某年寬帶市場(chǎng)回歸理性.doc

2002年寬帶市場(chǎng)回歸理性 2003-02-10摘要：2002年中國(guó)寬帶接入市場(chǎng)呈現(xiàn)出相對(duì)理性的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，跟蹤研究表明，寬帶接入業(yè)務(wù)具有如下特征：整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)；市場(chǎng)趨于理性，競(jìng)爭(zhēng)格局變化；市場(chǎng)總量仍小，發(fā)展保持高速；業(yè)務(wù)收入仍低，ARPU下降過(guò)快；市場(chǎng)策略單一，業(yè)務(wù)整合不夠；市場(chǎng)仍需培育，前景依然光明。隨著寬帶接入業(yè)務(wù)泡沫的逐步縮減，盈利模式的成熟，價(jià)值鏈的重構(gòu)，這項(xiàng)“問(wèn)題”類(lèi)業(yè)務(wù)，有望成為新的“明星”。 經(jīng)歷過(guò)2001年跌蕩起伏之后，2002年中國(guó)寬帶接入市場(chǎng)呈現(xiàn)出相對(duì)理性的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。同2001年初各運(yùn)營(yíng)商，尤其是社會(huì)上新興的寬帶接入運(yùn)營(yíng)商非理性炒作相比，2002年各大運(yùn)營(yíng)商，包括中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通、鐵通信息等電信級(jí)運(yùn)營(yíng)商都采取了穩(wěn)健的發(fā)展策略來(lái)面對(duì)市常 跟蹤研究表明，2002年中國(guó)寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出以下特征: 一、整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn) 電信業(yè)的改革與開(kāi)放，加上新技術(shù)的不斷出現(xiàn)，導(dǎo)致大量新興運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入本地網(wǎng)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市常以美國(guó)為例，美國(guó)的電信服務(wù)市場(chǎng)是世界上最開(kāi)放的市場(chǎng)之一，全國(guó)和地方電信業(yè)務(wù)許可證發(fā)放多達(dá)600余張。到2000年底，DSL接入服務(wù)提供商多達(dá)120多家，無(wú)線本地接入服務(wù)商達(dá)104家，大大促進(jìn)了寬帶接入網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。激烈的競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大了接入網(wǎng)的市場(chǎng)容量，也使設(shè)備提供商擴(kuò)展了市場(chǎng)空間。盡管接入網(wǎng)服務(wù)提供商很多，但目前占主要地位的仍然是接入網(wǎng)放開(kāi)前原有占?jí)艛嗟匚坏谋镜仉娦胚\(yùn)營(yíng)商，它們占有90的接入網(wǎng)業(yè)務(wù)收入。 另一方面，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)電信業(yè)務(wù)價(jià)格的快速下降，ARPU(戶(hù)均業(yè)務(wù)收入)逐年下跌，使運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率下滑，最終導(dǎo)致不少電信企業(yè)紛紛陷入財(cái)務(wù)危機(jī)和信用危機(jī)，裁員、虧損、破產(chǎn)和重組成為2001年以來(lái)電信市場(chǎng)的主要特征之一。 近幾年的全球電信業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)表明，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)盡管發(fā)展很快，但還不足以改變運(yùn)營(yíng)商電信業(yè)務(wù)收入的基本結(jié)構(gòu)。事實(shí)上，目前全球通信市場(chǎng)仍然以話音業(yè)務(wù)為主，特別是在發(fā)展中國(guó)家，話音仍然是通信的首要需求。因此以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)為主的新興運(yùn)營(yíng)商要想在短期內(nèi)贏得可觀利潤(rùn)相當(dāng)艱難，特別是面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，處于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期和高潮期的新興寬帶運(yùn)營(yíng)商更是舉步維艱。在全球電信業(yè)增長(zhǎng)趨緩，風(fēng)光不再的今天，國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)新興寬帶運(yùn)營(yíng)商的期望也大打折扣，當(dāng)初以構(gòu)建寬帶基礎(chǔ)架構(gòu)的美國(guó)Level3和Quest如今虧損嚴(yán)重，而電信業(yè)老大AT&T也面臨寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)危機(jī)，欲將其寬帶業(yè)務(wù)部門(mén)出售。 所以，寬帶業(yè)務(wù)盡管增長(zhǎng)速度很快，但由于其占據(jù)較多的網(wǎng)絡(luò)資源，并缺乏很好的贏利模式因而仍然不是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。這類(lèi)業(yè)務(wù)可以隨著電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的重構(gòu)，帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)，并可能成為未來(lái)的明星業(yè)務(wù)，我們現(xiàn)在把寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)稱(chēng)為“問(wèn)題”業(yè)務(wù)。 