房友中介管理員手冊

房友中介管理員手冊

第1章系統(tǒng)概述.........................................................................01

1.1業(yè)務(wù)流程.........................................................................01

1.2術(shù)語解釋.........................................................................02

第2章業(yè)務(wù)設(shè)置.........................................................................03

2.1組織機(jī)構(gòu).........................................................................03

2.2城市片區(qū).........................................................................06

2.3樓盤字典.........................................................................07

2.4物業(yè)參數(shù).........................................................................08

2.5管理選項(xiàng).........................................................................08

第3章房源管理.........................................................................10

3.1跟進(jìn)任務(wù).........................................................................10

3.2廣告管理........................................................................10

3.3合同記錄........................................................................11

3.4收傭記錄........................................................................13

第4章有用工具.........................................................................14

4.1加密房轉(zhuǎn)公開房..................................................................14

4.2業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移房源..................................................................14

第5章合同財(cái)務(wù).........................................................................14

5.1流程定義.........................................................................15

5.2流程處理........................................................................16

5.3財(cái)務(wù)模型........................................................................16

5.4收付匯總........................................................................17

5.5收付明細(xì)........................................................................17

第6章其他功能.........................................................................18

6.1操作日志.........................................................................18

6.2回收站........................................................................18

6.3報(bào)表打印........................................................................18

第7章安裝指南.........................................................................20

7.1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖.......................................................................20

7.2軟件構(gòu)成表.......................................................................20

7.3軟件安裝步驟.....................................................................21

7.4安裝常見問題.....................................................................23

第8章房友管理(DBAdmin).................................................................................................................25

第9章房友交換(DBExchange)...........................................................................................................28

第10章常見問題.........................................................................31

第1章系統(tǒng)概述

1.1操作流程

系統(tǒng)配套功能

廣告管理

新聞公告

業(yè)務(wù)問答

工作總結(jié)

員工論壇

電子地圖

電子考勤

貸款計(jì)算器

提成計(jì)算器

黑名單管理

操作日志

回收站

數(shù)據(jù)管理DBAdmin

數(shù)據(jù)交換DBExchange

【說明】：底色為白的是業(yè)務(wù)員操作功能，底色為灰的是管理員操作功能

1.2術(shù)語解釋

?3+3規(guī)范：描述房源地址的規(guī)范，見《房友中介業(yè)務(wù)員手冊》

?樓盤字典：記錄整個(gè)樓盤的信息，見《房友中介業(yè)務(wù)員手冊》

?房源客源：記錄某個(gè)房間（客戶）的信息，見《房友中介業(yè)務(wù)員手冊》

?公開房加密房：房源根據(jù)其被查看的全面程度可分為公開房與加密房:

公開房-所有員工均可看到該房源的所有資料?，包含業(yè)主與房號(hào)

加密房-授權(quán)員工才可看到該房源所有資料.未授權(quán)員工不能看業(yè)主與房號(hào)

下面表說明了加密房與員工權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系。。表示可看到業(yè)主與房號(hào)，X表示看不到。

東區(qū)店A東區(qū)店B東區(qū)店C

房源部門員工加密

看湃部］加密機(jī)本婀加密看［本人］加密

彩福大廈A-05D東區(qū)店A公開0OO

彩福大廈B-12B東區(qū)在B公開OOO

彩大名范1-0601西區(qū)店D公開0OO

....??.公開0OO

彩福大反A-0A2東區(qū)在A加密0OX

彩福人疲A-0A2東區(qū)店B加密OOX

彩大名苑I-060I東區(qū)店c加密0OO

彩天名苑2-0812西區(qū)在D加密OXX

彩大名苑5-1506西區(qū)店E加密0XX

........................................

?合同記錄：業(yè)務(wù)員促成業(yè)主與客戶交易并簽定合同，并登記到電腦中，稱之“合同記錄”。

?收傭記錄：業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同向業(yè)主或者客戶進(jìn)行實(shí)際收傭.并登記到電腦中，稱之“收傭記

錄”。

?審核/反審核：審核功能用來確認(rèn)合同記錄（或者收傭記錄）的內(nèi)容正確無誤。合同記錄在審核后

不能再被修改，合同記錄審核后才能進(jìn)行收款操作。用戶務(wù)必有審核（反審核）的權(quán)

限才能進(jìn)行審核（反審核）操作。

?業(yè)主應(yīng)收：當(dāng)?shù)怯浐贤瑫r(shí)，將向業(yè)主收取的傭金登記到［業(yè)主應(yīng)收］欄目中，將向客戶收取的包

金登記到［客戶應(yīng)收］欄目中，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)［合計(jì)應(yīng)收］,產(chǎn)生財(cái)務(wù)上的應(yīng)收傭項(xiàng)。

?業(yè)主已收：當(dāng)?shù)怯浭諅驎r(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將收傭記錄中的業(yè)主收傭金額統(tǒng)計(jì)到合同記錄的［業(yè)主已收］

欄目中，將客戶枚傭金額統(tǒng)計(jì)到合同記錄的［客戶已收］欄目中。系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)［合計(jì)

已收］,產(chǎn)生財(cái)務(wù)上的已收傭項(xiàng)。

?業(yè)主未收：業(yè)主未收=業(yè)主應(yīng)收-業(yè)主已收

客戶未收=客戶應(yīng)收-客戶已收

第2章業(yè)務(wù)設(shè)置

在安裝好軟件后，務(wù)必進(jìn)行初始化設(shè)置，包含組織機(jī)構(gòu)、城區(qū)片區(qū)、摟盤寶典、物業(yè)參數(shù)、管理母

項(xiàng)的設(shè)置。注意在進(jìn)行這些操作之前，您需要確認(rèn)本軟件已設(shè)置為您所在的城市，軟件在初始安裝時(shí)跋

認(rèn)戒市名稱之“深圳”，假如要更換城市名稱，請使用房友數(shù)據(jù)管理(DBAdmin)工具，參見第8章。

2.1組織機(jī)構(gòu)

