智加科技等初創(chuàng)公司Aurora

Innovation、

Waabi、Kodiak

Robotics、跨界OEM徐工、三一等車隊(duì)/貨運(yùn)平臺(tái)獅橋、則一；滿幫、福佑、路歌等蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司國家支持在干線物流開展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸、編隊(duì)行駛、車路云一體化試點(diǎn)，但須配安全員2021.11/交通運(yùn)輸部辦公廳《關(guān)于組織開展自動(dòng)駕駛和智能航運(yùn)先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)的通知》：支持在干線物流、港口集疏運(yùn)等場景開展貨車編隊(duì)運(yùn)行試點(diǎn)示范，實(shí)現(xiàn)車輛編隊(duì)行駛。探索自動(dòng)駕駛客車、貨車在公路場景的應(yīng)用。2024.6/工信部等四部委《進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體基2020.10/國務(wù)院辦公廳《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》：到2025年，高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用；力爭到2035年，高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。2023.11/工信部等四部委《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》：遴選具備量產(chǎn)條件的自動(dòng)駕駛汽車開展準(zhǔn)入試點(diǎn)與限定區(qū)域內(nèi)上路通行試點(diǎn)，用于運(yùn)輸經(jīng)營車輛需滿足運(yùn)營資質(zhì)和運(yùn)營管理要求。本信息》：9個(gè)聯(lián)合體中，“上汽紅巖+友道智途+海南詹洲”成為唯一入選的貨車聯(lián)合體。運(yùn)營范圍逐步覆蓋

85.3公里測試路，2027年底前驗(yàn)收。2023.11/交通運(yùn)輸部辦公廳《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》：可使用自動(dòng)駕駛汽車在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線公路運(yùn)輸或交通安全可控的城市道路等場景下從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)；從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營的自動(dòng)駕駛汽車原則上隨車配備安全員。2024.1/工信部等五部委《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》：鼓勵(lì)在限定區(qū)域內(nèi)開展多場景應(yīng)用試點(diǎn)，自動(dòng)駕駛典型功能包括：協(xié)同自主代客泊車、協(xié)同有條件自動(dòng)駕駛、車輛編隊(duì)行駛、協(xié)同高度自動(dòng)駕駛等。試點(diǎn)期2024-2026年。蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司類型標(biāo)準(zhǔn)號(hào)/歸口標(biāo)準(zhǔn)名稱進(jìn)度核心點(diǎn)ISO

26262:2018道路車輛功能安全（共10卷，2018年發(fā)布第二版）2011.11.15發(fā)布適用于所有具有電子和電氣系統(tǒng)的車輛，特別適用總質(zhì)量不超過3.5噸以下乘用車輛，專用車不適用SAE

J3016:2021駕駛自動(dòng)化分級(jí)（2016.9、2018.6、2021.4先后三次更新）2014.01首次發(fā)布適用于在裝備車輛中所使用的駕駛自動(dòng)化功能ISO21717:2018智能運(yùn)輸系統(tǒng)部分自動(dòng)車道駕駛系統(tǒng)（PADS）

性能要求和試驗(yàn)方法2018.09.05發(fā)布為部分自動(dòng)化車道駕駛系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施提供指導(dǎo)UN

R79

（強(qiáng)標(biāo)）關(guān)于車輛轉(zhuǎn)向裝置方面的統(tǒng)一規(guī)定（04系列修正案）2017.10.

公布適用于M、N

和O類車輛的轉(zhuǎn)向設(shè)備UN

R155（強(qiáng)標(biāo)）關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)方面車輛審批的統(tǒng)一規(guī)定2021.01.22生效適用于M類、N類、O類和L6類、L7類車輛UN

R156（強(qiáng)標(biāo)）關(guān)于批準(zhǔn)車輛的軟件升級(jí)和軟件升級(jí)管理體系統(tǒng)一規(guī)定的法規(guī)2021.02.05公布適用于M類、N類、O類和R類、S類、T類車輛國際標(biāo)準(zhǔn)UN

R157（強(qiáng)標(biāo)）UL4600ISO21202:2020關(guān)于自動(dòng)車道保持系統(tǒng)（ALKS）車輛認(rèn)證的統(tǒng)一規(guī)定自動(dòng)駕駛產(chǎn)品安全評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)智能交通系統(tǒng)部分自動(dòng)變道系統(tǒng)(PALS)功能/操作要求和測試規(guī)程2021.01.22生效2020.04.01發(fā)布2020.04

發(fā)布2022年6月修訂后，涵蓋高速公路全場景，范圍擴(kuò)展到M和N類車輛，車速上限擴(kuò)展到130km/h專門針對(duì)自動(dòng)駕駛車輛的系統(tǒng)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)適用于輕型和重型車輛（重型卡車和公共汽車）ISO/PAS

21448:2022道路車輛預(yù)期功能安全（SOTIF，PAS-可公開提供規(guī)范）2021.11.01發(fā)布適用于裝備ADAS和自動(dòng)駕駛的乘用車、商用車BSISO

4272:2022智能交通系統(tǒng)卡車編隊(duì)行駛系統(tǒng)功能和操作要求2022.09.19發(fā)布L1&L2級(jí)，在駕駛員持續(xù)監(jiān)督下運(yùn)行的重卡編隊(duì)ISO

34501:2022道路車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測試場景詞匯2022.10

發(fā)布適用于L3級(jí)及以上的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)ISO

34502:2022道路車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測試場景基于場景的安全評(píng)估框架2022.11

發(fā)布適用于限制通行的高速公路ISO

34503:2023道路車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測試場景運(yùn)行設(shè)計(jì)域規(guī)范2023.08

