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文檔簡介
1、保利(北京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售部2016年11月北京房地產(chǎn)市場研究月度報(bào)告(數(shù)據(jù)日期:2016年11月1日2016年11月30日)2016年12月05日目錄內(nèi)容摘要3第一部分:經(jīng)濟(jì)與政策51、土地饑渴,導(dǎo)致供需失衡的局面沒有根本改變52、自持商品房政策細(xì)則出臺6第二部分:土地市場動(dòng)態(tài)81、經(jīng)營性用地供需情況82、住宅用地成交情況93、住宅用地供應(yīng)情況9第三部分:商品房市場動(dòng)態(tài)101、北京商品房市場102、北京商品住宅市場113、北京商業(yè)市場174、北京辦公市場18第四部分:二手房市場動(dòng)態(tài)19第五部分:各大開發(fā)商成交情況201、開發(fā)商商品房成交排名202、開發(fā)商商品住宅成交排名213、商品住
2、宅成交排名23內(nèi)容摘要1、 一級土地市場:住宅用地逐步向自住型、保障房用地傾斜,純商住宅供地不足,條件苛刻,將成為未來很長時(shí)間的常態(tài)11月份住宅用地供應(yīng)6宗,規(guī)劃建筑面積72.26萬,其中純商住宅供應(yīng)土地1宗,規(guī)劃建筑面積9.87萬;本月經(jīng)營用地成交4宗,規(guī)劃建面47.95萬平米。2、 二級商品房市場:商品住宅:住宅新增供應(yīng)有所增加,供銷比再次超過1,受到新政干預(yù),成交速度明顯下降。11月份商品住宅新增供應(yīng)8519套;新增供應(yīng)面積67.6萬平方米,同比下降30.6%,環(huán)比增加143.7%;網(wǎng)簽套數(shù)5861套;網(wǎng)簽面積69.62萬平方米,同比下降34.3%,環(huán)比下降37.7%;剔除自住房,網(wǎng)簽套
3、數(shù)5837套,網(wǎng)簽面積69.38萬平方米,同比增加15.7%,環(huán)比增加41%;網(wǎng)簽金額258.77億元,同比下降2%,環(huán)比下降26.5%;剔除自住房網(wǎng)簽金額258.37億元,同比上升16.2%,環(huán)比增加43.3%網(wǎng)簽均價(jià)為37796元/平方米,同比上升30.9%,環(huán)比上升10.7%。剔除自住房,網(wǎng)簽均價(jià)38009元/平方米,同比上升29.8%,環(huán)比微跌4.5%。2016年11月整體套數(shù)供銷比1.45(不含保障房)。商業(yè):供應(yīng)和成交呈現(xiàn)同比下降,環(huán)比上升的態(tài)勢。11月份北京商業(yè)新增供應(yīng)494套,同比下降64.6%,環(huán)比增加52.5%;新增面積4.29萬平方米,同比下降82.1%,環(huán)比下降28.9
4、%;網(wǎng)簽套數(shù)516套,同比下降38.7%,環(huán)比增加5.3%;網(wǎng)簽面積9.51萬平方米,同比下降51%,環(huán)比增加19.5%;網(wǎng)簽金額28.34億元,同比下降35.1%,環(huán)比下降9.8%;網(wǎng)簽均價(jià)為29785元/平方米,同比上升33.9%,環(huán)比下降24.6%寫字樓:供應(yīng)增加,成交穩(wěn)定11月份寫字樓新增供應(yīng)1350套,同比下降74.58%,環(huán)比上升228.57%;新增面積20.19萬平方米,同比下降69.11%,環(huán)比增加43.30%;網(wǎng)簽套數(shù)1061套,同比上升24.1%,環(huán)比增加49.2%;網(wǎng)簽面積24.16萬平方米,同比上升24%,環(huán)比增加41.2%。網(wǎng)簽金額63.89億元,同比上升19.2%,
5、環(huán)比下降10%;成交均價(jià)為26445元/平方米,同比下降6%,環(huán)比下降36%3、 三級二手房市場:二手房成交量同比、環(huán)比均上升2016年11月北京市二手住宅共成交23263套,同比增加22.4%,環(huán)比增加7.8%;成交面積218.32萬平方米,同比增加28%,環(huán)比增加12.4%。4、 市場總體情況及展望:2016年11月份,北京新增34個(gè)銷售許可證,環(huán)比10月持平。11月份新建商品房新增供應(yīng)10363套;新增供應(yīng)面積92.08萬平方米,同比下降31.6%,環(huán)比增加150.2%。成交套數(shù)10467套,同比上升24.2%,環(huán)比下降1.3%;剔除自住房,商品房成交10443套,同比增加31.6%,環(huán)
