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1、泓域咨詢 /PECVD設(shè)備新建項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告PECVD設(shè)備新建項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析報(bào)告說(shuō)明太陽(yáng)能光伏發(fā)電是太陽(yáng)能發(fā)電的重要分支,主要是指利用太陽(yáng)能電池直接將太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)化為電能,而太陽(yáng)能電池通常是利用半導(dǎo)體器件的光伏效應(yīng)原理進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,按照光伏電池片的材質(zhì),太陽(yáng)能電池大致可以分為兩類,一類是晶體硅太陽(yáng)能電池,包括單晶硅太陽(yáng)能電池、多晶硅太陽(yáng)能電池;另一類是薄膜太陽(yáng)能電池,主要包括非晶硅太陽(yáng)能電池、碲化鎘太陽(yáng)能電池以及銅銦鎵硒太陽(yáng)能電池等。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資51820.92萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資43550.84萬(wàn)元,占項(xiàng)
2、目總投資的84.04%;建設(shè)期利息931.00萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.80%;流動(dòng)資金7339.08萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的14.16%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入133300.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用110124.19萬(wàn)元,凈利潤(rùn)13618.31萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.42%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4883.87萬(wàn)元,全部投資回收期5.72年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo),必須全
3、面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取,就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上,就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報(bào)告的主要任務(wù)是對(duì)預(yù)先設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行論證,是投資決策前的活動(dòng),它是在事件沒(méi)有發(fā)生之前的研究,是對(duì)事物未來(lái)發(fā)展的情況、可能遇到的問(wèn)題和結(jié)果的估計(jì),具有預(yù)測(cè)性。因此,必須進(jìn)行深入地調(diào)查研究,充分地占有資料,運(yùn)用切合實(shí)際的預(yù)測(cè)方法,科學(xué)地預(yù)測(cè)未來(lái)前景;做到運(yùn)用系統(tǒng)的分析方法,圍繞影響項(xiàng)目的各種因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析,既要作宏觀的分析,又要作微觀的分析。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料,
4、參考行業(yè)研究模型,旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容第五章 項(xiàng)目選址第六章 建筑工程技術(shù)方案第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型第九章 環(huán)境保護(hù)方案第十章 勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)第十一章 節(jié)能分析第十二章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析第十三章 進(jìn)度規(guī)劃方案第十四章 投資計(jì)劃第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表第一章 總論一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱:PECVD設(shè)備新建項(xiàng)目項(xiàng)目單位:xx有限公司二、項(xiàng)
5、目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx(待定),占地面積約138.07畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工投資必要性:主要根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及分析預(yù)測(cè)的結(jié)果,以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素,論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性;技術(shù)的可行性:主要從事項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度,合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案,并進(jìn)行比選和評(píng)價(jià);財(cái)務(wù)可行性:主要從項(xiàng)目及投資者的角度,設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案,從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算,評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力,進(jìn)行投資決策,并從融資主體的角度評(píng)價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)劃及債務(wù)清償能力;組織可行性:制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、
6、設(shè)計(jì)合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計(jì)劃等,保證項(xiàng)目順利執(zhí)行;經(jīng)濟(jì)可行性:主要是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值,評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策:主要是對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)價(jià),制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策,為項(xiàng)目全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊(cè);4、現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);5、
7、工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策;6、國(guó)家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項(xiàng)目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù);9、國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。五、建設(shè)背景、規(guī)模(一)項(xiàng)目背景在國(guó)家“一帶一路”的指引下,并隨著光伏制造企業(yè)走出去步伐加快,國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備企業(yè)一方面向在海外建廠和投資的國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)提供設(shè)備和服務(wù),另一方面與海外新興市場(chǎng)的本土企業(yè)開(kāi)展深入合作,參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。技術(shù)進(jìn)步是加速光伏行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力,根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2015年多晶及單晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到18.3%和19.5%;2016年多晶硅產(chǎn)業(yè)化效率可達(dá)到18.6%-19%,單晶產(chǎn)業(yè)化效率可達(dá)
8、到20.5%-21.2%,技術(shù)進(jìn)步顯著。以單晶路線為例,2016年以來(lái),隨著光伏硅片和組件整體價(jià)格的大幅下降,單晶硅片與多晶硅片價(jià)差以及單晶組件與多晶組件價(jià)差不斷收窄,單晶路線的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn),單晶滲透率2016年底的27%預(yù)計(jì)在2017年將提升接近35%。此外,根據(jù)德國(guó)機(jī)械制造商協(xié)會(huì)(VDMA)2016年公布的第七版國(guó)際光伏技術(shù)路線圖,2015年包括PERC、PERT和PERL在內(nèi)的背接觸異質(zhì)結(jié)電池的市場(chǎng)份額僅占10%,而未來(lái)五年將逐步提高比例,同時(shí),該路線圖指出當(dāng)前市場(chǎng)的N型單晶產(chǎn)品僅占5%,預(yù)測(cè)2018年增至12%,2020年達(dá)到21%。綜上,隨著行業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步(單晶和多晶的轉(zhuǎn)換
9、效率不斷提高)、制造成本的加速降低以及相關(guān)“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的實(shí)施,作為光伏高效路線重要環(huán)節(jié)的光伏設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo),必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取,就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上,就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。(二)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積92046.57(折合約138.07畝),預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積114137.75。其中:生產(chǎn)工程65515.07,倉(cāng)儲(chǔ)工程13582.39,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6848.26
10、,公共工程28192.02。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為:PECVD設(shè)備50000套/年。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算(一)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資51820.92萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資43550.84萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的84.04%;建設(shè)期利息931.00萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.80%;流動(dòng)資金7339.08萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的14.
