中國汽車行業(yè)季度分析報(bào)告(2021年2季度)

1、中國汽車行業(yè)季度分析報(bào)告(2021年2季度)中國汽車行業(yè)季度分析報(bào)告(2011年2季度)要點(diǎn)提示：2011年上半年，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，但不確定性增加。我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好，增速平穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步測算，上半年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值204459億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長9.6%；其中，一季度增長9.7%，二季度增長9.5%；第一產(chǎn)業(yè)增長3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增長11.0%；第三產(chǎn)業(yè)增長9.2%。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的大環(huán)境下，我國汽車行業(yè)總體保持了平穩(wěn)增長的勢(shì)頭，開始由高速增長回歸常態(tài)運(yùn)行。2季度，新出臺(tái)的汽車行業(yè)政策主要為財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布公告，明確2011年老舊汽車報(bào)廢更新資金補(bǔ)貼范圍、條件及標(biāo)準(zhǔn)

2、，合理調(diào)整了車輛使用年限，并適當(dāng)提高了資金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)保部印發(fā)關(guān)于實(shí)施國家第四階段輕型汽油車、兩用燃料車和單一氣體燃料車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告，要求所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售的輕型汽油車、兩用燃料車、單一氣體燃料車必須符合“國四”標(biāo)準(zhǔn)；此外，國務(wù)院法制辦公室公布中華人民共和國車船稅法實(shí)施條例（征求意見稿），開始公開征求意見。上半年，汽車產(chǎn)銷市場增速呈逐月回落態(tài)勢(shì)，但總體仍保持平穩(wěn)增長勢(shì)頭；汽車行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益較好，增速呈平緩回落；固定資產(chǎn)投資保持較快增長；汽車進(jìn)出口市場保持快速穩(wěn)定增長；國產(chǎn)汽車價(jià)格總體穩(wěn)中趨降，乘用車價(jià)格降幅略深?？傮w來看，我國汽車行業(yè)在持續(xù)了兩年的高速增長后，由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的

3、調(diào)整、購置稅優(yōu)惠等相關(guān)刺激政策的退出以及自身所需調(diào)整的影響，上半年產(chǎn)銷增速大幅回落，由高速增長期步入平穩(wěn)發(fā)展期。下半年，在國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長的前提下，我國汽車需求有望進(jìn)一步釋放，但由于上年同期基數(shù)較高，預(yù)計(jì)下半年增速會(huì)進(jìn)一步放緩；汽車企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益增幅將繼續(xù)隨市場的放緩而回落；汽車市場價(jià)格預(yù)計(jì)將延續(xù)穩(wěn)中略降的走勢(shì)；我國汽車出口將繼續(xù)保持高速增長，全年出口量有望超過2008年64.4萬輛的歷史最高點(diǎn)；由于市場增速放緩，我國汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化將逐漸顯現(xiàn)；由于二三線城市潛力巨大，我國汽車消費(fèi)渠道將逐漸下沉，市場將由大城市向中小城市和農(nóng)村偏移。*目錄正文目錄1 2011年2季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1.1

4、 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1.1.1 全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇不確定因素增多1.1.2 我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好1.2 產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境綜述1.2.1 兩部門聯(lián)合發(fā)布2011年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼車輛范圍及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1.2.2 輕型汽車污染物排放“國四”標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)1.2.3 國務(wù)院對(duì)車船稅法實(shí)施條例征求意見2 2011年2季度汽車行業(yè)運(yùn)行情況分析2.1 汽車行業(yè)景氣程度繼續(xù)處于下行通道2.2 高速轉(zhuǎn)為平緩汽車產(chǎn)銷增速逐月回落2.2.1 乘用車增速同比大幅回落2.2.2 商用車市場增速放緩2.2.3 重點(diǎn)企業(yè)銷售排名2.3 汽車進(jìn)出口市場保持快速穩(wěn)定增長2.4 國內(nèi)汽車市場價(jià)格呈先降后穩(wěn)走勢(shì)特征2.5 行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速呈回

5、落態(tài)勢(shì)2.5.1 盈利能力分析2.5.2 償債能力分析2.5.3 營運(yùn)能力分析2.5.4 成長能力分析2.6 固定資產(chǎn)投資保持較快增長3 2011年2季度汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測3.2 產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境預(yù)測3.3 主要運(yùn)行指標(biāo)趨勢(shì)預(yù)測3.3.1 汽車行業(yè)景氣指數(shù)將現(xiàn)盤整態(tài)勢(shì)3.3.2 汽車產(chǎn)銷下半年回升依然乏力3.3.3 汽車價(jià)格將穩(wěn)中有降3.3.4 汽車出口有望繼續(xù)保持增長3.3.5 汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化將顯現(xiàn)3.3.6 二三線城市潛力大消費(fèi)渠道將逐漸下沉12011年2季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1.1.1 全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇不確定因素增多2011年上半年，全球

6、經(jīng)濟(jì)延續(xù)2010年復(fù)蘇勢(shì)頭，但復(fù)蘇過程中不確定因素增多，增長速度明顯放緩。上半年，能源、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品價(jià)格不斷上漲，全球通脹壓力不斷增大，并開始從新興經(jīng)濟(jì)體向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體蔓延；北非政治局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩不安；歐洲債務(wù)危機(jī)持續(xù)困擾發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體；日本特大地震引發(fā)海嘯、核泄漏，增加了全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。上半年美國經(jīng)濟(jì)增長放緩，汽車市場繼續(xù)復(fù)蘇。美國商務(wù)部公布的2011年2季度的美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)第一次預(yù)估值為按年率計(jì)算實(shí)際增長1.3%，低于市場預(yù)期的1.7%，整個(gè)上半年美國經(jīng)濟(jì)增長放緩。美國商務(wù)部同時(shí)向下大幅修正了今年1季度的經(jīng)濟(jì)增速，由原先預(yù)測的1.9%下調(diào)至0.4%，創(chuàng)下了本輪經(jīng)濟(jì)衰退結(jié)束后的最低

7、季度增幅。美國汽車市場繼續(xù)復(fù)蘇，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，美國市場的輕型車銷量累計(jì)達(dá)到了633.33萬輛，同比增幅為13%，但由于5月份和6月份美國車市增長出現(xiàn)放緩，上半年增幅遠(yuǎn)低于前4個(gè)月20%的增幅。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)二季度急剎車，汽車市場環(huán)境持續(xù)低迷。歐元區(qū)第一大經(jīng)濟(jì)體德國經(jīng)濟(jì)2季度僅增長了0.1%，前一個(gè)季度為增長1.3%，這是該國經(jīng)濟(jì)自2009年1季度以來的最差表現(xiàn)。此外，歐元區(qū)第二大經(jīng)濟(jì)體法國公布的經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)也不理想，2季度出現(xiàn)零增長，低于此前外界預(yù)期的增長0.4%。受此影響，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)2季度急剎車。歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)17國2011年2季度經(jīng)濟(jì)僅增長0.2%，遠(yuǎn)低于1季度的

