日本大地震對(duì)產(chǎn)業(yè)之影響

1、目錄一、 摘要1二、 產(chǎn)業(yè)影響快訊3（一） 石化產(chǎn)業(yè)3（二） 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)3（三） 面板產(chǎn)業(yè)4（四） 電子材料產(chǎn)業(yè)4（五） 鋰電池與材料產(chǎn)業(yè)4（六） 電子零組件產(chǎn)業(yè)4（七） 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)4（八） 機(jī)械產(chǎn)業(yè)4（九） LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況4（十） 太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)4（十一） 生技產(chǎn)業(yè)4（十二） 醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)4一、 摘要2011年3月11日下午日本東北地區(qū)宮城縣外海發(fā)生規(guī)模8.9的強(qiáng)震，並引發(fā)超過(guò)10公尺高的大海嘯，影響所及為日本東北及北關(guān)東等區(qū)域，日本東北地區(qū)多為觀光、漁港、農(nóng)業(yè)大縣，在工業(yè)方面除了運(yùn)用森林資源的製材及造紙工廠外，以豐田汽車(chē)為首的汽車(chē)人才培育中心倍受矚目，正逐步發(fā)展為日本主要汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地。此外，茨

2、城縣目前是日本重化工業(yè)的重要工業(yè)基地，而栃木縣中部亦有部份電器機(jī)械為主的工業(yè)區(qū)。整體而言，此次大地震發(fā)生在日本非工業(yè)為主的東北地區(qū)，相關(guān)工業(yè)損失應(yīng)該不致太嚴(yán)重，依照工研院IEK目前所掌握的狀況，災(zāi)區(qū)中的茨城縣為日立集團(tuán)以及其他公司重要的生產(chǎn)區(qū)域，除日立製作所外，日立化成（Hitachi Chemical）與日立電線(xiàn)（Hitachi Cable）也將主要生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)設(shè)立在附近；JX日鑛的三處工廠也位處茨城縣中，茨城縣雖非震度最強(qiáng)，但五至六級(jí)的地震強(qiáng)度將對(duì)生產(chǎn)造成影響，甚至對(duì)設(shè)備與建築物造成破壞。因此，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈影響最大的部分應(yīng)在於我國(guó)電子資訊產(chǎn)業(yè)所使用的許多上游原材料和關(guān)鍵零組件係由日本為主要

3、供應(yīng)源，若相關(guān)工廠受損停產(chǎn)，或工廠未受損但因交通運(yùn)輸基礎(chǔ)建設(shè)受損而無(wú)法出貨時(shí)，對(duì)我國(guó)兩兆產(chǎn)業(yè)、中游電子零組件和下游資通訊電子產(chǎn)品業(yè)會(huì)有所影響，但程度則須視各公司原料庫(kù)存和是否有替代供應(yīng)商等狀況而定。目前掌握可能影響較大的關(guān)鍵材料和零組件如下：1. 面板模組驅(qū)動(dòng)IC貼合所使用的異方性導(dǎo)電膠（ACF）：日立化成的異方性導(dǎo)電膠（ACF）全球的市率超過(guò)五成，多在茨城縣下館事業(yè)所所轄下的五所宮生產(chǎn)，三星、LGD、友達(dá)、奇美、Sharp五大面板廠所使用日立化成ACF的比例均超過(guò)四成，若全面停工將影響面板模組驅(qū)動(dòng)IC貼合，我國(guó)面板廠商將受較大的影響。2. 半導(dǎo)體矽晶圓：供應(yīng)全球逾五成半導(dǎo)體矽晶圓廠商信越、S

4、UMCO部分產(chǎn)線(xiàn)因地震受創(chuàng)，其中龍頭信越有一座廠鄰近災(zāi)區(qū)，SUMCO大本營(yíng)雖在九州，但強(qiáng)震恐影響周邊原料供應(yīng)，矽晶圓供應(yīng)將會(huì)受影響，全球半導(dǎo)體矽晶圓供應(yīng)勢(shì)必受阻，需尋求WACKER、MEMC等非日系廠商支援。我國(guó)整體半導(dǎo)體業(yè)者都會(huì)受到一些影響，短期內(nèi)恐面臨搶料大作戰(zhàn)，這將造成下游晶片業(yè)者成本墊高，整體影響程度目前尚無(wú)法評(píng)估。3. 印刷電路板業(yè)的壓延銅箔：JX日鑛為金屬材料供應(yīng)大廠，其白銀工廠、磯原工廠與HMC工廠皆位處茨城縣，磯原工廠生產(chǎn)顯示器、半導(dǎo)體、硬碟與光碟用的靶材，白銀工廠生產(chǎn)電解銅箔與壓延銅箔，其中JX日鑛在壓延銅箔的全球市佔(zhàn)率達(dá)75，若受損將對(duì)下游PCB產(chǎn)業(yè)造成影響。但因日商均己在

5、臺(tái)灣設(shè)廠生產(chǎn)銅箔，在臺(tái)日商即可支應(yīng)，如臺(tái)灣銅箔、古河銅箔等可以做因應(yīng)，不會(huì)有很大的影響。長(zhǎng)期而言，日本為我國(guó)乃至於全世界半導(dǎo)體與顯示器製程設(shè)備最重要的供應(yīng)來(lái)源，其中微影曝光設(shè)備除了荷蘭大廠ASML之外，幾乎全部來(lái)自於日本，包括Nikon、Canon與NSK，而Nikon專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)曝光機(jī)的精機(jī)廠就分別坐落於宮城縣與櫪木縣，栃木縣縣在此次地震依據(jù)日本氣象廳公佈之震度為震度6強(qiáng)，僅次於宮城縣的震度7，顯示Nikon精機(jī)兩個(gè)重要廠房都陷於重大災(zāi)害的地區(qū)。而Canon主要生產(chǎn)半導(dǎo)體與顯示器製程曝光設(shè)備的事業(yè)所，也分別坐落於栃木縣與茨城縣，同樣地處?kù)墩鸲?強(qiáng)的區(qū)域，同時(shí)茨城縣亦遭受到海嘯的侵襲。日本兩大曝光

6、機(jī)廠都坐落於重災(zāi)區(qū)，是否衝擊我國(guó)半導(dǎo)體、顯示器及其他光電產(chǎn)業(yè)的設(shè)廠與營(yíng)運(yùn)，後續(xù)必須密切觀察，若工廠受損嚴(yán)重，則對(duì)依賴(lài)日本高科技生產(chǎn)設(shè)備較高的我國(guó)業(yè)者會(huì)有一定程度的影響。本次日本三陸沖大地震對(duì)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響，目前資訊仍相當(dāng)零散，對(duì)我國(guó)供應(yīng)鏈的影響需要繼續(xù)深入的觀察。但日本相關(guān)工業(yè)損失應(yīng)該不致太嚴(yán)重，但後續(xù)仍需留意汽車(chē)、重化工、電器機(jī)械產(chǎn)業(yè)等受到的衝擊及影響。二、 產(chǎn)業(yè)影響快訊（一） 石化產(chǎn)業(yè)表1 我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估產(chǎn)業(yè)別地震區(qū)產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度石化產(chǎn)業(yè)/煉製 位於此次地震影響最大的千葉區(qū)域之日本石化生產(chǎn)工廠包括Idemitsu Kosan(41.5萬(wàn)公噸)、Kei

