福州玩具項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

1、福州玩具項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一、玩具宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10325.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.37%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)玩具生產(chǎn)及銷售收入為9207.35萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的89.17%。一、玩具宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背

2、景分析最新出口貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示玩具出口總額高速增長(zhǎng)18.27%，超過(guò)同期全國(guó)外貿(mào)出口增速4.9%。中國(guó)玩具（玩具、電子游戲機(jī)及其零件、圣誕用品）出口貨值2754.49億人民幣，比去年同期增長(zhǎng)18.27%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)外貿(mào)4.9%的出口增速。其中，傳統(tǒng)玩具出口1802.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.2%。相較于2018年的表現(xiàn)，截至2019年10月，玩具行業(yè)的出口情況有了較大的改善。2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)玩具零售規(guī)模約837億元，同比增長(zhǎng)5.93%。中國(guó)玩具市場(chǎng)受益于消費(fèi)升級(jí)，零售市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2019年我國(guó)玩具零售規(guī)模約837億元，同比增加5.93%；預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步保持6%以上的增速，零售規(guī)模

3、可達(dá)890億元人民幣。65.6%的消費(fèi)者計(jì)劃增加玩具消費(fèi)支出。隨著中國(guó)居民生活水平的提高和觀念的進(jìn)步，消費(fèi)者愈發(fā)注重孩子成長(zhǎng)，對(duì)具有娛樂(lè)性、教育性的玩具需求不斷上升。據(jù)中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)近期對(duì)全國(guó)各地近2萬(wàn)名消費(fèi)者問(wèn)卷調(diào)查，65.6%的消費(fèi)者計(jì)劃增加玩具消費(fèi)支出，四分之一的受調(diào)查者消費(fèi)支出增加預(yù)計(jì)超過(guò)三成，計(jì)劃減少玩具消費(fèi)支出的消費(fèi)者只有11.4%。玩具出口美國(guó)以外市場(chǎng)增速大于美國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)替代持續(xù)進(jìn)行。玩具大類2019年1-10月與去年同比增速17.34%，美國(guó)外市場(chǎng)增速更為明顯，主要原因是國(guó)內(nèi)企業(yè)積極開(kāi)拓美國(guó)以外市場(chǎng)以應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)市場(chǎng)前景不明朗的情況。2019年1至10月，我國(guó)傳統(tǒng)玩

4、具對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)3.65%，而對(duì)歐盟增長(zhǎng)28.62%、東盟66.37%、中東28.38%、拉美16.35%，大洋洲16.50%，增幅均遠(yuǎn)高于美國(guó)，美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)玩具的出口份額從2018年1-10月的占比35.32%，下降3.22pct至31.20%。隨著科技創(chuàng)新不斷突破玩具界限，特別是隨著智能時(shí)代到來(lái)，電子游戲的興起對(duì)傳統(tǒng)玩具行業(yè)帶來(lái)了沖擊，智能玩具應(yīng)運(yùn)而生，成為新產(chǎn)品方向。智能玩具受消費(fèi)者青睞，我國(guó)電子類玩具占比不斷攀升，由2007年的17.90%上升至2018年的25.30%，較2017年增長(zhǎng)0.7pct。且我國(guó)傳統(tǒng)玩具中，電子類玩具零售額增長(zhǎng)率一直高于非電子類玩具，2018年電子類玩

5、具增長(zhǎng)率為9.11%，非電子類的為5.32%。IP授權(quán)產(chǎn)品仍是這個(gè)時(shí)代最受歡迎的產(chǎn)品，隨著國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)品保護(hù)意識(shí)加強(qiáng)，自主品牌的創(chuàng)新將成為國(guó)內(nèi)品牌未來(lái)與海外知名玩具品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。近年來(lái)我國(guó)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)越發(fā)重視，2018年8月20日，全國(guó)首例涉“小豬佩奇”著作權(quán)侵權(quán)糾紛判決案件，判決被告兩公司賠償共計(jì)15萬(wàn)元。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)會(huì)減少盜版現(xiàn)象出現(xiàn)，推動(dòng)IP授權(quán)玩具進(jìn)入新的發(fā)展階段。目前我國(guó)參與品牌授權(quán)的企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，2018年活躍在我國(guó)的品牌授權(quán)企業(yè)有412家，同比增長(zhǎng)26%。授權(quán)IP數(shù)量1473項(xiàng)，同比增長(zhǎng)42.7%。2019年我國(guó)玩具零售額中，IP授權(quán)玩具占比18.4%，較去年增加0.