8、0.8%。這也創(chuàng)下了自2009年年底歐元區(qū)剛剛走出衰退以來的最差紀(jì)錄。歐洲汽車市場也持續(xù)低迷，據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年歐洲市場的新車注冊(cè)量累計(jì)為710萬輛，同比出現(xiàn)了2.1%的下滑。日本經(jīng)濟(jì)連續(xù)三個(gè)季度下降，汽車產(chǎn)量連續(xù)九個(gè)月下滑。日本內(nèi)閣府公布的初步數(shù)據(jù)顯示，去除物價(jià)變動(dòng)因素并經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，2011年2季度日本實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比下降0.3%，按年率計(jì)算下降1.3%。這是日本經(jīng)濟(jì)連續(xù)第三個(gè)季度下降。結(jié)合物價(jià)變動(dòng)因素，2季度日本名義國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比下降1.4%，按年率計(jì)算下降5.7%。受地震及經(jīng)濟(jì)情況影響，日本汽車產(chǎn)量也繼續(xù)下滑。根據(jù)日本汽車制造商協(xié)會(huì)（JAMA）

9、公布數(shù)據(jù)，2011年6月份，日本國內(nèi)汽車產(chǎn)量同比下跌了13.9%，為該國汽車產(chǎn)量連續(xù)第九個(gè)月出現(xiàn)同比下滑。上半年，日本國內(nèi)汽車產(chǎn)量同比下滑了29.2%，由去年同期的484.38萬輛跌至342.99萬輛。圖1 2008年2季度-2011年2季度美國、歐元區(qū)、日本季度GDP環(huán)比增長趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局、歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫、日本內(nèi)閣府?dāng)?shù)據(jù)庫，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理1.1.2 我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好，增速平穩(wěn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局初步核算，2011年1-6月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值204459億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長9.6%；其中，一季度增長9.7%，二季度增長9.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一

10、產(chǎn)業(yè)增加值15700億元，增長3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值102178億元，增長11.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值86581億元，增長9.2%。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.2%。圖2 2008年2季度-2011年2季度中國累計(jì)GDP同比增長趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理消費(fèi)穩(wěn)定增長，固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口總額保持較快增長。上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額85833億元，同比增長16.8%。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）124567億元，同比增長25.6%。居民消費(fèi)價(jià)格總水平（CPI）同比上漲5.4%。進(jìn)出口總值17036.7億美元，比去年同期增長25.8%；其中出口8743億美元，增長24%

11、；進(jìn)口8293.7億美元，增長27.6%；累計(jì)順差449.3億美元，收窄18.2%。今年6月份，我國出口1619.8億美元，增長17.9%，出口規(guī)模刷新上月剛剛創(chuàng)下的1571.6億美元的歷史紀(jì)錄。圖3 2008年6月-2011年6月工業(yè)生產(chǎn)以及投資、消費(fèi)、出口需求同比增長趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理從價(jià)格形勢(shì)上看，CPI繼續(xù)上漲，食品價(jià)格漲幅仍然較大。國家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國居民消費(fèi)價(jià)格總水平（CPI）同比上漲5.4%。其中，城市居民消費(fèi)價(jià)格水平上漲5.2%，農(nóng)村居民消費(fèi)價(jià)格水平上漲5.9%；食品類價(jià)格上漲11.8%，非食品類價(jià)格上漲2.7%。分類別看，居住類

12、價(jià)格上漲6.3%，醫(yī)療保健及個(gè)人用品上漲3.2%，煙酒及用品上漲2.3%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.0%，衣著上漲1.0%，娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲0.6%，交通和通信上漲0.3%。此外，作為CPI的上游，上半年我國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格(PPI)同比上漲7.0%。圖4 2008年6月-2011年6月CPI和PPI變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理從居民收入來看，城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，農(nóng)村居民收入增長較快。上半年，城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入12076元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11041元，同比增長13.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長7.6%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工

13、資性收入同比名義增長11.5%，轉(zhuǎn)移性收入增長9.9%，經(jīng)營凈收入增長31.2%，財(cái)產(chǎn)性收入增長20.4%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入3706元，同比增長20.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長13.7%。其中，工資性收入同比名義增長20.1%，家庭經(jīng)營收入增長21.0%，財(cái)產(chǎn)性收入增長7.5%，轉(zhuǎn)移性收入增長23.2%。宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)汽車市場有重大影響，但乘用車和商用車市場的影響程度不一樣。商用車生產(chǎn)資料的屬性，決定了其市場波動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控有直接的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響比較大。研究表明，GDP增幅提高或固定資產(chǎn)投資增加，商用市場需求會(huì)相應(yīng)擴(kuò)大，反之亦然。此外，相對(duì)于GDP、固定資產(chǎn)投資的增長或下降，商

14、用車產(chǎn)銷的擴(kuò)展或收縮會(huì)更加明顯。但乘用車市場則與居民可支配收入關(guān)系更加密切，CPI等也會(huì)對(duì)消費(fèi)者購車產(chǎn)生一定的影響。從今年的情況來看，我國政府堅(jiān)持宏觀經(jīng)濟(jì)緊縮政策，帶來將使汽車市場增長放緩。今年我國宏觀經(jīng)濟(jì)降溫，CPI增速屢創(chuàng)新高，通脹壓力加大，一定程度上抑制了消費(fèi)者的購車欲望，間接影響了乘用車尤其是轎車的消費(fèi)。而固定資產(chǎn)投資的緊縮又直接影響了商用車銷量。此外，優(yōu)惠政策的退出、燃油價(jià)格的不斷攀升、部分城市治堵限購政策的實(shí)施、油耗準(zhǔn)入政策的實(shí)施以及3月份的日本地震等，也對(duì)今年我國汽車的生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生了很大影響。1.2產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境綜述2011年2季度，新出臺(tái)的汽車行業(yè)政策主要為財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)

15、布2011年第28號(hào)公告，明確2011年老舊汽車報(bào)廢更新資金補(bǔ)貼范圍、條件及標(biāo)準(zhǔn)，合理調(diào)整了車輛使用年限，并適當(dāng)提高了資金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)保部印發(fā)關(guān)于實(shí)施國家第四階段輕型汽油車、兩用燃料車和單一氣體燃料車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告，要求所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售的輕型汽油車、兩用燃料車、單一氣體燃料車必須符合“國四”標(biāo)準(zhǔn)；此外，國務(wù)院法制辦公室公布中華人民共和國車船稅法實(shí)施條例（征求意見稿），開始公開征求意見。1.2.1 兩部門聯(lián)合發(fā)布2011年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼車輛范圍及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)老舊汽車報(bào)廢更新是汽車流通中的重要環(huán)節(jié)，隨著汽車保有量的迅速增長，老舊汽車對(duì)交通安全、環(huán)境污染及資源利用等影響日益突出，歐美等汽

