【精品文檔】XXX會員營銷系統(tǒng)管理員操作手冊

1、卡卡通會員營銷系統(tǒng)管理員操作手冊4.0最后修訂日期：2011年3月22日一、系統(tǒng)功能概述1.1.首頁1.2.會員1.3.交易1.4.內(nèi)部管理1.5.營銷管理1.6.報(bào)表1.7.短信功能二、系統(tǒng)后臺管理1.首頁1.1.商戶動(dòng)態(tài)系統(tǒng)升級記錄 1.3 自助繳納服務(wù)費(fèi) 2.會員2.1.個(gè)人會員維護(hù)領(lǐng)取會員卡2.3.激活會員卡2.4 會員等級變動(dòng)查詢2.5 會員等級維護(hù)3.交易3.1.交易查詢 3.2 服務(wù)扣次查詢 3.3 手工調(diào)整轉(zhuǎn)賬3.4.卡卡轉(zhuǎn)賬4.內(nèi)部管理4.1.制卡管理4.2 廢卡4.3 卡庫存4.4 門店管理4.5 交易終端管理4.6 角色權(quán)限管理4,7 員工管理三、系統(tǒng)操作快速入門發(fā)卡商戶

2、操作流程：添加消費(fèi)商戶一、 系統(tǒng)功能概述1.1. 首頁商戶動(dòng)態(tài)（1） 公告-后臺描述：顯示系統(tǒng)公告 包括以下內(nèi)容a) 系統(tǒng)即將到期警告，距離到期時(shí)間一個(gè)月，此一個(gè)月內(nèi)每兩日生成一條提醒）b) 營銷活動(dòng)執(zhí)行情況提醒。（2） 商戶余額顯示發(fā)卡商戶和門店的短信條數(shù)余額。短信額度：卡卡通給發(fā)卡商戶充值短信條數(shù)額度，發(fā)卡商戶向門店充值短信條數(shù)額度同時(shí)扣除自己的額度。商戶賬戶余額：整個(gè)發(fā)卡商戶的可充值余額。升級記錄系統(tǒng)升級的歷史紀(jì)錄。自助繳納服務(wù)費(fèi)a) 顯示根據(jù)后臺計(jì)算的數(shù)字（可以根據(jù)oa的應(yīng)繳賬款來）b) 點(diǎn)擊支付顯示網(wǎng)銀在線的支付頁面l 財(cái)務(wù)和管理人員可在管理后臺中獲得儲值卡的詳細(xì)交易記錄和各種消費(fèi)統(tǒng)

3、計(jì)并以excel格式下載l 可將儲值卡與手機(jī)號碼通過短信、各種形式的終端設(shè)備等方式進(jìn)行綁定，手機(jī)號碼與儲值卡綁定后以手機(jī)短信方式實(shí)現(xiàn)余額查詢、儲值卡密碼查詢、密碼重置等操作l 可對卡進(jìn)行儲值卡進(jìn)行掛失/解掛、注銷/刪除操作l 通過卡卡通提供的儲值卡接口可在第三方網(wǎng)站中鑲嵌儲值卡功能l 同一卡號可同時(shí)支持儲值卡和積分卡l 可進(jìn)行批量充值和充值撤銷交易1.2. 會員個(gè)人會員維護(hù)l 卡注銷：卡注銷后將不能被使用， 注銷動(dòng)作無法撤銷或恢復(fù)l 重置密碼：重置卡的密碼，原卡密碼失效l 卡掛失：將卡凍結(jié), 凍結(jié)后將不能通過刷卡的方式進(jìn)行交易, 只能通過其他的方式(比如短信)進(jìn)行包括交易在內(nèi)的會員操作?？⊕焓?/p>

4、需要持卡人本人發(fā)起操作, 需要密碼驗(yàn)證或其他驗(yàn)證方式。l 卡解掛：恢復(fù)已掛失卡的正常使用狀態(tài)l 換卡：將卡內(nèi)所有資料轉(zhuǎn)入另一張新的卡內(nèi)，并將舊卡狀態(tài)改為已換卡。l 修改會員等級：重新選擇會員等級。l 變更會員有效期：將會員的有效期設(shè)為另一個(gè)時(shí)間值，到期之后會員狀態(tài)變?yōu)橐训狡冢瑫T賬號不能再被使用。l 會員鎖定/解鎖：直接鎖定會員帳號。l 列表表單n 全選和選擇按鈕：可以全選和多選，被選到的條目都會在按鈕對應(yīng)的功能上起作用。n 多選后打開功能選單，里面的顯示遵循以下原則，如果有相同的內(nèi)容則顯示，相同內(nèi)容的編輯也可以編輯，內(nèi)容不同則顯示為空，如果是編輯則編輯框變灰不能編輯。l 查看余額：查看賬戶的

