【報告】深圳市珠寶首飾行業(yè)調(diào)研報告范本

1、2021 年市珠寶首飾行業(yè)調(diào)研報告廣發(fā)銀行分行中小企業(yè)金融部煜煜二 0 一一年八月十九日目 錄一、珠寶首飾行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀 3（一）中國珠寶首飾行業(yè)的現(xiàn)狀3（二）珠寶首飾行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀5.二、珠寶首飾市場需求 6（一）中國女性飾品市場6（二）中國的婚慶市場7（三）購買保值增值產(chǎn)品意愿增強(qiáng)7三、珠寶行業(yè)經(jīng)營特點 7（一）注意人脈和個人信用性7（二）生產(chǎn)淡旺季明顯 8（三）產(chǎn)業(yè)集聚性 8（四）資金密集性 8（五）原材料的資本屬性 8（六）產(chǎn)品變現(xiàn)才能強(qiáng), 存貨動產(chǎn)多 9（七）因稅收不合理，開票少，足額納稅少9（八）固定資產(chǎn)比重偏小，流淌資產(chǎn)比重偏大. 行業(yè)現(xiàn)金交易多，在銀行間的資金在個人流淌多，對公較小

2、 9四、的珠寶專業(yè)市場介紹 10（一）水貝國際珠寶交易中心10（二）金麗國際珠寶交易中心10（三）博大珠寶廣場 11（四）其他珠寶專業(yè)市場 11五、珠寶首飾行業(yè)的優(yōu)勢 11（一）產(chǎn)業(yè)集聚程度高，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成11（二）產(chǎn)業(yè)制造才能突出，已成為最大的珠寶制造基地11（三）由擁有毗鄰的區(qū)域優(yōu)勢逐步轉(zhuǎn)為自主創(chuàng)新、設(shè)計與文化創(chuàng)新才能國領(lǐng)先優(yōu)勢12 四 知名珠寶品牌眾多，珠寶已形成產(chǎn)業(yè)品牌集群優(yōu)勢12（五）政府高度重視，加快珠寶產(chǎn)業(yè)基地和區(qū)域品牌建設(shè)13（六）融資途徑多樣化 13六、珠寶企業(yè)分類、原材料來源和主要生產(chǎn)流程14（一）珠寶企業(yè)分類 14（二）珠寶企業(yè)的原材料來源14（三）珠寶企業(yè)的主要生產(chǎn)

3、流程14七、珠寶企業(yè)資金需求與融資渠道 15（一）資金需求 15（二）融資渠道 15八、金融機(jī)構(gòu)對珠寶企業(yè)介入情形與其服務(wù)產(chǎn)品分析15（一）黃金珠寶產(chǎn)業(yè)近年來成為各大銀行關(guān)注焦點15（二）非銀行金融資本已逐步進(jìn)入黃金珠寶產(chǎn)業(yè)17（三）珠寶行業(yè)金融產(chǎn)品分析1839 / 39九、擔(dān)保公司對珠寶企業(yè)介入情形與21十、珠寶企業(yè)風(fēng)險點把控 22（一）珠寶業(yè)存在的風(fēng)險點22（二）風(fēng)險把控重點23（三）貸款主體挑選建議24十一、我行金融服務(wù)建議 25（一）好融通 25（二）互助貸 29（三）黃金租借（我行尚未開展，建議相關(guān)部門討論介入）32（四）展廳倉單質(zhì)押（我行未開展，建議相關(guān)部門討論介入）35一、珠寶首

4、飾行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀（一）中國珠寶首飾行業(yè)的現(xiàn)狀1、中國珠寶首飾行業(yè)的進(jìn)展隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，中國珠寶首飾銷售量近年來以年均15.8%的速度增長，短短的幾年時間，由2000 年前的僅占全球 1躍居世界前列，已成為世界上少數(shù)幾個珠寶首飾飾品年消費(fèi)額超過100 億美元的國家之一；我國珠寶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展前景寬闊， 估計到 2021 年底， 將有近 70 家珠寶企業(yè)成為中國名牌產(chǎn)品企業(yè)，珠寶年銷售總額將超過2000 億元； 到 2021 年，我國珠寶產(chǎn)業(yè)年銷售總額有望達(dá)到3000 億元， 出口超過120 億美元；我國將成為全球最具競爭力的珠寶首飾制造和貿(mào)易中心之一，也將成為世界最大的珠寶消費(fèi)市場；gfm（s 全球

5、知珍貴金屬詢問公司）執(zhí)行主席philip曾表示，雖然中國珠寶業(yè)起步較晚， 但市場進(jìn)展空間寬闊； 在中國正式成為世貿(mào)組織成員后， 黃金珠寶業(yè)這個新興的行業(yè)正在快速地與國際接軌；在消費(fèi)升級的大背景下，以金飾品為代表的中國浪費(fèi)品零售業(yè)從2003年以來開頭步入了高增長通道； 具有品牌優(yōu)勢和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的浪費(fèi)品零售商的價值日益顯現(xiàn)；2、政府高度重視，政策上賜予大力支持我國政府為勉勵和進(jìn)展珠寶玉石首飾行業(yè)， 先后出臺了不少有利的政策措施： 2000 年 10 月，鉆石交易所正式成立； 2002 年 10 月，黃金交易所正式運(yùn)行； 2003 年 5 月，中國人民銀行停止執(zhí)行包括黃金制品生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售

6、業(yè)務(wù)在的26 項行政審批項目，標(biāo)志著黃金、等貴金屬與其制品從治理體制上實現(xiàn)了市場的全面開放； 2003 年 8 月，鉑金正式在黃金交易所掛牌交易；在稅收政策方面， 政府出臺了一系列稅收調(diào)整措施， 包括通過黃金交易所的黃金交易的增值稅實行即征即退（按17%的比例征收增值稅，按 13%的比例辦理退稅） ，通過鉆石交易所進(jìn)口的鉆石免征進(jìn)口關(guān)稅等；其次， 為培養(yǎng)和規(guī)珠寶玉石首飾市場， 國家相繼制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，如珠寶玉石名稱 、珠寶玉石鑒定、鉆石分級、金銀飾品標(biāo)識治理規(guī)定 以與首飾貴金屬純度的規(guī)定與命名方法 等， 各省市也制定了多項方法、 標(biāo)準(zhǔn)；這為中國珠寶首飾企業(yè)規(guī)進(jìn)展和參與國際競爭奠定了良好

7、基礎(chǔ)；（二）珠寶首飾行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀1、珠寶首飾行業(yè)的進(jìn)展市珠寶產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì) 80 歲月，從小作坊到專業(yè)運(yùn)作，從貼牌加工到自創(chuàng)品牌，從“散兵游勇”到組成“集團(tuán)軍”闖天下，經(jīng)過 近 30 年的進(jìn)展，已經(jīng)成為國最大的珠寶首飾制造和交易中心，以與全國珠寶行業(yè)國際信息中心和選購中心， 是市六大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一， 并正向時尚產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)；珠寶首飾行業(yè)的進(jìn)展得益于改革開放，從1981 年至今，珠寶首飾行業(yè)的進(jìn)展可以分為三個時期：1981 年 1988 年，為珠寶首飾行業(yè)的起步階段；1989 年 1996 年，是珠寶首飾行業(yè)的快速進(jìn)展時期；1997 年目前，是珠寶首飾行業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)， 企業(yè)創(chuàng)品牌的時期；

