萬向錢潮ERP項(xiàng)目實(shí)施可行性分析報(bào)告(ORACLE)

提升管理基礎(chǔ)，造就未來人才 ERP 軟件實(shí)施可行性分析 ORACLE（中國）有限公司 北京東華誠信電腦科技發(fā)展公司 2 目 錄 前言 . 5 1.營銷公司現(xiàn)存問題 . 6 1.1 業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范、科學(xué) . 6 1.2 業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息缺乏集成 . 6 1.3 難以適應(yīng)電子商務(wù)時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng) . 7 2. 項(xiàng)目解決方案 . 8 2.1 ERP 系統(tǒng)的總體解決思路 . 8 2.1.1 了解現(xiàn)有流程，優(yōu)化設(shè)計(jì)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 . 8 2.1.2 利用 Oracle 產(chǎn)品，構(gòu)筑 ERP 應(yīng)用平臺(tái) . 9 2.1.3 通過多種培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)從咨詢顧問到企業(yè)的“知識(shí)轉(zhuǎn)移” . 9 2.1.4 為啟動(dòng)電子商務(wù)構(gòu)建平臺(tái) . 9 2.2 前期工作 . 9 2.2.1 組建項(xiàng)目小組 . 9 2.2.2 對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目核心小組的培訓(xùn) . 11 2.3 業(yè)務(wù)流程調(diào)查和業(yè)務(wù)流程重組 . 12 2.3.1 業(yè)務(wù)流程描述 . 12 2.3.2 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì) . 12 2.4 ERP 系統(tǒng)實(shí)施 . 12 2.4.1 Oracle 公司 PJM/AIM 實(shí)施方法和 BPR/ERP 實(shí)施方法論 . 12 2.4.1.1 PJM項(xiàng)目管理方法論 . 13 2.4.1.2 AIM應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論 . 13 2.4.1.3 基于 BPR 基礎(chǔ)上的 ERP 實(shí)施方法論 . 14 2.4.2 ERP 系統(tǒng)實(shí)施步驟 . 15 2.4.2.1 軟件需求調(diào)查和軟件需求分析 . 15 2.4.2.2 方案設(shè)計(jì) . 16 2.4.2.3 軟硬件的購買和安裝 . 16 2.4.2.4 操作培訓(xùn) . 16 2.4.2.5 系統(tǒng)設(shè)置 . 17 2.4.2.6 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和數(shù)據(jù)初始化 . 17 2.4.2.7 并行和客戶化 . 17 2.4.3 業(yè)務(wù)流程和 ERP 系統(tǒng)的規(guī)范化 . 18 2.4.3.1 本階段的任務(wù) . 18 2.4.3.2 例子：崗位設(shè)計(jì)、崗位職責(zé)、業(yè)績指標(biāo)、考評(píng)方法 . 18 2.5 ERP 項(xiàng)目實(shí)施管理 . 19 2.5.1 營銷公司 ERP 項(xiàng)目管理 . 19 2.5.1.1 工作計(jì)劃管理 . 19 2.5.1.2 工作計(jì)劃控制 . 20 3 2.5.1.3 提交文檔的審核和批準(zhǔn) . 20 2.5.1.4 顧問實(shí)施時(shí)間控制 . 20 2.5.1.5 報(bào)告和決策機(jī)制 . 20 2.5.1.6 問題的書面記錄 . 21 2.5.1.7 報(bào)告機(jī)制 . 21 2.5.1.8 定期和不定期會(huì)議 . 21 2.5.1.9 實(shí)施范圍控制 . 21 2.5.1.10 范圍改變文檔內(nèi)容 . 21 2.5.1.11 批準(zhǔn)程序 . 21 2.5.1.12 跟蹤執(zhí)行 . 21 2.5.2 營銷公司 ERP 項(xiàng)目質(zhì)量管理 . 22 2.5.2.1 質(zhì)量審查 . 22 2.5.2.2 測(cè)試管理 . 22 2.5.2.3 文檔管理 . 22 2.5.3 營銷公司 ERP 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制及變革管理 . 23 2.5.3.1 阻止項(xiàng)目成功的因素 . 23 2.5.3.2 有效地處理對(duì) 變革的抵制 . 24 2.6 ERP 系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)效益 . 25 2.6.1 ERP 系統(tǒng)在物料管理方面的效益 . 