電子行業(yè)分析報(bào)告

1、電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度1電子行業(yè)分析報(bào)告目 錄概 要3一、電子行業(yè)運(yùn)行分析4（一）電子行業(yè)運(yùn)行概況4（二）主要產(chǎn)品市場(chǎng)分析5（三）電子信息產(chǎn)品出口分析7二、2001 年中國(guó)彩電行業(yè)分析12（一）彩電行業(yè)運(yùn)行分析12（二）相關(guān)行業(yè)：彩管業(yè)發(fā)展分析14（三）相關(guān)行業(yè)：數(shù)字電視的發(fā)展?fàn)顩r17三、2001 年臺(tái)式 pc 市場(chǎng)分析31（一）需求分析31（二）供應(yīng)分析32（三）競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)33（四）細(xì)分市場(chǎng)：家用 pc 分析34電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度2四、2001 年筆記本電腦市場(chǎng)分析38（一）2001 年市場(chǎng)概況38（二）2001 年筆記本電腦市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)39五、通信制造

2、業(yè)分析43（一）2001 年情況分析43(二)通信制造業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)和存在的問(wèn)題45（三）通信制造業(yè) 2002 年發(fā)展展望48（四）對(duì)我國(guó)通信制造業(yè)健康發(fā)展的政策建議50電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度3概概 要要2001 年我國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)整體水平明顯提高。手機(jī)、程控交換機(jī)、微機(jī)、顯示器、組合音響等產(chǎn)品產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步擴(kuò)大，元器件配套能力得到明顯提高，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位。電子信息產(chǎn)品制造業(yè)仍然保持了我國(guó)第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位，2000 年制造業(yè)產(chǎn)值突破了 1 萬(wàn)億元，2001 年達(dá)到了 1.35 萬(wàn)億元，增長(zhǎng) 27%。20

3、01 年制造業(yè)的銷售收入達(dá)到 7500 億元，增長(zhǎng)了 24%，利稅達(dá)到 650億元，增長(zhǎng) 13%。雖然 2001 年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，但是電子信息產(chǎn)品出口仍然完成 600 億美元，比 2000 年略有增長(zhǎng)。我國(guó)已經(jīng)是全球最大的彩電生產(chǎn)基地，彩電工業(yè)具備完整的工業(yè)體系，2001 年我國(guó)彩電銷量占世界總銷量的 29.6%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，彩電總體供大于求，但是由于出口增加，庫(kù)存總量有所下降，各種不同規(guī)格產(chǎn)品的供需狀況有明顯差異。2001 年彩管中的電視機(jī)用 cpt 總產(chǎn)量約比上年減少。首次出現(xiàn)的 cpt 負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)連續(xù)多年增速過(guò)快的中國(guó)彩管業(yè)來(lái)說(shuō)，消化積淀的庫(kù)存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展無(wú)疑是一件好事

4、。中國(guó) pc 銷售量為 805.8 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng) 18.8%。其中，臺(tái)式 pc 市場(chǎng)銷售量達(dá)到 728.l 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng) 17.4%；銷售額達(dá)到 516.7 億元，增長(zhǎng) 12.3%。2001 年，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)繼續(xù)保持了高速的增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷量達(dá)到 57.6萬(wàn)臺(tái)，銷售額為 97.84 億元；同 2000 年相比，銷售量增長(zhǎng) 37.4%，銷售額增長(zhǎng)29.8%。1999 到 2001 年，筆記本電腦市場(chǎng)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 39.03%，銷售額的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 29.10%。自九十年代以來(lái)，我國(guó)通信制造業(yè)一直呈高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，其發(fā)展速度不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，而且在電子信息產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域中也名列前茅

5、。電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度4一、電子行業(yè)運(yùn)行分析（一）電子行業(yè)運(yùn)行概況2001 年我國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)整體水平明顯提高。手機(jī)、程控交換機(jī)、微機(jī)、顯示器、組合音響等產(chǎn)品產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步擴(kuò)大，元器件配套能力得到明顯提高，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位。電子信息產(chǎn)品制造業(yè)仍然保持了我國(guó)第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位，2000 年制造業(yè)產(chǎn)值突破了 1 萬(wàn)億元，2001 年達(dá)到了 1.35 萬(wàn)億元，增長(zhǎng)27%。2001 年制造業(yè)的銷售收入達(dá)到 7500 億元，增長(zhǎng)了24%，利稅達(dá)到 650 億元，增長(zhǎng) 13%。雖然 2001 年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，但