在主菜單中選擇R業(yè)務(wù)設(shè)置》組織機(jī)構(gòu)》(或者按F11犍).打開組織機(jī)構(gòu)窗口.能夠設(shè)置部門結(jié)構(gòu)、

設(shè)置職務(wù)級(jí)別、登記員工檔案，與設(shè)置每位員工的操作權(quán)限。

?組織機(jī)構(gòu)窗口

下圖為組織機(jī)構(gòu)窗口的主操作界面。包含四個(gè)區(qū)域：

(1)最上面是“J2具欄”，使用其按鈕可進(jìn)行相應(yīng)操作(鼠標(biāo)停在按鈕上會(huì)提示其用途)；

(2)左邊為組織機(jī)構(gòu)的部門層次結(jié)構(gòu)，稱之“部門樹”；

(3)右上面顯示當(dāng)前選擇部門的員工列表；

(4)右下面顯示當(dāng)前選擇員工的操作權(quán)限。

【提示】：部門樹根據(jù)部門編號(hào)次序排列，員工列表根據(jù)員工編號(hào)次序排列。

?部門設(shè)置

在組織機(jī)構(gòu)窗口的左面，是部門樹，能夠進(jìn)行部門(門店)的設(shè)置操作。部門可分為二個(gè)層次：一級(jí)

部門與二級(jí)部門。鼠標(biāo)選中部門樹中的“所有部門”，然后點(diǎn)擊工具欄中［新增部門］按鈕，可新增一級(jí)部

門；鼠標(biāo)選中部門樹中某個(gè)一級(jí)部門，然后點(diǎn)擊［新增部門］按鈕，可在該一級(jí)部門下面新增二級(jí)部門。

【說明】：房源/客源編號(hào)前綴，用于設(shè)置該部門登記的房源/客源的編號(hào)規(guī)則。如''皇崗分行"，鼻

前端為“HG”，則其該部門的第1個(gè)房源的編號(hào)為HG000001,依此類推。

?部門權(quán)限

房友軟件中的權(quán)限可分為“部門權(quán)限”與“員工權(quán)限二這里介紹部門權(quán)限的設(shè)置。

地產(chǎn)中介公司通常以連鎖店的形式經(jīng)營，當(dāng)門店的數(shù)量比較多時(shí)，就需要進(jìn)行部門（分店）的權(quán)限范

圍劃分，比如指定某個(gè)店只能查看某些片區(qū)的房源，或者者只能查看某些門店的房源，目的是使門店的

工年更加專注，提高簽單成功率。這在管理上稱之“精耕細(xì)作”。

用鼠標(biāo)選中部門樹中要設(shè)置權(quán)限的部門名稱，點(diǎn)擊［修改部門］按鈕，打開部門窗口。在部門權(quán)限［跨

部］與［跨區(qū)］頁面中設(shè)置相應(yīng)權(quán)限，然后點(diǎn)擊［儲(chǔ)存］按鈕。查看本部門登記的房源不受區(qū)域限制。

［■?分行】

■a?x|:

?存||一南

使用工具欄I-的“部門調(diào)整”按鈕，用以公司調(diào)整部門結(jié)構(gòu)時(shí)，可將部門進(jìn)行級(jí)別調(diào)整。比如可將

某部門從1級(jí)調(diào)為2級(jí)、2級(jí)調(diào)為I級(jí)，或者者該部門原先是隸屬某1級(jí)部門的2級(jí)部門，現(xiàn)調(diào)整為隸

屬另1級(jí)部門的2級(jí)部門等。

?職務(wù)定義

職務(wù)，在房友舊版本稱之“角色”，用于劃分工作責(zé)任。員工屬于哪種職務(wù)，他就默認(rèn)擁有該職務(wù)

授予的相應(yīng)權(quán)限。點(diǎn)擊工具欄上的［職務(wù)］按鈕，打開職務(wù)窗口，能夠?qū)β殑?wù)進(jìn)行定義（下頁圖）。

職務(wù)可分為1-5五個(gè)級(jí)別，低級(jí)別用戶即使能夠新增員工，也不能增加職務(wù)級(jí)別比其高的員工。比

如殳定（分行經(jīng)理｝為2級(jí).｛通常業(yè)務(wù)員｝與｛文員｝是3級(jí)，｛實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員）是4級(jí)：張小俎是文員（3級(jí)）.

則也能夠增加通常業(yè)務(wù)員、文員與實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，但不能增加分行經(jīng)理，依次類推。

?員工設(shè)置

要新增某部門的員工，用鼠標(biāo)選中部門樹中該部門名稱，點(diǎn)擊工具欄中的I新增員工］按鈕，打開員

工窗口，填寫員工各項(xiàng)資料，然后點(diǎn)擊［儲(chǔ)存］按鈕。

■做業(yè)務(wù)：若不打勾，不能用此員工帳號(hào)登記房源或者客源歸屬；通常行政管理、財(cái)務(wù)、文員、

客服人員不打此勾。

■員工狀態(tài)：員工目前的狀杰，若是“調(diào)動(dòng)"或者''離職"，將不能用此員工帳號(hào)登錄系統(tǒng)，也

不能登記房源或者客源歸屬。

■員工職務(wù)：指定新員工屬于哪種職先。新增員工默認(rèn)擁有指定職務(wù)的權(quán)限。

■員工電話：員工的聯(lián)系電話。若是業(yè)務(wù)員，此電話將在其房源或者客源資料中顯示出來，便于

其他業(yè)務(wù)員及時(shí)與之聯(lián)系.