11、16%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資43550.84萬(wàn)元,包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程建設(shè)費(fèi)用39590.81萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用2771.32萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)1188.71萬(wàn)元。八、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入133300.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用110124.19萬(wàn)元,稅金及附加5018.07萬(wàn)元,凈利潤(rùn)13618.31萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.42%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4883.87萬(wàn)元,全部投資回收期5.72年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積92046.57約138.07
12、畝1.1總建筑面積114137.75容積率1.241.2基底面積54307.48建筑系數(shù)59.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝311.351.4基底面積54307.482總投資萬(wàn)元51820.922.1建設(shè)投資萬(wàn)元43550.842.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元39590.812.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2771.322.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1188.712.2建設(shè)期利息萬(wàn)元931.002.3流動(dòng)資金7339.083資金籌措萬(wàn)元51820.923.1自籌資金萬(wàn)元32820.923.2銀行貸款萬(wàn)元19000.004營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元133300.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元110124.196利潤(rùn)總額萬(wàn)元1815
13、7.747凈利潤(rùn)萬(wàn)元13618.318所得稅萬(wàn)元4539.449增值稅萬(wàn)元4403.1110稅金及附加萬(wàn)元5018.0711納稅總額萬(wàn)元13960.6212工業(yè)增加值萬(wàn)元33446.7813盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元22405.62產(chǎn)值14回收期年5.72含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.42%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4883.87所得稅后九、主要結(jié)論及建議綜上所述,本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施,屬于投資合理、見(jiàn)效快、回報(bào)高項(xiàng)目;擬建項(xiàng)目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、行業(yè)背景分析1、有利因素(
14、1)可再生能源已成為全球具有戰(zhàn)略性的新興產(chǎn)業(yè),太陽(yáng)能行業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化等問(wèn)題日益重視,全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢(shì)確立,即實(shí)現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系的轉(zhuǎn)變,最終進(jìn)入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時(shí)代。近年來(lái),歐美等國(guó)每年60%的新增發(fā)電裝機(jī)來(lái)自可再生能源,2015年,全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量首次超過(guò)常規(guī)能源發(fā)電裝機(jī)容量。隨著可再生能源技術(shù)的進(jìn)步及應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大,可再生能源發(fā)電的成本顯著降低,經(jīng)濟(jì)性已得到顯著提升。目前可以利用的可再生清潔能源有太陽(yáng)能、地?zé)崮?、風(fēng)能、水能等,與其他可再生能源相比,太陽(yáng)能是世界上資源更豐富、分布區(qū)域最廣泛的可再生資源
15、,并且,隨著全球氣候的逐漸變暖,發(fā)展零排放的太陽(yáng)能將是人類的最優(yōu)選擇。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念在世界各國(guó)不斷深入人心,全球太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用規(guī)模迅速擴(kuò)大,技術(shù)不斷進(jìn)步,成本顯著降低,呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景,許多國(guó)家將太陽(yáng)能作為重要的新興產(chǎn)業(yè),主要體現(xiàn)在如下方面:1)太陽(yáng)能得到更加廣泛應(yīng)用。光伏發(fā)電全面進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展階段,中國(guó)、歐洲、美國(guó)、日本等傳統(tǒng)光伏發(fā)電市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),東南亞、拉丁美洲、中東和非洲等地區(qū)光伏發(fā)電新興市場(chǎng)也快速啟動(dòng)。太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)始加速,一大批商業(yè)化太陽(yáng)能熱發(fā)電工程已建成或正在建設(shè),太陽(yáng)能熱發(fā)電已具備作為可調(diào)節(jié)電源的潛在優(yōu)勢(shì)。太陽(yáng)能熱利用繼續(xù)擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域,在生活熱水、供暖制冷
16、和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中逐步普及。2)太陽(yáng)能發(fā)電規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。截至2016年底,全球太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)累計(jì)超過(guò)3.16億千瓦,當(dāng)年新增裝機(jī)達(dá)7,300萬(wàn)千瓦,占全球新增發(fā)電裝機(jī)的比例超過(guò)20%。2007至2016年光伏發(fā)電裝機(jī)容量平均年增長(zhǎng)率超過(guò)47%,成為全球增長(zhǎng)速度最快的能源品種。3)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用顯著。2015年全球光伏市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5,000多億元,創(chuàng)造就業(yè)崗位約300萬(wàn)個(gè),在促進(jìn)全球新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面表現(xiàn)突出。很多國(guó)家都把光伏產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),紛紛提出相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃,在光伏技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面不斷加大支持力度,全球光伏產(chǎn)業(yè)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。綜上,太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的
17、發(fā)展將進(jìn)而推動(dòng)了太陽(yáng)能電池設(shè)備行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。(2)各國(guó)政府政策大力扶持近年來(lái),全球多個(gè)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和扶持太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,為各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境,全球光伏市場(chǎng)重心也從依賴歐洲市場(chǎng)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)變,中國(guó)、日本、美國(guó)已成為全球前三大光伏市場(chǎng),印度、東南亞、南美等新興市場(chǎng)發(fā)展迅速。(3)成本下降以及技術(shù)水平不斷提升目前,光伏發(fā)電成本相比常規(guī)化石能源仍有差距,其應(yīng)用的推廣仍依賴于各國(guó)政府補(bǔ)貼。未來(lái)大規(guī)模應(yīng)用的根本在于不斷降低單位發(fā)電成本,實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”,從而替代常規(guī)化石能源。經(jīng)過(guò)幾十年的持續(xù)研究開(kāi)發(fā),光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料的價(jià)格大幅下降,技術(shù)不斷革新,光
