年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目行業(yè)調研市場分析報告

1、年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目行業(yè)調研市場分析報告xxx泓域咨詢年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目行業(yè)調研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產業(yè)背景分析環(huán)衛(wèi)車（Sanitationvehicle）環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。包括水灌車,拉圾車,灑水車,單橋垃圾車、雙橋垃圾車、平頭垃圾車、尖頭垃圾車,灑水車，吸污車，吸糞車，垃圾車，高壓清洗車、掃路車等。受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數量截至2

2、013年3月，總計已經超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內新能源汽車推廣還主要是公共領域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達到一定比例之后，國內其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。環(huán)衛(wèi)機械設備包括路面保潔設備、垃圾運輸設備和其他設備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛。繼2013年國家財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了關于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知(【2013】551號)，要求政府機關、

3、公共機構等領域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內不少城市重點推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。統(tǒng)計數據顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產銷量差異較大，自卸式垃圾車、實現(xiàn)了正增長，同比增長率分別為1.12%，其他典型車型均為負增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，。從環(huán)衛(wèi)車車型結構看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型，占比超過33.27%。從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看，產量

4、前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動變化趨勢，份額維持在75%以上，市場集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風汽車與湖北程力市場份額優(yōu)勢明顯。為了對大氣污染，中央先后出臺了重點區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃、國務院關于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知、京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則等多個文件，均提出大力提高道路機械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機掃率達到70%以上，重點區(qū)域控制在90%以上。作為落實執(zhí)行部門，地方政府也紛紛出臺類似政策，提高道路機掃率。隨著大氣治理政策的進一步落實，今后幾年掃路車和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺，而

5、相關的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來巨大商機。二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025我市主動適應把握引領經濟發(fā)展新常態(tài)，實施工業(yè)強桂戰(zhàn)略，深入推進工業(yè)供給側結構性改革，工業(yè)總量實現(xiàn)翻番，產業(yè)結構進一步優(yōu)化，高技術產業(yè)取得長足進步，工業(yè)化信息化融合水平居西部前列，工業(yè)化持續(xù)加快，為推動工業(yè)高質量發(fā)展奠定了良好基礎。同時，我們清醒地看到，當前我市仍面臨著工業(yè)基礎薄弱、產業(yè)結構偏重、綜合效益偏低、高質量供給能力不足、新舊動能接續(xù)轉換不暢等問題。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃要大力度推進綠色變革。深入供給側結構性改革，克服改革陣痛，切實補齊工業(yè)結構偏重、資源環(huán)境約束偏緊、單位產出能耗和資源消耗水平偏高等三塊短板，推

6、進綠色低碳循環(huán)發(fā)展；充分利用科教資源，大力推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，重點培育綠色發(fā)展新動能；加強生態(tài)文明機制建設，健全生態(tài)補償機制，加大環(huán)境督查力度，嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境損害責任終身追究制。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎的產業(yè)，具有知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特點，對經濟社會發(fā)展具有重要引領帶動作用。抓住了戰(zhàn)略性新興產業(yè)，就搶占了發(fā)展先機，掌握了未來發(fā)展的主動權。堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設創(chuàng)新型國家，培育新增長點，形成新動能。國家出臺了一系列扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，著力培育壯大新興產業(yè)，加快發(fā)展數字經濟，新舊動能轉換明顯加快?？梢?/p>

7、概括為“成長快”“活力強”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個特點。（四）xx高質量發(fā)展規(guī)劃展望未來，改革開放依然是決定實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標和實現(xiàn)中華民族偉大復興的關鍵一招，停頓和倒退是沒有出路的?！伴_弓沒有回頭箭，改革關頭勇者勝”。在經濟發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，要更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性，狠抓改革攻堅，突出創(chuàng)新驅動，強化風險防控，加強民生保障，應當成為全面深化改革關鍵時期需要著力做好的重要工作。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模

8、式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。四、項目必要性分析我國第一輪新能源汽車示范推廣數量截至2013年3月，總計已經超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內新能源汽車推廣還主要是公共領

9、域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達到一定比例之后，國內其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。當前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標準尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源標準，環(huán)衛(wèi)車采購主體的標準以及省一級城市、市一級城市、當前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未來市場將趨于產品細分，即個性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點，比如城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發(fā)展。目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛(wèi)車采購需求進