7、yo ethylene(76.8萬(wàn)公噸)、Maruzen(52.5萬(wàn)公噸)、Mitsui Chemicals(61.2萬(wàn)公噸)、Sumitomo Chem(41.5萬(wàn)公噸)等5家公司，影響273.5萬(wàn)公噸的乙烯產(chǎn)能，佔(zhàn)日本總產(chǎn)能的35%。 Idemitsu Kosan旗下千葉製油所的液化石油天然氣(LPG)槽於地震當(dāng)日下午15時(shí)40分左右(日本時(shí)間)發(fā)生火災(zāi)，目前已處?kù)锻９顟B(tài)，大火已波及部分煉製設(shè)施，短期內(nèi)(6個(gè)月內(nèi))復(fù)工困難。極高低石化產(chǎn)業(yè)/油品生產(chǎn) 日本最大煉油廠JX Holdings旗下JX Nippon Oil & Energy位於仙臺(tái)、鹿島、根岸的3座煉油廠目前也已停工。中低資料來(lái)

8、源：Gartner；工研院IEK(2011/03)（二） 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)1. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本宮城縣2011年3月11日發(fā)生芮氏規(guī)模高達(dá)8.9強(qiáng)震。響影較大的地區(qū)包括宮城縣(Miyagi)、巖手縣(Iwate)、秋田縣(Akita)、福島縣(Fukushima)。在此區(qū)域內(nèi)之日本半導(dǎo)體廠房分佈如下，共有18座晶圓廠，分別為1座3吋廠、1座4吋廠、1座5吋廠、7座6吋廠、7座8吋廠及1座12吋廠。加總產(chǎn)能約39萬(wàn)片月產(chǎn)能(約當(dāng)8吋)，佔(zhàn)全球1,000萬(wàn)片月產(chǎn)能的4%左右。 宮城縣(Miyagi)：有1座6吋廠、2座8吋廠。 巖手縣(Iwate)：有4座6吋廠、2座8吋廠。 秋田縣(Akita)：有1

9、座4吋廠、1座5吋廠。 福島縣(Fukushima)：有1座3吋廠、有2座6吋廠、有3座8吋廠、有1座12吋廠。2. 日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度影響的廠商包括：新電元(Shindengen)、東芝(Toshiba)、沖電氣(Oki)、飛思卡爾(Freescale)、富士通(Fujitsu)、日立(Hitachi)、ON Semiconductor、Sanken、德儀(TI)。其中影響較最大的是東芝，月產(chǎn)能約12萬(wàn)片(約當(dāng)8吋)，以生產(chǎn)消費(fèi)性邏輯IC為主。其次是沖電氣，月產(chǎn)能約7萬(wàn)片(約當(dāng)8吋)，以生產(chǎn)邏輯IC、類(lèi)比IC為主。其次是德儀，月產(chǎn)能約6萬(wàn)片(約當(dāng)8吋)，以生產(chǎn)類(lèi)比IC為主。其次是富士通，月產(chǎn)能

10、約4萬(wàn)片(約當(dāng)8吋)，以生產(chǎn)類(lèi)邏輯IC、類(lèi)比IC為主。日本最大的兩家記憶體廠爾必達(dá)(生產(chǎn)DRAM廠)與東芝(生產(chǎn)NAND Flash)之生產(chǎn)基地分別位於廣島與名古屋附近，為日本的南部與中部，離地震震央東北地區(qū)遙遠(yuǎn)，受到地震影響小。後續(xù)應(yīng)持續(xù)觀測(cè)日本晶圓廠房設(shè)備受損情勢(shì)、災(zāi)情是否造成斷電停工。表2 地震響影較大的地區(qū)之日本半導(dǎo)體廠房分佈公司產(chǎn)品地區(qū)月產(chǎn)能(片)製程晶圓(吋)Shindengen 新電元Discrete 分離式元件秋田縣(Akita)100,0001.5100Shindengen 新電元Discrete 分離式元件秋田縣(Akita)60,0001.5125Toshiba 東芝Lo

11、gic 邏輯IC巖手縣(Iwate)32,5000.5150Toshiba 東芝Logic 邏輯IC巖手縣(Iwate)50,0000.35150Toshiba 東芝Logic 邏輯IC巖手縣(Iwate)32,5000.5150Toshiba 東芝Logic 邏輯IC巖手縣(Iwate)50,0000.35150Toshiba 東芝Discrete 分離式元件 , Logic 邏輯IC巖手縣(Iwate)25,0000.13200Toshiba 東芝Logic 邏輯IC巖手縣(Iwate)2,7500.35200Oki Semiconductor 沖電氣Logic 邏輯IC , Memory

12、 記憶體宮城縣(Miyagi)41,0000.13200Oki Semiconductor 沖電氣Analog 類(lèi)比IC , Mixed Signal 混訊IC , Memory 記憶體宮城縣(Miyagi)28,0000.35200Freescale Semiconductor 飛思卡爾Logic 邏輯IC宮城縣(Miyagi)30,0000.5150Fujitsu Semiconductor 富士通Analog 類(lèi)比IC , Mixed Signal 混訊IC , Logic 邏輯IC福島縣(Fukushima)22,5000.35150Fujitsu Semiconductor 富士通L

13、ogic 邏輯IC , Memory 記憶體福島縣(Fukushima)30,0000.25200Hitachi 日立Discrete 分離式元件福島縣(Fukushima)14,0001.5200ON SemiconductorAnalog 類(lèi)比IC , Mixed Signal 混訊IC , Discrete 分離式元件福島縣(Fukushima)32,0000.35150SankenOpto 光學(xué)元件福島縣(Fukushima)3,5001.575Texas Instruments 德儀Analog 類(lèi)比IC , Mixed Signal 混訊IC福島縣(Fukushima)32,000

14、0.13200Texas Instruments 德儀Analog 類(lèi)比IC , Mixed Signal 混訊IC福島縣(Fukushima)12,0000.065300資料來(lái)源：Gartner；工研院IEK(2011/03)3. 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度對(duì)於臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者以消費(fèi)性邏輯IC為主，有機(jī)會(huì)受惠日系訂單的轉(zhuǎn)單效應(yīng)，值得後續(xù)觀察。因日本的晶圓廠模式包含IDM及Foundry，因此臺(tái)灣晶圓代工業(yè)者，有機(jī)會(huì)受惠日系訂單的轉(zhuǎn)單效應(yīng)，值得後續(xù)觀察。在記憶體方面，日本最大的兩家記憶體廠爾必達(dá)(生產(chǎn)DRAM廠)與東芝(生產(chǎn)NAND Flash)之生產(chǎn)基地分別位於廣島與名古屋附近，

