秦皇島貨車生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書通用模板

1、泓域咨詢/秦皇島貨車生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書秦皇島貨車生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書泓域咨詢 報(bào)告說明2019年國(guó)內(nèi)汽車銷量2575萬(wàn)輛，同比下滑8.15%，商用車銷量432萬(wàn)輛，同比下滑1.06%；重卡銷量117萬(wàn)輛，同比提高2.27%；中重卡銷量合計(jì)131萬(wàn)輛，同比下滑19.51%；輕卡銷量188萬(wàn)輛；同比下滑0.37%。該貨車項(xiàng)目計(jì)劃總投資15415.50萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11767.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.34%；流動(dòng)資金3647.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.66%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入25468.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用19627.36萬(wàn)元，稅金及附加288.66萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5840.6

2、4萬(wàn)元，利稅總額6934.91萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4380.48萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2554.43萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率37.89%，投資利稅率44.99%，投資回報(bào)率28.42%，全部投資回收期5.02年，提供就業(yè)職位450個(gè)。預(yù)計(jì)未來5年全球中重卡市場(chǎng)規(guī)模在350萬(wàn)輛的水平，保持低速增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)的份額保持最高（40%的水平），北美市場(chǎng)的格局最為穩(wěn)定（前4大車企市占率超過90%），歐洲市場(chǎng)的規(guī)模仍在恢復(fù)（年產(chǎn)銷規(guī)模最高達(dá)80萬(wàn)，2008年金融危機(jī)后在35萬(wàn)水平），印度市場(chǎng)的增速領(lǐng)先全球（近5年增長(zhǎng)50%）。參考成熟的北美市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的整車業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率仍有較大差距，預(yù)計(jì)后續(xù)中國(guó)市場(chǎng)的高端

3、化趨勢(shì)帶動(dòng)中國(guó)車企盈利能力提升。北美市場(chǎng)中重卡整車業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率基本保持在5%以上，高于中國(guó)市場(chǎng)的水平（不足5%），主要源于單車收入的差距（北美市場(chǎng)約60萬(wàn)人民幣，中國(guó)市場(chǎng)約30萬(wàn)人民幣）。第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及背景秦皇島貨車生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目卡車作為汽車行業(yè)的子行業(yè)之一，廣泛服務(wù)于公路貨運(yùn)、工程建設(shè)、能源、礦山、林業(yè)和建筑等行業(yè)及國(guó)防事業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中有著十分重要的地位和作用，與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。2017年，我國(guó)卡車（含底盤、半掛牽引車，以下簡(jiǎn)稱“卡車”）完成產(chǎn)銷量分別為368.3萬(wàn)輛和363.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.88%和16.90%。細(xì)分市場(chǎng)中，得益于政策的拉

4、動(dòng)，2017年重卡市場(chǎng)成為卡車市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。2017年重卡銷量111.7萬(wàn)輛，同比上升52.41%，創(chuàng)歷史新高，也是繼2010年首次突破100萬(wàn)輛以后，再次超過100萬(wàn)輛。中卡銷量較去年基本沒有變化，銷量為22.9萬(wàn)輛。同時(shí)，輕卡市場(chǎng)較去年市場(chǎng)回暖，止跌回升，由去年的154.0萬(wàn)輛上升為171.9萬(wàn)輛，同比上升11.62%。雖然整體市場(chǎng)有所回暖，但微卡市場(chǎng)有所下跌，由2016年的60.6萬(wàn)輛下降至56.8萬(wàn)輛，同比下降6.27%，成為2017年卡車市場(chǎng)中唯一同比下降的車型。2017年中卡銷量同比增19%，自2016年起銷量持續(xù)復(fù)蘇。中卡銷量2011年至2015年每年銷量均為下滑狀態(tài)，2016

5、年由于淘汰落后低速貨車及黃標(biāo)車，中卡獲得復(fù)蘇，當(dāng)年同比銷量增長(zhǎng)10%，達(dá)到22萬(wàn)輛。2017年前10個(gè)月，中卡前10月銷售20萬(wàn)輛，去年同期銷售16.9萬(wàn)輛，同比增19%；10月份銷售2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%，創(chuàng)今年單月銷量高點(diǎn)，預(yù)計(jì)全年銷量達(dá)到25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%。（二）項(xiàng)目選址某某工業(yè)示范區(qū)秦皇島，簡(jiǎn)稱秦，別稱港城、臨榆，是河北省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)環(huán)渤海地區(qū)重要的港口城市，著名的濱海旅游、休閑、度假勝地。截至2019年，全市下轄4個(gè)區(qū)、2個(gè)縣、代管1個(gè)自治縣，總面積7813平方千米，建成區(qū)面積131.45平方千米，常住人口314.63萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口191.04萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率

6、60.72%。秦皇島地處中國(guó)華北地區(qū)、河北東北部、南臨渤海，是中國(guó)首批沿海開放城市、首都經(jīng)濟(jì)圈的重要功能區(qū)、京津冀輻射東北的重要門戶和節(jié)點(diǎn)城市，華北、東北和西北地區(qū)重要的出?？凇⑷珖?guó)性綜合交通樞紐、京津冀協(xié)同發(fā)展與振興東北老工業(yè)基地兩大國(guó)家戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，是中國(guó)最早的自主通商口岸、中國(guó)最大鋁制品生產(chǎn)加工基地、北方最大糧油加工基地，被譽(yù)為車輪制造之都。秦皇島是國(guó)家歷史文化名城，因秦始皇東巡至此派人入海求仙而得名，是中國(guó)唯一一個(gè)因皇帝帝號(hào)而得名的城市，因浪淘沙北戴河而聞名遐邇，匯集了豐富的旅游資源，是馳名中外的旅游休閑勝地，作為國(guó)家創(chuàng)新型城市試點(diǎn)，擁有13所高等院校，八十余名享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，