6、5pct。樂(lè)高、芭比、汪汪隊(duì)、奧特曼等IP仍是2019年最受歡迎的玩具品牌。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，自主品牌的創(chuàng)新將會(huì)增強(qiáng)國(guó)內(nèi)玩具的競(jìng)爭(zhēng)力，成為其未來(lái)與海外知名品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。模型玩具經(jīng)久不衰，2019年國(guó)內(nèi)玩具零售市場(chǎng)中，以樂(lè)高為代表的模型玩具市場(chǎng)規(guī)模增速高居國(guó)內(nèi)第一，達(dá)17.9%。據(jù)天貓2019年1-6月銷售數(shù)據(jù)顯示，模型玩具市占率高達(dá)14.5%，為所有玩具子類中市占率最高的子類，銷售額同比增長(zhǎng)63.2%。頭部品牌樂(lè)高、萬(wàn)高、可優(yōu)比等均登上了2019年雙11玩具品牌TOP20榜單，其中樂(lè)高更是居于首位。并且，2019年國(guó)內(nèi)玩具零售市場(chǎng)中，以樂(lè)高為代表的模型玩具市場(chǎng)規(guī)模增速高居國(guó)內(nèi)第一，達(dá)17.9%。盲

7、盒模式實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，消費(fèi)者人均購(gòu)買4.2個(gè)。2019年最引人注目的是盲盒玩具，近一年盲盒玩具增速達(dá)609%，消費(fèi)者人均購(gòu)買4.2個(gè)。以盲盒IP營(yíng)銷著稱的泡泡瑪特飛在雙十一期間銷售額達(dá)8212萬(wàn)元，同比增幅295%，獲同品類銷售額TOP1。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃工業(yè)（制造業(yè)）的門類繁多，如果按生產(chǎn)方式、生產(chǎn)過(guò)程中物質(zhì)所經(jīng)歷的變化和產(chǎn)品特點(diǎn)分類，則制造業(yè)可以分為流程制造業(yè)與制品制造業(yè)兩大類。其中流程制造業(yè)的能耗約占工業(yè)能耗的64%以上，應(yīng)是綠色化的重要切入口，就鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙等流程制造業(yè)而言，工業(yè)綠色發(fā)展應(yīng)以綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展的理念為導(dǎo)向，拓展流程工業(yè)的功能即流程制造業(yè)應(yīng)該

8、實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品制造功能、能源高效轉(zhuǎn)換功能、廢棄物處理-消納及再資源化功能。實(shí)現(xiàn)各行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)應(yīng)高度重視通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手，推進(jìn)廣義的綠色發(fā)展。打造綠色供應(yīng)鏈方面，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運(yùn)營(yíng)管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，以產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)化鏈接和公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，推行園區(qū)綜合資源能源一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)園區(qū)能源梯級(jí)利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用，提升園區(qū)資源能源利用效率。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到15%。2015年，我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來(lái)5到10年

9、，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢(shì)待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持全球產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)極優(yōu)勢(shì)，增速保持在7.5%以上。發(fā)達(dá)國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)由傳統(tǒng)的主導(dǎo)行業(yè)及其產(chǎn)品的規(guī)模與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)分領(lǐng)域的技術(shù)突破挖掘與掌控發(fā)展主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪，世界各國(guó)選擇符合本國(guó)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件且具有全球產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)效應(yīng)的新興產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)培育。美國(guó)聚焦于掌握機(jī)器人和人工智能領(lǐng)域的全球技術(shù)話語(yǔ)權(quán)，日本發(fā)力商業(yè)模式創(chuàng)新與全球瓶頸技術(shù)和先導(dǎo)產(chǎn)品的研發(fā)，德國(guó)以工業(yè)4.0集成系統(tǒng)為抓手，確立全球數(shù)字化工業(yè)生產(chǎn)模式和標(biāo)準(zhǔn)，英國(guó)突破生物和新材料領(lǐng)域核心技術(shù)，韓國(guó)調(diào)整成長(zhǎng)動(dòng)力產(chǎn)業(yè)并培育新增長(zhǎng)點(diǎn)?？傮w來(lái)看，2016年全球新興產(chǎn)業(yè)規(guī)