25 2.6.2 ERP 系 統(tǒng)在提高配套水平的效益 . 25 2.6.3 ERP 系統(tǒng)在計(jì)劃管理方面的效益 . 26 2.6.4 ERP 系統(tǒng)在成本控制方面的效益 . 26 2.6.5 ERP 系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品檔案的管理 . 26 2.6.6 ERP 系統(tǒng)對(duì)工作效率的提升 . 26 3. ORACLE 系統(tǒng)簡(jiǎn)介 . 27 3.1 ORACLE 公司介紹 . 27 3.2 ORACLE 系統(tǒng)功能介紹 . 27 4.ORACLE ERP 系統(tǒng)對(duì)萬向錢潮營銷有限公司需求的支持功能 . 29 4.1 萬向錢潮營銷有限公司 ERP 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) . 29 4.2 萬向錢潮營銷有限公司 ERP 系統(tǒng)的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) . 30 4.3 對(duì)萬向錢潮營銷有限公司 ERP 系統(tǒng)需求的針對(duì)性解決方案 . 34 4.3.1 急需解決的問題 . 34 4.3.2 ERP 系統(tǒng)總的要求 . 35 4.4 系統(tǒng)詳細(xì)方案 . 37 4.4.1 銷售管理系統(tǒng) . 37 4.4.2 總帳管理系統(tǒng) . 42 4.4.3 應(yīng)收管理系統(tǒng) . 47 4.4.4 應(yīng)付管理系統(tǒng) . 49 4.4.5 現(xiàn)金管理系統(tǒng) . 51 4.4.6 庫存管理系統(tǒng) . 53 4 4.4.7 采購管理系統(tǒng) . 57 4.4.8 質(zhì)量管理系統(tǒng) . 57 4.4.9 決策支持分析系統(tǒng) . 59 4.4.10 其他功能解決方案 . 60 5. 萬向錢潮營銷有限公司 ERP 項(xiàng)目計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì) . 61 5.1 萬向錢潮營銷有限公司 ERP 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 . 61 5.1.1 項(xiàng)目階段劃分 . 61 5.1.2 各階段工作內(nèi)容、人員安排與成果 . 62 5.2 萬向錢潮營銷有限公司 ERP 項(xiàng)目 實(shí)施階段計(jì)劃和工作內(nèi)容 . 62 5.3 萬向錢潮營銷有限公司 ERP 培訓(xùn)計(jì)劃 . 66 5.4 萬向錢潮營銷有限公司 ERP 項(xiàng)目組織 . 69 5.5 萬向錢潮營銷有限公司 ERP 項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì) . 72 5.5.1 ORACLE ERP 軟件系統(tǒng)許可證報(bào)價(jià) . 72 5.5.2 實(shí)施報(bào)價(jià)及其說明 . 74 5.5.3 最終產(chǎn)品報(bào)價(jià)及實(shí)施費(fèi)用總表 . 75 5 前言 蒸汽機(jī)的發(fā)明，實(shí)現(xiàn)了人類社會(huì)從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代到工業(yè)經(jīng) 濟(jì)時(shí)代的轉(zhuǎn)變，而今 IT 技術(shù)特別是 Internet 技術(shù)的飛速發(fā)展及其廣泛應(yīng)用，人類正在從工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代跨入到一個(gè)嶄新的時(shí)代 知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代。 在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)所處的商業(yè)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了根本性變化：首先， Internet 技術(shù)廣泛應(yīng)用，指日將遍布每一個(gè)企業(yè)和家庭，這徹底打碎了長期以來人們習(xí)以為常的傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)作模式，取而代之的將是“電子商務(wù)”運(yùn)作模式。企業(yè)要么實(shí)現(xiàn)“電子商務(wù)”，要么就“無商可務(wù)”（“ E-Business” or “ Out of Business”）。其次，顧客需求瞬息萬變、技術(shù)創(chuàng)新不斷加速、產(chǎn)品生命周 期不斷縮短、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空間日益加大、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度日益加劇，這些構(gòu)成了影響現(xiàn)代企業(yè)生存與發(fā)展的三股力量：顧客（ Customer）、競(jìng)爭(zhēng)（ Competition）和變化（ Change）（簡(jiǎn)稱 3C）。