10、行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設備購置項目已經進行了3批，環(huán)衛(wèi)車購置項目進行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數量標準和價格標準等，這導致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對于地區(qū)而言極不公平。因此，推行環(huán)衛(wèi)車政府采購標準化建設將是環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢，政府采購標準化不僅包括理論的標準化、程序的標準化、工作機制的標準化等宏觀層面的采購，還包括環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標準可依、有標準可執(zhí)行，政府采購工作才能在標準化道路規(guī)范有序開展。隨著垃圾收運領域近五年的快速發(fā)展，全國

11、拉開了垃圾收運領域的PPP模式探索序幕。建立垃圾收運體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數城市的共識，近年來國內不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設。2014年，佛山市首期建設投入近150萬元建設環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計分析系統(tǒng)。2014年，萊陽市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數字化監(jiān)控平臺搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運監(jiān)控和評價、機械化清掃電子掃盤儀監(jiān)控和評價、以及遠程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。數字化管理系統(tǒng)建立

12、后能實時掌握區(qū)域內垃圾的產生情況、清運情況、處理情況，為管理部門提供管理依據，為財政部門提供準確科學的支付依據，為領導決策提供數據支持，便于區(qū)域內合理調度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運行，是未來國內的各大中城市收運系統(tǒng)的發(fā)展方向。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。目前，國內環(huán)衛(wèi)車生產企業(yè)數量較多，行業(yè)產能已經達到了18萬輛，行業(yè)產量基本滿足國內市場需求，由于國外環(huán)衛(wèi)車價格較高，國內進口數量很少，國外品牌在國內的占有較低。2017年我國環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模約396.66億元，同比2016

13、年的245.72億元增長了61.43%，2018年國內環(huán)衛(wèi)車市場下滑明顯，市場規(guī)模約285.9億元。近幾年我國環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模情況如下圖所示：近年來，環(huán)衛(wèi)車細分領域的整體供求基本保持平衡。對于部分附加值和技術含量高的產品，例如清洗掃路車和高端掃路車等，國內有實力的供應商較少，甚至有些車型尚需進口；但是對于附加值較少的產品，例如灑水車、普通自卸式垃圾車等，由于技術含量較低，準入門檻不高，市場供過于求。2018年我國環(huán)衛(wèi)車的產量為106986輛，比2017年的133473輛同比下滑了19.84%，下滑幅度比較明顯。環(huán)衛(wèi)清潔類車輛產量53064輛，同比下滑22.00%，其中綠化噴灑車和灑水車產量分別同

14、比下滑14%和19%。垃圾收轉類車輛產量53922輛，同比下降17.61%。其中，車廂可卸式垃圾車和壓縮式垃圾車產量同比降幅均達20%以上。隨著我國深入推進環(huán)境保護與生態(tài)文明建設，全社會對環(huán)境保護的認識高度、實踐深度、推進力度空前，對環(huán)境保護和治理服務的需求持續(xù)增長，給環(huán)衛(wèi)產業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。未來，行業(yè)企業(yè)主要通過提高技術水平、豐富產品種類、完善客戶服務等手段進行競爭。我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)起步較晚，但是發(fā)展速度較快，目前已有一批優(yōu)秀企業(yè)具備了全系列環(huán)衛(wèi)車型的生產能力。2018年環(huán)衛(wèi)用車行業(yè)中，前十大上市公司的市場占有率達到61.52%，說明環(huán)衛(wèi)用車行業(yè)企業(yè)之間的競爭分為規(guī)模較大的環(huán)衛(wèi)企業(yè)間的競爭、

15、中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)間的競爭，未來并購整合力度將加大，行業(yè)集中度將進一步提高。第三章 重點企業(yè)調研分析環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅猛，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)裝備水平差距較大。近些年，受城鎮(zhèn)化進程加快、政府環(huán)衛(wèi)投入力度加大、環(huán)衛(wèi)機械化率提高以及國民環(huán)衛(wèi)意識增強等多方面因素的綜合影響，我國環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅速。2015年受累于國內經濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產行業(yè)疲軟，政府預算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車受到影響，銷量同比下滑25。而近幾年來中國經濟增長平穩(wěn)性不斷加強，房地產等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預算充盈，城市環(huán)境建設要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車需求不斷增長，2018年1-12月，我國環(huán)衛(wèi)車市場銷量56735輛，同比增長

