RTO設(shè)備生產(chǎn)加工項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、泓域咨詢 /RTO設(shè)備生產(chǎn)加工項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告RTO設(shè)備生產(chǎn)加工項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析報(bào)告說明針對(duì)輕型汽車，國一至國五標(biāo)準(zhǔn)分別于2001年、2005年、2008年、2013年、2017年全面實(shí)施。輕型汽車的國六排放標(biāo)準(zhǔn)分兩個(gè)階段實(shí)施，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)6a限值要求；自2023年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)6b限值要求。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38350.51萬元，其中：建設(shè)投資30946.72萬元，占項(xiàng)目總投資的80.69%；建設(shè)期利息886.91萬元，

2、占項(xiàng)目總投資的2.31%；流動(dòng)資金6516.88萬元，占項(xiàng)目總投資的16.99%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入78200.00萬元，綜合總成本費(fèi)用62307.49萬元，凈利潤9795.70萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.79%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1108.64萬元，全部投資回收期5.84年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的

3、發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報(bào)告對(duì)項(xiàng)目市場、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評(píng)價(jià)，選定最佳方案，作為決策依據(jù)。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項(xiàng)目概況第二章

4、 項(xiàng)目投資背景分析第三章 市場前景分析第四章 產(chǎn)品方案第五章 選址方案分析第六章 建筑工程方案分析第七章 原輔材料及成品分析第八章 工藝技術(shù)方案分析第九章 環(huán)境影響分析第十章 勞動(dòng)安全分析第十一章 節(jié)能分析第十二章 人力資源配置分析第十三章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析第十六章 招標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表

5、附表9：利潤及利潤分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計(jì)劃表第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱RTO設(shè)備生產(chǎn)加工項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx（集團(tuán)）有限公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定）。二、編制原則1、嚴(yán)格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項(xiàng)目的競爭力和市場適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)

6、發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項(xiàng)目業(yè)主對(duì)項(xiàng)目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計(jì)工程各類風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。三、編制依據(jù)1、一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱;2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項(xiàng)目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。四、編制范圍及內(nèi)容報(bào)告是以該項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)、任務(wù)與要求，對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外

7、部條件、項(xiàng)目工程方案及環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行全面分析、測算和論證，以確定該項(xiàng)目建設(shè)的可行性、效益的合理性。五、項(xiàng)目建設(shè)背景蜂窩陶瓷載體是汽車尾氣治理的關(guān)鍵核心部件，一定程度上決定了尾氣污染治理的技術(shù)路線，并影響排放法規(guī)的制定與實(shí)施。美國康寧公司自上世紀(jì)70年代發(fā)明蜂窩陶瓷載體并應(yīng)用于汽車尾氣凈化領(lǐng)域以來，逐漸與日本NGK公司共同壟斷蜂窩陶瓷載體市場至今，二者合計(jì)占據(jù)全球90%市場份額，在大尺寸蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域占據(jù)的份額更高。一方面，人民群眾對(duì)美好生活、美麗環(huán)境有著強(qiáng)烈的訴求，排放法規(guī)升級(jí)日期漸行漸近；另一方面，解決汽車尾氣污染排放

8、的關(guān)鍵核心技術(shù)，特別是大尺寸載體技術(shù)，由國外壟斷廠商掌握。除排放法規(guī)升級(jí)需基于國外壟斷技術(shù)之外，因蜂窩陶瓷載體具有法規(guī)屬性，國內(nèi)汽車廠商在采購國外壟斷廠商載體時(shí)，普遍處于弱勢地位，議價(jià)能力較低。因此，徹底掌握蜂窩陶瓷載體，特別是大尺寸載體的技術(shù)體系與生產(chǎn)體系，成為我國重大戰(zhàn)略需求，既有污染防治的緊迫性，又具有產(chǎn)業(yè)安全的重要性。2013-2015年，在我國的石化行業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、紡織業(yè)等行業(yè)，每年的工業(yè)廢氣排放量、投入的工業(yè)廢氣治理設(shè)備數(shù)量，以及工業(yè)廢氣治理設(shè)備所產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用，一直處于穩(wěn)定的上升趨勢。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

9、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。六、結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約127.70畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)RTO設(shè)備20000套的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（四）投資估算本期項(xiàng)

10、目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38350.51萬元，其中：建設(shè)投資30946.72萬元，占項(xiàng)目總投資的80.69%；建設(shè)期利息886.91萬元，占項(xiàng)目總投資的2.31%；流動(dòng)資金6516.88萬元，占項(xiàng)目總投資的16.99%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資38350.51萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）20250.51萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額18100.00萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：78200.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：62307.49萬元。3

11、、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：9795.70萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.79%。5、全部投資回收期（Pt）：5.84年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：14113.73萬元（產(chǎn)值）。（七）社會(huì)效益本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積85133.25約127.70畝1.1總建筑面積108970.56容積率1.281.2基底面積493

12、77.28建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝235.531.4基底面積49377.282總投資萬元38350.512.1建設(shè)投資萬元30946.722.1.1工程費(fèi)用萬元26835.572.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3299.342.1.3預(yù)備費(fèi)萬元811.812.2建設(shè)期利息萬元886.912.3流動(dòng)資金6516.883資金籌措萬元38350.513.1自籌資金萬元20250.513.2銀行貸款萬元18100.004營業(yè)收入萬元78200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元62307.496利潤總額萬元13060.947凈利潤萬元9795.708所得稅萬元3265.249增值稅萬元29

13、81.7010稅金及附加萬元2831.5711納稅總額萬元9078.5112工業(yè)增加值萬元23578.2813盈虧平衡點(diǎn)萬元14113.73產(chǎn)值14回收期年5.84含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.79%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1108.64所得稅后第二章 項(xiàng)目投資背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（1）蜂窩陶瓷載體行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)20世紀(jì)70年代，美國聯(lián)邦政府對(duì)汽車排放控制標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)。在此背景下，美國康寧公司發(fā)明了堇青石蜂窩陶瓷作為尾氣后處理催化劑涂覆的載體，為尾氣后處理化學(xué)反應(yīng)提供了高效的反應(yīng)中心。汽車尾氣后處理系統(tǒng)以蜂窩陶瓷載體為核心逐漸發(fā)展起來。蜂窩陶瓷載體行業(yè)經(jīng)過四十余年的發(fā)展，呈現(xiàn)出如下行