企業(yè)不能適應(yīng)客戶“個(gè)性化”需求、不能快速響應(yīng)市場(chǎng)和變化、不能持續(xù)改善客戶滿意度，便不能生存與發(fā)展。 為了適應(yīng)以“顧客、競(jìng)爭(zhēng)和變化”為特征的外部環(huán)境以及新的“電子商務(wù)”運(yùn)作模式，企業(yè)迫切需要即時(shí)調(diào)整自己的發(fā)展策略、重組自己的業(yè)務(wù)流程與組織機(jī)構(gòu)，同時(shí)還需要利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理信息化以期不斷提升企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng) 爭(zhēng)力，并利用集成化企業(yè)管理信息化系統(tǒng)提供即時(shí)、準(zhǔn)確和完善的信息，以增強(qiáng)決策有效性、提高管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。在此過程當(dāng)中也不斷培養(yǎng)出企業(yè)自己的面向未來知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“學(xué)習(xí)型的人才”。使企業(yè)從傳統(tǒng)組織向“學(xué)習(xí)型組織”過度，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供強(qiáng)大的動(dòng)力。 6 1.營銷公司現(xiàn)存問題 萬向錢潮營銷有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）是由萬向錢潮股份有限公司發(fā)起并控股的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本 1000 萬元人民幣。公司主要代理銷售萬向集團(tuán) 錢潮 QC系列汽車、工程機(jī)械等零部件產(chǎn)品和集團(tuán)外優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，包括汽車萬向節(jié)十字軸總成等 11 個(gè)系列 10000多個(gè)品種。公司現(xiàn)擁有分布在全國各地的 23 個(gè)物流配送中心， 300 個(gè)一級(jí)受控特約經(jīng)銷點(diǎn)，1500 多家二級(jí)分銷網(wǎng)點(diǎn)，基本上形成了 系統(tǒng)零部件供應(yīng)商 +營銷配送網(wǎng) +受控代理與分銷網(wǎng)點(diǎn) 的營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。 萬向錢潮營銷有限公司的目標(biāo)是要成為亞洲一流的擁有一個(gè)快捷高效及時(shí)的市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)，一座分布在全國各地通過電腦網(wǎng)絡(luò)信息化管理的物流分銷倉庫，一批善于分銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與維護(hù)的專業(yè)市場(chǎng)人才，一個(gè)精通市場(chǎng)、物資、財(cái)務(wù)管理和虛擬生產(chǎn)經(jīng)營的智囊團(tuán)隊(duì)。 營銷公司過去的工作取得了很大成績，但是隨著企業(yè)的快速發(fā)展，也發(fā)現(xiàn)不 少問題。 根據(jù)我們的調(diào)研，認(rèn)為營銷公司的的所有問題可以總結(jié)為以下兩點(diǎn)。 1.1 業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范、科學(xué) 一般國內(nèi)的企業(yè)采用的都是基于“分工理論”的“職能型”管理模式。在“職能型”管理規(guī)模中，組織的運(yùn)轉(zhuǎn)往往以自己的上級(jí)“老板”為導(dǎo)向，而不是以“客戶”為導(dǎo)向。部門之間存在工作上的鴻溝，無人負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)跨部門的業(yè)務(wù)處理流程，而且部門之間的協(xié)調(diào)愈來愈難。結(jié)果造成管理上的真空地帶，有一些問題無人負(fù)責(zé)。 而在調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)，相對(duì)于其他企業(yè)而言，萬向集團(tuán)經(jīng)過多年的市場(chǎng)的磨練，企業(yè)已經(jīng)逐步建立起一套以市場(chǎng)為中心的管理系統(tǒng)， 比較的面向客戶。而且企業(yè)方在管理水平的不斷提高過程中和企業(yè)實(shí)際工作的需要，也開始逐步形成面向流程的組織結(jié)構(gòu)。 