唐山冷卻風(fēng)扇總成項目實施方案（范文參考）

1、泓域咨詢 /唐山冷卻風(fēng)扇總成項目實施方案唐山冷卻風(fēng)扇總成項目實施方案xx有限公司目錄第一章 總論7一、 項目概述7二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構(gòu)成9四、 資金籌措方案10五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)10六、 原輔材料及設(shè)備10七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃11八、 環(huán)境影響11九、 報告編制依據(jù)和原則11十、 研究范圍13十一、 研究結(jié)論13十二、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表14主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表14第二章 項目背景及必要性16一、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因16二、 行業(yè)市場競爭格局18第三章 行業(yè)、市場分析20一、 行業(yè)發(fā)展概況20二、 行業(yè)發(fā)展概況29三、 下游商用車行業(yè)市場未發(fā)生重

2、大不利變化39第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容42一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容42二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)42產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表42第五章 SWOT分析44一、 優(yōu)勢分析（S）44二、 劣勢分析（W）46三、 機會分析（O）46四、 威脅分析（T）48第六章 運營管理52一、 公司經(jīng)營宗旨52二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)52三、 各部門職責(zé)及權(quán)限53四、 財務(wù)會計制度56第七章 人力資源配置分析60一、 人力資源配置60勞動定員一覽表60二、 員工技能培訓(xùn)60第八章 勞動安全評價63一、 編制依據(jù)63二、 防范措施64三、 預(yù)期效果評價68第九章 技術(shù)方案分析70一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析70二、 項

3、目技術(shù)工藝分析72三、 質(zhì)量管理73四、 項目技術(shù)流程74五、 設(shè)備選型方案75主要設(shè)備購置一覽表76第十章 項目實施進度計劃77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78第十一章 原輔材料供應(yīng)、成品管理79一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況79二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理79第十二章 經(jīng)濟效益評價81一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取81二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表85三、 項目盈利能力分析85項目投資現(xiàn)金流量表87四、 財務(wù)生存能力分析88五、 償債能力分析89借款還本付息計劃表9

4、0六、 經(jīng)濟評價結(jié)論90第十三章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析92一、 項目招標(biāo)依據(jù)92二、 項目招標(biāo)范圍92三、 招標(biāo)要求93四、 招標(biāo)組織方式95五、 招標(biāo)信息發(fā)布99第十四章 附表100主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107利潤及利潤分配表108項目投資現(xiàn)金流量表109借款還本付息計劃表111第一章 總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：唐山冷卻風(fēng)扇總成項目2、承辦單位名稱：xx有限公司3、項

5、目性質(zhì)：擴建4、項目建設(shè)地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：黃xx（二）主辦單位基本情況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，

6、推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。（三）項目建設(shè)選

7、址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約28.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxx套冷卻風(fēng)扇總成/年。二、 項目提出的理由從各自競爭優(yōu)勢來看，中外合資企業(yè)主要由外資企業(yè)與國內(nèi)整車廠商合資設(shè)立，合資企業(yè)通過引進外資股東的指定技術(shù)，快速復(fù)制產(chǎn)品，一般在其合營股東整車廠的采購中競爭優(yōu)勢明顯；而民族制造企業(yè)則主要依靠多年來在自主創(chuàng)新過程中積累的經(jīng)驗，對新產(chǎn)品、新技術(shù)進行吸收再創(chuàng)新，憑借其對產(chǎn)品特性、用戶體驗的深入理解參與市場化的競爭。

8、綜合分析，“十三五”時期，我市發(fā)展既面臨著現(xiàn)實而嚴峻的挑戰(zhàn)，更具備轉(zhuǎn)型升級、加速崛起的物質(zhì)基礎(chǔ)和政策環(huán)境。面對新形勢、新階段、新要求，只要我們始終堅持問題導(dǎo)向，進一步強化危機意識、憂患意識和責(zé)任意識，解放思想、搶抓機遇、發(fā)揮優(yōu)勢、奮發(fā)作為，以壯士斷腕的勇氣和魄力突破短板、破解難題，努力在壓產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)和“穩(wěn)增長”上找準平衡點，加快培育新的經(jīng)濟增長點，努力把挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化成發(fā)展契機，把壓力升華為發(fā)展動力，就一定能夠奪取全面建成小康社會的決定性勝利，加速實現(xiàn)“三個努力建成”和建設(shè)現(xiàn)代化沿海強市目標(biāo)。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資1

9、2382.47萬元，其中：建設(shè)投資9985.44萬元，占項目總投資的80.64%；建設(shè)期利息144.47萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金2252.56萬元，占項目總投資的18.19%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資12382.47萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）6485.63萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額5896.84萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：20800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：17268.23萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：25

10、78.96萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：15.72%。5、全部投資回收期（Pt）：6.22年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：8549.92萬元（產(chǎn)值）。六、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括硅鋼片、冷軋鋼板、鍍鋅板、ABS、PP、風(fēng)幕機風(fēng)輪、風(fēng)輪、電腦板、FMA、風(fēng)幕機、接收器線、電機。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：激光切割機、剪床、沖床、攻牙機鉆床、車床、平行機、掃邊機、小液壓機、液壓機、切邊機、磨床、折彎機、碰焊機、電焊機、二氧化碳焊機、自動打砂機、空壓機。七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需

11、12個月的時間。八、 環(huán)境影響本期項目采用國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)，把可能產(chǎn)生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產(chǎn)工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產(chǎn)后不會給當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成新污染。九、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。（二）編制原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、

12、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。十、 研究范圍1、項目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、節(jié)能；

13、6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務(wù)分析。十一、 研究結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。十二、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積18667.00約28.00畝

