電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 主要內(nèi)容 2009年中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 2010年上半年中國(guó)電池出口分析 世界鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 2009年中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 2009年電池行業(yè)概況 2009年我國(guó)電池行業(yè)的銷(xiāo)售收入超過(guò)年我國(guó)電池行業(yè)的銷(xiāo)售收入超過(guò)1900億元，化學(xué)電池的產(chǎn)量超過(guò)億元，化學(xué)電池的產(chǎn)量超過(guò) 335億只，出口量超過(guò)億只，出口量超過(guò)250億只，出口額億只，出口額67億美元億美元;太陽(yáng)電池產(chǎn)量超過(guò)太陽(yáng)電池產(chǎn)量超過(guò) 4000MW，太陽(yáng)電池出口量，太陽(yáng)電池出口量3900MW, 太陽(yáng)電池出口額超過(guò)太陽(yáng)電池出口額超過(guò)71.1億美元。億美元。 2009年電池行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)概況年

2、電池行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)概況 品種產(chǎn)量銷(xiāo)售收 入(億元) 出口量出 口 額 （億美元） 鎳鎘電池6億只252.51億只2.15 鎳氫電池10億只507.65億只7.42 鋰離子電池15億只15010.8億只32.7 鉛酸蓄電池11500萬(wàn)KVAh7601.18億只12.1 鋅錳電池195億只95161億只8.89 堿錳電池90億只8256.9億只4.98 鋰一次電池16億只125.08億只0.76 太陽(yáng)電池4000 MW5503900MW71 2009年電池出口情況 品 種 出口量（億只）出口額（億美元） 20092009年20082008年同比增長(zhǎng) % % 20092009年20082008 年

3、 同比增長(zhǎng)% % 堿錳電池56.9356.9361.761.7-7.7-7.74.984.985.085.08-2-2 鋅錳電池161.44161.44156.23156.233.33.38.898.899.449.44-5.8-5.8 起動(dòng)鉛酸電池0.130.130.170.17-23.5-23.51.771.773.013.01-41.2-41.2 密封鉛酸電池1.051.051.351.35-22.2-22.210.3510.3517.1317.13-39.6-39.6 鎳鎘電池2.512.515.875.87-57.2-57.22.152.155.255.25-59-59 鎳氫電池7.

4、657.658.668.66-11.7-11.75.415.417.427.42-27.1-27.1 鋰離子電池10.8110.8112.5212.52-13.7-13.732.6932.6939.1639.16-16.5-16.5 鋰一次電池5.085.084.424.4214.914.90.760.760.740.742.72.7 太陽(yáng)電池71.171.190.0290.02-21-21 合計(jì)245.6245.6250.92250.92-2.1-2.1138.1138.1177.2177.2-22.1-22.1 2009年電池出口情況 由于受到金融危機(jī)的影響，2009年中國(guó)主要電池產(chǎn) 品的

5、出口量為245.6億只，同比減少2.1%，其中，鎳鎘 電池出口量同比減少57.2%，起動(dòng)用和密封型鉛酸蓄電 池出口量同比減少23.5%和22.2%，鋰離子電池出口量 同比減少13.7%，鋰一次電池出口量同比增長(zhǎng)14.9%， 普通鋅錳電池出口量同比增長(zhǎng)3.3%。2009年中國(guó)主要 電池產(chǎn)品的出口額為138.1億美元，同比減少22.1%， 其中，鎳鎘電池出口額同比減少59%，起動(dòng)用和密封型 鉛酸蓄電池出口額同比減少41.2%和39.6%，鎳氫電池 出口額同比減少27.1%，鋰離子電池出口額同比減少 16.5%，太陽(yáng)電池出口額同比減少21%，鋰一次電池出 口額增長(zhǎng)2.7%。 2009年鋰離子電池銷(xiāo)售

6、收入 2009年中國(guó)鋰離子電池的產(chǎn)量約為15億只，比2008年增長(zhǎng)5%。其中國(guó)內(nèi) 企業(yè)的產(chǎn)量約為10.5億只，日韓等外資企業(yè)的產(chǎn)量4.5億只。銷(xiāo)售收入約。為150 億元，比2008年的銷(xiāo)售減少15%。主要是銷(xiāo)售價(jià)格降幅較大。 2009年鋰離子電池出口量為10.81億只，比2008年減少13.7%。出口額32.68 億美元，比2008年減少16.5%。 出口仍以外資企業(yè)為主。 2009年四大鋰離子電池企業(yè)概況 1）力神： 2009年全年銷(xiāo)售電池1.22億只，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo) 售收入15.5 億元。海外份額逆勢(shì)回升，出口創(chuàng)匯 1.57億美元，占到總體銷(xiāo)售收入的71%。2008年 1.21億只，銷(xiāo)售收入16.

7、5億元。 2） 比亞迪 2009年銷(xiāo)售2.2億只 銷(xiāo)售收入22億 元。2008年為2.7億只，銷(xiāo)售收入為39億元 3）比克：2009年銷(xiāo)售量：1.8億只，銷(xiāo)售收入 14.4億元，比2008年下降了13.9% 2008年2.05 億只，銷(xiāo)售收入：17.1億元 4）東莞新能源（ATL）,2009年產(chǎn)量3億只，銷(xiāo)售 收入：28.9億元，比2008年減少15%。 2009年鋰一次電池企業(yè)概況 2009年全國(guó)鋰一次電池產(chǎn)量約為16億只，同比增長(zhǎng) 33%，銷(xiāo)售額約為12億元，同比增長(zhǎng)20%。 武漢力興：2009年產(chǎn)量為3.37億只，同比增長(zhǎng) 28.6%，銷(xiāo)售收入2.92億元，同比增長(zhǎng)19.2%。 惠州億緯

8、：2009年電池產(chǎn)量669萬(wàn)只，銷(xiāo)售收入 2.06億元，同比增長(zhǎng)106%。 力佳電源：2009年產(chǎn)量為1.04億只，同比增長(zhǎng)50%， 銷(xiāo)售收入5153萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)81.8%。 廣州鵬輝：2009年鋰一次電池產(chǎn)量1055萬(wàn)只，銷(xiāo)售 收入3703萬(wàn)元 2009年鉛酸蓄電池 2009年我國(guó)鉛酸蓄電池的產(chǎn)量約為11500萬(wàn) KVAh,同比增長(zhǎng)18.5%；銷(xiāo)售收入約為760億元， 同比增長(zhǎng)16.9%。 鉛酸蓄電池2009年出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，主要是由于 國(guó)內(nèi)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)以及3G通訊基站等行業(yè) 的快速發(fā)展，拉動(dòng)了對(duì)鉛酸蓄電池的需求。 據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)2009年45家鉛酸蓄電池企業(yè)的統(tǒng)計(jì)， 銷(xiāo)售收入達(dá)到501億元。