但是，作為一個(gè)飛速發(fā)展的企業(yè)來說，企業(yè)的管理的提高明顯的不能適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展的需要。企業(yè)自身對(duì)流程的理解目前還是處于一種比較模糊的狀態(tài)。由此導(dǎo)致企業(yè)流程不夠規(guī)范、科學(xué)。管理成本比較大。因此面對(duì)這樣的情況，需要對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行深入透徹的分析，從而真正理順流程。建立面向未來的新型的組織架構(gòu)。 1.2 業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息缺乏集成 通過這次調(diào)研，我們接觸了營銷公司和錢潮的一些領(lǐng)導(dǎo)，聽了多方反映的種種問題。具體 的問題如下： 由于業(yè)務(wù)量大，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確入賬。從而導(dǎo)致大量時(shí)間耗費(fèi)在對(duì)帳上，效率低下。 營銷公司所要了解的成品倉庫，分散在八家公司，且各倉庫管理水平層次不齊，有的已運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理，有的還停留在手工帳。因此，難以及時(shí)了解成品倉庫各種信息。 由于與異地的 23 個(gè)配送中心缺乏高效的溝通，也難以及時(shí)、準(zhǔn)確了解各配送中心的庫存。 由于配送中心分布全國，有的路途遙遠(yuǎn)，庫存產(chǎn)品需要經(jīng)過較長時(shí)間才能運(yùn)達(dá)，中 7 間缺乏對(duì)于這些在途庫存的有效管理。 庫存管理不夠及時(shí)、準(zhǔn)確，而營銷公司在此過程又無法對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，又由于維修市場(chǎng) 的配件型號(hào)多，數(shù)量小，客戶多，信息處理工作量大，導(dǎo)致企業(yè)中存在嚴(yán)重的帳實(shí)不符現(xiàn)象。 企業(yè)的迅速發(fā)展需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)的情況及時(shí)了解，以便做出下一步的決策。但傳統(tǒng)的方式下，難以迅速、及時(shí)的提供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所需的財(cái)務(wù)報(bào)表和一些業(yè)務(wù)對(duì)比分析報(bào)表，不利于企業(yè)的發(fā)展。 市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息反饋不夠及時(shí)，以致銷售策略、市場(chǎng)開拓跟不上市場(chǎng)發(fā)展。 在應(yīng)收帳款管理方面，對(duì)客戶交易歷史進(jìn)行詳細(xì)記錄，難以進(jìn)行客戶信譽(yù)管理，從而不利于控制壞帳損失。 尚無對(duì)成本波動(dòng)的分析與控制，而隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和中國加入 WTO 帶來的沖擊，加強(qiáng)成本 管理將會(huì)日益重要。 在銷售預(yù)測(cè)方面，由于難以對(duì)大量歷史銷售信息進(jìn)行全面管理，使得銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性難以提高。 我們認(rèn)為，多數(shù)問題歸根結(jié)底還是由于： 在通常的手工方式的管理下，企業(yè)的業(yè)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息不可能達(dá)到集成 ，而且大量的財(cái)務(wù)、庫存、銷售信息在手工管理下錯(cuò)誤率很高，直接導(dǎo)致了相關(guān)部門的效率低下。 1.3 難以適應(yīng)電子商務(wù)時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng) 正如我們前言中所指出的，當(dāng)今的社會(huì)已經(jīng)步入了信息時(shí)代， Internet 的普及使得建立在此基礎(chǔ)上的“電子商務(wù)”成為將來企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要趨勢(shì)。它能夠密切廠商與客戶的關(guān)系，能夠使供應(yīng) 商與廠商之間結(jié)成利益一致的更加緊密的聯(lián)盟，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將不再是單獨(dú)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。而“電子商務(wù)”也不僅僅是建立一個(gè)網(wǎng)站，開展網(wǎng)上銷售所能夠涵蓋的。它更深層的基礎(chǔ)需要企業(yè)扎實(shí)的練好內(nèi)功，打好企業(yè)的管理信息化的基礎(chǔ)，這樣的企業(yè)才會(huì)真正借助“電子商務(wù)”，插上騰飛的翅膀。 