發(fā)布適用于L3級(jí)和L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)ISO/PAS

11585:2023道路車輛部分駕駛自動(dòng)化有條件脫手駕駛系統(tǒng)的技術(shù)特性2023.09

發(fā)布——ISO/PAS

11585-2ISO/PAS

34507組合駕駛輔助系統(tǒng)試驗(yàn)方法自動(dòng)駕駛場景自然語言描述方法2025.01

標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)適用于組合駕駛輔助系統(tǒng)（橫向、縱向運(yùn)動(dòng)控制）規(guī)范自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測試場景的自然語言描述方法以ISO和UN為代表的自動(dòng)駕駛卡車通用要求、場景測試、編隊(duì)行駛等標(biāo)準(zhǔn)已有基礎(chǔ)蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司類型標(biāo)準(zhǔn)號(hào)/歸口標(biāo)準(zhǔn)名稱進(jìn)度核心點(diǎn)國標(biāo)行標(biāo)地標(biāo)GB/T

41798-2022GB/T

44719-2024GB/T

……GB/T

……GB/T

……GB/T

44721-2024GB

44497-2024GB

44496-2024GB

44495-2024GB/T

……GB/T

……GB/T

……GB/T

……GB/T

43766-2024GB/T

44850-2024GB/T43758.1-2024GB/T

44286.1-2024GB/T

44286.2-2024GB/T

44461.2-2024JT/T

1180.4-2018交通部DB4403/T

358-2023DB4403/T

359.1-2023智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能場地試驗(yàn)方法及要求智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能道路試驗(yàn)方法及要求（暫不納入產(chǎn)品認(rèn)證）智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能仿真試驗(yàn)方法及要求智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行條件智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全要求智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通用技術(shù)要求智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)（強(qiáng)制性，暫不納入產(chǎn)品認(rèn)證）汽車軟件升級(jí)通用技術(shù)要求（強(qiáng)制性，暫不納入產(chǎn)品認(rèn)證）汽車整車信息安全技術(shù)要求（強(qiáng)制性）自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)營服務(wù)規(guī)范自動(dòng)駕駛營運(yùn)車輛安全員技能要求與培訓(xùn)考核規(guī)范車內(nèi)安全員自動(dòng)駕駛營運(yùn)車輛安全員技能要求與培訓(xùn)考核規(guī)范遠(yuǎn)程安全員智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求（強(qiáng)制性）智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全測試技術(shù)要求

智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全測試項(xiàng)目和方法智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全測試環(huán)境技術(shù)條件第1部分:公共道路合作式智能運(yùn)輸系統(tǒng)第1部分：車輛輔助駕駛應(yīng)用集合作式智能運(yùn)輸系統(tǒng)第2部分：車輛協(xié)同駕駛應(yīng)用集ICV組合駕駛輔助系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法多車道行駛控制交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第4:道路普通貨物運(yùn)輸企業(yè)自動(dòng)駕駛貨運(yùn)車輛編隊(duì)行駛技術(shù)規(guī)范（推薦性）智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行條件（深圳）ICV自動(dòng)駕駛系統(tǒng)技術(shù)要求第1部分:高速公路及快速路自動(dòng)駕駛無人駕駛營運(yùn)車輛安全技術(shù)條件自動(dòng)駕駛車輛編隊(duì)行駛能力測試內(nèi)容及方法混合交通流環(huán)境下的自動(dòng)駕駛編隊(duì)仿真測試評(píng)價(jià)指標(biāo)體系自動(dòng)駕駛車輛道路測試與示范應(yīng)用安全員技能素質(zhì)要求和評(píng)價(jià)方法第3部分：自動(dòng)駕駛營運(yùn)貨車高速公路封閉場景下自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列仿真測試技術(shù)指南高速公路封閉場景下自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列仿真測試評(píng)價(jià)指標(biāo)與方法高速公路貨車隊(duì)列運(yùn)行系統(tǒng)功能要求2023.05.01實(shí)施2024.09.29實(shí)施2024.09征求意見2024.09報(bào)批公示2025.03啟動(dòng)制定2024.09.29實(shí)施2026.01.01實(shí)施2026.01.25完成2024.12.04立項(xiàng)2024.10.01實(shí)施2025.05.01實(shí)施2024.10.01實(shí)施2025.03.01實(shí)施2024.08.23實(shí)施2018.08.01實(shí)施2026年制定完成2023.09.01實(shí)施2022.03.01實(shí)施2023.06.30實(shí)施2025.01.01實(shí)施2023.09.13實(shí)施未知未知2024.11.04實(shí)施適用于裝備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的M類、N類車輛適用于具備軟件升級(jí)功能的M、N和O類車輛適用于M、N類及至少裝有1個(gè)ECU的O類車輛起草：交通部公路所、蘿卜運(yùn)力、招商局檢測起草：交通部公路所起草：交通部公路所、蘿卜運(yùn)力、上海機(jī)動(dòng)車檢測適用于裝配組合駕駛輔助系統(tǒng)的M類、N類車輛適用于L3及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車開展運(yùn)行安全測試，包括智能網(wǎng)聯(lián)乘用車、客車、貨車和專項(xiàng)作業(yè)車適用于L3及以上汽車測試用道路的選擇、搭建等適用于19個(gè)車輛輔助駕駛應(yīng)用場景開發(fā)和驗(yàn)證適用于9個(gè)車輛協(xié)同駕駛應(yīng)用場景開發(fā)和驗(yàn)證適用于安裝車道行駛控制系統(tǒng)的M類、N類汽車貨車日行里程超400km（或高速公路直達(dá)超600km），應(yīng)配備兩名以上駕駛員；同時(shí)連續(xù)駕駛不得超4h——適用于裝備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的M類、N類車輛適用于裝備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的M、N類汽車適用于設(shè)計(jì)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的無人駕駛機(jī)動(dòng)車適用于N類車輛編隊(duì)行駛能力的評(píng)估適用于對(duì)自動(dòng)駕駛車輛編隊(duì)的性能進(jìn)行評(píng)價(jià)適用于安全員的遴選和教育培訓(xùn)適用于自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列的仿真測試評(píng)價(jià)適用于自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列運(yùn)行的仿真評(píng)測方法適用于貨車隊(duì)列運(yùn)行系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)行T/ITS