■登錄密碼：員工登錄系統(tǒng)時(shí)所使用的密碼。員工本人登錄后可在主菜單R文件*修改密碼】

中自行更換個(gè)人的登錄密碼。

■上班時(shí)■間：員工規(guī)定上班時(shí)間。在電子考勤功能中，用如今間推斷員工是否遲到。

?員工權(quán)限

房友軟件中的權(quán)限可分為“部門權(quán)限”與“員工權(quán)限”。這里介紹員工權(quán)限的設(shè)置。

由于房友中介軟件是一套綜合性的業(yè)務(wù)管理軟件，其使用者從屬不一致部門、不一致職務(wù)（崗位），

不漢有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理，還會(huì)有行政管理、財(cái)務(wù)、文員、客服人員等。為保障系統(tǒng)的安全性與一致性,

對(duì)使用者的操作權(quán)限的操縱就比較嚴(yán)格。

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在組織機(jī)構(gòu)窗口的右下欄是權(quán)限區(qū)。要設(shè)置某員，的權(quán)限，在員工列表中用鼠標(biāo)選中該員工名稱.

權(quán)限區(qū)便會(huì)以打勾的形式顯示該員工的權(quán)限。

員工的權(quán)限體系根據(jù)系統(tǒng)功能劃分為七大類，分為七個(gè)權(quán)限頁顯示，每一大類下又有比較細(xì)分的權(quán)

限項(xiàng)目。系統(tǒng)管理員或者擁有“員工權(quán)限”與“職務(wù)權(quán)限”的員工能帔使用此功能進(jìn)行權(quán)限的設(shè)置操作。

設(shè)置一級(jí)部門的權(quán)限將涵蓋?級(jí)部門的權(quán)限。比如加密房的查看，若給一級(jí)部門的員工設(shè)置了“加

密房（本部）”的權(quán)限，則他不僅能查看自己部門的加密房，還能查看其屬下二級(jí)部門的加密房。

假如要設(shè)置權(quán)限，只要在某一權(quán)限項(xiàng)目的左側(cè)檢查框打上勾，并用［儲(chǔ)存權(quán)限到員工］按鈕儲(chǔ)存，

則亥員工具備相應(yīng)的操作權(quán)限。若月［儲(chǔ)存權(quán)限到職務(wù)］按鈕儲(chǔ)存，則會(huì)將該員工所屬職務(wù)的權(quán)限重新

設(shè)置，并會(huì)刷新屬于該職務(wù)的所有員工的權(quán)限。當(dāng)前用戶不能授權(quán)超過自己權(quán)限的權(quán)限。

為便于操作，您可直接點(diǎn)擊下面的［全部選中］或者［全部清除］按鈕，以選擇或者清除所有的權(quán)限項(xiàng)

目。

新增員工默認(rèn)擁有其所屬職務(wù)的權(quán)限。也能夠特別設(shè)置其個(gè)人擁有某項(xiàng)指定權(quán)限。若想將?其權(quán)限設(shè)

置為其所屬職務(wù)的默認(rèn)權(quán)限，能夠點(diǎn)擊〔職務(wù)授權(quán)］按鈕。

假如要測試某員工新設(shè)置的權(quán)限，能夠用菜單K文件今重新登錄》以該員工的身份登錄，然后測試

其新設(shè)置的權(quán)限是否有效。

【部分權(quán)限說明】：

■加密房：是否能夠查看加密房記錄中的業(yè)主資料與房號(hào)。

■全部修改：是否能夠修改房（客）源記錄的所有欄目。

■部分修改：是否能夠修改房（客）源記錄的業(yè)務(wù)欄目。

■禁止業(yè)務(wù)：是否禁止查看與操作指定類型的房源。

■報(bào)表打?。菏欠衲軌蚴褂米伪泶蛴?、導(dǎo)出到Excel等功能。

【注意】：

□權(quán)限能夠智能選擇，如可跨部查看房源信息時(shí)，本部及本人妁查看權(quán)限自動(dòng)選中，等等

□系統(tǒng)預(yù)設(shè)有“系統(tǒng)管理組”部門，不能刪除該部門，不能修改其名稱

□系統(tǒng)預(yù)設(shè)有“Manager”員工，不能刪除該員工，不能修改其名稱與編號(hào)，“Manager”一定有“負(fù)

工權(quán)限設(shè)置”權(quán)限

2.2城市片區(qū)

房友中介軟件使用“3+3規(guī)范”登記房源地址信息。關(guān)于“3+3規(guī)范”的概念解釋請見《房友中介

業(yè)務(wù)管理軟件手冊》。城市與城區(qū)的劃分己經(jīng)在軟件安裝時(shí)預(yù)設(shè)好（若已錄入樓盤字典，不可修改城市

與戒區(qū)；若未錄入樓盤字典，仍能帔使用房友數(shù)據(jù)管理DBAdmin進(jìn)行修改，參見第8章）。

用戶能夠自定義片區(qū)，在主菜單中選擇K業(yè)務(wù)設(shè)置今城市片區(qū)1進(jìn)行片區(qū)的設(shè)置。假如要新增片

區(qū)，用鼠標(biāo)選中左邊其所在城區(qū)名稱，然后點(diǎn)擊工具欄的［新增片區(qū)］按鈕，打開片區(qū)窗口，填寫片區(qū)序

號(hào)與名稱，然后點(diǎn)擊［儲(chǔ)存］按鈕。

假如某片區(qū)已經(jīng)曾記有房源或者客源資料，該片區(qū)不能被刪除。假如做片區(qū)調(diào)整，需要將片區(qū)合并，

可點(diǎn)擊工具欄的［合并片區(qū)］按鈕，選擇好被合并的片區(qū)與合并目標(biāo)片區(qū)，完成合并操作。

2.3樓盤字典

關(guān)于“樓盤字典”的基本概念解釋參見《房友中介業(yè)務(wù)管理軟件手冊》。

在主菜單中選擇K業(yè)務(wù)設(shè)置-樓盤字典》（或者按F12鍵）進(jìn)行樓盤字典的設(shè)置。假如要新增樓盤字

典，用鼠標(biāo)選中所在城區(qū)名稱，然后點(diǎn)擊工具欄［新增樓盤字典］（十）按鈕，打開樓盤字典窗口。填寫樓盤

字典名稱等欄目，其中拼音縮寫欄目由系統(tǒng)自動(dòng)填入，輸入完點(diǎn)擊［儲(chǔ)存］按鈕。

樓盤字典儲(chǔ)存成功后，會(huì)提示是否維續(xù)添加其棟座資料。若是，會(huì)顯示［棟座］頁面，能夠使用［新增

棟座］逐條加入棟座記錄，也能夠使用［批量生成棟座］按鈕成批加入棟座記錄，如?次性生成01棟至10

棟。使用［房源更換棟座］的按鈕，能夠?qū)⒛硺潜P字典的房源的棟座名稱批量更換。

假如房源地址的棟座位置中含有“單元”，能夠在其樓盤字典中預(yù)先設(shè)置該棟有幾個(gè)單元，單元號(hào)