6、比增加59.6%。成交面積115.09萬平方米,同比下降23.3%,環(huán)比下降10.2%;剔除自住房,商品房成交114.84萬平方米,同比增加39%,環(huán)比增加59.2%。成交均價(jià)34260元/,同比上升19.1%,環(huán)比下降3.3%;剔除自住房,商品房成交均價(jià)34419元/,同比上升22%,環(huán)比上升9%。成交金額397.2億元,同比上升10.0%,環(huán)比下降12.6;剔除自住房,商品房成交396.8億元,同比上升40.1%,環(huán)比上升29.5%。北京樓市11月商品住宅/商業(yè)/辦公市場供應(yīng)量出現(xiàn)回升,同時(shí)本年度最后供應(yīng)土地已經(jīng)接受競拍申請。相對于10月份而言已經(jīng)有所回升;新增供應(yīng)土地需要滿足更為苛刻的競
7、拍條件限最高房價(jià)、提高物業(yè)自持比例、約定租期時(shí)限,盡管如此,開發(fā)商參加競拍取地的積極性依然不減。受到新增第一個(gè)月的限制,新增供應(yīng)增加, 成交速度下降,因此北京樓市庫存量出現(xiàn)了近一年來的首次回調(diào)。隨著調(diào)控新常態(tài)的穩(wěn)定,購房者趨于理性,但觀望氣氛并不明顯,整體而言,未來幾個(gè)月,房地產(chǎn)市場供應(yīng)和成交仍將低位運(yùn)行,但價(jià)格將保持基本穩(wěn)定。第一部分:經(jīng)濟(jì)與政策1、 土地饑渴,導(dǎo)致供需失衡的局面沒有根本改變2016年土地市場火爆,尤其是一線城市,土地成交價(jià)屢屢打破記錄。在如此大環(huán)境下,北京土地市場在930新政之后,針對海淀大興四塊新增地塊開始試點(diǎn)“限房價(jià)、競地價(jià)”、100%自持租賃的相關(guān)政策,但仍阻擋不了開
8、發(fā)商高價(jià)拿地的決心。28日房山土地再掀熱浪:長陽0042地塊以37.8億元被首開龍湖聯(lián)合體奪入囊中,溢價(jià)率高達(dá)200%,核算經(jīng)營樓面價(jià)21415元/平方米,成交總價(jià)已然刷新房山區(qū)商服用地成交總價(jià)記錄。在北京土地供應(yīng)緊缺的情況下,地價(jià)高漲早已不是新鮮事。而且地王頻出是中國市場的普遍現(xiàn)象。25日,廣州以205億的總價(jià)拍出了18塊土地,誕生了7家新晉地王!其中,白云新城地塊折合樓面價(jià)46958元/平方米,已經(jīng)超過了該區(qū)域一手房的價(jià)格。同一天產(chǎn)生地王的還有嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)控的武漢和長沙。國家統(tǒng)計(jì)局原局長、民生證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邱曉華認(rèn)為:房價(jià)高低與城市人氣息息相關(guān),一線城市房價(jià)仍將剛性上漲。但房地產(chǎn)行業(yè)井噴的
9、增長期已經(jīng)結(jié)束,下一階段可能是一個(gè)平穩(wěn)增長期。如果上一階段是20%,30%這樣的增長,下一階段可能會(huì)降到10%左右的增長,這個(gè)增長期還有十年左右。與此同時(shí),中金公司報(bào)告認(rèn)為:2017年房價(jià)地產(chǎn)將回暖。一、二線城市的銷售均價(jià)在2017上半年將維持平穩(wěn);銷售面積在2016 年四季度和2017年一季度預(yù)計(jì)同比下降3040%,2017年二季度以后降幅將縮窄到1020%,但在供求關(guān)系和高地價(jià)等原因推動(dòng)下,預(yù)計(jì)銷售均價(jià)和銷售面積將在2017 下半年重現(xiàn)正增長。政策解析:北京房價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)技術(shù)性調(diào)整的苗頭,漲幅趨緩,在自住房大量供應(yīng)后,部分區(qū)域的房價(jià)很可能出現(xiàn)調(diào)整。但短期回調(diào)不代表市場勢頭被打壓或下行,伴隨則
10、11月下旬一批高端商品住宅的取證、新的自住房取證、搖號,預(yù)計(jì)到12月份,北京房地產(chǎn)市場價(jià)格會(huì)有一次小幅的上升。但整體而言新政之后,北京房地產(chǎn)市場的成交結(jié)構(gòu)逐漸向中小戶型轉(zhuǎn)移,中高端市場受到約束,這將使很多豪宅的入市難度增加,對于20152016兩年的地王地塊而言,加快上市速度、合理制定推售節(jié)奏,成為當(dāng)務(wù)之急。因此,春節(jié)前的2個(gè)月將成為市場試探和政策加碼的隱性博弈階段。2、 自持商品房政策細(xì)則出臺11月25日,星期五下午,北京住建委發(fā)布 關(guān)于本市“限房價(jià) 競地價(jià)”項(xiàng)目自持商品住房租賃管理有關(guān)問題的通知(征求意見稿),通知中明確對自持商品房單次租期不超過3年。通知具體內(nèi)容如下:一、通過“限房價(jià) 競