8、目前， 市現(xiàn)注冊的珠寶企業(yè) 4000 余家，其中已獲得了 26 個中國名牌產(chǎn)品， 9 件中國馳名商標(biāo)以與 14 個省名牌產(chǎn)品、 12 件省聞名商標(biāo)；26 個名牌產(chǎn)品如下：黃金類：百泰、翠綠、寶福、甘露、粵豪、安盛華；鍍層流行首飾：雅諾信、千禧之星、萃祿、吉盟、富理；翡翠類： 周大生、 百爵、兆亮、金大福、意大龍、晶永恒、 雅福； 鑲嵌類：星光達(dá)、寶怡、鉆之韻、千禧之星、福麒、金象、周大金、鶴麟；2、珠寶所處的戰(zhàn)略位置目前珠寶行業(yè)年產(chǎn)值在 1200 億元人民幣以上，占國黃金珠寶加工制造份額 80以上，在黃金交易所、鉆石交易所的黃金、鉑金、鉆石年選購量均占兩所三項產(chǎn)品全年成交量的90以上，產(chǎn)業(yè)隊伍

9、超過 13 萬人；珠寶行業(yè)目前擁有 9 家中國馳名商標(biāo)企業(yè)以與 26 個中國名牌，制造加工的各類珠寶首飾以工藝精深、款式新潮、質(zhì)量優(yōu)良 而稱雄中國珠寶業(yè)， 是中國珠寶設(shè)計中心、 制造加工中心和交易中心， 規(guī)模位居全國龍頭位置，有中國“珠寶之都”的美譽(yù)；二、珠寶首飾市場需求近年來我國珠寶首飾產(chǎn)業(yè)進(jìn)展迅猛， 黃金珠寶業(yè)由單一足金飾品生產(chǎn)進(jìn)展成為多檔次、多品種、產(chǎn)銷和諧進(jìn)展的產(chǎn)業(yè)；我國黃金珠寶首飾從業(yè)人員從上世紀(jì) 80 歲月初的 2 萬人進(jìn)展到目前的約 600 萬人， 生產(chǎn)企業(yè)多達(dá) 10000 余家，其中近 1000 家企業(yè)年產(chǎn)銷額過億元或接近億元；其市場需求分為以下幾類：（一）中國女性飾品市場據(jù)地

10、權(quán)威機(jī)構(gòu)對中國女性飾品市場的調(diào)查， 女性占據(jù)飾品消費(fèi)市場的最大份額；當(dāng)前，我國女性飾品持有率不足 35%，而日本為 68.2%、新加坡 48%、國 68%、馬來西亞為 47%、泰國為 68%；隨著地經(jīng)濟(jì)的不斷進(jìn)展和國民收入的高速增長， 女性對飾品的需求與日俱增； 專家估計，到 2021 年中國的女性飾品持有率將由現(xiàn)在的35%增加到 75%以上，需求旺盛、潛力龐大、極具開發(fā)價值；可見，我國的黃金珠寶飾品市場有較大的成長空間；（二）中國的婚慶市場目前，中國黃金珠寶首飾市場的消費(fèi)增長另一個緣由主要靠婚慶、鉆飾消費(fèi)和境外來華游客消費(fèi)等三個需求來拉動；全國每年有近1000 萬對新人喜結(jié)良緣， 因結(jié)婚產(chǎn)生

11、的消費(fèi)高達(dá) 2500 億元， 即使 5% 用于購買首飾，總額也很可觀；特殊是人口誕生率高達(dá)21%的八十歲月中后期誕生的人群將于 2021 至 2021 年左右進(jìn)入婚齡， 僅婚慶黃金珠寶消費(fèi)就前景可觀；（三）購買保值增值產(chǎn)品意愿增強(qiáng)國家統(tǒng)計局公布我國2021 年 6 月 cpi 高達(dá) 6.4%，國通脹現(xiàn)象較為嚴(yán)峻，同時， 在國際金價的不斷攀升，國房地產(chǎn)市場連續(xù)低迷的情形下，促使消費(fèi)者購買保值增值的珠寶首飾的意愿尤為劇烈；三、珠寶行業(yè)經(jīng)營特點（一）注意人脈和個人信用性珠寶行業(yè)重人脈，重信用，珠寶的選購、生產(chǎn)加工、批發(fā)零售等 產(chǎn)業(yè)鏈上的各個交易環(huán)節(jié)都特別講究信譽(yù), 有時即使上百萬的交易額都無需簽訂合

12、同； 珠寶商往往需要具有廣泛的人際關(guān)系， 才能做強(qiáng)做大，行業(yè)外的人和信譽(yù)差的人很難在這個行業(yè)立足；（二）生產(chǎn)淡旺季明顯對于大部分黃金珠寶企業(yè)每年的6、7、8 三個月和 10 月中下旬為淡季, 對于部格外單量較大的企業(yè)，淡旺季情形較為不明顯；（三）產(chǎn)業(yè)集聚性全國目前已形成幾個大型珠寶產(chǎn)業(yè)集聚地， 如水貝萬山產(chǎn)業(yè)基地、花都番禹產(chǎn)業(yè)基地、珍寶產(chǎn)業(yè)基地等；珠寶企業(yè)大多位于珠寶 產(chǎn)業(yè)集聚地中，依靠商圈氛圍帶動企業(yè)的進(jìn)展；（四）資金密集性珠寶行業(yè)經(jīng)營的是珍貴金屬和珍稀石料，具有體積小、價值高、 存貨大、周轉(zhuǎn)慢的特性，對現(xiàn)金流和資金量要求很高；珠寶企業(yè)要想 做強(qiáng)做大， 進(jìn)展成為全國性或區(qū)域性強(qiáng)勢品牌， 在各

13、個環(huán)節(jié)進(jìn)行深化和拓展，都需要大量資金，因此，越大的珠寶企業(yè)，對資金的需求量 往往越大；（五）原材料的資本屬性馬克思曾說過：“貨幣自然是金銀，金銀自然不是貨幣” ；與其他行業(yè)不同，珠寶企業(yè)的主要原材料之一黃金早在十九世紀(jì)就成為一種 世界公認(rèn)的國際性貨幣； 進(jìn)展至今， 黃金在資本市場上的位置也越來越高，黃金期貨、紙黃金、實物黃金等資金交易產(chǎn)品相繼推出；而黃 金的抗通脹性也使得近兩年來黃金的資金交易產(chǎn)品和商品都受到投資者的熱力追捧；金融危機(jī)以來，美元不斷貶值，國際黃金價格連續(xù)走高， 2021 年 8 月至今，人民幣兌美元價格由 6.85 降至 6.43 ，黃金價格由 835 美元/ 盎司升至 169

14、4 美元/ 盎司（ 2021 年 8 月 8 日數(shù)據(jù)）；近日，美國債務(wù)總額已觸與 14.29 億美元的法定上限， 長期主權(quán)信用評級由 aaa降至 aa+，評級展望負(fù)面，這是美國迄今首次失去aaa評級，美國債務(wù)評級下調(diào)將導(dǎo)致美元走軟、國際油價反彈，黃金價格繼續(xù)走高；（六）產(chǎn)品變現(xiàn)才能強(qiáng) , 存貨動產(chǎn)多珠寶企業(yè)的存貨形狀特殊，黃金、形狀存在的原料、半成品、產(chǎn)成品都具備快速的變現(xiàn)才能，其它（如翡翠、鉆石等）也在行業(yè)具備變現(xiàn)才能；珠寶企業(yè)的資產(chǎn)，有相當(dāng)一部分是表達(dá)在存貨上；而對于珠寶生產(chǎn)廠商來說，由于技術(shù)的精細(xì)化操作，工序的繁多和復(fù)雜，專業(yè)機(jī)械設(shè)備也較多；（七）因稅收不合理，開票少，足額納稅少珠寶企業(yè)