14、業(yè)特點(diǎn)：排放法規(guī)與蜂窩陶瓷載體技術(shù)相互影響排放標(biāo)準(zhǔn)一般為強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，從而使法規(guī)涉及到的排放技術(shù)所需蜂窩陶瓷載體成為事實(shí)上的法規(guī)件。排放法規(guī)的升級(jí)與蜂窩陶瓷載體技術(shù)的革新相互影響。一方面，蜂窩陶瓷載體的技術(shù)創(chuàng)新為法規(guī)升級(jí)提供了技術(shù)支撐與保障；另一方面，排放法規(guī)又決定了排放凈化技術(shù)路線進(jìn)而推動(dòng)蜂窩陶瓷載體技術(shù)的發(fā)展。A.法規(guī)升級(jí)促進(jìn)陶瓷載體技術(shù)創(chuàng)新從2000年至今，為了控制汽車尾氣污染物的排放、降低汽車尾氣對(duì)環(huán)境的污染，我國按照歐盟的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)體系相繼制定了一系列中國的排放法規(guī)，完成了從國一到國五的跨越。目前已實(shí)施的國六標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)目前國五標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況和國內(nèi)機(jī)動(dòng)車實(shí)際情況進(jìn)行的一次自主創(chuàng)新，也是目

15、前全球最嚴(yán)的汽車排放法規(guī)之一，對(duì)蜂窩陶瓷載體提出了更高的技術(shù)要求。針對(duì)重型柴油車，國一至國五標(biāo)準(zhǔn)分別于2001年、2005年、2008年、2015年、2017年全面實(shí)施，排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)污染物的控制越來越嚴(yán)格。國六標(biāo)準(zhǔn)于2019年7月1日起分階段逐步實(shí)施，目前重型燃?xì)廛噰欧艠?biāo)準(zhǔn)已開始實(shí)施，對(duì)污染物排放更加嚴(yán)格；自2020年7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的城市車輛（指主要在城市運(yùn)行的公交車、郵政車和環(huán)衛(wèi)車）應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)限值要求；自2021年7月1日起，全國范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)限值要求。針對(duì)輕型汽車，國一至國五標(biāo)準(zhǔn)分別于2001年、2005年、

16、2008年、2013年、2017年全面實(shí)施。輕型汽車的國六排放標(biāo)準(zhǔn)分兩個(gè)階段實(shí)施，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)6a限值要求；自2023年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)6b限值要求。2007年和2014年我國相繼發(fā)布了非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）和非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段），將于2020年實(shí)施的第四階段標(biāo)準(zhǔn)比第三階段NOx加嚴(yán)了17%-45%，PM加嚴(yán)了50%-93%，增加了PN限值。2016年我國發(fā)布的船舶發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物排放限值及測量方法（中國第

17、一、二階段）是我國首個(gè)船舶大氣污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)，第一、二標(biāo)準(zhǔn)分別于2019年和2022年全面實(shí)施。第一階段要求與中國船機(jī)排放現(xiàn)狀相比，PM排放將削減70%左右，NOx排放將削減20%以上；第二階段，PM和NOx將在第一階段基礎(chǔ)上，分別進(jìn)一步降低40%和20%。為了滿足更高的排放標(biāo)準(zhǔn)，蜂窩陶瓷載體需提高處理尾氣的效率，不斷提高各項(xiàng)性能指標(biāo)。SCR、DOC、TWC載體向著高孔密度、超薄壁方向發(fā)展；DPF、GPF向著高孔隙率、窄孔徑分布和高耐熱沖擊的方向不斷提高。B.蜂窩陶瓷載體是排放控制技術(shù)路線的基礎(chǔ)主機(jī)或整車廠商執(zhí)行排放法規(guī)，需要明確相關(guān)尾氣后處理系統(tǒng)的技術(shù)路線。蜂窩陶瓷因其結(jié)構(gòu)、理化性質(zhì)等特

18、點(diǎn)天然適合作為催化劑載體，其發(fā)展也助力排放法規(guī)升級(jí)，并影響著排放控制技術(shù)路線的確定，載體一般也以技術(shù)路線中某處理環(huán)節(jié)的原理命名。非道路移動(dòng)機(jī)械和船舶尾氣治理技術(shù)路線主要借鑒柴油車尾氣后處理系統(tǒng)，開發(fā)柴油車蜂窩陶瓷載體技術(shù)對(duì)非道路移動(dòng)機(jī)械和船舶的污染物控制具有先導(dǎo)和示范作用。蜂窩陶瓷載體既因排放法規(guī)而發(fā)明，又因排放法規(guī)升級(jí)而發(fā)展；排放法規(guī)既借助蜂窩陶瓷載體具有了實(shí)施路徑，又因蜂窩陶瓷載體技術(shù)的發(fā)展具備了持續(xù)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。排放法規(guī)和蜂窩陶瓷載體技術(shù)呈現(xiàn)出互相影響并融合發(fā)展的特點(diǎn)。我國蜂窩陶瓷載體也伴隨著排放法規(guī)的革新不斷發(fā)展。對(duì)于TWC載體，由于我國汽油車從國一標(biāo)準(zhǔn)開始即采用加裝尾氣后處理系統(tǒng)的

19、機(jī)外凈化技術(shù)以達(dá)到排放法規(guī)的要求，因此TWC載體在我國的發(fā)展時(shí)間較長。對(duì)于SCR載體，由于我國柴油車從2015年國四標(biāo)準(zhǔn)才開始采用加裝尾氣后處理系統(tǒng)的機(jī)外凈化技術(shù)，所以SCR載體在我國僅不足五年的發(fā)展歷程。相較汽油車，柴油車用SCR載體目前尚屬一個(gè)新興的市場領(lǐng)域。蜂窩陶瓷載體技術(shù)壁壘較高20世紀(jì)70年代美國康寧公司發(fā)明堇青石蜂窩陶瓷載體之后，我國部分科研單位從80年代開始試制堇青石蜂窩陶瓷載體。因技術(shù)研發(fā)和制造工藝難度較高，國內(nèi)在該領(lǐng)域的發(fā)展一直較為落后，經(jīng)過三十余年的科研和生產(chǎn)實(shí)踐摸索，直到近些年，以宜興化機(jī)、王子制陶等為代表的國內(nèi)蜂窩陶瓷廠商才取得技術(shù)突破。蜂窩陶瓷載體的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在

