2020年軟件定義汽車專題報告-已轉(zhuǎn)換

1、2020年軟件定義汽車專題報告內(nèi)容目錄SDV成為未來趨勢，引領(lǐng)行業(yè)變革 5汽車行業(yè)發(fā)展新趨勢，SDV成為必然方向 5SDV顛覆傳統(tǒng)汽車價值，重塑產(chǎn)品價值鏈 6新四化浪潮推動汽車軟件服務(wù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展 7性能與功能雙預(yù)置，實現(xiàn)軟件定義汽車 7汽車新四化發(fā)展，OTA應(yīng)運而生7智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，OTA進入汽車領(lǐng)域 8遠程升級服務(wù)，綜合提升汽車體驗與性能 9汽車網(wǎng)聯(lián)化和智能化不斷提升，OTA有更大市場需求 10特斯拉整車OTA標桿，打開汽車智能化大門 11OTA成為未來發(fā)展主旋律，同時也充滿挑戰(zhàn) 14軟件定義汽車，智能座艙先行 14智能座艙開啟乘車新體驗 1 5智能座艙是實現(xiàn)汽車智能化的必要條件之一

2、15全球智能座艙市場快速增長，中國市場增速搶眼 16中科創(chuàng)達推出E-Cockpit智能互聯(lián)駕駛倉4.0 , 7年先發(fā)優(yōu)勢突出 18從智能座艙到第三生活空間，逐步轉(zhuǎn)變升級 20市場政策雙驅(qū)動， ADAS獲井噴發(fā)展 21感知、決策和執(zhí)行， ADAS三大工作原理 21有效降低交通事故率，ADAS為旅程保駕護航 22新車裝配率不斷提升，市場滲透率也將看齊歐美，空間巨大 23持續(xù)精進的行業(yè)龍頭特斯拉Autopilot24智能汽車發(fā)展日趨完善，促進ADAS應(yīng)用普及 27建議關(guān)注終端軟件解決方案供應(yīng)商 28中科創(chuàng)達（300496）:智能汽車業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長，商業(yè)模式逐步升級 28四維圖新（002405）:高精

3、度地圖落地標桿案例，深度受益自動駕駛發(fā)展趨勢.29道通科技（688208）：優(yōu)質(zhì)汽車診斷龍頭，開啟數(shù)字化、智能化發(fā)展新篇章.29德賽西威（002920）:國內(nèi)車機龍頭，智能駕駛推進有序 30科博達（603786）: 一體兩翼，汽車電子核心標的 30中國汽研（601965）:掌握核心技術(shù)的智能檢測龍頭 31華陽集團（002906）:汽車電子優(yōu)質(zhì)企業(yè)， HUD產(chǎn)品加速拓展 31國信證券投資評級 33分析師承諾33風(fēng)險提示33證券投資咨詢業(yè)務(wù)的說明 33圖表目錄圖1 :汽車電子成本占整車成本比例 5圖2:供應(yīng)鏈生態(tài)體系 6圖3:產(chǎn)業(yè)核心競爭要素 6圖4 : 2020-2030汽車軟件和電氣電子元件市

4、場規(guī)模預(yù)測 6圖5 :全球汽車軟件與硬件產(chǎn)品內(nèi)容結(jié)構(gòu)占比 7圖6: OTA技術(shù)在車輛上的應(yīng)用進程 8圖7:汽車 OTA主要架構(gòu) 9圖8 : 2013-2019 國內(nèi)汽車召回總量 9圖9 : 2016年與2017年上市新車車聯(lián)網(wǎng)配置標配率比較 10圖 10 : 2018-2019S0TA 裝配情況 11圖11 :特斯拉 OTA主要架構(gòu) 11圖12 :智能座艙主要體現(xiàn)形式 15圖13 :傳統(tǒng)與智能座艙中控和儀表對比 16圖14 : 2018-2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億美元）17圖15 : 2017-2025中國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元） 17圖16 : 202

5、0年與2025年智能座艙硬件設(shè)備滲透率變化情況 17圖17 : 2019-2025年中國汽車智能語音前裝市場規(guī)模變化（單位：億元）18圖18 :中科創(chuàng)達E-Cockpit 智能互聯(lián)駕駛艙 4.0產(chǎn)品特點 19圖19 :智能駕駛艙解決方案歷程 19圖20 :第三生活空間 車”功能 20圖21 : ADAS工作原理22圖22 : ADAS技術(shù)解析 22圖23 : 2013-2019 交通事故死亡人數(shù) 23圖24 :新車 ADAS的裝配情況 23圖25 :全球 ADAS市場規(guī)模預(yù)測（億歐元） 24圖26 : 12個超聲波傳感器 25圖27 :前置攝像頭25圖28 :前置雷達25圖29 :衛(wèi)星高精度地

6、圖 25圖30 :智能輔助駕駛累計行程里程數(shù)（億公里） 27表1 :特斯拉7年中10次軟件更新亮點 12表2 :重要部件更新次數(shù) 12表 3 : 蔚來 ota 更新情況 13表4 :理想ota更新情況 13表5 :小鵬汽車ota更新情況 13表6 :各品牌ota產(chǎn)品對比14表7 :中科創(chuàng)達智能汽車領(lǐng)域重大并購 18表8 : E-Cockpit 智能駕駛艙4.0產(chǎn)品核心亮點 20表9 : ADAS功能介紹 21表10 : ADAS更新歷史 25表11 :特斯拉自動駕駛布局歷程 26表12 :各品牌 ADAS當前硬件情況 26表13 :各品牌 ADAS多項目實測數(shù)據(jù) 26SDV成為未來趨勢，引領(lǐng)行