16、232。2019年l-4月，環(huán)衛(wèi)車銷售20438輛，同比提升20.5%。從產品結構來看市政環(huán)衛(wèi)車以重型與中型產品為主，兩者比重接近90。從近幾年的產品結構趨勢來看，市政環(huán)衛(wèi)車產品重型化趨勢十分明顯，重型產品的比重不斷提升，中型產品市場份額受到擠壓，同時輕型產品份額也有所提升產品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢。從車輛功能來看，市政環(huán)衛(wèi)車主要以綠化噴灑車、灑水車、清掃車與清洗車為主，2018年四者的市場比重高達710其中綠化噴灑車市場表現(xiàn)突出，2018年銷售14306輛，同比增長384。近年來，我國部分城市的霧霾比較嚴重各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地促進了綠化噴灑車的市場需求增長。除

17、此之外，吸污車、吸塵車等小眾市場也有不俗表現(xiàn)2018年吸污車銷量同比增長627，吸塵車同比增長533。從燃料類型上來看目前環(huán)衛(wèi)車仍以常規(guī)能源的柴油車為主。2018年l-12月，柴油動力車輛銷售54654輛，比重954，同比增長231，汽油動力車輛銷量944輛，比重為16，同比提升388。天然氣車型銷售1137輛同比增長641，比重20。純電動車型只占O9。在各大城市大力推廣新能源汽車應用。通過路權優(yōu)惠、運營補貼、完善充電基礎設施等措施鼓勵新能源車輛的城市建成區(qū)的使用比例。作為城市服務用車的環(huán)衛(wèi)車，其新能源化進程也會逐步加快。從環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在山東、

18、江蘇、河北、河南等地區(qū)銷量TOPl0市場集中度為635。從增幅來看，銷量TOPl0省份內，河南銷量同比下滑，其他省份均有不同程度增長，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長658、654。行業(yè)自身發(fā)展階段：正處于行業(yè)生命周期的成長期。從環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競爭格局來看，我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場集中度較高，中聯(lián)重科、程力和龍馬環(huán)衛(wèi)三家環(huán)衛(wèi)裝備生產企業(yè)市場占有率達35%-40%。2018年環(huán)衛(wèi)裝備生產企業(yè)雖說有200多家，可大部分銷量很低，對市場影響很小。從環(huán)衛(wèi)車市場來看，2012年-2018年，環(huán)衛(wèi)車產量復合增速高達21%，行業(yè)得到快速發(fā)展，隨著行業(yè)深入發(fā)展，其增長率也表現(xiàn)出了下滑趨勢?？偟膩碚f，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)仍

19、然處于成長期，整體呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。未來城鎮(zhèn)化速度放緩，預期環(huán)衛(wèi)服務市場增速降低。2018年我國常住人口城鎮(zhèn)化率已接近60%，中國進入“城鎮(zhèn)化加速階段后半場”。根據國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)，2030年城鎮(zhèn)化將達到70%。整體而言，我國城鎮(zhèn)化速度減慢、經濟發(fā)展速度放緩，預計未來五年環(huán)衛(wèi)服務市場增速將保持9%左右，與此前11.8%的增速相比也將放緩。綜合來看，環(huán)衛(wèi)服務市場增速放緩，市場化程度不斷加深，繼續(xù)拓展難度增加。我們預計2019-2020年環(huán)衛(wèi)服務市場擴大以及環(huán)衛(wèi)市場化對環(huán)衛(wèi)車行業(yè)拉動作用有望繼續(xù)維持或略有下降，2021年環(huán)衛(wèi)服務產業(yè)的拉動作用將有所下降。一、xxx（集團）有限

20、公司公司是一家集研發(fā)、生產、銷售為一體的高新技術企業(yè)，專注于產品，致力于產品的設計與開發(fā)，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發(fā)各種產品生產線。順應經濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現(xiàn)內涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。2018年，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入29324.27萬元，同比增長19.44%（4772.07萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務環(huán)衛(wèi)車生產及銷售收入為25193.48萬元，占營業(yè)總收入的85.91%。2018年營收情況一覽表序號項目第

21、一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6158.108210.807624.317331.0729324.272主營業(yè)務收入5290.637054.176550.306298.3725193.482.1環(huán)衛(wèi)車(A)1745.912327.882161.602078.468313.852.2環(huán)衛(wèi)車(B)1216.851622.461506.571448.635794.502.3環(huán)衛(wèi)車(C)899.411199.211113.551070.724282.892.4環(huán)衛(wèi)車(D)634.88846.50786.04755.803023.222.5環(huán)衛(wèi)車(E)423.25564.33524.025