18、伏轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)步提升;同時(shí),也帶動(dòng)了光伏專用設(shè)備行業(yè)技術(shù)的大幅提升。未來(lái),隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)和制造成本的不斷下降,光伏發(fā)電成本將不斷降低,光伏發(fā)電將逐步減少甚至擺脫對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴,市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)將成為光伏行業(yè)發(fā)展的最主要驅(qū)動(dòng)因素,這將有助于光伏產(chǎn)品的大規(guī)模普及和應(yīng)用,進(jìn)而使得高性能光伏專用設(shè)備的市場(chǎng)需求持續(xù)增加。2、不利因素(1)技術(shù)替代晶體硅太陽(yáng)能電池及薄膜太陽(yáng)能電池是當(dāng)前比較流行的組件電池,并具有不同的技術(shù)路線。由于晶體硅電池技術(shù)起步較早且光電轉(zhuǎn)化率高,多年來(lái)一直處于主導(dǎo)地位。但隨著技術(shù)的革新,若晶體硅電池技術(shù)進(jìn)步出現(xiàn)停滯、而薄膜電池實(shí)現(xiàn)突破,則晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)可能面對(duì)技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)。(2
19、)光伏發(fā)電成本競(jìng)爭(zhēng)力有待提高,政策依賴性仍然較高太陽(yáng)能發(fā)電難以在全國(guó)乃至全球全面普及的一個(gè)主要原因就是光伏發(fā)電成本比傳統(tǒng)能源高。雖然隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代,硅片、電池、組件價(jià)格和晶硅原料成本的下降,太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本已大幅下降。2017年光伏發(fā)電的平準(zhǔn)化電力成本(LCOE)為0.10美元/度,與火電的0.07美元/度仍存在差距。發(fā)電成本的差距使得目前光伏行業(yè)對(duì)于補(bǔ)貼政策的依賴性較大,受政策調(diào)整的影響較大。而各國(guó)目前對(duì)于光伏補(bǔ)貼的力度正在逐漸下降,光伏行業(yè)需通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和建立良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)一步降低發(fā)電成本。若光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步及成本下降的速度低于各國(guó)補(bǔ)貼政策退出的速度,光伏行業(yè)將會(huì)面臨
20、一定的調(diào)整。(3)受太陽(yáng)能光伏行業(yè)波動(dòng)的影響較大,設(shè)備更替速度快太陽(yáng)能光伏電池設(shè)備制造作為太陽(yáng)能光伏行業(yè)的重要配套行業(yè),受太陽(yáng)能光伏行業(yè)波動(dòng)影響較大,且設(shè)備更替速度快,以不斷提高生產(chǎn)效率和降低成本。(4)國(guó)際貿(mào)易摩擦光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的、保持國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,除促進(jìn)我國(guó)相關(guān)企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升外,我國(guó)光伏企業(yè)所提供的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的光伏產(chǎn)品有效降低了光伏發(fā)電的市場(chǎng)門檻,極大推動(dòng)了光伏發(fā)電的普及和應(yīng)用。隨著全球光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大,很多國(guó)家都將光伏產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一方面各國(guó)在上游原材料生產(chǎn)、裝備制造、新型電池研發(fā)等方面加大技術(shù)研發(fā)力度,產(chǎn)業(yè)國(guó)際
21、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈;另一方面,有些國(guó)家和地區(qū)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不利的情況下采取貿(mào)易保護(hù)措施,對(duì)我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的光伏發(fā)電產(chǎn)品在全球范圍應(yīng)用構(gòu)成阻礙,未來(lái)仍有可能面臨嚴(yán)峻的國(guó)際貿(mào)易壁壘形勢(shì)及國(guó)際市場(chǎng)不確定、供需失衡等不利因素帶來(lái)的挑戰(zhàn)。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、技術(shù)壁壘太陽(yáng)能光伏設(shè)備制造行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè),對(duì)技術(shù)的先進(jìn)性依賴程度比較高;此外,光伏設(shè)備制造工藝較復(fù)雜,對(duì)研發(fā)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)及學(xué)科背景的要求也較高,涵蓋熱力學(xué)、半導(dǎo)體物理學(xué)、化學(xué)、機(jī)械自動(dòng)化與設(shè)計(jì)、電子電路、自動(dòng)控制等多門學(xué)科,同時(shí)對(duì)其可靠性、穩(wěn)定性、安全性、精密程度、自動(dòng)化水平等都有嚴(yán)格的要求。因此,研發(fā)人員的技術(shù)水平和知識(shí)的深度和廣度都會(huì)直接影響到產(chǎn)品
22、的質(zhì)量和水平,長(zhǎng)期技術(shù)積累才能有效提高相應(yīng)產(chǎn)品的穩(wěn)定性,對(duì)于新進(jìn)入企業(yè),很難在短期積累充足的技術(shù)儲(chǔ)備。2、資金壁壘光伏設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。首先,從合同簽約到產(chǎn)品交付,通常需要經(jīng)歷產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原輔料采購(gòu)、組織生產(chǎn)、產(chǎn)品檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)安裝、系統(tǒng)調(diào)試等過(guò)程,周期比較長(zhǎng),需要較大規(guī)模的營(yíng)運(yùn)資金;其次,光伏設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造設(shè)備也需要不斷的更新,尤其是實(shí)驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備,通過(guò)技術(shù)改造和擴(kuò)大規(guī)模才能提高工藝水平和競(jìng)爭(zhēng)能力,因此在資金層面上構(gòu)成了一定的行業(yè)進(jìn)入門檻。3、人才壁壘先進(jìn)的技術(shù)和工藝水平需要企業(yè)擁有一批具備高素質(zhì)、豐富的知識(shí)結(jié)構(gòu)和經(jīng)驗(yàn)積累的人才,而且,隨著時(shí)代的發(fā)展,新技術(shù)、新工藝、新方法的不斷涌
23、現(xiàn),對(duì)優(yōu)秀人才的需求也會(huì)越來(lái)越大。4、品牌和客戶資源壁壘晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備是晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備,對(duì)于電池片生產(chǎn)廠商而言,其設(shè)備投資較大,占其總投資的比重較高,尤其是設(shè)備的技術(shù)性能將直接影響到太陽(yáng)能電池片的質(zhì)量、生產(chǎn)成本及光電轉(zhuǎn)換效率,因此,設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)和營(yíng)銷服務(wù)等所形成的綜合品牌效應(yīng)是下游電池片企業(yè)選擇設(shè)備供應(yīng)商考慮的重要因素,良好的品牌效應(yīng)需要較長(zhǎng)時(shí)間的沉淀和積累,相應(yīng)地,客戶一旦選定設(shè)備供應(yīng)商后亦不會(huì)輕易更換。因此,本行業(yè)存在較高的品牌及客戶資源壁壘。5、管理壁壘目前晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備交期短、質(zhì)量和售后服務(wù)要求高的特點(diǎn),且作為非
24、標(biāo)設(shè)備,客戶定制化要求較高,生產(chǎn)管理難度較大。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)從采購(gòu)過(guò)程管理、生產(chǎn)過(guò)程到銷售過(guò)程、售后服務(wù)過(guò)程管理越來(lái)越多需要系統(tǒng)化的管理模式,只有良好、系統(tǒng)的管理,企業(yè)才能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、供貨的及時(shí)性和持續(xù)性。高水平管理來(lái)自于高效精干的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理方法改進(jìn),新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制。2010年光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式發(fā)展導(dǎo)致電池片需求量急劇攀升,對(duì)設(shè)備的需求也大幅增加,行業(yè)利潤(rùn)率整體較高。2011-2012年眾多投資者蜂擁而至,從而國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)在發(fā)展初期即出現(xiàn)“產(chǎn)能過(guò)?!钡那闆r,影響了行業(yè)的健康發(fā)展。加上全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、歐債危機(jī)持續(xù)深化、歐