是以數(shù)字表示還是字母表示。比如:

單元="002”表示該棟有2個(gè)單元（單元號(hào)以數(shù)字表示：即1單元/2單元）

單元="A03”表示該棟有3個(gè)單元（單元號(hào)以字母表示：即A單元/B單元/C單元）

新的樓盤字典儲(chǔ)存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)檢查是否存在同名的樓盤字典，若同一城區(qū)存在同名字典，則不予儲(chǔ)

存；若不一致城區(qū)存在同名樓盤字典，則提出警告。

在多門店聯(lián)網(wǎng)的情況下，有的時(shí)候由于交換時(shí)間差的關(guān)系，偶爾會(huì)出現(xiàn)重復(fù)的樓盤字典的情況，這

時(shí)能夠使用工具欄［查重1按鈕查出重名的樓盤字典，然后使用［合并］按鈕將重名的樓盤字典合并。

若樓盤字典錄錯(cuò)城區(qū)，能夠使用工具欄［轉(zhuǎn)區(qū)］按鈕將樓盤字典轉(zhuǎn)移到正確的城區(qū)中。

【棟座規(guī)則1規(guī)定在麴置回颯瓶名舜叢摟假寶典史選超處」謖查務(wù)必叢現(xiàn)直接

座中選取,還是能夠靈活輸入。某些地方（新城市）規(guī)劃較好，希望全部使用規(guī)范的樓盤字典與棟座輸入;

某些地方（舊城市）散盤較多，希望除了使用樓盤字典預(yù)定棟座的同時(shí)，可自行靈活輸入棟座與位置資料。

【房號(hào)規(guī)則工每個(gè)樓盤字典都能嬲置其備置的房號(hào)規(guī)則，包-2+1/2+2J%則等。新增相應(yīng)房源

時(shí)如何進(jìn)行房號(hào)規(guī)則檢查，取決于此選項(xiàng)。房號(hào)例外是指房號(hào)規(guī)則以外的特殊情況。

2.4物業(yè)參數(shù)

在主菜單中選擇K業(yè)務(wù)設(shè)置》物業(yè)參數(shù)D進(jìn)行物業(yè)參數(shù)的設(shè)置。物業(yè)參數(shù)將用了日常業(yè)務(wù)中的錄房

（客）與查房（客）操作，與一些常用符號(hào)數(shù)值（如編號(hào)）的設(shè)置。系統(tǒng)已設(shè)置好常用的物業(yè)參數(shù)，包含房源

參數(shù)如房源用途（住宅、寫字樓等）、類型（多層、高層等），交易參數(shù)如付傭方式（給例、不給傭）等等。

“房友中介曾&條嫉（UfflHiP）

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2.5管理選項(xiàng)

在主菜單中選擇R業(yè)務(wù)設(shè)置-管理選項(xiàng)』進(jìn)行管理選項(xiàng)的設(shè)置。

■房（客）源編號(hào)能夠于?工輸入:新增房源時(shí)，是否能夠手工輸入房（客）源編號(hào)，還是讓系統(tǒng)自動(dòng)

按次序生成。

■新增房源默認(rèn)為加密房:新增房源時(shí)，［加密房］檢查框是否默認(rèn)打勾。

■房源記錄［交易］含有“租轡”:房源的交易方式只有“出租”與“出售”，不使用“租售”。

■新增房源儲(chǔ)存前務(wù)必打印:在儲(chǔ)存新房源之前，先按招貼單規(guī)定的格式輸出到打印機(jī)，確認(rèn)打

印成功后再儲(chǔ)存到數(shù)據(jù)庫。

■［加密房］與［特別房］屏蔽項(xiàng)目:規(guī)定加密或者特別房源中，除了業(yè)主資料（強(qiáng)制屏蔽）外，還有

什么項(xiàng)目被屏蔽，默認(rèn)僅屏蔽“房號(hào)”。

■業(yè)務(wù)員查看業(yè)主資料需作登記:業(yè)務(wù)員不能隨意查看業(yè)主貨料，需要點(diǎn)擊“看業(yè)主”按鈕才能

看到業(yè)主資料，而且該動(dòng)作立即被記錄到操作L1志中：還能夠限制每天點(diǎn)擊“看業(yè)主”按鈕的

次數(shù)，避免因臥底的競爭對(duì)手或者辭職前的員工大量抄房造成房源流失。不受次數(shù)限制的員工

能夠設(shè)置其I不限行業(yè)主次數(shù)］權(quán)限。

■員工有卜部分修改］權(quán)限可修改:規(guī)定房源中的房型、狀態(tài)、業(yè)主或者備注的內(nèi)容，僅擁有卜部

分修改］權(quán)限的員工是否能夠修改。

■新增房源杳重:儲(chǔ)存新房源時(shí)是否講行杳重，設(shè)胃杳重的比項(xiàng)。

■最后跟進(jìn)日超過N天以紅色顯示:在房源列表中，以紅色顯示超期未跟進(jìn)房源。

■租金單價(jià)單位:規(guī)定在出旗房源中，租金的單價(jià)以什么單位來計(jì)量。

■員工M改名:房源能夠歸屬為三個(gè)員工共有，這里能夠定義這三個(gè)員工的歸屬性質(zhì)，比如分

為（獲得）房源、（簽）獨(dú)家、（拿）鑰匙。

■合同（收傭）記錄編號(hào)前綴:新增合同（收傭）記錄時(shí)，自動(dòng)填寫的編號(hào)前綴。

■員工每天第一次登錄時(shí)白動(dòng)登記考勤:啟用電子考勤功能，自動(dòng)記錄其上班時(shí)間。

■照片尺寸最大不能超過100/200K：照片太大會(huì)占用數(shù)據(jù)庫空間，影響運(yùn)行與交換速度。有些

用戶硬件配置比較高，能夠設(shè)為200K。默認(rèn)為100K。

【注意】：若是多店聯(lián)網(wǎng)，［物業(yè)參數(shù)］與［管理選項(xiàng)］只能在中心服務(wù)器統(tǒng)一設(shè)置！