7、15萬(wàn)名在校大學(xué)生，人才密度居全省首位。秦皇島曾獲中國(guó)最美海濱城市、全國(guó)十佳生態(tài)文明城市、中國(guó)北方最宜居城市、中國(guó)最佳休閑城市、中國(guó)最具愛心城市、中國(guó)最具幸福感城市等榮譽(yù)。秦皇島曾協(xié)辦北京亞運(yùn)會(huì)和北京奧運(yùn)會(huì)，是中國(guó)唯一協(xié)辦過奧運(yùn)會(huì)和亞運(yùn)會(huì)的地級(jí)市。2017年獲全國(guó)文明城市稱號(hào)。2018年獲得國(guó)家森林城市稱號(hào)。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合

8、考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積47997.32平方米（折合約71.96畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)60.14%，建筑容積率1.64，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.64%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度163.53萬(wàn)元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e47997.32平方米，建筑物基底占地面積28865.59平方米，總建筑面積78715.

9、60平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程62106.97平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4440.41平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)103臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5052.95萬(wàn)元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量899907.96千瓦時(shí)，折合110.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量16758.89立方米，折合1.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“秦皇島貨車生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量899907.96千瓦時(shí)，年總用水量16758.89立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）112.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.55%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某

10、某工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資15415.50萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11767.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.34%；流動(dòng)資金3647.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.66%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入25468.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用19627.36萬(wàn)元，稅金及附加288.66萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5840.64萬(wàn)元，利稅總額69

11、34.91萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4380.48萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2554.43萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率37.89%，投資利稅率44.99%，投資回報(bào)率28.42%，全部投資回收期5.02年，提供就業(yè)職位450個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某工業(yè)示范區(qū)及某某工業(yè)示范區(qū)貨車行業(yè)布局

12、和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某工業(yè)示范區(qū)貨車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“秦皇島貨車生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某工業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位450個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2554.43萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某工業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率37.89%，投資利稅率44.99%，全部投資回報(bào)率28.42%，全部投資回收期5.02年，固定資產(chǎn)投資回收期5.02年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。加強(qiáng)對(duì)“專精特新”

13、中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。民營(yíng)企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義?！笆濉逼陂g，全省信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)14.6%，信息消費(fèi)額、電子商務(wù)交易額年均增幅分別

14、在15%和25%以上。2015年，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.4萬(wàn)億元，是“十二五”初期的1.4倍，分別有5家企業(yè)進(jìn)入全國(guó)電子百?gòu)?qiáng)和軟件百?gòu)?qiáng)，建成兩化融合評(píng)測(cè)中心和省級(jí)云計(jì)算中心。截至2015年，全省兩化融合指數(shù)達(dá)到57.08，同比提高2.6個(gè)點(diǎn)；信息化綜合集成水平以上的企業(yè)占比達(dá)到38.1%，比“十一五”末提高10個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)鍵工序數(shù)控化率和數(shù)字研發(fā)工具普及率分別達(dá)到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率達(dá)到48.6%，比“十一五”末提高13.9個(gè)百分點(diǎn)。推廣海爾、紅領(lǐng)等“互聯(lián)網(wǎng)+制造”經(jīng)驗(yàn)，廣泛開展物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)與制造業(yè)融合創(chuàng)新，爭(zhēng)

15、取國(guó)家首批智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目8個(gè)，占全國(guó)的17.4%。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米47997.3271.96畝1.1容積率1.641.2建筑系數(shù)60.14%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝163.531.4基底面積平方米28865.591.5總建筑面積平方米78715.601.6綠化面積平方米4440.41綠化率5.64%2總投資萬(wàn)元15415.502.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元11767.622.1.1土建工程投資萬(wàn)元6098.252.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元39.56%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5052.952.1.2.1設(shè)備投資占比32.78%2.1.3其它投

16、資萬(wàn)元616.422.1.3.1其它投資占比4.00%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.34%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3647.882.2.1流動(dòng)資金占比23.66%3收入萬(wàn)元25468.004總成本萬(wàn)元19627.365利潤(rùn)總額萬(wàn)元5840.646凈利潤(rùn)萬(wàn)元4380.487所得稅萬(wàn)元1.648增值稅萬(wàn)元805.619稅金及附加萬(wàn)元288.6610納稅總額萬(wàn)元2554.4311利稅總額萬(wàn)元6934.9112投資利潤(rùn)率37.89%13投資利稅率44.99%14投資回報(bào)率28.42%15回收期年5.0216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10317年用電量千瓦時(shí)899907.9618年用水量立方米16758.8919總能

17、耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.0320節(jié)能率25.55%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.7822員工數(shù)量人450 第二章 投資單位說明一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對(duì)用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對(duì)用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

18、。公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場(chǎng)占有率不斷提高，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)；項(xiàng)目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，日常經(jīng)營(yíng)管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財(cái)務(wù)等部門，公司致力于為市場(chǎng)提供品質(zhì)優(yōu)良的項(xiàng)目產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)

19、。二、公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24161.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.93%（2766.01萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)貨車生產(chǎn)及銷售收入為22207.05萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.91%。上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5073.906765.196281.976040.3524161.412主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4663.486217.975773.835551.7622207.052.1貨車(A)1538.952051.931905.361832.087328.332.2貨車(B)1072.601430.131327.981276.91