20、以下方面：A.蜂窩陶瓷技術(shù)研發(fā)因涉及多個(gè)學(xué)科、難以通過逆向工程模仿、人才短缺、技術(shù)升級(jí)快等因素，導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)難度高。首先，蜂窩陶瓷載體的技術(shù)研發(fā)具有多學(xué)科交叉的特點(diǎn)，需要研發(fā)人員對(duì)相關(guān)學(xué)科的知識(shí)有深刻的理解。其次，該技術(shù)難以通過逆向工程模仿。一方面，康寧和NGK公司憑借其在蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，樹立了極高的技術(shù)壁壘；另一方面，堇青石蜂窩陶瓷載體需要在高溫中生成堇青石，堇青石材質(zhì)的晶型定向排列狀況是影響載體熱膨脹系數(shù)的關(guān)鍵因素，材料本身一般難以通過逆向工程進(jìn)行模仿，只能依靠自主研發(fā)，從原材料配方到燒成工藝，研發(fā)人員對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)都要從零開始。第三，蜂窩陶瓷載體發(fā)明以來，僅不足50年的

21、歷史，技術(shù)集中于康寧公司和NGK公司，行業(yè)人才稀缺。蜂窩陶瓷載體對(duì)研發(fā)人員綜合知識(shí)儲(chǔ)備及運(yùn)用能力均有較高要求，也導(dǎo)致本行業(yè)高水平研發(fā)人員數(shù)量較少。此外，蜂窩陶瓷載體不但進(jìn)入門檻高，隨著排放法規(guī)升級(jí)，產(chǎn)品的升級(jí)和技術(shù)迭代也越來越快。在重型柴油車國四標(biāo)準(zhǔn)中，壁厚7mil、熱膨脹系數(shù)1.2510-6/的SCR載體即可滿足要求；到了國五標(biāo)準(zhǔn)，需要壁厚5-7mil、熱膨脹系數(shù)1.0010-6/SCR載體才能滿足要求；國六標(biāo)準(zhǔn)則需達(dá)到壁厚3-5mil、熱膨脹系數(shù)0.5010-6/SCR載體，加裝的DPF也需要滿足孔隙率和中值孔徑指標(biāo)。美、日廠商通過技術(shù)的持續(xù)提高，保持著技術(shù)的領(lǐng)先，國內(nèi)廠商追趕的難度不斷加

22、大。B.蜂窩陶瓷載體制造過程中，影響因素多而復(fù)雜，工序繁雜且制造設(shè)備多為非標(biāo)設(shè)備，量產(chǎn)出性能合格穩(wěn)定、符合客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品難度高。首先，蜂窩陶瓷載體的核心指標(biāo)是壁厚和熱膨脹系數(shù)，制造過程中對(duì)主、輔材料的選擇和配比、混料工藝、模具工藝、擠出工藝、干燥工藝、燒成工藝、溫場控制、后續(xù)處理等多個(gè)環(huán)節(jié)均有特殊要求，各環(huán)節(jié)因素互相影響，控制難度高。其次，蜂窩陶瓷生產(chǎn)工藝精密復(fù)雜， SCR載體的生產(chǎn)工藝有19道工序，DPF的生產(chǎn)工藝有23道工序，關(guān)鍵控制點(diǎn)較多。繁雜的生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量一致性控制能力提出了更高的要求。任何一個(gè)工序環(huán)節(jié)未能達(dá)到技術(shù)要求，都有可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵。此外，蜂窩陶瓷載體對(duì)生

23、產(chǎn)設(shè)備要求較高。長期處于國外壟斷的環(huán)境之下，市場上缺少適用的通用型生產(chǎn)設(shè)備，一般需要蜂窩陶瓷載體企業(yè)定制或?qū)νㄓ眯驮O(shè)備進(jìn)行改造，這對(duì)蜂窩陶瓷載體企業(yè)提出了更高的要求。蜂窩陶瓷載體具有關(guān)鍵核心汽車零部件的特點(diǎn)目前，大氣環(huán)保排放法規(guī)強(qiáng)制要求新車出廠需具有尾氣后處理系統(tǒng)。在汽車尾氣后處理系統(tǒng)中，蜂窩陶瓷載體為尾氣處理化學(xué)反應(yīng)提供了反應(yīng)場所，其結(jié)構(gòu)和物理性能決定了尾氣處理的效率，是汽車尾氣后處理系統(tǒng)的核心部件，具有以下行業(yè)特點(diǎn)：汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)或整車廠商確定蜂窩陶瓷載體新供應(yīng)商時(shí)，需要經(jīng)過長時(shí)間的考察審核；要求蜂窩陶瓷載體企業(yè)在供貨前具備規(guī)模量產(chǎn)的能力；蜂窩陶瓷載體企業(yè)通常需要先進(jìn)行產(chǎn)能投入，

24、以達(dá)到主機(jī)或整車廠商對(duì)供應(yīng)商量產(chǎn)能力的要求等。出于時(shí)間成本和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)考慮，主機(jī)或整車廠商一般不輕易更換主要零部件供應(yīng)商。這些亦形成新進(jìn)入者的壁壘。寡頭壟斷的全球市場格局長期以來，蜂窩陶瓷載體全球市場由美國康寧公司和日本NGK公司壟斷，二者合計(jì)約占全球蜂窩陶瓷載體90%以上市場份額，蜂窩陶瓷載體制造技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展亦由這兩家公司主導(dǎo)推動(dòng)。隨著以宜興化機(jī)、王子制陶等為代表的國內(nèi)蜂窩陶瓷載體企業(yè)的技術(shù)突破，國內(nèi)企業(yè)在汽油車、輕型柴油車載體市場的競爭力不斷增強(qiáng)，但全球汽車尾氣處理載體市場尤其重型柴油車用大尺寸蜂窩陶瓷載體由康寧和NGK公司主導(dǎo)的市場格局未發(fā)生根本改變。國外巨頭發(fā)揮自身技術(shù)和市場優(yōu)勢