22、03.872015.482.6環(huán)衛(wèi)車(F)264.53352.71327.52314.921259.672.7環(huán)衛(wèi)車(.)105.81141.08131.01125.97503.873其他業(yè)務收入867.471156.621074.011032.704130.79根據初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額6766.68萬元，較去年同期相比增長1694.66萬元，增長率33.41%；實現(xiàn)凈利潤5075.01萬元，較去年同期相比增長555.19萬元，增長率12.28%。2018年主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元29324.27完成主營業(yè)務收入萬元25193.48主營業(yè)務收入占比85.91

23、%營業(yè)收入增長率（同比）19.44%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4772.07利潤總額萬元6766.68利潤總額增長率33.41%利潤總額增長量萬元1694.66凈利潤萬元5075.01凈利潤增長率12.28%凈利潤增長量萬元555.19投資利潤率46.41%投資回報率34.81%財務內部收益率24.63%企業(yè)總資產萬元39653.94流動資產總額占比萬元34.06%流動資產總額萬元13508.03資產負債率37.65%二、xxx實業(yè)發(fā)展公司公司經過長時間的生產實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經驗豐富，積累了先進的生產項目產品的管理經驗，并擁有一批過硬的產品研制

24、開發(fā)和經營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產品開發(fā)能力和新技術應用能力，為實施項目提供了有力的技術支撐和技術人才資源保障。公司始終秉承“集領先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進制造，不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進科技，覆蓋上下游業(yè)務領域的行業(yè)綜合服務商。公司堅持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產品質量優(yōu)勢、規(guī)?；a優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內外市場。 公司通過了ISO質量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的

25、要求對研發(fā)、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優(yōu)質、穩(wěn)定。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。xxx實業(yè)發(fā)展公司2018年產值19491.80萬元，較上年度16959.71萬元增長14.93%，其中主營業(yè)務收入18279.39萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額6304.76萬元，同比增長15.17%；實現(xiàn)凈利潤2018.82萬元，同比增長14.45%；納稅總額146.74萬元，同比增長

26、17.83%。2018年底，xxx實業(yè)發(fā)展公司資產總額37448.69萬元，資產負債率54.64%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx公司二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目”主要從事環(huán)衛(wèi)車項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目選址于某某經濟新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經濟新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)

27、劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染

28、。三、項目概況（一）項目名稱年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目環(huán)衛(wèi)車（Sanitationvehicle）環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。包括水灌車,拉圾車,灑水車,單橋垃圾車、雙橋垃圾車、平頭垃圾車、尖頭垃圾車,灑水車，吸污車，吸糞車，垃圾車，高壓清洗車、掃路車等。我國第一輪新能源汽車示范推廣數量截至2013年3月，總計已經超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內新能源汽車推廣還主要是公共領域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購

29、額度達到一定比例之后，國內其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。（二）項目選址某某經濟新區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積47203.59平方米（折合約70.77畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數58.82%，建筑容積率1.41，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.61%，固定資產投資強度197.99萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積47203.59平方米，建筑物基底占地面積27765.15平方米，總建筑面積66557.06平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程48772.94平方米，項目規(guī)劃綠化面積4397.37平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計98臺（套），設備購置費3824.0

30、9萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1167764.83千瓦時，折合143.52噸標準煤。2、項目年總用水量29578.75立方米，折合2.53噸標準煤。3、“年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目投資建設項目”，年用電量1167764.83千瓦時，年總用水量29578.75立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）146.05噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量54.02噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.81%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某經濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經濟新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域

31、生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資18040.47萬元，其中：固定資產投資14011.75萬元，占項目總投資的77.67%；流動資金4028.72萬元，占項目總投資的22.33%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入34895.00萬元，總成本費用27282.78萬元，稅金及附加314.81萬元，利潤總額7612.22萬元，利稅總額8976.99萬元，稅后凈利潤5709.16萬元，達產年納稅總額3267.83萬元；達產年投資利潤率42.20%，投資利稅率49.76%，投資回報率31.65%，全部投資回收期4

32、.66年，提供就業(yè)職位597個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。四、報告說明所謂產業(yè)（項目）規(guī)劃是國家或地方各級政府根據國家的方針、政策和法規(guī)，對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標、規(guī)模、速度，以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經濟新區(qū)及某某經濟新區(qū)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)布局和結構調整