20、5107.622.3貨車(C)792.791057.06981.55943.803775.202.4貨車(D)559.62746.16692.86666.212664.852.5貨車(E)373.08497.44461.91444.141776.562.6貨車(F)233.17310.90288.69277.591110.352.7貨車(.)93.27124.36115.48111.04444.143其他業(yè)務(wù)收入410.42547.22508.13488.591954.36根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5333.44萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)550.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)率11.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4

21、000.08萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)753.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)率23.22%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元24161.41完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元22207.05主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.91%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）12.93%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2766.01利潤(rùn)總額萬(wàn)元5333.44利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率11.52%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元550.86凈利潤(rùn)萬(wàn)元4000.08凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率23.22%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元753.79投資利潤(rùn)率41.68%投資回報(bào)率31.26%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.82%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元24322.94流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元26.97%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6559.51資產(chǎn)負(fù)

22、債率26.85% 第三章 投資背景和必要性分析一、貨車項(xiàng)目背景分析預(yù)計(jì)未來5年全球中重卡市場(chǎng)規(guī)模在350萬(wàn)輛的水平，保持低速增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)的份額保持最高（40%的水平），北美市場(chǎng)的格局最為穩(wěn)定（前4大車企市占率超過90%），歐洲市場(chǎng)的規(guī)模仍在恢復(fù)（年產(chǎn)銷規(guī)模最高達(dá)80萬(wàn)，2008年金融危機(jī)后在35萬(wàn)水平），印度市場(chǎng)的增速領(lǐng)先全球（近5年增長(zhǎng)50%）。參考成熟的北美市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的整車業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率仍有較大差距，預(yù)計(jì)后續(xù)中國(guó)市場(chǎng)的高端化趨勢(shì)帶動(dòng)中國(guó)車企盈利能力提升。北美市場(chǎng)中重卡整車業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率基本保持在5%以上，高于中國(guó)市場(chǎng)的水平（不足5%），主要源于單車收入的差距（北美市場(chǎng)約60萬(wàn)人

23、民幣，中國(guó)市場(chǎng)約30萬(wàn)人民幣）。參考成熟的北美市場(chǎng)，獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)康明斯依托強(qiáng)中重卡市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)地位帶來的持續(xù)現(xiàn)金流，通過業(yè)務(wù)多元化實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)的對(duì)標(biāo)企業(yè)濰柴動(dòng)力成長(zhǎng)空間仍然充足?？得魉乖谥兄乜òl(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)期保持市占率第一（40%的水平），隨后通過發(fā)動(dòng)機(jī)品類的拓展（擴(kuò)充排量范圍覆蓋、擴(kuò)充應(yīng)用領(lǐng)域范圍）、電力系統(tǒng)業(yè)務(wù)的拓展（對(duì)沖卡車周期波動(dòng)）、部件業(yè)務(wù)的拓展（高技術(shù)壁壘顯著貢獻(xiàn)利潤(rùn)）、分銷業(yè)務(wù)的拓展（加強(qiáng)渠道管理優(yōu)化產(chǎn)品全周期管控）實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化。濰柴動(dòng)力目前處于發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)和電力系統(tǒng)業(yè)務(wù)的拓展階段，預(yù)計(jì)后續(xù)將進(jìn)一步向高壁壘的部件領(lǐng)域拓展，大幅擴(kuò)大公司的成長(zhǎng)空間。從行業(yè)總量的角度

24、，2019年全球中重型卡車總銷量為320萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約3.1%，預(yù)計(jì)2020年受肺炎疫情影響，全球銷量有所下滑，20212023年恢復(fù)增長(zhǎng)。2004年以來，全球中重卡行業(yè)呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，除了2008-2009年銷量受宏觀經(jīng)濟(jì)影響出現(xiàn)下滑外，其余年份增速均保持平穩(wěn)。從區(qū)域結(jié)構(gòu)的角度，2019年中國(guó)市場(chǎng)的中重卡銷量占比（40%）最高，印度市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。作為銷量唯一超過百萬(wàn)的地區(qū)，中國(guó)市場(chǎng)是全球中重卡車銷售的重要市場(chǎng)，市場(chǎng)份額從2014年的36%提升至2019年的40%。印度市場(chǎng)是近年來銷量增長(zhǎng)最快的中重卡市場(chǎng)，2019年總銷量約為30萬(wàn)輛，較2014年提升50%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約8%。此外，北美

25、和歐洲的2019年的市場(chǎng)占比分別達(dá)14%和12%，近五年來中重卡車的銷售在南美洲、非洲&中東地區(qū)和俄羅斯出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象。中國(guó)的中重卡市場(chǎng)規(guī)模在130萬(wàn)輛的水平，預(yù)計(jì)2020-2022年中國(guó)中重卡市場(chǎng)規(guī)模保持在120萬(wàn)以上的水平。2016年以來，超載治理疊加更換周期，重卡銷售規(guī)模連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，2019年為117萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。中卡市場(chǎng)自2012年以來逐步萎縮，2019年為14萬(wàn)輛，較2011年的銷量下降52%。2019年全球前20大中重卡企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)約240萬(wàn)輛，德國(guó)的戴姆勒位列第一，中國(guó)的一汽集團(tuán)位居第二。2019年戴姆勒和一汽集團(tuán)中重卡產(chǎn)量接近30萬(wàn)輛，分別位列行業(yè)第一和第二。東風(fēng)