25、，通過以下途徑，形成了較為牢固的壟斷優(yōu)勢：A.建立與整車廠直接合作的商業(yè)模式，主導(dǎo)尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈。康寧和NGK兩家載體廠商越過催化劑涂覆、封裝等中間環(huán)節(jié)直接向整車廠供應(yīng)蜂窩陶瓷載體，與整車廠建立了緊密的合作關(guān)系，取得了整車廠的信任，在業(yè)內(nèi)贏得了口碑和信譽(yù)。B.形成產(chǎn)業(yè)同盟，掌握市場定價(jià)權(quán)。歷史上康寧首先發(fā)明了蜂窩陶瓷載體，NGK在取得康寧的授權(quán)之后開始生產(chǎn)蜂窩陶瓷載體，在發(fā)展過程中兩家公司相互競爭又相互促進(jìn)，掌握了更多的市場定價(jià)權(quán)。C.進(jìn)行海外擴(kuò)張，鞏固市場地位。隨著全球蜂窩陶瓷載體的需求量越來越大，康寧和NGK近年來趨向于在海外投資和建廠，兩家公司均將中國作為重要的市場，在中國投資建設(shè)了蜂

26、窩陶瓷載體生產(chǎn)基地。壟斷廠商對(duì)市場和技術(shù)控制力較強(qiáng)，同時(shí)影響行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、排放標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)路線的制定。作為下游客戶的主機(jī)或整車廠商，為了降低企業(yè)未來出廠汽車尾氣不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，不輕易更換供應(yīng)商，使得蜂窩陶瓷載體新進(jìn)入廠商開發(fā)客戶面臨較大的困難。（2）VOCs廢氣處理設(shè)備行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)VOCs廢氣處理設(shè)備行業(yè)隨著大氣污染治理的縱深推進(jìn)而逐漸形成。2015年8月，由全國人民代表大會(huì)修訂通過的大氣污染防治法首次將VOCs納入監(jiān)測范圍；2017年9月，由原環(huán)保部、發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)布的“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案要求重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染減排。當(dāng)前工業(yè)廢氣污染治理領(lǐng)域呈現(xiàn)如下主要特點(diǎn)：VOCs廢氣種類

27、繁多，治理技術(shù)較多；VOCs廢氣排放企業(yè)所處行業(yè)、監(jiān)管要求、排放狀況、廠址布局等差異較大，對(duì)VOCs廢氣處理設(shè)備的需求具有較強(qiáng)的個(gè)性化，VOCs廢氣處理設(shè)備多為非標(biāo)設(shè)備。國內(nèi)VOCs排放控制技術(shù)主要分為兩類，一類是回收技術(shù)，另一類是銷毀技術(shù)。目前主流的VOCs治理技術(shù)是銷毀技術(shù)中的蓄熱催化氧化技術(shù)、蓄熱氧化技術(shù)和直燃焚燒技術(shù)。這三項(xiàng)技術(shù)的核心在于蜂窩陶瓷蓄熱體的應(yīng)用。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式

28、轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，

29、保障和改革民生任務(wù)較重。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新

30、、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。四、行業(yè)背景分析（1）蜂窩陶瓷載體行業(yè)概況蜂窩陶瓷載體所處內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈及環(huán)保準(zhǔn)入蜂窩陶瓷載體在涂覆催化劑之后，封裝并集成于內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)中，隨內(nèi)燃機(jī)裝配于整車之上。內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的具體分工為：催化劑涂覆廠商為蜂窩陶瓷載體的直接使用方；涂覆廠商進(jìn)行活性組分及催化助劑的涂覆處理；封裝公司對(duì)催化劑載體進(jìn)行包裹并完成內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)的集成；最終尾氣后處理系統(tǒng)應(yīng)用于終端客戶內(nèi)燃機(jī)主機(jī)廠商、整車廠商或船機(jī)廠商等。SCR、TWC、DOC及部分

31、DPF、GPF首先送至催化劑廠商完成涂覆，然后由封裝廠進(jìn)行封裝，封裝后銷售給主機(jī)或整車廠；部分DPF、GPF無需涂覆，直接送至封裝廠商進(jìn)行封裝，然后供主機(jī)廠、整車廠商使用。環(huán)保準(zhǔn)入對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈具有決定性的影響，蜂窩陶瓷載體和其他后處理關(guān)鍵零部件及其生產(chǎn)環(huán)節(jié)均受尾氣排放控制管理體制的監(jiān)督管理，需要監(jiān)管部門型式核準(zhǔn)或型式檢驗(yàn)。國六排放標(biāo)準(zhǔn)公布之前，監(jiān)管部門執(zhí)行型式核準(zhǔn)。汽車整車廠商和主機(jī)廠商依據(jù)當(dāng)期執(zhí)行的或即將執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)就特定車型及機(jī)型向環(huán)保部門提出核準(zhǔn)申請(qǐng)，通過環(huán)保部門核準(zhǔn)并經(jīng)公示進(jìn)入環(huán)保部門達(dá)標(biāo)車型目錄，取得型式核準(zhǔn)證書后進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。獲取型式核準(zhǔn)公告的檢測程序較為復(fù)雜，不僅

32、要通過各項(xiàng)性能試驗(yàn)，還需通過數(shù)百小時(shí)或十幾萬公里的耐久性測試（標(biāo)準(zhǔn)越高，耐久要求越長），測試合格向環(huán)保部門申報(bào)并獲準(zhǔn)通過后方能進(jìn)入環(huán)保目錄。此外，整車企業(yè)一般還應(yīng)開展高溫、高寒和高原等極限試驗(yàn)來考察關(guān)鍵零部件包括后處理系統(tǒng)中載體、催化劑等各個(gè)產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性和可靠性。因此，從開始開發(fā)設(shè)計(jì)到最終實(shí)現(xiàn)批量配套一般需要2-3年。也正是因?yàn)殚_發(fā)過程的投入高、周期長，一旦形成配套，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的廠商合作關(guān)系相對(duì)較穩(wěn)定。國六階段，型式核準(zhǔn)改為型式檢驗(yàn)。在車輛的設(shè)計(jì)和制造階段，排放測試的實(shí)施主體從監(jiān)管部門轉(zhuǎn)移到了主機(jī)和整車廠商自身。主機(jī)和整車廠商自行對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)全社會(huì)公開，企業(yè)對(duì)信息公開的