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受?chē)?guó)際大環(huán)境的影響并不明顯。2002年以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持著持續(xù)、快速、健康發(fā)展的良好勢(shì)頭，總體形勢(shì)好于預(yù)期。固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，通信等消費(fèi)熱點(diǎn)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，在2002年前三季度遞增了624。 行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，尤其是政府信息化網(wǎng)絡(luò)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，要求運(yùn)營(yíng)商提供可靠、安全的寬帶接入服務(wù)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，帶動(dòng)了城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平的提高以及信息消費(fèi)的逐步增長(zhǎng)，寬帶個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)需求不可忽視。 二、市場(chǎng)趨于理性，競(jìng)爭(zhēng)格局變化 據(jù)2002年第一、二季度的市場(chǎng)跟蹤分析，2002年下半年，中國(guó)寬帶接入市場(chǎng)繼續(xù)加速發(fā)展，同時(shí)各競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)商逐步探索新的盈利模式，業(yè)務(wù)陸續(xù)集中到高回報(bào)率的主流技術(shù)上，業(yè)務(wù)收入與用戶(hù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，ARPU進(jìn)一步下降，用戶(hù)群更加分散。 經(jīng)過(guò)激烈的圈地戰(zhàn)、攻防戰(zhàn)，一些缺乏經(jīng)驗(yàn)、過(guò)渡炒作概念的服務(wù)商退出，整個(gè)寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)將出現(xiàn)健康、有序發(fā)展的局面。從2001年底開(kāi)始，中國(guó)電信大力發(fā)展ADSL業(yè)務(wù)，長(zhǎng)城寬帶以LAN為主的接入遭遇困境，藍(lán)波萬(wàn)維面臨債務(wù)危機(jī)，LAN圈地運(yùn)動(dòng)終于招致LAN寬帶接入泡沫的破滅。相反，ADSL市場(chǎng)高速發(fā)展，大有取代LAN而成為最主要接入方式的趨勢(shì)，詳見(jiàn)圖1、圖2。這說(shuō)明，一方面，寬帶運(yùn)營(yíng)商在開(kāi)發(fā)市場(chǎng)上仍有很大的空間，另一方面寬帶技術(shù)的選擇趨于實(shí)用化。新電信格局基本確立后，隨著中國(guó)電信集團(tuán)與中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)分別在南北開(kāi)展寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，尤其是對(duì)對(duì)方地域的拓展中國(guó)電信北方拓展部已經(jīng)在重點(diǎn)城市成立了新的電信公司，而網(wǎng)通集團(tuán)南方拓展部也在電信業(yè)務(wù)大省廣東建立了通信公司，寬帶接入業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步火爆，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也將發(fā)生新的“洗牌”。市場(chǎng)無(wú)數(shù)次地告訴人們，機(jī)會(huì)鐘情智者、強(qiáng)者，不同情弱者。 圖12002年寬帶接入方式用戶(hù)結(jié)構(gòu)圖2不同寬帶接入方式用戶(hù)增速比較圖3寬帶市場(chǎng)主要參與者份額預(yù)測(cè)三、市場(chǎng)總量仍小，發(fā)展保持高速 截止到2002年第三季度，寬帶接入用戶(hù)總數(shù)只占互聯(lián)網(wǎng)總用戶(hù)的7如圖4所示?？偭恳?guī)模的擴(kuò)大還有待于發(fā)展。寬帶接入的增長(zhǎng)速度比窄帶接入快4倍，按此速率計(jì)算，2002年寬帶用戶(hù)總量與2001年末相比總體規(guī)模的增長(zhǎng)將翻一番。 圖42002年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)結(jié)構(gòu)圖52002年前三季度中國(guó)寬帶接入用戶(hù)發(fā)展情況四、業(yè)務(wù)收入仍低，ARPU下降過(guò)快 雖然寬帶業(yè)務(wù)快速發(fā)展，但仍不是運(yùn)營(yíng)商的主要業(yè)務(wù)收入來(lái)源。對(duì)當(dāng)前寬帶數(shù)據(jù)接入市場(chǎng)的主流運(yùn)營(yíng)商收入結(jié)構(gòu)的變化進(jìn)行前后比較，不難發(fā)現(xiàn)，寬帶業(yè)務(wù)所占比重雖然有所增加，但與用戶(hù)規(guī)模的增長(zhǎng)不成正比，呈現(xiàn)“量增收減”的局面，寬帶業(yè)務(wù)量仍不能同傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)相提并論。據(jù)2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局的統(tǒng)計(jì)，電信業(yè)務(wù)收入達(dá)到298702億元，比上年同期增長(zhǎng)154；其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占32；較上年同期增長(zhǎng)21，其中寬帶業(yè)務(wù)收入約占04。 