16、車發(fā)達(dá)國家都針對(duì)本國國情在不同時(shí)期實(shí)施了通過補(bǔ)貼促進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新的政策。我國從1996年開始，每年從車輛購置稅中撥出專項(xiàng)資金補(bǔ)貼老舊汽車報(bào)廢更新。為了規(guī)范老舊汽車報(bào)廢更新專項(xiàng)補(bǔ)貼資金的管理和使用，鼓勵(lì)老舊汽車報(bào)廢更新，根據(jù)報(bào)廢汽車回收管理辦法（2001年國務(wù)院第307號(hào)令）和國務(wù)院批轉(zhuǎn)財(cái)政部、國家計(jì)委等部門交通和車輛稅費(fèi)改革實(shí)施方案的通知（國發(fā)200034號(hào)）要求，財(cái)政部和原國家經(jīng)貿(mào)委（現(xiàn)隨職能劃轉(zhuǎn)改為商務(wù)部）在2002年制定了老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金管理暫行辦法（簡稱辦法）。辦法規(guī)定，根據(jù)每年資金來源和老舊汽車報(bào)廢數(shù)量及其分布情況,財(cái)政部會(huì)同原國家經(jīng)貿(mào)委制訂和公告補(bǔ)貼車輛范圍的標(biāo)準(zhǔn), 并

17、下達(dá)全國老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼計(jì)劃。符合資金補(bǔ)貼規(guī)定的報(bào)廢汽車車主，均可向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申請(qǐng)資金補(bǔ)貼。2011年 6月8日，財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布2011年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金發(fā)放范圍及標(biāo)準(zhǔn)公告（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)），根據(jù)補(bǔ)貼資金規(guī)模，繼續(xù)對(duì)符合一定條件、提前報(bào)廢更新的城市公交、農(nóng)村客運(yùn)車輛以及提前報(bào)廢的重型載貨汽車給予資金補(bǔ)貼，具體補(bǔ)貼車輛范圍及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：使用6年以上（含6年）且不到15年，車長大于4.8米（含4.8米）、小于7.5米，并于當(dāng)年更新的農(nóng)村客運(yùn)車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每輛車11000元人民幣；使用8年以上（含8年）且不到15年，并于當(dāng)年更新的城市公交車，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每輛車18000元人民幣；

18、使用10年以上（含10年）且不到15年的重型載貨汽車，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每輛車18000元人民幣，無動(dòng)力裝置的全掛車、半掛車不屬于補(bǔ)貼范圍。相比2009年的老舊汽車報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，2011年政策提高了車輛使用年限，并適當(dāng)增加了資金補(bǔ)貼力度。表12011年與2009年老舊汽車報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比資料來源：商務(wù)部國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理加大對(duì)老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼的支持力度，是國家實(shí)施積極的財(cái)政政策，擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的一項(xiàng)重要舉措。國家希望通過加快老舊汽車報(bào)廢，達(dá)到鼓勵(lì)國產(chǎn)汽車發(fā)展，同時(shí)促進(jìn)老舊新車更換，加快淘汰對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重的高排放車，但從當(dāng)前情況來看，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)的影響效果較為有限，主要表現(xiàn)在兩方面

19、：一是標(biāo)準(zhǔn)將從一定程度上加快淘汰高排放車，促進(jìn)汽車生產(chǎn)消費(fèi)，但作用不大。此次老舊汽車報(bào)廢補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)于2009年的標(biāo)準(zhǔn)，從補(bǔ)貼額度上有所增加，車輛使用年限也相應(yīng)提高，一定程度上有利于促進(jìn)老舊新車更換，加快淘汰對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重的高排放車，對(duì)汽車生產(chǎn)消費(fèi)產(chǎn)生積極影響，但效果相當(dāng)有限。首先，補(bǔ)貼金額仍舊較低，以重型貨車來說，就目前情況來看，每輛少則十幾萬元，多則二、三十萬元，1.8萬元對(duì)用戶來說仍不具吸引力，一般消費(fèi)者很少會(huì)因?yàn)?.8萬元的補(bǔ)貼來換車。其次，目錄涵蓋的車型過少，此次老舊汽車報(bào)廢補(bǔ)貼涉及的車輛范圍僅限于農(nóng)村客運(yùn)車輛，城市公交車及重型載貨汽車，而目前市場占有率最大的乘用車并未囊括在內(nèi)，加

20、之2011年汽車以舊換新補(bǔ)貼政策也不再延續(xù)，僅僅依靠范圍內(nèi)有限的幾種車型及金額不高的報(bào)廢補(bǔ)貼，很難對(duì)汽車市場造成實(shí)質(zhì)影響。二是標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒂欣谝?guī)范報(bào)廢汽車回收拆解秩序，促進(jìn)資源的循環(huán)利用，但促進(jìn)效果不大。目前，由于回收?qǐng)?bào)廢汽車數(shù)量不足、購置專業(yè)化設(shè)備花費(fèi)較高，我國一些正規(guī)汽車拆解企業(yè)面臨利潤微薄甚至虧本的窘境。老舊汽車報(bào)廢補(bǔ)貼力度的加大，有望從政策層面推動(dòng)報(bào)廢汽車回收形成一條良性產(chǎn)業(yè)鏈，有利于提高廢舊汽車的既有價(jià)值，同時(shí)可以提高回收價(jià)格，不論是對(duì)車主還是回收企業(yè)而言都是利好。但這些效果的取得，都與政策執(zhí)行的實(shí)際效果息息相關(guān)，就上文的分析來看，政策的促進(jìn)效果不會(huì)太大，對(duì)于報(bào)廢汽車回收拆解行業(yè)來說，

21、補(bǔ)貼政策將起到有限的作用。1.2.2 輕型汽車污染物排放“國四”標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)1983年，我國頒布了第一批機(jī)動(dòng)車尾氣污染控制排放標(biāo)準(zhǔn)，這一批標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施，標(biāo)志著我國汽車尾氣法規(guī)從無到有，并逐步走向法制治理汽車尾氣污染的道路。經(jīng)過20多年的探索與發(fā)展，我國又相繼頒布了一系列的測量方法和標(biāo)準(zhǔn)，逐漸形成了一套較為完善的汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)體系。2011年6月14日，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于實(shí)施國家第四階段輕型汽油車、兩用燃料車和單一氣體燃料車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告（以下簡稱“公告”），公告顯示，為貫徹中華人民共和國大氣污染防治法，嚴(yán)格控制機(jī)動(dòng)車污染排放，我國于2011年7月1日開始實(shí)施輕型汽車污染物排放限值及測量方法

