明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊51

1、CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊明源 CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊本手冊主要面向的是明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)的操作人員，通過對(duì)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù) 操作的講解，可以快速進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用。同時(shí)，本手冊也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的 快速查詢，減少培訓(xùn)的需求。如果想對(duì)本手冊中的相關(guān)描述或功能有進(jìn)一步的了解， 可以查詢明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊 。如何建立房源 4本書的編寫約定：格式意義窗口名稱【】模塊名稱窗口中的按鈕窗體中的標(biāo)簽頁?小項(xiàng)說明，用于在大項(xiàng)下無先后次序的小項(xiàng)說明大項(xiàng)說明，用于無先后次序的明細(xì)條目的說明提示信息，這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢

2、記這些 信息CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊二、如何給房間定價(jià)或調(diào)價(jià) 16三、如何制定付款方式 21四、如何制定折扣 25五、如何放盤 27六、如何進(jìn)行客戶跟進(jìn) 29七、如何查詢房源并打印置業(yè)計(jì)劃 33八、如何選房并打印選房確認(rèn)單 36九、如何簽署認(rèn)購書 39十、如何簽約 47十一、如何收款 49CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊如何建立房源在完成預(yù)售出售登記后， 房地產(chǎn)企業(yè)可根據(jù)登記確認(rèn)的房產(chǎn)信息， 將房源建立 到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務(wù)中選擇房產(chǎn)。具體操作步驟如下：1、 建立項(xiàng)目 (系統(tǒng)提供了三種方式， 您可根據(jù)實(shí)際情況選擇操作)建立新的項(xiàng)目1) 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖1

3、；2) 確定項(xiàng)目位置， 在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級(jí)項(xiàng)目；3) 新增，打開“新增項(xiàng)目”的界面，如其他子系統(tǒng)存在銷售系統(tǒng)沒有建 立的項(xiàng)目，會(huì)出現(xiàn)如圖 2 所示界面，在這里，我們直接點(diǎn)“新增”CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖1圖2CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊4) 錄入項(xiàng)目信息，在“新增項(xiàng)目”編輯界面中錄入項(xiàng)目基本信息，其中 紅色字段為必填項(xiàng)， 錄入完成后， 點(diǎn)擊保存 即可；5) 保存項(xiàng)目信息，在保存后，可分別選擇 裝修標(biāo)準(zhǔn) 和 戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)置，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊保存 & 關(guān)閉即可，如圖 3。圖3引入其它子系統(tǒng)已建項(xiàng)目1) 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖1；

4、2) 確定項(xiàng)目位置， 在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級(jí)項(xiàng)目；3) 新增，點(diǎn)擊新增，系統(tǒng)打開如圖 2 所示界面；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊4) 選擇其他子系統(tǒng)建立的項(xiàng)目， 在項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目， 點(diǎn)擊下一步， 進(jìn)入“修改項(xiàng)目”編輯界面，如圖 3；5) 錄入項(xiàng)目信息，在“修改項(xiàng)目”編輯界面，分別選擇裝修標(biāo)準(zhǔn) 和 戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)置后， 點(diǎn)擊保存 &關(guān)閉 即可。引入測算項(xiàng)目1) 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖1；2) 確定項(xiàng)目位置， 在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級(jí)項(xiàng)目；3) 引入測算項(xiàng)目，點(diǎn)擊引入測算項(xiàng)目 ，系統(tǒng)打開“引入測算項(xiàng)目 界面，如圖 4；圖44) 選擇測算項(xiàng)

5、目，在測算項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入“修改項(xiàng)目”編輯界面，如圖 3；5) 錄入項(xiàng)目信息，在“修改項(xiàng)目”編輯界面，分別選擇裝修標(biāo)準(zhǔn) 和 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)置后， 點(diǎn)擊保存 &關(guān)閉 即可。提示：項(xiàng)目的建立支持 “項(xiàng)目 - 分期”兩級(jí)的管理層級(jí)， 分期以下的管理層級(jí) 在生成房源時(shí)建立。2、 建立區(qū)域 / 樓棟1) 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【房源生成】模塊，如圖5；2) 在項(xiàng)目下拉框中選擇項(xiàng)目；3) 確定分區(qū)位置， 在項(xiàng)目 /分區(qū) /樓棟列表中選中項(xiàng)目；4) 新增分區(qū)，點(diǎn)擊新增區(qū)域 ，在彈出的“區(qū)域信息”窗口中錄入相 關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存 &