14、1.1總建筑面積38996.291.2基底面積11760.211.3投資強度萬元/畝335.682總投資萬元12382.472.1建設(shè)投資萬元9985.442.1.1工程費用萬元8529.432.1.2其他費用萬元1187.552.1.3預(yù)備費萬元268.462.2建設(shè)期利息萬元144.472.3流動資金萬元2252.563資金籌措萬元12382.473.1自籌資金萬元6485.633.2銀行貸款萬元5896.844營業(yè)收入萬元20800.00正常運營年份5總成本費用萬元17268.236利潤總額萬元3438.617凈利潤萬元2578.968所得稅萬元859.659增值稅萬元776.2910稅

15、金及附加萬元93.1611納稅總額萬元1729.1012工業(yè)增加值萬元6087.9413盈虧平衡點萬元8549.92產(chǎn)值14回收期年6.2215內(nèi)部收益率15.72%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2517.69所得稅后第二章 項目背景及必要性一、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因行業(yè)利潤水平的變動主要受供求關(guān)系、銷售價格、生產(chǎn)成本等因素影響。根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、下游客戶及產(chǎn)品成熟度的不同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平存在一定差異。1、利潤空間隨配套等級的提升而提高一級配套供應(yīng)商與整車廠發(fā)生直接配套關(guān)系，是最大且在車型開發(fā)過程中參與程度最高的供應(yīng)商，處于汽車行業(yè)金字塔最上層，該等級供應(yīng)商數(shù)量較少且具有較強的議價能力

16、。隨著配套等級的下降，供應(yīng)商數(shù)量逐步增多，議價能力也逐漸減弱，部分利潤被留存于上一等級的供應(yīng)商體內(nèi)。因此，一級配套供應(yīng)商的利潤空間一般高于二級配套供應(yīng)商，二級配套供應(yīng)商的利潤空間又高于三級配套供應(yīng)商，以此類推。2、發(fā)動機系統(tǒng)零部件利潤空間較大發(fā)動機系統(tǒng)被視為“汽車的心臟”，對關(guān)鍵零部件技術(shù)水平要求較高。目前，我國發(fā)動機及關(guān)鍵零部件仍存在先進制造水平不足、工藝創(chuàng)新能力較弱、實驗檢測技術(shù)與設(shè)備相對落后等問題，轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫而艱巨。同時，發(fā)動機作為節(jié)能減排最具潛力、效果最為明顯的產(chǎn)品，提高零部件企業(yè)節(jié)能減排成熟技術(shù)的優(yōu)化應(yīng)用和前沿技術(shù)的研發(fā)，是發(fā)動機升級換代的有力支撐。因此，行業(yè)內(nèi)具有

17、自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力，能夠運用先進節(jié)能減排技術(shù)進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)且直接配套整車及發(fā)動機廠商的零部件生產(chǎn)企業(yè)，往往具有旗幟性、標(biāo)桿性地位，利潤空間一般較大。3、商用車零部件利潤空間較大商用車相對于乘用車具有小批量、多批次、研發(fā)周期長等特點，為提高新產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)效率，商用車生產(chǎn)廠商更加注重與配套供應(yīng)商同步開發(fā)，因此供應(yīng)商具有一定的議價能力。同時，我國商用車國產(chǎn)化率高于乘用車，如一汽集團、東風(fēng)集團、宇通客車、金龍汽車等，由于地理位置和產(chǎn)品成本等因素，國產(chǎn)零部件企業(yè)在商用車市場占有較高的份額。此外，商用車由于工作環(huán)境惡劣、工作時間長，對配套零部件功能性要求較高，目前國內(nèi)有能力參與一級配套競爭的廠商較少

18、，而其中，合資企業(yè)同類產(chǎn)品定價一般較高，進而推動行業(yè)整體定價維持在較高的水平，為市場參與者留下較大的利潤空間。4、新型產(chǎn)品利潤率高于成熟產(chǎn)品整車及發(fā)動機廠商研發(fā)新型產(chǎn)品時，需要與緊密合作的一級配套商進行同步研發(fā)。由于新產(chǎn)品開發(fā)周期較長、研發(fā)投入較大，且研發(fā)試制成功并經(jīng)小批量裝機檢驗合格后，參與同步研發(fā)的供應(yīng)商在一段時間內(nèi)可獲得新產(chǎn)品獨家供貨地位，利潤一般也較為可觀。隨著該車型逐漸成熟，價格逐步走低且其他零部件企業(yè)通過技術(shù)跟隨掌握同類產(chǎn)品生產(chǎn)能力，對同步研發(fā)企業(yè)造成降價壓力，其產(chǎn)品利潤率一般會出現(xiàn)階段性下滑。二、 行業(yè)市場競爭格局1、風(fēng)扇總成及離合器風(fēng)扇總成市場競爭格局我國風(fēng)扇總成產(chǎn)品及離合器風(fēng)

19、扇總成產(chǎn)品屬于發(fā)動機關(guān)鍵零部件，市場集中度較高。目前，風(fēng)扇總成產(chǎn)品及離合器風(fēng)扇總成產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠商包括華納圣龍、東風(fēng)馬勒、長春寶成等。在行業(yè)發(fā)展初期，中外合資企業(yè)依靠外方的先進技術(shù)及成熟管理經(jīng)驗輸出等優(yōu)勢，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。但隨著我國民族制造企業(yè)在發(fā)展中不斷摸索、自主創(chuàng)新，憑借地緣優(yōu)勢、人力成本優(yōu)勢及更快的響應(yīng)速度，逐步搶占市場，同時民族制造企業(yè)不斷提升自身的研發(fā)技術(shù)水平，依靠產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等優(yōu)勢，逐漸在市場競爭中占據(jù)主動。從各自競爭優(yōu)勢來看，中外合資企業(yè)主要由外資企業(yè)與國內(nèi)整車廠商合資設(shè)立，合資企業(yè)通過引進外資股東的指定技術(shù)，快速復(fù)制產(chǎn)品，一般在其合營股東整車廠的采購中競爭優(yōu)勢明顯