9、 2009年鉛酸蓄電池1-10名（萬(wàn)元） 1 浙江天能電源公司浙江天能電源公司765192 2 超威電源有限公司超威電源有限公司581402 3 江蘇雙登集團(tuán)有限公司江蘇雙登集團(tuán)有限公司501200 4 風(fēng)帆股份有限公司風(fēng)帆股份有限公司268765 5 哈爾濱光宇集團(tuán)公司哈爾濱光宇集團(tuán)公司248843 6 長(zhǎng)興昌盛電氣有限公司長(zhǎng)興昌盛電氣有限公司230600 7 江蘇理士電池有限公司江蘇理士電池有限公司203761 8 湖北駱駝蓄電池公司湖北駱駝蓄電池公司193606 9 江蘇華富能源有限公司江蘇華富能源有限公司156523 10 湖南豐日電源電氣公司湖南豐日電源電氣公司154566 2009

10、年鉛酸蓄電池11-20名(萬(wàn)元） 11 成都川西蓄電池有限公司成都川西蓄電池有限公司150900 12 深圳雄韜電源科技公司深圳雄韜電源科技公司132476 13 浙江南都電源動(dòng)力公司浙江南都電源動(dòng)力公司130426 14 華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司126830 15 浙江恒基電源有限公司浙江恒基電源有限公司103074 16 天津統(tǒng)一工業(yè)有限公司天津統(tǒng)一工業(yè)有限公司92403 17 山東圣陽(yáng)電源實(shí)業(yè)公司山東圣陽(yáng)電源實(shí)業(yè)公司72322 18 浙江臥龍燈塔電源有限公司浙江臥龍燈塔電源有限公司71751 19 山東龍口蓄電池廠山東龍口蓄電池廠71568 20 福建安溪閩華電池公司福建

11、安溪閩華電池公司68071 2009年部分鉛酸電池企業(yè)銷(xiāo)售收入 天能電池 76億元，同比增長(zhǎng)20.6% 浙江超威 58億元，同比增長(zhǎng)23.9% 雙登 50億元，同比增長(zhǎng)57.2% 風(fēng)帆 28億元，同比減少10.8% 光宇 24.8億元，同比減少8.8% 駱駝 19.3億元，同比增長(zhǎng)9.6% 江蘇理士 19億元，同比增長(zhǎng)5.5% 雄韜 13億元，同比減少13.3% 南都 13億元，同比減少16% 2009年堿性蓄電池企業(yè) 2009年國(guó)內(nèi)鎳鎘電池產(chǎn)量約為6億只，同比減 少39%；銷(xiāo)售收入25億元，同比減少44% 鎳鎘電池主要受到電動(dòng)工具大幅減產(chǎn)的影響， 以及由于環(huán)保壓力，用戶(hù)逐步擴(kuò)大鋰離子電池 采

12、購(gòu)量。 2009年鎳氫電池的產(chǎn)量約為10億只，同比減少 22.5%，銷(xiāo)售收入50億元，同比23%。 鎳氫電池主要受金融危機(jī)影響，海外需求減少。 2009年主要堿性蓄電池企業(yè) 比亞迪股份 銷(xiāo)售收入14.46億元，同比減少 34.39%，主要因電動(dòng)工具市場(chǎng)不景氣 豪鵬 銷(xiāo)售4.46億元，同比減少11.3% 量能 銷(xiāo)售收入1.37億元，同比減少5.5% 三捷 銷(xiāo)售收入2.7億元，同比增長(zhǎng)42% 力可興 銷(xiāo)售收入1.5億元，同比減少11.7% 迪生 銷(xiāo)售收入3.5億元，同比減少17.4% 倍特力 銷(xiāo)售收入1.72億元,同比增長(zhǎng)9.5% 海四達(dá) 銷(xiāo)售4.1億元，同比增長(zhǎng)51% 2009年主要太陽(yáng)電池企業(yè)

13、銷(xiāo)售收 入 晶澳:2009年全年出貨509MW,比2008年增 長(zhǎng)83.8%；2009年總收入38億元（5.537億美 元），2008年為55億元（7.996億美元）。 阿特斯:2009年總收入6.638億美元，2008年 為7.05億美元。2009年全年出貨325.5MW， 比去年同期增長(zhǎng)94%，2009年出貨量超過(guò) 300MW,比2008年增長(zhǎng)80%。 南京中電: 2009年總收入下降了18.8%，達(dá)到 2.849億美元，2008年為3。509億美元。 2009年的總出貨量194MW， 比2008年的 107.2MW增長(zhǎng)了81%。 尚德:2009年出貨量704MW, 預(yù)計(jì)2010年 125

14、0MW 天合：銷(xiāo)售收入61億元，產(chǎn)量426MW 2009年主要鋰電池正極材料企業(yè)產(chǎn)量 20092009年年20092009年年20082008年年20082008年年 北京當(dāng)升北京當(dāng)升2480248015.92%15.92%1417141711.19%11.19% 湖南瑞翔湖南瑞翔150015009.63%9.63%120012009.47%9.47% 湖南杉杉湖南杉杉140014008.99%8.99%1400140011.05%11.05% 中信國(guó)安中信國(guó)安120012007.70%7.70%110011008.68%8.68% 天津巴莫天津巴莫100010006.42%6.42%1000

15、10007.89%7.89% 博杰博杰140014008.99%8.99%6006004.74%4.74% 北大先行北大先行100010006.42%6.42%6006004.74%4.74% 213213所所4004002.57%2.57%3003002.37%2.37% 廈門(mén)鎢業(yè)廈門(mén)鎢業(yè)100010006.42%6.42%6006004.74%4.74% 寧波金和寧波金和120012007.70%7.70%120012009.47%9.47% 天驕天驕100010006.42%6.42%6506505.13%5.13% 其他其他2000200012.84%12.84%2600260020.

16、53%20.53% 總計(jì)總計(jì)15580155801266712667 2009年正極材料 由于受金融危機(jī)的影響，上半年主要企業(yè)產(chǎn)量 減幅較大，而下半年行業(yè)形勢(shì)轉(zhuǎn)好，全年正極 材料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)21.3%，其中鈷酸鋰增長(zhǎng) 15.3%，錳酸鋰增長(zhǎng)46.6%，多元材料增長(zhǎng) 33.3%，磷酸鐵鋰增長(zhǎng)77.7%。 由于鈷價(jià)較低，鈷酸鋰被替代的速度減緩。 磷酸鐵鋰的產(chǎn)量增幅較大，但總量仍較小。 由于韓元貶值，三星和LG的電池產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)， 鈷酸鋰出口進(jìn)一步增長(zhǎng)，總量超過(guò)2100噸。仍 以當(dāng)升和瑞翔為主，而中信國(guó)安和巴莫也開(kāi)始 出口，其中當(dāng)升出口1300噸，瑞翔出口800噸。 2009年磷酸鐵鋰正極材料 20