6、是電子信息產(chǎn)品出口仍然完成 600 億美元，比 2000 年略有增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，投資類、消費(fèi)類、元器件類產(chǎn)品協(xié)調(diào)發(fā)展，結(jié)構(gòu)趨于合理。全行業(yè)涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的大公司，已有 6 家企業(yè)銷售額超過(guò) 200 億元，其中突破 600 億元的 2 家。電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售收入和實(shí)現(xiàn)利稅分別占全行業(yè)總量的 63%和 65%，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信、數(shù)字化終端產(chǎn)品和新型元器件等領(lǐng)域科研開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化取得新的突破。技術(shù)改造、電子發(fā)展基金和企業(yè)上市取得了良好效果，新增投資 300多億元，有效地補(bǔ)充了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金需求。在出口環(huán)境趨緊的形勢(shì)下，電子信息產(chǎn)品出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，占

7、全國(guó)外貿(mào)出口的比重達(dá)到 24.3%，對(duì)全國(guó)外貿(mào)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為58%，創(chuàng)歷史最好水平。一批有實(shí)力的家電企業(yè)在國(guó)外投資建廠，國(guó)產(chǎn)通信系統(tǒng)進(jìn)入幾十個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)務(wù)院的部署，積極籌建中國(guó)電子科技集團(tuán)公司。2001 年 909 工程和海外投資新建的一批芯片生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)一步提升了我國(guó)集成電路規(guī)模化生產(chǎn)水平和技術(shù)檔電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度5次。國(guó)家級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，方舟一號(hào)、龍芯 cpu 設(shè)計(jì)驗(yàn)證系統(tǒng)、紅旗 linux 操作系統(tǒng)等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的開發(fā)成功，標(biāo)志著我國(guó)軟件和集成電路設(shè)計(jì)水平又取得了重要進(jìn)展。全年共認(rèn)定軟件企業(yè)

8、2141 家，登記軟件產(chǎn)品 4471 個(gè)，為軟件企業(yè)退稅約 20 億元，有力地支持了軟件和集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展。各地也結(jié)合本地實(shí)際出臺(tái)了相應(yīng)的扶持政策，我國(guó)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境正在形成。（二）主要產(chǎn)品市場(chǎng)分析（二）主要產(chǎn)品市場(chǎng)分析手機(jī)2001 年，移動(dòng)電話生產(chǎn)總量為 9709.04 萬(wàn)部，中國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)銷售總量為 8758.2 萬(wàn)部，其中：國(guó)內(nèi)銷售4655.6 萬(wàn)部，出口 4157.22 萬(wàn)部，庫(kù)存 185 萬(wàn)部。到2001 年 12 月底，中國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到 1.45 億，比 2000 年增加 5954 萬(wàn)戶，增長(zhǎng) 69.8%。中國(guó)的移動(dòng)通信市場(chǎng)已經(jīng)成為世界上最大的移動(dòng)

9、通信市場(chǎng)。移動(dòng)電話增長(zhǎng)趨勢(shì)050001000015000200000%20%40%60%80%100%120%移動(dòng)用戶24984329852614481同比增長(zhǎng)89.0%73.0%97.0%69.8%1998199920002001程控交換機(jī)程控交換機(jī)是我國(guó)通信制造業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，也是一種成熟的產(chǎn)品，在我國(guó)已經(jīng)接近飽和。2000 年我國(guó)程控交電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度6換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 4500 萬(wàn)線，2001 年我國(guó)局用程控交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 5000 萬(wàn)線，比 2000 年增長(zhǎng) 11%，國(guó)產(chǎn)程控交換機(jī)的市場(chǎng)份額繼續(xù)提高，進(jìn)口程控交換設(shè)備市場(chǎng)銷售銳減。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，價(jià)格繼續(xù)下滑

