我國乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析

1、我國乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析1、什么是乳制品2、乳制品的現(xiàn)狀3、乳制品的問題4、乳制品的對策一、什么是乳制品？乳制品行業(yè)調(diào)研是開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石，通過對特定乳制品行業(yè)的 長期跟蹤監(jiān)測，分析市場需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值 鏈等多方面的內(nèi)容，整合乳制品行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信 息資源，為客戶提供深度的乳制品行業(yè)市場研究報告，以專業(yè)的研究方法幫 助客戶深入的了解乳制品行業(yè)，發(fā)現(xiàn)投資價值和投資機會，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險， 提高管理和運營能力。乳制品行業(yè)研究是對一個行業(yè)整體情況和發(fā)展趨勢進 行分析，包括行業(yè)生命周期、行業(yè)的市場容量、行業(yè)成長空間和盈利空間、 行業(yè)演變趨勢、行業(yè)

2、的成功關(guān)鍵因素、進入退出壁壘、上下游關(guān)系等。二、乳制品行業(yè)的現(xiàn)狀（一）、乳制品行業(yè)市場調(diào)研報告內(nèi)容 乳制品行業(yè)市場調(diào)研報告書主要研究乳制品行業(yè)市場經(jīng)濟特性（產(chǎn)能、產(chǎn)量、供需），投資分析（市場現(xiàn)狀、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等以及區(qū)域市場分析）、競爭分析（行業(yè)集中度、競爭格局、競爭對手、競爭因素等）、工藝技術(shù)發(fā)展 狀況、進出口分析、渠道分析、產(chǎn)業(yè)鏈分析、替代品和互補品分析、行業(yè)的 主導(dǎo)驅(qū)動因素、政策環(huán)境、重點企業(yè)分析（經(jīng)營特色、財務(wù)分析、競爭力分 析）、商業(yè)投資風(fēng)險分析、市場定位及機會分析、以及相關(guān)的策略和建議等。（二）、調(diào)研方式和數(shù)據(jù)來源觀研天下有自己獨立研發(fā)部門。部門成員分別擅長在中國宏觀經(jīng)濟、食

3、品、醫(yī)藥、機械、IT通訊、能源化工等領(lǐng)域進行深入調(diào)查研究。定期不定期【MeiWei_81重點借鑒文檔】采訪各行業(yè)資深人士，并進行約稿。各行業(yè)公開信息：業(yè)內(nèi)企業(yè)及上、下游 企業(yè)的季報、年報和其它公開信息；各類中英文期刊數(shù)據(jù)庫、圖書館、科研 院所、高等院校的文獻資料；數(shù)據(jù)部分來自國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷 調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計 局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要 來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于 各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。三、乳制品行業(yè)發(fā)展中的問題20RR年9月初，三鹿奶粉被曝光含三聚氰胺。

4、隨后，越來越多國內(nèi)乳企 被牽涉其中。國家質(zhì)檢總局9月16日（央視）公布嬰幼兒奶粉抽檢結(jié)果：175 個嬰幼兒奶粉企業(yè)中66個已停產(chǎn)，其中109個生產(chǎn)嬰幼兒奶粉，抽491批次； 22個企業(yè)共68個批次檢出三聚氰胺，這其中包括兩家年銷售額超百億元的國 內(nèi)乳品巨頭，以及一大批國產(chǎn)奶粉品牌。9月18日，蒙牛、伊利、光明等多個批次的液態(tài)奶也檢出三聚氰胺。長期食用三聚氰胺含量高的奶粉的嬰幼兒 部分出現(xiàn)腎結(jié)石、腎積水等泌尿系統(tǒng)疾病。據(jù)衛(wèi)生部通報，截至10月8日，全國因此次問題奶粉事件住院治療的嬰幼兒還有10666名。（一）.剖析起因1、奶粉企業(yè)添加三聚氰胺為提高“檢測”蛋白質(zhì)含量三聚氰胺（化學(xué)式：C3H6N6