17、09年全球產(chǎn)量不超過(guò)1300噸，其中，中國(guó)的 銷(xiāo)量約為800噸。 中國(guó)磷酸鐵鋰材料發(fā)展過(guò)熱，預(yù)計(jì)投入生產(chǎn)的 企業(yè)超過(guò)70家。在6月結(jié)束的CIBF2010上，就 有50多家企業(yè)參展。 中國(guó)企業(yè)，包括臺(tái)灣企業(yè)，剛看好磷酸鐵鋰材 料，主要看好未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)。 目前主要問(wèn)題：產(chǎn)品穩(wěn)定性差、低溫性能差。 同時(shí)面臨專(zhuān)利問(wèn)題。 德國(guó)南方化學(xué)擬投資6000萬(wàn)歐元，使加拿大 PHOSTECH的產(chǎn)能到2012年達(dá)到2400噸。 主要生產(chǎn)廠 家產(chǎn)量及價(jià)格 序號(hào) 材料供應(yīng)商 月訂單數(shù)（噸） 單價(jià)（萬(wàn)/噸） 1 斯特蘭 18 15.5 2 貝特瑞 3 14.5 3 臺(tái)灣立凱 7 14 4 臺(tái)灣長(zhǎng)園 5 13 5 煙

18、臺(tái)卓能 9 13.5 6 新鄉(xiāng)華鑫 6 12.5 7 北大先行 2 14 8 蘇州恒正 3 15 9 A123 8 28 10 Phostech 4 25 負(fù)極材料 鋰離子電池負(fù)極材料目前仍以碳材料為主，包括人工石墨，天然石墨和中間 相碳微球。 國(guó)內(nèi)主要負(fù)極材料企業(yè)為深圳貝特瑞、上海杉杉科技、深圳斯諾和長(zhǎng)沙海容 等。2009年我國(guó)負(fù)極材料的產(chǎn)量超過(guò)12000噸，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到15000噸。 2009年深圳貝特瑞產(chǎn)量達(dá)到4900噸，約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的40%。出口量2100噸， 占國(guó)內(nèi)出口的94%。2010年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)7000噸，成為全球第一。 2009年杉杉科技的產(chǎn)量約3000噸。 200

19、9年長(zhǎng)沙海容產(chǎn)量為800噸，深圳斯諾800噸。 電解液 目前國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)電解質(zhì)的企業(yè)有國(guó)泰華榮、天津金牛、 深圳新宙邦、東莞杉杉、汕頭金光、廣州天賜、北京化 學(xué)試劑研究所、蘇州諾萊特等。其中，國(guó)泰華榮是國(guó)內(nèi) 鋰離子電池電解液行業(yè)中的龍頭企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模僅次于 韓國(guó)三星公司和日本宇部公司，成為國(guó)內(nèi)第一大、世界 第三大鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)。 目前國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)商電解液配套已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，只 有少部分使用進(jìn)口電解液。但作為電解液的主體成分 LiPF6，其價(jià)格較高，成本占電解液成本的50以上。 目前只有天津金牛生產(chǎn)LiPF6（預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)量700 噸），其他電解液廠家均從國(guó)外進(jìn)口LiPF6配制電

20、解液。 2009年國(guó)泰華榮產(chǎn)量約3400噸，金牛產(chǎn)量約2500噸， 東莞杉杉約1600噸。廣州天賜1500噸，深圳新宙邦 1500噸。預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)電解液的產(chǎn)量將超過(guò)15000 噸。 隔隔 膜膜 中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)所需的隔膜材料主要依靠進(jìn)口， 2009年鋰離子電池隔膜年需求量超過(guò)1.2億平方米。國(guó) 產(chǎn)隔膜已開(kāi)始小批量生產(chǎn)，但主要以低端市場(chǎng)為主。國(guó) 際上較大的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)依次為日本旭化成 （AsahiKasei）、美國(guó)Celgard、日本Tonen、日本宇 部興產(chǎn)、韓國(guó)SK、美國(guó)ENTEK、日本住友化學(xué)等。 隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)的形成，隔膜產(chǎn)業(yè)將隨著鋰離子電池 產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)隔

21、膜企業(yè)有河南新鄉(xiāng)格瑞恩、 佛山金輝高科、星源材質(zhì)等。 格瑞恩隔膜在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池上應(yīng)用較多。2009年產(chǎn)量 超過(guò)2000萬(wàn)平米。 2010年1-6月中國(guó)電池出口分析 2010年1-6月電池出口量及出口 額 品品 種種 出口量（億只）出口量（億只）出口額（億美元）出口額（億美元） 2010年年1- 6月月 2009年年 1-6月月 同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng) % 2010年年1-6月月2009年年 1-6月月 同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng) % 堿錳電池堿錳電池30.5323.0932.22.732.0433.8 鋅錳電池鋅錳電池84.1869.4522.64.353.9210.9 起動(dòng)鉛酸蓄電池起動(dòng)鉛酸蓄電池798萬(wàn)只

22、萬(wàn)只587萬(wàn)只萬(wàn)只35.91.120.8236.5 密封鉛酸蓄電池密封鉛酸蓄電池0.670.4645.66.84.5250.4 鎳鎘電池鎳鎘電池1.311.0821.31.20.9427.6 鎳氫電池鎳氫電池4.513.2140.53.432.3645.3 鋰離子電池鋰離子電池5.474.5619.916.5814.216.7 鋰一次電池鋰一次電池2.672.0331.50.470.3151.6 太陽(yáng)電池太陽(yáng)電池1.06億塊億塊0.4億塊億塊16570.5919271.5 合計(jì)合計(jì)103.94107.2748.11122.9 2010年1-6月電池出口量及出口 額 2010年1-6月，我國(guó)電池

23、行業(yè)累計(jì)出口額107.27億美元，同比增長(zhǎng)122.9%。 其中，化學(xué)電源出口額36.68億美元，同比增長(zhǎng)26%。太陽(yáng)電池出口額70.59億 美元，同比增長(zhǎng)271.5%。 2010年上半年，金融危機(jī)對(duì)我國(guó)電池出口的影響逐步減弱，尤其是太陽(yáng)電池出 口，受到德國(guó)光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響，對(duì)電池組件需求大增，產(chǎn)品供不應(yīng) 求，產(chǎn)量翻番，價(jià)格上漲，使得2010年上半年出口額為上年的2.71倍。 堿錳電池 堿錳電池出口量30.53億只，同比增長(zhǎng)32.2%， 其中，扣式堿錳電池出口6.8億只，同比增長(zhǎng) 17.2%，柱式堿錳電池出口23.13億只，同比增 長(zhǎng)39.7%，其他堿錳電池6085萬(wàn)只，同比減少 16

24、.8%。 堿錳電池出口額2.73億美元，同比增長(zhǎng)33.8%。 其中，扣式堿錳電池出口額1243萬(wàn)美元，同比 7%；柱式堿錳電池出口額2.5億美元，同比增 長(zhǎng)34.4%；其他堿錳電池出口額1152萬(wàn)美元， 同比增長(zhǎng)92%。 堿錳電池出口額前十大國(guó)家和地區(qū)分別為：香 港、美國(guó)、荷蘭、澳大利亞、日本、法國(guó)、德 國(guó)、西班牙、俄羅斯聯(lián)邦、臺(tái)灣。堿錳電池市 場(chǎng)主要以歐美市場(chǎng)為主。 鋅錳電池 鋅錳電池出口量84.18億只，同比增長(zhǎng)22.6%，出口額4.35億美元，同比增長(zhǎng) 10.9%。出口額增幅遠(yuǎn)小于出口量增幅，說(shuō)明出口價(jià)格下降較大。 出口額前十大國(guó)家和地區(qū)分別為貝寧、香港、阿聯(lián)酋、美國(guó)、肯尼亞、坦桑尼亞、