10、，使其在通信設(shè)備生產(chǎn)廠家利潤(rùn)份額中不可避免地出現(xiàn)下降。用戶程控交換機(jī)市場(chǎng)萎縮，交換機(jī)市場(chǎng)中心向小城市和農(nóng)村轉(zhuǎn)移。程控交換機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)720011300134001570017865199762250410021002300450050000500010000150002000025000199619971998199920002001單位：萬(wàn)門程控交換機(jī)容量市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算機(jī)2001 年，中國(guó)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)大體上供需兩旺，但處于供大于求的不平衡發(fā)展?fàn)顟B(tài)。以投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)由于受到網(wǎng)絡(luò)泡沫的影響而減弱，但政府電子政務(wù)和行業(yè)、企業(yè)信息化建設(shè)的推動(dòng)力卻對(duì)中國(guó)計(jì)算機(jī)的市場(chǎng)發(fā)展起到了重要作用。2001 年，pc

11、 臺(tái)式機(jī)銷售 728.1 萬(wàn)臺(tái)，比 2000 年的620 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng) 17.4%，銷售額由 2000 年的 460.1 億元增長(zhǎng)到 2001 年的 516.7 億元，增長(zhǎng)幅度 12.3%。2001 年，消費(fèi) pc 電腦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。競(jìng)爭(zhēng)主要是圍繞 p4 與“液晶”展開。競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格手段為主。消費(fèi)pc 市場(chǎng)銷售量為 288 萬(wàn)臺(tái)，聯(lián)想、方正、tcl、同方等品牌占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額；移動(dòng)消費(fèi) pc 銷售量為 36500臺(tái)，聯(lián)想昭陽(yáng)、ibm、acer、方正、紫光等品牌占據(jù)領(lǐng)先地位。2001 年，pc 臺(tái)式機(jī)銷售728.1 萬(wàn)臺(tái)，比2000 年的 620萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng) 17.4%電子行業(yè)分析報(bào)告 2001

12、年 4 季度76487632160156445570058005900600061006200630064006500單位：元一季度二季度三季度四季度家用電腦價(jià)格走勢(shì) 顯示器2001 年顯示器市場(chǎng)的總銷量為 830 萬(wàn)臺(tái)，比 2000 年同期增長(zhǎng) 16.9%，增長(zhǎng)幅度比 2000 年有較大幅度的下降。原因主要有：一是世界經(jīng)濟(jì)低迷，it 市場(chǎng)景氣度下降，國(guó)內(nèi) it 市場(chǎng)也受到影響；二是國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)不活躍，尤其是到了下半年，耐用消費(fèi)品的消費(fèi)明顯收縮；三是臺(tái)式pc 市場(chǎng)的連續(xù)升級(jí)和顯示器價(jià)格大幅下降反而造成個(gè)人家庭消費(fèi)的持幣待購(gòu)心理。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，純平產(chǎn)品和液晶產(chǎn)品的比例有較大程度的提高，17 寸

13、成為主流的顯示器類型。（三）電子信息產(chǎn)品出口分析電子信息產(chǎn)品出口分析1電子信息產(chǎn)品出口概況2001 年，我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額 1241 億美元，增長(zhǎng) 13.9%，占全國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額的 24.3%。其中，電子信息產(chǎn)品出口額 650.2 億美元，增長(zhǎng) 17.9%，高于全國(guó)外貿(mào)出口增幅 11.1 個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)對(duì)外貿(mào)易出口總額的 24.4%，在全國(guó)出口增長(zhǎng) 6.8 個(gè)百分點(diǎn)中拉動(dòng)約 4 個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率達(dá) 58%；進(jìn)口總額 590.8 億美元，增長(zhǎng)2001 年，我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額 1241 億美元，增長(zhǎng) 13.9%，占全國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額的 24.3%電子行業(yè)分析報(bào)告 2001

