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文檔簡介

1、客服中心工作計劃范文深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點，使之能夠得到更好的指導；組織不同形式的高端客戶交流活動，促進與大客戶的良性溝通與循環(huán)；將營業(yè)部的重點客戶積極培育成為營業(yè)部的投資顧問簽約客戶。根據(jù)現(xiàn)有客服中心的員工結(jié)構(gòu)、特長和個人能力等。通過對客戶資源合理重新整合配置， 分別匹配自己所能勝任的工作和服務(wù)的客戶群體。以實現(xiàn)客服中心由現(xiàn)在的散沙各自服務(wù)的方式向客服部和投資顧部工作相互交叉、 相互補充的有層次、 有區(qū)別的差異化的系統(tǒng)服務(wù)方式轉(zhuǎn)移。從目前營業(yè)部的客戶交易占比來看， 90%以上的交易都是通過網(wǎng)上交易、手機委托、電話委托非現(xiàn)場的委托方式完成的。 20xx 年，首先，客服中心將客服重點向

2、非現(xiàn)場轉(zhuǎn)移，不斷加大 _ 群、微博、E智慧、投資顧問平臺等電子化服務(wù)的力度。通過加強和客戶的良性溝通，建立客戶服務(wù)及交易檔案。 為實現(xiàn)差異化的投資顧問服務(wù)模式建立服務(wù)依據(jù)。其次，將現(xiàn)場客戶向非現(xiàn)場轉(zhuǎn)移，不斷壓縮現(xiàn)場客戶數(shù)量。最終，實現(xiàn)營業(yè)部功場地的功能化、專業(yè)化。（ 1）積極培育和發(fā)展 IB 客戶：由于期貨是一種可選擇雙向投資的投資衍生品種，會給適合高風險偏好的投資者帶來更多的機會，為此，在日常的客服工作中，能根據(jù)客戶特點進行適當引導，這些工作相信能對未來發(fā)展股指期貨客戶提供幫助。（ 2）做好融資融券業(yè)務(wù)的客戶儲備： 目前公司正在全力做融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)的測試工作。 在目前的底部區(qū)域， 融資融券業(yè)務(wù)可以緩解客戶資金緊張的需要， 也可以為營業(yè)部帶來傭金和各類費用的收入，我們要抓住這個利潤增長點，完善營業(yè)部的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。（ 3）做好知識和技能的儲備： 加強對股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)的學習和培訓， 熟悉操作流程和交易規(guī)則。 做好隨時開展業(yè)務(wù)的準備需要。目前，客服中心有咨詢資格的員工有7 人，占營業(yè)部的從目前投資顧問和營業(yè)部客戶數(shù)來看還有很大的缺口。2

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