中國休閑食品行業(yè)消費(fèi)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

1、2013-2017中國休閑食品行業(yè)消費(fèi)需求投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告休閑食品也是快速消費(fèi)品的一類，是在人們閑暇、休息時所吃的食品。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，中國把休閑食品主要?dú)w入食品制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼14），但不僅限于食品制造業(yè)。休閑食品包含的細(xì)分行業(yè)分別為焙烤食品制造（141）、糖果、巧克力及蜜餞制造（142）以及蔬菜、水果和堅(jiān)果加工（137/1370）。來源網(wǎng)址：目 錄contents一、休閑食品行業(yè)定義與分類1（一）行業(yè)概念及定義2（二）行業(yè)主要產(chǎn)品大類2二、休閑食品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3三、休閑食品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5四、中國休閑食品行業(yè)五力競爭模型6（一）休閑食品行業(yè)上游議價能

2、力分析7（二）休閑食品行業(yè)下游議價能力分析8（三）休閑食品行業(yè)替代者威脅分析9（四）休閑食品行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析9（五）休閑食品行業(yè)競爭狀況總結(jié)10五、國際休閑食品行業(yè)知名企業(yè)11六、中國休閑食品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)11公司背景11六大優(yōu)勢12一、休閑食品行業(yè)定義與分類（一）行業(yè)概念及定義休閑食品也是快速消費(fèi)品的一類，是在人們閑暇、休息時所吃的食品。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，中國把休閑食品主要?dú)w入食品制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼14），但不僅限于食品制造業(yè)。休閑食品包含的細(xì)分行業(yè)分別為焙烤食品制造（141）、糖果、巧克力及蜜餞制造（142）以及蔬菜、水果和堅(jiān)果加工（137/1370）。（二）

3、行業(yè)主要產(chǎn)品大類休閑食品種類繁多，從傳統(tǒng)的瓜子、花生、豆類制品到熟肉制品、干粉沖劑等，可以發(fā)現(xiàn)隨著食品加工技術(shù)的發(fā)展，休閑食品的種類在不斷增加，大量的傳統(tǒng)煮制食品、腌泡食物也通過保鮮技術(shù)加入了休閑食品的行列。從產(chǎn)品屬性來看，主要包括：圖表1：休閑食品從產(chǎn)品屬性分類產(chǎn)品類別具體產(chǎn)品焙烤食品膨化食品（蝦條、薯片、爆米花、雪餅等）、餅干、糕點(diǎn)、面包等；糖果傳統(tǒng)型糖果、功能型糖果、膠基糖果（口香糖）、巧克力等；干果生、松子、榛子、杏仁、胡桃、開心果、白瓜子、葵花子、西瓜子等；果凍及果脯蜜餞果凍、果脯、果丹皮、話梅等；熟食魚片、肉松、牛肉干、豬肉干、雞爪、雞翅等。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、休閑食品

4、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析休閑食品屬于快消食品的一類，由于休閑食品保護(hù)種類眾多，且普遍都添加了食品添加劑，外包裝也較為多樣化，使得涉及行業(yè)發(fā)展相關(guān)的政策措施較多。影響行業(yè)發(fā)展的主要政策措施如下表所示：圖表2：中國休閑食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃出臺機(jī)構(gòu)出臺時間主要內(nèi)容國家食品安全事故應(yīng)急預(yù)案國務(wù)院2011年10月1）積極開展食品安全事故應(yīng)急演練，以檢驗(yàn)和強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)能力；加強(qiáng)對食品安全專業(yè)人員、食品生產(chǎn)經(jīng)營者及廣大消費(fèi)者的食品安全知識宣傳、教育與培訓(xùn)，促進(jìn)專業(yè)人員掌握食品安全相關(guān)工作技能，增強(qiáng)食品生產(chǎn)經(jīng)營者的責(zé)任意識，提高消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)意識和防范能力。2）食品安全事故應(yīng)急處置工作實(shí)行責(zé)任追究制，對遲

5、報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)食品安全事故重要情況或者應(yīng)急管理工作中其他失職、瀆職行為，監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)依法追究有關(guān)責(zé)任單位或責(zé)任人的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2012年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額申請和分配標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)部2011年9月1）2012年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5萬噸，其中70%為國營貿(mào)易配額。2）食糖進(jìn)口關(guān)稅配額申請者（以下簡稱申請者）的基本條件為：2011年10月1日前在工商管理部門登記注冊并按規(guī)定通過工商部門最近一次年度審驗(yàn)；2009年至2011年在海關(guān)、外匯、工商、稅務(wù)、質(zhì)檢、社會保障、環(huán)保等方面無違規(guī)記錄；沒有違反農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法和2011年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額申請和分配細(xì)則