5、,俗稱蜜胺、蛋白精，是一種三嗪類含氮雜 環(huán)有機化合物，被用作化工原料。它是白色單斜晶體，幾乎無味，微溶于水， 可溶于甲醇、甲醛、乙酸、熱乙二醇、甘油、吡啶等，具毒性，不可用于食 品加工或食品添加物。1994年國際化學(xué)品安全手冊表明：長期或反復(fù)大 量攝入三聚氰胺可能對腎與膀胱產(chǎn)生影響，導(dǎo)致產(chǎn)生結(jié)石。奶企在奶粉中添加三聚氰胺是一種低成本提高蛋白質(zhì)檢測含量的方法。 奶粉質(zhì)量的主要檢測指標是蛋白質(zhì)。蛋白質(zhì)主要由氨基酸組成，而目前奶粉 中蛋白質(zhì)含量的測定主要采用“凱氏定氮法”，根據(jù)這個方法牛奶中的蛋白質(zhì) 的含氮量不到16%而三聚氰胺的分子式顯示，其含氮量為66%左右。由于“凱 氏定氮法”只能測出含氮量，

6、并不能鑒定其中有無違規(guī)化學(xué)物質(zhì)，所以，添 加三聚氰胺的飼料理論上可以測出較高的蛋白質(zhì)含量。同時三聚氰胺物理性 狀為白色單斜晶體、無味，這與蛋白粉相仿，而且易于購買和生產(chǎn)，成本很 低，故被不良廠家添加在奶粉中增加含氮量，以達到檢測蛋白質(zhì)含量標準的 目的。事實上，在此次奶粉事件之前，已經(jīng)有過“蛋白精”（即三聚氰胺）被應(yīng)用到牛羊飼料、寵物食品等的報導(dǎo)，原因也是一樣，不良廠家為了降低成本、 提咼“檢測”蛋白質(zhì)含量。2、發(fā)展為全行業(yè)問題，體現(xiàn)了行業(yè)無序競爭現(xiàn)狀近年來我國乳制品行業(yè)步入成熟期，上游成本上升和下游價格戰(zhàn)導(dǎo)致行 業(yè)利潤水平持續(xù)下滑。從目前我國乳品行業(yè)的競爭格局來看，城市消費市場 基本呈現(xiàn)飽和狀

7、態(tài)，農(nóng)村市場尚有開拓空間；從產(chǎn)品盈利能力來看，液態(tài)乳 （尤其是白奶）屬于薄利多銷，附加值較高的配方奶粉是各家乳品企業(yè)增強 盈利水平的發(fā)展方向。而此次的三鹿奶粉事件，爆發(fā)問題最嚴重的是最便宜 的18塊錢左右一袋的嬰兒奶粉。顯然，三鹿為了搶占農(nóng)村奶粉市場這塊最后 的肥肉采取了低價傾銷戰(zhàn)略。不良企業(yè)為了降低奶粉生產(chǎn)成本，用廉價大豆 蛋白粉來替代奶粉，甚至添加偽造蛋白質(zhì)的三聚氰胺，采用不法手段降低成 本，搶占市場。事實上，正是由于行業(yè)監(jiān)管不到位，行業(yè)進入門檻不高，因 此無序的行業(yè)競爭未必會“優(yōu)勝劣汰”，反而產(chǎn)生“劣幣驅(qū)逐良幣”，并由此 產(chǎn)生了全行業(yè)的安全隱患。此次“三聚氰胺事件”發(fā)展為全行業(yè)問題，可以

8、 說充分體現(xiàn)了乳品行業(yè)盈利空間受到壓縮、市場競爭無序的現(xiàn)狀。（二）.其他安全事件不僅是“三鹿奶粉事件”，20RR年初的日本“毒餃子事件”、蒙牛特侖蘇 事件等食品質(zhì)量和食品安全問題頻頻被媒體曝光，使食品安全問題受到社會 各界的廣泛關(guān)注。食品安全事關(guān)消費者的健康和安全，是全世界公共健康面臨的最主要威脅之一。我國正處于經(jīng)濟發(fā)展的特殊時期。食品安全問題尤為 突出，成為人們普遍關(guān)注和各級政府亟待解決的重點問題。因此，重視食品 安全已經(jīng)成為衡量人民生活質(zhì)量、社會管理水平和國家法制建設(shè)的一個重要 方面。最近一個時期，隨著新聞媒體透明度的進一步提高，“三鹿奶粉事件”使國內(nèi)乳品發(fā)展遭遇前所未有的危機。首先是大批