10、?？傮w平穩(wěn)，細(xì)分市場(chǎng)分化，技術(shù)創(chuàng)新由通用共性技術(shù)向細(xì)分領(lǐng)域聚焦，扶持戰(zhàn)略政策更加精準(zhǔn)。展望2017年，全球新興產(chǎn)業(yè)中的人工智能等產(chǎn)品將集中發(fā)力，全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)趨于穩(wěn)定，內(nèi)部融合發(fā)展將大力提升價(jià)值鏈延伸能力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，其發(fā)展事關(guān)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局，確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為支撐新舊增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的新動(dòng)力，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)等一系列政策措施，大力營(yíng)

11、造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來(lái)，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)

12、了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析玩具即設(shè)計(jì)或預(yù)定供14歲以下兒童玩耍時(shí)使用的玩具，也適用于不是專門設(shè)計(jì)供玩耍、但具有玩耍功能的供14歲以下兒童使用的產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)以及文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，玩具已不僅僅具備益智、娛樂(lè)功能，更是陪伴兒童健康快樂(lè)成長(zhǎng)的必需品。我國(guó)是全球最主要的玩具生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)玩具市場(chǎng)銷售額達(dá)790.32億元

13、，增長(zhǎng)率6.25%，高于全球的平均增速，且兒童平均玩具消費(fèi)額低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，發(fā)展空間仍然較大。根據(jù)Euromonitor調(diào)研顯示，2019年我國(guó)玩具零售規(guī)模約837億元，同比增加5.93%；預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步保持6%以上的增速，零售規(guī)模可達(dá)890.54億元，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)。我國(guó)是一個(gè)玩具生產(chǎn)大國(guó)，玩具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，是全球玩具生產(chǎn)的主要集中地，也是世界第一大玩具出口國(guó)。但相比于發(fā)達(dá)國(guó)家的玩具企業(yè)，我國(guó)玩具行業(yè)市場(chǎng)集中度低，品牌的知名度也不高，企業(yè)規(guī)模小，歷史短，這些劣勢(shì)也側(cè)面反映了我國(guó)的玩具行業(yè)市場(chǎng)存在很好的整合機(jī)會(huì)。2017年中國(guó)規(guī)模以上的玩具企業(yè)較多，絕大部分都是出口企業(yè)。201

14、9年我國(guó)玩具實(shí)現(xiàn)出口額為313.42億美元，同比增長(zhǎng)21.99%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)外貿(mào)的出口增速。隨著國(guó)內(nèi)人力成本的增加，沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利水平較差的公司將面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，OEM廠生存空間正在被逐漸的壓縮。國(guó)內(nèi)幾家規(guī)模較大的玩具公司雖然在玩具品牌、IP設(shè)計(jì)方面有所突破，但其市場(chǎng)占有率仍然很低。我國(guó)玩具企業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海等沿海地區(qū)，這些省市也是我國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的地區(qū)。2018年廣東省傳統(tǒng)玩具出口額為137.11億美元，同比增長(zhǎng)5.12%，占全國(guó)玩具出口54.66%。按出口額統(tǒng)計(jì)，排名前五位的省市依次是：廣東、浙江、江蘇、上海、江西。在產(chǎn)品類型

15、中，廣東省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)電動(dòng)和塑料玩具為主；浙江省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)木制玩具為主；江蘇省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)毛絨玩具、動(dòng)物玩偶為主。廣東是我國(guó)最大的玩具生產(chǎn)和出口基地，而汕頭市作為廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量最高的地區(qū)之一，已形成了較成熟和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。國(guó)內(nèi)玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為經(jīng)銷模式和直銷模式，其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場(chǎng)、潮品店和電商平臺(tái)等。由于玩具產(chǎn)品品類多，渠道多樣化，單一玩具企業(yè)難以滿足終端客戶的多樣化需求，因而國(guó)內(nèi)玩具生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)采用經(jīng)銷商銷售模式，通過(guò)經(jīng)銷商逐級(jí)批發(fā)至分銷商或零售終端；少部分玩具制造企

16、業(yè)將其產(chǎn)品直接銷售到玩具零售店、商超等終端。國(guó)內(nèi)電商的高速發(fā)展，已改變消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣，目前眾多消費(fèi)者具備網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣，通過(guò)電商渠道拓展市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)玩具企業(yè)的重要選擇。另外，隨著小程序、短視頻以及直播與電商的結(jié)合，這些新興渠道成為玩具銷售的新途徑。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10325.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.37%（2089.17萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)玩具生產(chǎn)及銷售收入為9207.35萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的89.17%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2168.322891.102684.592581.3410325