33、政策；項目的建設對促進某某經濟新區(qū)環(huán)衛(wèi)車產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“年產xx輛環(huán)衛(wèi)車項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某經濟新區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位597個，達產年納稅總額3267.83萬元，可以促進某某經濟新區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率42.20%，投資利稅率49.76%，全部投資回報率31.65%，全部投資回收期4.66年，固定資產投資回收期4.66年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民間投資參與制造業(yè)

34、重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。六、主要經濟指標主要經濟指標

35、一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米47203.5970.77畝1.1容積率1.411.2建筑系數58.82%1.3投資強度萬元/畝197.991.4基底面積平方米27765.151.5總建筑面積平方米66557.061.6綠化面積平方米4397.37綠化率6.61%2總投資萬元18040.472.1固定資產投資萬元14011.752.1.1土建工程投資萬元5335.942.1.1.1土建工程投資占比萬元29.58%2.1.2設備投資萬元3824.092.1.2.1設備投資占比21.20%2.1.3其它投資萬元4851.722.1.3.1其它投資占比26.89%2.1.4固定資產投資占比

36、77.67%2.2流動資金萬元4028.722.2.1流動資金占比22.33%3收入萬元34895.004總成本萬元27282.785利潤總額萬元7612.226凈利潤萬元5709.167所得稅萬元1.418增值稅萬元1049.969稅金及附加萬元314.8110納稅總額萬元3267.8311利稅總額萬元8976.9912投資利潤率42.20%13投資利稅率49.76%14投資回報率31.65%15回收期年4.6616設備數量臺（套）9817年用電量千瓦時1167764.8318年用水量立方米29578.7519總能耗噸標準煤146.0520節(jié)能率20.81%21節(jié)能量噸標準煤54.0222員

37、工數量人597第五章 總結及展望1、環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。目前，國內環(huán)衛(wèi)車生產企業(yè)數量較多，行業(yè)產能已經達到了18萬輛，行業(yè)產量基本滿足國內市場需求，由于國外環(huán)衛(wèi)車價格較高，國內進口數量很少，國外品牌在國內的占有較低。2、投資項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合項目建設地行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進項目建設地制造產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。該項目屬于產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國產品的國產

38、化進程，推動產品產業(yè)調整和行業(yè)振興；有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。3、中國改革開放的經驗和邏輯表明，改革紅利終究會體現(xiàn)在促進經濟增長和改善人民生活水平上面。改革的頂層設計，一個題中應有之義就是做出相應的制度安排，在當事人之間合理分擔現(xiàn)實的改革成本，以及分享預期的改革紅利。黨的十九大報告提出：“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現(xiàn)代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標?！毖刂鴪蟾嬷敢姆较驁猿稚鐣髁x市場經濟改革，就一定能夠解放和發(fā)展社會生產力，實現(xiàn)中華民

39、族的偉大復興。4、環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅猛，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)裝備水平差距較大。近些年，受城鎮(zhèn)化進程加快、政府環(huán)衛(wèi)投入力度加大、環(huán)衛(wèi)機械化率提高以及國民環(huán)衛(wèi)意識增強等多方面因素的綜合影響，我國環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅速。附表：附表1：主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米47203.5970.77畝1.1容積率1.411.2建筑系數58.82%1.3投資強度萬元/畝197.991.4基底面積平方米27765.151.5總建筑面積平方米66557.061.6綠化面積平方米4397.37綠化率6.61%2總投資萬元18040.472.1固定資產投資萬元14011.752.1.1土建工程投資萬元5335.9

40、42.1.1.1土建工程投資占比萬元29.58%2.1.2設備投資萬元3824.092.1.2.1設備投資占比21.20%2.1.3其它投資萬元4851.722.1.3.1其它投資占比26.89%2.1.4固定資產投資占比77.67%2.2流動資金萬元4028.722.2.1流動資金占比22.33%3收入萬元34895.004總成本萬元27282.785利潤總額萬元7612.226凈利潤萬元5709.167所得稅萬元1.418增值稅萬元1049.969稅金及附加萬元314.8110納稅總額萬元3267.8311利稅總額萬元8976.9912投資利潤率42.20%13投資利稅率49.76%14投