15、為日本的南部與中部，離地震震央東北地區(qū)遙遠(yuǎn)，受到地震影響小。因此臺(tái)灣主要的DRAM廠商(如力晶、瑞晶、茂德、華邦)與日本之競(jìng)合態(tài)勢(shì)影響較小。在封測(cè)方面，爾必達(dá)的記憶體產(chǎn)品後段封測(cè)廠力成、華東等，影響較小。東芝在國(guó)內(nèi)的合作夥伴包括群聯(lián)、力成等。另外，還有DRAM與Flash模組廠等影響較小。表3 我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估產(chǎn)業(yè)說(shuō)明日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在此區(qū)域內(nèi)之日本半導(dǎo)體廠房分佈如下，共有18座晶圓廠，分別為1座3吋廠、1座4吋廠、1座5吋廠、7座6吋廠、7座8吋廠及1座12吋廠。加總產(chǎn)能約39萬(wàn)片月產(chǎn)能(約當(dāng)8吋)，佔(zhàn)全球1,000萬(wàn)片月產(chǎn)能的4%左右。 宮城縣(Miyag

16、i)：有1座6吋廠、2座8吋廠。 巖手縣(Iwate)：有4座6吋廠、2座8吋廠。 秋田縣(Akita)：有1座4吋廠、1座5吋廠。 福島縣(Fukushima)：有1座3吋廠、有2座6吋廠、有3座8吋廠、有1座12吋廠。影響的廠商包括：新電元(Shindengen)、東芝(Toshiba)、沖電氣(Oki)、飛思卡爾(Freescale)、富士通(Fujitsu)、日立(Hitachi)、ON Semiconductor、Sanken、德儀(TI)。高低資料來(lái)源：工研院IEK（2011/03）（三） 面板產(chǎn)業(yè)1. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況依據(jù)日本LCD生產(chǎn)業(yè)分佈，說(shuō)明如下頁(yè)。2. 日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度以目前

17、日本面板生產(chǎn)主力來(lái)觀察，大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-兩家，Sharp的G8與G10都位於關(guān)西的三重縣以及大阪府，其震度較小，影響應(yīng)有限。而IPS-的G8.5位於關(guān)西兵庫(kù)縣的姬路，類(lèi)似於Sharp，其影響亦有限。然而IPS-位於關(guān)東千葉縣的茂原G6則因較為接近東北地區(qū)，震度應(yīng)有4級(jí)，可能受到影響而停機(jī)。在中小型面板的部分，影響較大的有Hitachi Display、NEC、TMD以及Epson等公司。Hitachi Display從G2-4.5的工廠都位於關(guān)東地區(qū)千葉縣的茂原，因此有可能因震度達(dá)到4以上而暫停生產(chǎn)。NEC位於秋田縣的G2工廠因?yàn)榉浅？拷鹧氲膶m城縣，

18、因此受影響應(yīng)較嚴(yán)重。TMD的深谷以及石川工廠，也因?yàn)楣S位於關(guān)東地區(qū)千葉縣，因此亦有可能因震度達(dá)到4以上而暫停生產(chǎn)。而Epson的富士見(jiàn)G2.5工廠，因?yàn)槲混稏|北的長(zhǎng)野縣，鄰近震央的宮城縣，因此預(yù)計(jì)有可能受影響而停工。表4 日本LCD生產(chǎn)線(xiàn)分佈表NEC位於東北接近震央的秋田縣，可能受影響停機(jī)IPS-位於關(guān)東的千葉縣，可能受影響停機(jī)TMD的Fukuya(深谷) 與Ishikawa(石川)工廠位於北關(guān)東的埼玉縣，可能受影響停機(jī)Sharp的重要廠房都位於關(guān)西的三重縣、大阪府，影響有限Hitachi Display位於北關(guān)東的埼玉縣，可能受影響停機(jī)Epson的Fujimi(富士見(jiàn)) 工廠位於東北的長(zhǎng)野

19、縣，可能受影響停機(jī)資料來(lái)源：工研院IEK（2011/03）3. 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度整體來(lái)說(shuō)，由於這類(lèi)受影響的公司其中小型面板佔(zhàn)有率有限，供應(yīng)最大宗的Sharp並未受到太過(guò)劇烈的地震衝擊，因此對(duì)於中小型的面板供應(yīng)上短期可能稍有影響。然由於目前東北地區(qū)及部分北關(guān)東地區(qū)通訊中斷，因此位於當(dāng)?shù)兀a(chǎn)中小型面板的工廠動(dòng)向不明，但極有可能處?kù)稌簳r(shí)停工的狀態(tài)，詳細(xì)情形仍須等情況穩(wěn)定之後才能陸續(xù)釋出。表5 我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估產(chǎn)業(yè)說(shuō)明日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度面板產(chǎn)業(yè)IPS-位於關(guān)東千葉縣的茂原G6則因較為接近東北地區(qū)，震度應(yīng)有4級(jí)，可能受到影響而停機(jī)，IPS-茂原G6目前每月母玻璃總產(chǎn)能約7萬(wàn)500

20、0千片。大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-兩家，Sharp的G8與G10都位於關(guān)西的三重縣以及大阪府，其震度較小，影響應(yīng)有限。但，玻璃廠主要集中地在靜岡縣，當(dāng)?shù)卣鸲燃s有 4級(jí)。日立集團(tuán)、JX日鑛、ACF等上游材料廠位於地震區(qū)域，面板供應(yīng)鏈將受影響。中低資料來(lái)源：工研院IEK（2011/03）（四） 電子材料產(chǎn)業(yè)1. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本為電子材料的領(lǐng)導(dǎo)國(guó)家，許多電子材料皆由日本廠商所主導(dǎo)，全球的市佔(zhàn)率超過(guò)率七成。所幸大部分的材料主要的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)在關(guān)西、九州、四國(guó)，非此次地震最重的宮城縣，以及鄰近的福島縣、茨城縣，但仍有部分廠商如日立化成、JX日鑛、ADEKA、日本化成等公司的

21、工廠位於地震影響區(qū)域，恐受此次地震影響，而其他公司的工廠雖離震央較遠(yuǎn)，但恐因電力供應(yīng)中斷與不足而影響生產(chǎn)，進(jìn)而影響下游電子產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)。資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)圖1 日本廠商在電子材料產(chǎn)業(yè)市佔(zhàn)率2. 日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度茨城縣為日立集團(tuán)以及其他公司重要的生產(chǎn)區(qū)域，除日立製作所外，日立化成（Hitachi Chemical）與日立電線(xiàn)（Hitachi Cable）也將主要生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)設(shè)立在附近；JX日鑛的三處工廠也位處茨城縣中，茨城縣雖非震度最強(qiáng)，但五至六級(jí)的地震強(qiáng)度將對(duì)生產(chǎn)造成影響，甚至對(duì)設(shè)備與建築物造成破壞。日立化成的異方性導(dǎo)電膠（ACF）全球的市率超過(guò)五成，多在茨城縣下館事業(yè)所所轄下