20、；而民族制造企業(yè)則主要依靠多年來在自主創(chuàng)新過程中積累的經(jīng)驗，對新產(chǎn)品、新技術(shù)進行吸收再創(chuàng)新，憑借其對產(chǎn)品特性、用戶體驗的深入理解參與市場化的競爭。2、汽車輕量化塑料件市場競爭格局汽車輕量化塑料件歸屬于汽車零部件行業(yè)，市場競爭充分、集中度較低。目前我國行業(yè)內(nèi)兩大競爭主體分別為外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)。外資企業(yè)憑借其品牌知名度、技術(shù)研發(fā)水平、精細化管理等方面的優(yōu)勢占據(jù)著關(guān)鍵零部件市場，而內(nèi)資企業(yè)則依靠產(chǎn)品性價比、地理優(yōu)勢以及對客戶需求的及時響應(yīng)，在市場競爭中的話語權(quán)逐漸提高。從產(chǎn)品設(shè)計和模具開發(fā)水平來看，處于頂層競爭的企業(yè)擁有較強的產(chǎn)品設(shè)計和模具開發(fā)實力，能夠按照客戶的要求或與客戶同步完成產(chǎn)品的設(shè)計及生

21、產(chǎn)，其客戶主要為國內(nèi)外知名大型企業(yè)，競爭主要聚焦在產(chǎn)品設(shè)計和模具開發(fā)能力方面；處于中層競爭企業(yè)具有一定規(guī)模，但不具備產(chǎn)品設(shè)計和模具開發(fā)實力，一般按照客戶圖紙要求供應(yīng)以外飾件為主的塑料零部件；處于底層的競爭企業(yè)規(guī)模較小，工藝水平較低，主要憑借低價參與市場競爭。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展概況1、汽車整車行業(yè)全球汽車市場中長期將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。近年來，全球汽車市場整體發(fā)展態(tài)勢良好。據(jù)國際汽車制造商協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，2007年至2017年期間，全球汽車總產(chǎn)量由7,326.60萬輛提升至9,730.25萬輛，年均復(fù)合增長率為2.88%，總銷量則由7,156.34萬輛增長至9,680.44

22、萬輛，年均復(fù)合增長率為3.07%，剔除2008年全球金融危機的影響，全球汽車市場總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。同時，過去十年間全球汽車市場的產(chǎn)銷率始終保持在96%以上，呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的供需狀態(tài)，行業(yè)整體發(fā)展良好。根據(jù)聯(lián)合國經(jīng)濟分析與政策司（EconomicAnalysis&PolicyDivision）發(fā)布的世界經(jīng)濟形式與前景8的月度分析，進入2018年以來，得益于美國的經(jīng)濟復(fù)蘇和強勁的財政擴張，全球經(jīng)濟保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢，對世界總產(chǎn)值的季度估計表明，2018年第二季度世界經(jīng)濟年均增長率為3.4；盡管2018年下半年以來，伴隨著貿(mào)易緊張局勢加劇，全球債務(wù)增加以及發(fā)達國家貨幣政策調(diào)整的不確定性，短期

23、內(nèi)可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟增速放緩，按照世界銀行預(yù)測9，全球經(jīng)濟增長在2017年和2018年達到3.1%之后，預(yù)期在接下來兩年減速，2019和2020年分別為3%和2.9%。但從中長期看全球長期增長的共識已經(jīng)基本確立下來，受益于此，全球汽車行業(yè)從中長期來看，仍將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)普華永道10預(yù)測，至2024年全球汽車產(chǎn)量將達到11,470萬輛；另一份來自IHSMarkit11的全球市場預(yù)測，盡管其預(yù)測的增長率相較于PwC報告略低，但從趨勢上仍支持全球汽車行業(yè)將維持穩(wěn)定增長的結(jié)論，其預(yù)計至2024年全球汽車產(chǎn)量將達到10,805萬輛。國內(nèi)汽車行業(yè)逐步由成長期步入成熟期。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國汽車行

24、業(yè)取得了舉世矚目的成績。自2009年開始，我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)9年位居世界第一。根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007-2017年，我國汽車產(chǎn)銷量連年增長，2017年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)下歷史新高，分別為2,907.34萬輛和2,894.15萬輛，較2007年分別增長227.73%和229.45%，年化復(fù)合增長率分別為12.60%和12.66%。2018年，受宏觀經(jīng)濟增速階段性放緩及中美貿(mào)易摩擦事件的沖擊影響，我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量首現(xiàn)負增長，較2017年分別下降4.35%和2.97%。從增速變化判斷，在經(jīng)歷2001-2010年的高增長黃金10年后，當(dāng)前中國汽車行業(yè)逐步由成長期步入成熟期。根據(jù)中國汽

25、車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007-2010年，我國汽車產(chǎn)量平均增速26.78%，增速遠超同期GDP增速，2011-2018年，我國汽車產(chǎn)量平均增速5.82%，基本與同期GDP增速持平。預(yù)計未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的增速將基本貼近GDP的增速。2、商用車整車市場商用車，是與乘用車相對的概念，指在設(shè)計和技術(shù)特征上用于運送人員和貨物的汽車，主要包括客車和貨車兩大類，其產(chǎn)能與國民經(jīng)濟的發(fā)展情況高度相關(guān)。從行業(yè)縱向發(fā)展來看，近十年來，伴隨著全球經(jīng)濟的總體回暖，全球商用車產(chǎn)量總體保持了溫和增長趨勢。受2008年爆發(fā)的金融危機影響，2008年至2009年，全球商用車產(chǎn)量分別為1,779.44萬輛、1,401.93萬輛，