6、關(guān)閉即可。5) 確定樓棟位置，在項(xiàng)目 /分區(qū) /樓棟列表中選擇項(xiàng)目下的區(qū)域；6) 新增樓棟，點(diǎn)擊新增樓棟 ，在彈出的“樓棟信息”窗口中錄入相 關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存即可。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖53、 生成房間（系統(tǒng)提供了兩種房間布局，您可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇）生成多套單位1）確定房間位置，在項(xiàng)目 /分區(qū) / 樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟，如 圖 6 ；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖62) 點(diǎn)擊生成房間，系統(tǒng)打開 “房間生成向?qū)А?界面，如圖 7；3) 確定房間布局， 選擇“多套單位” ，點(diǎn)擊下一步；4) 設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點(diǎn)擊下一步 ，如圖 8；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手

7、冊圖7圖85) 設(shè)置樓層名稱、 單元名稱及戶數(shù)后， 點(diǎn)擊下一步，如圖 9；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖96) 設(shè)置房號(hào)及戶型，在圖 10 中，可以針對(duì)單個(gè)房間，整行或整列的房 間調(diào)整房號(hào)或戶型，也可以通過顯示戶型特殊設(shè)置來挑選房間設(shè) 置戶型，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊下一步 ；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖10圖117) 確定房號(hào)生成規(guī)則后，點(diǎn)擊下一步 ，系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即生成 房間？”，確定即可，如圖 12。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖128) 房間生成完后，可以通過調(diào)整房間功能來調(diào)整生成的房間，包括 增加、修改和刪除房間。生成獨(dú)立別墅1) 確定房間位置，在項(xiàng)目 /分區(qū) / 樓棟列表

8、中選擇要生成房間的樓棟，如 圖 6 ；2) 確定房間布局，點(diǎn)擊生成房間 ，系統(tǒng)打開“房間生成向?qū)А苯缑妫?如圖 7；3) 選擇“獨(dú)立別墅” ，點(diǎn)擊下一步，彈出“增加房間”窗口，如圖 13；4) 錄入房間信息，錄入房號(hào)、戶型等房間的基本資料，其中紅色字段為 必填項(xiàng)，錄入完成后， 點(diǎn)擊保存 &關(guān)閉即可。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖13CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊二、如何給房間定價(jià)或調(diào)價(jià)每一套房間在銷售之前都需要定價(jià)，定價(jià)有兩種方式，系統(tǒng)計(jì)算和導(dǎo)入模板的 方式，這里主要介紹導(dǎo)入模板的方式。具體操作步驟如下：1、導(dǎo)入方案1）點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【價(jià)格管理】模塊，選擇調(diào)價(jià) 標(biāo)簽頁，如圖 14；

9、圖142）選擇項(xiàng)目；3）生成模板文件，點(diǎn)擊調(diào)價(jià)方案導(dǎo)入按鈕，在彈出的菜單中選擇生成 導(dǎo)入模板（列表）或生成導(dǎo)入模板（交叉表），打開“選擇項(xiàng)目樓 棟”窗口，如圖 15，選擇項(xiàng)目或樓棟后（允許多選） ，點(diǎn)擊確定 ，模板 文件生成后，系統(tǒng)會(huì)彈出“文件下載”窗口， 保存即可；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖154) 在系統(tǒng)外打開模板文件， 按生成的模板格式錄入房間的價(jià)格信息；5) 導(dǎo)入模板文件，進(jìn)入 調(diào)價(jià) 標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊調(diào)價(jià)方案導(dǎo)入按鈕，在彈出 的菜單中選擇導(dǎo)入價(jià)格方案，打開“導(dǎo)入調(diào)價(jià)方案”窗口，如圖16；6) 錄入調(diào)價(jià)方案名稱，并選擇計(jì)價(jià)方式、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)及導(dǎo)入文件后，確定 即可。導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)提示