26、汽車、沃爾沃2019年產(chǎn)量突破20萬(wàn)輛，形成第二梯隊(duì)。全球前20大中重卡企業(yè)中國(guó)企業(yè)占據(jù)9席。2016-2018年北美市場(chǎng)的重卡發(fā)貨量和零售量從20萬(wàn)上升至30萬(wàn)水平，年復(fù)合增長(zhǎng)率約16%，中卡零售量保持在15萬(wàn)的水平，更新周期約為10年。2000年以來，北美重卡發(fā)貨量和零售量均呈周期波動(dòng)趨勢(shì)，與經(jīng)濟(jì)周期較為緊密，2001年、2009年達(dá)到低點(diǎn)，2016-2018年重卡發(fā)貨量連續(xù)三年上漲，2018年發(fā)貨量達(dá)31.8萬(wàn)輛，零售量達(dá)31.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30%和27%。中卡的零售量趨勢(shì)則較為穩(wěn)定，在2009年后持續(xù)上升，2018年中卡零售量超過15萬(wàn)輛。美國(guó)市場(chǎng)的組合重卡（Truck,comb

27、ination，預(yù)計(jì)類似于牽引車）保有量保持在260萬(wàn)輛的水平，考慮到美國(guó)市場(chǎng)的重卡以牽引車為主，預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)重卡的更新周期在10年左右。歐洲重卡生產(chǎn)規(guī)模在2009年大幅下降，2012年以后整體趨勢(shì)平穩(wěn)，但規(guī)模大幅萎縮，預(yù)計(jì)主要源于出口的減少，中重卡市場(chǎng)銷售規(guī)模在35萬(wàn)的水平。2005-2008年，歐洲重卡產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2008年產(chǎn)量達(dá)到峰值82萬(wàn)輛。2009年受全球金融危機(jī)影響，歐洲重卡產(chǎn)量規(guī)模驟降，同比減少63%，2010-2011年有所反彈，之后一直維持在20-30萬(wàn)輛區(qū)間。20102019年歐洲中重卡銷量緩慢提升，2019年銷量接近40萬(wàn)水平。從區(qū)域結(jié)構(gòu)的角度，2019年德國(guó)中重型商用

28、車銷量歐洲第一，法國(guó)、英國(guó)位列二三，德英法三國(guó)總銷量占?xì)W洲銷量約55%。2019年德國(guó)中重型商用車銷量約9.8萬(wàn)輛，遙遙領(lǐng)先于歐洲其它國(guó)家。法國(guó)和英國(guó)2019年銷量分別約為5.6萬(wàn)和5.5萬(wàn)輛，形成第二梯隊(duì)。2019年銷量突破2萬(wàn)輛的國(guó)家還有波蘭、西班牙和意大利。2015-2019年，立陶宛成為歐洲主要國(guó)家中增長(zhǎng)最快的中重型商用車市場(chǎng)，從4千輛上升至8千輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21%2000-2019年印度重卡產(chǎn)量總體波動(dòng)上升，預(yù)計(jì)未來3年保持在30萬(wàn)以上的規(guī)模。2000-2006年，印度重卡行業(yè)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，產(chǎn)量從6萬(wàn)上升至28萬(wàn)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為28%。2007年以來，印度重卡產(chǎn)量處于周期波動(dòng)

29、上升階段，分別在2011年和2018年到達(dá)高點(diǎn)，2018年印度重卡產(chǎn)量首次突破40萬(wàn)，2019年又下降至28萬(wàn)。二、貨車項(xiàng)目建設(shè)必要性分析卡車作為汽車行業(yè)的子行業(yè)之一，廣泛服務(wù)于公路貨運(yùn)、工程建設(shè)、能源、礦山、林業(yè)和建筑等行業(yè)及國(guó)防事業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中有著十分重要的地位和作用，與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。2017年，我國(guó)卡車（含底盤、半掛牽引車，以下簡(jiǎn)稱“卡車”）完成產(chǎn)銷量分別為368.3萬(wàn)輛和363.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.88%和16.90%。細(xì)分市場(chǎng)中，得益于政策的拉動(dòng)，2017年重卡市場(chǎng)成為卡車市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。2017年重卡銷量111.7萬(wàn)輛，同比上升52.41%，創(chuàng)歷史新高，也是繼20

30、10年首次突破100萬(wàn)輛以后，再次超過100萬(wàn)輛。中卡銷量較去年基本沒有變化，銷量為22.9萬(wàn)輛。同時(shí)，輕卡市場(chǎng)較去年市場(chǎng)回暖，止跌回升，由去年的154.0萬(wàn)輛上升為171.9萬(wàn)輛，同比上升11.62%。雖然整體市場(chǎng)有所回暖，但微卡市場(chǎng)有所下跌，由2016年的60.6萬(wàn)輛下降至56.8萬(wàn)輛，同比下降6.27%，成為2017年卡車市場(chǎng)中唯一同比下降的車型。從總體上看，2017年卡車行業(yè)上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)好于下半年，第1季度的市場(chǎng)表現(xiàn)好于第2季度，第4季度的市場(chǎng)表現(xiàn)好于第3季度。其中，3月仍然是傳統(tǒng)銷售高點(diǎn)，銷量40.56萬(wàn)輛；7月成為銷售低點(diǎn)，銷量?jī)H為25.70萬(wàn)輛。2018年1-6月，我國(guó)卡車（