25、 埃塞俄比亞、多哥、加納、幾內(nèi)亞。出口額為2.56億美元，占鋅錳電池總出口 額的58.5%。市場(chǎng)主要以非洲和中東地區(qū)為主。 鋰一次電池 鋰一次電池出口量2.67億只，同比增長(zhǎng)31.5%； 出口額4700萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)51.6%；出口產(chǎn) 品價(jià)格增幅較大。 出口額前十大國(guó)家和地區(qū)為香港、美國(guó)、日 本、澳大利亞、馬來(lái)西亞、德國(guó)、瑞士、印度、 以色列、臺(tái)灣，出口額為4100萬(wàn)美元，占總出 口額的87%。 前十大出口企業(yè)為：惠州億緯鋰能股份有限公 司、寧波超霸能源有限公司、力佳電源科技(深 圳)有限公司、武漢力興(火炬)電源有限公司、 金霸王(中國(guó))有限公司、信湖新能源電子(深圳) 有限公司、武漢昊誠(chéng)

26、能源科技有限公司、深圳 市高盛偉電源有限公司、帥福得（珠海保稅區(qū)） 電池有限公司、深圳市艾博爾新能源有限公司 。 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 起動(dòng)用鉛酸蓄電池出口量798萬(wàn)只，同比 增長(zhǎng)35.9%；出口額1.12億美元，同比增長(zhǎng) 36.5%。 出口額前十大國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)、尼日利 亞、澳大利亞、英國(guó)、德國(guó)、日本、阿聯(lián)酋、 巴西、荷蘭、加納。出口額為6876萬(wàn)美元，占 總出口額的61.4%。 前十大出口企業(yè)為揚(yáng)州阿波羅蓄電池有限 公司、浙江巨江電源制造有限公司、連云港倚 天科技有限公司、上海江森自控國(guó)際蓄電池有 限公司、湯淺蓄電池(順德)有限公司、廣東猛獅 電源科技股份有限公司、杭州匯同對(duì)外貿(mào)易有 限公司

27、、廣州市凱捷電源實(shí)業(yè)有限公司、天津 湯淺蓄電池有限公司、上海申航進(jìn)出口有限公 司。出口額為7131萬(wàn)美元，占總出口額的 63.6%. 密封鉛酸蓄電池 出口量為6700萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)45.6%，出口額6.8億 美元，同比增長(zhǎng)50.4%。 出口額前十大國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)、印度、意大利、德國(guó)、 新加坡、荷蘭、香港、巴西、俄羅斯聯(lián)邦、英國(guó)。出口 額為3.94億美元，占總出口額的57.9%。美國(guó)占總出 口額16.9%，印度占8.2%，意大利占6.7%。 前十大出口企業(yè)為：深圳市雄韜電源科技有限公司、深 圳市瑞達(dá)電源有限公司、武漢非凡電源有限公司、江蘇 理士電池有限公司、松下蓄電池（沈陽(yáng)）有限公司、海 志電

28、池(惠州)有限公司、深圳市一電電池技術(shù)有限公司、 美美電池有限公司、廣東猛獅電源科技股份有限公司、 肇慶理士電源技術(shù)有限公司。十大企業(yè)出口額為2.91 億美元，占總出口額的42.8%。其中深圳雄韜電源占 總出口額的7%，瑞達(dá)電源占5.5%，武漢非凡占5.4%。 鎳鎘電池 鎳鎘電池出口量1.31億只，同比增長(zhǎng)21.3%，出口額 1.2億美元，同比增長(zhǎng)27.6%。 出口額前十大國(guó)家和地區(qū)為：香港、美國(guó)、馬來(lái)西亞、 日本、荷蘭、英國(guó)、越南、德國(guó)、韓國(guó)、新加坡。十大 國(guó)家和地區(qū)出口額為1.07億美元，占總出口額的89%。 香港是我國(guó)鎳鎘電池最大的中轉(zhuǎn)地，占總出口額的 45.8%，美國(guó)占15%，馬來(lái)西亞

29、占6%。 前十大出口企業(yè)為：三洋能源(蘇州)有限公司、比亞迪 股份有限公司、電科電源(深圳)有限公司、江蘇海四達(dá) 電源股份有限公司、江門(mén)三捷電池實(shí)業(yè)有限公司、河南 環(huán)宇電源股份有限公司、四川長(zhǎng)虹電源有限責(zé)任公司、 益陽(yáng)科力遠(yuǎn)電池有限責(zé)任公司、江門(mén)市蓬江區(qū)朗達(dá)電池 有限公司、中山中炬森萊高技術(shù)有限公司。十大企業(yè)的 出口額為7360萬(wàn)美元，占總出口額的61.3%。其中三 洋能源占27.5%，比亞迪占12%。除三洋能源外，鎳 鎘蓄電池的出口主要以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。 鎳氫電池 出口量4.51億只，同比增長(zhǎng)40.5%，出口額為3.43億 美元，同比增長(zhǎng)45.3%。 前十大出口國(guó)家和地區(qū)為：香港、日本、德國(guó)、

30、美國(guó)、 荷蘭、馬來(lái)西亞、俄羅斯聯(lián)邦、巴西、比利時(shí)、印度。 十大國(guó)家和地區(qū)出口額為3.08億美元，占總出口額的 89.8%。香港仍是國(guó)內(nèi)鎳氫電池最大的中轉(zhuǎn)地，占總 出口額的53.3%，日本占8.7%，德國(guó)占8.1%，美國(guó) 占7.5%。 前十大出口企業(yè)為：松下能源(無(wú)錫)有限公司、深圳市 豪鵬科技有限公司、湯淺(天津)實(shí)業(yè)有限公司、比亞迪 股份有限公司、遼寧九夷三普電池有限公司、益陽(yáng)科力 遠(yuǎn)電池有限責(zé)任公司、東莞超霸電池有限公司、深圳市 力可興電池有限公司、深圳市格瑞普電池有限公司、東 莞市邁科科技有限公司 。前十大企業(yè)的出口額為1.71 億美元，占出口總額的49.8%。松下能源占總出口額 的15