15、的開采、選購、生產(chǎn)加工、鑲嵌、批發(fā)、零售、交易等 各個環(huán)節(jié)按相關(guān)規(guī)定都要繳納大量的企業(yè)所得稅、消費(fèi)稅和增值稅, 稅負(fù)很重； 再加上珠寶圈注意人脈和個人信用性， 業(yè)務(wù)往來大多不開發(fā)票；兩方面緣由導(dǎo)致企業(yè)足額納稅少；（八）固定資產(chǎn)比重偏小，流淌資產(chǎn)比重偏大. 行業(yè)現(xiàn)金交易多，在銀行間的資金在個人流淌多，對公較小究其緣由，珠寶企業(yè)較多是私營，股東人員構(gòu)成較少，加上許多客戶遍布全國甚至全球，現(xiàn)金交易較便于操作；相較于其他行業(yè)，珠寶企業(yè)主要表達(dá)為固定資產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備相比流淌資產(chǎn)明顯偏?。凰?、的珠寶專業(yè)市場介紹（一）水貝國際珠寶交易中心水貝國際珠寶交易中心創(chuàng)建于2004 年 4 月，是雅諾信集團(tuán)旗下的大型珠

16、寶專業(yè)市場， 座落于市羅湖區(qū)水貝工業(yè)區(qū)的標(biāo)心； 該片區(qū)始終是珠寶業(yè)生產(chǎn)、加工與集散中心，云集了500 多家知名珠寶企業(yè)， 是海外珠寶商來深選購、交易的首選之地；水貝國際珠寶交易中心集珠寶首飾研發(fā)、設(shè)計、交易、銷售、旅 游觀光與珠寶文化傳播于一體， 擁有 3 層共 10000 多平方米的經(jīng)營面積，入駐商戶 100 多家（其中海外企業(yè) 27 家，國企業(yè) 41 家，本地企業(yè) 33 家）；整個交易中心擁有黃金、 鉑金、鑲嵌、銀飾、翡翠、珍寶、寶石、首飾器材等 10 多個經(jīng)營區(qū)域，充分滿意客戶“一站式選購” 需求；（二）金麗國際珠寶交易中心金麗國際珠寶交易中心成立于2007 年 1 月 8 日，是安華投

17、資進(jìn)展旗下的特大型黃金珠寶專業(yè)批發(fā)市場； 金麗國際珠寶交易中心集珠寶選購交易與高端商務(wù)服務(wù)于一體， 擁有 7 層近 30000 平方米的經(jīng)營面積，入駐黃金珠寶企業(yè) 200 多家，聚集了眾多珠寶品牌和實力廠商， 其中多為中國名牌、 中國馳名商標(biāo)持有者； 經(jīng)營品種包括黃金、 鉑金、鑲嵌、銀飾、翡翠、 珍寶、寶石、世界名表、首飾器材等； 成立至今， 金麗中心已經(jīng)進(jìn)展成為黃金珠寶行業(yè)具有肯定知名度和影響力的專業(yè)珠寶交易市場，也為推動珠寶行業(yè)迅猛進(jìn)展奉獻(xiàn)了不行或缺的力氣；（三）博大珠寶廣場博大珠寶廣場緊鄰水貝項鏈街區(qū)水晶文化休閑廣場，是由市博大浩海投資策劃投資的小型專業(yè)珠寶交易平臺； 自 08 年 4

18、月開業(yè)以來， 已吸引了 30 多家商戶進(jìn)駐，包括婚介品牌 i do、名鉆世家、雙佳福等；（四）其他珠寶專業(yè)市場其他珠寶專業(yè)市場仍有萬山珠寶園、 朗珠寶產(chǎn)業(yè)園、 泊林國際珠寶交易中心，彩寶基地、水貝玉器批發(fā)市場等；五、珠寶首飾行業(yè)的優(yōu)勢（一）產(chǎn)業(yè)集聚程度高，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成珠寶業(yè)目前已經(jīng)形成了種類較為齊全、時尚新奇、款式別致、技術(shù)領(lǐng)先的多品牌共存的珠寶首飾產(chǎn)品體系；（二）產(chǎn)業(yè)制造才能突出，已成為最大的珠寶制造基地珠寶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)加工才能突出， 制造加工才能強(qiáng)大， 治理精細(xì)化才能較高，電腦設(shè)計、快速成型、激光焊接、激光鑄模、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與 運(yùn)算機(jī)治理的普與，使的珠寶首飾企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到了國先進(jìn)水平；目

19、前，珠寶產(chǎn)業(yè)基地有 60%以上的企業(yè)在技術(shù)先進(jìn)性與專利方面達(dá)到國領(lǐng)先，有 30%以上企業(yè)擁有獨立研發(fā)機(jī)構(gòu)，有20%的企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、工藝已達(dá)到國際先進(jìn)水平；（三）由擁有毗鄰的區(qū)域優(yōu)勢逐步轉(zhuǎn)為自主創(chuàng)新、 設(shè)計與文化創(chuàng)新才能國領(lǐng)先優(yōu)勢毗鄰使得珠寶產(chǎn)業(yè)獲得了快速進(jìn)展的“地利” ，在款式設(shè)計和流行趨勢上可以第一時間從明白國際上珠寶首飾進(jìn)展的新潮流，學(xué)習(xí)國際流行的設(shè)計風(fēng)格與新的工藝和技術(shù)， 同時也可以吸取等一些國際信息資訊優(yōu)勢；現(xiàn)在，大多數(shù)珠寶企業(yè)在不斷學(xué)習(xí)借鑒的基礎(chǔ)上，自主 創(chuàng)新，把國際潮流的設(shè)計風(fēng)格和優(yōu)秀的中國傳統(tǒng)文化相結(jié)合，大膽突破，結(jié)合中國珠寶市場， 不失時機(jī)的開發(fā)出適合中國消費(fèi)大眾的珠寶首飾飾品

20、；近幾年來，特殊在珠寶文化創(chuàng)意方面，有較大的突破，從 而使珠寶的文化涵和品牌影響力， 在中國珠寶業(yè)的作用和位置， 日益突出；如百泰公司制造了多個業(yè)界“第一” ：首次改良了車花夾具， 為黃金產(chǎn)品特殊是六角佛珠優(yōu)化升級， 第一款電鑄手環(huán)勝利研發(fā)； 第一款可敏捷換面的手鐲創(chuàng)造；自主研發(fā)了滾砂機(jī)，推出“健康首飾” 新概念；領(lǐng)先提出“文化黃金”和“時尚黃金”的新概念；公司現(xiàn)申 請國家創(chuàng)造專利 8 項，以獲得有用新型專利 4 項，外觀專利 53 項、著作權(quán) 12 項，被評為“市自主創(chuàng)新行業(yè)龍頭企業(yè)” ；ttf公司，在玫瑰彩金方面突破了 18k、14k 等技術(shù)難題， 聘請多為國際知名設(shè)計師， 設(shè)計作品屢獲國

21、際大獎；星光達(dá)立足于自主開發(fā)創(chuàng)新，先后有20 多項自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)產(chǎn)品具有創(chuàng)造專利和外觀使用專利； 四 知名珠寶品牌眾多，珠寶已形成產(chǎn)業(yè)品牌集群優(yōu)勢珠寶行業(yè)有一句流行語：世界珠寶看中國，中國珠寶看；珠寶以款式精致、工藝精深、質(zhì)量優(yōu)異等特點享譽(yù)全球；珠寶企業(yè)目前已獲得了 26 個中國名牌產(chǎn)品、 9 件中國馳名商標(biāo)以與 14 個省名牌產(chǎn)品、 12 件省聞名商標(biāo)；珠寶企業(yè)品牌數(shù)量和知名度已穩(wěn)居國珠寶行業(yè)龍頭位置，并輻射到歐美和東南亞；珠寶產(chǎn)業(yè)通過政府、 行業(yè)協(xié)會和企業(yè)的共同努力， 領(lǐng)先做響做亮“珠寶”區(qū)域品牌，實現(xiàn)從“中國珠寶制造之都”向“中國珠寶設(shè)計之都”和“中國珠寶品牌之都”的轉(zhuǎn)換；（五）政

