2024年快速消費(fèi)品市場(chǎng)復(fù)蘇和零售市場(chǎng)展望報(bào)告-凱度-202404

2024年中國(guó)消費(fèi)與零售市場(chǎng)展望GDP增長(zhǎng)率社會(huì)消費(fèi)品零售總額(22年全年-0.2%)城鎮(zhèn)居民可支配收入(22年全年+3.9%)全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游人次4.74億數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：文化和旅游部2-5.8%320.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率整體快消品食品日化6.9%5.6%o3.3%注：凱度消費(fèi)者指數(shù)監(jiān)測(cè)的快速消費(fèi)品包含食品和日化產(chǎn)品，食品類(lèi)包含固體飲料、無(wú)酒精飲料、酒精飲料、調(diào)味品、食用油、橄欖油、涂抹醬、乳制品、糖果、冰淇淋、寵物食品；日化類(lèi)包含家庭清潔用品、空氣清新劑、洗衣用品、柔順劑、紙制品、頭部護(hù)理、口腔護(hù)理、個(gè)人清潔、護(hù)膚品、化妝品、香氛、衛(wèi)生用品、電4池、尿片；不包含煙草品類(lèi)。從2022年起新增12個(gè)監(jiān)測(cè)品類(lèi)：黃酒、醋、中式醬、面粉、海苔、掛面、沙琪瑪、堅(jiān)果、米、果蔬干、洗衣片、家用凈水器濾芯，因此從2020年Q2起銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率有所變動(dòng)Q4=P10-P13家外消費(fèi)市場(chǎng)快速恢復(fù)，旅游/出行、逛街、運(yùn)動(dòng)等戶外場(chǎng)景顯著回暖食品飲料-3.3%-6.9%-8.0%7.3%-3.3%-6.9%-8.0%7.3%7.0%-7.8%-3.2%-6.8%-7.8%-3.2%-6.8%-0.9%+6.3%+6.0%+12.9%次數(shù)據(jù)來(lái)源:凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，Q4=P10-P13。5食品飲料：零食（含冰淇淋），包裝飲料，現(xiàn)制飲料，乳制品和酒類(lèi)等超過(guò)20個(gè)食品飲料品類(lèi)。購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景（即客流）指購(gòu)買(mǎi)者數(shù)量乘以購(gòu)買(mǎi)頻次。5消費(fèi)者保持就近在社區(qū)購(gòu)物的習(xí)慣，同時(shí)小業(yè)態(tài)圍繞場(chǎng)景化、服務(wù)現(xiàn)代渠道*-2.2%6.4%6.4%-2.8%-2.8%-10.0%-10.0%小型業(yè)態(tài)（小超市+便利店）年銷(xiāo)額增長(zhǎng)率5.9%9.8%5.9%9.8%美宜佳堅(jiān)守不變的社區(qū)屬性和下沉趨勢(shì)，在逆勢(shì)中強(qiáng)勁發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收額、門(mén)店數(shù)量雙增長(zhǎng),目前門(mén)店數(shù)量超過(guò)3萬(wàn)家，成為中國(guó)便利店額同比增長(zhǎng)4.7%，KA長(zhǎng)7數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購(gòu)買(mǎi)樣組；公開(kāi)資料案頭研究7現(xiàn)代渠道：大賣(mài)場(chǎng)、大超市、小超市、便利店高質(zhì)價(jià)比的會(huì)員店競(jìng)爭(zhēng)白熱化以山姆、麥德龍和開(kāi)市客為代表的外資品牌繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，占據(jù)絕對(duì)份額并保持高速增長(zhǎng)盒馬高質(zhì)價(jià)比的會(huì)員店競(jìng)爭(zhēng)白熱化以山姆、麥德龍和開(kāi)市客為代表的外資品牌繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，占據(jù)絕對(duì)份額并保持高速增長(zhǎng)盒馬X、大潤(rùn)發(fā)M和Fudi等本土?xí)T店紛紛推出更符合中國(guó)消費(fèi)者日常需求、分