0186-2021T/CMAX

21005-2023T_ITS

0289-2024團(tuán)標(biāo) T/ITS

0132.3-2023T/CHTS

10067-2024T/CHTS

10068-2024T/CHTS

10174-2024自動(dòng)駕駛卡車國標(biāo)以通用要求、功能測試為主，安全員國標(biāo)、編隊(duì)行標(biāo)2026年實(shí)施市場格局02蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司在不考慮虛擬司機(jī)訂閱付費(fèi)情況下，2030年系統(tǒng)前裝與運(yùn)力服務(wù)市場規(guī)模超4000億類目20242030

E全國公路貨運(yùn)總量（億噸）418.8561干線貨運(yùn)占比78%78%干線單公里運(yùn)費(fèi)（元）78.5市場規(guī)模（億元）2286.653719.43類目20242030

E全國牽引車銷量（萬輛）46.8465自動(dòng)駕駛牽引車滲透率0.5%35%自動(dòng)駕駛系統(tǒng)前裝供貨單價(jià)（萬元）3515市場規(guī)模（億元）8.2341.25L3～L4自動(dòng)駕駛卡車系統(tǒng)前裝銷售市場規(guī)模

L3～L4自動(dòng)駕駛重卡運(yùn)力服務(wù)潛在市場規(guī)模中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國社會(huì)物流總費(fèi)用19萬億，同比增長4.1%；其中，運(yùn)輸費(fèi)用10.3萬億，增長5.0%統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國公路貨運(yùn)量占貨運(yùn)總量的72.42%，按此公路運(yùn)輸費(fèi)用約7.46萬億，但公路運(yùn)輸費(fèi)用不等于公路干線運(yùn)輸費(fèi)用交通部數(shù)據(jù)顯示，2023年全國公路里程543.68萬公里。其中，高速公路18.36萬公里、占比3.4%；農(nóng)村公路459.86萬公里，占84.6%資料來源：中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、《2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、運(yùn)聯(lián)智庫《2022中國公路運(yùn)力發(fā)展數(shù)據(jù)白皮書》等，2030年貨運(yùn)總量按5%的年均增速算。應(yīng)用場景①：從物流形態(tài)看，包括快遞干線、快運(yùn)干線、大票專線、大宗干線四種快遞干線貨物：電商件、商務(wù)件、散客件車型：雙駕，四軸牽引車+集裝箱線路：點(diǎn)發(fā)全國、跨省、單雙邊車型：雙駕，五軸牽引車+集裝箱線路：點(diǎn)發(fā)全國、跨省、單雙邊車型：六軸，板式掛車為主、廂式為輔線路：絕大多數(shù)為單邊、雙邊為輔快運(yùn)干線

大票專線貨物：儀器、零件、藥食品等小B貨源貨物：工業(yè)品、大件消費(fèi)品等大B貨源大宗干線貨物：原材料、半成品、零部件等車型：牽引車+集裝箱/高欄、自卸線路：中短途、單邊、走國道為主分撥中心分撥中心分撥中心分撥中心生產(chǎn)基地倉庫地區(qū)分倉經(jīng)銷商倉庫客戶工程項(xiàng)目單邊線路雙邊線路點(diǎn)發(fā)區(qū)域/全國區(qū)域?qū)Πl(fā)單邊線路資料來源：根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫《2022中國公路運(yùn)力發(fā)展數(shù)據(jù)白皮書》、《2024大宗物流發(fā)展研究報(bào)告》等研究。雙邊線路應(yīng)用場景②：從承運(yùn)主體看，包括物流企業(yè)、規(guī)模車隊(duì)、合同物流商、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)物流企業(yè)運(yùn)輸型：擁車，專線、干線、支線綜合型：擁車，專線、干線、支線規(guī)模車隊(duì)超大型車隊(duì)：擁車，穩(wěn)定雙邊干線全國大車隊(duì)：擁車，干線、專線

區(qū)域大車隊(duì)：擁車，300km內(nèi)專線合同物流商普貨類：服裝、休閑食品、家具家電、快消品干線、普通消費(fèi)品干線垂直類：?；?、冷鏈、大件、3C、醫(yī)藥、汽車零部件、汽車整車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)合同物流：不擁車，專/干線，如中外運(yùn)電商型平臺(tái)：擁車，干線，京驛貨車

承運(yùn)型平臺(tái)：擁車，干線，如福佑卡車資料來源：根據(jù)《GB_T

19680-2013物流企業(yè)分類與評(píng)估指標(biāo)》、運(yùn)聯(lián)智庫《2022中國公路運(yùn)力發(fā)展數(shù)據(jù)白皮書》、《2023供應(yīng)鏈及合同物流發(fā)展研究報(bào)告》等研究業(yè)務(wù)模式：美國企業(yè)主推“Hub