22、（中國、階段）（GB18352.3-2005）第四階段排放限值（簡稱“國四標(biāo)準(zhǔn)”）。具體內(nèi)容如下：（一）自2011年7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售的輕型汽油車、兩用燃料車、單一氣體燃料車必須符合國四標(biāo)準(zhǔn)的要求。生產(chǎn)、進(jìn)口上述產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求向環(huán)境保護(hù)部提出污染物排放達(dá)標(biāo)車型的核準(zhǔn)申報(bào)，環(huán)境保護(hù)部對(duì)通過審核的車型頒發(fā)環(huán)保型式核準(zhǔn)證書。（二）汽車生產(chǎn)企業(yè)作為環(huán)保生產(chǎn)一致性管理的責(zé)任主體，必須建立和完善環(huán)保生產(chǎn)一致性保證體系，并按時(shí)向環(huán)境保護(hù)部報(bào)送環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃、年度報(bào)告以及車輛識(shí)別代碼（VIN）信息，確保實(shí)際生產(chǎn)、銷售的車輛達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)要求。（三）環(huán)境保護(hù)部組織對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)

23、進(jìn)行環(huán)保生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，責(zé)令限期整改；整改后仍不符合規(guī)定的，撤銷該車型的環(huán)保型式核準(zhǔn)證書，并予以通報(bào)。（四）地方各級(jí)環(huán)保部門在機(jī)動(dòng)車環(huán)保定期檢驗(yàn)、環(huán)保合格標(biāo)志核發(fā)等工作中，要嚴(yán)格執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求的車輛（簡稱“超標(biāo)車輛”），各級(jí)環(huán)保部門不予核發(fā)環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志，并配合公安交管部門停止其在本轄區(qū)內(nèi)注冊(cè)登記。對(duì)生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售超標(biāo)車輛的企業(yè)，環(huán)境保護(hù)部將會(huì)同有關(guān)部門依據(jù)中華人民共和國大氣污染防治法第五十三條的規(guī)定進(jìn)行處罰。“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)是國家第4階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。我國“國三”標(biāo)準(zhǔn)的尾氣污染物排放限值比“國二”標(biāo)準(zhǔn)尾氣污染物排放限值降低了30%

24、，而“國四”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)機(jī)動(dòng)車排放的控制更嚴(yán)格，要在滿足國三標(biāo)準(zhǔn)上，再進(jìn)一步降低30%到50%的排放才能達(dá)標(biāo)。汽車是公認(rèn)的污染大戶，提高排放標(biāo)準(zhǔn)不僅對(duì)環(huán)境保護(hù)大有益處，對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將產(chǎn)生影響，主要表現(xiàn)在以下兩方面：一是推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)。目前，在售的乘用車基本上已達(dá)到“國四”標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行對(duì)于乘用車企業(yè)來講基本上影響不大，而對(duì)于商用車的影響則比較明顯。目前，最新的發(fā)動(dòng)機(jī)排放技術(shù)基本上掌握在國外大企業(yè)手中，國外的商用車企業(yè)能夠非常輕松地推出符合“國四”的新產(chǎn)品，而我國商用車企業(yè)由于過于追求市場份額而忽略核心技術(shù)研發(fā)，導(dǎo)致技術(shù)升級(jí)嚴(yán)重滯后。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，由于技術(shù)瓶頸等原因，我國在售的商用車

25、目前有9成還不能達(dá)到“國四”標(biāo)準(zhǔn)，盡管國內(nèi)很多品牌都有自己的“國四”產(chǎn)品，但是真正掌握核心技術(shù)的只有少數(shù)合資品牌車企為主，更多的自主品牌都是靠外購技術(shù)來實(shí)行自己的產(chǎn)品策略，自主品牌車企普遍難以承受由此帶來的技術(shù)和成本壓力，在發(fā)展上受制重重。“國四”標(biāo)準(zhǔn)涉及到整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的全面提升，按目前國內(nèi)商用車技術(shù)水平，要從“國三”轉(zhuǎn)向“國四”，不僅要投入資金對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)全面提升，同時(shí)又要將升級(jí)造成的成本增加維持在用戶可接受的范圍，這對(duì)于企業(yè)來說是一大考驗(yàn)。面對(duì)國際化的綠色新能源戰(zhàn)略和排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，不斷適應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)升級(jí)，已經(jīng)成為汽車企業(yè)發(fā)展及與國際接軌的必由之路。據(jù)媒體報(bào)道，環(huán)保部機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控中

26、心政策研究部主任丁焰此前透露，重型車“國四”標(biāo)準(zhǔn)2012年也將在全國鋪開，我國的汽車企業(yè)技術(shù)升級(jí)已經(jīng)迫在眉睫?！皣摹睒?biāo)準(zhǔn)帶來的政策效應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其本身，排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)帶動(dòng)的將是整個(gè)汽車行業(yè)和社會(huì)環(huán)境的改善。二是對(duì)汽車銷量及價(jià)格或造成一定影響?！皣摹睒?biāo)準(zhǔn)如果嚴(yán)格執(zhí)行，短期內(nèi)可能造成商用車銷量一定程度的下滑，新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行也將引起購買和使用成本的提升。由于換裝“國四”標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，市場上部分商用車車型的售價(jià)將會(huì)出現(xiàn)上漲。此外，由于新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，油品也需要進(jìn)行相應(yīng)的切換，“國四”油品的價(jià)格要高于“國三”產(chǎn)品，從以往的情況來看，油品提價(jià)的成本和環(huán)保代價(jià)將由消費(fèi)者個(gè)體承擔(dān)，政府不會(huì)對(duì)此進(jìn)行補(bǔ)貼，因此消費(fèi)者

27、的用車成本也將有所增加?？傮w來看，輕型汽車“國四”標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，主要是對(duì)商用車的銷量和價(jià)格會(huì)產(chǎn)生一定的影響，但影響程度不會(huì)太大。1.2.3 國務(wù)院對(duì)車船稅法實(shí)施條例征求意見2011年6月15日，國務(wù)院法制辦公室公布了中華人民共和國車船稅法實(shí)施條例（征求意見稿）（以下簡稱“征求意見稿”），公開向社會(huì)各界征求意見。征求意見稿規(guī)定，對(duì)欠繳車船稅款的納稅人將收滯納金；對(duì)純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車和插電式混合動(dòng)力汽車免征車船稅，并對(duì)中國香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)車船也免征車船稅。欠繳車船稅款將收滯納金。征求意見稿規(guī)定，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在代收車船稅時(shí)，應(yīng)當(dāng)在機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)單以及保費(fèi)發(fā)票上注明已收稅款的信息和減免稅信息，作