17、.342主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1933.542578.062393.912301.849207.352.1玩具(A)638.07850.76789.99759.613038.432.2玩具(B)444.72592.95550.60529.422117.692.3玩具(C)328.70438.27406.96391.311565.252.4玩具(D)232.03309.37287.27276.221104.882.5玩具(E)154.68206.24191.51184.15736.592.6玩具(F)96.68128.90119.70115.09460.372.7玩具(.)38.6751.5647.884

18、6.04184.153其他業(yè)務(wù)收入234.78313.04290.68279.501117.99根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2079.25萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)363.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)率21.20%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1559.44萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)331.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)率27.02%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元10325.34完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元9207.35主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比89.17%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）25.37%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2089.17利潤(rùn)總額萬(wàn)元2079.25利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率21.20%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元363.72凈利潤(rùn)萬(wàn)元1

19、559.44凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率27.02%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元331.70投資利潤(rùn)率35.79%投資回報(bào)率26.84%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.99%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元25570.19流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元27.98%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元7155.67資產(chǎn)負(fù)債率29.70%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2013年全球玩具市場(chǎng)零售額已達(dá)到833.13億美元。截止到2018年全球玩具市場(chǎng)零售額突破900億美元，達(dá)到930.21億美，六年間增加了97.08億美元。目前主要的玩具消費(fèi)地區(qū)仍然是歐美國(guó)家，歐洲約占全球29%，美國(guó)約占30%。受中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)、美國(guó)玩具反斗城破產(chǎn)等不利因素影響，去年歐美地區(qū)玩具銷售

20、不如人意，大多數(shù)國(guó)家玩具銷售出現(xiàn)不同程度下降，美國(guó)玩具市場(chǎng)銷售更是陷入了近三年來(lái)最差的市況。不過(guò)新興市場(chǎng)表現(xiàn)較好，非洲大幅增長(zhǎng)40%以上，拉丁美洲也超過(guò)30%，亞洲基本持平同比增長(zhǎng)0.62%。中國(guó)緊跟美國(guó)之后，已成為世界第二大玩具消費(fèi)國(guó)，2018年玩具市場(chǎng)行情也較為平淡。全球前五大玩具消費(fèi)國(guó)為美國(guó)、中國(guó)、日本、英國(guó)和法國(guó)，其中，美國(guó)和中國(guó)玩具零售額占全球的10%以上，其中美國(guó)占比25.72%，中國(guó)占比11.59%。2016年中國(guó)玩具市場(chǎng)零售規(guī)模為556億元，同比增長(zhǎng)6.4%。截止到2017年末中國(guó)玩具市場(chǎng)零售規(guī)模達(dá)到646.3億元，同比增長(zhǎng)16.2%。據(jù)中玩協(xié)數(shù)據(jù)顯示2018年我國(guó)玩具市場(chǎng)零售

21、規(guī)模達(dá)到700億元。未來(lái)，據(jù)前瞻網(wǎng)預(yù)計(jì)到了2022年中國(guó)玩具市場(chǎng)零售規(guī)模將突破1100億元，達(dá)到1108億元。目前，玩具行業(yè)消費(fèi)群體有擴(kuò)大的趨勢(shì)，在諸多的年齡段中，兒童始終是玩具消費(fèi)的主力軍。一個(gè)國(guó)家的兒童數(shù)量往往是該國(guó)玩具消費(fèi)的重要基礎(chǔ)，而國(guó)家生育政策是影響兒童數(shù)量的主要因素。在二胎政策開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)新生兒數(shù)量在一定程度上有所回暖，這一部分市場(chǎng)增量，必然對(duì)玩具有著更大的需求量。嬰兒數(shù)量的增加為內(nèi)銷的增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)，而消費(fèi)意愿的增強(qiáng)為內(nèi)銷市場(chǎng)的擴(kuò)大提供了保證。消費(fèi)意愿受群體消費(fèi)觀念和收入水平影響。新時(shí)代的寶媽寶爸和二胎父母都更高的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，可支配收入增多，而在收入分配方面，這批父母儲(chǔ)蓄率降低，超