22、府高度重視，加快珠寶產(chǎn)業(yè)基地和區(qū)域品牌建設(shè)政府與各界對珠寶業(yè)的大力支持， 是珠寶行業(yè)迅猛進(jìn)展的重要元素；長期以來， 珠寶區(qū)域品牌缺乏在設(shè)計、營銷等高端產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的競爭力；市政府期望通過各種措施， 吸引珠寶企業(yè)特殊具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的企業(yè)將公司總部長期扎根， 帶動一批國外知名珠寶品牌將地區(qū)總部、研發(fā)中心入駐，以形成具有規(guī)模效應(yīng)的珠寶黃金創(chuàng)意設(shè)計、呈現(xiàn)交易、信息發(fā)布中心；政府對珠寶行業(yè)的大力支持從2004 年起逐步開頭； 2004 年“市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集聚基地”正式在羅湖水貝萬山工業(yè)園區(qū)掛牌成立， 經(jīng)過多年進(jìn)展，“市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集聚基地”的產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，產(chǎn) 業(yè)高度配套， 品牌集群優(yōu)勢首屈一指， 中國

23、最大的珠寶產(chǎn)業(yè)集聚基地特點明顯；（六）融資途徑多樣化隨著珠寶產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展， 珠寶企業(yè)也逐步受到資本的追捧； 珠寶區(qū)域品牌骨干企業(yè)紛紛打破家族制的治理模式，建立現(xiàn)代企業(yè)治理制度，制造上市條件，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置；目前， “福麟國際”已在美國納斯達(dá)克勝利上市，雅天妮勝利在上市，潮勝利在中小板塊上市， 愛迪爾已完成股改并開頭接受上市輔導(dǎo)等； 各家銀行也積極支持珠寶企業(yè)進(jìn)展；六、珠寶企業(yè)分類、原材料來源和主要生產(chǎn)流程（一）珠寶企業(yè)分類1、以實際掌握人籍貫來分珠寶生意圈以潮汕人（約占75%），人 約占 15%，東北人 約占 5%和人等構(gòu)成；2、以產(chǎn)品類型來分包括鉆石、黃金、鉑金、 k 金、紅藍(lán)寶石、翡翠、珍

24、寶、半寶石、有色寶石等；3、以企業(yè)生產(chǎn)類型來分石材廠、素金廠、倒模廠、鑲嵌廠、包裝廠等；4、以企業(yè)銷售類型來分批發(fā)、零售；加盟、自營；電視購物、網(wǎng)絡(luò)銷售類等；（二）珠寶企業(yè)的原材料來源1、黃金、鉑金等貴金屬的來源分三種：黃金交易所、貴金屬供應(yīng)商（走私金）、回收提純金；2、鉆石的來源主要為兩種：鉆石交易所、鉆石供應(yīng)商；（三）珠寶企業(yè)的主要生產(chǎn)流程1、素金類：拉絲/ 壓片折壓成型鏤花打磨電金2、鑲嵌類 ：設(shè)計制作銀模制作臘模導(dǎo)模執(zhí)模鑲石打磨電金七、珠寶企業(yè)資金需求與融資渠道（一）資金需求1、黃金、鉑金等主要原材料價格上漲，造成企業(yè)存貨資金緊2、季節(jié)性備貨的資金需求3、部分企業(yè)逐步介入和加大零售環(huán)節(jié)

25、投入，用于增加零售網(wǎng)點和鋪貨需要資金（二）融資渠道1、民間拆借2、企業(yè)間拆借（倒模廠、鉆石供應(yīng)商）3、擔(dān)保貸款（專業(yè)擔(dān)保公司介入）4、銀行貸款（倉單質(zhì)押、聯(lián)貸聯(lián)保、貨押融金、借金仍金）5、引進(jìn)風(fēng)投資金6、ipo 上市八、金融機(jī)構(gòu)對珠寶企業(yè)介入情形與其服務(wù)產(chǎn)品分析（一）黃金珠寶產(chǎn)業(yè)近年來成為各大銀行關(guān)注焦點1、建設(shè)銀行分行通過中金創(chuàng)展擔(dān)保公司在珠寶行業(yè)開展業(yè)務(wù)短短的 5 年多時間里，建行對黃金珠寶行業(yè)的授信額度從0 元增長到近 20 億元，建設(shè)銀行市分行與中金創(chuàng)展共同推出了讓黃金珠寶企業(yè)可以“零成本”租借黃金的創(chuàng)新業(yè)務(wù)“金財寶”方案（即企業(yè)用人民幣資金購買建行的理財產(chǎn)品， 將理財產(chǎn)品收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給

26、建行， 同時租借相應(yīng)市值的黃金， 實現(xiàn)企業(yè)綜合零成本租金的產(chǎn)品優(yōu)化組合） ；建行仍與市翠綠投資聯(lián)合推出“黃金產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)方案”，為黃金珠寶企業(yè)供應(yīng)包括結(jié)算、代理交易、融金、融資和加工掩蓋產(chǎn)業(yè)價值鏈全過程的整體服務(wù)方案；據(jù)明白， 針對黃金珠寶行業(yè)的特點， 建行基本上每年都會有至項創(chuàng)新產(chǎn)品投入運(yùn)作；黃金租借、黃金質(zhì)押、聯(lián)貸聯(lián)保、互保金、黃金供應(yīng)鏈融資、貨押融金、專業(yè)擔(dān)保公司擔(dān)保融金等；2021 年，建行更成立黃金珠寶專業(yè)支行， 截止 2021 年 6 月底， 珠寶企業(yè)在建行的授信余額約 12.8 億元，一般性存款比年初新增 50 億元，國際結(jié)算量 20 億美元；2、工商銀行分行同銀聯(lián)保擔(dān)保公司共同開

27、展黃金珠寶企業(yè)業(yè)務(wù)工行分行面對珠寶企業(yè)的全面金融解決方案“黃金寶”品牌業(yè)務(wù)，并與市銀聯(lián)保珠寶企業(yè)擔(dān)保 合署辦公， 聯(lián)合幫忙黃金珠寶企業(yè)增加生產(chǎn)總值超過 100 億元，并期望通過“黃金寶”業(yè)務(wù)，支持5 10 家大型黃金珠寶企業(yè)實現(xiàn)勝利上市，培養(yǎng)壯大30 50 家具有品牌優(yōu)勢的骨干企業(yè)， 同時儲備一批有成長潛力的中小企業(yè)， 為黃金珠寶企業(yè)供應(yīng)流淌資金貸款、購置廠房貸款、黃金租賃業(yè)務(wù)、代理購金業(yè) 務(wù)、代理貴金屬銷售和上市一路通服務(wù)等， 有效滿意黃金珠寶企業(yè)的各類融資需求和結(jié)算需求；截止2021 年 6 月底，工行賜予銀聯(lián)保擔(dān)保的珠寶企業(yè)授信額度25 億元；3、民生銀行分行創(chuàng)新珠寶企業(yè)“ 1+n”的授

28、信模式，并制定特地授信流程，實現(xiàn)貸款處理流程前置中國民生銀行針對行業(yè)知名品牌推出“1+n”授信模式，即給珠寶企業(yè)核定授信額度， 用于企業(yè)的加盟商向企業(yè)選購珠寶時使用， 由授信企業(yè)為加盟商供應(yīng)擔(dān)保，并和銀行共同監(jiān)管加盟商的經(jīng)營流程， 截止 2021 年 6 月底，民生銀行已授予金象珠寶“1+n”授信額度人民幣 5000 萬元；同時，民生銀行特地為水貝珠寶企業(yè)特殊制定“商貸通”授信流程， 由產(chǎn)品經(jīng)理參與貸款調(diào)查、 審查、業(yè)務(wù)處理全流程， 實現(xiàn)貸款處理流程前置、分支行聯(lián)動；4、進(jìn)展銀行面對個人的黃金二級交易治理系統(tǒng)已正式上線，普 通的個人投資者已可以通過該系統(tǒng)參與上金所的黃金交易，并且進(jìn)展銀行針對廣

