現(xiàn)金、融資類理財產(chǎn)品推廣月營銷推廣方案

1、“現(xiàn)金、融資類理財產(chǎn)品推廣月”營銷推廣方案一、 活動目的及營銷范圍1. 以現(xiàn)金類理財產(chǎn)品為營銷工具，開發(fā)增量客戶。2. 以現(xiàn)金、融資類理財產(chǎn)品為營銷工具，挖掘存量客戶的新增資金。3. 為今后市場投資環(huán)境的轉(zhuǎn)換，積極儲備通道業(yè)務(wù)客戶資源。4. 推廣活動期間，應(yīng)遵守監(jiān)管機構(gòu)及交易所的相關(guān)管理要求，重點營銷銀行理財產(chǎn)品客戶，不得去同業(yè)券商的營銷場所開展?fàn)I銷活動。二、 活動時間2012年10月8日2012年12月15日三、 活動組織經(jīng)紀(jì)管理總部負(fù)責(zé)本次推廣月活動的總體策劃,并組織全國性營銷團隊競賽活動；產(chǎn)品制作部門（資產(chǎn)管理部、債券投資部、衍生產(chǎn)品部）主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的專業(yè)化運作與支持；研究部門（投資顧問

2、部、研究所）主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的專業(yè)化評價與推薦；各分支機構(gòu)主要負(fù)責(zé)具體的客戶營銷拓展工作。四、 具體推廣措施(一) 理財產(chǎn)品評價、推薦服務(wù)公司投資顧問部將定期向營業(yè)部提供銀河證券現(xiàn)金類理財產(chǎn)品評價及收益率對比表，對各銀行、券商、基金公司等渠道現(xiàn)金類理財產(chǎn)品的收益率、投資方向、銷售周期等信息進行專業(yè)評價與推薦。統(tǒng)一為營業(yè)部制定具有“專業(yè)性”的理財產(chǎn)品營銷策略。使?fàn)I銷人員從宏觀上把握理財產(chǎn)品銷售的方向，根據(jù)產(chǎn)品競爭力來為客戶推送產(chǎn)品。(二) 開展?fàn)I銷團隊競賽活動推廣活動期間，經(jīng)管總部將組織開展?fàn)I銷團隊業(yè)務(wù)競賽活動。各分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身客戶情況，做好潛在、目標(biāo)客戶分配，并制定客戶經(jīng)理、理財及投顧團隊兩個

3、營銷團隊的具體業(yè)務(wù)、競賽目標(biāo)。其中，客戶經(jīng)理團隊主要負(fù)責(zé)開發(fā)增量客戶，理財及投顧團隊主要負(fù)責(zé)挖掘存量客戶的增量資產(chǎn)。對于活動期間表現(xiàn)優(yōu)秀的個人、團隊和營業(yè)部，經(jīng)管總部將予以表彰。(三) 放開“天天利”產(chǎn)品參與限制，并將“天天利”銷售納入客戶經(jīng)理考核指標(biāo)2012年10月起，將放開“天天利”客戶開戶“滿六個月開戶時間”標(biāo)準(zhǔn)的限制，為營業(yè)部開發(fā)增量客戶提供支持。同時，將購買28、91天期“天天利”產(chǎn)品的新開客戶納入客戶經(jīng)理新增有效戶考核指標(biāo)。(四) 舉辦業(yè)務(wù)推介會，組織客戶沙龍1. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)推介會為配合“現(xiàn)金、融資類理財產(chǎn)品推廣月”活動的展開，由經(jīng)管總部、債券投資部在北京、上海、廣州、杭州、武漢等地

4、區(qū)組織營業(yè)部負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干召開創(chuàng)新業(yè)務(wù)培訓(xùn)推介會，由公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門專家對市場環(huán)境、產(chǎn)品特點等關(guān)鍵要素進行宣講。每場推介會規(guī)模在50100人之間，2. 組織客戶沙龍推廣活動期間，擁有“金時雨”業(yè)務(wù)潛在客戶的營業(yè)部必須組織各種形式的客戶沙龍或產(chǎn)品推介會。各營業(yè)部可先對擬邀請客戶所處行業(yè)、資產(chǎn)規(guī)模進行申報，經(jīng)管總部將根據(jù)申報情況邀請衍生部、研究所行業(yè)研究員等業(yè)務(wù)專家對產(chǎn)品及銷售進行詳盡地介紹并與參會人員進行面對面地交流。五、 其他支持與督導(dǎo)措施1. 由營業(yè)部根據(jù)本營業(yè)部的客戶數(shù)量自主申報活動期間業(yè)務(wù)目標(biāo)，并報備目標(biāo)客戶明細(xì)、篩選方法、營銷方案及銷售指導(dǎo)方案。2. 由營業(yè)部通過crm系統(tǒng)，將潛在客戶、目標(biāo)客戶分配給營銷人員，經(jīng)管總部將抽查營銷人員覆蓋率、目標(biāo)客戶落實情況。3. 經(jīng)管總部加強開戶、運行期間的客戶需求收集，定期通過crm向營業(yè)部營銷人員發(fā)送客戶調(diào)查問卷。4. 經(jīng)管總部將根據(jù)當(dāng)周產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)公布當(dāng)周業(yè)務(wù)之星，并將其業(yè)務(wù)經(jīng)驗及心得進行分享。5. 經(jīng)管總部將于每日10:00、16:00發(fā)送存量目標(biāo)客戶業(yè)務(wù)開展情況提示，便于營業(yè)部安排、評估目標(biāo)客戶營銷工作。提示內(nèi)容包括：l 每日10:00，發(fā)送新達到目標(biāo)客戶特征的存量客戶數(shù)量l 每日16:00，發(fā)送近一周存量目標(biāo)客