31、%，深圳豪鵬占8%，湯淺占6%。前十大企業(yè)中， 松下、湯淺、超霸三家外資企業(yè)占44.4%，六家內(nèi)資 企業(yè)占55.6%。 鋰離子電池 出口量為5.47億只，同比增長(zhǎng)19.9%；出口額為 16.58億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。 出口前十大國(guó)家和地區(qū)為:香港、美國(guó)、韓國(guó)、日本、 印度、巴西、臺(tái)灣、匈牙利、馬來(lái)西亞、羅馬尼亞。十 大國(guó)家和地區(qū)出口額為14.15億美元，占總出口額的 85.3%。其中，香港占36.4%，美國(guó)占10.9%，韓國(guó) 占10%。 前十大出口企業(yè)為：索尼電子（無(wú)錫）有限公司、天津 三星視界有限公司、新世電子(常熟)有限公司、松下能 源(無(wú)錫)有限公司、樂(lè)金化學(xué)(南京)信息電子材料有

32、限 公司、廣州明美電子有限公司、三洋能源(北京)有限公 司、深圳藤佳能源電子有限公司、松下能源(珠海)有限 公司、三洋能源(蘇州)有限公司。十大企業(yè)出口額為 7.15億美元，占出口總額的43%。其中，索尼電子 （無(wú)錫）占11%，天津三星視界占6.8%。前十大出口 企業(yè)清一色為外資企業(yè)。 太陽(yáng)電池 2010年上半年太陽(yáng)電池組件出口量1.06億塊，同比增 長(zhǎng)165%，出口額70.59億美元，同比增長(zhǎng)271%。由 于受到德國(guó)光伏補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響，組件供不應(yīng)求， 不僅產(chǎn)量大增，而且價(jià)格也比去年出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。 出口前十大國(guó)家和地區(qū)為：德國(guó)、荷蘭、意大利、美國(guó)、 比利時(shí)、澳大利亞、捷克、法國(guó)、西班牙、香

33、港。前十 大國(guó)家和地區(qū)出口額為65.6億元，占出口總額的 92.9%。其中，出口德國(guó)28.6億元，占40.5%，荷蘭 14億美元，占19.8%，意大利7.57億美元，占10.7%， 美國(guó)2.96億美元，占4.2%。 前十大出口企業(yè)為：無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司、常 州天合光能有限公司、江蘇林洋新能源有限公司、常熟 阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司、常州億晶光電科技有限 公司、寧波太陽(yáng)能電源有限公司、泰通（泰州）工業(yè)有 限公司、碧辟普瑞太陽(yáng)能有限公司、浙江向日葵光能科 技股份有限公司、東營(yíng)光伏太陽(yáng)能有限公司。前十大企 業(yè)出口額35.78億美元，占總出口額的50.6%。 世界鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 全球

34、充電電池市場(chǎng)的變化(10億日 元) 2012年開(kāi)始汽車(chē)用鋰離子電池將快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2017年汽車(chē)用鋰離子電池市場(chǎng)份額將 超過(guò)便攜式鋰離子電池。2013年前混合電動(dòng)車(chē)用電池以鎳氫電池為主，2013年后，鋰 離子電池將成為主導(dǎo)，鎳氫電池份額將逐步下降。 (數(shù)據(jù)來(lái)源：IIT) IIT對(duì)2009-2020年充電電池市場(chǎng)的預(yù)測(cè) 分析 10億日元億日元 200920102011201220132014201520162017201820192020 便攜鋰電便攜鋰電 8488761003114512901428155016451756186419542054 汽車(chē)鋰電汽車(chē)鋰電 6431384066519

35、47125115641859217924272720 便攜鎳氫便攜鎳氫 103107107106103100969491908886 汽車(chē)鎳氫汽車(chē)鎳氫 821151501468760565553576063 鎳鎘鎳鎘756562564942343028272524 合計(jì)合計(jì)111512061461185921792577298833883787421545554948 2007-2010各種用途鋰離子電池?cái)?shù)量 (億只) 2010年鋰離子電池將 同比增長(zhǎng)26%。2009 年、2010年鋰離子電 池三大主要市場(chǎng)為手 機(jī)（41.5%，37.5%)、 筆記本（32.6%， 34.5）、電動(dòng)工具 （4.

36、8%，5%）.2010 年按產(chǎn)量計(jì)算，鋰離 子電池中，圓柱電池 42.6%,方形電池 40.7%,聚合物電池 16.6%,圓柱電池的市 場(chǎng)份額在快速增長(zhǎng) 用途用途20072007200820082009200920102010（預(yù)（預(yù) 測(cè)）測(cè)） 筆記本電腦筆記本電腦7.137.138.588.589.749.7413.313.3 手機(jī)手機(jī)13.7813.7813.3813.3812.4712.4714.4714.47 電動(dòng)工具電動(dòng)工具1.181.181.51.51.331.331.921.92 數(shù)碼照相機(jī)數(shù)碼照相機(jī)1.181.181.411.411.381.381.541.54 數(shù)碼攝象機(jī)數(shù)碼

37、攝象機(jī)1 10.780.780.610.610.710.71 數(shù)字媒體播放數(shù)字媒體播放 器器 0 09 90.870.870.90.90.880.88 游戲機(jī)游戲機(jī)0.50.50.710.710.610.610.930.93 其他其他2.382.384.154.153.613.614.84.8 總計(jì)總計(jì) 28.0428.0431.9331.9330.6630.6638.5838.58 同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)% %22221212-2-22626 圓柱電池圓柱電池9.149.1411.411.412.1312.1316.4416.44 方形電池方形電池14.3614.3614.9314.9313. 6

38、13. 615.7315.73 聚合物電池聚合物電池4.554.555.15.14.934.936.396.39 全球主要鋰離子電池企業(yè)生產(chǎn)量(億只) 2009年世 界前6大鋰 離子電池 企業(yè)為三 洋、三星、 LG化學(xué)、 索尼、比 亞迪、力 神（按產(chǎn) 量計(jì)算） 單位單位2007200820092010預(yù)測(cè)預(yù)測(cè) 三洋三洋5.997.056.178 索尼索尼4.114.663.714.46 松下松下2.071.791.962.62 日立日立 MAXELL 1.271.621.111.25 SGS0.570.450.260.14 NEC0.470.340.070.05 三星三星SDI3.754.76

39、5.658 LG化學(xué)化學(xué)2.262.154.026.5 比亞迪比亞迪2.822.682.011.72 力神力神1.081.141.692.08 東莞新能源東莞新能源0.961.241.131.31 比克比克1.642.181.461.56 E-ONE0.390.510.340.29 A1230.080.120.16 2010年主要企業(yè)方型鋰離子電池產(chǎn)量預(yù) 測(cè)(億只) 方型電池前六大企業(yè):三星、三洋、LG化學(xué)、索尼、比亞迪、力神 單位單位2010年預(yù)測(cè)年預(yù)測(cè) 三星三星SDI3.79 三洋三洋3.26 LG化學(xué)化學(xué)3.07 索尼索尼2.39 比亞迪比亞迪1.72 力神力神1.71 東莞新能源東莞新

