銀行風險預警咨詢項目組消費金融部二級部門訪談

1、銀行風險預警咨詢項目組消費金融部二級部門訪談 參考文檔 文檔信息創(chuàng)建日期27/08/2014作者銀行風險預警咨詢項目團隊版本歷史版本編號版本日期描述修訂人v1.027/08/2014新建目錄 第 10 頁 / 共 10 頁 1會議概要42會議紀要52.1會議主題52.2管理現(xiàn)狀52.2.1車貸業(yè)務52.2.1.1風險管理現(xiàn)狀52.2.1.2系統(tǒng)建設現(xiàn)狀52.2.1.3貸后管理現(xiàn)狀62.2.2房貸業(yè)務62.2.2.1風險管理現(xiàn)狀62.2.2.2定價標準72.2.2.3評分卡模型現(xiàn)狀72.3外部數(shù)據(jù)使用現(xiàn)狀72.3.1.1目前使用的外部數(shù)據(jù)72.3.1.2外部數(shù)據(jù)使用現(xiàn)狀分析82.3.1.3未來希

2、望獲取的數(shù)據(jù)82.4項目期望和要求82.5其他相關(guān)內(nèi)容83會議遺留問題和事項94待提供文檔清單101 會議概要會議主題銀行風險預警咨詢項目-總行消費金融部二級部門訪談會議時間2014年8月27日星期三 10：0011:30會議地點首創(chuàng)大廈10層會議室記錄人常春艷、李倩、阮陽、肖榮娣訪談對象車貸負責人、房貸負責人與會人員行方：安碩：常春艷、李倩、阮陽德勤：肖榮娣、李雪嬌、王九思、孟巖議題1、消費金融部車貸與房貸業(yè)務風險預警管理現(xiàn)狀交流2、對預警咨詢項目建設的期望和建議2 會議紀要2.1 會議主題本次會議主要了解了消費金融部車貸與房貸業(yè)務部門的風險管理現(xiàn)狀以及二級部門對風險預警體系建設的期望和建議

3、。2.2 管理現(xiàn)狀2.2.1 車貸業(yè)務2.2.1.1 風險管理現(xiàn)狀從不良率來看，目前車貸業(yè)務的不良率為0.8%，雖高于行內(nèi)其他產(chǎn)品，但是從同業(yè)的層面來看并不算高。消費金融部車貸業(yè)務部門對以下風險較為關(guān)注：n 操作風險：包括在系統(tǒng)操作過程中發(fā)生的錯誤，如界面跳轉(zhuǎn)錯誤、提示不清晰等，另外，由于目前車貸業(yè)務為單人審批模式，日常工作中也會出現(xiàn)人為因素造成的操作風險； n 欺詐風險：欺詐風險是車貸中最為重要的風險之一，也是消費金融部重點關(guān)注的風險點，在銀行企業(yè)貸款業(yè)務累計的十多萬筆客戶中，出現(xiàn)了80100筆由欺詐風險引發(fā)的不良貸款。目前分析欺詐風險的手段有限，一般是通過對客戶來源的評價、客戶基本信息和對

4、比部門內(nèi)自己維護的黑名單等方式來鑒別；n 渠道風險：主要關(guān)注經(jīng)銷商的信息，比如客戶經(jīng)理對經(jīng)銷商的維護頻率，經(jīng)銷商高層是否發(fā)生變動，經(jīng)營數(shù)據(jù)是否有突然變化等信息。2.2.1.2 系統(tǒng)建設現(xiàn)狀目前消費金融部的車貸業(yè)務數(shù)據(jù)是通過個貸系統(tǒng)進行管理的，未來將整合到新零售系統(tǒng)當中去。除了個貸系統(tǒng)外，從09年開始在4s店中部署車商系統(tǒng)，作為前端系統(tǒng)方便經(jīng)銷商錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，目前車貸業(yè)務的關(guān)鍵操作步驟，審批和放款，在個貸系統(tǒng)內(nèi)完成。n 雖然老個貸和車商系統(tǒng)中都有一定的數(shù)據(jù)積累，但是由于個貸系統(tǒng)使用年限較長，發(fā)展過程中經(jīng)過多次改造，造成數(shù)據(jù)有缺失；n 個貸系統(tǒng)與車商系統(tǒng)交互復雜，取數(shù)一般要兩個月的時間，周期較長。