11、地價(jià)”交易方式取得土地使用權(quán)的項(xiàng)目,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))自持商品住房對外出租的,適用本通知。二、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)指導(dǎo)、監(jiān)督全市企業(yè)自持商品住房租賃管理工作。各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)自持商品住房租賃行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。三、企業(yè)自持商品住房應(yīng)全部用于對外租賃,不得銷售。持有年限與土地出讓年限一致。持有期間,企業(yè)出現(xiàn)破產(chǎn)清算的,其自持商品住房按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理;企業(yè)進(jìn)行合并重組或股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及自持商品住房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的,須經(jīng)屬地政府同意后整體轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓后,不得改變自持商品住房規(guī)劃用途,應(yīng)繼續(xù)用于出租。四、企業(yè)出租自持商品住房前,應(yīng)對房屋進(jìn)行全裝修,確保滿足居住條件。五、企業(yè)
12、自持商品住房租賃活動(dòng)實(shí)行市場化機(jī)制,不限定承租主體,租金價(jià)格由租賃雙方按照市場水平共同商定。六、為保障租賃雙方合法權(quán)益,自持商品住房出租納入本市房屋租賃平臺管理,租賃合同須網(wǎng)上簽約,單次租期不超過3年。七、企業(yè)可自行成立租賃管理部門開展自持商品住房租賃經(jīng)營;也可與專業(yè)住房租賃企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)合作經(jīng)營。八、對自持商品住房承租人的管理,參照承租普通商品住房相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政策解析:這是930新政后又一嚴(yán)厲的補(bǔ)充細(xì)則。此通知內(nèi)容最終執(zhí)行后,將企業(yè)對自持型商品房的運(yùn)作模式再一次畫圈限制。從企業(yè)操作方面,給想打包整售、轉(zhuǎn)讓等快速盤活地塊的方式增加了難度,或直接將這些“非常手段”一棒打死。第二部分:土地
13、市場動(dòng)態(tài)1、 經(jīng)營性用地供需情況2016年11月份,土地供應(yīng)6宗,規(guī)劃72.26萬平米(其中商業(yè)用地供應(yīng)5宗,規(guī)劃建筑面積67.05萬;工業(yè)用地1宗,規(guī)劃建筑面積5.21萬。其中純商住宅用地1宗,規(guī)劃建筑面積9.87萬)本月經(jīng)營用地成交4宗,規(guī)劃建面47.95萬平米。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期2016年11月30日,統(tǒng)計(jì)口徑為除工業(yè)用地外的所有土地。2、 住宅用地成交情況2016年11月份北京住宅用地成交詳情宗地名稱建設(shè)用地面積(萬)規(guī)劃建筑面積(萬)規(guī)劃用途成交價(jià)(億元)受讓單位溢價(jià)率綜合樓面價(jià)(元/)民生類住房(萬)容積率海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)基地HD00-0041-0146等地塊4.349.1
