吉林股權(quán)交易所小額貸款公司私募債業(yè)務(wù)規(guī)則(DOC).doc

吉林股權(quán)交易所小額貸款公司私募債業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）目錄第一章 總則第二章 備案及發(fā)行第三章 投資者適當(dāng)性管理第四章 轉(zhuǎn)讓服務(wù)第五章 信息披露第六章 投資者權(quán)益保護(hù)第七章 違規(guī)處理第八章 附則第一章 總則第一條 為規(guī)范吉林股權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“吉交所”或“本所”）小額貸款公司私募債（簡(jiǎn)稱“小貸債”）備案管理，拓寬小額貸款公司融資渠道，加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”和小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的服務(wù)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)吉林省小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法、吉林股權(quán)交易所私募債券業(yè)務(wù)管理辦法（試行）等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則所稱小貸債，是指在吉林省內(nèi)依法設(shè)立的小額貸款公司在中國(guó)境內(nèi)以非公開(kāi)方式發(fā)行和交易，約定在一定期限內(nèi)還本付息的債券。發(fā)行小貸債所籌集的資金主要用于支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)融資需求。第三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)采用定向發(fā)行或募集發(fā)行等非公開(kāi)方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資人發(fā)行小貸債，不得采用廣告、公開(kāi)勸誘和變相公開(kāi)方式。每期小貸債的投資者數(shù)量合計(jì)不得超過(guò)200人。第四條 發(fā)行人應(yīng)向投資者充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，制定償債保障等投資者保護(hù)措施，加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行文件及信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第五條 小貸債發(fā)行應(yīng)由吉交所具有私募債券承銷業(yè)務(wù)資格的推薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行承銷，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，按規(guī)定和約定履行義務(wù)。第六條 本所接受備案或交易申請(qǐng)，并不對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及小貸債的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。小貸債的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。第七條 本所為小貸債的備案、信息披露和交易提供服務(wù)，并實(shí)施自律管理。第八條 本所接受備案或轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)的私募債券，應(yīng)在本所辦理登記和結(jié)算。第二章 備案及發(fā)行第九條 本所的私募債備案小組對(duì)備案申請(qǐng)材料進(jìn)行完備性核對(duì)，并決定是否接受備案。第十條 在本所備案的小貸債，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）發(fā)行人是在吉林省內(nèi)注冊(cè)的小額貸款公司，存續(xù)期兩年以上；（二）發(fā)行人注冊(cè)資本不低于人民幣5000萬(wàn)元；（三）發(fā)行人對(duì)還本付息的資金安排有明確方案；（四）發(fā)行人債券融資、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)融資與回購(gòu)方式的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓融資總余額不超過(guò)其資本凈額的100%；（五）發(fā)行人合規(guī)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)情況良好，無(wú)重大違法違規(guī)行為，無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；（六）小貸債的發(fā)行期限不超過(guò)3年，發(fā)行利率不超過(guò)人民銀行公布的銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的3倍。第十一條 小貸債發(fā)行前，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將發(fā)行材料報(bào)送本所備案。備案材料應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：（一）小貸債發(fā)行方案及主管部門意見(jiàn)；（二）小貸債備案申請(qǐng)文件及備案登記表；（三）發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（四）發(fā)行人應(yīng)取得決策機(jī)構(gòu)關(guān)于本期小貸債發(fā)行事項(xiàng)的決議；（五）小貸債承銷協(xié)議；（六）小貸債募集說(shuō)明書(shū)；（七）承銷機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查報(bào)告；（八）小貸債受托管理協(xié)議及小貸債持有人會(huì)議規(guī)則；（九）發(fā)行人經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告；（十）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期小貸債發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū)；（十一）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)；（十二）本期小貸債券定向發(fā)售對(duì)象的情況（定向發(fā)行）；（十三）本所規(guī)定的其他文件。第十二條 小貸債募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：（一）發(fā)行人基本情況；（二）發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況；（三）本期小貸債發(fā)行基本情況及發(fā)行條款，包括小貸債券名稱、本期發(fā)行總額、期限、票面金額、發(fā)行價(jià)格或利率確定方式、還本付息的期限和方式等；（四）承銷機(jī)構(gòu)及承銷安排；（五）募集資金用途及小貸債存續(xù)期間變更資金用途程序；（六）小貸債掛牌轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所，轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件；（七）信息披露的具體內(nèi)容和方式；（八）償債保障機(jī)制、股息分配政策、小貸債受托管理及小貸債持有人會(huì)議等投資者保護(hù)機(jī)制安排；（九）小貸債擔(dān)保情況（若有）；（十）本期小貸債風(fēng)險(xiǎn)因素及免責(zé)提示；（十一）仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制；（十二）發(fā)行人對(duì)本期小貸債募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)性的聲明；（十三）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾；（十四）其他重要事項(xiàng)。