2

Hub”模式，國內(nèi)企業(yè)主推“編隊(duì)行駛”模式“Hub

2Hub”模式示意圖

“編隊(duì)行駛”模式示意圖按照TorcRobotics設(shè)想，①駕駛員在第一英里內(nèi)使用傳統(tǒng)卡車將貨 物運(yùn)送到高速公路沿線的轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐；②在這些樞紐，掛車會(huì)與L4級(jí) 自動(dòng)駕駛卡車相結(jié)合，從一個(gè)樞紐自動(dòng)駕駛到另一個(gè)樞紐；③當(dāng)L4 級(jí)卡車到達(dá)目的地樞紐后，最后一英里的配送將通過傳統(tǒng)卡車進(jìn)行編隊(duì)行駛是指由領(lǐng)航車輛、若干跟隨車輛，基于車路云一體化技術(shù)， 通過數(shù)據(jù)共享和協(xié)同決策，以隊(duì)列的形式在特定的場景下自動(dòng)駕駛領(lǐng)航車輛是整個(gè)編隊(duì)的決策者，對(duì)編隊(duì)行為進(jìn)行管控和決策；跟隨車 輛位于領(lǐng)航車輛之后的所有車輛，需具有與前車保持安全距離的能力蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司經(jīng)濟(jì)性分析：在四年使用周期內(nèi)，虛擬司機(jī)比人工司機(jī)的直接成本低18萬。因此對(duì)純電牽引車而言，商業(yè)化的關(guān)鍵在于解決[技術(shù)可靠性與長續(xù)航補(bǔ)能]兩大關(guān)鍵問題司機(jī)直接成本整車采購成本燃油、燃?xì)庵乜恳囬L續(xù)航里程純電牽引車18萬/年*4年=72萬18萬/年*4年=72萬35萬虛擬司機(jī)費(fèi)+四年訂閱費(fèi)19萬=54萬35萬元/輛55萬/輛55萬/輛長續(xù)航里程純電牽引車備注：假設(shè)公路干線自動(dòng)駕駛純電牽引車每月行駛2萬公里、每年行駛24萬公里，每公里虛擬司機(jī)訂閱費(fèi)0.2元，則每月訂閱費(fèi)4000元、每年48000元，四年合計(jì)192000元競爭格局：一是國外老牌OEM穩(wěn)扎穩(wěn)打，明確2030年前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化并盈利；二是平臺(tái)背景與初創(chuàng)公司背景企業(yè)市場活力最強(qiáng)、商業(yè)步伐最快，正引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展06老牌OEM：組建自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)部門，自研、合作、并購多路并經(jīng)，穩(wěn)步推進(jìn)技術(shù)驗(yàn)證和產(chǎn)品研發(fā)，擬2030年前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化且規(guī)模盈利新興OEM跨界進(jìn)入重卡或?qū)俪鮿?chuàng)造車團(tuán)隊(duì)，研發(fā)、銷售新能源重卡是底色和核心，自動(dòng)駕駛更多還顧不上，多依賴融資生存發(fā)展跨界OEM研發(fā)、銷售新能源重卡是底色和核心，自動(dòng)駕駛更多采取科技公司方案做探索05OEM背景由老牌OEM投資或收購而來，并納入

OEM技術(shù)能力體系，缺乏戰(zhàn)略自主性和市場化驅(qū)動(dòng)力，商業(yè)化步伐偏慢平臺(tái)背景由互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司孵化投資，并市場化獨(dú)立融資，企業(yè)數(shù)量少但商業(yè)化步伐較快，但存在母公司戰(zhàn)略調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)初創(chuàng)公司多由互聯(lián)網(wǎng)公司、科研院所等人員創(chuàng)立，依靠外部融資發(fā)展，企業(yè)數(shù)量最多、市場活力最強(qiáng)、商業(yè)步伐最快04030201自動(dòng)駕駛卡車科技公司蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司重卡制造商商業(yè)模式：一是底盤銷售，二是系統(tǒng)前裝供貨，三是L2++重卡銷售，四是L3&L4重卡銷售，五是運(yùn)力服務(wù)+訂閱付費(fèi)。目前，前三種已小批量，后兩種僅路測與示范自動(dòng)駕駛卡車車隊(duì)運(yùn)力（自建車隊(duì)、或合資）重卡制造商自動(dòng)駕駛科技公司快遞公司快運(yùn)公司

大票零擔(dān)企業(yè)大宗干線企業(yè)各種規(guī)模車隊(duì)承運(yùn)型網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)自動(dòng)駕駛卡車制造公司（由OEM代工、或合資）①冗余線控底盤銷售②智能駕駛系統(tǒng)解決方案前裝量產(chǎn)供貨蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司④自動(dòng)駕駛重卡銷售⑤自動(dòng)駕駛運(yùn)力服務(wù)+訂閱付費(fèi)③智能駕駛重卡銷售企業(yè)及產(chǎn)品03蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司戴姆勒卡車：自研與合作并進(jìn)，高速全無人驗(yàn)證成功，2030年前實(shí)現(xiàn)L4級(jí)卡車商業(yè)化戴姆勒卡車公司（Daimler

Truck

AG）Waymo

via（2020.10

戰(zhàn)略合作）軟件平臺(tái)合資公司（2024.10

與沃爾沃簽約）戴姆勒卡車確立Torc為自動(dòng)駕駛技術(shù)供應(yīng)商作為獨(dú)立公司繼續(xù)運(yùn)行，其創(chuàng)始人將繼續(xù)擔(dān)任公