而正如我們?cè)谡{(diào)研中了解到的，萬向錢潮營銷公司的管理信息化工作才開始啟動(dòng)，企業(yè)的管理信息化基礎(chǔ)相對(duì)較弱，同時(shí)缺乏既了解企業(yè)管理，又精通 IT 技術(shù)的符合將來競(jìng)爭(zhēng)需要的復(fù)合型人才。如果維持現(xiàn)狀是難以適應(yīng)將來企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的需要， 也難以適應(yīng)電子商務(wù)下的新型的行銷方式。 8 2. 項(xiàng)目解決方案 2.1 ERP 系統(tǒng)的總體解決思路 對(duì)營銷公司 ERP 系統(tǒng)解決方案，我們是按照“ 三分軟件，七分實(shí)施，十二分管理 ”的ERP 系統(tǒng)應(yīng)用理念來規(guī)劃與設(shè)計(jì)的。并從管理、軟件和實(shí)施等角度闡述為確保營銷公司 ERP系統(tǒng)應(yīng)用取得成功，我們從 企業(yè)管理思想的革命（ Revolution）、管理模式的重組（ Reengineering）、管理手段的改造（ Reform） 等方面 所采取的保障措施與保障手段。 該 ERP 系統(tǒng)解決方案思路的體系結(jié)構(gòu)為： 2.1.1 了解現(xiàn)有流程，優(yōu)化設(shè)計(jì)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 據(jù)我們的初步了解，營銷公司目前管理還不夠科學(xué)規(guī)范，信息傳遞不夠準(zhǔn)確及時(shí)，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)還不能集成，我們覺得企業(yè)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審視、反思與重組設(shè)計(jì)，使其適應(yīng)現(xiàn)代管理的要求。經(jīng)過業(yè)務(wù)流程重組優(yōu)化，目標(biāo)業(yè)務(wù)流程的基本框架原理可以如下圖所示。 我們通過在業(yè)務(wù)流程重組（ BPR）基礎(chǔ)上的 ERP 軟件實(shí)施，更能把先進(jìn)的管理思想和現(xiàn)代的信息技術(shù)緊密的結(jié)合起來。先是對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的流程進(jìn)行深入的調(diào)查分析，找出其中不 9 合理的部分，以更科學(xué)合理的流 程取代，然后，在此基礎(chǔ)上實(shí)施 ERP 軟件。通過實(shí)施 ERP軟件中的財(cái)務(wù)、物流（物流（后勤）、制造、人事等幾個(gè)大部分的十幾個(gè)模塊達(dá)到真正對(duì)業(yè)務(wù)流程的固定化和真正實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)流、業(yè)務(wù)流信息的集成化，使企業(yè)管理得到一個(gè)質(zhì)的提高。 2.1.2 利用 Oracle 產(chǎn)品，構(gòu)筑 ERP 應(yīng)用平臺(tái) Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)包括財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、制造、項(xiàng)目管理、人力資源和市場(chǎng)與銷售等三十多個(gè)模塊，功能十分強(qiáng)大。它可將 企業(yè)的物資流、資金流和信息流統(tǒng)一起來進(jìn)行集成管理，不僅按照科學(xué)的管理模式分析市場(chǎng)需求、進(jìn)行生產(chǎn)能力平衡和庫存平衡、自動(dòng)編制生產(chǎn)計(jì)劃 和物料采購計(jì)劃，而且與物流帳同步自動(dòng)生成財(cái)務(wù)帳，可實(shí)時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品的成本核算。 除了以上功能， Oralce 系統(tǒng)還有其獨(dú)特的功能： 決策支持功能 Oracle 質(zhì)量管理系統(tǒng)同國際 ISO 標(biāo)準(zhǔn)集成 Oracle 能提供與 PDM 系統(tǒng)集成接口。 2.1.3 通過多種培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)從咨詢顧問到企業(yè)的“知識(shí)轉(zhuǎn)移” 培訓(xùn)是 ERP 實(shí)施中非常重要的環(huán)節(jié)，也是 ERP 實(shí)施成功的重要保障。