量更小的產(chǎn)品，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上也更加激進(jìn)第四季度第四季度前十零售商總體37.08.68.28.68.4沃爾瑪集團(tuán)6.26.36.26.2永輝集團(tuán)6.05.85.95.95.35.45.0物美集團(tuán)3.33.33.43.22.52.42.72.40.70.70.80.80.70.68數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購(gòu)買(mǎi)樣組；公開(kāi)資料案頭研究8電商整體90.088.185.480605040300內(nèi)容與貨架雙向結(jié)合45%45%9.69.6抖音貨架電商初具規(guī)模大品牌入駐抖音官方旗艦店抖音貨架電商初具規(guī)模86%9數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購(gòu)買(mǎi)樣組；公開(kāi)資料案頭研究9配送業(yè)務(wù)頻次和客單雙增長(zhǎng)；前置倉(cāng)模式開(kāi)始6.3%6.3%社區(qū)團(tuán)購(gòu)CGB年均購(gòu)買(mǎi)頻次變化年均客單價(jià)變化年均購(gòu)買(mǎi)頻次變化年均客單價(jià)變化零售商自營(yíng)20.7%15.9%8.3%渠道購(gòu)買(mǎi)過(guò)快速消費(fèi)品10.5%年銷(xiāo)額增長(zhǎng)率綜合性平臺(tái)AGGREGATOR年均購(gòu)買(mǎi)頻次變化年均購(gòu)買(mǎi)頻次變化49%35.6%前置倉(cāng)模式WAREHOUSE數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購(gòu)買(mǎi)樣組硬折扣店快速擴(kuò)張樂(lè)爾樂(lè)全國(guó)門(mén)店超過(guò)70家全國(guó)門(mén)店零食量販折扣店火遍全國(guó)全國(guó)門(mén)店數(shù)已突破7500家建有18座現(xiàn)代化物流倉(cāng)總占地面積超40萬(wàn)平方米未來(lái)將重點(diǎn)布局北方市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)戶內(nèi)樣本，公開(kāi)資料案小結(jié)小結(jié)市場(chǎng)穩(wěn)健修復(fù)，家外消費(fèi)引領(lǐng)增長(zhǎng)；隨著擴(kuò)大內(nèi)需和改善預(yù)期的宏觀政策持續(xù)發(fā)力，行業(yè)整體有望保持修復(fù)態(tài)勢(shì)小業(yè)態(tài)需要進(jìn)一步完善供應(yīng)鏈體系和數(shù)字化賦能，敏捷應(yīng)對(duì)周邊消費(fèi)者的變化。大業(yè)態(tài)也在積極布局社區(qū)零售，通過(guò)開(kāi)設(shè)更小面積的門(mén)店、精簡(jiǎn)SKU，并增加對(duì)生鮮的投入，線上線下融合，滿足消費(fèi)者的多時(shí)段、多場(chǎng)景的購(gòu)物需求會(huì)員店只有在選品、供應(yīng)鏈和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上進(jìn)行長(zhǎng)期投入，聚焦核心客戶群，用更好的體驗(yàn)吸引客戶到店，同時(shí)實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，才有望實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展沉淀忠實(shí)用戶，通過(guò)優(yōu)質(zhì)的商品服務(wù)以及供應(yīng)鏈效率，擴(kuò)大復(fù)購(gòu)，從而形成長(zhǎng)效增長(zhǎng)的閉環(huán)社區(qū)團(tuán)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明朗，前置倉(cāng)模式從聚焦生鮮轉(zhuǎn)型為全品類(lèi)平臺(tái)，各大零售商在數(shù)字化特別是自營(yíng)配送業(yè)務(wù)上有更多投入，積極利用外部生態(tài)和本地生活業(yè)務(wù)為線下門(mén)店引流，進(jìn)行會(huì)員私域精細(xì)化運(yùn)營(yíng),推動(dòng)業(yè)務(wù)的全域增長(zhǎng)2024年折扣店