第3章房源管理

3.1跟進(jìn)任務(wù)

經(jīng)理給業(yè)務(wù)員安排跟進(jìn)任務(wù)，盤活庫存房源。經(jīng)理可在房源列表中選擇要分配跟進(jìn)任務(wù)的房源，指

定執(zhí)行任務(wù)的業(yè)務(wù)員、執(zhí)行日期、任務(wù)說明等，批量（或者單條）生成跟進(jìn)任務(wù)。

業(yè)務(wù)員能夠查閱自己的跟進(jìn)任務(wù)安排，根據(jù)經(jīng)理指示對(duì)業(yè)主進(jìn)行跟進(jìn)，登記跟進(jìn)記錄，并將已完成

的任務(wù)轉(zhuǎn)為［己完成］狀態(tài).經(jīng)理能做隨時(shí)查閱業(yè)務(wù)員的任務(wù)完成情況.

?分配跟進(jìn)任務(wù)

有兩種方式能夠分配房源跟進(jìn)任務(wù)：

i.批量分配任務(wù)。在房源列表窗口中有g(shù)］列，選擇要分配跟進(jìn)任務(wù)的房源，在此列打勾：或者

者雙擊【訂列標(biāo)題以選定當(dāng)前全部房源。然后用工具欄上的.［選定列］按鈕清除未選房源：

接著用工具欄的?［跟進(jìn)任務(wù)］按鈕批量分配跟進(jìn)任務(wù)。

2.單條分配任務(wù)。在房源全面窗口的［任務(wù)/廣告］頁面，點(diǎn)擊［分配跟進(jìn)任務(wù)］能夠分配該房源的跟

進(jìn)任務(wù)記錄。

?完成跟進(jìn)任務(wù)

在主菜單中選擇［（房源管理-跟進(jìn)任務(wù)）打開跟進(jìn)任務(wù)列表窗口，默認(rèn)顯示當(dāng)前用戶的跟進(jìn)任務(wù)

記錄。跟進(jìn)任務(wù)只能由任務(wù)執(zhí)行人自己完成。

鼠標(biāo)雙擊跟進(jìn)任務(wù)記錄，打開房源窗口，接著雙擊打開跟進(jìn)任務(wù)窗口。將“任務(wù)已完成”檢查框打

勾.系統(tǒng)自動(dòng)填寫任務(wù)完成人與完成日期，點(diǎn)擊［儲(chǔ)存］按鈕。

3.2廣告管理

用戶可在房源列表中選擇要上廣告的房源，批量或者逐條地生成廣告記錄，登記其上廣告公布日期、

公布媒體、期號(hào)、廣告詞、廣告價(jià)格等，通過設(shè)置其［已公布］標(biāo)志記錄其是否己經(jīng)公布，還是待公布狀

態(tài)。用戶能夠通過K業(yè)務(wù)設(shè)置?物業(yè)參數(shù)》保護(hù)廣告媒體的名稱。

?安排廣告計(jì)劃

有兩種方式能夠安排房源廣告計(jì)劃：

1.批量廣告安排。在房源列表窗口中有［J］列，選擇要安排廣告計(jì)劃的房源，在此列打勾；或者

者雙擊［。列標(biāo)題以選定當(dāng)前全部房源。然后用工具欄上的畫［選定歹U］按鈕清除未選房源：

接著用JL具欄的回［廣告管理］按鈕批量安排廣告計(jì)劃。

2.單條廣告安排。在房源全面窗口的［任務(wù)/廣告］頁面，點(diǎn)擊［新增廣告記錄］能夠添加廣告記錄。

?公布廣告記錄

在主菜單中選擇K房源管理今廣告管理％打開廣告記錄列表窗口，鼠標(biāo)雙擊跟進(jìn)任務(wù)記錄，打開

房源窗口，接著雙擊打開廣告記錄窗口。將“已公布”檢查框打勾，點(diǎn)擊［儲(chǔ)存］按鈕。

3.3合同記錄

若房源已成交，業(yè)務(wù)員或者經(jīng)理登記合同記錄，榆入相應(yīng)買家（租客）信息、傭金信息。登記某房

源的合同記錄后，自動(dòng)提醒將該房源轉(zhuǎn)換為“已售”或者“我售”、“已租”或者“我租”狀態(tài)。

?合同列表窗口

下圖為合同列表窗口的主操作界面。包含三個(gè)區(qū)域：

（1）最上而是“工具欄”，使用其按鈕可進(jìn)行相應(yīng)操作（鼠標(biāo)停在按鈕上會(huì)提示其用途）：

（2）工具欄下而是“查詢條件區(qū)”。在該區(qū)填寫合同查詢條件，用［查詢］按鈕執(zhí)行查詢，用［O］按

鈕清除查詢條件；

（3）中間是“直詢結(jié)果區(qū)”，顯示根據(jù)條件查詢出來的合同結(jié)果列表：

（4）最下面是“全面資料區(qū)”，顯示選中合同的全面內(nèi)容。

?登記合同記錄

有兩種方式登記合同記錄：

（1）在房源列表窗口中，雙擊耍登記合同記錄的房源，打開房源全面窗口。在房源全面窗口的［意向

/合同1頁面，點(diǎn)擊［新增合同記錄］能夠添加該房源的合同記錄。使用這種方式系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將房源的有關(guān)資