25、美“雙反”政策、產(chǎn)能過(guò)剩等因素影響,太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了短暫的波動(dòng),也影響了各電池生產(chǎn)企業(yè)的開(kāi)工率及對(duì)設(shè)備的采購(gòu)量。該情況導(dǎo)致這一時(shí)期太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)設(shè)備的需求、銷售價(jià)格和利潤(rùn)率的回落。2013年-2014年,光伏行業(yè)逐步復(fù)蘇,但產(chǎn)能面臨“結(jié)構(gòu)性過(guò)?!薄R环矫娴投水a(chǎn)能過(guò)剩,大量沒(méi)有技術(shù)研發(fā)實(shí)力的中小企業(yè)開(kāi)工率不足,面臨被淘汰或兼并的局面;另一方面高端產(chǎn)能則不足,特別是能滿足“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的高效晶硅產(chǎn)品產(chǎn)能明顯不足,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)維持較高的產(chǎn)能利用率,基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),甚至需要尋求第三方代工滿足訂單需求,市場(chǎng)分化明顯,市場(chǎng)集中度不斷提高。因此,該輪光伏行業(yè)的調(diào)整加速了行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能
26、的淘汰,落后、無(wú)效產(chǎn)能的有效出清有利于行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。但受行業(yè)去產(chǎn)能影響,光伏行業(yè)市場(chǎng)前景不明朗,光伏企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能及更新設(shè)備的需求取消或推遲,新增設(shè)備訂單較少,太陽(yáng)能光伏設(shè)備生產(chǎn)商的利潤(rùn)處于低水平。2015年以來(lái),光伏行業(yè)全面回暖,市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng),部分行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始擴(kuò)充產(chǎn)能,行業(yè)景氣度亦逐步向上游傳導(dǎo)。同時(shí),太陽(yáng)能電池技術(shù)的不斷進(jìn)步,帶來(lái)太陽(yáng)能電池裝備的技術(shù)革新,高度自動(dòng)化設(shè)備、大產(chǎn)能設(shè)備以及新工藝設(shè)備如自動(dòng)上下料及硅片自動(dòng)傳輸設(shè)備等,成為光伏設(shè)備市場(chǎng)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。在市場(chǎng)需求回升和技術(shù)進(jìn)步的帶動(dòng)下,光伏設(shè)備制造向更高安全性、可靠性、穩(wěn)定性、技術(shù)更先進(jìn)的方向發(fā)展,利潤(rùn)率回升并趨于穩(wěn)定
27、?!笆濉睍r(shí)期,我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變,發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒(méi)有改變,但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化,正在由原來(lái)加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇,正在由原來(lái)規(guī)模快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇,我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢(shì)?!笆濉睍r(shí)期,我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)看,世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期,發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革,區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,要素成本不斷提高,我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來(lái)看,我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期
28、”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”,有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問(wèn)題需要解決,特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn),資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問(wèn)題亟需突破,維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大,保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析一、行業(yè)基本情況(1)行業(yè)集中度不斷提升,市場(chǎng)分化明顯2011年-2012年,光伏行業(yè)遭遇的行業(yè)困境導(dǎo)致市場(chǎng)明顯分化,大量中小設(shè)備企業(yè)相繼停產(chǎn),而行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)在保持生產(chǎn)的同時(shí)通過(guò)研發(fā)、技改進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),產(chǎn)業(yè)回暖后,龍頭企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率,而部分沒(méi)有技術(shù)研發(fā)實(shí)力的中小企業(yè)則在全行業(yè)技術(shù)水平不斷提升時(shí)逐步被市場(chǎng)
29、淘汰,行業(yè)集中度不斷提升。(2)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐步從低端競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高端競(jìng)爭(zhēng)工信部光伏制造行業(yè)規(guī)范條件政策開(kāi)始實(shí)施,使得不符合規(guī)范條件而未被納入名單中的企業(yè)將無(wú)法獲取出口退稅及銀行信貸等方面支持。國(guó)家能源局、工信部和國(guó)家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見(jiàn),將嚴(yán)格執(zhí)行光伏產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),而“領(lǐng)跑者”專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施,使得光伏產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在上述標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升將大幅提高其配套設(shè)備的行業(yè)發(fā)展門檻,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也正逐步從低端競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高端競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)技術(shù)屬性愈發(fā)成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),新技術(shù)、新裝備推動(dòng)光伏產(chǎn)品向高轉(zhuǎn)換效率、高產(chǎn)品品質(zhì)、低制造成本的趨勢(shì)發(fā)展,技術(shù)升級(jí)加快,不具
30、備技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng),低端產(chǎn)能大量被市場(chǎng)淘汰,市場(chǎng)份額將向有技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢(shì),能夠持續(xù)投入新技術(shù)和新裝備的企業(yè)集中。(3)全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展和印度、東南亞和南美等新興市場(chǎng)的迅速崛起將促使光伏設(shè)備企業(yè)加大海外市場(chǎng)的布局,逐步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)全球光伏市場(chǎng)近年來(lái)穩(wěn)步發(fā)展,據(jù)統(tǒng)計(jì),全球光伏累計(jì)裝機(jī)量從2007年的9.8GW增至2016年的315.8GW,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為47%,傳統(tǒng)市場(chǎng)如日本、美國(guó)、英國(guó)持續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。此外,在部分高電價(jià)地區(qū)及缺電少電的地區(qū),光伏發(fā)電的便利性與經(jīng)濟(jì)性逐步體現(xiàn),從而催生印度、東南亞、南美等新興市場(chǎng)政策陸續(xù)出臺(tái),帶動(dòng)光伏整體呈現(xiàn)遍地開(kāi)花的發(fā)展格局。泰國(guó)