22、的五所宮生產(chǎn)，三星、LGD、友達(dá)、奇美、Sharp五大面板廠所使用日立化成ACF的比例均超過(guò)四成，若全面停工將影響面板模組驅(qū)動(dòng)IC貼合，需依賴(lài)ACF另一生產(chǎn)商日本SCID（Sony Chemical & Information Device），其生產(chǎn)線(xiàn)皆在櫪木縣的鹿沼，距離震央較遠(yuǎn)影響較小，其他的供應(yīng)商韓國(guó)的LG Micron與三星Cheil雖有生產(chǎn)但全球市佔(zhàn)率僅5，且以供應(yīng)同集團(tuán)為主，我國(guó)面板廠商將受較大的影響。此外日立化成的PCB用乾膜光阻（Dry Film）市佔(zhàn)率達(dá)28，僅次於我國(guó)的長(zhǎng)興化工，其在日本以茨城縣的山崎事業(yè)所為主要生產(chǎn)基地，所幸海外尚有馬來(lái)西亞、中國(guó)蘇州、東莞等生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，影響

23、較小。日立化成也生產(chǎn)CMP Slurry等電子材料，旗下的電解銅箔廠日本電解工廠也位於茨城縣，但市佔(zhàn)率均不高。JX日鑛為金屬材料供應(yīng)大廠，其白銀工廠、磯原工廠與HMC工廠皆位處茨城縣，磯原工廠生產(chǎn)顯示器、半導(dǎo)體、硬碟與光碟用的靶材，白銀工廠生產(chǎn)電解銅箔與壓延銅箔，其中JX日鑛在壓延銅箔的全球市佔(zhàn)率達(dá)75，若受損將對(duì)下游PCB產(chǎn)業(yè)造成影響。其他位於地震區(qū)附近尚有供應(yīng)BM樹(shù)脂的ADEKA、電子級(jí)化學(xué)品的日本化成的工廠，但其市佔(zhàn)率均不高，影響層面有限。3. 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度表6 我國(guó)電子材料產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估產(chǎn)業(yè)說(shuō)明日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度半導(dǎo)體材料大部分矽晶圓廠以及光罩廠均遠(yuǎn)離震央，影響較小

24、僅可能有電力因素的影響；DNP位於巖手縣的北上有一光罩廠。低低顯示器材料日立化成的ACF（異方性導(dǎo)電膠）市佔(zhàn)率高達(dá)五成，若生產(chǎn)線(xiàn)受損需尋找SCID及其他替代產(chǎn)能。低高PCB材料日立化成的PCB乾膜光阻市佔(zhàn)率高，所幸有其他據(jù)點(diǎn)生產(chǎn)。中無(wú)JX日鑛的電解銅箔市佔(zhàn)率5影響較小，但其主導(dǎo)壓延銅箔市場(chǎng)，且日立電線(xiàn)也有生產(chǎn)壓延銅箔，加上電力影響，將不利全球PCB產(chǎn)業(yè)。中中資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)（五） 鋰電池與材料產(chǎn)業(yè)1. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模中，42%由日商供應(yīng)，但近年已有往中國(guó)、韓國(guó)等地設(shè)廠之趨勢(shì)，而進(jìn)一步看日本國(guó)內(nèi)鋰電池與材料產(chǎn)業(yè)群聚中，又多以日本關(guān)西地區(qū)、四國(guó)地方為主要群聚

25、所在而非東北，在東北地方設(shè)廠的主要廠商僅有Sony，其餘材料廠則僅有日立化成(Hitachi Chemical)為最重要之廠商並鄰近於此，相較2007年P(guān)anasonic大火影響供需之程度來(lái)說(shuō)，估計(jì)此一事件影響程度較低。表7 日本鋰電池與材料產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估公司名稱(chēng)生產(chǎn)所在地當(dāng)?shù)卦庥稣鸲?日本氣象廳)主要產(chǎn)能與供應(yīng)關(guān)係Sony福島縣郡山市5弱鋰電池月產(chǎn)能3450萬(wàn)顆電極版加工福島縣本宮市5強(qiáng)NEC神奈川縣相模原市5弱鋰電池月產(chǎn)能200萬(wàn)顆日立茨城縣市6弱HEV用電池1萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)量三洋電機(jī)子會(huì)社PEVE宮城縣黑川郡6弱Toyota HEV主要供應(yīng)廠商鎳氫電池年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)用量鋰電池年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)用量茨城縣

26、鹿鳴市6弱鋰電池正極材料工廠當(dāng)?shù)毓?yīng)市場(chǎng)年約500MTKUREHA福島縣市6弱日本國(guó)內(nèi)PVDF主要供應(yīng)廠商GM Volt電池負(fù)極材料主要供應(yīng)廠商年產(chǎn)量約500MTJFE Mineral千葉縣千葉市5強(qiáng)負(fù)極材料與活性碳廠商年銷(xiāo)量約1700MT 主供SonyHitachi Chemical茨城縣日立市6強(qiáng)全球鋰電池負(fù)極材料市佔(zhàn)率第一年供8000MT 僅有唯一生產(chǎn)地資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)2. 日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度至11日晚間為止，尚未傳出任何有關(guān)於鋰電池與材料產(chǎn)業(yè)之災(zāi)情，惟受到當(dāng)?shù)卮笸ｋ娨约皺z修之需要，當(dāng)?shù)卣鸲?級(jí)以上之工廠，可預(yù)期有停工檢查之必要，可能對(duì)日本國(guó)內(nèi)HEV、鋰電池等產(chǎn)業(yè)鏈

27、較具影響。3. 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度臺(tái)灣目前在由日本進(jìn)口之鋰電池模組/電池芯/材料等產(chǎn)品中，僅有下游鋰電池模組之Acer部分筆記型電腦電池來(lái)源由Sony提供，若生變故，也可由其他韓國(guó)原有供應(yīng)廠商補(bǔ)足，因此由日本進(jìn)口鋰電池芯之現(xiàn)況受影響極低；另外我國(guó)在同類(lèi)型電池也有主要廠商，若是在日本當(dāng)?shù)毓S受到影響時(shí)，可考量評(píng)估作為需求缺口的供應(yīng)來(lái)源。表8 我國(guó)鋰電池與材料產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估產(chǎn)業(yè)別地震區(qū)產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度鋰電池芯製造產(chǎn)業(yè)日本東北地區(qū)計(jì)有Sony、Toshiba、NEC、日立設(shè)立電池廠，其中Sony已關(guān)閉福島縣內(nèi)兩座電池廠，估計(jì)影響全球4%之供應(yīng)量，其他影響較大者為HEV(T

28、oyota Prius)用動(dòng)力電池生產(chǎn)高低鋰電池材料日本東北地區(qū)計(jì)有日立化成、JFE、Kureha等廠商，其中茨城縣日立市之日立化成為全球最大負(fù)極材料供應(yīng)廠商，年銷(xiāo)8,000公噸且全由該地出貨，廠址位於海岸邊，晚間已傳出日立之工廠若干災(zāi)情高低資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)（六） 電子零組件產(chǎn)業(yè)1. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況目前日本在全球電子零組件產(chǎn)業(yè)地位當(dāng)中，以印刷電路板、連接器以及被動(dòng)元件三大範(fàn)疇具全球領(lǐng)導(dǎo)地位，其中日本為全球印刷電路板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)國(guó)家，2010年占全球印刷電路板產(chǎn)值約28%(我國(guó)約為26%)，其中日本前五大印刷電路板廠商市占率約三成多左右，包括：Nippon Mektron(NO