22、前消費(fèi)的傾向有所增強(qiáng)。另一方面，物質(zhì)生活的提升促使這批父母高等教育比例較高，知識(shí)的增長(zhǎng)使其注重育兒過(guò)程中的飲食健康和寓教于樂(lè)，并更加關(guān)注兒童的娛樂(lè)問(wèn)題，愿意為兒童玩具花費(fèi)更多的支出。由此可見(jiàn)，未來(lái)玩具消費(fèi)將獲得更大的增量彈性。中國(guó)的玩具制造業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū)，每一個(gè)玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域都形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，配套的模具設(shè)計(jì)與制造企業(yè)、塑料、五金、包材、電子等上游材料供應(yīng)企業(yè)、為玩具企業(yè)提供服務(wù)的物流企業(yè)，都聚集在玩具企業(yè)集中的區(qū)域。產(chǎn)業(yè)集群能降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域?qū)⒍ㄆ谂e行各種形式的玩具展會(huì)，吸引大量的經(jīng)銷商，為玩具企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓創(chuàng)造有利的條

23、件。從國(guó)外成熟玩具行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè)結(jié)合是玩具行業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種創(chuàng)新盈利模式。成本上升導(dǎo)致傳統(tǒng)的玩具制造利潤(rùn)空間受壓縮，行業(yè)尋求新的附加值來(lái)源。而玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè)相結(jié)合，能為玩具注入文化內(nèi)涵，消費(fèi)者為其中的文化形象愿意花費(fèi)更多的支出，玩具產(chǎn)品的附加值明顯提升，同時(shí)，依賴動(dòng)漫、網(wǎng)游形象的傳播能極大地帶動(dòng)玩具銷售。在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，動(dòng)漫、網(wǎng)游玩具已經(jīng)有較大的市場(chǎng)規(guī)模，成為這些國(guó)家最主要玩具產(chǎn)品類別之一。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)玩具行業(yè)的發(fā)展，玩具與動(dòng)漫、網(wǎng)游形象結(jié)合已成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。玩具企業(yè)通過(guò)多種途徑涉足動(dòng)漫、網(wǎng)游行業(yè)，自行開(kāi)發(fā)動(dòng)漫、網(wǎng)游形象、尋求已有動(dòng)漫

24、、網(wǎng)游形象的授權(quán)和收購(gòu)現(xiàn)成的動(dòng)漫、網(wǎng)游企業(yè)是其中的主要方式。雖然自行開(kāi)發(fā)的最終效益更好，但實(shí)現(xiàn)難度較大，因此，授權(quán)和收購(gòu)成為其中較為常見(jiàn)的模式。近年來(lái)玩具行業(yè)上市公司屢有收購(gòu)動(dòng)漫、網(wǎng)游企業(yè)的舉動(dòng)。2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)的中國(guó)制造2025是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年期行動(dòng)綱領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)的一個(gè)主攻方向是“智能制造”。當(dāng)前社會(huì)已進(jìn)入了由云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)組合成“互聯(lián)網(wǎng)+”的信息技術(shù)新時(shí)代，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的智能制造，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，新技術(shù)創(chuàng)新成為制造企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)動(dòng)力。未來(lái)，如何降低企業(yè)生產(chǎn)綜合成本，提高企業(yè)生產(chǎn)效率，快速響應(yīng)市場(chǎng)需

25、求實(shí)現(xiàn)從研發(fā)到量產(chǎn)，將成為企業(yè)發(fā)展提速的決定性因素。另一方面，科學(xué)技術(shù)搭載的實(shí)體玩具也催生出智能時(shí)代下的市場(chǎng)商機(jī)，AR/VR玩具、無(wú)人機(jī)、虛擬寵物和智能陪伴型機(jī)器人等都已出現(xiàn)在玩具市場(chǎng)上。高科技在制造上的應(yīng)用將是玩具制造企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的重點(diǎn)，也是玩具產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)我國(guó)是玩具出口大國(guó)，全球約75%的玩具在中國(guó)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)玩具市場(chǎng)發(fā)展一定程度上受全球玩具行業(yè)景氣度影響。從全球市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，受貨幣貶值、經(jīng)濟(jì)不景氣等因素影響，玩具產(chǎn)業(yè)增速放緩，維持2%-4%的增速；具體來(lái)看，北美、西歐等成熟玩具市場(chǎng)飽和度高，增長(zhǎng)緩慢，增速低于平均水平；而亞太、東歐等新興玩具市場(chǎng)在居民收入增加，玩具消費(fèi)