5、儲值余額，積分余額，卡存服務(wù)計(jì)次余額。l 會員信息條目：每個(gè)條目雙擊都會進(jìn)入相應(yīng)的個(gè)人資料編輯頁面。激活會員卡單張激活卡激活卡號：單張卡激活時(shí)可自行選擇最多八位的卡號段激活卡號時(shí)可選擇注冊門店、會員等級、有效期及其他基本會員信息，可選擇按照制卡時(shí)統(tǒng)一確定的面值額進(jìn)行充值或者指定初始充值面值額進(jìn)行充值批量激活卡激活卡號：可選擇將激活的起始卡號和終止卡號, 系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)卡號段輸入是否正確并連續(xù)激活所選卡號段的所有卡號，可選擇注冊門店、會員等級、有效期、付款方式和備注信息。會員信息編輯可根據(jù)所設(shè)置的會員信息項(xiàng)目編輯會員信息，會員信息項(xiàng)目可自行定義并可設(shè)置是否顯示。（1）新增會員信息項(xiàng)目自行定義會員信

6、息項(xiàng)目，自定義生成后的條目會顯示在會員信息項(xiàng)目設(shè)置中，定定義項(xiàng)目可以被刪除會員等級變動(dòng)查詢可查詢會員等級自動(dòng)變動(dòng)的歷史記錄。會員等級維護(hù)可設(shè)定會員等級及會員等級間自動(dòng)變動(dòng)的規(guī)則，卡等級的初始級別可設(shè)置為單次或累計(jì)充值金額，變動(dòng)后可享受的待遇包括積分獎(jiǎng)勵(lì)或折扣優(yōu)惠，等級轉(zhuǎn)換條件包括儲值余額、積分余額，總充值額，總積分額等到一定數(shù)量。1.3. 交易交易查詢商品詳細(xì)（原服務(wù)代碼詳細(xì)）：移出氣泡顯示框列出每筆交易詳細(xì)的商品。交易撤銷：操作列里的撤銷，點(diǎn)擊后撤銷一筆交易，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)后撤銷。如果是被撤消的交易和撤銷交易的話這里顯示相關(guān)交易連接，點(diǎn)擊后移出氣泡框顯示原交易和撤消交易這兩筆交易的列表。交

7、易狀態(tài)：交易狀態(tài)分為正常，被撤銷(一定存在撤銷的流水).非正常（非正常的交易狀態(tài)是根據(jù)后臺內(nèi)部管理-交易監(jiān)控里設(shè)置的規(guī)則來判斷其是否為正常交易）。服務(wù)扣次查詢手工調(diào)整帳務(wù)調(diào)整積分手動(dòng)加減積分，操作后需要生成一條新的流水，并在備注內(nèi)顯示手工調(diào)整。調(diào)整儲值手動(dòng)加減儲值，操作后需要生成一條新的流水，并在備注內(nèi)顯示手工調(diào)整。調(diào)整代金券調(diào)整禮品券調(diào)整服務(wù)計(jì)次卡卡轉(zhuǎn)賬將一張卡的儲值或者積分轉(zhuǎn)給另一張卡。1.4. 內(nèi)部管理制卡管理添加制卡（1）卡號格式：選擇發(fā)卡商戶后會顯示。如果開啟了末位驗(yàn)證位和關(guān)閉了自定義卡號的話 則不顯示卡號格式，如果開啟了外卡號功能，顯示整條輸入框，如果開啟了自定義卡號的話顯示相應(yīng)的