6、的行為。3）食糖進(jìn)口關(guān)稅配額根據(jù)申請者上年進(jìn)口實(shí)績、生產(chǎn)能力、銷售額及其他相關(guān)商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配。4）2012年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額的申請期為2011年10月15日至30日。申請者須在規(guī)定期限內(nèi)向工商注冊地所在商務(wù)部授權(quán)機(jī)構(gòu)提交申請。5）授權(quán)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)受理本地區(qū)內(nèi)食糖進(jìn)口關(guān)稅配額的申請，并于2011年11月30日前將符合條件的申請送達(dá)商務(wù)部，同時抄報(bào)發(fā)展改革委。6）對偽造、變造或者買賣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額證的，依照有關(guān)法律對非法經(jīng)營罪或者偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪的規(guī)定，追究刑事責(zé)任。關(guān)稅配額持有者有上述行為的，商務(wù)部及授權(quán)機(jī)構(gòu)兩年內(nèi)不再受理其農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額申請。食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)2

7、011年5月衛(wèi)生部1）對食品添加劑的安全性和工藝必要性進(jìn)行嚴(yán)格審查。其中，刪除了不再使用的、沒有生產(chǎn)工藝必要性的食品添加劑和加工助劑，如過氧化苯甲酰、過氧化鈣、甲醛等品種。2）明確規(guī)定了食品添加劑的使用原則，規(guī)定使用食品添加劑不得掩蓋食品腐敗變質(zhì)、不得掩蓋食品本身或者加工過程中的質(zhì)量缺陷，不得以摻雜、摻假、偽造為目的而使用等。3）增加了食品用香料香精和食品工業(yè)用加工助劑的使用原則；調(diào)整食品用香料分類、食品工業(yè)用加工助劑名單等。預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則2011年5衛(wèi)生部1）對現(xiàn)行涉及食品標(biāo)簽管理的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了清理整合。修訂后的標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)了食品標(biāo)簽中食品添加劑的標(biāo)示方式，要求所有食品添加劑必須在食品標(biāo)

8、簽上明顯標(biāo)注。2）食品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、通俗易懂、有科學(xué)依據(jù)，不得標(biāo)示違背營養(yǎng)科學(xué)常識的內(nèi)容，也不應(yīng)具有暗示預(yù)防、治療疾病作用的內(nèi)容。3）食品名稱應(yīng)當(dāng)反映食品的真實(shí)屬性，所使用的商品名稱不應(yīng)對消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)。4）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步明確了生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的標(biāo)示規(guī)定，規(guī)定了食品生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式標(biāo)示要求，增加了推薦標(biāo)示可能對人體致敏物質(zhì)的要求。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理三、休閑食品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年，我國休閑食品行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模有所擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6875.57億元，行業(yè)投出產(chǎn)出水平進(jìn)一步提升；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6921.88億元，同比增長13.21%，行業(yè)銷售規(guī)模擴(kuò)張明顯；實(shí)

9、現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤957.66億元，較上年增長17.57%，說明行業(yè)的銷售獲利能力進(jìn)一步提高；實(shí)現(xiàn)利潤總額586.10億元，較上年增長18.64%，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益較好。2012年，我國休閑食品行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量有4556家；從業(yè)人員91.14萬人；虧損企業(yè)214家，虧損額為9.11億元。（數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)）圖表3：2011-2012年休閑食品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表（單位：萬元，人，家）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2011年2012年銷售收入（萬元）61140496.669218771.5資產(chǎn)總計(jì)（萬元）29053231.533598311.2負(fù)債合計(jì)（萬元）12123428.814231254.3產(chǎn)品銷

10、售利潤（萬元）8145303.39576570.7利潤總額（萬元）4940206.55860962.6工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）61185201.568755712.2從業(yè)人員（人）859061911413企業(yè)個數(shù)（家）43474556虧損企業(yè)單位數(shù)（家）182214虧損企業(yè)虧損總額（萬元）68662.591056.8資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國休閑食品行業(yè)消費(fèi)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告。四、中國休閑食品行業(yè)五力競爭模型以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得，休閑食品行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不