31、含底盤、半掛牽引車，以下簡(jiǎn)稱“卡車”）完成產(chǎn)銷量分別為197.4萬(wàn)輛和206.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.92%和11.51%。同時(shí)，2018年上半年輕卡市場(chǎng)較去年市場(chǎng)回暖，止跌回升，由去年同期的79.3萬(wàn)輛上升為97.49萬(wàn)輛，同比上升22.94%。中重卡的銷量主要受終端需求和更新需求影響，對(duì)應(yīng)不同的需求，中重卡可分為物流運(yùn)輸類用車和工程建設(shè)類用車。從終端需求來看，物流運(yùn)輸類中重卡承擔(dān)著全國(guó)半數(shù)以上的公路貨運(yùn)，其銷量與公路貨運(yùn)量和公路貨物周轉(zhuǎn)量等指標(biāo)緊密相關(guān)。2017年，全國(guó)社會(huì)物流總額為252.8萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.7%；近年來受人均可支配收入增長(zhǎng)及電商快速發(fā)展等因素影響，以電商快

32、遞、電子商品、冷鏈及健康醫(yī)療等高附加值的產(chǎn)業(yè)物流運(yùn)輸量增幅較快。此外，半掛牽引車主要用于集裝箱以及鋼鐵、煤炭、水泥等大宗材料運(yùn)輸，2016年下半年以來，鋼鐵、煤炭、水泥等大宗商品市場(chǎng)回溫，其運(yùn)輸需求量亦呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年我國(guó)公路貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)9.3%至479億噸；2017年全年，我國(guó)完成公路貨運(yùn)量367.95億噸，同比增長(zhǎng)10.1%，受物流行業(yè)需求擴(kuò)大影響，物流運(yùn)輸類中重卡銷量持續(xù)增長(zhǎng)。工程建設(shè)類用車需求與基建工程、房地產(chǎn)新開工數(shù)量等密切相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資109,799億元，同比增長(zhǎng)7.0%；全國(guó)商品房銷售面積169,408萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)7.7%

33、；房屋新開工面積178,654萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)7.0%。同期，制造業(yè)投資193,616億元，同比增長(zhǎng)4.8%；基礎(chǔ)設(shè)施投資140,005億元，同比增長(zhǎng)19.0%。固定資產(chǎn)投資和基建投資的較快增長(zhǎng)對(duì)工程類中重卡車的拉動(dòng)十分明顯，同時(shí)對(duì)物流運(yùn)輸類用車亦有所影響，從而進(jìn)一步推動(dòng)中重卡市場(chǎng)銷量上升。中重卡銷量還同時(shí)受到存量報(bào)廢中重卡的更新以及新增需求的拉動(dòng)。以重卡為例，重卡維修費(fèi)用在使用3年后會(huì)迅速上升，重卡用戶會(huì)在第三年左右根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、盈利狀況等做出是否換車的決定，而使用年限達(dá)到56年時(shí)，基本上必須進(jìn)行淘汰更新。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20182019年，部分20112013年前后購(gòu)置的重卡將處于報(bào)廢階段，市場(chǎng)

34、約有6080萬(wàn)輛存量車有更新需求。從供給端來看，2016年8月18日，相關(guān)部門出臺(tái)治理超載新政策，導(dǎo)致重卡單車運(yùn)力下降。2017年以來，交通部、公安部的治超力度進(jìn)一步加大，治理范圍從跨省和高速超載通道擴(kuò)大至短途和國(guó)道。2017年5月，交通運(yùn)輸部辦公廳下發(fā)通知，指明各地交通運(yùn)輸主管部門在超限超載治理工作要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行確保全國(guó)范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，中重卡單車運(yùn)力下降有利于重卡產(chǎn)品換代升級(jí)并促進(jìn)重卡銷量的進(jìn)一步增長(zhǎng)。整體來看，2016年下半年以來，大宗商品市場(chǎng)持續(xù)升溫，運(yùn)力需求增長(zhǎng)明顯，加之物流行業(yè)的持續(xù)發(fā)展及固定資產(chǎn)投資的強(qiáng)力拉動(dòng)，我國(guó)中重卡行業(yè)終端需求持續(xù)改善，市場(chǎng)呈明顯復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，銷量水平大幅上揚(yáng)

35、。此外，超限超載專項(xiàng)行動(dòng)、重卡轎運(yùn)車規(guī)范治理、國(guó)三、國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)車輛禁行、國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)在部分地區(qū)提前實(shí)施，以及現(xiàn)有中重卡的更新需求逐步釋放，有望支撐中重卡市場(chǎng)景氣度進(jìn)一步改善。從2017年7月1日，N2類輕卡市場(chǎng)從國(guó)四全面切換到國(guó)五開始，輕卡市場(chǎng)高端化趨勢(shì)加速。國(guó)家政策是輕卡高端化的重要原因，其中排放升級(jí)直接推動(dòng)了輕卡高端化進(jìn)程。根據(jù)2014年國(guó)家發(fā)布的GB12676-2014標(biāo)準(zhǔn)要求，從2015年7月1日起，N2類車型（3.5噸以上輕卡）需強(qiáng)制安裝ABS防抱死系統(tǒng)，該標(biāo)準(zhǔn)已于2016年7月1日起全面實(shí)行。2016年1月20日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布公告，批準(zhǔn)發(fā)布新修訂的輕型商用車輛燃料消耗量限值強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)