14、年 4 季度89.6%，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口的 24.2%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 59.4 億美元，占全國(guó)順差總額的 26.4%，創(chuàng)歷年來(lái)順差最高記錄。2電子信息產(chǎn)品出口構(gòu)成情況2001 年電子信息產(chǎn)品出口構(gòu)成中，通訊類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)最快，共出口 92 億美元，增速達(dá)到 34.7%。消費(fèi)類電子產(chǎn)品出口 155 億美元，同比增長(zhǎng) 28.5%。計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品出口 223 億美元，同比增長(zhǎng) 27.1%。來(lái)料加工貿(mào)易繼續(xù)在我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口中占據(jù)重要地位，共出口 584.9 億美元，約占出口總額的 90%，對(duì)全部電子產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為 90.6%。三資企業(yè)仍是電子信息產(chǎn)品出口的主力軍，共出口510.7 億美元，約

15、占出口總額的 78.6%。我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口市場(chǎng)比較集中的局面仍未改變。向排在前十位的國(guó)家和地區(qū)共出口 538.7 億美元，占出口總額的 82.8%。其中，出口我國(guó)香港 163 億美元，列第一位，所占比重為 25%，增速 21.8%；出口美國(guó) 136.5 億美元，列第二位，占出口總額的 21%，同比增長(zhǎng) 8.5%，增幅下降 27 個(gè)百分點(diǎn)，主要是由經(jīng)濟(jì)不景氣影響所致；出口日本 82 億美元，列第三位，占 12.6%，同比增長(zhǎng) 27.1%。出口依然集中在廣東等沿海省市。出口金額前五位的省市共出口 564.4 億美元，占全部出口的 86.8%。其中，廣東省 352.7 億美元，占全部出口的 54

16、%，同比增長(zhǎng) 16.7%，對(duì)全國(guó)電子產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為 51.2%；江蘇省 80.3億美元，占 12.4%，同比增長(zhǎng) 31.8%；上海市 68.7 億美元，占 10.6%，同比增長(zhǎng) 21%；天津市 38.7 億美元，占 6%，同比增長(zhǎng) 19.73%；遼寧省 23.8 億美元，占 3.7%，同比下降 0.8%。3電子信息產(chǎn)品出口成為對(duì)外出口的重要推動(dòng)力量當(dāng)前，電子信息產(chǎn)品出口持續(xù)快速增長(zhǎng)為我國(guó)外貿(mào)出口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了新的重要貢獻(xiàn)，成為我國(guó)擴(kuò)大對(duì)外出口的重要推動(dòng)力量。主要表現(xiàn)在以下幾方面：2001 年電子信息產(chǎn)品出口構(gòu)成中，通訊類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)最快電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度9一是在

17、外貿(mào)中的地位日趨重要，占全國(guó)外貿(mào)出口的比重不斷提高。1991 年，電子信息產(chǎn)品出口在全國(guó)外貿(mào)出口中的比重為 6%，1998 年 14.7%，1999 年 20%，2000 年22.1%，當(dāng)前該比重已升至 24.4%。二是保持高速增長(zhǎng)，為拉動(dòng)我國(guó)外貿(mào)出口持續(xù)增長(zhǎng)發(fā)揮重要作用。近幾年，電子信息產(chǎn)品出口一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。當(dāng)前，其增速高于全國(guó)外貿(mào)出口增速 11.1 個(gè)百分點(diǎn)，在外貿(mào)出口增長(zhǎng) 6.8 個(gè)百分點(diǎn)中拉動(dòng) 4 個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率高達(dá) 58.4%。三是為增加我國(guó)外匯儲(chǔ)備做出的貢獻(xiàn)不斷加大。從1998 年至今，電子信息產(chǎn)品累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 123.4 億美元。四是為提升我國(guó)出口產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加