10、“成功導(dǎo)入 xx 個(gè)房間的價(jià)格數(shù)據(jù)！ ”；若存 在沒有成功導(dǎo)入的記錄， 則提示“成功導(dǎo)入 xx 個(gè)房間的價(jià)格數(shù)據(jù)， 失敗 yy 個(gè)！”。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖162、審核方案1) 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【價(jià)格管理】模塊，選擇調(diào)價(jià) 標(biāo)簽頁，如圖 17；圖17CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊2) 選擇項(xiàng)目；3) 選擇“待審核的調(diào)價(jià)方案”視圖，在調(diào)價(jià)方案列表中選擇需要審核的調(diào)價(jià) 方案，雙擊打開，如圖 18；圖184) 點(diǎn)擊審核，系統(tǒng)會(huì)提示“確實(shí)要把該方案的狀態(tài)置為“已審核”嗎？確定即可3、執(zhí)行方案1) 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【價(jià)格管理】模塊，選擇調(diào)價(jià) 標(biāo)簽頁，如圖 17；2) 選擇項(xiàng)目；3)

11、 選擇“已審核待執(zhí)行的調(diào)價(jià)方案”視圖，在調(diào)價(jià)方案列表中選擇需要執(zhí)行 的調(diào)價(jià)方案，雙擊打開，如圖 19；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖194) 點(diǎn)擊執(zhí)行，系統(tǒng)會(huì)提示“執(zhí)行方案會(huì)把價(jià)格傳遞到房間，是否繼續(xù)？確定即可提示： 列表式模板的面積、單價(jià)、總價(jià)是橫向排列的，而交叉式模板的面 積、單價(jià)、總價(jià)是縱向排列的。生成交叉式導(dǎo)入模板時(shí)，必須滿足“同一樓層的房間數(shù)=250”，若超過，系統(tǒng)會(huì)提示“包含同一樓層超過 250 套房間的樓棟，不適合 用交叉式導(dǎo)入模板” 。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊三、如何制定付款方式項(xiàng)目開始銷售前， 我們還需要制定銷售過程中可以使用的付款方式， 以及每一種 付款方式的付

12、款期限和付款的金額。具體操作步驟如下：1、點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【付款方式定義】模塊，選擇付款方式 標(biāo)簽頁，如圖 20；圖202、選擇項(xiàng)目；3、制定付款方式 （系統(tǒng)提供了兩種方式， 您可根據(jù)實(shí)際情況選擇操作）新增付款方式1）點(diǎn)擊新增，系統(tǒng)打開 “付款方式信息”窗口， 如圖 21；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖212) 確定使用范圍，當(dāng)需要指定具體“樓棟”時(shí)，可以通過按鈕來選擇樓棟；3) 錄入付款方式名稱及對(duì)應(yīng)可享受的折扣；4) 若要定義付款方式的使用期限，則需錄入生效及失效日期；5) 確定付款方式中是否包含按揭；6) 編輯完成后，點(diǎn)擊保存 ，界面下方即會(huì)刷新出付款方式明細(xì)列表；7) 點(diǎn)擊付款

13、方式明細(xì)列表欄的新增 ，系統(tǒng)打開“新增付款方式明細(xì)” 窗口，如圖 22；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖228）選擇款項(xiàng)類型及款項(xiàng)名稱；9）定義款項(xiàng)的付款期限：? 如果選擇時(shí)間下拉列表中的“指定時(shí)間”選項(xiàng)，則需在指定日 期字段中錄入具體的日期；? 如果選擇非“指定時(shí)間”選項(xiàng)，則需錄入“幾天內(nèi)”或“幾個(gè) 月內(nèi)”字段信息；如上圖表示定金的付款期限為簽署認(rèn)購書當(dāng) 天。10）錄入款項(xiàng)金額占總房款的比例或直接錄入款項(xiàng)的具體金額，若“是否 扣除定金” 字段選擇為 “是”，則當(dāng)前款項(xiàng)的金額還需要扣除定金的金 額；11）若款項(xiàng)是分期支付的，還需錄入分期數(shù)及各分期之間間隔的月份數(shù)； 12）編輯完成后， 點(diǎn)擊保