料（交易、地址、面積、單價(jià)、樓層等）填寫到合同記錄中。

（2）在合同列表窗口中，按S按鈕新增合同記錄。使用這種方式用戶務(wù)必手工使用因按鈕選擇

成交房源，選擇后系統(tǒng)會(huì)將所選房源的有關(guān)資料填寫到合同記錄中。

■合同編號(hào)：填寫合同編號(hào)，編號(hào)前綴自動(dòng)填入（前綴在R業(yè)務(wù)設(shè)置與管理選項(xiàng)》中定義）。

■業(yè)主姓名：系統(tǒng)自動(dòng)從房源中取得并填入。

■客戶姓名：填寫買家或者租客的姓名與電話。

■成交金額：填寫該房源出售或者出租的價(jià)格。

■業(yè)主傭金：填寫應(yīng)向業(yè)主收取的傭金（手續(xù)費(fèi)）金額。

■客戶傭金：填寫應(yīng)向買家或者租客收取的傭金（手續(xù)費(fèi)）金額。

■規(guī)定應(yīng)收：按公司正式規(guī)定應(yīng)該收取的傭金金額。

■事前優(yōu)惠：簽約前商定的傭金優(yōu)惠（折扣）金額。

■事后優(yōu)惠：簽約后商定的傭金優(yōu)惠（折扣）金額。

■實(shí)際應(yīng)收：實(shí)際應(yīng)收=規(guī)定應(yīng)收-事前優(yōu)惠-事后優(yōu)惠

■已收金額：已收金額=收傭記錄金額之與

■未收金額：未收金額=實(shí)際應(yīng)收-已收金額

?收傭記錄/業(yè)績分成

合同全面窗口下面有［看業(yè)績分成］按鈕，能夠切換看“業(yè)績分成”還是“收傭記錄”頁面。

部門員工分成比例分成說明提成發(fā)就

分成1【房】皇崗分行盅中芳20.00%發(fā)敢

分成21客）泉崗分仃王大明70OCT成交蝮發(fā)—Ld

分成3彩田分行趙大文10.cm余祖匙原因

分成4㈤阮）O.OW

分感尻）氏）O.OOT

分成6阮）慶）O.OOTd

合計(jì)100OOI

在“收傭記錄”頁面能夠登記該合同的實(shí)際收傭情況。注意：若合同為未審核狀態(tài)，則小可做收仰

在“業(yè)績分成”頁面能夠選擇多達(dá)六個(gè)分成人，填寫分成比例與分成說明，并注明提成發(fā)放的情況。

該業(yè)績分成結(jié)果將在R業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)”業(yè)績排行榜』中表達(dá)出來，參見《房友中介業(yè)務(wù)管理軟件手冊》。

?審核合同記錄

合同全面窗口下面有［審核］按到，若合同為已審核狀態(tài)，則為［反審核］按鈕。

審核功能用來確認(rèn)合同記錄的內(nèi)容正確無誤。合同記錄在審核后不能再被修改，合同記錄審核后才

能灌行收傭操作。用戶務(wù)必有“合同審核”的權(quán)限才能進(jìn)行合同記錄的審核操作。

若合同記錄審核后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有誤，需要使用［反審核］按鈕，將狀態(tài)從“已審核”強(qiáng)制改為“未審核”,

然后才能刻內(nèi)容作更換。用戶務(wù)必有“合同反審核”的權(quán)限才能進(jìn)行合同記錄的反審核操作。

3.4收傭記錄

若房源已成交，并已通過審核,財(cái)務(wù)人員便可收取業(yè)主或者客戶的傭金款并登記收傭記錄。在合

同K錄窗口的［收傭記錄］頁面，有收傭記錄的［新增］/［修改"［刪除］操作按鈕。

?登記收傭記錄

若要登記收傭記錄，點(diǎn)擊［新增］按鈕，打開收傭記錄窗口，輸入收傭編號(hào)、業(yè)主或者客戶的交傭金

額：選擇收傭日期與結(jié)算中心，點(diǎn)擊［儲(chǔ)存］按鈕。

當(dāng)收傭記錄儲(chǔ)存成功后，能夠看到合同記錄窗口中“已收”、“未收”欄目的金額發(fā)生變化。

?審核收傭記錄

收傭窗口下面有［審核］按鈕，若收例記錄為已審核狀態(tài)，則為［反審核］按鈕。

審核功能用來確認(rèn)收傭記錄的內(nèi)容止確無誤。收傭記錄在審核后不能再被修改。用戶務(wù)必有“收仰

審旅”的權(quán)限才能進(jìn)行收傭記錄的審核操作。

若收傭記錄審核后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有誤，需要使用［反審核］按鈕，將狀態(tài)從“已審核”強(qiáng)制改為“未審核”,

然后才能對(duì)內(nèi)容作更換。用戶務(wù)必有“收傭反審核”的權(quán)限才能進(jìn)行收傭記錄的反審核操作。

【更進(jìn)一步】：合同還能夠進(jìn)行流程收件與財(cái)務(wù)收付管理，這屬于專業(yè)版的功能，參見第6章。

第4章有用工具

4.1加密房轉(zhuǎn)公開房

將某業(yè)務(wù)員的指定條件的加密房（客）轉(zhuǎn)為公開房（客）。通常在加密房保護(hù)期結(jié)束時(shí)執(zhí)行此功能。

在主菜單中選擇K有用工具“加密房（客）轉(zhuǎn)公開房（客）》，可打開加密房（客）轉(zhuǎn)公開房（客）窗口。

4.2業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移房源

將某業(yè)務(wù)員的指定條件的房（客）源轉(zhuǎn)給另一業(yè)務(wù)員。通常在業(yè)務(wù)員阿利或者磔平時(shí)執(zhí)行此功能。

在主菜單中選擇K有用工具-業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移房（客）源％可打開業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移房（客）源窗口。其中“轉(zhuǎn)移

數(shù)量”限制功能，可指定轉(zhuǎn)移的最大數(shù)量，以解決大批量房（客）源平均分配給多個(gè)員工的問題。

第5章合同服務(wù)