36、準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了總質(zhì)量不超過3500kg的輕型商用車輛燃料消耗量新的評(píng)價(jià)參數(shù)，加嚴(yán)了燃料消耗量限值，該標(biāo)準(zhǔn)于2018年1月1日起實(shí)施。同時(shí)，國(guó)四、國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，受輕卡產(chǎn)品成本變化的影響，輕卡客戶群體發(fā)生較大變化，個(gè)體用戶的比重由70%左右，下降到40%以下；企業(yè)用戶比重由20%左右提高至50%左右。這些因素直接導(dǎo)致中國(guó)輕卡市場(chǎng)由低端市場(chǎng)向中高端市場(chǎng)過渡。輕卡用戶的主體已經(jīng)從散戶轉(zhuǎn)變?yōu)楣居脩?。公司客戶更加注重輕卡的全生命周期成本，可靠性更好、出勤率更高、運(yùn)營(yíng)成本更低、產(chǎn)品壽命更長(zhǎng)，舒適性更好的輕卡備受用戶青睞?，F(xiàn)在的暢銷高端輕卡產(chǎn)品中，電子油門、助力轉(zhuǎn)向、離合助力、電動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)車窗、遙控鑰

37、匙、電子駐車等轎車化乘坐舒適配置已經(jīng)大量應(yīng)用，接近乘用車標(biāo)準(zhǔn)。專用車在輕卡中的比重越來越大。其中冷藏車是輕卡專用車市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的細(xì)分領(lǐng)域。我國(guó)當(dāng)前的冷藏車比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家甚至很多發(fā)展中國(guó)家，未來，中國(guó)在冷藏車的發(fā)展上，有極大發(fā)展?jié)摿Α＠洳剀囈苍S是近幾年輕卡行業(yè)中增長(zhǎng)最大的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。各大輕卡企業(yè)都針對(duì)冷藏市場(chǎng)推出了拳頭產(chǎn)品。另外，隨著快遞快運(yùn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，專注于物流運(yùn)輸?shù)膸截涍\(yùn)車的份額更是快速增長(zhǎng)。主流輕卡車企不斷推出物流細(xì)分專用車型。與此同時(shí)，隨著農(nóng)用車的淘汰，輕型渣土車的需求不斷增長(zhǎng)，很多城市對(duì)中重型貨車限行，但輕型貨車可以通行，因此，運(yùn)送建筑垃圾運(yùn)輸?shù)脑淋嚕糠譃樯纤{(lán)牌的輕卡

38、。這就給輕卡自卸車帶來了一定的市場(chǎng)，部分卡車制造商推出了輕型國(guó)五壓縮垃圾車、輕型渣土車等適用于城市作業(yè)需求的輕型卡車。隨著環(huán)保壓力的不斷加大，輕卡電動(dòng)化趨勢(shì)加速。中國(guó)快遞業(yè)已實(shí)現(xiàn)多年保持快速增長(zhǎng)，電商快遞業(yè)務(wù)急需轉(zhuǎn)型升級(jí)，“綠色物流”成為轉(zhuǎn)型方向和目標(biāo)。2017年2月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃明確要求，要實(shí)現(xiàn)在城市公共交通、出租汽車和城市物流配送領(lǐng)域新能源汽車的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來電動(dòng)物流車行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車與信息、通信等產(chǎn)業(yè)跨界融合的重要載體和典型應(yīng)用，是全球創(chuàng)新熱點(diǎn)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。2018年3月27日，工信部發(fā)布2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)

39、化工作要求，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供標(biāo)準(zhǔn)支持。2018年4月3日，“全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會(huì)”成立，標(biāo)志著國(guó)家推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)的決心。同時(shí)，各智能汽車試驗(yàn)場(chǎng)的不斷驗(yàn)收，各國(guó)智能汽車技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，因此，智能網(wǎng)聯(lián)卡車必將是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，以及未來卡車市場(chǎng)占有率的重要砝碼。 第四章 產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析一、貨車行業(yè)分析2019年國(guó)內(nèi)汽車銷量2575萬(wàn)輛，同比下滑8.15%，商用車銷量432萬(wàn)輛，同比下滑1.06%；重卡銷量117萬(wàn)輛，同比提高2.27%；中重卡銷量合計(jì)131萬(wàn)輛，同比下滑19.51%；輕卡銷量188萬(wàn)輛；同比下滑0.37%。2020年第一季度，商用車

40、銷量79萬(wàn)輛，同比下滑28%，重卡銷量27萬(wàn)輛，同比下滑16%。其中，三月份重卡銷量12萬(wàn)輛，同比下滑19%，環(huán)比增長(zhǎng)219%；中卡銷量1.3萬(wàn)輛，同比下滑23%，環(huán)比增長(zhǎng)336%；輕卡銷量17萬(wàn)輛，同比下滑23%，環(huán)比增長(zhǎng)496%，各車型銷量較2月份相比降幅均明顯收窄。在國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)中，卡車銷量占比最大，大約為96%；在卡車中，又以輕卡和重卡銷量最多，兩者合計(jì)占比76.1%。重卡具有生產(chǎn)資料屬性，受政策、需求等方面的影響，銷量有明顯的周期性，從數(shù)據(jù)上看，近十年，2010年、2013年和2017年分別達(dá)到銷量峰值，同比增加59.7%、22.1%和52.7%。以最近的2017年為例，重卡銷量達(dá)

41、到111萬(wàn)輛，主要是受國(guó)內(nèi)重卡在強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)GB1589-2016汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值的實(shí)施、921治超新政、國(guó)五排放切換等政策和市場(chǎng)等因素刺激。從集團(tuán)重卡市占率角度來看，目前重卡市占率格局比較清晰，前四位分別是一汽解放、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽集團(tuán)和陜汽集團(tuán)，并且行業(yè)集中度逐年提升，近幾年CR8一直維持在92%以上，；而從2016年開始，CR4也在71%以上，2016年2019年分別是：72%，74%，73%，75%，與處在第五位的北汽福田差距逐步拉大，行業(yè)集中明顯。二、貨車市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)2017年中卡銷量同比增19%，自2016年起銷量持續(xù)復(fù)蘇。中卡銷量2011年至2015年