31、2015年光伏新增裝機(jī)容量排名全球第十位,而南美更是成為全球第二大光伏市場(chǎng),其中智利2015年新增裝機(jī)容量排名全球第九位。印度作為缺電國(guó)家,逐步成為了光伏新增裝機(jī)的重要增量之一。2015年印度新增裝機(jī)3.1GW,2016年新增裝機(jī)大約4GW。根據(jù)MercomIndiaResearch最新Q3印度太陽(yáng)能市場(chǎng)報(bào)告,截至2017年第三季度末,印度太陽(yáng)能累計(jì)安裝7149MW,并預(yù)測(cè),印度2017年太陽(yáng)能總裝機(jī)量9.5GW10GW,2018年約7GW。隨著全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展,新興市場(chǎng)的不斷涌現(xiàn),我國(guó)光伏行業(yè)“走出去”步伐明顯加快。來(lái)自國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示,2015年我國(guó)光伏電池及組件出口量達(dá)到2500萬(wàn)
32、千瓦以上,出口額達(dá)到144億美元,出口國(guó)家數(shù)量累計(jì)約200個(gè)。除此之外,國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、土耳其、印度、巴西等新興市場(chǎng)新建工廠,以規(guī)避“雙反”和靠近終端市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2015年中國(guó)光伏制造企業(yè)在海外已投產(chǎn)電池產(chǎn)能達(dá)320萬(wàn)千瓦,電池組件產(chǎn)能380萬(wàn)千瓦;在建電池產(chǎn)能220萬(wàn)千瓦,電池組件產(chǎn)能200萬(wàn)千瓦;計(jì)劃投資電池產(chǎn)能110萬(wàn)千瓦,電池組件產(chǎn)能近500萬(wàn)千瓦。來(lái)自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)光伏產(chǎn)品(包括硅片、電池片、組件)出口額為140.20億美元,電池片、組件出口額分別為8.1億美元和105億美元,出口量分別為2.9GW和21.3GW。據(jù)賽
33、迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì),截至2016年,中國(guó)光伏制造企業(yè)在海外已投產(chǎn)電池產(chǎn)能達(dá)6.5GW,組件產(chǎn)能6.3GW,分別為國(guó)內(nèi)電池及組件產(chǎn)能的10.3%和7.5%;計(jì)劃投資電池產(chǎn)能3GW,組件產(chǎn)能近3.5GW。在國(guó)家“一帶一路”的指引下,并隨著光伏制造企業(yè)走出去步伐加快,國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備企業(yè)一方面向在海外建廠和投資的國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)提供設(shè)備和服務(wù),另一方面與海外新興市場(chǎng)的本土企業(yè)開(kāi)展深入合作,參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。二、市場(chǎng)分析(一)晶體硅太陽(yáng)能電池設(shè)備的分類及介紹晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)工藝主要包括制絨清洗、擴(kuò)散制結(jié)、刻蝕、制備減反射膜、印刷電極、燒結(jié)及自動(dòng)分選等7道工序,目前各道工序逐步采用自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備。(二)晶
34、體硅太陽(yáng)能行業(yè)介紹太陽(yáng)能光伏發(fā)電是太陽(yáng)能發(fā)電的重要分支,主要是指利用太陽(yáng)能電池直接將太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)化為電能,而太陽(yáng)能電池通常是利用半導(dǎo)體器件的光伏效應(yīng)原理進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,按照光伏電池片的材質(zhì),太陽(yáng)能電池大致可以分為兩類,一類是晶體硅太陽(yáng)能電池,包括單晶硅太陽(yáng)能電池、多晶硅太陽(yáng)能電池;另一類是薄膜太陽(yáng)能電池,主要包括非晶硅太陽(yáng)能電池、碲化鎘太陽(yáng)能電池以及銅銦鎵硒太陽(yáng)能電池等。目前,以高純度硅材料作為主要原材料的晶體硅太陽(yáng)能電池是主流產(chǎn)品。晶體硅太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游是晶體硅原料的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工制作;產(chǎn)業(yè)鏈的中游是光伏電池和光伏電池組件的制作,包括電池片、封裝EVA膠膜、玻璃、背板、接線盒
35、、太陽(yáng)能邊框及其組合而成的太陽(yáng)能電池組件、安裝系統(tǒng)支架,目前晶體硅電池分為單晶硅和多晶硅兩種;產(chǎn)業(yè)鏈的下游是光伏電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)營(yíng)。(三)行業(yè)發(fā)展概況(1)太陽(yáng)能光伏行業(yè)的發(fā)展概況近年來(lái),隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化等問(wèn)題日益重視,許多國(guó)家已將可再生能源作為新一代能源技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要新領(lǐng)域,其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電是可再生能源利用的重要組成部分之一。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、政府政策支持和技術(shù)進(jìn)步等眾多因素的驅(qū)動(dòng)下,太陽(yáng)能光伏行業(yè)呈現(xiàn)如下發(fā)展特點(diǎn):1)全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)快速增長(zhǎng)自2000年以來(lái),全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期,太陽(yáng)能光伏年裝機(jī)容量快速增
36、長(zhǎng),上游相關(guān)行業(yè)也得到迅速發(fā)展。2011年-2012年,受到全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、歐債危機(jī)持續(xù)深化、貿(mào)易摩擦頻發(fā)等因素影響,全球光伏新增裝機(jī)容量增速明顯放緩,但整體規(guī)模仍保持繼續(xù)上升趨勢(shì)。進(jìn)入2013年后,在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下,新增裝機(jī)容量持續(xù)上升,全球光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。2007年至2016年的10年間,全球年度光伏新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng),新增裝機(jī)容量由2007年的2.8GW增加至2016年的73GW,增長(zhǎng)25倍;累計(jì)裝機(jī)量從2007年的9.8GW增至2016年的315.8GW,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到47%。據(jù)BernreuterRese
37、arch預(yù)測(cè),2017年全球新增光伏裝機(jī)將接近100GW,相比2016年增長(zhǎng)超過(guò)30%。主要新增的太陽(yáng)能需求集中在中國(guó)、美國(guó)、印度和日本四大市場(chǎng)。近年來(lái),在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的驅(qū)動(dòng)下,光伏發(fā)電成本的逐漸降低,光伏發(fā)電將逐步占據(jù)世界能源消費(fèi)的重要席位。根據(jù)國(guó)際可再生能源署2016年報(bào)告顯示,全球大型地面光伏發(fā)電項(xiàng)目的平均投資成本在2009-2015年間下降了62%(從5美元/瓦降至低于2美元/瓦),而預(yù)計(jì)2015年至2025年期間成本會(huì)繼續(xù)下降57%(低于1美元/瓦)。受光伏發(fā)電成本持續(xù)下降推動(dòng),未來(lái)5年內(nèi),全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)量更將以每年100GW的速度持續(xù)增長(zhǎng)。巨大的市場(chǎng)潛力成為全球光伏市場(chǎng)穩(wěn)
38、定發(fā)展的重要支撐力量。根據(jù)2017年REN21再生能源全球狀態(tài)報(bào)告的統(tǒng)計(jì),2016年光伏發(fā)電僅占全球總發(fā)電量的1.5%。國(guó)際能源署(IEA)在2017年世界能源展望中預(yù)測(cè),2022年各國(guó)間歇性可再生能源光伏比例可望達(dá)到如下的規(guī)模:綜上,未來(lái)五年,全球光伏市場(chǎng)仍具有巨大潛力,并將持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展。2)我國(guó)光伏行業(yè)逐漸步入平穩(wěn)健康發(fā)展階段我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)雖起步略晚,但受惠于全球光伏行業(yè)的發(fā)展,憑借良好的產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)、人力資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)以及國(guó)家的大力扶持政策,充分利用國(guó)外市場(chǎng)要素,通過(guò)自主創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合,逐步形成了具有我國(guó)自主特色的光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系,并在世界光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展中