29、大珠寶企業(yè)推出了“借金仍金”的融資渠道；5、招商銀行、興業(yè)銀行的黃金租賃與黃金遠(yuǎn)期保值業(yè)務(wù)也已經(jīng)在黃金珠寶產(chǎn)業(yè)試水；6、的各大商業(yè)銀行都分別開展了聯(lián)保聯(lián)貸業(yè)務(wù)，以 3-10 家黃金加工企業(yè)為一組自由組合、聯(lián)保聯(lián)貸，貸款主體既有企業(yè)主個人、也 有企業(yè)法人，有效的解決了該行業(yè)流淌資金貸款難的問題；（二）非銀行金融資本已逐步進(jìn)入黃金珠寶產(chǎn)業(yè)1、風(fēng)投資金介入2007 年 9 月 12 日，市千禧之星實業(yè)進(jìn)展 10 周年慶典新聞發(fā)布會上，作為中國名牌與中國馳名商標(biāo)的擁有者， 市千禧之星實業(yè)進(jìn)展與新的戰(zhàn)略投資合作伙伴亞洲知名的投資基金商軟銀賽富現(xiàn)場簽署了長期戰(zhàn)略投資合作協(xié)議； 軟銀賽富向千禧之星首期注入

30、1.2 億元人民幣；2、ipo 上市福麒珠寶為福麒國際全資子公司，福麒國際與2007 年在美國納斯達(dá)克掛牌上市（納斯達(dá)克：fuqi ）；作為國首個在美國納斯達(dá)克上市的珠寶企業(yè)市福麒珠寶首飾榮獲2007 年度中國名牌產(chǎn)品企業(yè)稱號，獲得了市政府頒發(fā)的 100 萬元的嘉獎；金鈺股份是目前國翡翠行業(yè)唯獨上市公司， 并且成為奧運(yùn)會國唯特殊許的黃金擺件類福娃生產(chǎn)商；經(jīng)過多年的進(jìn)展， 我國珠寶首飾行業(yè)現(xiàn)已擁有一批具有肯定實力的龍頭企業(yè)， 它們已經(jīng)初步具備了進(jìn)行品牌競爭的實力； 而爭取更多的投資資金，擴(kuò)大企業(yè)實力，引進(jìn)更先進(jìn)的企業(yè)治理體會，進(jìn)而達(dá)到 提升企業(yè)核心競爭力的戰(zhàn)略目標(biāo)已經(jīng)成為珠寶企業(yè)特殊是龍頭企業(yè)在

31、此次角逐中勝出的關(guān)鍵所在； 因此不少企業(yè)紛紛磨拳擦掌， 目前包括千禧之星、周大生、愛迪爾等企業(yè)正在積極籌措上市前的預(yù)備工作；（三）珠寶行業(yè)金融產(chǎn)品分析1、貨押融金是指黃金加工企業(yè)在正常經(jīng)營過程中， 將其自有的庫存和展廳黃金貨物交建設(shè)銀行指定的第三方物流企業(yè) （以下簡稱倉儲公司） 保管， 以倉儲公司出具的倉單質(zhì)押， 向建設(shè)銀行申請租借黃金交易所標(biāo)準(zhǔn)黃金的業(yè)務(wù)；企業(yè)要求：獲“中國名牌產(chǎn)品” 、“中國馳名商標(biāo)”等稱號的黃金珠寶企業(yè)與行業(yè)其他優(yōu)質(zhì)黃金珠寶企業(yè)； 貨押融金業(yè)務(wù)質(zhì)押率最高不得超過 90；用途： 企業(yè)借入的黃金只能用于加工黃金產(chǎn)品和飾品，不得變賣后將資金挪作其他用途；期限：原就上不超過一年；

32、優(yōu)勢： 黃金租借業(yè)務(wù)可幫忙黃金加工企業(yè)降低融資成本，規(guī)避黃金價格波動風(fēng)險； 貨押融金業(yè)務(wù)通過引進(jìn)第三方物流公司， 以較低的成本實現(xiàn)了對企業(yè)庫存的動態(tài)監(jiān)控， 并以“最低庫存量監(jiān)管” 的方式， 把授信擔(dān)保簡化為風(fēng)險可控的黃金貨物倉單質(zhì)押， 在肯定程度上解決了進(jìn)展黃金加工企業(yè)黃金租借業(yè)務(wù)的授信擔(dān)保問題；2 、互保金貸款第一由市總商會牽頭企業(yè)準(zhǔn)入， 準(zhǔn)入貸款企業(yè)要求按貸款金額的規(guī)定比例繳納互保金， 各參與企業(yè)以繳納的互保金為上限對互保金池里的其他企業(yè)負(fù)責(zé)，抱團(tuán)取暖；其次，政府財政配套億元人民幣 作為政府補(bǔ)償金， 如互保金池資金不足以清償銀行貸款， 政府資金作為后盾；優(yōu)勢： 建設(shè)銀行互保金貸款業(yè)務(wù)已占據(jù)

33、市場的份額，具有成熟、快捷的操作模式；融資方式敏捷：流淌資金貸款、黃金租借、 貨押融金等多種模式；貸款金額： 3000 萬元以上， 30000 萬元以下（含）；企業(yè)要求：市民營企業(yè)，銷售收入人民幣 10000 萬元以上，凈利潤人民幣 1000 萬元以上，納稅金額（含免稅指標(biāo)）人民幣 300 萬元以上；符合產(chǎn)業(yè)政策，國企、外企與國家限制行業(yè)不能準(zhǔn)入；擔(dān)保措施： 由于有互保金和政府風(fēng)險補(bǔ)償金作為增信手段企業(yè)抵押和擔(dān)保的要求可以適當(dāng)放松；貸款期限：最長三年，依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求，第一年不要求仍款有利于企業(yè)統(tǒng)籌支配資金；3、聯(lián)貸聯(lián)保如干借款人自愿組成一個聯(lián)合體， 聯(lián)合體成員之間協(xié)商確定貸款額度，

34、向建設(shè)銀行聯(lián)合申請貸款每個借款人均對其他全部借款人因向 銀行申請借款而產(chǎn)生的全部債務(wù)供應(yīng)連帶保證責(zé)任，建設(shè)銀行借此發(fā)放肯定額度貸款的業(yè)務(wù)至少在 4 家 含 以上，原就上不超過家； 按貸款額度肯定比例的自有資金存入銀行指定的保證金賬戶作為質(zhì)押，實際掌握人應(yīng)對聯(lián)合體貸款總額度承擔(dān)個人連帶保證責(zé)任；聯(lián)貸聯(lián)保團(tuán)體成員可在以下群體中產(chǎn)生：同行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)、上下游企業(yè)、 在同一區(qū)域生產(chǎn)或經(jīng)營的企業(yè)等；聯(lián)保聯(lián)貸的特點：（ 1）參保企業(yè)的權(quán)益義務(wù)公平；（ 2）參保企業(yè)共進(jìn)共退，即同時獲得信貸資金，貸款期限一樣；聯(lián)保聯(lián)貸體的參保企業(yè)全部交納完保證金銀行才能放款，擔(dān)保責(zé)任在最終一家企業(yè)仍完最終一筆款時才予以解除；銀

35、行一般單筆審批， 綜合把控；（ 3）風(fēng)險掌握上，適合無擔(dān)保物的民營企業(yè)做融資；操作難點：聯(lián)保聯(lián)貸體較難組建，企業(yè)間要相互認(rèn)同；企業(yè)成本高，保證金會增加企業(yè)的財務(wù)成本；如1000 萬的貸款授信，按交納 25%的保證金比例算， 3 家企業(yè)就共需要交納 750 萬的保證金；但民生銀行針對企業(yè)主個人推出了聯(lián)保聯(lián)貸，保證金比率 10%，最高授信額度 1000 萬，深受企業(yè)歡迎；4、小額無抵押額度貸款基本條件：成立三年以上，銷售收入超過1000 萬，無不良信用記錄的企業(yè)；詳細(xì)做法：貸款額度一般為10 萬-100萬之間，年利率約為15%-30%；營業(yè)時間在三年以上，經(jīng)營穩(wěn)固，無需抵押；申請流程簡潔快捷；渣打