8、卡號前八位和后八位輸入框。（2）會員等級：選擇這個(gè)批次的卡的會員等級。（3）選擇轉(zhuǎn)至已制卡生成制卡文件的卡批次狀態(tài)為未制卡，需要點(diǎn)擊轉(zhuǎn)至已制卡來標(biāo)志為已經(jīng)制卡，只有已制卡的制卡文件才能激活。制卡表格（4）下載制卡文件下載生成一個(gè)excel制卡文件，excel格式參見現(xiàn)有3.0的excel廢卡做廢卡，只有未激活的卡才能作為廢卡。卡庫存各種狀態(tài)卡的數(shù)目統(tǒng)計(jì)表。門店管理添加門店添加門店，并填上基本信息。封閉/開啟封閉/開啟門店下屬所有終端和員工的交易和登錄，包括門店管理員的登錄，門店終端的消費(fèi)和登錄。調(diào)整充值額度和調(diào)整積分額度門店的卡交易時(shí)會將交易金額累加或扣除到門店賬戶(其中充值金額還將扣除門店可

9、用賬戶余額), 而不直接扣發(fā)卡商戶. 門店可用賬戶余額不足以維持一筆交易時(shí)會顯示門店余額不足. 可以設(shè)定門店不驗(yàn)證充值額度和積分額度，如果不驗(yàn)證充值額度，則充值額度從發(fā)卡商戶的充值額度內(nèi)扣除。門店?duì)顟B(tài)門店?duì)顟B(tài)分為以下幾種：（1）正常：門店開啟狀態(tài)（2）封閉：門店封閉狀態(tài)（3）儲值不足：門店?duì)顟B(tài)正常且儲值額度剩余不足100元（4）積分不足：門店?duì)顟B(tài)正常且積分額度剩余不足100分交易終端管理添加交易終端這里只添加交易終端（pos終端和pc pos終端）和其初始的登錄用戶和登錄密碼。如果需要添加更多管理端下的員工和交易終端下的員工的話，需要在員工管理里面再加。詳細(xì)說明見ui。封閉/開啟封閉終端后終端

10、下的所有員工無法登陸，終端做任何交易返回失敗。角色權(quán)限管理角色就是一個(gè)權(quán)限組的打包命名最后調(diào)用的過程。新增（1）角色類型：分為三種 門店管理，就是登錄門店后的權(quán)限。后臺管理，后臺管理員的權(quán)限顯示的是后臺權(quán)限。門店管理，就是應(yīng)對于5001的門店管理權(quán)限。交易終端，就是pos和pc-pos的權(quán)限，顯示的是交易方面的權(quán)限。員工管理在這里添加員工和修改刪除員工。添加員工的時(shí)候先選擇員工類型，然后選擇對應(yīng)權(quán)限。新增（1） 員工類型分為3類 后臺管理員，門店管理員 ，和操作員。（2） 每個(gè)員工都有一個(gè)可以自定義的員工號.（有問題）（3）pos員工較特殊，每個(gè)pos終端下都有01，0299的操作員號，沒有用

11、戶名和登錄密碼，所以我們需要將pos終端下01 ，02對應(yīng)到真實(shí)姓名。報(bào)表里顯示的操作人都是顯示員工的真實(shí)姓名而不是用戶登錄名。啟用/停用/刪除如果停用那么這個(gè)員工無法登陸，但是pos無法停用員工，只能停用pos終端。如果此員工名下沒有產(chǎn)生過交易或者任何記錄下員工名的后臺更改操作，應(yīng)可以徹底刪除，反之不能刪。員工的刪除是標(biāo)記位刪除狀態(tài)。修改修改的時(shí)候如果修改用戶真實(shí)姓名的話，會造成之前的操作人名稱被后來的覆蓋。所以需要注意這一點(diǎn)，其他終端都可以避免這一情況，解決辦法是新加員工停用舊員工，但是pos機(jī)因?yàn)橹挥袃晌徊僮鲉T號，不能無限的停用和新增，所以需要有解決辦法。1.5. 營銷管理短信撰寫短信模

12、板，可保存或打開編輯原有的短信模板，以供營銷活動(dòng)或積分打折規(guī)則調(diào)用。商品代碼商品代碼是標(biāo)識一筆流水的代號，比如 我們?yōu)?680010500000206這張卡消費(fèi)100，輸入了服務(wù)代碼是12，而在這里設(shè)置的服務(wù)代碼12對應(yīng)的是晚餐，那么后臺的交易流水就會顯示成這樣。因此完成了服務(wù)代碼對交易流水的注釋功能。流水號 卡號 金額 商品代碼102 1680010500000206 100.00 晚餐商品代碼還可以選擇此商品的利潤等級，這個(gè)利潤等級 以后可能會用來做發(fā)送代金券的判定條件。一筆流水也可以帶多個(gè)商品代碼，就如在超市購物記錄多個(gè)商品一樣，這個(gè)輸入方式會在消費(fèi)前置體現(xiàn)。服務(wù)計(jì)次維護(hù)卡內(nèi)的服務(wù)計(jì)次信