7、業(yè)變革數(shù)字技術(shù)已經(jīng)滲透到人們生活的各個角落，作為交通工具的汽車，逐漸由機械 驅(qū)動的機器向軟件驅(qū)動的電子產(chǎn)品過渡。在這個趨勢下，汽車產(chǎn)品和內(nèi)部系統(tǒng) 的競爭法則將發(fā)生改寫。整車企業(yè)以往的技術(shù)工程核心是發(fā)動機和變速箱，而 展望未來，給汽車配置足夠強大的感應(yīng)器、軟件、計算能力以及外部與車輛連 接的網(wǎng)絡(luò)平臺，會越來越重要。汽車行業(yè)發(fā)展新趨勢，SDV成為必然方向軟件定義汽車（Software Defined Vehicles， SDV）是軟件在車輛中扮演的角色逐步放大，縱觀汽車發(fā)展歷史，從最開始的“機械定義汽車”到“電器定義汽車”再到“電子定義汽車”最后到現(xiàn)在的“軟件定義汽車”。一方面是汽車電子占整車成本

8、逐漸提高，根據(jù)摩根斯坦利研究中心的調(diào)查結(jié)果，到2020年，車輛的軟件價值占車身本來價格的比例為40%。圖1 ：汽車電子成本占整車成本比例占比資料來源：摩根斯坦利研究中心，國信證券經(jīng)濟研究所整理另一方面車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，以及國家政策的逐漸推進，加速汽車 智能化發(fā)展。2017年4月，工信部聯(lián)合國家發(fā)改委、科技部發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè) 中長期發(fā)劃指出，未來我國汽車強國建設(shè)路線上以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為重要突破 口，引領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 2018年1月國家發(fā)改委印發(fā)的智能汽車創(chuàng)新發(fā) 展戰(zhàn)略（征求意見稿）提岀，到 2020年智能汽車新車占比達到50%。2019年9月國務(wù)院發(fā)布交通強國建設(shè)綱要，指示加強智能網(wǎng)

9、聯(lián)汽車（智能汽車、 自動駕駛、車路協(xié)同） 研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。車輛除了本身的駕駛屬性外，服務(wù)屬性逐漸增加，比如通過車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)內(nèi)容的推送，通過OTA實現(xiàn)車輛的個性化定制等。半導(dǎo)體行業(yè)的迅速發(fā)展，車載芯片的主頻存儲空間和算力有預(yù)置空間。傳統(tǒng)的MCU （控制器的微處理器）的 ROM和Flash均是按照K來計算的，主頻一般 處于4M、8M較低的水平，而現(xiàn)在半導(dǎo)體行業(yè)在摩爾定律的作用下，已經(jīng)把車 載芯片的主頻提升到幾百兆甚至更高的級別，存儲空間問題也已經(jīng)解決。因此， 現(xiàn)在的控制器設(shè)計基本都會預(yù)留一定比例的算力和存儲空間供后續(xù)升級使用，為SDV提供硬件支持。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，提供移動端物質(zhì)基礎(chǔ)

10、，并為消費者教育做好鋪墊。在今天，軟件付費已經(jīng)成為了一種習(xí)以為常的事情。移動互聯(lián)網(wǎng)的普及建設(shè)了移動支付渠道、手機 的APP和云，為SDV提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。而軟件需要付費才能使用的觀 念的普及，讓用戶對于知識付費也不再排斥。新能源汽車的崛起，促使競爭加劇，激發(fā)了汽車行業(yè)活性。電動車降低了造車的門檻，使許多互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的從業(yè)者涌入到造車領(lǐng)域，一方面加劇了行業(yè)生存 資源的爭奪，另一方面也使傳統(tǒng)的行業(yè)有了新的動能。融入互聯(lián)網(wǎng)思維的造車 新勢力給傳統(tǒng)造車行業(yè)帶來了很大沖擊。通過軟件付費的思想已經(jīng)被廣泛接受，這讓SDV的發(fā)展有了廣泛的群眾基礎(chǔ)，因此傳統(tǒng)的OEM們將軟件提升到了戰(zhàn)略的高度。SDV顛覆傳統(tǒng)汽

11、車價值，重塑產(chǎn)品價值鏈汽車不斷進行智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化、自動化的發(fā)展，軟件、芯片、計算能 力等變得越發(fā)重要，其地位有望超越發(fā)動機、變速箱、底盤傳統(tǒng)三大件。正在 顛覆傳統(tǒng)的汽車價值鏈并影響其所有利益相關(guān)者。新科技、軟件公司的涌入帶動了供應(yīng)鏈管理的扁平化、邊界模糊化，推動產(chǎn)業(yè) 競爭要素發(fā)生本質(zhì)變化，帶動 供應(yīng)鏈生態(tài)體系變革。在傳統(tǒng)封閉式供應(yīng)鏈的汽 車制造商在整條供應(yīng)鏈中只負責(zé)一個環(huán)節(jié)，主要擔(dān)任汽車研發(fā)制造的角色。而 在新生態(tài)體系中各大汽車制造商抓緊打造自己的生態(tài)體系，并且從汽車全生命 周期出發(fā)，服務(wù)覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈條。0圖2 :供應(yīng)鏈生態(tài)體系苗”雷上：彳弍心玄晝世:卒嘿跡擊 n 1*,劇尾Kir ；ria at陥平掃向z產(chǎn)資料來源：蔚來汽車，蓋世汽車研究院，國信證券經(jīng)濟研究所整理產(chǎn)業(yè)核心競爭要素發(fā)生轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)汽車核心競爭要素為四大類：造型與工程設(shè)計、動力總成、底盤和電子電器，這