14、R2二類居住用地(自住商品房)21.5中鐵置業(yè)9.04236149.12.2海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)基地HD00-0041-0093等地塊8.4218.34R2二類居住、B11零售商業(yè)用地57.6中糧地產(chǎn)、中瑞凱華投資、天恒置業(yè)47.69%3141802.22016年11月份,住宅用地成交2宗,建設(shè)用地面積12.76萬平米,規(guī)劃建筑面積27.44萬平米,成交金額,79.1億元,樓面價(jià)28826元/平米,平均溢價(jià)率34.8%。2016年截止目前北京市僅成交居住類用地10宗,規(guī)劃建筑規(guī)模約142.57萬平方米,成交總額309.9億元,綜合樓面地價(jià)21737元/;與2015年成交居住類用地50宗、規(guī)劃建筑規(guī)模
15、875.19萬平方米,下滑達(dá)到80%,成交總額較2015年1458.9億元下降78%,樓面地價(jià)較2015年的16670元/上升30.4%。3、 住宅用地供應(yīng)情況供應(yīng)方面,2016年11月住宅用地有2宗在進(jìn)行公告;成交方面,2016年11月北京住宅用地2塊成交。目前北京地區(qū)經(jīng)營性用地供地?cái)?shù)量和出讓數(shù)量依然較低。以掛牌競價(jià)起始時(shí)間計(jì),2016年以來,北京地區(qū)僅完成10宗住宅性用地出讓,到目前為止(11月30日)今年僅供地14塊。第三部分:商品房市場動(dòng)態(tài)1、 北京商品房市場2016年11月份,北京新增34個(gè)銷售許可證,環(huán)比10月持平。11月份新建商品房新增供應(yīng)10363套;新增供應(yīng)面積92.08萬平
16、方米,同比下降31.6%,環(huán)比增加150.2%。成交套數(shù)10467套,同比上升24.2%,環(huán)比下降1.3%;剔除自住房,商品房成交10443套,同比增加31.6%,環(huán)比增加59.6%。成交面積115.09萬平方米,同比下降23.3%,環(huán)比下降10.2%;剔除自住房,商品房成交114.84萬平方米,同比增加39%,環(huán)比增加59.2%。成交均價(jià)34260元/,同比上升19.1%,環(huán)比下降3.3%;剔除自住房,商品房成交均價(jià)34419元/,同比上升22%,環(huán)比上升9%。成交金額397.2億元,同比上升10.0%,環(huán)比下降12.6;剔除自住房,商品房成交396.8億元,同比上升40.1%,環(huán)比上升29
17、.5%。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品房。2、 北京商品住宅市場11月份商品住宅新增供應(yīng)8519套;新增供應(yīng)面積67.6萬平方米,同比下降30.6%,環(huán)比增加143.7%;網(wǎng)簽套數(shù)5861套;網(wǎng)簽面積69.62萬平方米,同比下降34.3%,環(huán)比下降37.7%;剔除自住房,網(wǎng)簽套數(shù)5837套,網(wǎng)簽面積69.38萬平方米,同比增加15.7%,環(huán)比增加41%;網(wǎng)簽金額258.77億元,同比下降2%,環(huán)比下降26.5%;剔除自住房網(wǎng)簽金額258.37億元,同比上升16.2%,環(huán)比增加43.3%網(wǎng)簽均價(jià)為37796元/平方米,同比上升30.9%,環(huán)比上升1
18、0.7%。剔除自住房,網(wǎng)簽均價(jià)38009元/平方米,同比上升29.8%,環(huán)比微跌4.5%。2016年11月整體套數(shù)供銷比1.45(不含保障房)。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品住宅。2.1區(qū)域及環(huán)線供應(yīng)成交情況從各區(qū)縣的供應(yīng)分布情況來看,本月共8個(gè)區(qū)域有新增項(xiàng)目入市,供應(yīng)主要集中在門頭溝區(qū)、昌平區(qū)、海淀區(qū)、通州區(qū)、房山區(qū),網(wǎng)簽主要集中在順義區(qū)、房山區(qū)、大興區(qū)。順義區(qū)新增供應(yīng)2262套,占比27%,居本月供應(yīng)量的第一位,新增供應(yīng)主要集中在旭輝26街區(qū)、綠港花博中心等項(xiàng)目;門頭溝區(qū)新增供應(yīng)1625套,占比19% ,居本月總供應(yīng)量第二位,新增供應(yīng)集中在
19、遠(yuǎn)洋新天地、保利首開四季怡園、京西金泰麗灣等;昌平區(qū)新增供應(yīng)1390套,占比16% ,居本月供應(yīng)量的第二位,新增供應(yīng)主要集中在北京壹號莊園、萬科北華府、路勁世界城等 ;表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品住宅。從網(wǎng)簽數(shù)據(jù)情況來看,順義區(qū)成交1364套房源,占比22%,居本月區(qū)域成交量首位,主要集中在旭輝26街區(qū)、金地未未來、新世界麗樽等項(xiàng)目上。房山區(qū)成交1025套,占比17%,居本月區(qū)域成交量第二位,主要集中在遠(yuǎn)洋新仕界、中鐵原香漫谷、天資華府項(xiàng)目上。大興區(qū)成交695套,占比11%,居本月成交量第三位,主要集中在瓦德拉瑪莊園、天恒旭輝7號院、恒大未來城