第十三條 本所對(duì)備案材料進(jìn)行完備性核對(duì)。備案材料完備的，本所自接受材料之日起20個(gè)工作日內(nèi)出具接受備案通知書(shū)。發(fā)行人取得接受備案通知書(shū)后，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。每次發(fā)行完成后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向本中心報(bào)備并辦理登記。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案。第十四條 兩個(gè)或兩個(gè)以上的發(fā)行人可以采取集合方式發(fā)行小貸債。第十五條 發(fā)行人可為小貸債設(shè)置附認(rèn)股權(quán)或可轉(zhuǎn)股條款，但是應(yīng)當(dāng)符合吉林省金融辦關(guān)于小額貸款公司股份轉(zhuǎn)讓管理的規(guī)定，以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十六條 合格投資人認(rèn)購(gòu)小貸債應(yīng)當(dāng)簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議。認(rèn)購(gòu)協(xié)議應(yīng)當(dāng)包含本期小貸債認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或承諾等內(nèi)容。第十七條 小貸債發(fā)行完成后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在本所辦理登記，并與本所簽訂小貸債轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議，同時(shí)向本所繳納登記結(jié)算費(fèi)用和掛牌初費(fèi)，均為發(fā)行總額的0.3%。第三章 投資者適當(dāng)性管理第十八條 參與小貸債認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)為本所的合格投資人，并具備小貸債投資資格。第十九條 機(jī)構(gòu)投資人取得小貸債投資資格，應(yīng)符合下列條件之一：（一）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；（二）注冊(cè)資本不低于人民幣1000萬(wàn)元的企業(yè)法人；（三）合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣5000萬(wàn)元，實(shí)繳出資總額不低于人民幣1000萬(wàn)元的合伙企業(yè)。有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述投資主體投資小貸債有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。自然人投資人取得小貸債投資資格，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）個(gè)人名下的各類銀行賬戶、證券賬戶、資金帳戶及資產(chǎn)管理賬戶的金融資產(chǎn)總額不低于人民幣200萬(wàn)元；（二）理解并接受小貸債風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)小貸債投資基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試；（三）書(shū)面簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，作出相關(guān)承諾。第二十條 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，不得參與本公司發(fā)行小貸債的認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓。承銷機(jī)構(gòu)可參與其承銷小貸債的發(fā)行認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓。第二十一條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立完備的投資者適當(dāng)性制度，確認(rèn)參與小貸債認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓的投資者為具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與承擔(dān)能力的合格投資人。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解和評(píng)估投資者對(duì)小貸債的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力，并向其充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求合格投資人在首次認(rèn)購(gòu)或受讓小貸債前，簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，承諾具備合格投資者資格，知悉小貸債風(fēng)險(xiǎn)，將依據(jù)發(fā)行人信息披露文件進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第四章 轉(zhuǎn)讓服務(wù)第二十二條 小貸債以現(xiàn)貨方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。第二十三條 小貸債的轉(zhuǎn)讓應(yīng)通過(guò)本所交易系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。第二十四條 小貸債現(xiàn)券交易申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于面值5萬(wàn)元。小貸債持有余額小于5萬(wàn)元面值的應(yīng)一次性轉(zhuǎn)讓。本所可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整小貸債交易的最低限額。第二十五條 本所按照申報(bào)時(shí)間先后順序?qū)π≠J債轉(zhuǎn)讓進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)導(dǎo)致小貸債投資者超過(guò)200人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)。第二十六條 小貸債交易價(jià)格為凈價(jià)（不含應(yīng)計(jì)利息，結(jié)算價(jià)格應(yīng)為交易價(jià)格和應(yīng)計(jì)利息之和），交易價(jià)格由交易雙方自行協(xié)商確定。第二十七條 小貸債與資金T+5交割，賣方在5個(gè)交易日內(nèi)不允許買入同種小貸債。第二十八條 小貸債掛牌交易時(shí)間為每周一至周五的上午9：30至11：30，下午13:30至15:00。國(guó)家法定假日和吉交所公告休市日，停止交易服務(wù)。交易時(shí)間內(nèi)因各種原因，臨時(shí)停止或中止交易，延誤的時(shí)間不作順延。第二十九條 小貸債兌付前5個(gè)工作日，本所停止交易服務(wù)。第三十條 小貸債轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)按成交金額向轉(zhuǎn)讓、受讓雙方各收取0.15%。