40、能源1.28 日立日立MAXELL1.23 2010年主要企業(yè)圓柱鋰離子電池產(chǎn)量預(yù) 測(cè)(億只) 圓柱電池前六大企業(yè):三洋、三星、 LG化學(xué)、索尼、松下、力神 單位單位2010年預(yù)測(cè)年預(yù)測(cè) 三洋三洋4.74 三星三星SDI4.2 LG化學(xué)化學(xué)3.42 索尼索尼2.07 松下松下1.81 力神力神0.36 東莞新能源東莞新能源0.03 2010年全球主要筆記本電池組廠商產(chǎn)量預(yù)測(cè)(百 萬(wàn)組) 全球各類(lèi)鋰電池正極材料市場(chǎng)占比 2010年全球產(chǎn)量43420噸，同比增長(zhǎng)44%，鈷酸鋰20840噸占 48%，NCM15120噸占35%。鎳酸鋰、錳酸鋰各占7%，分別 為3040噸。磷酸鐵鋰1370噸，占3%。

41、 主要正極材料供應(yīng)商的市場(chǎng)占有率 UMICORE第一，占32%；日亞第二，占24%。 全球主要負(fù)極材料企業(yè)市場(chǎng)份額 2010年負(fù)極 產(chǎn)量24442噸， 同比增長(zhǎng) 43%。日立 化工第一、 日本碳素第 二。天然石 墨的比率進(jìn) 一步上升， 達(dá)到53%。 人造石墨9205噸，占38%；天然石墨12960噸，占53%；中間相碳微球1900噸，占 8%。 全球主要隔膜企業(yè)市場(chǎng)份額 預(yù)計(jì)2010年全球產(chǎn)量3.51億平方米，同比增長(zhǎng)38%。旭化成第一， 9650萬(wàn)平米。Celgard第二，8980萬(wàn)平米。東燃第三，8340萬(wàn)平 米。宇布第四，3000萬(wàn)平米。SK第五，2900萬(wàn)平米。隔膜價(jià)格 依然比較穩(wěn)定。

42、 全球主要電解液廠商市場(chǎng)份額 預(yù)計(jì)2010年全球電解液產(chǎn)量16190噸，同比增長(zhǎng)44%。韓國(guó)Chiel第一，5340噸；宇 布工業(yè)第二，3390噸，三菱化學(xué)第三，2420噸；國(guó)泰華榮第五，1260噸。 中國(guó)電池產(chǎn)業(yè) 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 鋰離子電池 預(yù)計(jì)2010年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量將增長(zhǎng)12- 15%，主要市場(chǎng)為手機(jī)（增長(zhǎng)15%）、航模、 藍(lán)牙設(shè)備、電動(dòng)工具和電動(dòng)自行車(chē)（10%）、 各類(lèi)數(shù)碼產(chǎn)品等。2010年全球手機(jī)產(chǎn)量將達(dá)到 14億部，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量將超過(guò)7億部。截止 2010年9月，我國(guó)手機(jī)用戶(hù)達(dá)到8.3億戶(hù)。 前四大鋰離子電池企業(yè)中除力神有望增長(zhǎng)超過(guò) 10%外，比克和ATL與去年基本持平，比亞

43、迪 上半年減少20%。二三線企業(yè)增幅較大。 手機(jī)市場(chǎng)中諾基亞第一，市場(chǎng)份額略微減少， 三星、LG增加，其他新興品牌及智能手機(jī)大幅 增長(zhǎng)，智能手機(jī)增幅超過(guò)50%。 動(dòng)力和儲(chǔ)能將成為鋰離子電池新的市 場(chǎng) 儲(chǔ)能將成為鋰離子電池新的市場(chǎng) （單位：MW） 來(lái)源： 2008到2018 年全球儲(chǔ)能 市場(chǎng)將從 111GW增長(zhǎng) 到4661GW, 年均增長(zhǎng) 45%，其中 鋰離子電池 儲(chǔ)能年均增 長(zhǎng)100%。 2015年動(dòng)力電池市場(chǎng)將快速增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)從2015年開(kāi)始，電動(dòng)汽車(chē) 市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，到2020年電 動(dòng)汽車(chē)將占整個(gè)轎車(chē)產(chǎn)量的15- 20%，電動(dòng)車(chē)用電池市場(chǎng)將達(dá)到 400億美元。 汽車(chē)用鋰離子電池產(chǎn)量預(yù)測(cè) 汽車(chē)

44、用鋰離子電池的產(chǎn)量預(yù)測(cè) HEV市場(chǎng)，鋰離子電池將快速替代鎳氫電池 （來(lái)源： Mizuho Securities） Projected global HEV sales 汽車(chē)廠商與鋰電池廠商加強(qiáng)合作 鋰離子電池電動(dòng)汽車(chē)陸續(xù)上市 中日 韓美 動(dòng)力 電池 企業(yè) 采用 不同 的材 料體 系 國(guó)家國(guó)家企業(yè)企業(yè)正極材料正極材料 中國(guó)大中國(guó)大 陸陸 力神力神磷酸鐵鋰、三元磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰、錳酸鋰 中國(guó)大中國(guó)大 陸陸 比克比克磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國(guó)大中國(guó)大 陸陸 光宇光宇磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國(guó)大中國(guó)大 陸陸 比亞迪比亞迪磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國(guó)大中國(guó)大 陸陸 ATL（新能源）（新能源）磷酸鐵鋰、三元

45、磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰、錳酸鋰 中國(guó)臺(tái)中國(guó)臺(tái) 灣灣 有量有量磷酸鐵鋰、三元磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰、錳酸鋰 中國(guó)臺(tái)中國(guó)臺(tái) 灣灣 蘭陽(yáng)蘭陽(yáng)磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國(guó)臺(tái)中國(guó)臺(tái) 灣灣 必翔必翔磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國(guó)臺(tái)中國(guó)臺(tái) 灣灣 昇陽(yáng)昇陽(yáng)磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 中國(guó)臺(tái)中國(guó)臺(tái) 灣灣 能元能元磷酸鐵鋰、錳酸鋰磷酸鐵鋰、錳酸鋰 日本日本東芝東芝錳酸鋰錳酸鋰 日本日本松下松下三元三元NCM/NCA、鎳氫電池、鎳氫電池 日本日本三洋三洋三元三元NCM、鎳氫電池、鎳氫電池 日本日本SONY磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰 日本日本NEC錳酸鋰錳酸鋰 韓國(guó)韓國(guó)LGC錳酸鋰錳酸鋰 磷酸鐵鋰 安全性好， 中國(guó)企業(yè) 以磷酸鐵 鋰為主。

46、 錳酸鋰能 量密度高， 未來(lái)在效 率提升上 較有發(fā)展， 日韓企業(yè) 以錳酸鋰 和三元為 主 我國(guó)“十城千輛”新能源汽車(chē)示范 計(jì)劃將加速動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化 由科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部于2009年元月共同啟動(dòng)，主 要內(nèi)容是，通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每 個(gè)城市推出1000輛新能源汽車(chē)開(kāi)展示范運(yùn)行，涉及這些大中城市的公交、出租、 公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域，力爭(zhēng)使全國(guó)新能源汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模到2012年占到汽 車(chē)市場(chǎng)份額的10。 目前已擴(kuò)大到25個(gè)城市。 列入示范運(yùn)營(yíng)的25個(gè)城市 首次確定參與十城千輛工程的城市有13個(gè)，分別是：北京、上海、重慶、 長(zhǎng)春、大連、杭州