39、,扮演了非常重要的角色,但同時(shí)也經(jīng)歷了行業(yè)發(fā)展的螺旋式上升過(guò)程。隨著德國(guó)出臺(tái)EGG法案,歐洲國(guó)家大力補(bǔ)貼支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè),中國(guó)光伏制造業(yè)在此背景下,利用國(guó)外的市場(chǎng)、技術(shù)、資本,迅速形成規(guī)模。2007年中國(guó)超越日本成為全球最大的光伏發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)國(guó)。以尚德電力、江西賽維為代表的一批光伏制造業(yè)企業(yè)先后登陸美國(guó)資本市場(chǎng),獲得市場(chǎng)追捧。光伏發(fā)電設(shè)備的核心原材料多晶硅的價(jià)格突破400美元/公斤。全球金融危機(jī)爆發(fā),光伏電站融資困難,加之歐洲如西班牙等國(guó)的支持政策急剎車等導(dǎo)致需求減退,中國(guó)的光伏制造業(yè)經(jīng)歷了重挫,產(chǎn)品價(jià)格迅速下跌,其中多晶硅的價(jià)格更是跌落到約40美元/公斤的水平。德國(guó)、意大利市場(chǎng)在光伏發(fā)電補(bǔ)貼
40、力度預(yù)期削減和金融危機(jī)導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價(jià)格下跌的背景之下,爆發(fā)了搶裝潮,市場(chǎng)迅速回暖。而與此同時(shí),我國(guó)出臺(tái)了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的一攬子政策,光伏產(chǎn)業(yè)獲得戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的定位,催生了新一輪光伏產(chǎn)業(yè)投資熱潮。作為光伏產(chǎn)業(yè)晴雨表的多晶硅價(jià)格也迅速回升到90美元/公斤的水平。上一階段的爆發(fā)式回升導(dǎo)致了光伏制造業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快,但是歐洲補(bǔ)貼力度削減帶來(lái)的市場(chǎng)增速放緩,導(dǎo)致光伏制造業(yè)陷入嚴(yán)重的階段性過(guò)剩,產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑,貿(mào)易保護(hù)主義興起。我國(guó)光伏制造業(yè)再次經(jīng)歷挫折,幾乎陷入全行業(yè)虧損。多晶硅價(jià)格在此時(shí)期一度跌落到約15美元/公斤的歷史最低位。日本出臺(tái)力度空前的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策,使市場(chǎng)供需矛盾有所緩和。同時(shí),中歐光伏
41、貿(mào)易糾紛通過(guò)承諾機(jī)制解決,中國(guó)以國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)(國(guó)發(fā)201324號(hào))為代表的光伏產(chǎn)業(yè)支持政策密集出臺(tái),配套措施迅速落實(shí)。隨著國(guó)內(nèi)光伏技術(shù)的快速進(jìn)步,從國(guó)產(chǎn)原、輔料到國(guó)產(chǎn)設(shè)備成為主流,一方面降低成本,另一方面提升發(fā)電效率,光伏發(fā)電成本已越來(lái)越接近于上網(wǎng)電價(jià)。中國(guó)及全球主要的光伏市場(chǎng)裝機(jī)容量呈持續(xù)快速健康增長(zhǎng)。2013年之前,我國(guó)光伏行業(yè)呈如下特點(diǎn):光伏產(chǎn)業(yè)一體化程度低,對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依存度較高,缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)的非光伏產(chǎn)業(yè)資金較多,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散,且缺少具有品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)存在“中間大,兩頭小”的畸形產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),原料靠進(jìn)口和成品靠出口這種兩頭在外的生產(chǎn)
42、格局過(guò)分依賴國(guó)際市場(chǎng),同時(shí)因?qū)夹g(shù)缺乏深入的理解,產(chǎn)能屬于簡(jiǎn)單的復(fù)制,生產(chǎn)管理未適應(yīng)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)。一旦國(guó)際市場(chǎng)有變,我國(guó)企業(yè)就會(huì)受到較大沖擊,缺乏應(yīng)對(duì)危機(jī)的主動(dòng)性。在多晶硅的供應(yīng)方面,2005年我國(guó)多晶硅國(guó)內(nèi)供應(yīng)占總需求比率5%左右,絕大部分的多晶硅需求要依靠進(jìn)口,2010年,多晶硅進(jìn)口需求比率降低到60%左右,進(jìn)口需求仍占總需求的大部分。在太陽(yáng)能電池及組件供需方面,由于我國(guó)光伏系統(tǒng)安裝量小,絕大部分的光伏組件都出口國(guó)外,2011年我國(guó)光伏組件出口量占產(chǎn)量的92.42%,嚴(yán)重依賴國(guó)際市場(chǎng)。在光伏系統(tǒng)安裝方面,光伏發(fā)電市場(chǎng)主要集中在歐洲,其光伏系統(tǒng)裝機(jī)量占全球比例接近80%。從產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)分布來(lái)
43、看,我國(guó)光伏企業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游環(huán)節(jié),多晶硅生產(chǎn)、硅錠鑄造和光伏系統(tǒng)安裝環(huán)節(jié)企業(yè)較少。越往下游競(jìng)爭(zhēng)越激烈,這主要是由于下游組件制造產(chǎn)品生產(chǎn)投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門檻低、最接近市場(chǎng),因此吸引了大批并不具備生產(chǎn)技術(shù)與條件的企業(yè)進(jìn)入到了光伏行業(yè)。但是這種缺乏核心技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng),并不能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。低水平的產(chǎn)能規(guī)劃過(guò)剩,產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。雖然我國(guó)太陽(yáng)電池生產(chǎn)的年增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)世界水平,然而我國(guó)光伏市場(chǎng)卻大大落后于世界光伏市場(chǎng)的發(fā)展。相比中國(guó)光伏制造業(yè)早在2007年就已經(jīng)躍居全球第一,中國(guó)光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)卻相對(duì)緩慢。2009年底,中國(guó)的光伏累計(jì)裝機(jī)量?jī)H僅為0.3GW。內(nèi)需不足使中國(guó)龐大的
44、光伏制造業(yè)除了依賴補(bǔ)貼,還嚴(yán)重依賴外部市場(chǎng),從而面臨雙重的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響嚴(yán)重。受歐債危機(jī)的影響,歐洲各國(guó)紛紛削減光伏補(bǔ)貼,原本占據(jù)世界光伏裝機(jī)70%以上的歐洲市場(chǎng)需求大幅下降。世界光伏市場(chǎng)安裝量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)僅20%,需求大幅萎縮導(dǎo)致了光伏產(chǎn)品價(jià)格的急速下滑。多晶硅產(chǎn)品從2011年最高90美元/公斤,跌到34.5美元/公斤;硅棒價(jià)格變化為800元/公斤跌到近400元/公斤。2012年3月德國(guó)大幅削減光伏補(bǔ)貼,使得歐洲光伏市場(chǎng)大幅萎縮。由于此前2010年的產(chǎn)業(yè)初期低水平爆發(fā)式增長(zhǎng)再加上對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的嚴(yán)重依賴,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2011年以及2012年初面臨了極大的困境,多晶硅產(chǎn)業(yè)中80%