28、為代收稅款憑證。納稅人在應(yīng)當(dāng)購買交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)截止日期以后購買的，或以前年度沒有繳納車輛車船稅的，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在代收代繳稅款的同時(shí)，還應(yīng)代收代繳欠繳稅款的滯納金。不能提供完稅憑證或者減免稅證明，且拒絕扣繳義務(wù)人代收代繳車船稅的納稅人，扣繳義務(wù)人不得出具保單、保險(xiǎn)標(biāo)志和保費(fèi)發(fā)票等，同時(shí)報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。新能源車免征車船稅，港澳臺(tái)車船不征稅。根據(jù)征求意見稿的規(guī)定，純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車和插電式混合動(dòng)力汽車免征車船稅，其他混合動(dòng)力汽車按照同類車輛適用稅額減半征稅。第二十八條還規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)臨時(shí)入境的外國車船和香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)的車船，不征收車船稅。另外，機(jī)場、港口內(nèi)部行駛

29、或作業(yè)的車船，自車船稅法實(shí)施之日起5年內(nèi)免征車船稅。對(duì)捕撈、養(yǎng)殖漁船，軍隊(duì)、武裝警察部隊(duì)專用的車船，警用車船，依照法律和中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國駐華使館、國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員的車船免征車船稅。綜合來看，對(duì)新能源汽車減免車船稅，從政策導(dǎo)向上進(jìn)一步明確了國家鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的決心。盡管免征車船稅對(duì)新能源汽車有一定的積極作用，但很難對(duì)新能源汽車消費(fèi)造成太大影響。車船稅盡管每年征收，但由于稅率不高，減免的稅費(fèi)數(shù)額仍舊不大，相對(duì)于目前售價(jià)較高的新能源汽車來說，減免的效果可以說微乎其微。以目前銷量較大的豐田普銳斯為例，作為1.5L排量的混合動(dòng)力汽車，一輛

30、普銳斯一年減免的車船稅僅為250元左右，相對(duì)于20多萬元的售價(jià)，車船稅的減免基本無法左右消費(fèi)者的選擇。插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車的情況也大致相同。由于技術(shù)條件的限制，目前新能源汽車的售價(jià)大多數(shù)倍于同排量的普通車型，車船稅優(yōu)惠的激勵(lì)作用非常有限，真正有可能影響消費(fèi)者購買新能源汽車的仍然是國家及地方政府的新能源汽車購車補(bǔ)貼。根據(jù)2010年6月1日財(cái)政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知，購買純電動(dòng)乘用車每輛最高可獲補(bǔ)貼6萬元，插電式混合動(dòng)力乘用車每輛最高補(bǔ)貼5萬元。此外，各地方政府也制定了許多針對(duì)新能源汽車的優(yōu)惠政策。例如北京制定的北京市私人購買新能

31、源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)方案中明確，自2011年下半年起，在北京私人購買新能源汽車可直接上牌，無需參加小客車指標(biāo)申請(qǐng)搖號(hào)。同時(shí)，北京市還將按照電池3000元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)助，插電式混合動(dòng)力乘用車每輛最高補(bǔ)助5萬元，純電動(dòng)乘用車每輛最高補(bǔ)助6萬元。國家補(bǔ)貼加上地方補(bǔ)貼，最多可達(dá)到12萬元，使新能源汽車的購置成本看起來有競爭力，這樣的政策才是目前新能源汽車推廣的主要?jiǎng)恿Γ容^來看，車船稅的減免只能算是錦上添花，不會(huì)對(duì)新能源汽車消費(fèi)市場產(chǎn)生太大的影響。22011年2季度汽車行業(yè)運(yùn)行情況分析2011年上半年，汽車產(chǎn)銷市場增速呈逐月回落態(tài)勢(shì)，但總體保持平穩(wěn)增長勢(shì)頭；汽車行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益較好，增速平緩回落；汽車進(jìn)出

32、口市場保持快速穩(wěn)定增長；國產(chǎn)汽車價(jià)格總體穩(wěn)中下降，乘用車價(jià)格降幅略深?？傮w來看，汽車行業(yè)在持續(xù)了兩年的高速增長后，由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整、購置稅優(yōu)惠等有關(guān)刺激政策的退出以及自身所需調(diào)整的影響，上半年增速大幅回落，由高速增長期步入平穩(wěn)發(fā)展期。2.1汽車行業(yè)景氣程度繼續(xù)處于下行通道根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和國家統(tǒng)計(jì)局中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心共同發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2011年2季度，汽車行業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)處于下行通道。2季度，汽車行業(yè)景氣指數(shù)為101.1點(diǎn)(2001年同期=100)，與上季度相比下降0.5點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)季度下滑。在構(gòu)成汽車行業(yè)景氣指數(shù)的6個(gè)指標(biāo)中：除汽車零件出口和汽車從業(yè)人員數(shù)2個(gè)指標(biāo)有所上升外

33、，汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資、汽車銷量、稅金總額和利潤總額這4個(gè)指標(biāo)均呈不同程度下降。2季度，反映汽車行業(yè)運(yùn)行所處冷熱程度的預(yù)警指數(shù)為76.6點(diǎn)，與上季度相比下降30點(diǎn)，受產(chǎn)量、銷售收入、稅金等營銷指標(biāo)的拖累回落明顯，由“綠燈區(qū)”進(jìn)入“淺藍(lán)燈”區(qū)，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整階段。反映汽車行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的指標(biāo)中，產(chǎn)量燈號(hào)由“淺藍(lán)”轉(zhuǎn)向“藍(lán)”，出廠價(jià)格指數(shù)燈號(hào)由“紅”轉(zhuǎn)“黃”，從業(yè)人員數(shù)燈號(hào)由“紅”轉(zhuǎn)“綠”，銷售收入燈號(hào)由“綠”轉(zhuǎn)“淺藍(lán)”，稅金燈號(hào)由“淺藍(lán)”轉(zhuǎn)“藍(lán)”。表2 2010年2季度-2011年2季度汽車行業(yè)景氣監(jiān)測數(shù)據(jù)圖52009年1季度-2011年2季度汽車行業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國汽車