47、、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長(zhǎng)沙、昆明、南昌。 第二批確定參與的十城千輛工程的城市有7個(gè)，分別是：天津、?？?、鄭 州、廈門(mén)、蘇州、唐山、廣州。 第三批示范城市5個(gè)：沈陽(yáng)、成都、南通、襄樊、呼和浩特 享受財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)乘用車(chē)和輕型商用車(chē)，混合動(dòng)力汽車(chē)根 據(jù)混合程度和燃油經(jīng)濟(jì)性分為5檔，最高每輛補(bǔ) 貼5萬(wàn)元；純電動(dòng)汽車(chē)每輛補(bǔ)貼6萬(wàn)元；燃料電 池汽車(chē)每輛補(bǔ)貼25萬(wàn)元； 長(zhǎng)度10米以上的城市公交客車(chē)、混合動(dòng)力 客車(chē)每輛補(bǔ)貼5萬(wàn)-42萬(wàn)元，純電動(dòng)和燃料電池 客車(chē)每輛分別補(bǔ)貼50萬(wàn)元和60萬(wàn)元。 參與示范的城市的地方財(cái)政也要安排配套 資金，對(duì)節(jié)能與新能源汽車(chē)購(gòu)置、配套設(shè)施建 設(shè)及維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)支出給予適當(dāng)

48、補(bǔ)助。 私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼試點(diǎn)工作啟 動(dòng) 上海、長(zhǎng)春、深圳、杭州、合肥等5個(gè)城市 補(bǔ)貼種類(lèi)：純電動(dòng)車(chē)、插電式混合動(dòng)力車(chē) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)動(dòng)力電池組能量確定，按3000元/ 千瓦時(shí)給予補(bǔ)貼。純電動(dòng)車(chē)每輛最高補(bǔ)貼6萬(wàn)元。 插電式混合動(dòng)力每輛最高補(bǔ)貼5萬(wàn)。 對(duì)電池要求：EV:15KWh以上,PHEV:10KWh以上 動(dòng)力電池系統(tǒng)保證：5年10萬(wàn)公里 實(shí)施期限：2010-2012 各地政府也有相應(yīng)的補(bǔ)貼政策。 中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)對(duì)鋰電池有巨大潛在需 求 中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)保有量接近1億輛,每年新增2000萬(wàn)輛以上,預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到2 億輛。目前95%以上為鉛酸蓄電池 電動(dòng)自行車(chē)升級(jí)換代產(chǎn)品將大量采用輕型

49、合金車(chē)架和鋰離子動(dòng)力電池。今年以來(lái)， 隨著價(jià)格的下降，鋰離子電池電動(dòng)自行車(chē)數(shù)量在快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今年將超過(guò)60 萬(wàn)輛。 如果鋰離子電池電動(dòng)自行車(chē)達(dá)到10%，鋰離子動(dòng)力電池年需求將達(dá)到15億元。 動(dòng)力電池市場(chǎng)未來(lái)需求巨大，但中國(guó)鋰電池企業(yè)在全球 高端市場(chǎng)份額在減少，競(jìng)爭(zhēng)力減弱，值得中國(guó)電池企業(yè) 高度重視 中國(guó)鋰離子電池行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn) 中日韓三國(guó)鋰電池市場(chǎng)份額變化 在與國(guó)際大廠配套方面，預(yù)計(jì)2010年日本占42%，韓國(guó)占38%,中國(guó)占18%。中國(guó)的比 例在不斷減少，值得關(guān)注 中國(guó)鋰離子電池在筆記本電腦市場(chǎng)份額有 限 2010年惠普筆記本4600萬(wàn)部，需求電池2。94億只，三星 1.12億只，占38

50、%；LG化學(xué)1.08億只，占36%；三洋5400萬(wàn)只， 占18%。 ACER筆記本4500萬(wàn)臺(tái)，需求電池2.58億只，三洋1.2億只， 占43%；松下4800萬(wàn)只，占18%；索尼4400萬(wàn)只，占17%；三 星3600萬(wàn)只，占14%。 Dell筆記本3000萬(wàn)臺(tái)，需求電池1.83億只，三星7200萬(wàn)只， 占39%；LG化學(xué)5200萬(wàn)只，占28%；三洋4800萬(wàn)只，占26%。 TOSHIBA筆記本2000萬(wàn)臺(tái)，需求電池1.26億只，三洋5600萬(wàn) 只，占44%；松下4000萬(wàn)只，占31.7%;LG化學(xué)2200萬(wàn)只，占 17%。 LENOVO筆記本2100萬(wàn)臺(tái)，需求電池1.25億只，三洋4800 萬(wàn)

51、只，占38%；索尼3200萬(wàn)只，占25.6%；LG化學(xué)2500萬(wàn)只， 占20%；松下1200萬(wàn)只，占9.6%。 中國(guó)鋰離子電池在高端電動(dòng)工具市場(chǎng)份額也很 小 主要電動(dòng)工具制造商主要電動(dòng)工具制造商 電池制造商電池制造商 Sony (97%) A123 (87%) Sony (7%) SDI (3%) SDI (40%) Sony (30%) LGC (30%) Sanyo(88%) Maxell SDI (71%) Sony (29%) E-One (100%) 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，努力提高中國(guó) 鋰離子電池產(chǎn)品的品質(zhì)，提高產(chǎn)品 的一致性，提高動(dòng)力電池系統(tǒng)集成 開(kāi)發(fā)能力。 期待中國(guó)鋰離子電池在動(dòng)力電 池

52、領(lǐng)域獲得突破：電動(dòng)自行車(chē)、城 市電動(dòng)公交、家用電動(dòng)汽車(chē) 努力擴(kuò)大筆記本和電動(dòng)工具領(lǐng) 域中國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。 鋰一次電池 由于中國(guó)鋰一次電池品質(zhì)提高，減少了與日本 產(chǎn)品的差距，日本原有的市場(chǎng)尤其是中低端市 場(chǎng)和部分高端市場(chǎng)現(xiàn)在已被中國(guó)企業(yè)占有，且 中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，全球生產(chǎn)正在向中 國(guó)轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)量將達(dá)到19億只，同比 增長(zhǎng)20%。其中扣式電池產(chǎn)量約17億只。 深圳力佳公司2009年底研發(fā)的功率型扣式鋰電 池因其在較大功率放電方面已勝過(guò)日本電池， 在3D眼鏡市場(chǎng)供不應(yīng)求，SONY、三星、松下 是3D眼鏡主要生產(chǎn)廠家，已開(kāi)始大批量向力佳 采購(gòu) 。 鋰一次電池 隨著我國(guó)電網(wǎng)改造的進(jìn)行