5、2.2.1.3 貸后管理現(xiàn)狀銀行貸后實行全行統(tǒng)一管理，貸后管理的職能劃分在總行信貸管理部，而催收的職能下發(fā)到各分行，消費金融部雖然沒有貸后管理職能，但是會主動收集一些貸后的數(shù)據(jù)進行分析，以便后期豐富貸后檢查的各項指標。 目前相關(guān)的貸后管理細則有車貸業(yè)務風險管理辦法和審批操作指引?？傂邢M金融部會明確排查要求，并要求各分行上報車貸業(yè)務風險排查報告。對于已經(jīng)發(fā)生逾期的貸款，系統(tǒng)將會根據(jù)逾期天數(shù)自動生成五級分類，車貸業(yè)務部門也將會對這類數(shù)據(jù)進行逾期貸款分析，包括從性別、職業(yè)、年齡層等方面出發(fā)分析逾期分布等信息。一般每個月會生成資產(chǎn)管理報告，目前該報告已在報表平臺集成。2.2.2 房貸業(yè)務2.2.2.

6、1 風險管理現(xiàn)狀消費金融部下的房貸業(yè)務部門目前只負責產(chǎn)品設計、產(chǎn)品營銷、業(yè)務拓展，但是在準入環(huán)節(jié)和押品管理方面，房貸業(yè)務部門仍然會進行風險監(jiān)控。n 押品管理由于信貸業(yè)務90%的貸款與房產(chǎn)相關(guān)，因此信貸核心風險是與房產(chǎn)密切相關(guān)的。房貸業(yè)務部門認為在目前經(jīng)濟下行的大環(huán)境下，緊密關(guān)注房地產(chǎn)的業(yè)務變動，甚至對各個小區(qū)各個樓盤（包括在建的、交付的）的價格進行監(jiān)控，并將相關(guān)信息直接對接到押品系統(tǒng)中，才能第一時間掌握押品的價格變動趨勢，對風險進行有效管控。 在過去的管理中，在當?shù)胤慨a(chǎn)市場出現(xiàn)下行趨勢時，總行房貸業(yè)務部門會通知各分行對抵押的房產(chǎn)進行評估。n 信用貸款風險管理對于信用貸款來說，在準入階段除了要關(guān)

7、注征信報告中的信息、公安簡項核查信息之外，還要對宏觀和中觀方面的行業(yè)收入，行業(yè)變動情況，產(chǎn)業(yè)周期，金融市場的變化等信息進行關(guān)注。從目前信用貸款0不良貸款率的情況來看，可以說信用貸款在產(chǎn)品設計上是趨于保守的。目前信用貸款只做優(yōu)質(zhì)客戶，優(yōu)質(zhì)客戶包括優(yōu)質(zhì)單位和優(yōu)質(zhì)個人客戶，具體分類如下： 優(yōu)質(zhì)單位：包括全行戰(zhàn)略合作客戶、分行區(qū)域戰(zhàn)略客戶、銀行、金融企業(yè)及其正式員工； 優(yōu)質(zhì)個人客戶：年收入達到一定金額以上的客戶，一般為15w以上，不同的地區(qū)有所不同； 銀行與其有代發(fā)工資協(xié)議公司及其員工。 未來可能會對信用貸款類產(chǎn)品客戶范圍做出一些調(diào)整。2.2.2.2 定價標準產(chǎn)品的定價是有一定的指標的，一般是以產(chǎn)品定