14、存 &新增 可以連續(xù)增加多筆明細(xì)CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊引入付款方式1) 點(diǎn)擊引入 ，系統(tǒng)打開“引入付款方式”窗口，如圖23，在付款方式列表中選擇要引入的付款方式后， 點(diǎn)擊確定，即在當(dāng)前項(xiàng)目下增加了一種付款方式；圖2321，2) 在付款方式列表中，選擇之前引入的付款方式，雙擊打開，如圖根據(jù)實(shí)際情況修改相應(yīng)內(nèi)容后， 點(diǎn)擊保存 &關(guān)閉 即可提示：引入付款方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將引入的付款方式名稱加上“_1”、“ 2”以示區(qū)別。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊四、如何制定折扣通常在項(xiàng)目開始銷售前與銷售過程中，公司會(huì)根據(jù)營銷的需要制定一系列的優(yōu) 惠折扣，這些內(nèi)容可以通過折扣管理進(jìn)行管理。具體操作步

15、驟如下：1、點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】 下的【折扣管理】 模塊，如圖 24；圖242、選擇項(xiàng)目；3、點(diǎn)擊新增，系統(tǒng)打開 “折扣信息” 窗口，如圖 25；4、錄入折扣名稱及折扣類型；5、選擇折扣范圍，如果選擇的是特定房間，需在界面下方的房間列表中新增 房間；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊6、選擇計(jì)算方法，若選擇的是減點(diǎn)或打折，則需錄入折扣值；若選擇的是總 價(jià)優(yōu)惠或單價(jià)優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額；7、若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時(shí)間段內(nèi)有效；8、編輯完成后，點(diǎn)擊保存 & 關(guān)閉即可。圖25CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊五、如何放盤在房源建立以后，默認(rèn)是不能銷售的，還需要進(jìn)行放盤。具體操作步驟如下

16、：1、點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【房間管理】模塊，選擇 放盤 標(biāo)簽頁，如圖 26；2、在項(xiàng)目列表中選擇具體的樓棟；3、根據(jù)所要放盤房間的范圍， 點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的 放 按鈕進(jìn)行放盤操作：點(diǎn)擊某一橫向記錄的 放：表示對(duì)當(dāng)前樓層所有單元的房間進(jìn)行放盤操作；點(diǎn)擊某一縱向記錄的放 ：表示對(duì)當(dāng)前列的所有房間進(jìn)行放盤操作；點(diǎn)擊銷控圖中最左上角的 放：表示對(duì)當(dāng)前樓棟下的所有房間進(jìn)行放 盤操作；若要對(duì)某個(gè)特定的房間進(jìn)行放盤操作，直接在銷控圖中點(diǎn)擊該房間的房號(hào)即可。4、操作完畢后，點(diǎn)擊放盤保存即可CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖26提示 ：所有的“放”和“收”操作只針對(duì)“待售”和“銷控”狀態(tài)的房間起作用，非“待售”或“銷控

17、”狀態(tài)的房間均不會(huì)受任何影響，還是保 持原有的狀態(tài)?！盎厥铡辈僮魍胺疟P”操作，根據(jù)所要回收房間的范圍，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng) 的收按鈕即可。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊六、如何進(jìn)行客戶跟進(jìn)系統(tǒng)為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場接待客戶時(shí)， 能夠快速有效的查詢和登記客戶信息， 提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場快速應(yīng)用的需求。同時(shí)，系統(tǒng)也提供了預(yù)警機(jī) 制用于業(yè)務(wù)員可以及時(shí)主動(dòng)地跟進(jìn)自己名下的客戶?？蛻魜黼妬碓L的登記具體操作步驟如下：1、點(diǎn)擊【客戶跟進(jìn)】 下的【客戶接待】 模塊，如圖 27；2、選擇項(xiàng)目；3、在查詢區(qū)錄入查詢條件后，點(diǎn)擊查找 ；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖274、 如果有滿足條件的客戶，則會(huì)顯示于