第三十一條 本所登記結(jié)算部門根據(jù)本所交易系統(tǒng)發(fā)送的小貸債轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)行清算交收。第三十二條 小貸債轉(zhuǎn)讓信息在本所交易系統(tǒng)進(jìn)行披露。第三十三條 發(fā)行人出現(xiàn)重大違法行為，財(cái)務(wù)狀況惡化，或其他可能對(duì)投資者造成重大影響的事件的，本所可視情況暫時(shí)停止或終止提供小貸債交易服務(wù)。第五章 信息披露第三十四條 發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)及其他信息披露義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則及募集說(shuō)明書(shū)的約定履行信息披露義務(wù)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定專人輔導(dǎo)、督促和檢查發(fā)行人的信息披露義務(wù)。信息披露應(yīng)當(dāng)在本所交易系統(tǒng)或以本所認(rèn)可的其他方式向合格投資人披露。第三十五條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在完成小貸債登記后3個(gè)工作日內(nèi)，披露當(dāng)期小貸債的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說(shuō)明書(shū)等文件。第三十六條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露其在小貸債存續(xù)期內(nèi)可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項(xiàng)。前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（一）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（二）發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20%；（三）發(fā)行人不良貸款率超過(guò)2%；（四）發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失；（五）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；（六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；（七）發(fā)行人高級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查；（八）可能影響發(fā)行人小貸債本息償還的其他重大事項(xiàng)。第三十七條 在小貸債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照本所規(guī)定披露本金兌付、付息事項(xiàng)。第六章 投資者權(quán)益保護(hù)第三十八條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為小貸債持有人聘請(qǐng)銀行或承銷機(jī)構(gòu)為受托管理人。第三十九條 在小貸債存續(xù)期限內(nèi)，由受托管理人依照約定維護(hù)債券持有人的利益。受托管理人應(yīng)當(dāng)為債券持有人的最大利益行事，不得與債券持有人存在利益沖突。第四十條 小貸債受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集債券持有人會(huì)議； （二）在小貸債存續(xù)期內(nèi)勤勉處理小貸債持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)；（三）監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說(shuō)明書(shū)約定的應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金等）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告；（四）預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；（五）發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序；（六）小貸債受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。第四十一條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與小貸債受托管理人制定小貸債持有人會(huì)議規(guī)則，約定小貸債持有人通過(guò)小貸債持有人會(huì)議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項(xiàng)。存在下列情況的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)小貸債持有人會(huì)議：（一）擬變更小貸債募集說(shuō)明書(shū)的約定；（二）擬變更小貸債受托管理人；（三）發(fā)行人不能按期支付本息；（四）發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；（五）保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；（六）發(fā)生對(duì)小貸債持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。第四十二條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說(shuō)明書(shū)中承諾，在小貸債付息日的10個(gè)工作日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶；在本金到期日的30日前累計(jì)提取的償債保障金余額不低于小貸債余額的20%。第四十三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說(shuō)明書(shū)中約定采取限制股息分配措施，以保障小貸債本息按時(shí)兌付，并承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。第四十四條 發(fā)行人可采取其他內(nèi)外部增信措施，提高償債能力，控制小貸債風(fēng)險(xiǎn)。增信措施包括但不限于下列方式：（一）限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人；（二）第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；（三）商業(yè)保險(xiǎn)。第七章 違規(guī)處理第四十五條 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，違反本規(guī)則、募集說(shuō)明書(shū)約定、其他相關(guān)規(guī)定或者其所作出的承諾的，本所可采取約見(jiàn)談話、通報(bào)批評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)、暫停或終止為其債券提供相關(guān)交易服務(wù)等措施，并上報(bào)行業(yè)主管部門，同時(shí)記入相關(guān)誠(chéng)信檔案。第四十六條 承銷機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員違反本規(guī)則規(guī)定，未履行信息披露義務(wù)或所出具的文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏的，本所可以采取約見(jiàn)談話、通報(bào)批評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可上報(bào)