26、同比下降分別為11.32%、21.22%；2010年度，得益于世界經(jīng)濟的溫和復(fù)蘇，全球商用車整車市場迅速企穩(wěn)回暖，當(dāng)年全球商用車產(chǎn)量1,936.23萬輛，同比增長達38.11%；2011年至2017年，全球商用車產(chǎn)量基本保持穩(wěn)中有升態(tài)勢，產(chǎn)量由2,014.78萬輛逐步攀升至2,384.60萬輛，年化復(fù)合增長率為2.84%。相較于全球市場，我國的商用車市場尚未形成比較穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，存在較大的波動性。2007-2010年是我國商用車市場階段性高速發(fā)展的時期，受益于4萬億刺激政策，2009、2010年，全國商用車產(chǎn)量增長率連續(xù)兩年保持20%以上的增速，至2010年，全國商用車產(chǎn)量達434.77萬輛

27、，為近10年來的階段性高點；2010-2015年，由于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩，行業(yè)去庫存壓力凸顯，全國商用車產(chǎn)量整體呈現(xiàn)緩慢下降趨勢，僅2013年因國III標(biāo)準實施引起提前上牌購置需求帶來了商用車產(chǎn)量階段性略有回升，至2015年，全國商用車產(chǎn)量342.39萬輛，為近5年的階段性低點；在2015年觸及行業(yè)產(chǎn)量階段性底部后，受益于“十三五”開局基建投資需求、存量商用車更新需求以及新能源客車的政策支持等多重因素影響，2016年，行業(yè)新車產(chǎn)量明顯企穩(wěn)，全年產(chǎn)量369.81萬輛，較上年增長8.01%；2017年，行業(yè)新車產(chǎn)量達到近5年最高點，全年產(chǎn)量420.87萬輛，較2016年增長13.81%，2018

28、年，行業(yè)新車產(chǎn)量再創(chuàng)新高，全年產(chǎn)量427.98萬輛，商用車市場整體進入新的階段性增長周期。2019年上半年，我國商用車實現(xiàn)產(chǎn)量為215.24萬輛，環(huán)比小幅增長3.54%，同比微降2.16%，較2017年同期增長5.37%，表明我國商用車行業(yè)在經(jīng)歷2018年下半年短期下行調(diào)整后，2019年上年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體趨于穩(wěn)定。從橫向生產(chǎn)格局來看，發(fā)達國家和地區(qū)仍然占據(jù)了全球商用車產(chǎn)能的絕對多數(shù)。以美國、日本、歐洲經(jīng)濟體為代表的發(fā)達國家和地區(qū)，雖然受2008年金融危機影響，產(chǎn)能占比一度降至40%以下，但從2010年以后仍能逐步企穩(wěn)并溫和增長，至2014年底，其商用車產(chǎn)能占全球商用車產(chǎn)能比例已重新回到50%

29、以上。我國的商用車產(chǎn)能在全球市場的占比在2012年以前呈現(xiàn)出一定幅度的波動，經(jīng)歷了先增后降的變化，2013年以來，隨著我國工業(yè)制造技術(shù)的日趨成熟，商用車產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)的占比也日趨穩(wěn)定，至2017年底，我國商用車產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的17.65%，位列全球第二，僅次于美國。3、內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概況內(nèi)燃機是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動力機械，根據(jù)其所用燃料的不同，可進一步區(qū)分為柴油發(fā)動機與汽油發(fā)動機。相較于汽油發(fā)動機，柴油發(fā)動機具有壓縮比高、扭矩大、熱效率高、經(jīng)濟性能好的優(yōu)勢，也有體積大、成本高、噪聲大、轉(zhuǎn)速低等劣勢，正是基于柴油發(fā)動機的以上特點，人們才將其廣泛應(yīng)用在大中型商用車、非道路機械（含工程機

30、械、發(fā)電機組以及農(nóng)用機械）、船舶及其他通用設(shè)備等場景中。從全球范圍來看，美國、歐洲和日本等發(fā)達國家或地區(qū)在高端內(nèi)燃機生產(chǎn)制造方面占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，美國康明斯、卡特彼勒、德國曼公司、道依茨等幾大巨頭企業(yè)，占據(jù)了高端內(nèi)燃機生產(chǎn)制造的主要市場份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國業(yè)已發(fā)展成為全球內(nèi)燃機產(chǎn)銷大國。根據(jù)全國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年以來，我國內(nèi)燃機設(shè)備銷量由6,132.68萬臺下降至2015年的5,707.33萬臺，總體呈下降趨勢，但功率銷量和全行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模則仍保持穩(wěn)定增長，銷售總功率由2011年的18.63億千瓦上升到2015年的21.35億千瓦，全行業(yè)營業(yè)收入由2011年的1,654.6

31、3億元增長至2015年的2,291.74億元，從中可以看出內(nèi)燃機設(shè)備單品的特征正在由小功率、低單價逐步向大功率、高單價方向升級。就柴油發(fā)動機細分領(lǐng)域來看，“十二五”期間，我國柴油發(fā)動機銷量由2011年的573.22萬臺/年增長至2015年的633.45萬臺，復(fù)合增長率2.02%。2016年，環(huán)境保護部發(fā)布的非道路機械全面升級國III標(biāo)準要求，受制于產(chǎn)品品質(zhì)、市場需求、用戶購買能力三方面的影響，當(dāng)年非道路機械用柴油發(fā)動機全年累積銷量224.04萬臺，較上年減少178.40萬臺，降幅高達44.33%，因此，盡管當(dāng)年車用柴油發(fā)動機銷量較上年增長18.09%，達到263.87萬臺，但當(dāng)年柴油發(fā)動機總體