18、值做出重要貢獻(xiàn)。據(jù)外經(jīng)貿(mào)部統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，2001 年高新技術(shù)出口增長(zhǎng)有 90%來(lái)自電子信息產(chǎn)品。而從電子信息產(chǎn)品本身看，以組合收錄機(jī)、黑白電視機(jī)、電話為代表的傳統(tǒng)電子產(chǎn)品出口比重不斷下降，一些技術(shù)含量高的產(chǎn)品如手機(jī)、基站、程控交換機(jī)、激光打印機(jī)、不間斷電源、路由器等出口快速增長(zhǎng)，比重不斷加大。42002 年出口形勢(shì)分析2002 年，我國(guó)電子信息產(chǎn)品擴(kuò)大出口既有不少有利因素，也存在許多比亞洲金融危機(jī)更為不利的因素。影響電子信息產(chǎn)品出口的不利因素（1）世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢使電子信息產(chǎn)品出口形勢(shì)嚴(yán)峻。2002 年，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)難以發(fā)生根本性變化，我國(guó)的電子信息產(chǎn)品出口形勢(shì)依然較為嚴(yán)峻。而且，由于此次世界

19、經(jīng)濟(jì)增速放慢從網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅開始，因而電子信息產(chǎn)品出口，將比 1997 年亞洲金融危機(jī)更大的挑戰(zhàn)。（2）入世后，促進(jìn)電子信息產(chǎn)品出口的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境將發(fā)生變化。按照承諾，我國(guó)將逐步取消電子信息產(chǎn)品出口方面的一些優(yōu)惠政策，如出口補(bǔ)貼、財(cái)政支持等；對(duì)三資企業(yè)的限制，如出口比例、本地化率等，也將進(jìn)一步近幾年，電子信息產(chǎn)品出口一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度10取消；國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度加強(qiáng)，我國(guó)出口電子信息產(chǎn)品將因向國(guó)外繳納專利使用費(fèi)而導(dǎo)致成本提高。這些都將使我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力下降，并將削弱三資企業(yè)在電子信息產(chǎn)品出口中的作用。（3）出口中的結(jié)構(gòu)性矛盾短期內(nèi)難以改變。我國(guó)

20、電子信息產(chǎn)業(yè)由于核心技術(shù)受制于人，企業(yè)研發(fā)投入不足，電子信息出口產(chǎn)品技術(shù)含量低的局面短期內(nèi)很難有所改變；國(guó)際電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)機(jī)制不健全、開拓阻力及風(fēng)險(xiǎn)較大，導(dǎo)致出口市場(chǎng)集中的局面難以在短期內(nèi)取得實(shí)質(zhì)性突破。因此，結(jié)構(gòu)性矛盾仍將在一定時(shí)期內(nèi)影響我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)。（4）關(guān)稅倒掛問(wèn)題阻礙電子信息產(chǎn)品出口的擴(kuò)大。根據(jù)我國(guó)入世談判承諾，2002 年我國(guó)將全面履行信息技術(shù)協(xié)議（ita）降稅義務(wù)，在 2005 年前全部信息技術(shù)產(chǎn)品將實(shí)行零關(guān)稅。這對(duì)我國(guó)信息產(chǎn)品制造業(yè)沖擊較大，尤其是 2002 年我國(guó)入世，移動(dòng)通信、計(jì)算機(jī)等主要電子整機(jī)產(chǎn)品將實(shí)行零關(guān)稅，而為其配套的一些零部件

21、在我國(guó)入世后二、三年內(nèi)才實(shí)行零關(guān)稅，形成零部件與整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅稅率倒掛。關(guān)稅稅率倒掛將導(dǎo)致整機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口增加，對(duì)我國(guó)剛剛起步的部分信息產(chǎn)業(yè)、特別是市場(chǎng)潛力大的移動(dòng)通信設(shè)備制造業(yè)造成較大的沖擊，并削弱企業(yè)出口的積極性。（5）區(qū)域經(jīng)濟(jì)的加強(qiáng)帶來(lái)國(guó)際貿(mào)易保護(hù)的加強(qiáng)。區(qū)域經(jīng)濟(jì)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的地位日趨增強(qiáng)，對(duì)其加盟國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)利益的保護(hù)作用越來(lái)越突出，對(duì)我國(guó)這樣的未加盟國(guó)家形成貿(mào)易壁壘。發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)運(yùn)用反傾銷、技術(shù)壁壘等新的貿(mào)易保護(hù)措施，限制發(fā)展中國(guó)家的商品進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)。2001 年國(guó)外對(duì)我出口電子產(chǎn)品提出反傾銷、保障措施等案件明顯增多。此外，我國(guó)出口信貸及保險(xiǎn)體系不夠健全、出口秩序混亂等問(wèn)題也影響了電子