20、、中鐵建花語金郡等項(xiàng)目上。表格數(shù)據(jù)由今亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品住宅。從供應(yīng)的環(huán)線分布來看,本月新增供應(yīng)全部集中在五環(huán)外,其中五六環(huán)之間供應(yīng)6175套,六環(huán)外供應(yīng)2344套,分別占比72.5%和27.5% 。從成交的環(huán)線分布來看,本月新建商品住宅成交主要集中在五六環(huán)之間及六環(huán)之外,成交6208套,五六環(huán)之間區(qū)域成交3150套,占比51%,六環(huán)之外成交2624套,占比42;五環(huán)以內(nèi)區(qū)域累計(jì)成交占比7%。表格數(shù)據(jù)由今亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品住宅。2.2戶型區(qū)間成交情況2016年11月份,新建商品住宅成交戶型以
21、一室、兩室、三室占比較高,占比分別為40%、24%和19%,成交均價(jià)分別為29401元/平方米、28833元/平方米和41474元/平方米。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品住宅。2.3均價(jià)區(qū)間成交情況2016年11月新建商品住宅成交均價(jià)3-4萬元/平方米的房源為成交主力,成交套數(shù)為2155套,成交比重35%;其次,2-3萬元/平方米以上的房源成交,成交套數(shù)為1539套,占比為25%,4萬元以上的排在第三,成交套數(shù)為909套,占比15%。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品住宅。2.4總價(jià)區(qū)間成交情況總價(jià)
22、在100200萬元之間的商品住宅網(wǎng)簽套數(shù)占比最高,其比例為40%。其次,500-1000萬元的房源成交占比為15%。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品住宅。2.5存量變化及出清周期截止2016年11月底,市場可售住宅存量套數(shù)90636套,環(huán)比上升3.7%。出清周期為7.6個(gè)月w 計(jì)算公式:出清周期(月份)=月底可售存量/過去6個(gè)月的平均銷售量;w 判斷標(biāo)準(zhǔn):出清周期大于12,表明市場庫存量過多或者平均去化速度較慢。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為除保障房外的商品住宅。2.6保障房住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部(下稱住建部)已經(jīng)確定
23、,從2016年開始,地方政府的保障性安居工程,將不能再得到住房公積金貸款的支持。按照住建部及相關(guān)主管部門的要求,除不再新增試點(diǎn)城市外,對已經(jīng)開展試點(diǎn)工作的城市,仍有未發(fā)放貸款的試點(diǎn)項(xiàng)目的,原則上不再發(fā)放住房公積金貸款,也不再調(diào)整新增試點(diǎn)項(xiàng)目。與此同時(shí),住建部及相關(guān)主管部門要求,對已發(fā)放貸款但尚未結(jié)清的試點(diǎn)項(xiàng)目,試點(diǎn)城市政府要妥善安排還款資金,確保按期償還貸款本息。這個(gè)做法不僅針對增量項(xiàng)目,也針對存量試點(diǎn)項(xiàng)目,發(fā)放貸款是一個(gè)重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。自2009年開展試點(diǎn)以來,住房公積金支持保障房建設(shè)貸款投放計(jì)劃額度為1107.53億元,用于保障性安居工程。在這一試點(diǎn)政策停止后,其有可能產(chǎn)生的資金缺口將由國