司管理團(tuán)隊(duì)的一員戴姆勒卡車將在正開發(fā)的FreightlinerCascadia卡車底盤中整合Waymo

Driver并向美國客戶推出計(jì)劃2025上半年之前成立一家開發(fā)通用軟件定義汽車平臺(tái)和專用卡車操作系統(tǒng)的合資企業(yè)，股比50:50自動(dòng)駕駛技術(shù)集團(tuán)(Autonomous

Technology

Group，2019.6成立)定位：致力于整合全球自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)任務(wù)：負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛路線圖的總體規(guī)劃和實(shí)施，包括軟件的開發(fā)、測試和驗(yàn)證、冗余底盤、傳感器套件集成，以及建立必備的操作基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)等目標(biāo)：從2026年開始在德州的公共高速公路上開始無駕駛員運(yùn)營，2027年正式在美國推出L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車，2030年前實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車的商業(yè)化冗余車載平臺(tái)具有冗余系統(tǒng)、定制化開發(fā)的

Freightliner

Cascadia，具備轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電力、網(wǎng)絡(luò)雙備份Torc自動(dòng)駕駛咨詢委員會(huì)與施耐德、C.R.England等美國大型物流公司就L4級(jí)卡車在實(shí)際場景開發(fā)、應(yīng)用達(dá)成戰(zhàn)略合作虛擬電子駕駛員Torc高度集成的自動(dòng)駕駛軟件，包括15個(gè)攝像頭、3個(gè)短程雷達(dá)、

6個(gè)遠(yuǎn)程雷達(dá)和4個(gè)超長程雷達(dá)Freightliner

eCascadia

6×4示范車備注：2023年Torc宣布其2027年商業(yè)化計(jì)劃，包含三原則：經(jīng)濟(jì)可行性（不僅是行駛過程中的價(jià)值鏈）、可擴(kuò)展性（適應(yīng)不同路線）和安全性（監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公眾）。2024年10月，Torc宣布成功在德州的多車道封閉路線對(duì)柴油半掛卡車進(jìn)行車上無人高級(jí)驗(yàn)證測試，時(shí)速65英里/小時(shí)（約105公里/小時(shí)），測試用半掛卡車包括：完全冗余的底盤、面向量產(chǎn)的計(jì)算平臺(tái)和傳感器套件Torc

Robotics（2019.3

被收購）沃爾沃集團(tuán)：與Aurora合作，已啟動(dòng)配安全員的貨運(yùn)測試，擬2025年底前撤安全員2024.5/首款可量產(chǎn)VNL

Autonomous

2024.12/VNL首次開始運(yùn)營于DHLV.A.S.和快遞巨頭DHL在美國推出基于

VNL自動(dòng)駕駛卡車的運(yùn)輸業(yè)務(wù)，該車由AuroraDriver自動(dòng)駕駛系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)被DHL用于德州2條線路：休斯敦-達(dá)拉斯、沃斯堡-埃爾帕索，配安全員即將生產(chǎn)的首款L4級(jí)8級(jí)牽引車，采用AuroraDriver自動(dòng)駕駛系統(tǒng)AuroraDriver由AI軟件、雙計(jì)算機(jī)、探測超400米專用激光雷達(dá)、高分辨率攝像頭、成像雷達(dá)等組成2021.9/首發(fā)VNL自動(dòng)駕駛原型車3月與Aurora達(dá)成長期合作協(xié)議，9月推出集成Aurora

Driver傳感器套件的美國版旗艦VNL自動(dòng)駕駛卡車該卡車以沃爾沃新型VNL為基礎(chǔ)，是專為長途運(yùn)輸打造8級(jí)半掛卡車2025.2/與Waabi合作開發(fā)L4卡車Waabi將為沃爾沃提供人工智能駕駛系統(tǒng)，并計(jì)劃將這些車輛引入加拿大VNL

Autonomous內(nèi)置了制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、通信、計(jì)算、驅(qū)動(dòng)、儲(chǔ)能和運(yùn)動(dòng)控制關(guān)鍵冗余系統(tǒng)，以防主系統(tǒng)發(fā)生故障沃爾沃集團(tuán)定位：促進(jìn)自動(dòng)駕駛交通解決方案的研發(fā)、商業(yè)化和銷售，并為采礦、港口和物流中心之間的運(yùn)輸?shù)劝鍓K客戶提供最佳解決方案，作為目前產(chǎn)品和服務(wù)的補(bǔ)充方案：基于運(yùn)輸即服務(wù)（TaaS），包括一輛專為自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)的車輛、虛擬駕駛系統(tǒng)、必要的基礎(chǔ) 設(shè)施、運(yùn)營與正常運(yùn)行支持，以及用于控制運(yùn)輸系統(tǒng)和管理物流流程的云解決方案平臺(tái)：全球標(biāo)準(zhǔn)化自動(dòng)駕駛技術(shù)平臺(tái)，已生產(chǎn)第一批25輛完全整合Aurora

Driver的VNL卡車模式：Hub

2

Hub+全面支持系統(tǒng)，目前在德州測試了兩條評(píng)估路線，正在規(guī)劃更長的路線沃爾沃自動(dòng)駕駛解

決方案（VAS）(Volvo

AutonomousSolutions，2020.1成立)備注：2024年11月，沃爾沃VAS道路應(yīng)用負(fù)責(zé)人Sasko

Cuklev表示，沃爾沃在開發(fā)安全、可靠的自動(dòng)駕駛解決方案方面取得了巨大進(jìn)展，但大部分努力集中在挪威的石灰石采石場作業(yè)中。沃爾沃在挪威的采石場中已使用八輛無人駕駛卡車運(yùn)營了一年半以上，這些作業(yè)包括一條五公里長的運(yùn)輸?shù)缆?，且需?yīng)對(duì)嚴(yán)酷的北極天氣條件。Aurora：自建運(yùn)力+Uber貨運(yùn)平臺(tái)加持，4月啟動(dòng)全無人路測，擬2027年大規(guī)模部署Aurora的規(guī)?；肪€圖（Aurora