45、以上的企業(yè)虧損,一大批低技術(shù)水平的中小光伏企業(yè)倒閉。技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)。光伏產(chǎn)業(yè)初期主要以簡(jiǎn)單的產(chǎn)能規(guī)模的復(fù)制擴(kuò)張為主,大部分技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備主要為國(guó)外簡(jiǎn)單引進(jìn)。光伏產(chǎn)業(yè)投資的隨意性,導(dǎo)致核心技術(shù)的缺乏,專業(yè)人才的嚴(yán)重不足,使得中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)缺乏自我更新能力,導(dǎo)致已經(jīng)投入的大量設(shè)備因效率低下及生產(chǎn)成本偏高而不能開(kāi)工,因此形成了相對(duì)過(guò)剩而無(wú)效的產(chǎn)能。從2013年開(kāi)始,在國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)支持政策的支持下,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī),在光伏寒冬后,大量缺乏規(guī)模效應(yīng)的非專業(yè)的光伏資本退出產(chǎn)業(yè),而以天合集團(tuán)、晶科能源、阿特斯、晶澳太陽(yáng)能等為代表的深耕光伏產(chǎn)業(yè)的制造商,加大了工藝技術(shù)研發(fā)力度,生產(chǎn)工藝水平和轉(zhuǎn)換效率得到
46、提升,生產(chǎn)管理逐步適應(yīng)光伏電池的特點(diǎn),大幅降低了光伏發(fā)電成本,凸顯了光伏產(chǎn)業(yè)資金密集和技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),行業(yè)品牌集中度上升,并發(fā)展成為行業(yè)發(fā)展的最主要的力量。2013年至今,我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的具體特點(diǎn)如下:我國(guó)太陽(yáng)能光伏累計(jì)裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng),新增裝機(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)定上升,我國(guó)已成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量和電池組件產(chǎn)能最大的國(guó)家。近年來(lái),隨著我國(guó)加快能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,以及我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下,截至2015年末、2016年末和2017年末,我國(guó)光伏總裝機(jī)量分別達(dá)到了43.18GW、77.42GW和130.48GW,新增裝機(jī)容量分別為15.18GW、34.24GW和53.06GW,裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng),
47、并連續(xù)三年成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家。根據(jù)國(guó)家能源局的規(guī)劃,從2017年至2020年,光伏電站的新增計(jì)劃裝機(jī)規(guī)模為54.50GW,領(lǐng)跑技術(shù)基地新增規(guī)模為32GW,兩者合計(jì)的年均新增裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)21GW,分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、村級(jí)扶貧電站以及跨省跨區(qū)輸電通道配套建設(shè)的光伏電站不限建設(shè)規(guī)模。我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量的持續(xù)增長(zhǎng)、光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及明顯的成本優(yōu)勢(shì),對(duì)我國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈都帶來(lái)了直接的拉動(dòng)效應(yīng)。2015年以來(lái),我國(guó)太陽(yáng)能電池片和電池組件生產(chǎn)規(guī)模也不斷擴(kuò)大,并成為全球最大最具競(jìng)爭(zhēng)力的太陽(yáng)能電池片和電池組件的生產(chǎn)制造基地,2016年和2017年我國(guó)電池片產(chǎn)量分別為49GW和68GW,組件
48、產(chǎn)量分別為53GW和76GW,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過(guò)50%,保持全球首位。此外,高效低成本的光伏產(chǎn)品已成為了行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。光伏行業(yè)的集中度加速提升經(jīng)歷2011年至2012年行業(yè)的急劇波動(dòng),2012年我國(guó)光伏企業(yè)數(shù)由年初的262家下降到112家,半數(shù)以上企業(yè)出局。從結(jié)構(gòu)上看,擠出產(chǎn)能多為高成本的中小企業(yè),而存活下來(lái)的企業(yè)多為具有人才、成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè),資金相對(duì)充裕的企業(yè)甚至展開(kāi)兼并重組,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,行業(yè)的集中度得到提升。2016年全球前十大電池片廠商中,中國(guó)企業(yè)包攬全部位置,其中中國(guó)臺(tái)灣廠商占據(jù)兩個(gè)位置,全年總產(chǎn)能達(dá)到39GW,總產(chǎn)量達(dá)到33.2GW。從國(guó)內(nèi)情況來(lái)看,我國(guó)電
49、池片行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高,前十家企業(yè)2016年產(chǎn)能達(dá)到30.7GW,約占全國(guó)總產(chǎn)能62.65%。此外,部分企業(yè)在2016年加速在電池片領(lǐng)域布局,如隆基(樂(lè)葉)、江蘇中來(lái)、協(xié)鑫集成等,大量投產(chǎn)的新型高效率電池產(chǎn)線,進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)向有序優(yōu)勝劣汰的健康方向發(fā)展,低效高成本的落后產(chǎn)能面臨改造或淘汰。光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)快速更新迭代的產(chǎn)業(yè),為了保持先進(jìn)性,需要有足夠的資金實(shí)力和足夠的技術(shù)儲(chǔ)備取得最先進(jìn)的技術(shù)和布局最先進(jìn)的產(chǎn)能,因此光伏行業(yè)的集中度呈加速提升的趨勢(shì),迎合終端需求的高效低成本產(chǎn)線逐步成為了市場(chǎng)發(fā)展的主流。光伏行業(yè)發(fā)展至今,在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上,電池生產(chǎn)工藝設(shè)備作為其工藝流程中的關(guān)鍵核心環(huán)節(jié),
50、對(duì)提高光電轉(zhuǎn)換效率和降低光伏發(fā)電成本具有不可替代的作用,并且經(jīng)過(guò)初創(chuàng)階段的爆發(fā)式增長(zhǎng)和2011年和2012兩年的適應(yīng)性調(diào)整,在經(jīng)歷了初創(chuàng)階段的暴利和整理后,利潤(rùn)趨于合理,產(chǎn)業(yè)向著成熟和理性的方向發(fā)展,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的品牌效應(yīng)凸顯,強(qiáng)者愈強(qiáng),具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)和一定市場(chǎng)領(lǐng)先地位的企業(yè)獲得了更大的市場(chǎng)空間。技術(shù)進(jìn)步成為加速光伏行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力光伏電池行業(yè)本質(zhì)上一個(gè)技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè),作為戰(zhàn)略性新興行業(yè),科技發(fā)展是光伏行業(yè)發(fā)展的根本;此外,技術(shù)創(chuàng)新是太陽(yáng)能發(fā)電提升效率、降低成本、更廣泛利用的關(guān)鍵;技術(shù)創(chuàng)新也是光伏最終成為主導(dǎo)能源,成為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的中堅(jiān)力量的依托。自2015年我國(guó)啟動(dòng)光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃以
51、來(lái),通過(guò)鼓勵(lì)建設(shè)先進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等,促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用,為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、成本下降和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等起到了積極作用。近年來(lái),隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,技術(shù)加快進(jìn)步,多家企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和創(chuàng)新,不斷刷新光伏轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄。2017年7月,國(guó)家能源局、工信部以及國(guó)家認(rèn)監(jiān)委三部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于提高主要光伏產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)并加強(qiáng)監(jiān)管工作的通知(簡(jiǎn)稱通知),自2018年1月1日起,提高光伏組件的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻和“領(lǐng)跑者”技術(shù)指標(biāo),自2018年1月1日起,多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻分別提高至16%和16.8%,“領(lǐng)跑者”技術(shù)指標(biāo)分別提高到1