33、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。新標(biāo)準(zhǔn)下內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理企業(yè)仍需與主機(jī)或整車廠協(xié)同開發(fā)并經(jīng)國家檢測中心測試通過后，方可進(jìn)入市場銷售。型式檢驗(yàn)與型式核準(zhǔn)在程序上不存在重大差異，主要區(qū)別在于型式核準(zhǔn)制下，發(fā)動(dòng)機(jī)或機(jī)動(dòng)車經(jīng)過檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，需要取得環(huán)保部門的型式核準(zhǔn)證書，然后網(wǎng)上公示型式核準(zhǔn)認(rèn)證證書。目前的型式檢驗(yàn)制下，發(fā)動(dòng)機(jī)或機(jī)動(dòng)車經(jīng)過檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，直接公示相關(guān)信息，無需取得型式檢驗(yàn)證書。國六車型型式檢驗(yàn)公告的公告內(nèi)容中，包含車輛信息、發(fā)動(dòng)機(jī)信息、檢驗(yàn)信息、污染控制技術(shù)信息、制造商/進(jìn)口企業(yè)信息五大部分，其中污染控制技術(shù)信息中除排氣后處理系統(tǒng)（包括封裝/載體/催化劑涂覆）外，還包括增壓器、噴

34、油泵、排氣消聲器等多項(xiàng)內(nèi)容，任一部件的型號(hào)或生產(chǎn)廠商變化均須進(jìn)行型式檢驗(yàn)，因此同一車型可對(duì)應(yīng)多個(gè)公告。蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模取決于下游終端市場規(guī)模。一方面終端客戶整車廠商、船機(jī)廠商和非道路移動(dòng)機(jī)械廠商的規(guī)模將直接影響載體的規(guī)模；另一方面排放法規(guī)升級(jí)所確定的技術(shù)路線決定了蜂窩陶瓷載體單機(jī)用量增加，擴(kuò)大了市場容量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年全球汽車產(chǎn)量為7,770萬輛，2018年增長到9,563萬輛，平均年復(fù)合增長率為2.63%。全球汽車市場中，中國、美國、歐盟和日本四大主要汽車市場的產(chǎn)量較大，合計(jì)占比高達(dá)70%，其中中國市場占比最高，達(dá)到29.82%。從汽車市場車型分布情況看，四大主要

35、市場中乘用車產(chǎn)量最高，商用車的產(chǎn)量相對(duì)較低。近幾年，中國市場在乘用車和重型商用車產(chǎn)量一直居于全球市場首位。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年我國汽車產(chǎn)量為1,826.47萬輛，成為全球最大的汽車生產(chǎn)國。2018年我國汽車產(chǎn)量達(dá)到2,780.92萬輛。我國商用車領(lǐng)域主要包括商用貨車和商用客車，其中商用貨車的份額高達(dá)85%左右。我國重型商用貨車的產(chǎn)量自2015年至2018年的產(chǎn)量分別為53.61萬輛、74.14萬輛、114.97萬輛、111.24萬輛。我國重型商用貨車領(lǐng)域呈現(xiàn)高度的行業(yè)集中現(xiàn)象，一汽解放、東風(fēng)汽車、中國重汽、陜汽汽車和福田汽車市場占比總和超過80%。2017年1月，工信部等六部門

36、聯(lián)合發(fā)布船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（20162020年），該計(jì)劃提出：到2020年，我國建成規(guī)模實(shí)力雄厚、創(chuàng)新能力強(qiáng)、質(zhì)量效益好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的船舶工業(yè)體系，力爭造船產(chǎn)量占全球市場份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5個(gè)百分點(diǎn)，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國際市場份額達(dá)到35%和40%左右，成為世界主要船用設(shè)備制造大國。因此未來我國船舶行業(yè)的市場規(guī)模將逐漸擴(kuò)大。非道路移動(dòng)機(jī)械主要包括工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、園林機(jī)械、漁業(yè)機(jī)械、鐵路機(jī)車等，大多數(shù)采用柴油動(dòng)力，與道路車輛同屬于移動(dòng)污染源。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國內(nèi)燃機(jī)銷量達(dá)到5,645.38萬臺(tái)，其中近1,000萬臺(tái)用于非道路

37、移動(dòng)機(jī)械。機(jī)動(dòng)車、船舶和非道路移動(dòng)機(jī)械的發(fā)展，為國民經(jīng)濟(jì)提供了運(yùn)力，提升了居民生活水平，但與此同時(shí)大量的尾氣排放也帶來了巨大的環(huán)境壓力。根據(jù)中國機(jī)動(dòng)車環(huán)境管理年報(bào)（2018）預(yù)測，未來五年我國還將新增機(jī)動(dòng)車1億多輛，工程機(jī)械160多萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械柴油總動(dòng)力1.5億多千瓦，車用汽柴油1億至1.5億噸，由此帶來的移動(dòng)源污染問題愈加突出。目前，蜂窩陶瓷載體主要應(yīng)用于道路車輛。我國的國四、國五階段中，重型柴油車主要采用SCR技術(shù)路線，輕型柴油車采用SCR技術(shù)路線或DOC+DPF技術(shù)路線，根據(jù)排量大小加裝相應(yīng)的載體；而到國六階段，柴油車不論車型大小，均需采用DOC+DPF+SCRASC技術(shù)路線。國四、國

38、五汽油車主要采用TWC技術(shù)路線，國六汽油車在TWC載體的基礎(chǔ)上還需加裝GPF。汽車內(nèi)燃機(jī)排量越大，尾氣排放越多，需要更大的載體為尾氣處理化學(xué)反應(yīng)提供更大的接觸面積，所使用的蜂窩陶瓷載體體積越大。在確定排量與適配載體體積時(shí)，需要平衡尾氣處理效果與蜂窩陶瓷及催化劑的成本。在行業(yè)實(shí)踐中，在行業(yè)實(shí)踐中，重型商用車平均排量為10L，輕型商用車平均排量為3L，柴油乘用車平均排量為1.8L。我國船舶尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)第一、二階段分別于2019年7月1日和2022年7月1日實(shí)施。為達(dá)到該排放標(biāo)準(zhǔn)，船舶內(nèi)燃機(jī)須加裝SCR載體和DPF。我國非道路尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)第四階段將于2020年實(shí)施，屆時(shí)非道路移動(dòng)機(jī)械須加裝SCR載體