18、查詢結(jié)果列表中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當(dāng)前客戶的相關(guān)信息會(huì)顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。如果客戶資料不齊全，則可在此補(bǔ)齊；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖285、如果當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點(diǎn)擊新增 ，在客戶資料區(qū)中錄入客戶 的相關(guān)信息，保存即可；6、如果當(dāng)前接待對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)場景有啟用的問卷，保存后會(huì)刷新出接待問卷 標(biāo)簽頁，可進(jìn)入 接待問卷 標(biāo)簽頁填寫問卷，該業(yè)務(wù)場景對(duì)應(yīng)有幾張啟用 的問卷，即會(huì)顯示幾張問卷，但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務(wù)場景展示 5 個(gè)問卷， 各個(gè)問卷填寫完成后，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)標(biāo)簽頁的保存按鈕即可，如圖29；圖297、如果當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過申請(qǐng)入會(huì)功能填寫入會(huì)申請(qǐng)資 料；

19、8、如果當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過更多操作下的贈(zèng)送積分功能給 客戶贈(zèng)送活動(dòng)類積分。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊提示：“客戶名稱”在編輯狀態(tài)時(shí)不可修改，只能通過更多操作下的修改 客戶名稱功能來修改 。在 接待問卷 標(biāo)簽頁，系統(tǒng)提供重置功能，用于將問卷的答案清空。 申請(qǐng)入會(huì)和贈(zèng)送購房積分功能，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。客戶的主動(dòng)跟進(jìn)具體操作步驟如下：1、點(diǎn)擊客戶跟進(jìn) 下的銷售機(jī)會(huì) 模塊，如圖 30；2、選擇項(xiàng)目；3、選擇“即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，如果銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄， 則表示存在即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)，需要盡快跟進(jìn)，當(dāng)前業(yè)務(wù)員即 可選擇合適的交互方式來對(duì)客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免客戶

20、跟進(jìn)超期；4、選擇“即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，如果銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄， 則表示存在即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)，需要盡快跟進(jìn)或分析原因，保 證跟進(jìn)的效率。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖30七、如何查詢房源并打印置業(yè)計(jì)劃實(shí)際業(yè)務(wù)中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來，在系統(tǒng)中可以通過意 向查詢功能來輔助銷售人員實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的快速響應(yīng)。當(dāng)客戶對(duì)某個(gè)房間感興趣時(shí)， 往往需要了解特定付款方式下的付款情況， 在系統(tǒng)中可以快捷地實(shí)現(xiàn)模擬付款并可打 印置業(yè)計(jì)劃。具體操作步驟如下：1、點(diǎn)擊【交易管理】 下的【房源查詢】 模塊，如圖 31；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖312、選擇項(xiàng)目；3、點(diǎn)擊

21、意向查詢 ，彈出“意向查詢” 窗口，如圖 32；圖324、根據(jù)客戶的意向，選擇相應(yīng)的內(nèi)容后，點(diǎn)擊確定 ，系統(tǒng)會(huì)查詢并列出當(dāng) 前所選項(xiàng)目下所有滿足條件的房間；5、選擇具體房間，界面右上方會(huì)顯示所選房間的基本信息，右下方是置業(yè)計(jì) 劃，如圖 33；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖336、在界面右下方的置業(yè)計(jì)劃區(qū)，進(jìn)行如下操作：1) 選擇付款方式； (付款方式的定義請(qǐng)參見： 三、如何制定付款方式 )2) 點(diǎn)擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)會(huì)打開“折扣明細(xì)”窗口，可以選擇折扣并調(diào)整折扣的順序； (折扣的定義請(qǐng)參見： 四、如何制定折扣制度 )3) 確認(rèn)房款總額，可以手動(dòng)調(diào)整房款總額；4) 錄入按揭 / 公積金貸款

22、金額或比例；7、編輯完成后， 點(diǎn)擊打印置業(yè)計(jì)劃 ，即可打印項(xiàng)目的置業(yè)計(jì)劃書。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖34提示 ：系統(tǒng)支持打印簡單置業(yè)計(jì)劃和高級(jí)置業(yè)計(jì)劃兩種模式，以上介紹的是打 印一個(gè)房間一種付款方式的簡單置業(yè)計(jì)劃的操作，如果要一次打印多個(gè) 房間多種付款方式的置業(yè)計(jì)劃，可以選擇高級(jí)置業(yè)計(jì)劃，具體操作請(qǐng)參 見 CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊八、如何選房并打印選房確認(rèn)單項(xiàng)目開盤期間 , 來購房的客戶比較多，為了讓購房者能夠方便、快捷地購買到房CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊間，發(fā)展商通常增加排隊(duì)等候區(qū)、選房區(qū)，簽約區(qū)等，這樣可以對(duì)購房者進(jìn)行有序地管理。系統(tǒng)提供的選房功能，主要是用于提高選房的