41、資回報率31.65%15回收期年4.6616設備數量臺（套）9817年用電量千瓦時1167764.8318年用水量立方米29578.7519總能耗噸標準煤146.0520節(jié)能率20.81%21節(jié)能量噸標準煤54.0222員工數量人597附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程19629.9619629.9648772.9448772.944301.191.1主要生產車間11777.9811777.9829263.7629263.762666.741.2輔助生產車間6281.596281.5915607.3415607.3413

42、76.381.3其他生產車間1570.401570.402828.832828.83258.072倉儲工程4164.774164.7711559.6811559.68741.402.1成品貯存1041.191041.192889.922889.92185.352.2原料倉儲2165.682165.686011.036011.03385.532.3輔助材料倉庫957.90957.902658.732658.73170.523供配電工程222.12222.12222.12222.1216.033.1供配電室222.12222.12222.12222.1216.034給排水工程255.44255.4

43、4255.44255.4414.344.1給排水255.44255.44255.44255.4414.345服務性工程2637.692637.692637.692637.69169.175.1辦公用房1435.861435.861435.861435.8684.435.2生活服務1201.831201.831201.831201.8369.286消防及環(huán)保工程744.11744.11744.11744.1153.696.1消防環(huán)保工程744.11744.11744.11744.1153.697項目總圖工程111.06111.06111.06111.06-39.517.1場地及道路硬化7227.

44、061480.871480.877.2場區(qū)圍墻1480.877227.067227.067.3安全保衛(wèi)室111.06111.06111.06111.068綠化工程2275.1579.63合計27765.1566557.0666557.065335.94附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤146.051.1年用電量千瓦時1167764.831.2年用電量噸標準煤143.521.3年用水量立方米29578.751.4年用水量噸標準煤2.532年節(jié)能量噸標準煤54.023節(jié)能率20.81%附表4：項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元14578.721.1完成比例80

45、.81%2完成固定資產投資萬元10585.042.1完成比例72.61%3完成流動資金投資萬元3993.683.1完成比例27.39%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數人4061.2人均年工資萬元4.451.3年工資額萬元1624.172工程技術人員工資2.1平均人數人902.2人均年工資萬元6.932.3年工資額萬元629.563企業(yè)管理人員工資3.1平均人數人243.2人均年工資萬元6.343.3年工資額萬元156.674品質管理人員工資4.1平均人數人484.2人均年工資萬元5.934.3年工資額萬元280.445其他人員工資5.1平均人數人295

46、.2人均年工資萬元5.505.3年工資額萬元195.836職工工資總額萬元2886.67附表6：固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5335.943824.09197.9914011.751.1工程費用萬元5335.943824.0921683.621.1.1建筑工程費用萬元5335.945335.9429.58%1.1.2設備購置及安裝費萬元3824.093824.0921.20%1.2工程建設其他費用萬元4851.724851.7226.89%1.2.1無形資產萬元2015.732015.731.3預備費萬元2835.99283

47、5.991.3.1基本預備費萬元1384.301384.301.3.2漲價預備費萬元1451.691451.692建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元14011.7514011.75附表7：流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元21683.6211696.8619870.1021683.6221683.6221683.621.1應收賬款萬元6505.092927.294878.816505.096505.096505.091.2存貨萬元9757.634390.937318.229757.639757.639757.631.2.1原輔材料萬元2927

48、.291317.282195.472927.292927.292927.291.2.2燃料動力萬元146.3665.86109.77146.36146.36146.361.2.3在產品萬元4488.512019.833366.384488.514488.514488.511.2.4產成品萬元2195.47987.961646.602195.472195.472195.471.3現(xiàn)金萬元5420.902439.414065.685420.905420.905420.902流動負債萬元17654.907944.7013241.1717654.9017654.9017654.902.1應付賬款萬元1

49、7654.907944.7013241.1717654.9017654.9017654.903流動資金萬元4028.721812.923021.544028.724028.724028.724鋪底流動資金萬元1342.89604.311007.181342.891342.891342.89附表8：總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18040.47128.75%128.75%100.00%2項目建設投資萬元14011.75100.00%100.00%77.67%2.1工程費用萬元9160.0365.37%65.37%50.77%2.1.1建筑工程費萬元5335.9438.08%38.08%29.58%2.1.2設備購置及安裝費萬元3824.0927.29%27.29%21.20%2.2工程建設其他費用萬元2015.7314.39%14.39%11.17%2.2.1無形資產萬元2015.7314.39%14.39%11.17%2.3預備費萬元2835.9920.24%20.