39、、DOC載體和DPF。和汽車排量與蜂窩陶瓷載體配比關(guān)系類似，船舶內(nèi)燃機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械加裝蜂窩陶瓷載體的體積隨排量的增加而增加，我國船舶和非道路移動(dòng)機(jī)械尾氣后處理市場巨大的需求，將為蜂窩陶瓷載體帶來廣闊的市場空間。蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模取決于下游應(yīng)用市場。下游機(jī)動(dòng)車、船舶以及非道路移動(dòng)機(jī)械的產(chǎn)量與相對(duì)固定的蜂窩陶瓷適配體積，共同決定了蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模。根據(jù)汽車排量與蜂窩陶瓷載體使用量的配比關(guān)系，以歐洲、美國、日本和中國全球四大主要汽車市場產(chǎn)量為基礎(chǔ)測算，2017年全球新車蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模約為38,120萬升。2011年至2018年，中國乘用車和美國輕型商用車的產(chǎn)量增長顯著，其他地區(qū)及車

40、型的產(chǎn)量較為穩(wěn)定。按照該趨勢預(yù)測，2025年全球乘用車產(chǎn)量可達(dá)6,700萬輛，輕型商用車產(chǎn)量可達(dá)1,650萬輛，重型商用車產(chǎn)量可達(dá)290萬輛。由此帶來新車市場對(duì)SCR載體、DOC載體、TWC載體、DPF、GPF的需求分別約為14,000萬升、6,020萬升、11,240萬升、12,900萬升和11,240萬升，合計(jì)約為55,400萬升。在歐美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和技術(shù)條件的優(yōu)勢，機(jī)動(dòng)車排放法規(guī)出臺(tái)較早且排放標(biāo)準(zhǔn)一般領(lǐng)先于其他國家，目前執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)均有對(duì)顆粒物的排放限制，尾氣后處理系統(tǒng)需要加裝DPF或GPF，DPF及GPF市場應(yīng)用先行于其他國家。柴油商用車DPF在使用期間，捕集顆

41、粒物到一定程度需清洗再生，經(jīng)過約3年時(shí)間需要重新更換；柴油乘用車DPF一般5年需進(jìn)行更換。因此，歐美地區(qū)及日本DPF的再生問題促進(jìn)了DPF汽車后市場需求的發(fā)展。2007年美國環(huán)保署（EPA）修改排放法規(guī)，要求大多數(shù)美國重型車輛需配備DPF。截至2010年，DPF已成為美國所有新產(chǎn)重型商用貨車的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。近年來，美國汽車的保有量一直維持較高的水平且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，DPF需要定期進(jìn)行更換，DPF在美國汽車后市場擁有較大發(fā)展空間。國內(nèi)蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)商在大尺寸高標(biāo)準(zhǔn)DPF技術(shù)上取得突破，2018年開始量產(chǎn)DPF并出口到美國汽車后市場，成為美國AP、Skyline等主要汽車后市場服務(wù)商的直接供應(yīng)商

42、。汽車使用壽命一般為9年，因此在使用壽命期內(nèi)柴油商用車至少需要更換兩次DPF、柴油乘用車至少更換一次DPF。按照前述四大市場的商用車產(chǎn)量預(yù)測，2025年全球汽車后市場對(duì)DPF的需求約為18,700萬升。2017年全球新車市場及汽車后市場的蜂窩陶瓷載體規(guī)模約為49,620萬升，2025年全球汽車市場蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模將達(dá)到74,100萬升，較2017年將有較大幅度提升。我國商用車和乘用車國五標(biāo)準(zhǔn)均于2017年開始全面實(shí)施。根據(jù)2017年我國商用車的產(chǎn)量以及不同類型商用車的單車使用載體量估算，2017年我國商用車蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模約為4,900萬升。我國輕型商用貨車、重型商用貨車國六排放標(biāo)準(zhǔn)

43、分別于2020年和2021年全面實(shí)施，屆時(shí)要求商用車加裝DPF。使用一定年限后，DPF更換帶來后市場需求。因此，我國輕型商用貨車和重型商用貨車DPF汽車后市場需求估計(jì)分別在2022年和2023年出現(xiàn)。預(yù)計(jì)2025年，中國DPF汽車后市場規(guī)模將達(dá)到3,200萬升。綜上，2025年我國汽車行業(yè)蜂窩陶瓷載體的總體市場需求量預(yù)計(jì)達(dá)到26,010萬升，市場空間近100億元；全球汽車市場蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模將達(dá)到74,100萬升，市場空間約250億元，相對(duì)2017年均有較大幅度提升。除汽車之外，我國于2019年實(shí)施的船舶第一階段排放標(biāo)準(zhǔn)將為船舶用蜂窩陶瓷載體帶來廣闊的市場空間。由于我國對(duì)非道路內(nèi)燃機(jī)污染

44、物排放控制技術(shù)相對(duì)落后，且其排放治理工作相較于道路車輛明顯滯后，相對(duì)于排放控制較為嚴(yán)格的道路機(jī)車而言，非道路移動(dòng)機(jī)械具有更大的減排潛力以及市場空間。我國非道路尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)第四階段將于2020年實(shí)施，屆時(shí)非道路移動(dòng)機(jī)械尾氣后處理系統(tǒng)需加裝多種蜂窩陶瓷載體，這將顯著提升蜂窩陶瓷載體的市場需求。（2）VOCs廢氣處理設(shè)備行業(yè)概況VOCs廢氣與VOCs治理近年來我國工業(yè)源大氣污染物總排放量呈下降趨勢，但仍是大氣污染中主要的污染源。隨著脫硫脫硝環(huán)保措施的實(shí)施，來源更為廣泛的揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）逐漸成為工業(yè)廢氣治理工作的重點(diǎn)。種類繁多的揮發(fā)性有機(jī)物，特別是有毒、有害的有機(jī)廢氣不僅直接對(duì)人體產(chǎn)生危害，而