8、價基礎(chǔ)，再根據(jù)客戶層面的相關(guān)情況確定bp值，最后再人工認定進行定價。關(guān)注的客戶層面的相關(guān)情況包括： 信用記錄：過往我行貸款記錄，是否有不良，是否有逾期等； 綜合貢獻：在我行存款、保險、基金業(yè)務情況。這些可以折算成優(yōu)惠bp，最終人工確定上浮和下降，而這些指標也在不斷的調(diào)整和變化中。2.2.2.3 評分卡模型現(xiàn)狀銀行的信用評分卡早在08年開始開發(fā)，10年開始在銀行使用，就其目前在各項業(yè)務中發(fā)揮的功能而言，房貸業(yè)務部門認為評分卡存在以下幾個問題： 缺少驗證環(huán)節(jié)； 并沒有隨著業(yè)務發(fā)生變化，適用性降低； 對營銷段的支持不太夠，希望進一步的優(yōu)化； 需要引入客戶的綜合評分的信息； 評分在決策當中起的作用不大

9、。2.3 外部數(shù)據(jù)使用現(xiàn)狀2.3.1.1 目前使用的外部數(shù)據(jù)目前已使用到的外部數(shù)據(jù)如下：序號數(shù)據(jù)名稱內(nèi)容付費/查詢方式來源1人行征信報告客戶信用信息，包括公積金信息企業(yè)逐筆查詢?nèi)嗣胥y行征信中心2人民銀行身份核查系統(tǒng)姓名、身份證、照片免費查詢?nèi)嗣胥y行、公安部3公安部多項核查戶口本信息批量付費公安部信息中心4企業(yè)信用信息公示企業(yè)基本信息、注冊信息、經(jīng)營信息、信用信息逐筆手工查詢工商總局5黑名單違約客戶信息免費查詢銀監(jiān)會6房產(chǎn)數(shù)據(jù)核查房產(chǎn)相關(guān)基本信息分行核查房管所7輿論信息單位經(jīng)營范圍，重要人物職位，輿論新聞網(wǎng)上手工搜索互聯(lián)網(wǎng)外部輿情2.3.1.2 外部數(shù)據(jù)使用現(xiàn)狀分析n 對于消費金融部的每筆貸款業(yè)

10、務都要進行征信報告和減項核查信息的檢查；n 在電話核查時若出現(xiàn)婚姻信息、學歷信息方面的疑問時，會進行公安多項核查信息的檢查；n 根據(jù)業(yè)務部門以往經(jīng)驗來看，學歷能對客戶違約概率進行一定的預測作用，學歷越低的客戶違約的概率越大，未來業(yè)務部門希望可以將學歷信息利用起來；n 由于行內(nèi)各部門數(shù)據(jù)沒有形成共享共用的機制，導致數(shù)據(jù)使用中存在通道不暢等問題，如銀監(jiān)會的黑名單信息，目前只有房貸業(yè)務在用，車貸業(yè)務還沒有用；人行的黑名單信息，目前行內(nèi)尚未實現(xiàn)共享，車貸業(yè)務和房貸業(yè)務都還沒有使用到該類數(shù)據(jù)。2.3.1.3 未來希望獲取的數(shù)據(jù)n 部分實用性較強而目前缺失的數(shù)據(jù)：比如交通違章數(shù)據(jù)；n 部分實用性較強而一直沒有很好獲取途徑的數(shù)據(jù)，如社保信息、納稅信息、公積金信息等；n 支持決策的宏觀類數(shù)據(jù)：如行業(yè)收入、行業(yè)變動情況，產(chǎn)業(yè)周期，金融市場變化等方面的數(shù)據(jù)；n 除了上述信息外，未來消費金融部業(yè)務部門還希望能獲取來自小貸公司、擔保公司等第三方征信公司的數(shù)據(jù)以及互聯(lián)網(wǎng)消費類公司（如阿里小貸）等