表1顯示，在互聯(lián)網(wǎng)各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)中，寬帶業(yè)務(wù)的ARPU下降較快。主要是由于業(yè)務(wù)培育不足、應(yīng)用增值少、運(yùn)營(yíng)商促銷(xiāo)手段單一，而用戶(hù)規(guī)模拓展過(guò)快，特別是將ARPU與MOU(單位用戶(hù)業(yè)務(wù)量)比較，在MOU上升、用戶(hù)規(guī)模上升、業(yè)務(wù)量持續(xù)增加的情況下，導(dǎo)致ARPU快速下降，這是“量增收減”的主要原因。 表12002年第三季度互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的ARPU比較2002年第三季度互聯(lián)網(wǎng)各業(yè)務(wù)ARPU比較(元)注冊(cè)撥號(hào)主叫用戶(hù)專(zhuān)線數(shù)據(jù)寬帶接入9月272437801808月222438491917月20254190205五、市場(chǎng)策略單一，業(yè)務(wù)整合不夠 運(yùn)營(yíng)商各省公司在品牌推廣、新業(yè)務(wù)拓展方面缺乏統(tǒng)一行動(dòng)，不利于形成整體性的主流運(yùn)營(yíng)商品牌優(yōu)勢(shì)，不利于壓制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破。 首先，業(yè)務(wù)拓展手段單一，單純靠減價(jià)促銷(xiāo)造成量增收減。在對(duì)應(yīng)本地區(qū)企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)方面缺乏對(duì)人文環(huán)境的研究與考慮，不利于開(kāi)：展適合各地區(qū)消費(fèi)特點(diǎn)的業(yè)務(wù)和促銷(xiāo)。 其次，缺乏整體服務(wù)品牌規(guī)劃；缺乏有效的業(yè)務(wù)推廣模式；缺乏具有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的商務(wù)合作模式；對(duì)政府、企業(yè)、個(gè)人用戶(hù)應(yīng)用的細(xì)分市場(chǎng)，差異性業(yè)務(wù)開(kāi)拓不足。 第三，對(duì)不同類(lèi)型業(yè)務(wù)全方位分析不足，業(yè)務(wù)拓展決策目的不明確(是以業(yè)務(wù)量為先導(dǎo)還是以ARPU為先導(dǎo))。業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理信息化發(fā)展滯后，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展變化不敏感，不利于決策的即時(shí)反應(yīng)；作為不同類(lèi)型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)載體，對(duì)卡類(lèi)業(yè)務(wù)上網(wǎng)儲(chǔ)值卡缺乏整體的規(guī)劃，導(dǎo)致業(yè)務(wù)替代不利于寬帶業(yè)務(wù)的拓展；在業(yè)務(wù)卡的銷(xiāo)售方面缺乏整體協(xié)調(diào)和控制，導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展失衡，主要業(yè)務(wù)量向低ARPU區(qū)域下移。 第四，運(yùn)營(yíng)商缺乏開(kāi)拓卡類(lèi)業(yè)務(wù)增值領(lǐng)域的思路，卡類(lèi)業(yè)務(wù)當(dāng)前陷入削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的泥潭，既不利于同類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，又與寬帶接入業(yè)務(wù)形成質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)；業(yè)務(wù)卡銷(xiāo)售的失控不利于業(yè)務(wù)收入的核算平衡。 圖62002年第三季度各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)ARPU比較圖72002年第三季度各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量比較六、市場(chǎng)仍需培育，前景依然光明 重視、加快寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的培育是當(dāng)前寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)要著重解決的一個(gè)長(zhǎng)期問(wèn)題。首先，目標(biāo)明確(增加客戶(hù)、提高收入、市場(chǎng)加溫)；同時(shí)，加強(qiáng)整體品牌與業(yè)務(wù)設(shè)置(資費(fèi)與盈利方式)的規(guī)劃與研究，提出具有實(shí)質(zhì)性的商務(wù)合作模式，重視細(xì)分市場(chǎng)的業(yè)務(wù)差異性開(kāi)拓，通過(guò)明示提高整體品牌形象與業(yè)務(wù)認(rèn)知度。 圖82002年第三季度卡類(lèi)業(yè)務(wù)量與收入對(duì)比注：以上圖表數(shù)據(jù)均來(lái)源于賽迪顧問(wèn)股份有限公司(2002，10) 前節(jié)已經(jīng)指出數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)特別是寬帶數(shù)據(jù)接入屬于“問(wèn)題”類(lèi)業(yè)務(wù)。但數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的融合是發(fā)展的大方向，而且互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長(zhǎng)，用戶(hù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，業(yè)