13、息。以便在前臺交易的時(shí)候可以加入對應(yīng)服務(wù)和計(jì)次，也可以扣除計(jì)次，一張卡下可以有多個(gè)服務(wù)計(jì)次種類。比如一張卡下有 ，洗車 3次，底盤調(diào)教 2次，保養(yǎng) 5次。積分規(guī)則（1）獎(jiǎng)勵(lì)方式：現(xiàn)在只有一個(gè)就是按現(xiàn)金以及其他支付額x獎(jiǎng)勵(lì)比例。（2）獎(jiǎng)勵(lì)比例：獎(jiǎng)勵(lì)彼此是根據(jù)會員的獎(jiǎng)勵(lì)比例加上門店的獎(jiǎng)勵(lì)比例，前一個(gè)小框列出了等級對應(yīng)的積分比例，后一個(gè)框列出了每個(gè)門店的積分比例。這里可以在下拉框選擇是自定義獎(jiǎng)勵(lì)比例還是統(tǒng)一的積分比例。（3）積分使用規(guī)則：是否允許積分作為抵扣金額使用。 是否允許積分兌換代金券（會在消費(fèi)前置的積分兌換里顯現(xiàn)） 是否允許積分兌換禮品券（會在消費(fèi)前置的積分兌換里顯現(xiàn)）（4）積分期限：如界面

14、上的描述，當(dāng)年的積分可以設(shè)置在下一年度的某一天清零。（5）積分期限2：如果卡在設(shè)置的時(shí)間內(nèi)未做過交易（儲值和積分），則其積分清零，需生成一筆流水和交易類型。比如設(shè)置的是5個(gè)月，那么這張卡如果5個(gè)月未作任何交易的話，那他的積分會歸零。打折規(guī)則（1）折扣方式：有兩種折扣方式，第一個(gè)是按照折扣后的金額扣除卡內(nèi)余額。第二個(gè)是扣除原價(jià)，然后將原價(jià)減去折扣價(jià)的差值作為積分充入卡內(nèi)。如原價(jià) 100元的商品，啟用第一種的話，輸入消費(fèi)100元卡內(nèi)直接扣除80元，啟用第二種的話輸入消費(fèi)100元，卡內(nèi)扣除100元再加上20積分（另外還有其扣除儲值換算成的積分）。（2）打折比例：獎(jiǎng)勵(lì)彼此是根據(jù)會員的打折比例加上門店的

15、打折比例，前一個(gè)小框列出了等級對應(yīng)的打折比例，后一個(gè)框列出了每個(gè)門店的打折比例。這里可以在下拉框選擇是自定義各門店的打折比例還是統(tǒng)一的打折比例。（3）打折時(shí)間： 規(guī)定這個(gè)打折規(guī)則在此時(shí)間段內(nèi)有效1.6. 報(bào)表各種交易報(bào)表消費(fèi)儲值消費(fèi)金額：扣除卡內(nèi)現(xiàn)金的數(shù)額代金券：輸入抵扣的代金券，并立即驗(yàn)證代金券是否可用。儲值充值為卡內(nèi)充值現(xiàn)付積分原來的積分累加功能積分消費(fèi)扣除積分的功能交易撤銷這里可以撤銷多種交易，儲值消費(fèi)，儲值充值，積分累加，積分消費(fèi)，服務(wù)扣次，服務(wù)加次，積分兌換券。*需要注意的是在儲值消費(fèi)抵用的券，在那筆儲值消費(fèi)被撤銷后，抵扣的券也要被返還到可用狀態(tài)。服務(wù)扣次扣除服務(wù)計(jì)次。選擇服務(wù)類型后