9、問題乳制品的退賠、召回 和銷毀；其次是部分奶業(yè)企業(yè)將面臨食品安全事故的索賠；最重要的是引發(fā) 了消費者對行業(yè)的信任危機。盡管政府開始正視乳品行業(yè)中存在的問題，陸續(xù)出臺政策對行業(yè)進行扶持，但是乳制品行業(yè)在較長的一段時期內(nèi)受事件沖擊 將會產(chǎn)生非常大的負面影響。（三）.我國乳制品行業(yè)存在的問題1、乳制品企業(yè)沒有形成規(guī)模在開放政策的支持下，我國的乳制品業(yè)進入了快速發(fā)展的時期，并處在 產(chǎn)業(yè)上升的階段。企業(yè)的數(shù)量以及規(guī)模都呈現(xiàn)出絕對的增長，且增長比率較 大；但是在企業(yè)的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)上，中國乳制品企業(yè)還處在較低的水平， 大型乳制品企業(yè)對于市場的控制程度較低，乳制品企業(yè)與奶農(nóng)的合作關(guān)系較 弱，缺乏合理的利益分

10、配機制，沒有形成大規(guī)模的合作組織，難以抗衡來自 外資大規(guī)模乳制品企業(yè)集團的資金、技術(shù)等多方面的競爭。2、乳制品質(zhì)量問題嚴重中國的乳制品企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量問題嚴重，行業(yè)中存在多重標準，且標準 制定時期過早，不能適應(yīng)新的消費需求。另外，中國乳制品市場上的產(chǎn)品品 種較少，缺乏實質(zhì)性差異，無法滿足多層次的消費者。因此，在面對國外乳 制品企業(yè)高質(zhì)量、多品種的產(chǎn)品競爭時，我國乳制品企業(yè)將處于不利的地位。3、乳制品消費推廣力度不夠中國政府對于乳制品的消費推廣力度不大。雖然隨著經(jīng)濟的發(fā)展我國乳 制品的人均消費得到了很大的提高，但是與世界人均消費的平均水平相比， 差距仍很大，并且大中城市是乳制品的主要消費市場，而農(nóng)

11、村居民收入水平較低。4、乳制品管理體制混亂由于歷史原因，我國乳制品業(yè)的管理體制松散。原料奶生產(chǎn)由農(nóng)業(yè)部門 管理，孚L制品加工業(yè)列入輕工部，國內(nèi)乳制品流通歸商業(yè)部門管理，而乳制 品國際貿(mào)易劃歸經(jīng)貿(mào)部管理。由于相互關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)部被人為的分割開來， 每個主管部門考慮問題的角度不同，制定的政策也不同，就會造成管理上的 混亂和無效。這種體制本身容易產(chǎn)生“門戶之見”，影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5、乳制品生產(chǎn)技術(shù)問題較多我國乳制品業(yè)發(fā)展的最新趨勢表明，經(jīng)過幾年的努力，資金、政策、觀 念等多因素共同制約我國乳制品業(yè)發(fā)展的局面在一定程度上發(fā)生了改變，而 乳制品業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨的一系列技術(shù)難題已成為最關(guān)鍵的制約因素，業(yè)

12、界逐步認識到只有依靠科技進步才能推動乳制品業(yè)從質(zhì)和量兩個方面同時實 現(xiàn)跨越式發(fā)展。技術(shù)問題集中表現(xiàn)為以下幾個方面 ：(1) 奶牛良種數(shù)量不足，單產(chǎn)水平低目前我國的存欄奶牛中，真正屬于優(yōu)良品種的不多，大部分都是改良奶 牛。因為種質(zhì)差以及奶牛養(yǎng)殖綜合技術(shù)落后，我國奶牛的平均單產(chǎn)很低，成 年奶牛平均單產(chǎn)僅為3500kg/頭，低于世界平均單產(chǎn)5500kg/頭的水平，不到 以色列、美國等乳制品業(yè)發(fā)達國家的 50%(2) 優(yōu)質(zhì)飼料短缺，資源利用不合理現(xiàn)階段我國農(nóng)區(qū)種植業(yè)依然主要是糧經(jīng)二元結(jié)構(gòu)，尚未完成向糧經(jīng)飼三 元結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，奶牛飼料主要依靠糧食、作物副產(chǎn)品、秸稈以及天然牧草， 而優(yōu)質(zhì)牧草和飼料作物則十分