36、銀行、中安信業(yè)、信安易貸等推出了類似的金融產(chǎn)品；評判：融資金額小，滿意不了企業(yè)的進(jìn)展要求；納稅要求嚴(yán)格；銀行流水清楚；5、借金仍金“借金仍金” 業(yè)務(wù)是安華公司聯(lián)合進(jìn)展銀行水貝珠寶支行為黃金珠寶企業(yè)量身定做的一項特色金融服務(wù)； 用金企業(yè)一旦獲得進(jìn)展銀行的授權(quán)許可， 就可從銀行租借黃金交易所標(biāo)準(zhǔn)金，到期后以等重的標(biāo)準(zhǔn)金歸仍；安華公司與進(jìn)展銀行分行簽定了戰(zhàn)略合作協(xié)議， 共解中小黃金珠寶企業(yè)對資金需求的燃眉之急； 該信貸模式是由安華公司旗下的金麗國際珠寶交易中心供應(yīng)信貸擔(dān)保， 進(jìn)展銀行為相關(guān)珠寶企業(yè)供應(yīng)信貸資金；優(yōu)勢：可部分替代企業(yè)庫存，釋放企業(yè)占壓資金，緩解企業(yè)資金壓力；費(fèi)用低廉， 黃金租借利息比貸

37、款利息低；可規(guī)避黃金價格波動風(fēng)險；對于賺取加工費(fèi)的企業(yè)，借金仍金，實際上是將黃金價格波動的風(fēng)險交由銀行和金麗珠寶交易中心承擔(dān)；九、擔(dān)保公司對珠寶企業(yè)介入情形與到目前為止市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)專業(yè)化擔(dān)保公司主要有兩家：市銀聯(lián)寶珠寶企業(yè)擔(dān)保股份、市中金創(chuàng)展投資擔(dān)保股份；市銀聯(lián)寶珠寶企業(yè)擔(dān)保股份由陸佳生先生、 安盛華實業(yè)、 雅諾信集團(tuán)、吉盟首飾公司、星光達(dá)珠寶、寶怡珠寶等發(fā)起組建，注冊資金3.5 億元人民幣，主辦銀行為中國工商銀行，其他合作銀行有興業(yè)銀行、浦東進(jìn)展銀行，擔(dān)保模式主要是銀聯(lián)保按單筆業(yè)務(wù)向銀行提交10%保證金，為珠寶企業(yè)聯(lián)保聯(lián)貸的風(fēng)險缺口供應(yīng)保證；市銀聯(lián)保珠寶企業(yè)擔(dān)保公司第一家以聯(lián)保聯(lián)貸為主作為

38、反擔(dān)保條件的擔(dān)保公司，第一家特地為珠寶企業(yè)供應(yīng)擔(dān)保的專業(yè)擔(dān)保公司，截止2021 年 6 月底，銀行給其核定的擔(dān)保額度達(dá)50 億元人民幣；市中金創(chuàng)展投資擔(dān)保股份由11 家珠寶企業(yè)股東（雅諾信集團(tuán)、金葉珠寶、同心珠寶、藝華珠寶等） 組成，注冊資金 3.8 億元人民幣， 主辦銀行為 中國建設(shè)銀行，其他合作銀行有民生銀行分行、 平安銀行、招商銀行、華潤銀行等，擔(dān)保模式為在銀行核定的擔(dān)保額度，中金創(chuàng)展按單筆業(yè)務(wù)向銀行提交8%-10%保證金，為貸款申請人供應(yīng)保證；中金創(chuàng)展董事長為盧禮杭先生，是羅湖區(qū)總商會會長、市人大代表；截止 2021 年 7 月 28 日，公司已為 172 家珠寶企業(yè)供應(yīng)銀行融資擔(dān)保1

39、9.99億元, 其中 60%以上的企業(yè)通過中金創(chuàng)展公司的支持首次獲得銀行貸款；在珠寶行業(yè)快速進(jìn)展的市場環(huán)境下， 市中恒泰擔(dān)保、 市鉆石行業(yè)協(xié)會近期都將成立第三方平臺，扶持珠寶企業(yè)的成長；十、珠寶企業(yè)風(fēng)險點把控（一）珠寶業(yè)存在的風(fēng)險點同質(zhì)化程度較高， 企業(yè)間的競爭仍處于低層次的“價格競爭”態(tài)勢；珠寶業(yè)資金缺口仍較大， 其進(jìn)一步進(jìn)展較大程度上受制于資金規(guī) 模；行業(yè)財務(wù)核算不規(guī)， 收入確認(rèn)有待透亮、 規(guī)，存在較大稅收漏洞； 加盟零售的市場督導(dǎo)流于形式，行業(yè)的品牌推廣受影響；（二）風(fēng)險把控重點1、重人，即注意擔(dān)保投資項目的實際掌握人和治理團(tuán)隊的信用、素養(yǎng)和體會；注意治理團(tuán)隊對市場反應(yīng)是否快速，有沒有互

40、補(bǔ)性，是 否善于學(xué)習(xí)、力求創(chuàng)新，能不能夠很好的溝通與共享；注意團(tuán)隊與員 工結(jié)構(gòu)的合理性等； 考慮貸款珠寶企業(yè)圈的人脈性： 上下游客戶之間的關(guān)系處理是否融洽、 同行之間的口碑是否良好、 圈人士對企業(yè)的認(rèn)同感強(qiáng)不強(qiáng)等；2、重信息 ，如產(chǎn)業(yè)鏈上、下游和同業(yè)信息等；為保持連續(xù)進(jìn)展 趨勢，應(yīng)與時把握國、 國外珠寶市場信息； 珠寶行業(yè)特殊是加工制造、批發(fā)零售行業(yè)，是與創(chuàng)意特別相關(guān)的行業(yè)，學(xué)習(xí)前衛(wèi)、時尚的設(shè)計理 念，注意搜集技術(shù)、工藝方面的最新進(jìn)展?fàn)顩r，開展技術(shù)攻關(guān)，是實 業(yè)公司保持制勝之道的法寶；3、重動產(chǎn)、重物流 ，珠寶企業(yè)經(jīng)營特點打算了企業(yè)大都是動產(chǎn)多固定資產(chǎn)少，調(diào)查方面要考慮貸款企業(yè)購、銷、存三個方

41、面；（ 1） 企業(yè)的選購量是否合理，能不能與實際的銷售情形配套；（ 2）在對企業(yè)銷售額的把控上做到對比銀行流水和上下游客戶合約單量相結(jié)合的原就；（ 3）通過國家級的珠寶檢測機(jī)構(gòu)抽檢或全檢存貨的品質(zhì)，以衡量出存貨量以與實際的市面價值；4、重現(xiàn)場評判 ，如針對機(jī)器、在產(chǎn)品、開工率等；在對企業(yè)做盡職調(diào)查時，不能光分析書面的資料， 仍必需深化現(xiàn)場和第一線觀看、考察，如機(jī)器設(shè)備的新舊程度，在產(chǎn)品的數(shù)量和工藝，技師和工人的 熟練程度，工廠在淡旺季的開工率，能否嚴(yán)格依據(jù)iso9001:2000 質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量治理等， 不被一些表面現(xiàn)象困惑， 才能得出準(zhǔn)確牢靠的結(jié)論；5、重幫助調(diào)查 ，如員工薪水、水