22、信息產(chǎn)品出口的擴(kuò)大。促進(jìn)電子信息產(chǎn)品出口的有利因素出口中的結(jié)構(gòu)性矛盾短期內(nèi)難以改變關(guān)稅倒掛問(wèn)題阻礙電子信息產(chǎn)品出口的擴(kuò)大電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度11（1）電子產(chǎn)品出口具有良好的政策環(huán)境。如關(guān)于“十五”期間進(jìn)一步促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品出口的意見 、 鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策 、 關(guān)于促進(jìn)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見 、 關(guān)于軟件出口有關(guān)問(wèn)題的通知 、 關(guān)于支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干問(wèn)題的通知等，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、出口退稅、通關(guān)手續(xù)等多方面，為擴(kuò)大電子信息產(chǎn)品出口提供了強(qiáng)有力的支持。（2）三資企業(yè)對(duì)出口的推動(dòng)作用將更加明顯。隨著國(guó)家信息化戰(zhàn)略、西部大開發(fā)戰(zhàn)略、電信重組改革方案、奧運(yùn)會(huì)籌

23、辦方案等重大戰(zhàn)略和方案的實(shí)施，我國(guó)國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。多方面的有利因素將吸引越來(lái)越多的跨國(guó)公司來(lái)中國(guó)發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)，其對(duì)我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口的拉動(dòng)作用將越來(lái)越大。（3）加入 wto 有利于擴(kuò)大電子信息產(chǎn)品出口。加入 wto，將有利于擴(kuò)大我國(guó)電子信息產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)，特別是擴(kuò)大通信產(chǎn)品、家電產(chǎn)品向發(fā)展中國(guó)家的出口；有利于信息產(chǎn)業(yè)充分利用國(guó)際市場(chǎng)的資源和技術(shù)，增強(qiáng)國(guó)際合作，全方位參與國(guó)際分工；有利于我國(guó)利用國(guó)際規(guī)則解決貿(mào)易爭(zhēng)端，減少電子信息產(chǎn)品出口中面臨的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易歧視。52002 年我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口工作重點(diǎn)2002 年我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口工作重點(diǎn)是：進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)；優(yōu)化出口產(chǎn)

24、品結(jié)構(gòu)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)；繼續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略；鼓勵(lì)企業(yè)合作，推進(jìn)聯(lián)合出口；大力發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)的重要作用；加強(qiáng)進(jìn)出口管理，建立產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制；繼續(xù)完善電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系；加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提高我國(guó)電子信息企業(yè)和產(chǎn)品的國(guó)際知名度，推動(dòng)我國(guó)電子信息產(chǎn)品的出口。電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度12二、二、20012001 年中國(guó)彩電行業(yè)分析年中國(guó)彩電行業(yè)分析（一）彩電行業(yè)運(yùn)行分析（一）彩電行業(yè)運(yùn)行分析我國(guó)已經(jīng)是全球最大的彩電生產(chǎn)基地，彩電工業(yè)具備完整的工業(yè)體系，2001 年我國(guó)彩電銷量占世界總銷量的29.6%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，彩電總體供大于求，但是由于出口增加，庫(kù)存總量有所下降，各種不同

25、規(guī)格產(chǎn)品的供需狀況有明顯差異。12001 年中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)盈利狀況19992001 年，彩電行業(yè)盈利率保持在 2%以上，但是行業(yè)盈利能力呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)。1999 年彩電行業(yè)的產(chǎn)值盈利率為 2.26%，2000 年為 2.11%。2001 年，中國(guó)彩電業(yè)的處境比較艱難，彩電行業(yè)盈利能力繼續(xù)惡化，盈利率同比下降 2.84%，僅為 2.05%。單從經(jīng)濟(jì)效益上看，主要的彩電企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都不如前幾年，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧損。據(jù)調(diào)查分析，2001 年，彩電主要生產(chǎn)企業(yè)，利潤(rùn)總額都有不同程度的下降，下降幅度在 15%80%之間，其中有多家企業(yè)虧損。彩電行業(yè)盈利水平變換趨勢(shì)050010001500單位：億元1