34、工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖6 2009年1季度-2011年2季度汽車行業(yè)預(yù)警指數(shù)變化情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2高速轉(zhuǎn)為平緩汽車產(chǎn)銷增速逐月回落由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整、購置稅優(yōu)惠等促進(jìn)政策的退出以及自身所需調(diào)整的影響，我國汽車產(chǎn)銷經(jīng)歷了兩年的高速增長后，2011年上半年增速大幅回落，且呈現(xiàn)逐月回落的走勢(shì)，但總體仍然保持了平穩(wěn)增長的勢(shì)頭。其中，4月產(chǎn)銷出現(xiàn)自2009年2月以來的首次負(fù)增長，5月再次負(fù)增長，6月略有好轉(zhuǎn)。上半年，我國汽車產(chǎn)銷915.60萬輛和932.52萬輛，同比增長2.48%和3.35%，比2010年增速的32%回落了2

35、9個(gè)百分點(diǎn)左右。表3 2010年6月-2011年6月汽車產(chǎn)銷量單位：輛，%圖7 2010年6月-2011年6月汽車產(chǎn)銷走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.1 乘用車增速同比大幅回落2.2.1.1 總體產(chǎn)銷情況2011年上半年，乘用車產(chǎn)銷分別完成704.49萬輛和711.03萬輛，同比分別增長5.36%和5.75%，與上年同期增長51.20%和48.20%相比大幅回落。乘用車銷量增幅較前5月回落0.39個(gè)百分點(diǎn)，回落速度略有減緩。表4 2010年6月-2011年6月乘用車產(chǎn)銷量單位：輛，%圖8 2010年6月-2011年6月乘用車產(chǎn)銷走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

36、，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.1.2 乘用車市場結(jié)構(gòu)情況2011年上半年，自主品牌乘用車市場占有率略有下降。乘用車自主品牌共銷售315.61萬輛，同比下降0.82%，占乘用車銷售總量的44.39%，占有率較上年同期下降2.96個(gè)百分點(diǎn)。日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售126.79萬輛、113.57萬輛、80.33萬輛、55.34萬輛和19.39萬輛，占乘用車銷售總量的17.83%、15.97%、11.30%、7.78%和2.73%。上半年自主品牌乘用車市場份額有所下降，主要是受交叉型乘用車的影響。自金融危機(jī)以來，我國陸續(xù)推出多項(xiàng)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)小排量乘用車發(fā)展，自主品牌乘用車的市場占有率

37、隨之迅速擴(kuò)大，特別是自主品牌轎車，市場份額從2008年的27.7%提高到2010年的30.89%，兩年提高了3個(gè)百分點(diǎn)。而進(jìn)入2011年，與交叉型乘用車相關(guān)的優(yōu)惠政策全部取消，由于交叉型乘用車對(duì)價(jià)格因素較為敏感，造成上半年交叉型乘用車出現(xiàn)了近10%的負(fù)增長。我國交叉型乘用車大部分為自主品牌，合資企業(yè)生產(chǎn)的外國品牌基本上沒有涉及該車型，因此交叉型乘用車的下滑直接影響了自主品牌乘用車的市場份額。從轎車市場看，上半年自主品牌轎車共銷售152.69萬輛，同比增長5.07%，占轎車銷售總量的30.81%，占有率比上年同期下降0.87個(gè)百分點(diǎn)。日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售101.88萬輛、10

38、3.30萬輛、76.39萬輛、41.91萬輛和19.39萬輛，占轎車銷售總量的20.56%、20.85%、15.41%、8.46%和3.91%。受日本地震影響，日系品牌轎車上半年市場占有率有所下降，德系品牌的市場占有率首次超過了日系品牌。表5 2011年上半年乘用車市場結(jié)構(gòu)情況單位：萬輛，%圖9 2011年上半年乘用車整體市場情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.1.3 分車型銷售情況2011年上半年，乘用車銷售722.03萬輛，同比增長5.75%。其中，基本型乘用車（轎車）銷售495.56萬輛，同比增長8.02%；多功能乘用車（MPV）和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）

39、呈現(xiàn)出較快的增長勢(shì)頭。上半年，MPV銷售23.84萬輛，同比增長13.89%；SUV銷售71.16萬輛，同比增長20.58%；交叉型乘用車下滑較為明顯，上半年共銷售120.47萬輛，同比下降9.87%。交叉型乘用車銷量的下滑對(duì)乘用車整體增速影響較大。在不包括交叉型乘用車的情況下，上半年其它三類乘用車品種累計(jì)銷售590.56萬輛，同比增長9.62%，增速高于乘用車行業(yè)整體增速3.87個(gè)百分點(diǎn)。表6 2010年6月-2011年6月乘用車分車型銷售情況單位：輛，%圖10 2010年6月-2011年6月基本型乘用車（轎車）銷售走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖11 2010年

40、6月-2011年6月SUV、MPV、交叉型汽車銷售走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.1.4 分排量銷售情況2011年上半年，1.6升及以下排量乘用車市場份額略有提升。上半年1.6升及以下排量乘用車銷售491.46萬輛，占乘用車銷量的69.12%，市場占有率同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；銷量同比增長6.26%，高于汽車銷量市場3個(gè)百分點(diǎn)。其中，1、2季度銷量同比增長分別為8.34%、3.83%，2季度比1季度增速回落4.5個(gè)百分點(diǎn)。但從月度市場份額來看，進(jìn)入2011年以來，1.6升及以下排量乘用車市場份額連續(xù)4個(gè)月下降，進(jìn)入下降通道，5、6月份略有回升。此外需要注意的是

41、，合資企業(yè)已經(jīng)逐漸開始注重發(fā)展小排量車，以生產(chǎn)小排量車為主的自主品牌企業(yè)未來將面臨一定的競爭壓力。表7 2011年6月及上半年乘用車分排量銷售匯總表單位：輛，%圖12 2010年6月-2011年6月1.6升及以下乘用車市場份額變化情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.2 商用車市場增速放緩2.2.2.1 總體產(chǎn)銷情況2011年以來我國商用車產(chǎn)銷量開始緊縮，上半年，商用車生產(chǎn)211.11萬輛，同比增長6.07%，同比增幅下降36個(gè)百分點(diǎn)；銷售221.50萬輛，同比增長3.67%，同比增幅下降42個(gè)百分點(diǎn)。其中，1季度銷量同比增長為5.44%、2季度同比下降10.95%，

42、2季度比1季度增速回落了16個(gè)百分點(diǎn)。表8 2010年6月-2011年6月商用車產(chǎn)銷量單位：輛，%圖13 2010年6月-2012年6月商用車產(chǎn)銷走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.2.2 商用車市場結(jié)構(gòu)情況2011年上半年，客車產(chǎn)銷18.09萬輛和19.09萬輛，同比增長9.36%和12.35%；貨車產(chǎn)銷142.68萬輛和148.83萬輛，同比下降2.64%和0.85%；半掛牽引車產(chǎn)銷12.89萬輛和13.76萬輛，同比下降35.13%和31.96%；客車非完整車輛產(chǎn)銷3.92萬輛和4.03萬輛，同比下降4.49%和1.19%；貨車非完整車輛產(chǎn)銷33.53萬輛和