32、銷量仍大幅下降21.81%。2017年，在商用車市場的進一步回暖和農(nóng)用機械市場深度調(diào)整的雙重作用下，全國柴油發(fā)動機累積銷量達到551.61萬臺12，同比上升13.04%；2018年，全國柴油發(fā)動機累積銷量535.68萬臺，較上年同期下降2.89%。4、汽車零部件市場近30年來，隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車工業(yè)經(jīng)營模式已經(jīng)發(fā)生了重大的變化，全球大部分汽車整車制造商已經(jīng)將經(jīng)營重心投放到以汽車整車開發(fā)與技術(shù)革新為主，而大量的零部件生產(chǎn)則通過外包的模式，以進一步降低成本，提升利潤率，進而促成了汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)生與壯大。從行業(yè)規(guī)模來看，雖然我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，但受益于國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)

33、穩(wěn)定、整車市場快速發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購力度提升等多重利好，行業(yè)整體規(guī)模發(fā)展較快。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截至2017年底，我國汽車零部件及配件制造企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入達3.88萬億元，同比增長4.30%，利潤總額3,012.63億元，同比增長5.40%。2001年-2017年，我國汽車零部件行業(yè)復(fù)合增長率達到34.62%。從結(jié)構(gòu)層次來看，依照與整車廠商聯(lián)系的緊密程度，零部件企業(yè)逐漸形成了金字塔型的分層結(jié)構(gòu)。整車廠商是整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心，專注于新車型的研發(fā)和發(fā)動機、變速箱等關(guān)鍵零部件的研發(fā)，位于金字塔尖；而具備研發(fā)、生產(chǎn)、裝配能力并且具有良好信譽的配套零部件供應(yīng)商，則承擔(dān)起以往

34、需由整車企業(yè)內(nèi)部完成的其他大量生產(chǎn)和研發(fā)活動，直接向整車廠商配套供貨，是整車廠商的一級供應(yīng)商，這類零部件供應(yīng)商的數(shù)量很少，位于金字塔的第二層；其他大量的零部件企業(yè)只能成為二級或更低級別的供應(yīng)商，承受更激烈的行業(yè)競爭壓力。從行業(yè)特征來看，我國汽車零部件行業(yè)市場集中度低、單體規(guī)模較小、技術(shù)含量低。在集中度方面，2016年國內(nèi)規(guī)模以上零部件企業(yè)12,757家，而對應(yīng)的配套整車企業(yè)僅523家，數(shù)量比例約為24:1，進而導(dǎo)致零部件企業(yè)普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價能力較弱的環(huán)節(jié)。在業(yè)務(wù)規(guī)模方面，相較于外資巨頭，國內(nèi)企業(yè)的單體規(guī)模仍有差距，以2017年為例，博世、德國大陸、采埃孚、日本電

35、裝、麥格納等外資行業(yè)巨頭，牢牢占據(jù)著行業(yè)收入規(guī)模的前五位，我國零部件上市公司中規(guī)模最大的華域汽車同期收入僅為麥格納的55.21%。在技術(shù)及附加值方面，由于我國零部件行業(yè)的起步較晚，行業(yè)技術(shù)積累較少，產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產(chǎn)品，在涉及到發(fā)動機、變速器、底盤、汽車控制電子電器等高附加值、高技術(shù)含量的細分領(lǐng)域，我國自主品牌零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距。5、非道路移動機械市場（1）工程機械市場根據(jù)工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將實現(xiàn)6,500億元；外銷收入比重超過30%，將達240-250億美元，國際市場占有率達到20%以上；高端配套件

36、自主化率達到80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。在工程機械出口方面，2015年5月13日，國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見，以工程機械為代表的裝備制造業(yè)“走出去”被正式提上日程，未來伴隨“一帶一路”建設(shè)、周邊基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、中非“三網(wǎng)一化”合作等，我國工程機械出口前景令人期待。（2）農(nóng)業(yè)機械市場“強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)”一直被作為國家基本發(fā)展戰(zhàn)略，中共中央2004年至2017年連續(xù)十四年發(fā)布以“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）為主題的中央一號文件，強調(diào)了“三農(nóng)”問題在中國的社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位。在我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟二元結(jié)構(gòu)下，伴隨劉易斯拐點到來和勞動力成本的日趨提高，作為保障

37、糧食安全、提升勞動生產(chǎn)率和提高農(nóng)民收入的途徑之一，歷年“中央一號文件”均將農(nóng)業(yè)機械購置補貼納入國家惠農(nóng)政策。2017年“中央一號文件”旗幟鮮明地指出要完善農(nóng)機購置補貼政策，加大對糧棉油糖和飼草料生產(chǎn)全程機械化所需機具的補貼力度，要探索開展大型農(nóng)機具、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)。當(dāng)前我國正處于從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，加快推進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展，對于提高農(nóng)業(yè)裝備水平、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、拉動農(nóng)村消費等具有重要意義。2015年8月11日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布關(guān)于開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化推進行動的意見，指出“到2020年，力爭全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到68%以上，其中三大