當(dāng)?shù)禺a(chǎn)中介公司促成業(yè)主與客戶的買賣交易之后，將會(huì)簽訂成交合同，然后財(cái)務(wù)人員與客服人員會(huì)

進(jìn)行流程收件管理與財(cái)務(wù)收付操作，這一過程是比較復(fù)雜與煩瑣的。

本章敘述的功能基于第3章的合同記錄操作基礎(chǔ)之上，是對(duì)合同記錄更進(jìn)一步的管理。合同記錄通

常由業(yè)務(wù)部操作，用于進(jìn)行業(yè)績統(tǒng)干與排行：本章的功能要緊是由財(cái)務(wù)部與客戶服務(wù)部門操作，全面記

錄每個(gè)合同的流程收件與財(cái)務(wù)收付過程。

【注意】：本章所描述的功能僅由卡比雄提供，普及版與標(biāo)準(zhǔn)版不包含此功能！

5.1流程定義

在主菜單中選擇R合同財(cái)務(wù)今流程定義》進(jìn)行流程及其項(xiàng)目的設(shè)置。每個(gè)房源成交后，…都會(huì)有貪同

記錄，客戶月收遂門會(huì)根據(jù)合同內(nèi)容為客力■辦理二系列般。這些手續(xù)形成該創(chuàng)回迅趟流程記錄。

在近程處理過程史，會(huì)向客戶收取備裝文件資料形成收件記錄。

丕二致的交易債況亙能笳要丕二致系列的處理通理」形成不二致的流程類別。在流程定義窗口按

由按鈕新增流程類別（如：按揭流程、一次性付款流程）。

選擇已定義的流程類別，分別定義其流程項(xiàng)目與收件項(xiàng)口。

流程項(xiàng)目窗口如上圖所示：“完成日期”能夠是成交后的規(guī)定天數(shù)，也能夠是固定的日期；“完成人”

表示該流程由誰完成。假如某流程有指定完成人（或者完成部門）,則務(wù)必是該流程的完成人、同時(shí)具有

“流程完成”權(quán)限的員工才能將該流程設(shè)置為完成狀態(tài)。收件項(xiàng)目的定義與流程項(xiàng)目類似。

5.2流程處理

在合同記錄的［過戶手續(xù)］頁面，能夠看到登記合同的流程圖。新登記合同的流程圖為空。

可選擇該合同所屬流程類別，點(diǎn)擊下面的［生成流程圖］按鈕，這時(shí)會(huì)根據(jù)流程定義生成其流程圖。

在生成流程圖后，［生成流程圖］按鈕失效，但用戶仍能夠增、刪、改流程記錄。

生成的流程記錄中含有完成日期與完成人等信息。根據(jù)是否超期未完成，流程將顯示不一致的顏色:

綠色表示已經(jīng)完成，暗紅色表示未完成但未超期，鮮紅色表示超期未完成。

假如某流程有指定完成人（或者或成部門）,則務(wù)必是該流程的完成人、同時(shí)具有“流程完成”權(quán)限

的員工才能將該流程設(shè)置為完成狀態(tài)0

在主菜單中選擇K合同服務(wù)與流程記錄％可打開流程記錄列表窗口。

5.3財(cái)務(wù)模型

?中介公司財(cái)務(wù)收付模型

收傭記錄只能描述中介公司向業(yè)主與客戶收取傭金的情況。在實(shí)際的交易過程中，中介公司的財(cái)務(wù)

收付過程要復(fù)雜得多，可能有收有付，收付對(duì)象也多種多樣。下圖表示了中介公司的財(cái)務(wù)收付模型：

■收付對(duì)象：在交易過程中與中介公司發(fā)生財(cái)務(wù)收付往來的實(shí)體或者個(gè)人，如業(yè)主、客戶、政府等

■收付項(xiàng)目：中介公司與收付對(duì)象之間的財(cái)務(wù)收付的分類，如房款、稅費(fèi)、傭金、維修費(fèi)等。每個(gè)

項(xiàng)目乂分為“收”與“付”兩方面。比如“房款”項(xiàng)目，中介公司會(huì)與客戶發(fā)生“房

款收”與“房款付（退款）”操作，也會(huì)與業(yè)主發(fā)生“房款付”與“房款收（扣墊付）"

操作，依次類推。

?收付項(xiàng)目定義

在主菜單中選擇K合同財(cái)務(wù)與收付項(xiàng)目定義兀打開收付項(xiàng)目定義窗口。

在進(jìn)行財(cái)務(wù)操作之前須預(yù)先定義好收付項(xiàng)目。以后登記財(cái)務(wù)收付記錄時(shí)，填寫收付項(xiàng)目的收付金額。

【注意】：若某合同的收付記錄已對(duì)某收付項(xiàng)目進(jìn)行收付操作，則該收付項(xiàng)目不能被刪除。

?財(cái)務(wù)收付操作

合同登記之后，若該合同發(fā)生財(cái)務(wù)收付，則可在其合同窗口的［財(cái)務(wù)收付］頁面登記該筆財(cái)務(wù)收付操

作.某合同的財(cái)務(wù)收付記錄如下頁左圖所示。

若要添加財(cái)務(wù)收付記錄，點(diǎn)擊［新增］按鈕能夠彈出如下頁右圖的收付記錄窗口。

填寫好各個(gè)欄目的內(nèi)容后，點(diǎn)擊［儲(chǔ)存］按鈕完成財(cái)務(wù)收付登記。

5.4收付匯總

在主菜單中選擇K合同財(cái)務(wù)》收付匯總包打開收付匯總列表窗口。以列表形式直看每個(gè)合同的財(cái)

務(wù)收付匯總情況。

5.5收付明細(xì)

在主菜單中選擇K合同財(cái)務(wù)今收付明細(xì)》打開收付明細(xì)列表窗口。以列表形式查看每個(gè)合同的財(cái)