11、齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。圖表4：我國休閑食品行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競爭者數(shù)量休閑食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，2012年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量就達(dá)到1290家，截至2012年底行業(yè)上市企業(yè)就有13家。競爭者數(shù)量眾多行業(yè)增長率2012年休閑食品行業(yè)銷售收入同比增長19.21%以上，隨著塑化劑風(fēng)波以及政府加強(qiáng)對公務(wù)用酒消費(fèi)的控制，2013年行業(yè)增速已經(jīng)放緩，新進(jìn)入者需要從其他企業(yè)爭取市場份額。行業(yè)增長率較高，但增速呈現(xiàn)下降趨勢，競爭強(qiáng)度增加。退出壁壘休閑食品行業(yè)制造設(shè)備相對簡單，而且技術(shù)含量較低，比較容易出售，同時休閑食品行業(yè)的人員遣散成本也較低。退出壁壘較低同質(zhì)化程度中低

12、檔休閑食品市場同質(zhì)化程度較高；高端休閑食品市場的同質(zhì)化程度相對較低低端產(chǎn)品同質(zhì)化程度高競爭層次低端產(chǎn)品市場競爭以價格戰(zhàn)為主；中高端產(chǎn)品市場競爭以品牌為主。若要實(shí)現(xiàn)市場擴(kuò)張，必須要走品牌化道路。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（一）休閑食品行業(yè)上游議價能力分析從以下分析整體來看，我國休閑食品企業(yè)對供應(yīng)商的議價能力較弱。圖表5：我國休閑食品行業(yè)對上游供應(yīng)商的議價能力分析供應(yīng)產(chǎn)品類型分析議價能力強(qiáng)弱供應(yīng)商數(shù)量我國休閑食品行業(yè)原材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，同時還包括農(nóng)戶供給，供應(yīng)充足。休閑食品行業(yè)對供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)國內(nèi)原料、人力成本原料、人力成本在休閑食品企業(yè)的成本中占據(jù)絕大部分，原料質(zhì)

13、量的高低對休閑食品產(chǎn)品的質(zhì)量影響較大，同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)對原材料需求較大，而供給相對有限；行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，人力成本相對較低。休閑食品企業(yè)對供應(yīng)商的議價能力較弱資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）休閑食品行業(yè)下游議價能力分析總體而言，在休閑食品市場，由于休閑食品企業(yè)眾多，且消費(fèi)者能找到相對較多的替代品，因此休閑食品對下游議價能力較弱。而在中高檔休閑食品市場由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多掌握了特定的品牌優(yōu)勢，而且中高檔休閑食品消費(fèi)人群對價格的敏感度較低，因此中高檔休閑食品企業(yè)議價能力較強(qiáng)。整體來看休閑食品行業(yè)對下游議價能力較弱。圖表6：我國休閑食品行業(yè)對下游客戶議價能力分析女裝類型分析議價能力強(qiáng)弱低檔休閑食

14、品由于產(chǎn)品替代品較多，且消費(fèi)者的產(chǎn)品消費(fèi)變化空間較大，企業(yè)在價格方面并沒有較多的主動權(quán)。對消費(fèi)者的議價能力較弱中、高檔休閑食品品牌資源優(yōu)勢以及消費(fèi)人群的消費(fèi)心理決定了中高檔休閑食品企業(yè)對價格具有較大的控制力。對消費(fèi)者的議價能力較強(qiáng)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）休閑食品行業(yè)替代者威脅分析休閑食品作為消費(fèi)品，在中低端休閑食品市場相關(guān)產(chǎn)品的替代性較強(qiáng)。而高端休閑食品市場由于過多的是追求的一種消費(fèi)心理和消費(fèi)層次，且高端休閑食品掌控了品牌資源優(yōu)勢，而高端休閑食品的消費(fèi)者對休閑食品的依賴度較高，因此對中高檔休閑食品行業(yè)的替代性相對較弱。（四）休閑食品行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析前瞻從進(jìn)入壁壘和行業(yè)吸引力兩方