26、支出增長(zhǎng)等因素推動(dòng)下增長(zhǎng)較快，逐漸成為玩具行業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。伴隨著全球玩具市場(chǎng)發(fā)展，我國(guó)玩具出口額也穩(wěn)步上升，2017年我國(guó)玩具出口額達(dá)到239億美元，同比增長(zhǎng)28%，是全球重要的玩具出口國(guó)；而國(guó)內(nèi)玩具出口主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海、福建五大省市，其中廣東省出口占比67.39%，是國(guó)內(nèi)玩具出口量最大的省份。總體來(lái)看，由于外需市場(chǎng)增速放緩、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上升、人民幣匯率變化等原因，且我國(guó)玩具出口以O(shè)EM代工為主，產(chǎn)品附加值較低，受上游品牌方、設(shè)計(jì)方，下游渠道端等影響明顯，國(guó)內(nèi)玩具出口市場(chǎng)面臨諸多壓力。但現(xiàn)階段我國(guó)玩具出口增速明顯快于全球玩具市場(chǎng)增速，國(guó)內(nèi)玩具在國(guó)外市場(chǎng)需求仍在持續(xù)增加，前

27、期積累的產(chǎn)能和市場(chǎng)將助力玩具出口業(yè)務(wù)持續(xù)承壓增。國(guó)內(nèi)玩具的終端消費(fèi)群體主要面對(duì)0-12歲的兒童，一方面隨著我國(guó)從計(jì)劃生育到政策調(diào)整再到全面二胎，政策端逐漸放開(kāi)生育政策；另一方面現(xiàn)階段是第三次嬰兒潮的回聲潮期，上一輪人口高峰中出生的人口正處于適宜生育的年齡，雙力合推下有望帶來(lái)新一輪人口高峰，與新生兒和幼兒相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將率先受益，玩具行業(yè)有望搭載人口紅利增加終端消費(fèi)人群。具體來(lái)看，從2011年開(kāi)始，除2015年略有下滑外，新生兒數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)；2016年作為全面二胎政策實(shí)施的第一年，新增出生人口1786萬(wàn)，同比增長(zhǎng)7.9%，增量新生兒將成為未來(lái)玩具行業(yè)消費(fèi)量增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（

28、一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展當(dāng)今世界，新發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料更新?lián)Q代周期越來(lái)越短，科技創(chuàng)新成果層出不窮，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求動(dòng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)測(cè)，人類創(chuàng)新潛能也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出想象，信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命，基于信息物理系統(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革。這將給“十三五”時(shí)期的中國(guó)帶來(lái)新的機(jī)遇，為我國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)走完發(fā)達(dá)國(guó)家上百年走過(guò)的工業(yè)化道路創(chuàng)造了條件?！笆濉睍r(shí)期重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的判斷，從國(guó)際環(huán)境看，盡管國(guó)際金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)造成深度沖擊，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度減緩，各種形式的保護(hù)主義抬頭，氣候變化、能源資源安全、公共衛(wèi)生安全等全球性問(wèn)

29、題更加突出，國(guó)際和地區(qū)熱點(diǎn)問(wèn)題此起彼伏，但和平、發(fā)展仍是當(dāng)今時(shí)代的兩大主題，世界多極化和經(jīng)濟(jì)全球化深入發(fā)展，國(guó)際力量對(duì)比繼續(xù)朝著有利于世界和平與發(fā)展的方向演化，我國(guó)同各大國(guó)、周邊國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家等的新型國(guó)際關(guān)系持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，各國(guó)加強(qiáng)對(duì)華經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的意愿進(jìn)一步增強(qiáng)，我國(guó)國(guó)際影響力和國(guó)際地位明顯提高，相對(duì)穩(wěn)定的外部環(huán)境總體上有利于我國(guó)集中精力搞建設(shè)、謀發(fā)展。新常態(tài)下全面深化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問(wèn)題推進(jìn)改革，推出既具有年度特點(diǎn)，又有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)制度安排的改革舉措，確保改革開(kāi)放始終處于“進(jìn)行時(shí)”。各級(jí)政府要積極主動(dòng)地認(rèn)識(shí)新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，以政府自身革命帶動(dòng)重要領(lǐng)域改革。通過(guò)進(jìn)