16、出現(xiàn)對應(yīng)項(xiàng)目，選擇次數(shù)。點(diǎn)擊加號添加到扣除確認(rèn)列表內(nèi)。輸入密碼后扣除。服務(wù)充計(jì)次充值服務(wù)計(jì)次和服務(wù)扣次是反操作。查詢查詢卡內(nèi)的 充值余額，積分余額，服務(wù)計(jì)次余額?？ú僮黝I(lǐng)卡激活激活卡綁定手機(jī)號解除綁定修改密碼重置密碼報(bào)表流水交易都只能看到自己終端所作的交易和報(bào)表。交易查詢服務(wù)計(jì)次流水儲值消費(fèi)刷卡-輸入金額-輸入代金券兌換號（可選）-輸入服務(wù)代碼（可選）-輸入密碼-接收返回-打單返回?cái)?shù)據(jù)：返回儲值余額，代金券抵扣數(shù)，卡內(nèi)消費(fèi)數(shù)，服務(wù)代碼對應(yīng)的中文（如果可行的話）。本次積分?jǐn)?shù)儲值充值刷卡-輸入金額-輸入服務(wù)代碼（可選）-輸入密碼-接受返回-打單返回?cái)?shù)據(jù)：返回儲值余額，卡內(nèi)充值數(shù)，服務(wù)代碼對應(yīng)的中文

17、（如果可行的話）現(xiàn)付積分刷卡-輸入金額-輸入服務(wù)代碼（可選）-輸入密碼（可選）-接受返回-打單返回?cái)?shù)據(jù)：積分消費(fèi)刷卡-輸入金額-輸入服務(wù)代碼（可選）-輸入密碼（可選）-接受返回-打單返回?cái)?shù)據(jù)：服務(wù)扣次刷卡-輸入服務(wù)編號-輸入次數(shù)-密碼-接收返回-打單返回?cái)?shù)據(jù)：服務(wù)積次刷卡-輸入服務(wù)編號-輸入次數(shù)-密碼-接受返回-打單返回?cái)?shù)據(jù)：余額查詢/卡內(nèi)余額/ /計(jì)次余額/ 刷卡-輸密碼-接受返回-顯示交易撤銷輸入憑證號-確認(rèn)信息界面-刷卡-輸入密碼-接收返回-打單管理保持原樣二、系統(tǒng)后臺管理1. 首頁 商戶動(dòng)態(tài)顯示內(nèi)容：訪問地址、商戶信息、會員排名表系統(tǒng)升級記錄顯示時(shí)間段內(nèi)系統(tǒng)的升級記錄自助繳納服務(wù)費(fèi)可根

18、據(jù)客戶需求在系統(tǒng)中完成服務(wù)費(fèi)用的繳納2.內(nèi)部管理制卡管理系統(tǒng)中添加制卡，可支持下載制卡文件，卡狀態(tài)需選擇轉(zhuǎn)至已制卡卡才可以在系統(tǒng)中使用添加廢卡廢除的卡不能再次使用?？ù媪匡@示卡狀態(tài)內(nèi)容門店管理可對門店的信息做出調(diào)整顯示頁面如下：選擇添加門店添加新的門店，*為必填項(xiàng)修改門店信息：點(diǎn)選門店，選擇修改，可修改門店的信息內(nèi)容。封閉門店：點(diǎn)選門店，選擇封閉即可封閉門店門店?duì)顟B(tài)顯示為封閉選擇開啟即可開啟門店。刪除門店：如有交易信息該門店刪除不掉。調(diào)整儲值額度：調(diào)整積分額度：交易終端管理添加終端可選擇pos 和pcpos，添加門店后系統(tǒng)會自動(dòng)添加一個(gè)管理賬號50000x角色權(quán)限管理修改終端權(quán)限選擇新增顯示內(nèi)容如下：可選擇角色類型對其修改。員工管理3.會員個(gè)人會員維護(hù)可對會員的信息做出修改 如編輯會員姓名等可選擇編輯進(jìn)行修改會員卡常見的幾種操作方式：注銷、掛失、解掛、鎖定、解鎖、換卡、改變等級、重置密碼、變更有效期都可以在此頁進(jìn)行操作。領(lǐng)取會員卡 領(lǐng)取會員卡頁面中選擇添加領(lǐng)卡，*為必填項(xiàng)。選擇還卡可把已領(lǐng)取的卡還回激活會員卡領(lǐng)卡之后的操作，激活