29、K)、Ibiden 、CMK、Meiko、Shinko Electric Industry等，地理群聚主要涵蓋在中部地區(qū)以及關(guān)西地區(qū)，包括歧阜縣、群馬縣、神奈川縣以及長(zhǎng)野縣。而日本連接器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值全球排名第三(次於美國(guó)與歐洲)，約占全球比重15%，領(lǐng)導(dǎo)廠商包括JST、Yazaki、Hirose、JAE等，主要群聚在在關(guān)東與關(guān)西地區(qū)，包括鳥(niǎo)取縣、栃木縣與東京都。而日本被動(dòng)元件占全球產(chǎn)值比重約17%，排名第三，日本主要被動(dòng)元件廠商包括Murata、TDK、Taiyo Yuden、Nichicon等，主要群聚在關(guān)西以及近畿地區(qū)。2. 日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度日本電子零組件廠商大都位於關(guān)東、關(guān)西、中部以及近畿四

30、大區(qū)域，與此次日本大地震所屬震央東北地區(qū)有一段距離，但仍有少數(shù)電子零組件廠接近此次地震區(qū)域，包括位於茨城的軟板廠NOK以及載板與材料供應(yīng)商Hitachi Chemical，以及最接近震央?yún)^(qū)域福島縣的連接器廠Hirose，目前得知Hitachi部分廠房倒塌，但相關(guān)影響程度仍有待觀察。而日本電子零組件廠商在當(dāng)?shù)夭季直閬焉鯊V，影響程度將受到分散，但可確定的是短期仍必須停工進(jìn)行設(shè)備檢修。目前全球FC載板主要的客戶(hù)為Intel，主要生產(chǎn)業(yè)者為Ibiden及南亞(其承接Shinko的訂單，Shinko擬退出Intel供應(yīng)鏈，將由南亞接手Shinko的Intel訂單)，本來(lái)就有風(fēng)險(xiǎn)分散的考量。但是載板材料會(huì)

31、變的供應(yīng)相對(duì)吃緊，再加上一月份的Intel 召回事件，本就己使載板廠的產(chǎn)能增壓力倍增，現(xiàn)又面臨到材料廠供貨的不及，會(huì)對(duì)整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生影響。在pi的部份影響較少，期間較短，雖然許多的業(yè)者在日本境外設(shè)有基地，但是一直以來(lái)FCCL愛(ài)用為日本產(chǎn)地出貨之高品質(zhì)產(chǎn)品，所以短期內(nèi)會(huì)有影響，但是應(yīng)該可以很快回復(fù)。表9 日本PCB產(chǎn)業(yè)影響評(píng)析產(chǎn)品日本業(yè)者地位設(shè)廠地點(diǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品軟板Nippon Mektron全球第一大軟板廠，市占20%25%日本境內(nèi)：茨城縣(為受影響地點(diǎn))高階軟板產(chǎn)品：手持dv、高階手機(jī)軟板、數(shù)位相機(jī)用軟板日本境外：臺(tái)灣高雄大陸珠海德國(guó)泰國(guó)斯洛伐克一般手機(jī)用軟板、硬碟用軟板為主硬板IBIDEN

32、全球第一大載板廠，市占25%20%，全球手機(jī)板製程最佳業(yè)者日本境內(nèi)：岐阜縣大垣共有四個(gè)廠生產(chǎn)載板(不為受影響地點(diǎn))FC 載板日本境外：北京馬來(lái)西亞HDI手機(jī)板手機(jī)板載板材料三菱瓦斯全球第一大載板材料供應(yīng)商，約佔(zhàn)五成的市佔(zhàn)，載板材料全在日本境內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，國(guó)外的部份採(cǎi)用代理的型式日本境內(nèi)：褔島縣白河郡工廠(為受影響地點(diǎn))載板產(chǎn)品：BT樹(shù)脂Hitachi Chemical 全球第二大載板用樹(shù)脂基板供應(yīng)商，市佔(zhàn)約四成左右，全在日本境內(nèi)生產(chǎn)茨城縣筑西市為主要生產(chǎn)基地(受影響地區(qū))載板材料：樹(shù)脂基板軟板材料UBE約佔(zhàn)pi供應(yīng)量的2/9大阪堺市工廠(感受到地震)pi杜邦(Toray)約佔(zhàn)pi供應(yīng)量的4/9美

33、國(guó)、臺(tái)灣、日本有廠，日本為kapton廠(滋賀縣)piKaneka約佔(zhàn)pi供應(yīng)量的2/9美國(guó)、日本廠在滋賀縣(感受到地震)pi資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)3. 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度目前我國(guó)電子零組件產(chǎn)業(yè)雖有部分上游原材料購(gòu)自於日本(例如銅箔與樹(shù)脂)，但依賴(lài)度並不深且可順利找到替代供貨方案；然而日本電子零組件產(chǎn)業(yè)卻是我國(guó)主要之競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在此地震影響下短期之內(nèi)勢(shì)必造成日本相關(guān)廠商停產(chǎn)，此舉將會(huì)加速包括高階PCB板以及高頻連接器等訂單外移至臺(tái)灣。而對(duì)我國(guó)3C終端電子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，目前相關(guān)電子零組件自主化程度已高，並無(wú)大幅依賴(lài)日本狀況，影響程度不高。另，影響以高階軟板較大，因?yàn)槠錇槭芎[正面衝擊

34、之地區(qū)，且日本居於技術(shù)保證的原則，高階軟板技術(shù)不外移到境外的其它地區(qū)生產(chǎn)，所以預(yù)估未來(lái)短期間內(nèi)會(huì)對(duì)手持式裝置用的軟板供應(yīng)產(chǎn)生影響（尤其是數(shù)位相機(jī)、DV、高階智慧型手機(jī)用軟板）。日本業(yè)者可能產(chǎn)生轉(zhuǎn)單需求利用臺(tái)灣廠的產(chǎn)能做調(diào)配，而增加對(duì)臺(tái)灣軟板業(yè)者產(chǎn)品的送樣以及測(cè)試，可以增加打入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。在電路板材料方面則不會(huì)有很大的影響，因銅箔、玻纖紗/布、銅箔基板等日商均己在臺(tái)灣設(shè)廠生產(chǎn)，在臺(tái)日商即可支應(yīng)，如臺(tái)灣銅箔、古河銅箔等均為日商在臺(tái)的工廠、銅箔基板日商亦有在臺(tái)灣跟大陸設(shè)廠、玻纖紗/布如：嘉義的褔隆即為全日資的玻纖紗廠、桃園的建榮玻纖布廠、橡樹(shù)也是有日資的股份在內(nèi)，可以做因應(yīng)。表10 我國(guó)電子零組件業(yè)