13、缺乏，這直接影響了奶牛的產(chǎn)奶量和原料奶的 質(zhì)量。(3) 原料奶質(zhì)量問題突出，乳制品業(yè)質(zhì)量安全檢測體系不健全我國80%以上的個體散養(yǎng)戶仍采用手工擠奶，在原料奶的主產(chǎn)區(qū)采用機械 擠奶設(shè)備，但仍存在管理水平低、設(shè)備不能及時保潔等問題，致使我國原料 奶生產(chǎn)衛(wèi)生條件差，細菌數(shù)量偏高、雜質(zhì)較多。在奶牛疫病防治方面存在濫 用抗生素的現(xiàn)象，導(dǎo)致原料奶中藥物殘留超標。（4）乳制品加工類型少，種類單一，整體工藝水平低，產(chǎn)品附加值不高。我國的乳制品主要有液態(tài)奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、發(fā)酵乳等。原料奶的50%用于生產(chǎn)奶粉，其中主要是加糖奶粉。液體奶以巴氏殺菌奶（消毒奶）為主。干酪、奶油、脫脂奶粉等產(chǎn)品生產(chǎn)比重不足 5%

14、我國現(xiàn)有乳制品企業(yè)為1500 余家，中小型企業(yè)占乳制品企業(yè)的90%大部分技術(shù)設(shè)備水平低，產(chǎn)量質(zhì)量不 穩(wěn)定。（5）乳制品業(yè)社會化服務(wù)體系不夠完善，產(chǎn)業(yè)化組織程度還有待于進一步提高目前，我國奶牛仍以農(nóng)戶分散養(yǎng)殖 為主，占養(yǎng)殖總量的80%飼養(yǎng)規(guī)模小，生產(chǎn)方式落后，技術(shù)與管理水平低； 60%以上的原料奶仍由小型乳制品企業(yè)加工處理。近幾年我國出現(xiàn)了一些注重 奶源基地建設(shè)的大型乳制品企業(yè)，但其壯大還處于外延式擴大再生產(chǎn)階段， 不是真正意義上依靠科技進步為動力的內(nèi)涵式擴大再生產(chǎn)。四、乳制品的對策（一）從源頭抓起，加強奶源基地建設(shè)1、 要加快規(guī)模化、標準化奶源基地建設(shè)。通過規(guī)?；曫B(yǎng)技術(shù)的普及，實現(xiàn)良種與良法

15、結(jié)合，提高奶牛的飼養(yǎng)水平和單產(chǎn)水平；通過推行畜牧業(yè)標 準化，促進奶牛飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范的推廣普及，進而提高鮮奶生產(chǎn)水平和標準化 水平。盡快把奶牛飼養(yǎng)業(yè)納入標準化、科學(xué)化、規(guī)范化的軌道，使科技真正變成現(xiàn)實生產(chǎn)力。另外還要大力推廣草原改良，人工種草和奶牛配合飼料。首先 要抓好草原的改良建設(shè)和退耕還草工作，盡快提高草原的產(chǎn)出能力和優(yōu)質(zhì)牧 草的供應(yīng)水平，優(yōu)化牧草結(jié)構(gòu)。其次要大力推廣高產(chǎn)飼料作物，把青貯的種 植和利用作為重要手段。2、 要大力推進奶牛良種工程建設(shè)。一方面要加強奶牛良種繁育體系，為 擴大良種牛群，提咼單產(chǎn)提供保障；另一方面要逐步建立和完善奶牛配種記錄 與評價系統(tǒng)，實行良種牛檢測登記制度 ，制定育