同時(shí)，正如現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)一樣，隨著信息技術(shù)的越來越普及，傳統(tǒng)的管理方式必將為更先進(jìn)的計(jì)算機(jī)管理所取代，而企業(yè)實(shí)施 ERP 的過程，不僅僅是一個(gè)使用一套系統(tǒng)的 過程，更多的是在顧問的幫助下培養(yǎng)起一批懂得先進(jìn)的 ERP 管理思想、 ERP 軟件和企業(yè)管理實(shí)際的面向未來發(fā)展的人才，以這些人來帶動(dòng)整個(gè)企業(yè)員工素質(zhì)的提高，管理水平的提高，迎接知識(shí)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)。 2.1.4 為啟動(dòng)電子商務(wù)構(gòu)建平臺(tái) 利用 Oracle 的 ERP 系統(tǒng)可為電子商務(wù)打下基礎(chǔ)。 2.2 前期工作 2.2.1 組建項(xiàng)目小組 一般來講，要成立三個(gè)項(xiàng)目小組：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目核心小組和項(xiàng)目職能小組。建議按表 1 組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。 表 1. 領(lǐng)導(dǎo)小組組成 項(xiàng)目職務(wù) 組成 主要工作 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 總經(jīng)理 1 人 制定方 針策略，指導(dǎo)項(xiàng)目核心小組； 設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)、范圍及評(píng)價(jià)考核標(biāo)準(zhǔn)； 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員 副總經(jīng)理 2 4人 10 項(xiàng)目核心小組組長 1 人 批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃、監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)程； 調(diào)配人力和資金； 推動(dòng)培訓(xùn)工作； 解決項(xiàng)目核心小組不能解決的問題； 研究企業(yè)管理改革措施； 研究企業(yè)業(yè)務(wù)流程與組織機(jī)構(gòu)的優(yōu)化與重組； 審批新系統(tǒng)的工作準(zhǔn)則與工作規(guī)程，保證項(xiàng)目能夠正常進(jìn)行； 對(duì)項(xiàng)目成敗全面負(fù)責(zé)； 其中，咨詢公司項(xiàng)目總監(jiān)的職責(zé)有：對(duì)項(xiàng)目中各種意外、困難情況提出咨詢意見，避免項(xiàng)目方向發(fā)生大的偏差，幫助項(xiàng)目得以順利、高效地運(yùn)行。 我 們項(xiàng)目總監(jiān) 為了保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)至少每兩周舉行一次例會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)重視人的協(xié)調(diào)工作，充分認(rèn)識(shí)流程優(yōu)化與信息化建設(shè)的必要性與緊要性，持續(xù)關(guān)注項(xiàng)目的投入與效益。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長還要經(jīng)常關(guān)心、參與和指導(dǎo)項(xiàng)目工作，及時(shí)處理各種問題。 建議按表 2 組成項(xiàng)目核心小組。 表 2. 項(xiàng)目核心小組組成 項(xiàng)目職務(wù) 職位 人數(shù) 項(xiàng)目核心小組組長 建議由企業(yè)副總經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，以協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門在整個(gè)項(xiàng)目中的工作。 1 人 項(xiàng)目核心小組成員 項(xiàng)目范圍內(nèi)主要業(yè)務(wù)部門主管 4 8 人 IT 部門主管 1 人 我們 項(xiàng)目經(jīng)理 1 人 項(xiàng)目核心小組人數(shù)總計(jì)： 711 人 項(xiàng)目核心小組的主要工作有： 制定項(xiàng)目計(jì)劃，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)； 指導(dǎo)、組織和推動(dòng)各職能組的工作； 組織和開展調(diào)查分析工作，對(duì)流程優(yōu)化的問題提出解決方案和建議； 組織和開展企業(yè)各級(jí)人員的管理培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)，擔(dān)負(fù)起教員的工作； 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，保證錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整； 主持制定新的工作準(zhǔn)則與工作規(guī)程； 提交各階段的工作成果報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。 