45、且有破壞臭氧層和產(chǎn)生溫室效應(yīng)的能力。工業(yè)源排放的VOCs所涉及的行業(yè)眾多，具有排放強(qiáng)度大、濃度高、污染物種類多、持續(xù)時(shí)間長等特點(diǎn)，對(duì)局部空氣質(zhì)量的影響明顯。工業(yè)源VOCs排放嚴(yán)重的行業(yè)包括石油化工、包裝印刷、醫(yī)藥化工、化學(xué)化工、塑料橡膠等。根據(jù)VOCs的理化性質(zhì)，其控制技術(shù)主要分為兩類，一類是回收技術(shù)，另一類是銷毀技術(shù)。目前主流的VOCs治理技術(shù)是銷毀技術(shù)中的蓄熱催化氧化技術(shù)、蓄熱氧化技術(shù)和直燃焚燒技術(shù)，而這三項(xiàng)技術(shù)的核心在于蜂窩陶瓷蓄熱體的應(yīng)用。為貫徹中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法和中華人民共和國大氣污染防治法，落實(shí)黨中央、國務(wù)院對(duì)大氣污染防治工作的要求，實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃等文件，加快先進(jìn)污

46、染防治技術(shù)示范、應(yīng)用和推廣，原環(huán)保部于2016年12月12日發(fā)布了2016年國家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄（VOCs防治領(lǐng)域），將固定式有機(jī)廢氣蓄熱燃燒技術(shù)、旋轉(zhuǎn)式蓄熱燃燒凈化技術(shù)、蓄熱催化燃燒（RCO）技術(shù)、含氮VOCs廢氣催化氧化+選擇性催化還原凈化技術(shù)以及吸附濃縮+燃燒組合凈化技術(shù)選定為揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）污染防治先進(jìn)技術(shù)。VOCs廢氣治理行業(yè)市場規(guī)模黨的十九大報(bào)告指出，要著力解決突出環(huán)境問題，堅(jiān)持全民共治、源頭防治，持續(xù)實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)。這將為工業(yè)廢氣治理帶來了極大的市場需求。隨著工業(yè)廢氣處理市場的升溫，大氣污染治理設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測等眾多領(lǐng)域?qū)⒂瓉硎袌黾t利，特別是VOCs處理市場空間將

47、逐步釋放。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)，2015年全國重點(diǎn)調(diào)查了161,598家工業(yè)企業(yè)，其中有廢氣及廢氣污染物排放的企業(yè)117,201家。在重點(diǎn)調(diào)查的工業(yè)企業(yè)中，共安裝廢氣治理設(shè)施290,886套，廢氣處理能力168.90億立方米/小時(shí)，投入年運(yùn)行費(fèi)用1,866.00億元，占當(dāng)年污染治理設(shè)施總運(yùn)行費(fèi)用的56.80%。2013-2015年，在我國的石化行業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、紡織業(yè)等行業(yè)，每年的工業(yè)廢氣排放量、投入的工業(yè)廢氣治理設(shè)備數(shù)量，以及工業(yè)廢氣治理設(shè)備所產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用，一直處于穩(wěn)定的上升趨勢。第三章 市場前景分析一、行業(yè)基本情況（一）行業(yè)概述

48、根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的中國生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)（2017），2017年全國338個(gè)地級(jí)及以上城市中，有99個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)，占全部城市數(shù)的29.3%；239個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量超標(biāo)，占70.7%。338個(gè)城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為78.0%，比2016年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；平均超標(biāo)天數(shù)比例為22.0%。其中，338個(gè)城市發(fā)生重度污染2311天次、嚴(yán)重污染802天次，以PM2.5為首要污染物的天數(shù)占重度及以上污染天數(shù)的74.2%，以PM10為首要污染物的占20.4%。以北京市為例，2017年北京市源解析結(jié)果表明：北京市全年P(guān)M2.5本地排放污染中，移動(dòng)源占比45%，移動(dòng)源中在京行駛的柴油車污染最大。黨

49、的十九大報(bào)告指出，著力解決突出環(huán)境問題，堅(jiān)持全民共治、源頭防治，持續(xù)實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)；2018年7月，國務(wù)院出臺(tái)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，指出生態(tài)環(huán)境的重點(diǎn)防控因子是PM2.5；重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域是鋼鐵、火電、建材等行業(yè)以及“散亂污”企業(yè)、散煤、柴油貨車、揚(yáng)塵治理等領(lǐng)域。在機(jī)動(dòng)車污染方面，優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，按照“車、油、路”三大要素三個(gè)領(lǐng)域齊發(fā)力來解決機(jī)動(dòng)車污染問題；抓緊治理柴油貨車污染，加快老舊車船淘汰。全面供應(yīng)國六標(biāo)準(zhǔn)汽柴油，實(shí)現(xiàn)車用柴油、普通柴油和部分船舶用油“三油并軌”。繼續(xù)大力推進(jìn)VOCs和氮氧化物排放治理，尤其要著力實(shí)施“十三五”VOCs污染防治工作方案。2019年國

50、務(wù)院政府工作報(bào)告提出政府工作任務(wù)包括，持續(xù)推進(jìn)污染防治，鞏固擴(kuò)大藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重點(diǎn)地區(qū)細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度繼續(xù)下降。持續(xù)開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅(jiān)，加強(qiáng)工業(yè)、燃煤、機(jī)動(dòng)車三大污染源治理。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的中國機(jī)動(dòng)車環(huán)境管理年報(bào)（2018），我國的大氣污染主要來源于機(jī)動(dòng)車尤其是柴油車尾氣，柴油車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）排放量分別占汽車排放量的68.30%和99.00%，而重型柴油貨車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）的排放量占柴油車排放量的比重高達(dá)67.22%和59.84%。柴油車，尤其是重型柴油貨車，成為機(jī)動(dòng)車

51、大氣污染治理的重中之重。治理汽車污染排放，除提高油品質(zhì)量、發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率之外，主要是在尾氣排出發(fā)動(dòng)機(jī)之后、排入大氣之前進(jìn)行凈化處理，即通過加裝尾氣處理系統(tǒng)凈化，使之符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國實(shí)行國五排放標(biāo)準(zhǔn)，國六排放標(biāo)準(zhǔn)于2019年起分車型分階段陸續(xù)實(shí)施，北京、深圳等地區(qū)提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，以緩解本地區(qū)機(jī)動(dòng)車污染排放，減少霧霾天氣。對(duì)柴油車而言，國五階段通過改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率即可滿足PM限值標(biāo)準(zhǔn)；國六階段則需在國五標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上加裝柴油機(jī)顆粒捕集器（DPF）。柴油車一般排量較大，重型柴油車排量動(dòng)輒10升以上，處理此類污染物濃度高、排量大的尾氣，需要大尺寸高規(guī)格高性能蜂窩陶瓷載體組成處理系統(tǒng)，分