24、家開發(fā)銀行及其各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品置換出的信貸額度解決。2.7自住型商品房網(wǎng)簽套數(shù)網(wǎng)簽面積(平方米)網(wǎng)簽均價(jià)(元/平方米)網(wǎng)簽金額(萬元)2324011708841032016年11月份共成交23套,728套,同比下降97%,環(huán)比下降99%;成交面積0.24萬平方米,同比下降98%,環(huán)比下降99%;成交均價(jià)17088元/平米,同比下降,5%,環(huán)比下降2%;成交金額0.4億元,同比下降98%,環(huán)比下降99%。名次項(xiàng)目名稱環(huán)線行政區(qū)套數(shù)面積()均價(jià)(元/)金額窗體頂端窗體頂端西山云湖空間六環(huán)外豐臺區(qū)232043.57170003469.811通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)B-07地塊(陽光佳苑自住房)五、六環(huán)之間通州
25、區(qū)4357.5717730633.96合計(jì)27240177窗體底端表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為自住型商品房。行業(yè)動(dòng)態(tài)分析及未來趨勢自住商品房在11月份出現(xiàn)了較大的反彈:一方面新增網(wǎng)簽將到自住房政策出臺三年來的最低點(diǎn),另一方面11月下旬兩個(gè)新項(xiàng)目超過1500套自住房完成搖號,等待下個(gè)月完成網(wǎng)簽,包括首開TBD萬科天地和首創(chuàng)悅榕匯兩個(gè)項(xiàng)目。另外,11月份成交的自住房用地地塊永豐科技園的地塊,限售價(jià)格達(dá)到35000元/,達(dá)到了最近兩年自住房限價(jià)的新高點(diǎn);同時(shí),對于純商住宅地塊的出讓,也約定了最高限價(jià)(最高價(jià)格不超過周邊二手房的最高價(jià)格)。
26、這一切表明,未來商品住宅的調(diào)控方向在某種程度上存在著向自住型商品房回歸的趨勢,在“差別化信貸政策”的引導(dǎo)下,不同的住宅項(xiàng)目會(huì)在入市前約定相應(yīng)的目標(biāo)群體。3、 北京商業(yè)市場11月份北京商業(yè)新增供應(yīng)494套,同比下降64.6%,環(huán)比增加52.5%;新增面積4.29萬平方米,同比下降82.1%,環(huán)比下降28.9%;網(wǎng)簽套數(shù)516套,同比下降38.7%,環(huán)比增加5.3%;網(wǎng)簽面積9.51萬平方米,同比下降51%,環(huán)比增加19.5%;網(wǎng)簽金額28.34億元,同比下降35.1%,環(huán)比下降9.8%;網(wǎng)簽均價(jià)為29785元/平方米,同比上升33.9%,環(huán)比下降24.6%。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016
27、年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為商業(yè)。4、 北京辦公市場11月份寫字樓新增供應(yīng)1350套,同比下降74.58%,環(huán)比上升228.57%;新增面積20.19萬平方米,同比下降69.11%,環(huán)比增加43.30%;網(wǎng)簽套數(shù)1061套,同比上升24.1%,環(huán)比增加49.2%;網(wǎng)簽面積24.16萬平方米,同比上升24%,環(huán)比增加41.2%。網(wǎng)簽金額63.89億元,同比上升19.2%,環(huán)比下降10%;成交均價(jià)為26445元/平方米,同比下降6%,環(huán)比下降36%。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為辦公。第四部分:二手房市場動(dòng)態(tài)2016年11月北京市二手住宅共成交23263套,同比增加
28、22.4%,環(huán)比增加7.8%;成交面積218.32萬平方米,同比增加28%,環(huán)比增加12.4%。經(jīng)過6月份房源核驗(yàn)導(dǎo)致的成交量技術(shù)性回調(diào)外,2016年以來北京二手房成交量明顯增加。主要原因在于土地供應(yīng)萎縮、商品住宅新增大幅下降,相當(dāng)一部有效剛需需求通過二手房來解決。9.30新政的實(shí)施,主要對多次改善置業(yè)者而言延緩了置業(yè)進(jìn)程。對于首置和二次改善置業(yè)者而言,影響面相對較小。表格數(shù)據(jù)由亞豪整理,截止日期為2016年11月30日,數(shù)據(jù)口徑為二手住宅。第五部分:各大開發(fā)商成交情況1、 開發(fā)商商品房成交排名2016年1-11月份開發(fā)商商品房(不含保障房)成交首位為和裕地產(chǎn),共成交210.73億元,占比5.