項(xiàng) 目核心小組的例會(huì)制度為：至少每周一次例會(huì)；為了保證項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目核心小組組長與成員原有的工作必須事前有所安排，保證有足夠的時(shí)間與精力投入到項(xiàng)目中。 建議項(xiàng)目職能小組按表 3 組成。 11 表 3. 項(xiàng)目職能小組組成 項(xiàng)目職務(wù) 職位 人數(shù) 各業(yè)務(wù)部門職能組 組長 項(xiàng)目范圍內(nèi)各主要業(yè)務(wù)部門主管或業(yè)務(wù)骨干，可兼任項(xiàng)目核心小組成員 1 人 成員 項(xiàng)目范圍內(nèi)各主要業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)骨干 2 5 人 各業(yè)務(wù)部門職能組人數(shù)小計(jì)： 3 6 人 管理咨詢職能組 組長 由管理咨詢公司項(xiàng)目 經(jīng)理兼任 1 人 成員 管理咨詢公司咨詢顧問 2-3 人 管理咨詢職能組人數(shù)小計(jì)： 3 4 人 IT 部門職能組 組長 企業(yè) IT 部門主管 1 人 成員 企業(yè) IT 部門業(yè)務(wù)骨干 1 2 人 IT 部門職能組人數(shù)小計(jì)： 2 3 人 業(yè)務(wù)部門職能組的主要工作有： 在部門主管領(lǐng)導(dǎo)下，研究本部門流程優(yōu)化與重組的方法和步驟 明確本部門業(yè)務(wù)對(duì)軟件功能與性能的需求，提出本部門與其他部門相關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對(duì)軟件的需求 ； 掌握與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的軟件功能，準(zhǔn)備并錄入數(shù)據(jù)； 培訓(xùn)本部門的相關(guān)人員； 參加制定工作準(zhǔn)則與工作規(guī)程； 做好系統(tǒng)切換，運(yùn)行新系統(tǒng)。 管理咨詢職能組的主要工作有： 主持項(xiàng)目的管理與技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)流程調(diào)查分析與優(yōu)化重組工作； 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的分步實(shí)施工作； 負(fù)責(zé)完成管理流程和信息系統(tǒng)規(guī)范化工作； 對(duì)業(yè)務(wù)部門職能組與企業(yè) IT 部門職能組工作的協(xié)調(diào)給出咨詢意見； 企業(yè) IT 部門職能組的主要工作有： 配合流程調(diào)查分析、優(yōu)化重組、信息系統(tǒng)分步實(shí)施的工作； 逐漸熟悉新的系統(tǒng)，為將來的輔助維護(hù)工作做準(zhǔn)備。 項(xiàng)目職能 組的例會(huì)制度為：各職能組應(yīng)隨時(shí)研究工作，對(duì)項(xiàng)目核心小組負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。 2.2.2 對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目核心小組的培訓(xùn) 在本項(xiàng)目進(jìn)行過程中，需要進(jìn)行貫徹始終的培訓(xùn)。我們高度重視培訓(xùn)的重要性，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的實(shí)施不僅僅帶來管理制度的更新和信息系統(tǒng)的運(yùn)行，更重要的是帶來與企業(yè)實(shí)際相結(jié)合的企業(yè)文化、心智模式和行為模式的變化。這樣，項(xiàng)目的實(shí)施所帶來的新思維會(huì)融入企業(yè)的血液中。 本部分 培訓(xùn) 的 目的是讓 這兩個(gè)小組的成員 形成共識(shí)， 認(rèn)識(shí)到 管理改造項(xiàng)目 是與 高層領(lǐng)導(dǎo)的支持 分不開的。此外，這個(gè)培訓(xùn)還有 另外一個(gè)目的 ，那 就是讓 包括中層領(lǐng)導(dǎo) 在內(nèi)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理的改進(jìn)和企業(yè)信息化有 一個(gè)正確的預(yù)期。 12 本部分的 培訓(xùn) 內(nèi)容 包括項(xiàng)目管理的培訓(xùn)、實(shí)施方法的培訓(xùn) 和未來的管理信息系統(tǒng)的基本功能的培訓(xùn)。對(duì)企業(yè)來說 ，管理咨詢和企業(yè)信息化 是一個(gè)大型項(xiàng)目，成功的實(shí)施離不開成功的項(xiàng)目管理，所以項(xiàng)目小組成員 應(yīng) 了解項(xiàng)目管理的一般概念和方法。 