53、，智能電表對(duì)鋰氬柱式電池需 求大增；智能水表、氣表等儀表的改造推動(dòng)了柱式鋰氬 及鋰錳的發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)和有源RFID對(duì)軟包鋰電池尤其是 超薄型軟包鋰電池發(fā)展的需求巨大。惠州億緯開(kāi)發(fā)的圓 柱鋰氬電池已替代進(jìn)口產(chǎn)品，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)70%的智能電表 市場(chǎng)。 銀行卡的智能化在歐美推廣性極強(qiáng)，現(xiàn)在電池是關(guān)鍵， 信用卡用電池的巨大市場(chǎng)顯而易見(jiàn)。如今力佳開(kāi)發(fā)的超 薄型軟包電池也已經(jīng)通過(guò)了Visa和萬(wàn)事達(dá)公司的測(cè)試。 超薄軟包電池除了應(yīng)用于信用卡產(chǎn)品，還應(yīng)用在產(chǎn)品外 包裝的物流管控、郵政快遞的外包裝信封和紙箱上。未 來(lái)市場(chǎng)巨大。 在美國(guó)，汽車(chē)輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）已作為汽車(chē) 的標(biāo)準(zhǔn)配置，對(duì)電池有巨大需求。TPMS

54、對(duì)電池的溫度 范圍要求寬、電性能要求高，目前市場(chǎng)主要被日本松下 和萬(wàn)盛壟斷。 鎳氫電池 2010年上半年鎳氫電池的產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)30%， 全年有望比2009年增長(zhǎng)20%左右，主要由于歐 美需求增加，除消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)外，吸塵 器、割草機(jī)等開(kāi)始采用鎳氫電池。 在HEV市場(chǎng)，主要以日本產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)HEV 用電池市場(chǎng)仍很有限。國(guó)產(chǎn)電池一致性和可靠 性不能很好滿(mǎn)足HEV的要求，由于不能得到整 車(chē)廠市場(chǎng)的保證，電池廠不敢進(jìn)行大規(guī)模投資。 期待整車(chē)企業(yè)控股HEV鎳氫動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)。 應(yīng)加快開(kāi)發(fā)超低自放電低的鎳氫電池，在部分 市場(chǎng)替代堿錳電池。 鎳鎘電池 從全球看，鎳鎘電池在消費(fèi)市場(chǎng)逐漸被鎳氫和鋰離子電

55、池替代，其總量將不斷減 少。主要市場(chǎng)在電動(dòng)工具、地鐵等軌道車(chē)輛、應(yīng)急照明等領(lǐng)域。 最近兩年由于部分鎳鎘電池企業(yè)退出市場(chǎng)，今年以來(lái)鎳鎘電池企業(yè)生意較好。但 在電動(dòng)工具市場(chǎng)面臨很大的政策性風(fēng)險(xiǎn)和鋰離子電池的替代威脅。 由于今年歐美對(duì)電動(dòng)工具需求增加，預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)鎳鎘電池產(chǎn)量將增長(zhǎng)10% 以上。 鉛酸蓄電池 在起動(dòng)電池市場(chǎng)，由于國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā) 展和汽車(chē)保有量的大幅增加，2010年車(chē)用電池 年增長(zhǎng)率將超過(guò)15%。中汽協(xié)公布1-11月的產(chǎn) 銷(xiāo)數(shù)字，生產(chǎn)1640萬(wàn)輛，銷(xiāo)售1640萬(wàn)輛，分別 比同期增長(zhǎng)33.7%和34.1%。預(yù)計(jì)全年產(chǎn)銷(xiāo)量 會(huì)超過(guò)1800萬(wàn)輛。 十二五期間，我國(guó)將從汽車(chē)制造大國(guó)

56、轉(zhuǎn)向汽車(chē) 強(qiáng)國(guó)，預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到2500萬(wàn)輛。此外， 中國(guó)汽車(chē)業(yè)將從依靠?jī)?nèi)需市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向大規(guī)模走 出國(guó)門(mén)，2015年自主品牌汽車(chē)出口占產(chǎn)銷(xiāo)量的 比例超過(guò)10%。 此外，還有摩托車(chē)和船舶用起動(dòng)電池。 鉛酸蓄電池 在密封電池領(lǐng)域，2010年由于通信運(yùn)營(yíng)商投資減少，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)比2009 年減少15-20%。各主要電池企業(yè)的銷(xiāo)售收入均減少。但密封電池的出口增幅將 超過(guò)20%。 中國(guó)移動(dòng)已宣佈了對(duì)3G網(wǎng)絡(luò)的第4期投資，投資額近人民幣千億元，將建設(shè) 10.2萬(wàn)個(gè)基站。招標(biāo)結(jié)果近期亦已有了結(jié)果，隨著中國(guó)的運(yùn)營(yíng) 商重新加大、加 快資本開(kāi)支，為密封電池需求增長(zhǎng)提供了主要?jiǎng)恿Α?鉛酸蓄電池 根據(jù)工信部

57、的規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)通信行業(yè)將建設(shè) “三網(wǎng)融合”的大傳媒格局。相關(guān)政策顯示：國(guó)家將對(duì) 三網(wǎng)融合涉及的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)應(yīng)用及在農(nóng) 村地區(qū)的推廣，給予金融、財(cái)政、稅收等支持。 根據(jù)市場(chǎng)信息，“十二五”規(guī)劃中，信息技術(shù)相關(guān)投資 總計(jì)將達(dá)2.1 萬(wàn)億，平均每年4000 億。投資范圍涵蓋 3G 網(wǎng)絡(luò)和LTE，寬帶升級(jí)和FTTx 建設(shè)、三網(wǎng)融合、 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。其中，通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資預(yù) 計(jì)在3000 億左右 ，其中無(wú)線網(wǎng)絡(luò)投資（3G/4G）將 基本持平，或小幅增長(zhǎng)。寬帶建設(shè)投資增長(zhǎng)最為確定， 預(yù)計(jì)每年增速在20%以上。 因此，國(guó)內(nèi)通信業(yè)對(duì)密封電池需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)。但市場(chǎng) 將進(jìn)一步向前幾大客戶(hù)集中。 印度是中國(guó)密封電池的一個(gè)重要市場(chǎng)，企業(yè)應(yīng)加緊對(duì)該 市場(chǎng)的研究，可加快在當(dāng)?shù)亟⒅圃旎氐牟椒ァ?鉛酸蓄電池 電動(dòng)自行車(chē)是鉛酸蓄電池的第二大市場(chǎng)，2010年電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到2200萬(wàn) 輛，市場(chǎng)保有量將達(dá)到1億輛。 預(yù)計(jì)十二五期間，電動(dòng)自行車(chē)年增長(zhǎng)率將超過(guò)10%，到2015年年產(chǎn)量有望達(dá)到 3500萬(wàn)輛。鉛酸電池仍占新車(chē)市場(chǎng)的85%。 堿錳鋅錳電池 預(yù)計(jì)2010年堿錳電池將增長(zhǎng)15%，產(chǎn)量將超過(guò)100億只。出口量將達(dá)到60億只