42、每年銷量均為下滑狀態(tài)，2016年由于淘汰落后低速貨車及黃標(biāo)車，中卡獲得復(fù)蘇，當(dāng)年同比銷量增長(zhǎng)10%，達(dá)到22萬(wàn)輛。2017年前10個(gè)月，中卡前10月銷售20萬(wàn)輛，去年同期銷售16.9萬(wàn)輛，同比增19%；10月份銷售2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%，創(chuàng)今年單月銷量高點(diǎn)，預(yù)計(jì)全年銷量達(dá)到25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%。輕卡銷量同比增10%，表現(xiàn)較為平穩(wěn)。輕卡銷量占卡車銷量的45%，年銷售百萬(wàn)輛以上，主要面向中低端短途運(yùn)輸，需求較為穩(wěn)定，輕卡前10月累計(jì)銷售138萬(wàn)輛，去年同期銷售125萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%；其中10月份銷售14.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%。預(yù)計(jì)2017年全年輕卡銷售170萬(wàn)輛，創(chuàng)2013年以來的反

43、彈高點(diǎn)。中輕卡銷量增長(zhǎng)主要由運(yùn)力不足、排放升級(jí)、物流發(fā)展導(dǎo)致。自2010年中輕卡處于銷量同比下滑的軌道中，2017年由于供給側(cè)改革、PPP項(xiàng)目落地，以及治理超載的影響，庫(kù)存消化較為充分，同時(shí)疊加國(guó)四轉(zhuǎn)國(guó)五的升級(jí)，中輕卡獲得了同比正向增長(zhǎng)。微卡2017年銷量略有下滑，料2018年無重大變化。微卡自2009年銷量突破50萬(wàn)輛以來，近9年銷量區(qū)間維持在50-60萬(wàn)輛的區(qū)間，微卡的主要銷售市場(chǎng)為三四五線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，需求較為穩(wěn)定。微卡2017年前10月銷售48萬(wàn)輛，同期銷售50萬(wàn)輛，同比下滑4.09%；其中2017年10月份銷售微卡4萬(wàn)輛，同比略有下滑。預(yù)計(jì)2018年中輕卡表現(xiàn)受益于排放升級(jí)及淘汰落后黃

44、標(biāo)車。中輕卡在連續(xù)銷量下滑后，我們預(yù)計(jì)2017年為中卡及輕卡的復(fù)蘇開端，繼新能源客車在補(bǔ)貼支持下滲透率達(dá)到較高水平后，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)物流車財(cái)政補(bǔ)貼將會(huì)持續(xù)刺激電動(dòng)物流車的銷量及更新?lián)Q代；另一方面，受益于淘汰黃標(biāo)車及低速電動(dòng)車，每年中輕卡的市場(chǎng)空間有望變大，2018年中輕卡將取得較快發(fā)展。預(yù)計(jì)2018年微卡的市場(chǎng)空間將持平或略有下降。由于消費(fèi)升級(jí)及大部分微卡為物流用途，目前電動(dòng)物流車及交叉型乘用車都將擠占微卡的市場(chǎng)份額，并且由于小卡及輕卡擠占了部分微卡的空間，預(yù)計(jì)2018年微卡的銷量持平或略有下降。 第五章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為貨車，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值25468.00萬(wàn)元。

45、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場(chǎng)需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測(cè)；目前，我國(guó)各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場(chǎng)需求多樣化、升級(jí)換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場(chǎng)要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國(guó)外進(jìn)口，商品市場(chǎng)需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場(chǎng)。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場(chǎng)需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測(cè)；目前，我國(guó)各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場(chǎng)需求多樣化、升級(jí)換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場(chǎng)

46、要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國(guó)外進(jìn)口，商品市場(chǎng)需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場(chǎng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，要想在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請(qǐng)有營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營(yíng)銷隊(duì)伍，創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有效的營(yíng)銷策略。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積47997.32平方米（折合約71.96畝），其中：凈用地面積47997.32平方米（紅線范圍折合約71.96畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積78715.60平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程62106.97平方米，計(jì)容建筑面積78715.60平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資6098.

47、25萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)103臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5052.95萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資15415.50萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25468.00萬(wàn)元。 第六章 選址規(guī)劃一、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某某工業(yè)示范區(qū)。園區(qū)不斷堅(jiān)持產(chǎn)城融合綠色協(xié)調(diào)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)科技新城形象日益凸顯。國(guó)家高新區(qū)努力踐行綠色協(xié)調(diào)發(fā)展的新型工業(yè)化道路，經(jīng)歷了從實(shí)現(xiàn)科技價(jià)值、到經(jīng)濟(jì)價(jià)值、再到社會(huì)價(jià)值的轉(zhuǎn)變。持續(xù)推動(dòng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，商貿(mào)、醫(yī)療、交通、學(xué)校、娛樂等城市配套功能不斷改進(jìn)。社會(huì)治理模式不斷創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)新興手段、廣大社會(huì)力量廣泛參與園區(qū)社會(huì)事務(wù)，產(chǎn)業(yè)社區(qū)、創(chuàng)業(yè)社區(qū)大量涌現(xiàn)。園區(qū)不斷著力加強(qiáng)關(guān)鍵