35、影響評(píng)估次產(chǎn)業(yè)別地震區(qū)產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度印刷電路板產(chǎn)業(yè) 目前日本主要印刷電路板領(lǐng)導(dǎo)廠商包括Ibiden(歧阜縣)、CMK(群馬縣)、Meiko(神奈川)、Shinko(長(zhǎng)野縣)等，大都不在地震區(qū)；唯獨(dú)PCB載板供應(yīng)商Hitachi Chemical以及NOK皆位於茨城縣，恐受到地震衝擊影響較深。 軟板Nippon Mektron為全球第一大軟板廠，市占20%25%，日本設(shè)廠地點(diǎn)為茨城縣，生產(chǎn)高階軟板產(chǎn)品（手持dv、高階手機(jī)軟板、數(shù)位相機(jī)用軟板等）。中低連接器產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)廠商包括JST(鳥(niǎo)取縣)、Yazaki(栃木縣)、Hirose(神奈川)、JAE(東京都昭島市)等

36、，主要群聚在包括關(guān)東與關(guān)西地區(qū)，其中Hirose部分廠房位於福島縣，恐將受到地震衝擊。中低被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)主要被動(dòng)元件廠商包括Murata(京都)、TDK(秋田縣)、Taiyo Yuden(群馬縣)、Nichicon(京都)等，主要群聚在近畿、關(guān)東地區(qū)，目前並無(wú)發(fā)現(xiàn)與地震區(qū)域相關(guān)之廠商布局。低低資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)（七） 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)1. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本的主要汽製造商包括豐田、日產(chǎn)、本田、三菱、馬自達(dá)、五十鈴、鈴木、富士重工、大發(fā)、日野、三菱扶桑等公司。日本汽車(chē)生產(chǎn)基地分布如圖所示，廣泛地分布在日本許多不同區(qū)域，對(duì)於此次日本大地震發(fā)生在東北海岸宮城縣附近，鄰近此處的相關(guān)汽車(chē)製造基

37、地與其主要產(chǎn)品如下表所列。圖2 日本東北汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地圖表11 日本東北生產(chǎn)聚落主要汽車(chē)工廠列表地區(qū)工廠主要產(chǎn)品年產(chǎn)能宮城豐田汽車(chē)東北公司整車(chē)、ABS零組件、懸吊系統(tǒng)、車(chē)橋與變矩器等整車(chē)12萬(wàn)輛福島日產(chǎn)IWAKI工廠VQ系列引擎與其鑄造零部件約56萬(wàn)套栃木日產(chǎn)整車(chē)與零部件整車(chē)27萬(wàn)輛五十鈴商用車(chē)用柴油機(jī)零部件本田引擎與其鑄造零部件、差速器、輕型4WD零部件註: 富士重工(栃木)工廠主要生產(chǎn)航空機(jī)相關(guān)產(chǎn)品而非汽車(chē)整車(chē)或零組件。2. 日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度日本車(chē)廠位於此次主要震區(qū)內(nèi)的工廠不多，豐田位於震區(qū)附近主要有宮城縣工廠，該工廠年產(chǎn)能約12萬(wàn)輛，主要生產(chǎn)出口至美國(guó)的Yaris車(chē)型。依地理位置推估，

38、位於宮城的豐田汽車(chē)東北公司可能遭受損害的可能性最高，但目前實(shí)際受損狀況不明。本田位於震區(qū)內(nèi)的工廠已有三家暫時(shí)關(guān)閉；此外據(jù)消息顯示，日產(chǎn)已宣布同時(shí)暫停包括以下五處工廠：福島縣、栃木縣、橫濱、追濱、座間。日本東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造策略會(huì)於2010年12月訂立以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群聚之經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，結(jié)合既有關(guān)東自動(dòng)車(chē)工業(yè)巖手工廠之既有產(chǎn)能，新增50萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能，相關(guān)企業(yè)設(shè)廠說(shuō)明如下表。表12 日本東北地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新設(shè)據(jù)點(diǎn)說(shuō)明設(shè)立日期公司名稱(chēng)工廠說(shuō)明2011年1月Central Motor 宮城工廠，年產(chǎn)能12萬(wàn)，以Toyota Yaris出口為主，由仙臺(tái)港出口2010年6月Primearth EV Energy宮城工廠

39、，供應(yīng)Toyota Hybrid 車(chē)用鎳氫電池為主，年產(chǎn)能10萬(wàn)輛（該工廠2010/6累計(jì)達(dá)300萬(wàn)輛）2010年7月豐田鐵工TOYOTETSU宮城工廠以壓鑄件之車(chē)體零件為主，預(yù)計(jì)2011年10月試稼動(dòng)，供應(yīng)Central Motor及關(guān)東自動(dòng)車(chē)之Toyota車(chē)體2010年9月DENSO東日本工廠位於福島，供應(yīng)車(chē)用空調(diào)產(chǎn)品資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)3. 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度臺(tái)灣汽車(chē)製造產(chǎn)業(yè)主要為日系母廠在臺(tái)組裝生產(chǎn)基地，其中引擎與變速箱等核心部件也幾乎皆由日本母廠提供。整體而言，臺(tái)灣整車(chē)產(chǎn)業(yè)與日本關(guān)聯(lián)性相當(dāng)高。以上震區(qū)鄰近區(qū)域製造基地與臺(tái)灣供應(yīng)鏈有關(guān)的應(yīng)該就屬位於福島縣的日產(chǎn)IWA

40、KI廠，該廠為日產(chǎn)VQ系列引擎的主要生產(chǎn)基地，而臺(tái)灣裕隆組裝的日產(chǎn)車(chē)型中TEANA2.5與3.5兩款車(chē)型即是裝置VQ引擎。因此，如果日產(chǎn)IWAKI廠發(fā)生重大損害，且相當(dāng)時(shí)日無(wú)法恢復(fù)供應(yīng)VQ系列引擎的話(huà)，即有可能影響到該車(chē)系在臺(tái)的生產(chǎn)。除此之外，此次地震整體而言，受創(chuàng)最深的地區(qū)並非日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的主要群聚地區(qū)，因此推估尚不至於影響到臺(tái)灣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。表13 我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估次產(chǎn)業(yè)別地震區(qū)產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度汽車(chē)產(chǎn)業(yè)本區(qū)內(nèi)有五座整車(chē)或零組件工廠，由於日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群聚並不在地震區(qū)周?chē)?，因此推估?duì)於產(chǎn)業(yè)供應(yīng)影響不大。低低資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)（八） 機(jī)械產(chǎn)業(yè)1

41、. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本為我國(guó)乃至於全世界半導(dǎo)體與顯示器製程設(shè)備最重要的供應(yīng)來(lái)源，其中微影曝光設(shè)備除了荷蘭大廠ASML之外，幾乎全部來(lái)自於日本，包括Nikon、Canon與NSK，而Nikon專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)曝光機(jī)的精機(jī)廠就分別坐落於宮城縣與櫪木縣，栃木縣縣在此次地震依據(jù)日本氣象廳公佈之震度為震度6強(qiáng)，僅次於宮城縣的震度7，顯示Nikon精機(jī)兩個(gè)重要廠房都陷於重大災(zāi)害的地區(qū)。而Canon主要生產(chǎn)半導(dǎo)體與顯示器製程曝光設(shè)備的事業(yè)所，也分別坐落於栃木縣與茨城縣，同樣地處?kù)墩鸲?強(qiáng)的區(qū)域，同時(shí)茨城縣亦遭受到海嘯的侵襲。日本兩大曝光機(jī)廠都坐落於重災(zāi)區(qū)，是否衝擊我國(guó)半導(dǎo)體、顯示器及其他光電產(chǎn)業(yè)的設(shè)廠與營(yíng)運(yùn)，後續(xù)必須