42、電、工具、耗材量、金粉提純量等；（ 1）通過對企業(yè)最近幾個月公司與工廠水電費(fèi)單據(jù)的抽查最能反映出企業(yè)生產(chǎn)加工才能；（ 2）員工的工資單從一個側(cè)面能照實反映企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的大小， 而工資是否準(zhǔn)時發(fā)放又是衡量企業(yè)經(jīng)營是否穩(wěn)固的基本方法；（ 3）珠寶企業(yè)工具與耗材的需求量與選購量，能肯定程度上反映出對象公司的貨物周轉(zhuǎn)速度、訂單量、開工率和生產(chǎn)量等；（ 4）珠寶企業(yè)金粉的提純量就表達(dá)一個公司珠寶機(jī)械設(shè)備和工藝的先進(jìn)性以與公司質(zhì)量治理和掌握等方面的能效；6、防止企業(yè)“賭金”的行為由于黃金價格的波動較大，部分企業(yè)將大量資金用于黃金的投機(jī)，為規(guī)避該類風(fēng)險，建議挑選企業(yè)正常經(jīng)營滿3 年，企業(yè)實際掌握人從業(yè)體會滿

43、 5 年以上的企業(yè)介入；（三）貸款主體挑選建議1、優(yōu)先挑選（1）首批 36 家珠寶區(qū)域品牌成員企業(yè)（企業(yè)如下：市千禧之星事業(yè)進(jìn)展、市大凡珠寶首飾、市藝華珠寶首飾、市仙路珠寶首飾、市甘露珠寶首飾、市吉盟首飾、市同心珠寶首飾、市安盛華實業(yè)進(jìn)展、市百泰珠寶首飾、市百爵實業(yè)進(jìn)展、市行行行實業(yè)、市周大生鉆石首飾、市寶怡珠寶首飾、市寶福珠寶首飾、市金大福珠寶、市金龍珠寶首飾、市金伯爵珠寶首飾、市金克拉鉆石、市金利珠寶首飾、市南洋金象實業(yè)進(jìn)展、市氏珠寶首飾、市星光達(dá)珠寶首飾實業(yè)、市海漫尼實業(yè)進(jìn)展、市愛迪爾珠寶首飾、市鉆之韻珠寶首飾、市富理實業(yè)、市晶永恒珠寶、市粵豪珠寶、市緣與美實業(yè)、市雅諾信珠寶首飾、市雅福

44、珠寶首飾、市意大隆珠寶首飾、市瑞麒珠寶首飾、市福麒珠寶首飾、市翠綠珠寶首飾、 市鶴麟珠寶首飾）；企業(yè)詳細(xì)情形可查閱 “珠寶網(wǎng)”；（ 2）獲得中國名牌產(chǎn)品稱號、中國馳名商標(biāo)、省名牌產(chǎn)品稱號、省聞名商標(biāo)的珠寶企業(yè)；（ 3）實際注冊資本 1000 萬以上， 并在水貝珠寶集合地經(jīng)營時間超過三年，治理規(guī)，上下游供銷渠道通暢，銷售客戶穩(wěn)固，回款風(fēng)險小，具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計才能的珠寶企業(yè)；2、次優(yōu)挑選無品牌優(yōu)勢，注冊資本在 1000 萬元以下，但各項財務(wù)指標(biāo)處于在同行業(yè)平均水平以上， 并能滿意以本行作為主要結(jié)算行和主辦授信行的珠寶企業(yè)；十一、我行金融服務(wù)建議（一） 好融通1、準(zhǔn)入條件（ 1）我行優(yōu)

45、先挑選和次優(yōu)挑選的黃金珠寶企業(yè)；（ 2）年銷售收入在人民幣 3.9 億元與以下的中小黃金珠寶企業(yè)；2、擔(dān)保方式（ 1）專業(yè)擔(dān)保公司保證由珠寶專業(yè)擔(dān)保公司為借款人供應(yīng)保證；建議挑選的擔(dān)保公司有：銀聯(lián)寶、中金創(chuàng)展、高新投和中小企擔(dān)保中心；擔(dān)保公司的擔(dān)保限額、條件以總行核定為準(zhǔn)；（ 2）房產(chǎn)抵押通過我行認(rèn)可的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估且可辦理抵押登記手續(xù) 的住宅、寫字樓、寫字樓、生產(chǎn)廠房、倉庫用房、住宅用地土地使用權(quán)、商業(yè)用地土地使用權(quán)、 工業(yè)用地土地使用權(quán)、其它用地土地使用權(quán)、在建工程；抵押房地產(chǎn)應(yīng)至少12 個月重新估價一次，重新估價必需經(jīng)過詢問第三方評估機(jī)構(gòu)后做出；（ 3）倉單質(zhì)押（總行規(guī)定的質(zhì)押物未

46、含鉑金、鉆石，建議增加鉑金、鉆石質(zhì)押物）申請人準(zhǔn)入：符合好融通準(zhǔn)入條件；經(jīng)營周轉(zhuǎn)過程中擁有相對穩(wěn)固的存量庫存， 存貨周轉(zhuǎn)率與其資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期相匹配；主要原材料選購渠道通暢穩(wěn)固；較好的交通運(yùn)輸條件，便于貨物進(jìn)出；質(zhì)押品： 成色在 99%以上的黃金飾品、 產(chǎn)成品、半成品、金條、金塊等；監(jiān)管要求我行目前已核定的倉儲公司：招商港務(wù)（）、龍盛實業(yè)、南儲倉儲治理、魚珠物流基地、南洋貨倉、海星港口進(jìn)展、市景華峰國際貨 運(yùn)代理、市深國際西部物流；監(jiān)管場地的要求用于抵質(zhì)押監(jiān)管的倉儲場地須具備我行和監(jiān)管公司認(rèn)可的倉儲條件和交通條件，相對獨立，抵質(zhì)物易于區(qū)分或掌握；我行或我行托付的監(jiān)管方通過直接租賃和轉(zhuǎn)租等方式取得對

47、監(jiān)管場地的使用權(quán)；答應(yīng)在明顯位置貼或懸掛類似于“此倉庫存貨（商品）已交由廣發(fā)銀行抵 / 質(zhì)押監(jiān)管”的標(biāo)識；授信方案設(shè)計要點與要求授信期限； 一般不超過申請人正常的經(jīng)營周期， 同時須參考質(zhì)押物正常的儲備時限；原就上要求追加申請人法人代表、 控股股東或?qū)嶋H掌握人承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保；業(yè)務(wù)操作要求黃金價格核定： 除非雙方另有商定， 否就一律采納評估日的前一個交易日的黃金交易所的收盤價；品質(zhì)檢驗：質(zhì)押給我行的黃金需要通過國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)檢驗；實施有效抵質(zhì)押物的出入庫治理和盤存制度； 同時應(yīng)對質(zhì)物進(jìn)行實地定期巡查，原就上巡查頻率應(yīng)不低于2 月一次；原就上應(yīng)辦理動產(chǎn)浮動抵（質(zhì)）押登記或合同公證，須購買我

48、行為第一受益人的綜合險，必要時可附加盜搶險；主要風(fēng)險提示與防措施操作風(fēng)險經(jīng)辦行須重視操作風(fēng)險治理， 實行切實有效措施防操作風(fēng)險， 強(qiáng)化對本業(yè)務(wù)的動態(tài)流程監(jiān)控， 嚴(yán)格依據(jù)總行有關(guān)治理制度和授信批復(fù)要求規(guī)操作；重點關(guān)注：對納入監(jiān)管的貨物履行必要的確權(quán)和核庫程序， 首筆出賬時經(jīng)辦支行、分行信貸治理部與監(jiān)管公司共同現(xiàn)場核庫，重點審核品名、材質(zhì)、規(guī)格、重量等；非首筆業(yè)務(wù)核庫應(yīng)結(jié)合監(jiān)管級別、授信審批要求來確定；提貨換貨要求； 我行受理企業(yè)提貨換貨申請時應(yīng)落實企業(yè)是否償仍授信敞口或新增符合我行審批要求的同價值的抵質(zhì)押品，落實無誤后方可同意辦理出庫和換貨；貨物跌價風(fēng)險應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行逐日盯市制度， 加強(qiáng)對黃金市場價