23、效率。1、具體操作步驟如下：點(diǎn)擊【交易管理】 下的【選房確認(rèn)】 模塊，如圖 35；2、選擇項(xiàng)目樓棟；3、在銷控圖中選擇客戶有意向且狀態(tài)為“未確認(rèn)”的房間，界面右上方會(huì)顯示所選房間的基本信息，右下方是選房確認(rèn)區(qū)；4、在界面右下方的選房確認(rèn)區(qū)，錄入客戶名稱后，點(diǎn)擊確定打印，即可打印“選房確認(rèn)單” 。圖35提示：選房功能”需要先進(jìn)行選房設(shè)置，具體的設(shè)置請(qǐng)參見明源CRM 銷售管理系統(tǒng)操作手冊 。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊完成選房操作后，系統(tǒng)會(huì)即時(shí)更新當(dāng)前所選房間的狀態(tài)，左下方的狀 態(tài)統(tǒng)計(jì)圖例，需要點(diǎn)擊刷新按鈕后才會(huì)更新。客戶選房后，如果沒有進(jìn)一步的意向，或選房后超出了失效時(shí)間，可 通過點(diǎn)擊取消選

24、房按鈕來取消選房，取消選房后新客戶可重新選 擇該房間 。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊九、如何簽署認(rèn)購書項(xiàng)目正式開盤后，客戶購房通常需要先辦理認(rèn)購手續(xù)，簽署認(rèn)購書。簽署認(rèn)購書 通常有兩種模式： 先收款后簽協(xié)議模式和先簽協(xié)議后收款模式， 這里主要介紹先收款 后簽協(xié)議的模式。具體操作步驟如下：1、點(diǎn)擊【交易管理】 下的【定單管理】 模塊，如圖 36；圖362、選擇項(xiàng)目；3、點(diǎn)擊新增認(rèn)購 ，系統(tǒng)打開“選擇房產(chǎn)”窗口，如圖37，選擇具體房產(chǎn)后即進(jìn)入“增加客戶向?qū)А苯缑妫鐖D38；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖37圖384、 錄入客戶名稱，允許支持多個(gè)客戶同時(shí)錄入，點(diǎn)擊下一步 ，如果系統(tǒng)中CRM

25、銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 存在同名的客戶，則打開“確認(rèn)客戶”界面，如圖39，可以選擇已有客戶或新增客戶， 如沒有同名客戶則直接進(jìn)入 “填寫客戶資料” 界面， 如圖 40；圖39圖405、 在“填寫客戶資料”界面，錄入客戶信息后，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入“定單管CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊理”編輯界面，如圖 41；圖416、 確認(rèn)計(jì)價(jià)方式，選擇定義的付款方式；7、確認(rèn)折扣，點(diǎn)擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)打開“折扣明細(xì)”窗口，如圖42，可以選擇定義的折扣并調(diào)整折扣的順序，調(diào)整折扣后，系統(tǒng)會(huì)重算房 間總價(jià)；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖428、 如果選擇的房間是帶裝修的，可以在此選擇裝修標(biāo)準(zhǔn)；9、如果客戶有

26、購買車位等附屬房產(chǎn)或認(rèn)購的房間有綁定的閣樓等附屬房產(chǎn)， 還需要進(jìn)入 標(biāo)簽頁確認(rèn)附屬房產(chǎn)的信息；10、定單信息編輯完成后，點(diǎn)擊保存即可；11、驗(yàn)證預(yù)收款，即將預(yù)先收取的定金轉(zhuǎn)到當(dāng)前定單下，點(diǎn)擊“操作”菜單下 的驗(yàn)證預(yù)收款 ，系統(tǒng)打開 “驗(yàn)證預(yù)收款” 窗口，如圖 43；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖4312、錄入查詢條件，點(diǎn)擊查找 ，系統(tǒng)會(huì)將所有滿足條件的款項(xiàng)顯示于預(yù)收 款列表中；13、在預(yù)收款列表中選擇相應(yīng)款項(xiàng)，點(diǎn)擊確定即將所選款項(xiàng)轉(zhuǎn)到當(dāng)前定單 下；14、點(diǎn)擊“定單管理”編輯界面的打印協(xié)議 ，可以打印認(rèn)購書或進(jìn)行認(rèn)購書的網(wǎng)上備案。當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇模板進(jìn)行打印，如圖 44；C