38、糧食作物耕種收綜合機械化水平均達到80%以上?！备鶕?jù)國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖規(guī)劃，2020年我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率90%以上；2025年，我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到8,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率95%以上。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。（3）發(fā)電機組市場隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和能源供應(yīng)的緊張，未來發(fā)電機組市場規(guī)模仍將較大。首先，在需要移動作業(yè)的領(lǐng)域柴油發(fā)電機組缺乏可替代產(chǎn)品；其次，應(yīng)急發(fā)電用柴油發(fā)電機組屬于間歇性用油設(shè)備，廣泛用于消防、醫(yī)院、銀行、機場、通信、寫字樓等，具有不可替代性；此外，每當(dāng)夏季來臨，電力供應(yīng)不足之時，

39、柴油發(fā)電機作為短時電力供應(yīng)的補充發(fā)揮著重要作用。二、 行業(yè)發(fā)展概況1、汽車整車行業(yè)全球汽車市場中長期將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。近年來，全球汽車市場整體發(fā)展態(tài)勢良好。據(jù)國際汽車制造商協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，2007年至2017年期間，全球汽車總產(chǎn)量由7,326.60萬輛提升至9,730.25萬輛，年均復(fù)合增長率為2.88%，總銷量則由7,156.34萬輛增長至9,680.44萬輛，年均復(fù)合增長率為3.07%，剔除2008年全球金融危機的影響，全球汽車市場總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。同時，過去十年間全球汽車市場的產(chǎn)銷率始終保持在96%以上，呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的供需狀態(tài)，行業(yè)整體發(fā)展良好。根據(jù)聯(lián)合國經(jīng)濟分析與政策

40、司（EconomicAnalysis&PolicyDivision）發(fā)布的世界經(jīng)濟形式與前景8的月度分析，進入2018年以來，得益于美國的經(jīng)濟復(fù)蘇和強勁的財政擴張，全球經(jīng)濟保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢，對世界總產(chǎn)值的季度估計表明，2018年第二季度世界經(jīng)濟年均增長率為3.4；盡管2018年下半年以來，伴隨著貿(mào)易緊張局勢加劇，全球債務(wù)增加以及發(fā)達國家貨幣政策調(diào)整的不確定性，短期內(nèi)可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟增速放緩，按照世界銀行預(yù)測9，全球經(jīng)濟增長在2017年和2018年達到3.1%之后，預(yù)期在接下來兩年減速，2019和2020年分別為3%和2.9%。但從中長期看全球長期增長的共識已經(jīng)基本確立下來，受益于此，全球汽車

41、行業(yè)從中長期來看，仍將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)普華永道10預(yù)測，至2024年全球汽車產(chǎn)量將達到11,470萬輛；另一份來自IHSMarkit11的全球市場預(yù)測，盡管其預(yù)測的增長率相較于PwC報告略低，但從趨勢上仍支持全球汽車行業(yè)將維持穩(wěn)定增長的結(jié)論，其預(yù)計至2024年全球汽車產(chǎn)量將達到10,805萬輛。國內(nèi)汽車行業(yè)逐步由成長期步入成熟期。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)取得了舉世矚目的成績。自2009年開始，我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)9年位居世界第一。根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007-2017年，我國汽車產(chǎn)銷量連年增長，2017年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)下歷史新高，分別為2,907.34萬輛和2,89

42、4.15萬輛，較2007年分別增長227.73%和229.45%，年化復(fù)合增長率分別為12.60%和12.66%。2018年，受宏觀經(jīng)濟增速階段性放緩及中美貿(mào)易摩擦事件的沖擊影響，我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量首現(xiàn)負增長，較2017年分別下降4.35%和2.97%。從增速變化判斷，在經(jīng)歷2001-2010年的高增長黃金10年后，當(dāng)前中國汽車行業(yè)逐步由成長期步入成熟期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007-2010年，我國汽車產(chǎn)量平均增速26.78%，增速遠超同期GDP增速，2011-2018年，我國汽車產(chǎn)量平均增速5.82%，基本與同期GDP增速持平。預(yù)計未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的增速將基本貼近GDP的增速。2

43、、商用車整車市場商用車，是與乘用車相對的概念，指在設(shè)計和技術(shù)特征上用于運送人員和貨物的汽車，主要包括客車和貨車兩大類，其產(chǎn)能與國民經(jīng)濟的發(fā)展情況高度相關(guān)。從行業(yè)縱向發(fā)展來看，近十年來，伴隨著全球經(jīng)濟的總體回暖，全球商用車產(chǎn)量總體保持了溫和增長趨勢。受2008年爆發(fā)的金融危機影響，2008年至2009年，全球商用車產(chǎn)量分別為1,779.44萬輛、1,401.93萬輛，同比下降分別為11.32%、21.22%；2010年度，得益于世界經(jīng)濟的溫和復(fù)蘇，全球商用車整車市場迅速企穩(wěn)回暖，當(dāng)年全球商用車產(chǎn)量1,936.23萬輛，同比增長達38.11%；2011年至2017年，全球商用車產(chǎn)量基本保持穩(wěn)中有升

44、態(tài)勢，產(chǎn)量由2,014.78萬輛逐步攀升至2,384.60萬輛，年化復(fù)合增長率為2.84%。相較于全球市場，我國的商用車市場尚未形成比較穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，存在較大的波動性。2007-2010年是我國商用車市場階段性高速發(fā)展的時期，受益于4萬億刺激政策，2009、2010年，全國商用車產(chǎn)量增長率連續(xù)兩年保持20%以上的增速，至2010年，全國商用車產(chǎn)量達434.77萬輛，為近10年來的階段性高點；2010-2015年，由于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩，行業(yè)去庫存壓力凸顯，全國商用車產(chǎn)量整體呈現(xiàn)緩慢下降趨勢，僅2013年因國III標(biāo)準實施引起提前上牌購置需求帶來了商用車產(chǎn)量階段性略有回升，至2015年，全國