29、07%。NO品牌企業(yè)名稱成交套數(shù)成交面積(萬)成交均價(jià)成交金額(億元)成交占比全市1309021418.81322704578.56100%1和裕地產(chǎn)577481.1725962 210.735.07%2遠(yuǎn)洋地產(chǎn)205426.9248057 129.373.23%3首開集團(tuán)439240.9530095 123.243.08%4魯能集團(tuán)114220.5347823 98.182.45%5綠地集團(tuán)327235.1427527 96.732.42%6中海地產(chǎn)152719.842859 84.862.12%7北京城建404934.9323956 83.682.09%8東亞新華646739.922082
30、2 83.122.08%9中國鐵建407330.0523168 69.621.74%10首創(chuàng)置業(yè)219621.0732572 68.631.72%11華潤置地145817.0939590 67.661.69%12恒大集團(tuán)322924.5426968 66.181.65%13中輝集團(tuán)1576.6998356 65.81.65%14泛海信華置業(yè)1806.296806 60.021.50%15金隅集團(tuán)154416.1535876 57.941.45%16金融街/實(shí)興騰飛139713.540941 55.271.38%17富力地產(chǎn)118613.9338241 53.271.33%18首農(nóng)集團(tuán)31062
31、7.6319055 52.651.32%19華業(yè)地產(chǎn)143812.5940437 50.911.27%20保利/首開165415.7630711 48.41.21%2016年11月份開發(fā)商商品房(不含保障房)成交首位為金融街和實(shí)興騰飛聯(lián)合體,共成交18.42億元,占比4.64%。No.品牌企業(yè)名稱成交套數(shù)成交面積(萬)成交均價(jià)成交金額(億元)成交占比全市10363115.0937796397.2100%1金融街/實(shí)興騰飛2924.613995718.424.64%2建工集團(tuán)2714.613891517.944.52%3魯能集團(tuán)1213.375050417.024.28%4遠(yuǎn)洋地產(chǎn)1701.75
32、552579.672.43%5中國鐵建4233.38285219.642.43%6興創(chuàng)投資2223.9226928.852.23%7金地/K2/旭輝/永同昌6342.53338748.572.16%8正源地產(chǎn)3862.5333208.332.10%9恒盛/融科471.5424006.361.60%10豐臺科技園/富豐集團(tuán)730.87700006.091.53%11綠城/平安/中交810.99538385.331.34%12北京城建1391.79281015.031.27%13金隅集團(tuán)901.58315194.981.25%14首開集團(tuán)1651.5296004.441.12%15新華聯(lián)集團(tuán)82.
33、62168324.411.11%16金地/旭輝/永同昌2921.5283334.251.07%17力維斯凱亞房地產(chǎn)180.53796234.221.06%18麗來房地產(chǎn)50.58725864.211.06%19龍熙地產(chǎn)2622.33178114.151.04%20萬科/卓越490.61654103.992、 開發(fā)商商品住宅成交排名2016年111月份開發(fā)商商品住宅(不含保障房)成交首位為和裕地產(chǎn),共成交200.83億元,占5.22%;首開集團(tuán)位居2位,共成交118.51億元,占比3%;.08保利/首開位居16位,共成交46.57億元,占比1.21%。No.品牌企業(yè)名稱成交套數(shù)成交面積(萬)成交
34、單價(jià)成交金額(億元)成交占比全市1165221166.95330013851.041和裕地產(chǎn)566075.0233001200.835.22%2首開集團(tuán)426536.3326770118.513.08%3遠(yuǎn)洋地產(chǎn)190724.5432620118.073.07%4魯能集團(tuán)114220.534811398.182.55%5東亞新華639438.594782379.592.07%6北京城建395032.882062577.282.01%7首創(chuàng)置業(yè)218220.652350467.331.75%8華潤置地143816.913260566.781.73%9中國鐵建385527.73949162.41.