Driver自動(dòng)駕駛底座+自動(dòng)駕駛卡車平臺(tái)+端到端商業(yè)運(yùn)營閉環(huán)）車隊(duì)所有權(quán)運(yùn)輸模式Aurora全球頂尖、元老級(jí)的聯(lián)合創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中：CEO

Chris

Urmson

（克里斯·厄姆 森），原Google自動(dòng)駕駛汽車項(xiàng)目CTO左：CPO

Sterling

Anderson（斯特林·安 德森），原特斯拉Autopilot項(xiàng)目負(fù)責(zé)人右：CTO

Drew

Bagnell（德魯·巴格內(nèi)爾）， 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)教授，原Uber

ATC匹茲堡分部自動(dòng)駕駛和感知負(fù)責(zé)人2016年12月：成立于加州舊金山，核心產(chǎn)品Aurora

Driver（2024年底員工約1750人）2020年12月：收購Uber

ATG自動(dòng)駕駛部門（1200人），Uber將持有Aurora

26%的股權(quán)2021年11月：在納斯達(dá)克借殼上市，成為圖森未來之后“全球第二家自動(dòng)駕駛上市公司”2024年06月：到2030年，Uber

Freight將提前訂閱Aurora無人駕駛卡車行駛超10億英里2025年01月：與大陸、英偉達(dá)建立長期戰(zhàn)略關(guān)系，2027年大規(guī)模生產(chǎn)Aurora

Driver套裝2025年02月，宣布4月在【達(dá)拉斯-休斯頓，380km】啟動(dòng)全無人化測試，年底部署數(shù)十輛蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司贏徹科技：L2+/L3

NOA化前裝量產(chǎn)+運(yùn)力租賃，中短期重點(diǎn)是提高產(chǎn)品的泛化能力自研技術(shù)量產(chǎn)合作深度運(yùn)營路徑：軒轅系統(tǒng)，從L2+/L3→L4→到貨運(yùn)機(jī)器人算法：超長距感知、自適應(yīng)魯棒控制、行駛決策節(jié)油軟件：自動(dòng)巡航、自適應(yīng)控制、智能節(jié)油、安全預(yù)警計(jì)算平臺(tái)：兩顆征程5，單板算力256

TOPS域控線控底盤：轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、供電系統(tǒng)均多重冗余模式：向OEM提供技術(shù)服務(wù)，前裝量產(chǎn)智能重卡伙伴：以東風(fēng)商用車、中國重汽為核心品牌：東風(fēng)天龍、重汽黃河，燃油+天然氣車型：面向快遞快運(yùn)4×2

，2021年底前裝量產(chǎn)交付配置：車規(guī)級(jí)硬件1L5R7V（高配3L）+計(jì)算平臺(tái)模式：提供運(yùn)力租賃（以租代售），2022年啟動(dòng)運(yùn)營價(jià)值：安全/省人（雙駕變單駕）/省力/省油（3-10%）客戶：以快遞快運(yùn)為主運(yùn)營車輛：截至2024年底，運(yùn)營車輛數(shù)量約2300輛運(yùn)營線路：至2025年2月，累計(jì)運(yùn)營里程近3億公里模式：智駕系統(tǒng)訂閱服務(wù)規(guī)模：與更多物流運(yùn)營商合 作，從千臺(tái)走向萬臺(tái)規(guī)?？蛻簦簭目爝f快運(yùn)到零擔(dān)專 線、整車、綠通等中小客戶汽、福田汽車、東風(fēng)柳汽福田歐曼、柳汽乘龍車型：面向快遞快運(yùn)4×2， 面向零擔(dān)物流6×4場景：從高速公路100%可 用轉(zhuǎn)向國道、省道、縣道工況：天氣、道路、車流等 復(fù)雜場景處理更加擬人化架構(gòu)：新一代星云架構(gòu)適配 多主機(jī)廠差異化EEA伙伴：東風(fēng)商用車、中國重接入更多

OEM車型接入更豐富的場景實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模應(yīng)用基于商業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)品牌：東風(fēng)天龍、重汽黃河、資產(chǎn)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)研發(fā)體系提高產(chǎn)品泛化能力提高智能駕駛里程占比備注：嬴徹科技新一代TaaS貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)=云指揮中心“天網(wǎng)”運(yùn)營平臺(tái)（含運(yùn)力租賃、運(yùn)力服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、車隊(duì)管理、全天運(yùn)營監(jiān)控）+遍布全國的運(yùn)力服務(wù)團(tuán)隊(duì)“地網(wǎng)”?？杽?dòng)力：由滴滴孵化，采用1+N混合編隊(duì)方案（L2+L4），自持運(yùn)力近300臺(tái)卡爾動(dòng)力KargoBot：1+N混合智能編隊(duì)技術(shù)方案由一輛司機(jī)駕駛的L2級(jí)領(lǐng)航卡車，帶著2-5輛L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車的混合車隊(duì)，共同完成運(yùn)輸任務(wù)技術(shù)：卡爾領(lǐng)航車輛：定制生產(chǎn)客戶：自主運(yùn)營路徑：選擇地廣人稀北方地區(qū)+穩(wěn)定 線路車路云一體，實(shí)現(xiàn)技術(shù)降維方案：KargoDrive（自動(dòng)駕駛系統(tǒng)）、 KargoPlatform（硬件和車輛平臺(tái)）、 KargoCloud（混合運(yùn)力調(diào)度平臺(tái)）基礎(chǔ)：安全的端到端技術(shù)（感知）、 智能的大模型以及閉環(huán)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)路徑：卡爾動(dòng)力提供自動(dòng)駕駛軟硬 件，由OEM負(fù)責(zé)定制化前裝量產(chǎn)伙伴：陜汽、中集，頭掛一體3.0車型：X6000、H6000、X5000e自 動(dòng)駕駛車型，具備混合編隊(duì)功能配置：5L6R13V+DCU