48、核心技術(shù)攻關(guān)。進(jìn)一步加大研發(fā)投入，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐，降低對(duì)外依賴度。加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，不僅要求各種創(chuàng)新資源的充足投入和有效整合，還需要通過深化改革打造完整的創(chuàng)新鏈條和良好的生態(tài)系統(tǒng)，以應(yīng)用促發(fā)展，加強(qiáng)集成創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新。秦皇島，簡(jiǎn)稱秦，別稱港城、臨榆，是河北省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)環(huán)渤海地區(qū)重要的港口城市，著名的濱海旅游、休閑、度假勝地。截至2019年，全市下轄4個(gè)區(qū)、2個(gè)縣、代管1個(gè)自治縣，總面積7813平方千米，建成區(qū)面積131.45平方千米，常住人口314.63萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口191.04萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率60.72%。秦皇島地處中國(guó)華北地

49、區(qū)、河北東北部、南臨渤海，是中國(guó)首批沿海開放城市、首都經(jīng)濟(jì)圈的重要功能區(qū)、京津冀輻射東北的重要門戶和節(jié)點(diǎn)城市，華北、東北和西北地區(qū)重要的出?？凇⑷珖?guó)性綜合交通樞紐、京津冀協(xié)同發(fā)展與振興東北老工業(yè)基地兩大國(guó)家戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，是中國(guó)最早的自主通商口岸、中國(guó)最大鋁制品生產(chǎn)加工基地、北方最大糧油加工基地，被譽(yù)為車輪制造之都。秦皇島是國(guó)家歷史文化名城，因秦始皇東巡至此派人入海求仙而得名，是中國(guó)唯一一個(gè)因皇帝帝號(hào)而得名的城市，因浪淘沙北戴河而聞名遐邇，匯集了豐富的旅游資源，是馳名中外的旅游休閑勝地，作為國(guó)家創(chuàng)新型城市試點(diǎn)，擁有13所高等院校，八十余名享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，15萬(wàn)名在校大學(xué)生，人才密度居全省

50、首位。秦皇島曾獲中國(guó)最美海濱城市、全國(guó)十佳生態(tài)文明城市、中國(guó)北方最宜居城市、中國(guó)最佳休閑城市、中國(guó)最具愛心城市、中國(guó)最具幸福感城市等榮譽(yù)。秦皇島曾協(xié)辦北京亞運(yùn)會(huì)和北京奧運(yùn)會(huì)，是中國(guó)唯一協(xié)辦過奧運(yùn)會(huì)和亞運(yùn)會(huì)的地級(jí)市。2017年獲全國(guó)文明城市稱號(hào)。2018年獲得國(guó)家森林城市稱號(hào)。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選

51、址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)優(yōu)良，財(cái)務(wù)管理制度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò)，連年實(shí)現(xiàn)盈利，能夠?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)提供充足的計(jì)劃自籌資金。項(xiàng)目建設(shè)得到了當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設(shè)管理部門等提出了具體的實(shí)施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項(xiàng)目實(shí)

52、施后正常生產(chǎn)之要求；其三，投資項(xiàng)目可依托項(xiàng)目建設(shè)地成熟的公用工程、輔助工程、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等富余資源及豐富的勞動(dòng)力資源、完善的社會(huì)化服務(wù)體系，從而加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，降低建設(shè)成本，節(jié)約項(xiàng)目投資，提高項(xiàng)目承辦單位綜合經(jīng)濟(jì)效益。完善的國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營(yíng)，不僅有長(zhǎng)期穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激勵(lì)制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工的感情投資，使銷售員工對(duì)公司有很強(qiáng)的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團(tuán)隊(duì)，才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)有很大的提高；企業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)將在有項(xiàng)目產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的區(qū)域，根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況

53、，銷售適合當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項(xiàng)目產(chǎn)品。二、用地控制指標(biāo)根據(jù)測(cè)算，投資項(xiàng)目建筑系數(shù)符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑系數(shù)30.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“建筑系數(shù)40.00%”的具體要求。投資項(xiàng)目辦公及生活用地所占比重符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。三、地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)60.14%，建筑容積率1.64，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.

54、64%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度163.53萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米47997.3271.96畝2基底面積平方米28865.593建筑面積平方米78715.606098.25萬(wàn)元4容積率1.645建筑系數(shù)60.14%6主體工程平方米62106.977綠化面積平方米4440.418綠化率5.64%9投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝163.53四、節(jié)約用地措施投資項(xiàng)目依托項(xiàng)目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸設(shè)施，建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項(xiàng)目承辦單位在利用土地資

55、源時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。投資項(xiàng)目建設(shè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則，除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項(xiàng)目承辦單位實(shí)施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購(gòu)）的方式，從而減少重復(fù)建設(shè)，節(jié)約了資金、能源和土地資源。五、總圖布置方案1、按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能，項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)根據(jù)物流關(guān)系將場(chǎng)區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個(gè)功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡(jiǎn)捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地，有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設(shè)短捷，相互聯(lián)系方便

56、。同時(shí)考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場(chǎng)地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。應(yīng)與場(chǎng)外道路銜接順暢，便于企業(yè)運(yùn)輸車輛直接進(jìn)入國(guó)道、高速公路等國(guó)家級(jí)道路網(wǎng)絡(luò)，場(chǎng)區(qū)道路應(yīng)與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調(diào)一致。道路在項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)形式，可以滿足不同運(yùn)輸車輛行駛的功能要求。項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。2、投資項(xiàng)目綠化的重點(diǎn)是場(chǎng)區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美化的重點(diǎn)是辦公區(qū)，場(chǎng)區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護(hù)與美觀的作用，創(chuàng)造一個(gè)“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。u