43、35.78萬輛，同比下降11.07%和7.14%。表9 2011年6月及上半年商用車市場銷售情況單位：輛，%2.2.2.3 客車銷售情況2011年上半年，客車銷售同比增幅高于前5個(gè)月，有企穩(wěn)回升跡象。上半年共銷售19.09萬輛，同比增長12.35%。我國公路客運(yùn)在雖然受到航空和鐵路的劇烈競爭，但目前仍然占據(jù)客運(yùn)量的絕大部分，因此客車仍有廣泛的需求，公交、旅游市場的不斷發(fā)展也均是客車需求回升的重要因素。在客車各品種中，大型客車銷售2.63萬輛，同比增長2.7%；中型客車銷售2.55萬輛，同比增長2.86%；輕型客車銷售13.91萬輛，同比增長16.38%，是客車中增速最快的車型。表10 2010

44、年6月-2011年6月客車分車型銷售情況單位：輛，%圖14 2010年6月-2011年6月客車分車型銷售情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.2.4 貨車銷售情況2011年上半年，貨車?yán)塾?jì)銷售148.83萬輛，同比下降0.85%。在貨車各品種中，重型貨車銷售17.7萬輛，同比增長26.22%；中型貨車銷售9.57萬輛，同比下降3.45%；輕型貨車銷售95.83萬輛，同比下降3.38%；微型貨車銷售25.73萬輛，同比下降4.68%。表11 2010年6月-2011年6月貨車分車型銷售情況單位：輛，%圖15 2010年6月-2011年6月貨車分車型銷售走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中

45、國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.3 重點(diǎn)企業(yè)銷售排名2011年上半年，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是：上汽、東風(fēng)、一汽、長安、北汽、奇瑞、廣汽、江淮、華晨和長城，分別銷售198.46萬輛、150.53萬輛、125.05萬輛、114萬輛、78.52萬輛、31.59萬輛、31.42萬輛、28.20萬輛、26.78萬輛和23.84萬輛。與上年同期相比，長安和廣汽銷量下降，其它企業(yè)保持穩(wěn)定增長，其中長城增速更為明顯。上半年，上述十家企業(yè)共銷售汽車808.39萬輛，占汽車銷售總量的87%。圖16 2011年上半年汽車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加

46、工整理2011年上半年，銷量排名前十位的乘用車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海通用、上海大眾、一汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、重慶長安、奇瑞、比亞迪和吉利，分別銷售60.62萬輛、59.21萬輛、57.69萬輛、47.61萬輛、37.37萬輛、36.35萬輛、32.03萬輛、31.23萬輛、23.24萬輛和21.55萬輛。與上年同期相比，上汽通用五菱、重慶長安和比亞迪銷量有不同程度下降，其它企業(yè)保持增長，其中上海通用和上海大眾增速較快。上半年，上述十家企業(yè)共銷售乘用車406.90萬輛，占乘用車銷售總量的57%。圖17 2011年上半年乘用車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研

47、網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2011年上半年，銷量排名前十位的商用車生產(chǎn)企業(yè)依次為：東風(fēng)公司、北汽福田、江淮、一汽、金杯股份、重汽、江鈴、重慶長安、陜汽和南汽，分別銷售35.84萬輛、35.24萬輛、15.71萬輛、15.47萬輛、12.18萬輛、10.21萬輛、9.98萬輛、7.83萬輛、6.87萬輛和6.28萬輛。與上年同期相比，一汽、重汽和重慶長安銷量下降較為明顯，北汽福田降幅略低，其它企業(yè)保持不同程度增長，其中江鈴增速居前。上半年，上述十家企業(yè)共銷售商用車155.61萬輛，占商用車銷售總量的70%。圖18 2011年上半年商用車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部

48、加工整理2.3汽車進(jìn)出口市場保持快速穩(wěn)定增長全國海關(guān)汽車商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年1-5月，全國汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為535.36億美元，同比增長29.47%，其中進(jìn)口金額286.51億美元，同比增長26.99%，出口金額248.85億美元，同比增長32.44%。1-5月，累計(jì)進(jìn)口各類汽車38.93萬輛，同比增長21.68%；累計(jì)進(jìn)口金額161.26億美元，同比增長34.40%。其中：轎車進(jìn)口16.54萬輛，同比增長20.15%；越野車進(jìn)口16.30萬輛，同比增長14.08%；小型客車進(jìn)口4.99萬輛，同比增長55.56%。1-5月，上述三大類汽車品種共進(jìn)口37.83萬輛，占汽車進(jìn)口

49、總量的97.17%。1-5月，汽車零部件進(jìn)口125.14億美元，同比增長18.52%。其中：發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口49.13萬臺(tái)，同比增長25.11%，進(jìn)口金額12.82億美元，同比增長21.22%；汽車零件、附件及車身進(jìn)口金額101.86億美元，同比增長17.32%；汽車、摩托車輪胎進(jìn)口金額2.20億美元，同比增長58.61%；其他汽車相關(guān)商品進(jìn)口金額8.26億美元。同比增長21.53%。1-5月，汽車?yán)塾?jì)出口29.87萬輛，同比增長53.96%，出口金額36.32億美元，同比增長47.70%。其中：轎車出口11.53萬輛，同比增長1.2倍；載貨車出口11.28萬輛，同比增長44.40%；客車出口3.3

50、7萬輛，同比增長22.32%。1-5月，上述三大類汽車品種共出口26.18萬輛，占汽車出口總量的87.65%。1-5月，汽車零部件出口192.36億美元，同比增長31.06%。其中：發(fā)動(dòng)機(jī)出口181.73萬臺(tái)，同比增長36.68%，出口金額6.79億美元，同比增長72.18%；汽車零件、附件及車身出口金額101.69億美元，同比增長27.51%；汽車、摩托車輪胎出口金額47.52億美元，同比增長43.34%；其他汽車相關(guān)商品出口金額36.36億美元，同比增長21.46%。1-5月，摩托車?yán)塾?jì)出口415.37萬輛，同比增長15.69%，累計(jì)出口金額18.83億美元，同比增長19.12%。表12

51、2011年1-5月汽車商品進(jìn)口情況單位：輛，美元，%表13 2011年1-5月汽車商品出口情況單位：輛，美元，%2.4國內(nèi)汽車市場價(jià)格呈先降后穩(wěn)走勢(shì)特征據(jù)國家發(fā)展改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測中心對(duì)全國36個(gè)大中城市監(jiān)測，2011年上半年國產(chǎn)汽車價(jià)格總體穩(wěn)中下降，6月份價(jià)格比去年末下降0.36%，累計(jì)比去年同期下降1.16%。乘用車價(jià)格降幅略深。上半年乘用車價(jià)格跌多漲少需求減弱，至6月份價(jià)格比去年末下降0.55%，累計(jì)比去年同期下降3.26%。其中，基本型、運(yùn)動(dòng)型乘用車與微型客車價(jià)格分別比去年末下降0.98%、0.19%和0.16%，累計(jì)比去年同期分別下降2.34%、4.56%和1.21%。商用車價(jià)格小幅