42、密切觀察。2. 日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度日本為我國(guó)機(jī)械關(guān)鍵零組件的主要供應(yīng)來(lái)源，包括控制器、軸承、導(dǎo)螺桿、伺服與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、自動(dòng)化元件等，金融風(fēng)暴之後，全球機(jī)械設(shè)備湧現(xiàn)大批訂單，在2010年就已經(jīng)出現(xiàn)零組件搶貨的情形，供應(yīng)已經(jīng)相當(dāng)吃緊，這次又遇上毀滅性的災(zāi)害，瞬間癱瘓日本的所有運(yùn)作，短期間之內(nèi)，機(jī)械零組件的供應(yīng)將會(huì)出現(xiàn)混亂的局面。日本主要零組件大廠與臺(tái)灣較密切關(guān)聯(lián)的有FANUC、Mitsubishi、OMRON、THK、NSK及NTN，其中FANUC位於山梨縣，地震震度為震度5強(qiáng)，有無(wú)遭受到地震的損害將牽動(dòng)全球機(jī)械市場(chǎng)的運(yùn)作，曾有國(guó)際分析師指出：如果富士山爆發(fā)摧毀FANUC，全球都會(huì)跟著停止運(yùn)作！?3.

43、 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度日本主要工具機(jī)與產(chǎn)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)大多坐落於愛(ài)知縣、大阪、京都等關(guān)西地區(qū)，在此次震災(zāi)之中尚未明顯遭受到災(zāi)害的衝擊，除了局部交通運(yùn)輸在短期內(nèi)可能受到延遲以外，衝擊程度有限，因此是否會(huì)有訂單轉(zhuǎn)向臺(tái)灣的可能性並不明顯，但是臺(tái)灣剛結(jié)束的臺(tái)北工具機(jī)展，吸引大批東南亞、印度的廠商前來(lái)比貨，可能因此而增加對(duì)臺(tái)下單的誘因。預(yù)期短期間之內(nèi)，日本工具機(jī)與產(chǎn)業(yè)機(jī)械的整體運(yùn)作將會(huì)快速回復(fù)正常。表14 我國(guó)機(jī)械產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估次產(chǎn)業(yè)別地震區(qū)產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度高科技生產(chǎn)設(shè)備日本為我國(guó)乃至於全世界半導(dǎo)體與顯示器製程設(shè)備最重要的供應(yīng)來(lái)源，其中微影曝光設(shè)備除了荷蘭大廠ASML之外，幾乎全部

44、來(lái)自於日本，包括Nikon、Canon與NSK。Nikon專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)曝光機(jī)的精機(jī)廠就分別坐落於宮城縣與櫪木縣，栃木縣縣在此次地震依據(jù)日本氣象廳公佈之震度為震度6強(qiáng)，僅次於宮城縣的震度7，顯示Nikon精機(jī)兩個(gè)重要廠房都陷於重大災(zāi)害的地區(qū)。而Canon主要生產(chǎn)半導(dǎo)體與顯示器製程曝光設(shè)備的事業(yè)所，也分別坐落於栃木縣與茨城縣，高中機(jī)械關(guān)鍵零組件日本為我國(guó)機(jī)械關(guān)鍵零組件的主要供應(yīng)來(lái)源，包括控制器、軸承、導(dǎo)螺桿、伺服與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、自動(dòng)化元件等，金融風(fēng)暴之後，全球機(jī)械設(shè)備湧現(xiàn)大批訂單，在2010年就已經(jīng)出現(xiàn)零組件搶貨的情形，供應(yīng)已經(jīng)相當(dāng)吃緊，這次又遇上毀滅性的災(zāi)害，瞬間癱瘓日本的所有運(yùn)作，短期間之內(nèi)，機(jī)械零組

45、件的供應(yīng)將會(huì)出現(xiàn)混亂的局面。FANUC位於山梨縣，地震震度為震度5強(qiáng)，有無(wú)遭受到地震的損害將牽動(dòng)全球機(jī)械市場(chǎng)的運(yùn)作中中工具機(jī)與產(chǎn)業(yè)機(jī)械日本主要工具機(jī)與產(chǎn)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)大多坐落於愛(ài)知縣、大阪、京都等關(guān)西地區(qū)，在此次震災(zāi)之中尚未明顯遭受到災(zāi)害的衝擊，除了局部交通運(yùn)輸在短期內(nèi)可能受到延遲以外，衝擊程度有限，因此是否會(huì)有訂單轉(zhuǎn)向臺(tái)灣的可能性並不明顯低低資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)（九） LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況1. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況日本LED產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)業(yè)者包括日亞化學(xué)、豐田合成、東芝、松下電工、Citizen、Sharp、Stanely等公司，其中又以日亞化學(xué)與豐田合成為領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，兩家公司在LED晶粒產(chǎn)能

46、約佔(zhàn)日本80%左右。在上游原料供應(yīng)部分，LED生產(chǎn)所需Sapphire基板供應(yīng)商為Kyocera、新光社、Namiki等公司，GaAs、GaP等基板供應(yīng)商為住友電工、日立電線(xiàn)、三菱化學(xué)、DOWA、信越半導(dǎo)體表15 日本LED產(chǎn)業(yè)聚落說(shuō)明價(jià)值鏈廠商(生產(chǎn)據(jù)點(diǎn))LED元件生產(chǎn)日亞化學(xué)(德島縣阿南市) 、豐田合成(愛(ài)知縣清須市) 、松下電工(新瀉縣燕市) 、Sharp(廣島縣福山市與三原市)、Citizen(山梨縣/福島縣) 、Toshiba(福岡縣北九州市/豐前市) 、LED材料Sapphire基板Kyocera(茲賀/北海道/岡谷)、新光社(神奈川縣大船市)、Namik(秋田縣秋田市/青森縣)G

47、aAs/Gap基板住友電工(兵庫(kù)縣伊丹市與神戶(hù)市)、日立電線(xiàn)(茨城縣日立市)、三菱化學(xué)(茨城縣筑波市)、DOWA(秋田縣秋田市)、昭和電工(崎玉縣)、信越半導(dǎo)體資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)2. 日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度日亞化學(xué)生產(chǎn)基地為於日本德島線(xiàn)，豐田合成位於愛(ài)知縣均非此次天然災(zāi)害受影響地區(qū)，僅有Citizen生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)位於福島。整體而言，對(duì)於日本LED元件生產(chǎn)線(xiàn)直接影響不大。在上游基板供應(yīng)部分，包括日立電線(xiàn)、DOWA、Kyocera等公司生產(chǎn)線(xiàn)均位於受災(zāi)區(qū)域，由於日本LED基板供應(yīng)以日本當(dāng)?shù)貜S商為主，上游基板供應(yīng)問(wèn)題，恐會(huì)對(duì)日本LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生衝擊。3. 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度日本LED元