1000TOPS方向：混合編隊(duì)→未來運(yùn)輸機(jī)器人路徑：從OEM處買回定制化卡車， 由鄂爾多斯集團(tuán)物流團(tuán)隊(duì)提供穩(wěn)定貨源和經(jīng)濟(jì)核算，拉貨線路：10-60km園區(qū)短途，60- 300km中途，前車有人+后車無人規(guī)模：近300臺(tái)L4級(jí)自動(dòng)駕駛，真 正無人化測試車輛約100臺(tái)備注：2023年10月，滴滴宣布KargoBot獨(dú)立運(yùn)營，并獲鄂爾多斯集團(tuán)等超4.5億投資；2024年6月，卡爾動(dòng)力再獲6億鄂爾多斯、中集等A輪融資，并將總部遷至鄂爾多斯。開拓新疆：2024年06月，與恒通源集團(tuán)合資成立【新疆卡爾通源-持股51%】，意圖將L4級(jí)編隊(duì)貨運(yùn)在新疆地區(qū)應(yīng)用訂閱付費(fèi)：2024年11月，卡爾動(dòng)力向關(guān)聯(lián)公司【眸迪科技-持股約21%】交付100臺(tái)合作的首批20臺(tái)L4級(jí)重卡，嘗試訂閱付費(fèi)模式小馬智行：基于通用底層技術(shù)，采用1+N編隊(duì)方案（全L4），自持車隊(duì)近200臺(tái)全L4卡車編隊(duì)方案方案：“1+N”編隊(duì)自動(dòng)駕駛解決方案“駝靈”，一車領(lǐng)航、多車跟隨，均為L4級(jí)進(jìn)展：獲準(zhǔn)在京津塘（130公里測試路，領(lǐng)航車有人、后車主駕無人）、廣州開展測試虛擬司機(jī)80%可復(fù)用底層復(fù)用：Robotruck和Robotaxi共用一套“虛擬司機(jī)”底層技術(shù)和外采硬件，

80%可復(fù)用，20%的差異化應(yīng)用差異：產(chǎn)品化難度高、極致安全和成本、全國范圍內(nèi)跑配置：6L3R6V+DCU拉貨收入占比超七成根據(jù)招股書，2022年、2023年、2024上半年，小馬智行技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)營收占比從

2022年54%降至22%，Robotruck運(yùn)費(fèi)則從32.7%升至73%；對(duì)應(yīng)毛利率分別為

46.9%、23.5%、10.5%。業(yè)內(nèi)首個(gè)[黃金三角]運(yùn)營：2022年2月，與中外運(yùn)成立青騅物流（廣州+青島），持股49%，自持車輛約200臺(tái)制造：2022年9月，與三一重卡成立一驥智卡（長沙），持股40%，軟硬件集成到第四代備注：2024年11月，小馬智行在納斯達(dá)克上市；2022年、2023年及2024上半年?duì)I收分別為6839萬、7190萬和2472萬美元，凈虧損分別為1.48億、1.25億和5178萬美元。小結(jié)：[冗余車輛平臺(tái)+虛擬駕駛員]是產(chǎn)品化核心，2025年行業(yè)將實(shí)現(xiàn)全無人上路Cascadia卡車，以及Torc公司的自動(dòng)駕駛軟件“Virtual

Driver”。與Torc一起，我們正在朝著到2027年在美國引入自動(dòng)駕駛卡車的方向取得重大進(jìn)展（2024年12/5月）戴姆勒卡車：冗余平臺(tái)+虛擬司機(jī)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)核心為“冗余車輛平臺(tái)”，即作為安全行車根基的FreightlinerAurora：無人駕駛的分水嶺時(shí)刻2025年，Aurora將在公共道路上部署第一輛無人駕駛卡車，開創(chuàng)一個(gè)更安全、更高效的貨運(yùn)和巨大價(jià)值創(chuàng)造的未來。這將是一個(gè)重要時(shí)刻，也是一個(gè)分水嶺時(shí)刻，標(biāo)志著這項(xiàng)技術(shù)的交付（2025年2月）效的自動(dòng)駕駛運(yùn)輸生態(tài)系統(tǒng)。沃爾沃自動(dòng)駕駛技術(shù)平臺(tái)旨在兼容不同的虛擬駕駛員、應(yīng)用場景和沃爾沃卡車品牌（2025年2月）沃爾沃：兼容不同的虛擬司機(jī)我們旨在通過與Aurora