52、波動(dòng)。上半年商用車價(jià)格比去年末略降0.14%，累計(jì)比去年同期上漲1.47%。商用客車與商用貨車價(jià)格走勢(shì)各異，今年前6個(gè)月商用客車價(jià)格比去年末下降0.57%，累計(jì)比去年同期下降0.19%，其中，大型客車價(jià)格比去年末下降0.96%，輕型客車價(jià)格比去年末上漲0.56%；商用貨車價(jià)格比去年末上漲0.13%，累計(jì)比去年同期上漲3.89%，其中，輕型貨車價(jià)格與去年末持平，重型貨車價(jià)格比去年末上漲0.55%，中型貨車價(jià)格比去年末下降0.48%。另外，今年以來進(jìn)口汽車價(jià)格總體上漲，不同車型走勢(shì)出現(xiàn)分化，6月份價(jià)格比去年末上漲0.77%，累計(jì)比去年同期上漲3.98%。其中，進(jìn)口轎車價(jià)格比去年末上漲0.45%，累

53、計(jì)比去年同期下降5.08%；進(jìn)口越野車價(jià)格比去年末上漲1.09%，累計(jì)比去年同期上漲15.38%。表14 2011年2季度各月及上半年汽車分車型價(jià)格走勢(shì)單位：%2.5行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速呈回落態(tài)勢(shì)國家統(tǒng)計(jì)局自2011年起對(duì)工業(yè)財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整：第一，執(zhí)行新的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元，調(diào)整為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元。第二，增加了全國規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益信息的發(fā)布頻率。2011年以前，國家統(tǒng)計(jì)局分別在3月份、6月份、9月份、12月份發(fā)布全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2月、5月、8月、11月經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)數(shù)據(jù)，從2011年起，改為按月發(fā)布。

54、2011年1-6月，受購置稅優(yōu)惠政策退出、部分城市治堵限購、燃油價(jià)格攀升、以及日本地震影響整車供應(yīng)鏈等因素影響，汽車行業(yè)各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。表15 2011年1-6月汽車制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況2.5.1 盈利能力分析根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年1-6月，汽車制造業(yè)累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入22561.40億元，同比增長15.21%，增速比1-3月低4.55個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1888.42億元，同比增長8.6%，增速較1-3月回落0.16個(gè)百分點(diǎn)；1-6月，汽車制造業(yè)銷售毛利率、主營業(yè)務(wù)利潤率、銷售凈利率和成本費(fèi)用利潤率分別為16.59%、14.65%、11.79%和9.2

55、5%，分別比上年同期回落0.43、0.64、0.45和0.6個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力有所減弱。從規(guī)模來看，企業(yè)規(guī)模越大，毛利率越高。1-6月，大型、中型和小型企業(yè)的毛利率分別為18.52%、14.59%和13.69%。表16 2011年1-6月汽車制造業(yè)盈利能力指標(biāo)2.5.2 償債能力分析1-6月，汽車制造業(yè)虧損企業(yè)1208個(gè)，虧損面為12.44%，較1-3月下降1.36個(gè)百分點(diǎn)，其中國有企業(yè)虧損面最大；虧損企業(yè)虧損總額為52.45億元，同比增長36.19%，增速較1-3月提高11.82個(gè)百分點(diǎn)。盡管行業(yè)虧損面有所縮小，但虧損額繼續(xù)上升，說明虧損程度有所加深。1-6月，虧損企業(yè)平均虧損額為434.1

56、6萬元，較去年同期（405.78萬元）有所上升，并且企業(yè)規(guī)模越大，虧損程度越高，其中大型企業(yè)的虧損企業(yè)平均虧損額達(dá)到5191.46萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，但比上年同期（8907.04萬元）有所下降。截至2011年6月份，汽車制造業(yè)資產(chǎn)合計(jì)31416.33億元，同比增長22.24%；負(fù)債合計(jì)15280.62億元，同比增長20.99%；資產(chǎn)負(fù)債率為58.85%，較1-3月下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下降0.61個(gè)百分點(diǎn)。1-6月汽車制造業(yè)總資產(chǎn)增長速度高于總負(fù)債增長速度，使得資產(chǎn)負(fù)債率有所降低，行業(yè)面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)略有下降，長期償債能力提高，但資產(chǎn)負(fù)債率仍維持在60%左右，企業(yè)在財(cái)務(wù)管理方面

57、仍需不斷改善。表17 2011年1-6月汽車制造業(yè)償債能力指標(biāo)2.5.3 營運(yùn)能力分析1-6月，汽車制造業(yè)應(yīng)收賬款累計(jì)達(dá)4375.73億元，同比增長22.86%，高于主營業(yè)務(wù)收入增速7.65個(gè)百分點(diǎn)，應(yīng)收賬款占年化后的主營業(yè)務(wù)收入比重為9.70%，較1-3月上升0.18個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期上升0.61個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品占用資金為1666.18億元，同比增長30.46%，增速較1-3月下降6.98個(gè)百分點(diǎn)；由于產(chǎn)成品占用資金增速高于主營業(yè)務(wù)收入增速，1-6月產(chǎn)成品占年化后主營業(yè)務(wù)收入的比重（簡稱產(chǎn)成品資金占用率）升至3.69%，高于上年同期0.43個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)產(chǎn)成品庫存增長明顯；分所有制來看，國

58、有企業(yè)產(chǎn)成品資金占用率最高，達(dá)到6.54%；1-6月，汽車制造業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)2.32次，比1-3月有所提高，但比上年同期有所下降?？傮w來看，汽車制造業(yè)對(duì)應(yīng)收賬款的管理效率不夠理想，資金利用效率仍有待提高。表18 2011年1-6月汽車制造業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)2.5.4 成長能力分析1-6月，汽車制造業(yè)從業(yè)人員數(shù)為345.4萬人，同比增長12.55%，增速比1-3月低1.49個(gè)百分點(diǎn)。截至2011年6月份，通用設(shè)備制造業(yè)所有者權(quán)益為12928.56億元，同比增長24.08%。主營業(yè)務(wù)收入、總資產(chǎn)以及所有者權(quán)益均實(shí)現(xiàn)較快增長，說明汽車制造業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張能力、資本積累能力以及資本保全性較強(qiáng)，企業(yè)應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)