務(wù)收付明細(xì)情況。

第6章其他功能

6.1操作日志

在主菜單中選擇《文件今操作日志兀顯示操作日志窗口。查看所有用戶在系統(tǒng)中歷史的操作記錄。

當(dāng)操作日志條目超過5000條時(shí)，系統(tǒng)顯示警告信息，提醒管理員及時(shí)清除日志，避免日志過多占

用數(shù)據(jù)庫空間。

6.2回收站

在主菜單中選擇K文件今回收站》，顯示回收站窗口。用戶在業(yè)務(wù)操作過程中刪除的房源、客源、

部門、員工、樓盤字典等記錄會(huì)在這里暫時(shí)存放。

在工具欄的［已刪除記錄類別］下拉框中選擇要行行的刪除記錄類別。

假如某條記錄是誤刪，需要還原，可在列表中點(diǎn)擊該記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的［還原］按鈕。

假如確定某條記錄不再需要，可永久刪除。在列表中點(diǎn)擊該記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的［永久刪除］

按鈕。假如要將全部記錄永久刪除，點(diǎn)擊工具欄中的［全部永久刪除］按鈕。

6.3報(bào)表打印

房友中介軟件在所有數(shù)據(jù)列表窗口的工具欄都有回［報(bào)表］按鈕。當(dāng)您點(diǎn)擊該［報(bào)表］按鈕，會(huì)進(jìn)入

報(bào)表打印預(yù)覽窗口，如下圖所示:

?頁面設(shè)置

點(diǎn)擊工具欄中的“頁面設(shè)置”按鈕能夠?qū)Υ蛴☆A(yù)覽頁面的版面進(jìn)行設(shè)置，出現(xiàn)如左下圖所示的窗口。

在“頁面設(shè)置”窗口中，能夠設(shè)置紙張方向、頁邊距、打印雜項(xiàng)、打印字體等。

還能夠通過“打印列選擇”按鈕，出現(xiàn)右上圖打印列選擇窗口，選擇要顯示與打印的數(shù)據(jù)列，并能

夠設(shè)置某列的顯示寬度。您能夠通過此項(xiàng)功能靈活定義您的報(bào)表輸出項(xiàng)目與輸出格式。

?打印

點(diǎn)擊工具欄中的''打印"按鈕能夠?qū)Υ蛴≥敵鲞x項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，出現(xiàn)如下圖所示的窗口。在該打印設(shè)

置窗口中，能夠設(shè)置頁面范圍與各類打印選項(xiàng)。

點(diǎn)擊“打印”按鈕將當(dāng)前所設(shè)的打印內(nèi)容輸出到默認(rèn)打印機(jī)中。

?輸出Excel與HTML文件

點(diǎn)擊工具欄中的“Excel”或者“HTML”按鈕，能夠?qū)?dāng)前預(yù)覽表格的內(nèi)容以Excel或者HTML格

式輸出。該功能使您能夠在代理通報(bào)表的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行加工。

?預(yù)覽比例

點(diǎn)擊工具欄中的“比例”下拉框，能夠?qū)Ξ?dāng)前預(yù)覽頁面按比例進(jìn)行縮放。

?頁面瀏覽

點(diǎn)擊工具欄中的瀏覽按鈕，可在不一致頁面之間切換。計(jì)數(shù)器顯示總頁數(shù)與當(dāng)前所顯示頁的頁碼。

6.4其他說明

□整個(gè)系統(tǒng)的前臺(tái)電腦統(tǒng)一使用服務(wù)器日期與時(shí)間，不使用客戶端電腦的日期與時(shí)間。

□房友中介軟件使用內(nèi)存緩沖技術(shù)，系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)將城區(qū)、片區(qū)、樓盤字典等數(shù)據(jù)讀入內(nèi)存中，可

提高運(yùn)行速度。系統(tǒng)將每隔5分鐘自動(dòng)刷新緩存，手工刷新請使用K文件“刷新緩存』菜單。

第7章安裝指南

7.1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

7.2軟件構(gòu)成表

軟件類別軟件名稱軟件來源軟件說明

操作系統(tǒng)Windows微軟光盤（自備）服務(wù)器：Windows2000/2003Server

(SP4)客戶端：Windows98/Me/XP/2000Pro

數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)SQLServer2(X)0微軟光盤（白備）標(biāo)準(zhǔn)版：運(yùn)行于Windows2000/2003Server

(SP4)個(gè)人版：運(yùn)行于Windows98/Mc/XP/2（MX）Pro

（安裝于服務(wù)器）

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)房友光盤\DBSclup安裝位置：D:\AgencyDB

數(shù)據(jù)文件:Agcncy.mdf+Agency_Log.ldf

備份位置：D:\AgencyBak

備份文件：Agency.Bak

（安裝于服務(wù)器）

房友客戶端軟件房友光盤\Setup安裝位置：C:\Agency

房友軟件（安裝于服務(wù)器及所有客戶端電腦）

房友管理DBAdmin房友光盤\08人（1而11安裝位置：C:\Agency

（安裝于服務(wù)器，負(fù)責(zé)后臺(tái)數(shù)據(jù)備份等管理功能）

房及交換DBExchange房友光盤\DBExchange安裝位置：C:\Agency

（安裝于服務(wù)器，負(fù)貴與數(shù)據(jù)中心進(jìn)行數(shù)據(jù)交換）

7.3軟件安裝步驟

安裝Windows服務(wù)器安裝Windows2000Server,并打上其SP4補(bǔ)丁(或者安裝Windows2003Server)

所有電腦客戶端安裝Windows98/Mc./XP/2(XX)Pn)

安裝SQLServer①使用微軟光盤安裝MSSQLSen莫2顏，設(shè)置sa密碼（xx8888）

-中心服務(wù)器②打上SQLServer的SP4補(bǔ)?。ǚ坑压獗P\Tools）

-分店服務(wù)器補(bǔ);安裝：雙擊補(bǔ)丁文件解包，然后執(zhí)行其中的\Selup.bal文件

補(bǔ)丁用途：SP4將數(shù)據(jù)庫服務(wù)公布到Intern