52、7%和17.8%。同時(shí),多晶組件一年內(nèi)衰減率不高于2.5%,單晶組件不高于3%。國(guó)家此次適當(dāng)提高光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),將有助于支持先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品擴(kuò)大市場(chǎng),有利于進(jìn)一步淘汰過(guò)剩、效率低的落后產(chǎn)能,促進(jìn)“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的實(shí)施,推動(dòng)光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。成本持續(xù)下降、產(chǎn)能釋放,技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)多樣化我國(guó)的銷售電價(jià)分為三類:工商業(yè)電價(jià),一般在1元/kWh左右;大工業(yè)電價(jià),一般在0.60.9元/kWh之間;居民和農(nóng)業(yè)售電電價(jià),由于享受國(guó)家的交叉補(bǔ)貼,價(jià)格較低。近年來(lái),在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的驅(qū)動(dòng)下,目前,集中式光伏為0.650.85元/kWh,分布式光伏0.70.9元/kWh左右,低于大多數(shù)電力售價(jià),初步具備用電側(cè)平價(jià)
53、上網(wǎng)的條件(即光伏上網(wǎng)電價(jià)與工商業(yè)用電和居民用電價(jià)格一致),預(yù)計(jì)2020年,將實(shí)現(xiàn)用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng),并預(yù)計(jì)在2030年,光伏發(fā)電成本可以達(dá)到0.2元/度,從而實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)(即光伏發(fā)電成本與火電發(fā)電成本相當(dāng))。產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面,在“領(lǐng)跑者計(jì)劃”和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)下,先進(jìn)晶體硅電池技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)多樣化,濕法黑硅(MCCE)、背面鈍化(PERC)、N型雙面、非晶硅/晶體硅異質(zhì)結(jié)(HIT)等一批高效晶硅電池工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加速,已建成產(chǎn)能超過(guò)10GW,常規(guī)產(chǎn)線平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到20.5%和18.8%,采用濕法黑硅(MCCE)和背面鈍化(PERC)等新技術(shù)的先進(jìn)生產(chǎn)線則分別達(dá)到21.3%和19.2%。組
54、件方面,半片組件、疊瓦組件、MBB等技術(shù)不斷涌現(xiàn),先進(jìn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在明顯加快。此外,光伏制造業(yè)逐步向智能制造發(fā)展,產(chǎn)線自動(dòng)化程度不斷提升,電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提高,預(yù)計(jì)2025年每條電池線的人均產(chǎn)出率將比2016年水平提高一倍以上。新興市場(chǎng)的不斷涌現(xiàn),我國(guó)光伏行業(yè)“走出去”步伐明顯加快隨著全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展,新興市場(chǎng)的不斷涌現(xiàn),我國(guó)光伏行業(yè)“走出去”步伐明顯加快。來(lái)自國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示,2015年我國(guó)光伏電池及組件出口量達(dá)到2500萬(wàn)千瓦以上,出口額達(dá)到144億美元,出口國(guó)家數(shù)量累計(jì)約200個(gè)。除此之外,國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、土耳其、印度、巴西等新興市場(chǎng)新建工
55、廠,以規(guī)避“雙反”和靠近終端市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2015年中國(guó)光伏制造企業(yè)在海外已投產(chǎn)電池產(chǎn)能達(dá)320萬(wàn)千瓦,電池組件產(chǎn)能380萬(wàn)千瓦;在建電池產(chǎn)能220萬(wàn)千瓦,電池組件產(chǎn)能200萬(wàn)千瓦;計(jì)劃投資電池產(chǎn)能110萬(wàn)千瓦,電池組件產(chǎn)能近500萬(wàn)千瓦。來(lái)自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)光伏產(chǎn)品(包括硅片、電池片、組件)出口額為140.20億美元,電池片、組件出口額分別為8.1億美元和105億美元,出口量分別為2.9GW和21.3GW。據(jù)賽迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì),截至2016年,中國(guó)光伏制造企業(yè)在海外已投產(chǎn)電池產(chǎn)能達(dá)6.5GW,組件產(chǎn)能6.3GW,分別為國(guó)內(nèi)電池及組件產(chǎn)能的10.3%和7.5%;計(jì)劃投資
56、電池產(chǎn)能3GW,組件產(chǎn)能近3.5GW。綜上,現(xiàn)階段,我國(guó)光伏行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面已發(fā)生本質(zhì)上的變化,光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)回歸到轉(zhuǎn)換效率提升和生產(chǎn)成本的降低,光伏中大型企業(yè)均積極加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和提高技術(shù)水平,并已形成了從高純硅材料、鑄錠/硅片、電池片/組件和系統(tǒng)集成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),行業(yè)逐漸步入平穩(wěn)健康發(fā)展階段。同時(shí),我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的崛起也有效推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,從而降低了產(chǎn)業(yè)鏈的整體制造成本,加快了光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的步伐。(2)太陽(yáng)能光伏設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展概況近年來(lái),我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)為我國(guó)光伏設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展?fàn)I造了良好的市場(chǎng)環(huán)境,光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速,
57、“十二五”期間,光伏電池生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到70%。根據(jù)中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2015年我國(guó)主要晶硅太陽(yáng)能電池設(shè)備制造商銷售收入15.44億元;2016年銷售收入22.84億元,同比增長(zhǎng)47.93%。根據(jù)太陽(yáng)能“十三五規(guī)劃”,到2020年,中國(guó)“十三五”期間平均每年的光伏設(shè)備需求量將超過(guò)12GW;此外,晶體硅太陽(yáng)能電池設(shè)備按7年折舊考慮,多數(shù)生產(chǎn)設(shè)備存在高排放、高耗能、工藝技術(shù)水平相對(duì)偏低的問(wèn)題,生產(chǎn)線設(shè)備的更新?lián)Q代還將帶來(lái)每年10GW的市場(chǎng)需求。同時(shí),在政策支持力度的增強(qiáng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷拓展的情況下,光伏電池生產(chǎn)設(shè)備和輔助材料國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)在2020年將達(dá)到90%,光伏設(shè)備制造行業(yè)繼續(xù)向高效化和精細(xì)化發(fā)展,并逐步實(shí)現(xiàn)光伏生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化、智能化和全產(chǎn)工藝一體化,高效設(shè)備具備產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)能力。光伏行業(yè)發(fā)展至今,電池生產(chǎn)設(shè)備作為其工藝流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)提高光電轉(zhuǎn)換效率和降低光伏發(fā)電成本具有不可替代的作用,并且經(jīng)過(guò)初創(chuàng)階段的爆發(fā)式增長(zhǎng)和2011年和2012兩年的調(diào)整徘徊,在經(jīng)歷了初創(chuàng)階段的暴利和波折后,利潤(rùn)趨于合理,產(chǎn)業(yè)向著成熟和理性的方向發(fā)展,行業(yè)內(nèi)
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