45、商用車產(chǎn)量342.39萬輛，為近5年的階段性低點；在2015年觸及行業(yè)產(chǎn)量階段性底部后，受益于“十三五”開局基建投資需求、存量商用車更新需求以及新能源客車的政策支持等多重因素影響，2016年，行業(yè)新車產(chǎn)量明顯企穩(wěn)，全年產(chǎn)量369.81萬輛，較上年增長8.01%；2017年，行業(yè)新車產(chǎn)量達到近5年最高點，全年產(chǎn)量420.87萬輛，較2016年增長13.81%，2018年，行業(yè)新車產(chǎn)量再創(chuàng)新高，全年產(chǎn)量427.98萬輛，商用車市場整體進入新的階段性增長周期。2019年上半年，我國商用車實現(xiàn)產(chǎn)量為215.24萬輛，環(huán)比小幅增長3.54%，同比微降2.16%，較2017年同期增長5.37%，表明我國商

46、用車行業(yè)在經(jīng)歷2018年下半年短期下行調(diào)整后，2019年上年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體趨于穩(wěn)定。從橫向生產(chǎn)格局來看，發(fā)達國家和地區(qū)仍然占據(jù)了全球商用車產(chǎn)能的絕對多數(shù)。以美國、日本、歐洲經(jīng)濟體為代表的發(fā)達國家和地區(qū)，雖然受2008年金融危機影響，產(chǎn)能占比一度降至40%以下，但從2010年以后仍能逐步企穩(wěn)并溫和增長，至2014年底，其商用車產(chǎn)能占全球商用車產(chǎn)能比例已重新回到50%以上。我國的商用車產(chǎn)能在全球市場的占比在2012年以前呈現(xiàn)出一定幅度的波動，經(jīng)歷了先增后降的變化，2013年以來，隨著我國工業(yè)制造技術(shù)的日趨成熟，商用車產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)的占比也日趨穩(wěn)定，至2017年底，我國商用車產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的1

47、7.65%，位列全球第二，僅次于美國。3、內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概況內(nèi)燃機是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動力機械，根據(jù)其所用燃料的不同，可進一步區(qū)分為柴油發(fā)動機與汽油發(fā)動機。相較于汽油發(fā)動機，柴油發(fā)動機具有壓縮比高、扭矩大、熱效率高、經(jīng)濟性能好的優(yōu)勢，也有體積大、成本高、噪聲大、轉(zhuǎn)速低等劣勢，正是基于柴油發(fā)動機的以上特點，人們才將其廣泛應(yīng)用在大中型商用車、非道路機械（含工程機械、發(fā)電機組以及農(nóng)用機械）、船舶及其他通用設(shè)備等場景中。從全球范圍來看，美國、歐洲和日本等發(fā)達國家或地區(qū)在高端內(nèi)燃機生產(chǎn)制造方面占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，美國康明斯、卡特彼勒、德國曼公司、道依茨等幾大巨頭企業(yè)，占據(jù)了高端內(nèi)燃機生產(chǎn)制造的主要

48、市場份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國業(yè)已發(fā)展成為全球內(nèi)燃機產(chǎn)銷大國。根據(jù)全國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年以來，我國內(nèi)燃機設(shè)備銷量由6,132.68萬臺下降至2015年的5,707.33萬臺，總體呈下降趨勢，但功率銷量和全行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模則仍保持穩(wěn)定增長，銷售總功率由2011年的18.63億千瓦上升到2015年的21.35億千瓦，全行業(yè)營業(yè)收入由2011年的1,654.63億元增長至2015年的2,291.74億元，從中可以看出內(nèi)燃機設(shè)備單品的特征正在由小功率、低單價逐步向大功率、高單價方向升級。就柴油發(fā)動機細分領(lǐng)域來看，“十二五”期間，我國柴油發(fā)動機銷量由2011年的573.22萬臺/年增長至20

49、15年的633.45萬臺，復(fù)合增長率2.02%。2016年，環(huán)境保護部發(fā)布的非道路機械全面升級國III標(biāo)準要求，受制于產(chǎn)品品質(zhì)、市場需求、用戶購買能力三方面的影響，當(dāng)年非道路機械用柴油發(fā)動機全年累積銷量224.04萬臺，較上年減少178.40萬臺，降幅高達44.33%，因此，盡管當(dāng)年車用柴油發(fā)動機銷量較上年增長18.09%，達到263.87萬臺，但當(dāng)年柴油發(fā)動機總體銷量仍大幅下降21.81%。2017年，在商用車市場的進一步回暖和農(nóng)用機械市場深度調(diào)整的雙重作用下，全國柴油發(fā)動機累積銷量達到551.61萬臺12，同比上升13.04%；2018年，全國柴油發(fā)動機累積銷量535.68萬臺，較上年同期

50、下降2.89%。4、汽車零部件市場近30年來，隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車工業(yè)經(jīng)營模式已經(jīng)發(fā)生了重大的變化，全球大部分汽車整車制造商已經(jīng)將經(jīng)營重心投放到以汽車整車開發(fā)與技術(shù)革新為主，而大量的零部件生產(chǎn)則通過外包的模式，以進一步降低成本，提升利潤率，進而促成了汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)生與壯大。從行業(yè)規(guī)模來看，雖然我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，但受益于國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定、整車市場快速發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購力度提升等多重利好，行業(yè)整體規(guī)模發(fā)展較快。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截至2017年底，我國汽車零部件及配件制造企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入達3.88萬億元，同比增長4.30%，利潤總額3,