30、一步加快政府職能轉(zhuǎn)變，推動(dòng)行政審批、投資、價(jià)格、壟斷行業(yè)、特許經(jīng)營(yíng)、政府購(gòu)買服務(wù)、資本市場(chǎng)、民營(yíng)銀行準(zhǔn)入、對(duì)外投資等領(lǐng)域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、市場(chǎng)主體創(chuàng)新?tīng)I(yíng)造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。福州，簡(jiǎn)稱榕，別稱榕城，是福建省省會(huì)，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一、濱江濱海生態(tài)園林城市。截至2018年，全市下轄6個(gè)區(qū)、6個(gè)縣、和1個(gè)縣級(jí)市，總面積11968平方千米，建成區(qū)面積357平方公里，2019年常住人口780萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率70.5%。福州地處中國(guó)華東地區(qū)、福建東部、閩江下游及沿海地區(qū)，中國(guó)東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，是中國(guó)東南沿海重要都

31、市、首批對(duì)外開(kāi)放的沿海開(kāi)放城市、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，海上絲綢之路門戶以及中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)組成部分；是近代中國(guó)最早開(kāi)放的五個(gè)通商口岸之一。福州是國(guó)家歷史文化名城，最早在秦漢時(shí)期名為冶，而后因?yàn)榫硟?nèi)一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長(zhǎng)期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國(guó)近代海軍的搖籃、中國(guó)船政文化的發(fā)祥地；曾獲中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、濱江濱海生態(tài)園林城市、國(guó)家環(huán)保模范城、全國(guó)雙擁模范城市、全國(guó)文明城市等稱號(hào)。2019年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9392.30億元，比上年增長(zhǎng)7.9%。玩具即設(shè)計(jì)或預(yù)定供14歲以下兒童玩耍時(shí)使用的玩具，也適用于不是專門設(shè)計(jì)供玩耍、但具有玩耍功能

32、的供14歲以下兒童使用的產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)以及文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，玩具已不僅僅具備益智、娛樂(lè)功能，更是陪伴兒童健康快樂(lè)成長(zhǎng)的必需品。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作涉及面廣、參與主體多，需要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)。工業(yè)和信息化部將會(huì)同有關(guān)部門，以及地方行業(yè)主管部門、節(jié)能監(jiān)察機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織和重點(diǎn)企業(yè)共同參與，搭建工作平臺(tái)，加強(qiáng)工作溝通協(xié)調(diào)，總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展地方標(biāo)準(zhǔn)交流，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作。工業(yè)（制造業(yè)）的門類繁多，如果按生產(chǎn)方式、生產(chǎn)過(guò)程中物質(zhì)所經(jīng)歷的變化和產(chǎn)品特點(diǎn)分類，則制造業(yè)可以分為流程制造業(yè)與制品制造業(yè)兩大類。其中流程制造業(yè)的能耗約占工業(yè)能耗的6

33、4%以上，應(yīng)是綠色化的重要切入口，就鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙等流程制造業(yè)而言，工業(yè)綠色發(fā)展應(yīng)以綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展的理念為導(dǎo)向，拓展流程工業(yè)的功能即流程制造業(yè)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品制造功能、能源高效轉(zhuǎn)換功能、廢棄物處理-消納及再資源化功能。實(shí)現(xiàn)各行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)應(yīng)高度重視通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手，推進(jìn)廣義的綠色發(fā)展。打造綠色供應(yīng)鏈方面，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運(yùn)營(yíng)管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，以產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)化鏈接和公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，推行園區(qū)綜合資源能源一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)園區(qū)能源梯級(jí)利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用，提升園區(qū)資源能源利用效率

34、。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進(jìn)展，智慧園區(qū)、智能工廠建設(shè)取得顯著成效。工業(yè)企業(yè)兩化融合發(fā)展指數(shù)達(dá)到75，綜合集成水平企業(yè)占規(guī)上企業(yè)比重達(dá)到55%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到55%。最新出口貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示玩具出口總額高速增長(zhǎng)18.27%，超過(guò)同期全國(guó)外貿(mào)出口增速4.9%。中國(guó)玩具（玩具、電子游戲機(jī)及其零件、圣誕用品）出口貨值2754.49億人民幣，比去年同期增長(zhǎng)18.27%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)外貿(mào)4.9%的出口增速。其中，傳統(tǒng)玩具出口1802.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.2%。相較于2018年的表現(xiàn)，截至2019年10月，玩具行業(yè)的出口情況有了較大的改善。五、2019