27、RM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖44圖45CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊提示： 打印協(xié)議前需進(jìn)行套打設(shè)置， “套打設(shè)置”的具體操作請(qǐng)參見明源銷售 管理系統(tǒng)操作手冊 。申請(qǐng)入會(huì)和贈(zèng)送積分功能，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊十、 如何簽約客戶簽署認(rèn)購書后，需要準(zhǔn)備簽約的相關(guān)資料（如身份證、收入證明等） ，資料 準(zhǔn)備完成后即可辦理簽約手續(xù)。 現(xiàn)在很多城市都實(shí)行了網(wǎng)上備案， 簽約需要在政府的 備案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。具體操作步驟如下：1、點(diǎn)擊【交易管理】 下的【定單管理】 模塊，如圖 46；圖462、選擇項(xiàng)目；3、在快速查

28、詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊查找，系統(tǒng)會(huì)查詢出滿足條件的定單；4、在搜索結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單，打開“定單管理”界面，點(diǎn)擊 轉(zhuǎn)簽約，系統(tǒng)打開“合同管理”編輯界面，如圖47，填寫并確認(rèn)合同信息無誤后，保存即可；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖475、點(diǎn)擊“合同管理”編輯界面的打印合同 ，可以進(jìn)行合同打印或進(jìn)行合同 的網(wǎng)上備案，當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇打印模板進(jìn)行打印， 如圖 44；6、如果當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過申請(qǐng)入會(huì)功能填寫入會(huì)申請(qǐng)資 料；7、如果當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過贈(zèng)送積分功能給客戶贈(zèng)送看房積分 或購房積分。提示： 打印合同前需進(jìn)行套打設(shè)置， “套打

29、設(shè)置”的具體操作請(qǐng)參見 CRM 銷 售管理系統(tǒng)操作手冊 。申請(qǐng)入會(huì)和贈(zèng)送積分功能，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊如何收款收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場的各個(gè)階段都會(huì)遇到，包括：預(yù)約排號(hào)時(shí)收取預(yù)約金、認(rèn)購時(shí)收取定金以及簽約時(shí)收取首期 /樓款等等。收取預(yù)收款預(yù)收款主要是用于登記在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項(xiàng)，常見的場景 如：認(rèn)購時(shí)的先收款后簽協(xié)議模式。具體操作步驟如下：1、點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇 標(biāo)簽頁，如圖 48；圖482、選擇項(xiàng)目；3、點(diǎn)擊收款，打開“財(cái)務(wù)單據(jù)” 界面，如圖 49；4、錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)

30、編號(hào)等信息；5、增加款項(xiàng)明細(xì)，選擇款項(xiàng)類型、名稱，并錄入金額以及支付方式等信息；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊6、確定數(shù)據(jù)錄入無誤后，點(diǎn)擊保存 & 打印即可以進(jìn)行收據(jù)或發(fā)票的打印， 當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇打印模板進(jìn)行打印；圖497、當(dāng)在系統(tǒng)中錄入了定單信息并驗(yàn)證完預(yù)收款后，款項(xiàng)即會(huì)轉(zhuǎn)移到對(duì)應(yīng)的房 間下。收取房款 在訂單、合同簽署以后，財(cái)務(wù)人員在收取款項(xiàng)時(shí)，可以通過房款管理來進(jìn)行登記，這是財(cái)務(wù)針對(duì)款項(xiàng)處理的主要界面。? 多人共用一本票據(jù)1、點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇 標(biāo)簽頁，如圖50；2、選擇項(xiàng)目；3、查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊查找，系統(tǒng)會(huì)查詢并列出滿足條件的定單或合同；CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊圖504、 雙擊定