51、012.63億元，同比增長5.40%。2001年-2017年，我國汽車零部件行業(yè)復(fù)合增長率達到34.62%。從結(jié)構(gòu)層次來看，依照與整車廠商聯(lián)系的緊密程度，零部件企業(yè)逐漸形成了金字塔型的分層結(jié)構(gòu)。整車廠商是整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心，專注于新車型的研發(fā)和發(fā)動機、變速箱等關(guān)鍵零部件的研發(fā)，位于金字塔尖；而具備研發(fā)、生產(chǎn)、裝配能力并且具有良好信譽的配套零部件供應(yīng)商，則承擔(dān)起以往需由整車企業(yè)內(nèi)部完成的其他大量生產(chǎn)和研發(fā)活動，直接向整車廠商配套供貨，是整車廠商的一級供應(yīng)商，這類零部件供應(yīng)商的數(shù)量很少，位于金字塔的第二層；其他大量的零部件企業(yè)只能成為二級或更低級別的供應(yīng)商，承受更激烈的行業(yè)競爭壓力。從行業(yè)特征來

52、看，我國汽車零部件行業(yè)市場集中度低、單體規(guī)模較小、技術(shù)含量低。在集中度方面，2016年國內(nèi)規(guī)模以上零部件企業(yè)12,757家，而對應(yīng)的配套整車企業(yè)僅523家，數(shù)量比例約為24:1，進而導(dǎo)致零部件企業(yè)普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價能力較弱的環(huán)節(jié)。在業(yè)務(wù)規(guī)模方面，相較于外資巨頭，國內(nèi)企業(yè)的單體規(guī)模仍有差距，以2017年為例，博世、德國大陸、采埃孚、日本電裝、麥格納等外資行業(yè)巨頭，牢牢占據(jù)著行業(yè)收入規(guī)模的前五位，我國零部件上市公司中規(guī)模最大的華域汽車同期收入僅為麥格納的55.21%。在技術(shù)及附加值方面，由于我國零部件行業(yè)的起步較晚，行業(yè)技術(shù)積累較少，產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動力密

53、集型產(chǎn)品，在涉及到發(fā)動機、變速器、底盤、汽車控制電子電器等高附加值、高技術(shù)含量的細分領(lǐng)域，我國自主品牌零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距。5、非道路移動機械市場（1）工程機械市場根據(jù)工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將實現(xiàn)6,500億元；外銷收入比重超過30%，將達240-250億美元，國際市場占有率達到20%以上；高端配套件自主化率達到80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。在工程機械出口方面，2015年5月13日，國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見，以工程機械為代表的裝備制造業(yè)“走出去”被正式提上日程，未來伴隨“一帶一路”建設(shè)、周邊基

54、礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、中非“三網(wǎng)一化”合作等，我國工程機械出口前景令人期待。（2）農(nóng)業(yè)機械市場“強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)”一直被作為國家基本發(fā)展戰(zhàn)略，中共中央2004年至2017年連續(xù)十四年發(fā)布以“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）為主題的中央一號文件，強調(diào)了“三農(nóng)”問題在中國的社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位。在我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟二元結(jié)構(gòu)下，伴隨劉易斯拐點到來和勞動力成本的日趨提高，作為保障糧食安全、提升勞動生產(chǎn)率和提高農(nóng)民收入的途徑之一，歷年“中央一號文件”均將農(nóng)業(yè)機械購置補貼納入國家惠農(nóng)政策。2017年“中央一號文件”旗幟鮮明地指出要完善農(nóng)機購置補貼政策，加大對糧棉油糖和飼草料生產(chǎn)全程機械化所需機具的補貼力度，要探

55、索開展大型農(nóng)機具、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)。當(dāng)前我國正處于從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，加快推進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展，對于提高農(nóng)業(yè)裝備水平、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、拉動農(nóng)村消費等具有重要意義。2015年8月11日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布關(guān)于開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化推進行動的意見，指出“到2020年，力爭全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到68%以上，其中三大糧食作物耕種收綜合機械化水平均達到80%以上?！备鶕?jù)國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖規(guī)劃，2020年我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率90%以上；2025年，我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到

56、8,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率95%以上。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。（3）發(fā)電機組市場隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和能源供應(yīng)的緊張，未來發(fā)電機組市場規(guī)模仍將較大。首先，在需要移動作業(yè)的領(lǐng)域柴油發(fā)電機組缺乏可替代產(chǎn)品；其次，應(yīng)急發(fā)電用柴油發(fā)電機組屬于間歇性用油設(shè)備，廣泛用于消防、醫(yī)院、銀行、機場、通信、寫字樓等，具有不可替代性；此外，每當(dāng)夏季來臨，電力供應(yīng)不足之時，柴油發(fā)電機作為短時電力供應(yīng)的補充發(fā)揮著重要作用。三、 下游商用車行業(yè)市場未發(fā)生重大不利變化1、商用車行業(yè)處于正常波動周期，行業(yè)整體發(fā)展趨勢已企穩(wěn)我國商用車行業(yè)具有一定的周期性波動特征，2007-2010年是我國商用車市場階段性高速發(fā)展的時期，先后經(jīng)歷了2010年、2013年和2018年三個階段性峰值。2019年上半年，我國商用車實現(xiàn)產(chǎn)量為215.24萬輛，同比下降2.16%，環(huán)比增長3.54%，較2017年同期增長5.37%，2019年1-10月，我國商用車產(chǎn)量累計同比小幅下降1.3%，下降幅度進一步收窄，表明我國商用車行業(yè)在經(jīng)歷2018年下半年的短期下行調(diào)整后，發(fā)展態(tài)勢已趨于穩(wěn)定。