49、格走勢和市值浮動狀況的關(guān)注，確保實際有效抵質(zhì)押率在核定圍； 應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)審批要求， 同時為防止銀企雙方對價格核定顯現(xiàn)爭議， 應(yīng)在授信合同中增加補(bǔ)充條款，商定以下容：明確逐日盯市的價格參照依據(jù)、報價渠道和運(yùn)算 方法；設(shè)置有效的補(bǔ)倉（補(bǔ)充保證金或抵質(zhì)押物） 、斬倉線；在風(fēng)險可控的前提下， 為滿意企業(yè)的正常經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要和偶發(fā)性大事影響， 我行可要求授信申請人交納肯定比例的保證金，用于申請人偶發(fā)性突破下限擔(dān)保和跌價補(bǔ)償， 可以答應(yīng)實際質(zhì)押率在肯定幅度和時間跌破我行核定的質(zhì)押率，但是下跌幅度不得超過保證金比例；監(jiān)管風(fēng)險不同的監(jiān)管公司資信實力、治理才能與賠付才能均存在較大差 異；必需強(qiáng)化監(jiān)管公司的準(zhǔn)入條件和

50、標(biāo)準(zhǔn)， 切實加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)議條款的落實，防監(jiān)管公司的違約風(fēng)險； 同時仍應(yīng)強(qiáng)化對監(jiān)管公司的定期實地核查，原就上確保每兩月至少實地盤查一次；自然災(zāi)難和意外事故風(fēng)險該類風(fēng)險不能有效猜測和規(guī)避， 應(yīng)實行購買保險的方法來降低和轉(zhuǎn)移風(fēng)險；（ 4）總行規(guī)定的其他擔(dān)保方式3、業(yè)務(wù)品種流淌資金貸款、銀行承兌匯票、黃金租借、開立信用證、海外代付、信托收據(jù)貸款等；4、詳細(xì)評級、調(diào)查與風(fēng)險把控原就參考中小企業(yè)“好融通” 客戶信貸業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；（二） 互助貸即沒有供應(yīng)有效抵 （質(zhì)）押或抵（質(zhì)）押物不足的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)， 將幾家企業(yè)捆綁組池， 企業(yè)間以互助為切入點， 企業(yè)自愿繳納肯定金額的保證金形成保證金池，以保證金為質(zhì)押；1、辦

51、理模式：（ 1）三方模式參與方：本行、第三方平臺（如擔(dān)保公司、協(xié)會或市場業(yè)主） 、企業(yè)；第三方平臺牽頭相關(guān)企業(yè)發(fā)起“互助貸” ；企業(yè)組建“互助貸” ，繳納保證金；第三方平臺評審和治理， 設(shè)計風(fēng)險掌握方案， 供應(yīng)擔(dān)?；蝻L(fēng)險緩釋服務(wù)；本行依據(jù)企業(yè)繳納保證金和第三方平臺擔(dān)保或風(fēng)險緩釋服務(wù)情形，支配保證金肯定倍數(shù)融資；（ 2）兩方模式參與方：本行、企業(yè)；相互熟識的企業(yè)或大型企業(yè)的上下游企業(yè)通過本行推介會或其他渠道達(dá)成合作意向；企業(yè)組建“互助貸” ，繳納保證金；本行依據(jù)企業(yè)繳納保證金情形，支配肯定倍數(shù)融資；2、客戶準(zhǔn)入條件（同時滿意以下條件） ：（ 1）我行優(yōu)先挑選的珠寶企業(yè)；（ 2）企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營連

52、續(xù) 3 年（含）以上，新成立的企業(yè)要求企業(yè)主或主要掌握人從事本行業(yè)年限不低于3年；產(chǎn)品或服務(wù)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)營情形良好，具有較強(qiáng)盈利才能和較高成長性，發(fā) 展?jié)摿Υ?；?3）企業(yè)上年盈利或近 3 年連續(xù) 2 年盈利；（ 4）企業(yè)上年銷售收入不低于人民幣 3000萬元；（ 5）企業(yè)、企業(yè)主或主要掌握人無惡意不良信用記錄；（ 6）以加工為主的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不高于 65%，以批發(fā)、零售、配套服務(wù)為主的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不高于 70%；（ 7）企業(yè)在本行信用評級達(dá) 7級（含）以上；（ 8）與企業(yè)有授信關(guān)系的銀行不超過 3 家（包括本行）；（ 9）原就上，企業(yè)應(yīng)在本行保持 3 個月以上良好結(jié)算記錄；新開戶

53、企業(yè)可由分行依據(jù)實際另行確定詳細(xì)要求；3、組建要求（ 1）組成“互助貸”的企業(yè)應(yīng)掌握在 4 家（含）以上，最高不超過8家；對于企業(yè)之間相互聯(lián)保，且企業(yè)所交的保證金總額能掩蓋 單個企業(yè)最高一家授信金額的，參與“互助貸”企業(yè)家數(shù)答應(yīng)放寬至3家；（ 2）“互助貸”中的企業(yè)之間無投資關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不受同一企業(yè)或同一個人掌握；（ 3）企業(yè)一般應(yīng)來自同一渠道，或為行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，或相互熟識；（ 4）原就上企業(yè)自主組成“互助貸”或由第三方平臺牽頭組建，本行各級機(jī)構(gòu)不得主動牽頭“互助貸”的組建；（ 5）新成員加入和成員退出；單個“互助貸”組建后在貸款未清償前組池企業(yè)不能退出；同時單個“互助貸”組建后也不接受其他

54、企業(yè)的加入；4、授信要求（ 1）單戶授信額度單個企業(yè)“互助貸” 的首次授信敞口金額原就上一般不超過企業(yè)月平均銷售額， 每戶企業(yè)授信金額不能相差太大， 單戶企業(yè)授信金額不超過該戶企業(yè)參與的“互助貸”授信總額的50%；單戶企業(yè)最高授信敞口金額原就上掌握在人民幣 1500 萬元（含）以，對于規(guī)模較大的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)授信敞口可適當(dāng)上浮，詳細(xì)由審查部門確定；（ 2）融資期限、品種與利率融資期限：一般不超過 2年；融資品種：流淌資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資類相關(guān)業(yè)務(wù)；融資利率與收益：融資利率應(yīng)堅持收益掩蓋成本和風(fēng)險的原就；（ 3）保證金與擔(dān)保要求單個借款企業(yè)需至少繳納其授信額 20%的保證金；保證金池總

55、額應(yīng)至少掩蓋 “互助貸” 中獲得授信金額最高的單個企業(yè)的最高授信金額； 對于有較強(qiáng)擔(dān)?；蛴械盅何锏盅旱?， 保證金池總額可適當(dāng)降低，詳細(xì)由審查部門確定；“互助貸”保證金池?fù)?dān)保放大倍數(shù)不超過保證金的5 倍；參與“互助貸” 的企業(yè)主或主要掌握人須就企業(yè)從本行獲得的融資向本行承擔(dān)個人連帶責(zé)任保證；應(yīng)盡量爭取“互助貸”參與企業(yè)的其他擔(dān)保方式；5、仍款方式在借款發(fā)放后， 應(yīng)實行按月或按季分期仍款的方式；如采納按月分期仍款方式，每月仍款額一般不低于貸款期初余額的2%（ 2年期的貸款每月不低于 2.5%）；如采納按季分期仍款方式，每季仍款額一般 不低于貸款期初余額的 6%（2年期的貸款每季不低于 7.5%）；對于有部分抵押物或者采納擔(dān)保公司等三方模式的 “互助貸”業(yè)務(wù)， 可酌情降低每月仍款金額，但最低不低于每月 1%（2年期的貸款不低于 2%），每季不低于 3%（ 2年期的貸款不低于 6%）；（三） 黃金租借（我行尚未開展，建議相關(guān)部門討論介入）指我行為滿意自身經(jīng)營的需要， 從銀行同業(yè)或企業(yè)租入黃金以與向銀行同