上面所講的培訓(xùn)是一個(gè)極其重要而又被企業(yè)經(jīng)常忽視的一個(gè)階段。實(shí)際上，這個(gè)有人稱為“洗腦”的階段對(duì)于保證項(xiàng)目的順利完成和項(xiàng)目的效果是很重要的。 2.3 業(yè)務(wù)流程調(diào)查和業(yè)務(wù)流程重組 2.3.1 業(yè)務(wù)流程描述 對(duì)營銷公司現(xiàn)有流程的識(shí)別是業(yè)務(wù)流程 重組的基礎(chǔ)，流程識(shí)別包括對(duì)現(xiàn)有流程的描述、流程重要性排序及核心流程的確定、現(xiàn)有崗位的界定與崗位職責(zé)的描述、流程現(xiàn)存問題等等。 我們項(xiàng)目組將提供營銷公司項(xiàng)目工作組有關(guān)流程描述與識(shí)別方法、技術(shù)和工具方面的培訓(xùn)，以便共同開展工作。 流程識(shí)別需要區(qū)分公司的戰(zhàn)略流程、經(jīng)營流程和保障流程。 2.3.2 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì) 本階段的關(guān)鍵是全面理順營銷公司所有流程，并重新設(shè)計(jì)關(guān)鍵流程。在實(shí)施 ERP 系統(tǒng)的過程中確定和完善人機(jī)合一的業(yè)務(wù)流程。 對(duì)于關(guān)鍵流程，要弄清流程的主要問題是什么（問題出在流程內(nèi)部還是流程之間關(guān)系上？管理流 程與經(jīng)營流程是否協(xié)調(diào)一致 ?）。 重新設(shè)計(jì)常用的一些策略包括縱向壓縮、橫向集成、單點(diǎn)接觸顧客、過程多樣化、減少控制環(huán)節(jié)、并行工程、減少控制環(huán)節(jié)等。 非常重要的一點(diǎn)，流程的設(shè)計(jì)中，要考慮到 IT 技術(shù)的應(yīng)用，重點(diǎn)是結(jié)合要上的 ERP 系統(tǒng)。一個(gè)好的 ERP 軟件好比一輛豪華跑車，在一條彎彎曲曲的牛路上即使是一流的賽車手也無法開快，在筆直的鐵軌上定然磕磕碰碰。業(yè)務(wù)流程重組的一部分目的也就是為將來的ERP 系統(tǒng)修建一條適合的直達(dá)快車道。設(shè)計(jì)的最后，要結(jié)合 ERP 系統(tǒng)具體功能和其內(nèi)在流程，實(shí)現(xiàn)人機(jī)合一。 我們項(xiàng)目組將提供營銷公司項(xiàng)目 工作組有關(guān)流考慮程分析和優(yōu)化設(shè)計(jì)方法、技術(shù)等方面的培訓(xùn)，以便共同開展工作，同時(shí)實(shí)現(xiàn)知識(shí)轉(zhuǎn)移。 2.4 ERP 系統(tǒng)實(shí)施 2.4.1 Oracle 公司 PJM/AIM 實(shí)施方法和 BPR/ERP 實(shí)施方法論 Oracle Applications 實(shí)施方法論是一套建立整體解決方案的方法，主要由 AIM（應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論）和 PJM（整體項(xiàng)目管理方法論）等各自獨(dú)立的方法論組成。這些方法論可以提高工作效率及項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。顧問在項(xiàng)目實(shí)施過程中，將用 Oracle Applications 實(shí)施方法論及實(shí)施工具來幫助實(shí)施，并將此方法 論技術(shù)作為技術(shù)轉(zhuǎn)移的一部分。 13 2.4.1.1 PJM項(xiàng)目管理方法論 項(xiàng)目管理方法 (PJM)的目標(biāo)是提供一個(gè)主框架，使其能夠?qū)λ许?xiàng)目用一致的手段進(jìn)行計(jì)劃、評(píng)估、控制和跟蹤。 項(xiàng) 目 計(jì) 劃項(xiàng) 目 完 成控 制 和 報(bào) 告工 作 管 理資 源 管 理質(zhì) 量 管 理配 置 管 理階 段 管 理計(jì)劃 控制 完成項(xiàng) 目 管 理 過 程項(xiàng) 目 管 理 周 期 分 類2.4.1.2 AIM應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施方法論 Oracle 公司在全球經(jīng)過多年的應(yīng)用產(chǎn)品實(shí)施而提煉好的結(jié)構(gòu)化實(shí)施方法，它能滿足用戶的各種需求，從定義用戶的實(shí)施方法、策略到新的系統(tǒng)上線運(yùn)行， AIM 包含了所有不可缺少的實(shí)施步驟。因而盡可能地減少用戶的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，以保 證快速、高質(zhì)量地實(shí)施 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)。 AIM 分為七個(gè)階段，如圖所示： 第一階段：建立實(shí)施策略 主要從商務(wù)和技術(shù)上來計(jì)劃項(xiàng)目的范圍，并確定項(xiàng)目的目標(biāo)。這一階段的工作