52、別涂覆不同催化劑或具有過濾結(jié)構(gòu)，以處理NOx、PM、CO、HC等污染物以及催化反應(yīng)過程中泄露的NH3。蜂窩陶瓷載體是汽車尾氣治理的關(guān)鍵核心部件，一定程度上決定了尾氣污染治理的技術(shù)路線，并影響排放法規(guī)的制定與實(shí)施。美國康寧公司自上世紀(jì)70年代發(fā)明蜂窩陶瓷載體并應(yīng)用于汽車尾氣凈化領(lǐng)域以來，逐漸與日本NGK公司共同壟斷蜂窩陶瓷載體市場至今，二者合計(jì)占據(jù)全球90%市場份額，在大尺寸蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域占據(jù)的份額更高。一方面，人民群眾對(duì)美好生活、美麗環(huán)境有著強(qiáng)烈的訴求，排放法規(guī)升級(jí)日期漸行漸近；另一方面，解決汽車尾氣污染排放的關(guān)鍵核心技術(shù)，特別是大尺寸載體技術(shù)，由國外壟斷廠商掌握。除排放法規(guī)升級(jí)需基于國外壟

53、斷技術(shù)之外，因蜂窩陶瓷載體具有法規(guī)屬性，國內(nèi)汽車廠商在采購國外壟斷廠商載體時(shí)，普遍處于弱勢地位，議價(jià)能力較低。因此，徹底掌握蜂窩陶瓷載體，特別是大尺寸載體的技術(shù)體系與生產(chǎn)體系，成為我國重大戰(zhàn)略需求，既有污染防治的緊迫性，又具有產(chǎn)業(yè)安全的重要性。（二）基本概念（1）蜂窩陶瓷蜂窩陶瓷是一種新型結(jié)構(gòu)陶瓷產(chǎn)品，因其內(nèi)部構(gòu)造類似蜂窩形狀而得名，可由多種材質(zhì)制成，主要材質(zhì)有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、氧化鋯、氮化硅等。蜂窩陶瓷通常具有比表面積大、熱惰性小等物理特性，不同材質(zhì)的蜂窩陶瓷具有不同的物理特性。蜂窩陶瓷特殊的結(jié)構(gòu)可使得流體通過蜂窩陶瓷孔洞進(jìn)行熱交換或與附著于孔洞內(nèi)壁上的物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)，孔洞之間的薄壁

54、經(jīng)過特殊的制造工藝亦可用來過濾氣體中的顆粒物。（2）蜂窩陶瓷載體用于內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的蜂窩陶瓷稱為蜂窩陶瓷載體。根據(jù)尾氣后處理的反應(yīng)或過濾原理，蜂窩陶瓷載體主要分為直通式載體和壁流式載體，其中直通式載體主要包括SCR載體、DOC載體、ASC載體、TWC載體；壁流式載體包括DPF和GPF。上述載體中，TWC載體和GPF用于汽油車，SCR載體、DOC載體、ASC載體和DPF用于柴油車。載體的主要功能是為催化劑提供足夠的承載涂覆表面積，將尾氣中NOx、HC、CO等有害物質(zhì)通過氧化或還原反應(yīng)轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)，亦可通過載體本身壁內(nèi)微孔結(jié)構(gòu)過濾尾氣中碳煙顆粒（PM）。蜂窩陶瓷

55、載體是尾氣后處理系統(tǒng)中的核心部件，承載涂覆的催化劑，為催化劑參與尾氣處理提供化學(xué)反應(yīng)場所，其物理結(jié)構(gòu)和性能保證了催化劑在各種工況條件下高效處理尾氣。催化劑與尾氣接觸并發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，其催化活性和催化選擇性影響催化性能和尾氣處理的轉(zhuǎn)化效率。涂覆催化劑的直通式載體對(duì)尾氣催化轉(zhuǎn)化效率主要與催化劑有關(guān)，蜂窩陶瓷載體比表面積大為催化劑提供足夠的涂覆空間，并且其特殊結(jié)構(gòu)的熱力學(xué)性質(zhì)也會(huì)影響催化劑對(duì)尾氣的轉(zhuǎn)化效率，即載體的蜂窩薄壁結(jié)構(gòu)和較輕的重量，致使已涂覆的載體達(dá)到催化劑高效反應(yīng)觸發(fā)溫度所需要的熱量較少，因而可快速響應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)過程中對(duì)尾氣處理的要求。碳煙顆粒物的過濾效率主要與壁流式載體的物理結(jié)構(gòu)有關(guān)，如孔

56、隙率、中值孔徑及孔分布等，但涂覆催化劑的壁流式載體有助于碳煙顆粒物燃燒并延長載體再生周期。二、市場分析1、機(jī)遇（1）環(huán)保意識(shí)日益提升近年來，我國大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要由SO2、NOx和PM等組成，汽車尾氣和VOCs是其形成的主要來源。霧霾對(duì)人民群眾身體健康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥等。內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)和VOCs廢氣處理設(shè)備均在源頭治理大氣污染。內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)可有效降低尾氣中的CO、HC、NOx和PM等污染物，確保尾氣達(dá)標(biāo)排放、提高空氣質(zhì)量。VOCs廢氣處理設(shè)備可有效治理工業(yè)企業(yè)排放的有機(jī)揮發(fā)性污染物，有效減少VOCs廢氣排放，改善環(huán)境空氣質(zhì)量。人

57、民群眾對(duì)美好生活的向往和日益提升的環(huán)保意識(shí)，將有力推動(dòng)大氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)先支持大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的大力支持。國家對(duì)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺(tái)支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，力爭打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，大力推動(dòng)大氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。2019年1月生態(tài)環(huán)境部等11個(gè)部門單位聯(lián)合發(fā)布的柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃指出，到2020年，柴油貨車排放達(dá)標(biāo)率明顯提高，柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降；支持研發(fā)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)高效節(jié)能減排技術(shù)，優(yōu)化尾氣處理工藝；鼓勵(lì)自主研發(fā)柴油車（機(jī)）高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、選擇性催化還原系統(tǒng)、柴油機(jī)顆粒捕集器