35、62%10中海地產(chǎn)135113.892252761.351.59%11泛海信華置業(yè)1806.24416860.021.56%12恒大集團(tuán)292821.419680653.361.39%13金隅集團(tuán)135513.62492350.271.31%14華業(yè)地產(chǎn)1374123696348.831.27%15首農(nóng)集團(tuán)283224.84069248.411.26%16保利/首開164315.621952047.911.24%17首開/萬科225313.883067246.571.21%18京投發(fā)展8067.813355242.641.11%19潤澤莊苑房地產(chǎn)2135.745459741.071.07%20
36、長江實(shí)業(yè)34714.597155140.281.05%2016年11月份開發(fā)商商品住宅(不含保障房)成交首位為魯能地產(chǎn),共成交17.02億元,占比6.58%。No.品牌企業(yè)名稱成交套數(shù)成交面積(萬)成交均價(jià)成交金額(億元)成交占比全市620868.6437796258.77100%1魯能集團(tuán)1213.3750504 17.026.58%2遠(yuǎn)洋地產(chǎn)1621.6955385 9.363.62%3中國鐵建3983.128387 8.83.40%4正源地產(chǎn)3682.2333543 7.482.89%5金地/K2/旭輝/永同昌5602.233955 7.472.89%6恒盛/融科471.542400 6
37、.362.46%7豐臺科技園/富豐集團(tuán)730.8770000 6.092.35%8綠城/平安/中交810.9953838 5.332.06%9首開集團(tuán)1621.3332556 4.331.67%10北京城建1281.5328235 4.321.67%11金隅集團(tuán)761.3831087 4.291.66%12金地/旭輝/永同昌2921.528333 4.251.64%13力維斯凱亞房地產(chǎn)180.5379623 4.221.63%14麗來房地產(chǎn)50.5872586 4.211.63%15龍熙地產(chǎn)2622.3317811 4.151.60%16萬科/卓越490.6165410 3.991.54%17
38、億城集團(tuán)450.9838776 3.81.47%18天資置業(yè)961.1731624 3.71.43%19長江實(shí)業(yè)261.2129752 3.61.39%20南昌市政110.27128148 3.461.34%3、 商品住宅成交排名1) 成交套數(shù)排名名次項(xiàng)目名稱環(huán)線行政區(qū)套數(shù)面積()均價(jià)(元/)金額1旭輝26街區(qū)五、六環(huán)之間順義區(qū)56022035.67339057.47億元2正源尚峰尚水源墅五、六環(huán)之間海淀區(qū)36822293.98335327.48億元3金地未未來六環(huán)以外順義區(qū)29214961.57284074.25億元4龍熙瓦德拉瑪莊園六環(huán)以外大興區(qū)25822712.15174443.96億元
39、5中國鐵建梧桐苑六環(huán)以外門頭溝區(qū)20013914.57254763.54億元6新世界麗樽五、六環(huán)之間順義區(qū)19820295.9198752億元7首開萬科公園里五、六環(huán)之間通州區(qū)1796928322002.23億元8遠(yuǎn)洋新仕界五、六環(huán)之間房山區(qū)1235269.85315801.66億元9格蘭山水六環(huán)以外延慶區(qū)11710127.8920892116萬元10中國鐵建原香漫谷六環(huán)以外房山區(qū)987777.95165311.29億元11天資華府五、六環(huán)之間房山區(qū)8910650.14322013.43億元12路勁世界城六環(huán)以外昌平區(qū)894787.31287701.38億元13北京城建琨廷六環(huán)以外房山區(qū)889
40、527237032.26億元14龍湖長城源著六環(huán)以外密云區(qū)874940元15西山燕廬六環(huán)以外門頭溝區(qū)819874.04539925.33億元16東亞華欣灣六環(huán)以外懷柔區(qū)789168.88160071.47億元17澤信公館四、五環(huán)之間豐臺區(qū)738704.49699706.09億元18華潤悅景灣六環(huán)以外門頭溝區(qū)724822.05373751.8億元19西長安壹號六環(huán)以外門頭溝區(qū)674468.87406841.82億元20藍(lán)光星華海悅城五、六環(huán)之間房山區(qū)675504.44260051.43億元2) 成交金額排名次項(xiàng)目名稱環(huán)線行政區(qū)套數(shù)面積()均價(jià)(元/)金額1正源尚峰尚水源墅五、六環(huán)間海淀區(qū)36822293.98335327.48億元2旭輝26街區(qū)五、六環(huán)間順義區(qū)56022035.67339057.47億元3融科千章墅五、六環(huán)間通州區(qū)4715012.58423456.36億元4格拉斯小鎮(zhèn)五、六環(huán)間通州區(qū)2311021.3566666.
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