Innovation和Waabi等技術(shù)公司合作，創(chuàng)建一個(gè)安全高Waabi：規(guī)?；膬蓚€(gè)關(guān)鍵要素與沃爾沃自動(dòng)駕駛解決方案的協(xié)議結(jié)合了實(shí)現(xiàn)大規(guī)模自動(dòng)駕駛卡車所需的兩個(gè)關(guān)鍵要素：一個(gè)能夠迅速擴(kuò)展到新地域的虛擬駕駛員和一個(gè)專門為無人駕駛卡車設(shè)計(jì)的卡車平臺(tái)（2025年2月）01戴姆勒卡車全球自動(dòng)駕駛技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)人

Joanna

Buttler蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司02沃爾沃自動(dòng)駕駛解決方案公路解決方案負(fù)責(zé)人

Sasko

Cuklev03Aurora

Innovation聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Chris

Urmson04Waabi

Innovation創(chuàng)始人兼CEORaquel

Urtasun結(jié)論及建議04蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司發(fā)展階段：當(dāng)前，全球范圍內(nèi)自動(dòng)駕駛卡車開始進(jìn)入全無人化產(chǎn)品的規(guī)模驗(yàn)證階段概念探索期2014年7月，戴姆勒卡車推 出全球首款自動(dòng)駕駛概念卡OEM開始下場布局，如收購

Torc

、收購清智、成立摯途一大批科技公司創(chuàng)立，如Aurora、贏徹、小馬等技術(shù)驗(yàn)證期2020年3月，Waymo正式推 出Waymo

Via

貨運(yùn)交付業(yè)務(wù)2024年5月，沃爾沃北美展示 首款可量產(chǎn)L4級(jí)牽引車VNL基本完成從原型車到量產(chǎn)車 的轉(zhuǎn)變，限定道路驗(yàn)證完畢產(chǎn)品驗(yàn)證期戴姆勒卡車：2027年正式在 美國推出L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車2025年02月，Aurora宣布4月啟動(dòng)完全無人駕駛測試2025年1月，Aurora、大陸、英偉達(dá)建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，大陸計(jì)劃2027年大規(guī)模生產(chǎn)Aurora

Driver硬件套裝規(guī)模商用期戴姆勒卡車：2030年前實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車的商業(yè)化企業(yè)：基于方案供應(yīng)、訂閱 付費(fèi)、運(yùn)力服務(wù)，實(shí)現(xiàn)盈利產(chǎn)品：從L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車 到無駕駛艙運(yùn)輸機(jī)器人場景：全國范圍內(nèi)、區(qū)域范 圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高速公路自動(dòng)駕駛2014-20192020-20242025-20292030～事件特征蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司市場趨勢：冗余車輛平臺(tái)、向運(yùn)輸機(jī)器人進(jìn)化、戰(zhàn)術(shù)性運(yùn)力服務(wù)、分層競合關(guān)系可擴(kuò)展性、標(biāo)準(zhǔn)化的冗余車輛平臺(tái)是基礎(chǔ)兼容不同虛擬駕駛員、不限燃料、不限驅(qū)動(dòng)形式的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)冗余的轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、通信、計(jì)算、電源、能量和運(yùn)動(dòng)管理系統(tǒng)從輔助駕駛到自動(dòng)駕駛再到運(yùn)輸機(jī)器人的進(jìn)化從輔助駕駛卡車→自動(dòng)駕駛卡車→定制化運(yùn)輸機(jī)器人以標(biāo)準(zhǔn)版重卡的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)大規(guī)模生產(chǎn)，而非生產(chǎn)幾十輛戰(zhàn)術(shù)性運(yùn)力服務(wù)將加速構(gòu)建生態(tài)和模式驗(yàn)證組建運(yùn)力車隊(duì)，是加速“技術(shù)-產(chǎn)品-商業(yè)”生態(tài)構(gòu)建的必須成為半個(gè)物流公司掙運(yùn)費(fèi)，已成為科技公司中短期的主要收入基礎(chǔ)平臺(tái)底層合作共建，上層應(yīng)用差異競爭戴姆勒卡車與沃爾沃集團(tuán)，即將通過合資方式共同開展軟件定義車輛平臺(tái)開發(fā)、向其他OEM提供不受約束的技術(shù)和品牌產(chǎn)品，并繼續(xù)保持在產(chǎn)品和服務(wù)組合保持差異化競爭蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司四大挑戰(zhàn)：從場景、成本、技術(shù)、資金看，自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)化發(fā)展四方面挑戰(zhàn)01

跨省通行難公路干線物流基本是200～2000km左右的單雙邊線路，必須要跨省市、跨區(qū)域運(yùn)輸，這與目前按行政區(qū)劃進(jìn)行分割許可的路測與示范政策矛盾03

安全員難撤交通運(yùn)輸部《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》明確，從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營的自動(dòng)駕駛汽車原則上隨車配安全員。實(shí)際上，中短期自動(dòng)駕駛重卡去安全員的條件還不具備02

產(chǎn)品成本高一臺(tái)自動(dòng)駕駛重卡的購置成本相當(dāng)于

2～3臺(tái)常規(guī)重卡，對(duì)物流企業(yè)、車隊(duì)等B端客戶而言前期投入太大，更何況其安全性、可靠性尚未充分驗(yàn)證04

可持續(xù)問題一方面，自動(dòng)駕駛科技公司幾乎全部依靠外部輸血生存和發(fā)展，受融資環(huán)境影響大；另一方面，大多數(shù)OEM傾向自研，重復(fù)造輪子現(xiàn)象普遍，科技公司出路不暢、無奈重資產(chǎn)運(yùn)營蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司靈魂問題：OEM不會(huì)因合作而失去靈魂，只會(huì)因掉隊(duì)而淘汰，開放合作是必由之路01全新生態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)駕駛卡車一旦投放市場，將帶來革命性改變。作為一

種全新貨