35、主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx集團(tuán)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2065.068萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx集團(tuán)將重點(diǎn)推進(jìn)福州玩具項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“福州玩具項(xiàng)目”主要從事玩具項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2013年全球玩具市場(chǎng)零售額已達(dá)到833.13億美元。截止到2018年全球玩具市場(chǎng)零售額突破900億美元，達(dá)到930.21億美，六年間增加了97.08億美元。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性福州玩具項(xiàng)目選址于xxx工業(yè)示范區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)

36、該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：福州玩具項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所

37、在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx工業(yè)示范區(qū)福州，簡(jiǎn)稱榕，別稱榕城，是福建省省會(huì)，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一、濱江濱海生態(tài)園林城市。截至2018年，全市下轄6個(gè)區(qū)、6個(gè)縣、和1個(gè)縣級(jí)市，總面積11968平方千米，建成區(qū)面積357平方公里，2019年常住人口780萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率70.5%。福州地處中國(guó)華東地區(qū)、福建東部、閩江下游及沿海地區(qū)，中國(guó)東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，是中國(guó)東南沿海重要都市、首批對(duì)外開(kāi)放的沿海開(kāi)放城市、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，海上絲綢之路門戶以及中國(guó)（福建）自

38、由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)組成部分；是近代中國(guó)最早開(kāi)放的五個(gè)通商口岸之一。福州是國(guó)家歷史文化名城，最早在秦漢時(shí)期名為冶，而后因?yàn)榫硟?nèi)一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長(zhǎng)期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國(guó)近代海軍的搖籃、中國(guó)船政文化的發(fā)祥地；曾獲中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、濱江濱海生態(tài)園林城市、國(guó)家環(huán)保模范城、全國(guó)雙擁模范城市、全國(guó)文明城市等稱號(hào)。2019年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9392.30億元，比上年增長(zhǎng)7.9%。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積33863.59平方米（折合約50.77畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.21%，建筑容積率1.10，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.88

39、%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.91萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e33863.59平方米，建筑物基底占地面積17341.54平方米，總建筑面積37249.95平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26236.36平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2190.25平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1328706.78千瓦時(shí)，折合163.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量17862.61立方米，折合1.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“福州玩具項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1328706.78千瓦時(shí)，年總用水量17862.61立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）164.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤/

40、年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.21%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11310.46萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8880.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.51%；流動(dòng)資金2430.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.49%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入16865.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用13184.72

41、萬(wàn)元，稅金及附加196.37萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3680.28萬(wàn)元，利稅總額4384.27萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2760.21萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1624.06萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率32.54%，投資利稅率38.76%，投資回報(bào)率24.40%，全部投資回收期5.60年，提供就業(yè)職位333個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米33863.5950.77畝1.1容積率1.101.2建筑系數(shù)51.21%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝174.911.4基底面積平方米17341.541.5總建筑面積平方米37249.951.6綠化面積

42、平方米2190.25綠化率5.88%2總投資萬(wàn)元11310.462.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8880.182.1.1土建工程投資萬(wàn)元2763.912.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元24.44%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2549.992.1.2.1設(shè)備投資占比22.55%2.1.3其它投資萬(wàn)元3566.282.1.3.1其它投資占比31.53%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.51%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2430.282.2.1流動(dòng)資金占比21.49%3收入萬(wàn)元16865.004總成本萬(wàn)元13184.725利潤(rùn)總額萬(wàn)元3680.286凈利潤(rùn)萬(wàn)元2760.217所得稅萬(wàn)元1.108增值稅萬(wàn)元507.629稅金及附

43、加萬(wàn)元196.3710納稅總額萬(wàn)元1624.0611利稅總額萬(wàn)元4384.2712投資利潤(rùn)率32.54%13投資利稅率38.76%14投資回報(bào)率24.40%15回收期年5.6016設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10217年用電量千瓦時(shí)1328706.7818年用水量立方米17862.6119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤164.8320節(jié)能率20.21%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤43.8222員工數(shù)量人333七、總結(jié)及展望1、“十三五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將處于新常態(tài)，增長(zhǎng)速度將維持在中高速水平，制造業(yè)發(fā)展進(jìn)一步受到發(fā)達(dá)國(guó)家振興制造業(yè)和東南亞國(guó)家低成本競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力，整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難較大，特別是隨著部分行業(yè)去產(chǎn)能，另一些行業(yè)大力推行智能制造、大規(guī)模應(yīng)用“機(jī)器替人”，中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力可能進(jìn)一步加大，發(fā)展空間進(jìn)一步受限，就業(yè)壓力持續(xù)存在期甚至加大。在這種情況