15、面對潛在進(jìn)入威脅進(jìn)行了分析，前瞻認(rèn)為隨著我國食品安全標(biāo)準(zhǔn)的提升，以及休閑食品行業(yè)整合的加劇，我國休閑食品行業(yè)的進(jìn)入壁壘相應(yīng)提高，但是另一方面，受休閑食品行業(yè)近幾年超高利潤所帶來的誘惑，也使得許多企業(yè)躍躍欲試，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。圖表7：我國休閑食品行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評價2002-2012年，我國休閑食品行業(yè)的年均毛利率保持在10%以上，并呈現(xiàn)上升趨勢。吸引力較強(qiáng)進(jìn)入壁壘休閑食品制造環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘并不高，目前中國的休閑食品行業(yè)已進(jìn)入品牌競爭、產(chǎn)業(yè)鏈競爭和商業(yè)模式競爭階段，休閑食品企業(yè)的競爭不僅體現(xiàn)在價格的競爭或產(chǎn)品的競爭，更多的是體現(xiàn)為品牌的競爭和商業(yè)模式的競爭。進(jìn)入壁壘提高

16、企業(yè)反擊程度現(xiàn)階段，現(xiàn)有休閑食品企業(yè)尤其是全國性的休閑食品品牌，迅速擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)完全全國布局，對新進(jìn)入者的反擊程度較大。企業(yè)反擊程度較大資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（五）休閑食品行業(yè)競爭狀況總結(jié)運(yùn)用波特的五力模型，對休閑食品行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到休閑食品行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，休閑食品行業(yè)的競爭情況如下圖所示。圖表8：我國休閑食品行業(yè)五力分析結(jié)論資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理五、國際休閑食品行業(yè)知名企業(yè)好麗友卡夫食品雀巢達(dá)能六、中國休閑食品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)中國旺旺控股有限公司漯河臨潁親親食品工業(yè)有限公司福建福馬食品集團(tuán)有限公司

17、福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司福建盼盼食品集團(tuán)有限公司杭州頂園食品有限公司上海江崎格力高食品有限公司上?？死蚪z汀食品有限公司廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司東莞徐記食品有限公司公司背景前瞻產(chǎn)業(yè)研究院于1998年成立于北京清華園，公司主要致力于為客戶提供具有戰(zhàn)略參考價值的產(chǎn)業(yè)決策終端、細(xì)分產(chǎn)業(yè)研究、企業(yè)ipo上市整體解決方案、專項(xiàng)市場解決方案、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、區(qū)域（城市）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目可行性研究、數(shù)據(jù)庫營銷服務(wù)等，以及為滿足企業(yè)學(xué)習(xí)和提升經(jīng)營能力的世界級經(jīng)營管理智慧。前瞻資訊擁有前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、清華前瞻研究中心多家行業(yè)研究機(jī)構(gòu)，10多家市場調(diào)研基地以及深圳等5家專業(yè)客服中心組成的高素質(zhì)運(yùn)營團(tuán)

18、隊(duì)。前瞻現(xiàn)有460多名員工，本科以上學(xué)歷占98.5%，65%具有雙學(xué)位、碩士及博士學(xué)位，高級研究員200多名，專家顧問45人，市場調(diào)研專家16人，數(shù)據(jù)建模專家8人，海外咨詢專家5人，公司大多數(shù)員工曾在國內(nèi)多家知名產(chǎn)業(yè)研究所與證券研究機(jī)構(gòu)工作過，具有過豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。前瞻與清華大學(xué)、人民大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)、國際信息研究所、國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、國家信息中心、商務(wù)部研究院、國務(wù)院發(fā)展研究中心、各行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)建立了良好合作關(guān)系，與國內(nèi)多家證券公司、pe、vc機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所，以及10多個省市地區(qū)金融辦、上市辦結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。同時與美國、英國、德國、澳大利亞等國的著名咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)建立了深層次戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。前瞻資訊歷經(jīng)10多年的發(fā)展，現(xiàn)已是中國領(lǐng)先的專業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)，中國細(xì)分產(chǎn)業(yè)市場研究的領(lǐng)導(dǎo)者。六大優(yōu)勢1、前瞻產(chǎn)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)擁有一批具備復(fù)合專業(yè)知識結(jié)構(gòu)的專業(yè)分析師，以及行業(yè)協(xié)會、知名高等院校的資深專家;2、前瞻自主研發(fā)了八大數(shù)據(jù)庫平臺，其中包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫、企業(yè)數(shù)據(jù)庫、海外進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、細(xì)分產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、房地產(chǎn)數(shù)