48、件製造商生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，多遠(yuǎn)離災(zāi)害地區(qū)，生產(chǎn)能力並未受到影響，自然也無(wú)轉(zhuǎn)單自我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的情況發(fā)展。除非後續(xù)上游基板供應(yīng)影響到廠商生產(chǎn)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)才會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)單效應(yīng)。我國(guó)LED用Sapphire基板及MO Source供應(yīng)來(lái)源多元，日本供應(yīng)比重低，部分材料國(guó)內(nèi)也有廠商供應(yīng)，因此研判應(yīng)不會(huì)受到日本基板材料短缺疑慮的影響，不過(guò)在四元LED生產(chǎn)所需GaAs基板，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)來(lái)源為日本，雖然主要供應(yīng)商住友電工生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)並未在受災(zāi)區(qū)域內(nèi)，但仍須觀察後續(xù)材料供應(yīng)狀況表16 我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)影響評(píng)估產(chǎn)業(yè)說(shuō)明日本產(chǎn)業(yè)衝擊程度我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度面板產(chǎn)業(yè)IPS-位於關(guān)東千葉縣的茂原G6則因較為接近東北地區(qū)，震度應(yīng)有4級(jí)，可能

49、受到影響而停機(jī)，IPS-茂原G6目前每月母玻璃總產(chǎn)能約7萬(wàn)5000千片。大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-兩家，Sharp的G8與G10都位於關(guān)西的三重縣以及大阪府，其震度較小，影響應(yīng)有限。但，玻璃廠主要集中地在靜岡縣，當(dāng)?shù)卣鸲燃s有 4級(jí)。日立集團(tuán)、JX日鑛、ACF等上游材料廠位於地震區(qū)域，面板供應(yīng)鏈將受影響。中低資料來(lái)源：工研院IEK(2011/03)（十） 太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)1. 產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)況(1) M.Setek：M.Setek於福島縣相馬市設(shè)置多晶矽第一工廠3000噸之產(chǎn)能，及第二工廠建置中4000噸產(chǎn)能；在宮城縣山元町設(shè)置年產(chǎn)能約120MW之矽晶片切片廠，進(jìn)行來(lái)自四

50、國(guó)長(zhǎng)晶廠之晶棒切片業(yè)務(wù)，皆以供應(yīng)公司內(nèi)需為主，而切片業(yè)務(wù)亦交由臺(tái)灣晶片廠進(jìn)行代工。(2) 三井化學(xué)Fabro：為日本兩大EVA膜加工廠之一，於茨城縣日立那珂市設(shè)有5200噸之產(chǎn)能，可供應(yīng)730MW之模組生產(chǎn)。(3) 住友化學(xué)：於千葉縣市原市生產(chǎn)EVA膠粒，年產(chǎn)能4萬(wàn)噸，供應(yīng)給下游的EVA膜加工廠。(4) 日立電線(xiàn)：為PV用串接焊線(xiàn)供應(yīng)商之一，位於茨城縣日立市，目前市佔(zhàn)率為全球第二之17.9%（約700噸之產(chǎn)能）。(5) 旭硝子：於茨城縣鹿島市設(shè)有ETFE原料廠，並在千葉縣市原市加工成膜。(6) Lintec：為日商背板廠，廠區(qū)設(shè)於千葉縣千葉市，以生產(chǎn)日本模組廠使用之背板材料為主。2. 日本產(chǎn)業(yè)

51、衝擊程度(1) 目前M.Setek多晶矽廠尚未傳出災(zāi)情，但應(yīng)會(huì)短暫停工重新檢查管路是否受損，對(duì)日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈較具影響；其晶圓切片廠已經(jīng)傳出受到海嘯影響而使得機(jī)臺(tái)淹水，估計(jì)對(duì)於臺(tái)灣晶圓切片的委託代工會(huì)加強(qiáng)。(2) 三井化學(xué)Fabro也可能暫時(shí)停工，但此舉估計(jì)對(duì)於日本國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Bridgestone有較明顯的轉(zhuǎn)單助益。(3) 住友化學(xué)之EVA膠粒生產(chǎn)應(yīng)會(huì)暫停，其產(chǎn)能將會(huì)對(duì)下游加工廠之膠粒來(lái)源取得有很大的影響，EVA相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)攀升。(4) 日立電線(xiàn)之串接焊線(xiàn)已明顯受到震災(zāi)與海嘯影響，對(duì)於日本焊線(xiàn)之來(lái)源產(chǎn)生衝擊。(5) 旭硝子之ETFE產(chǎn)品在太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)仍屬特殊應(yīng)用產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)業(yè)影響不大。(6

52、) Lintec之千葉工廠主要生產(chǎn)日本特殊規(guī)格模組用之背板，而傳統(tǒng)背板則交由子公司美商Madico生產(chǎn)，整體影響不大。3. 我國(guó)產(chǎn)業(yè)受影響程度(1) 目前可預(yù)期來(lái)自M.Setek之切片代工單將會(huì)加強(qiáng)，對(duì)於我國(guó)矽晶圓廠如中美矽晶綠能等企業(yè)有加強(qiáng)訂單數(shù)量的效果；然而目前日本通訊混亂，對(duì)於切晶用之耗材取得會(huì)有較大之障礙。(2) 而我國(guó)目前雖然也有來(lái)自M.Setek之多晶矽料，但國(guó)內(nèi)廠商皆以多方取料方式來(lái)避免風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)衝擊低。(3) 我國(guó)EVA膜來(lái)自日本之?dāng)?shù)量多，三井化學(xué)Fabro之產(chǎn)能若停擺，對(duì)於我國(guó)EVA膜廠如臺(tái)塑德淵等廠商切入我國(guó)模組市場(chǎng)之機(jī)會(huì)增加，但由於有產(chǎn)品認(rèn)證問(wèn)題，因此預(yù)期訂單只會(huì)流到日本另一大廠Bridgestone，成果不會(huì)太好。(4) 日本EVA膠粒供應(yīng)會(huì)受影響，我國(guó)供應(yīng)商如臺(tái)塑長(zhǎng)春等廠可能受益。(5) 日立電線(xiàn)之串接焊線(xiàn)短期會(huì)有很大之供應(yīng)衝擊，全球第一大廠Ulbrich與其他焊線(xiàn)廠應(yīng)可短期承接其產(chǎn)能空缺，我國(guó)廠商如昇貿(mào)溫誠(chéng)可藉切入，但日立電線(xiàn)之品質(zhì)極高，估計(jì)具有品牌與技術(shù)之Ulbrich才會(huì)是最大受益者。(6) Lintec之背板在全球只是小量，對(duì)臺(tái)灣並沒(méi)有影響，其生產(chǎn)業(yè)務(wù)也應(yīng)會(huì)由美商Madico所承接，也可能與日本其他背板廠如凸板印刷合作