16、種改良方案，做好選種配種工 作。盡快把奶牛飼養(yǎng)業(yè)納入標準化、科學(xué)化、規(guī)范化的軌道 ，使科技真正變成 現(xiàn)實生產(chǎn)力。（二）米取有力措施，確保乳制品質(zhì)量安全1、加強奶源基地建設(shè)工作，促進奶牛飼養(yǎng)戶由大群體小規(guī)模向小群體大 規(guī)模、現(xiàn)代化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，為乳制品企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的原奶；在生產(chǎn)過程中， 乳制品企業(yè)也應(yīng)引進先進生產(chǎn)加工設(shè)備、檢驗設(shè)備，確保乳制品營養(yǎng)成分、 防腐劑、抗生素等比例正常。2、加強立法及國家監(jiān)督管理部門的執(zhí)法力度。國家監(jiān)督管理部門要完善 法規(guī)及法規(guī)性文件，明確其執(zhí)法的各方面具體而非籠統(tǒng)的內(nèi)容，提高執(zhí)法人 員的科技專業(yè)水平，加大監(jiān)管力度，建立乳品質(zhì)量信息平臺，及時向公眾公 布檢測結(jié)果。3、加

17、快消費者市場監(jiān)督及反饋機制的形成與建立。加強消費者協(xié)會的自 身隊伍建設(shè)，工作人員必須學(xué)通有關(guān)法律，懂得舉證的內(nèi)容，正確指導(dǎo)受害 消費者；建立消費者協(xié)會、技術(shù)監(jiān)督部門、工商部門和監(jiān)測中心年度碰頭會 制度，互通情報，協(xié)調(diào)工作，改變一事多方管，有事沒人管的狀態(tài)。（三）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升乳制品檔次。要改變以奶粉為主的產(chǎn)品格局。針對當前乳制品的消費潮流，孚L制品企 業(yè)要大力發(fā)展液奶的生產(chǎn)，特別是殺菌奶、雙歧因子牛乳、酸奶、超長保質(zhì) 期奶（ESL奶）、果汁乳等產(chǎn)品；同時要引導(dǎo)消費需求，實行加工工藝的技術(shù) 創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，開發(fā)高附加值的產(chǎn)品，如干酪、奶油等產(chǎn)品，不斷滿足新 的市場需要。（四）立足自身品牌建設(shè)

18、，避開價格惡性競爭首先，整個行業(yè)要加強溝通與合作，建立相關(guān)的行業(yè)機制，對乳制品的 價格和質(zhì)量進行相應(yīng)的控制，特別是一些大型的乳制品企業(yè)要加強溝通，要 把立足點放在企業(yè)自身的品牌建設(shè)和技術(shù)開發(fā)上。其次，要加強整個行業(yè)的宣傳與營銷，最大限度的開發(fā)現(xiàn)有市場，并且 不斷的挖掘潛在市場，特別是要挖掘廣大農(nóng)村地區(qū)的乳制品的消費潛力，把 整個乳制品行業(yè)蛋糕做大做強，做到多贏；另外還要大力加強科研和技術(shù)開 發(fā)，避免不必要的重復(fù)生產(chǎn)和大量的雷同現(xiàn)象，逐步形成自己的技術(shù)壁壘。最后也是最關(guān)鍵的是加強自身的品牌建設(shè)，形成品牌優(yōu)勢。在經(jīng)營上，企業(yè)內(nèi)部是個成本中心，品牌才是績效中心。如若企業(yè)建立的品牌不被顧客認可 那所有的資源投入和一切努力都只能是企業(yè)成本，而沒有績效。例如發(fā)展速度 最快的乳制品企業(yè)蒙牛，開始時也是遇到一系列的問題，可是前兩年，蒙牛做了 “航天員牛奶”，“天然、自然”等品牌形象的宣傳，消費者所認知的是“蒙 牛二高品質(zhì)牛奶”，現(xiàn)在蒙牛把單獨的產(chǎn)品拿出來，將“酸酸乳”冠名“超級女 生”-想唱就唱；將特侖蘇特約供應(yīng)迪士尼酒店等等，將品牌形象創(chuàng)造出來，并 且在消費者頭腦中形成該品類的第一印象，這些品牌建設(shè)的措施都使得蒙牛 在行業(yè)競爭中脫穎而出，成為中國最有影響力的乳制品企業(yè)。結(jié)語我國是乳制品生產(chǎn)大國，也是乳制品消費大國，具有最多的人口