26、.90%1.95%2.00%2.05%2.10%2.15%2.20%2.25%2.30%產(chǎn)值111010791098利潤(rùn)25.122.822.5產(chǎn)值利潤(rùn)率2.26%2.11%2.05%199920002001 2行業(yè)盈利水平下降的原因分析導(dǎo)致我國(guó)彩電行業(yè)盈利水平持續(xù)下滑的原因主要有：2001 年我國(guó)彩電銷量占世界總銷量的29.6%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，彩電總體供大于求電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度13客觀原因（1）產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、供給大于需求的市場(chǎng)狀況目前，我國(guó)彩電工業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)超過(guò) 7000 萬(wàn)臺(tái)，而目前市場(chǎng)的有效需求量還不足 3000 萬(wàn)臺(tái)，在供過(guò)于求的市場(chǎng)狀況下，彩電企業(yè)紛紛采取價(jià)格競(jìng)

27、爭(zhēng)策略，以利潤(rùn)的減少換取市場(chǎng)占有率的升高，其必然結(jié)果是利潤(rùn)率的下跌。（2）引進(jìn)技術(shù)的歷史原因造成產(chǎn)品同質(zhì)化我國(guó)彩電工業(yè)走的是一條“引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新”的道路，引進(jìn)的生產(chǎn)線趨同，而技術(shù)創(chuàng)新能力缺乏，造成產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，這使得降價(jià)策略依然是當(dāng)前彩電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略，低盈利率成為必然。（3）消費(fèi)者消費(fèi)觀念的理性化導(dǎo)致降價(jià)策略失靈隨著消費(fèi)者的消費(fèi)理性程度的增加，對(duì)耐用消費(fèi)品的選擇更為慎重。價(jià)格已經(jīng)不再是消費(fèi)者選購(gòu)彩電的首要因素。面對(duì)彩電業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，消費(fèi)者少了一份沖動(dòng)，更多了一份理智，廠商的降價(jià)策略效果不如以前；同時(shí)，由于降價(jià)策略的高頻率使用，還使得消費(fèi)者一定程度上形成了對(duì)彩電價(jià)格下降的預(yù)期心

28、理，加重了降價(jià)策略的效果下降。主觀原因（1）過(guò)分強(qiáng)調(diào)規(guī)模而忽視效益我國(guó)部分彩電企業(yè)長(zhǎng)期存在過(guò)分追求市場(chǎng)占有率，而忽視效益的問(wèn)題。為了提高市場(chǎng)占有率，擠占弱勢(shì)品牌，爭(zhēng)取長(zhǎng)期盈利目標(biāo)，企業(yè)爭(zhēng)相降價(jià)，甚至采取一些極端的營(yíng)銷手段和策略，不惜以短期盈利水平的下降為代價(jià)。然而，由于彩電行業(yè)的退出機(jī)制尚不健全，寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)格局的形成尚需時(shí)日，短期內(nèi)這部分企業(yè)利潤(rùn)水平的下降成為必然結(jié)果。（2）技術(shù)創(chuàng)新的能力不足近年來(lái)，我國(guó)彩電行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平已經(jīng)有很大提高。但就整體水平而言，與日本等先進(jìn)技術(shù)國(guó)家水平大約還有 23 年的差距。產(chǎn)品技術(shù)含量的不斷提高，是企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和豐厚利潤(rùn)的根本保障之一，而技術(shù)創(chuàng)新

29、能電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度14力的不足，將會(huì)使企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。（3）市場(chǎng)調(diào)查分析、市場(chǎng)細(xì)分及定位問(wèn)題彩電產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重問(wèn)題的存在與企業(yè)市場(chǎng)調(diào)查不足直接相關(guān)。由于缺乏足夠的市場(chǎng)調(diào)查分析，企業(yè)因此不能更好地進(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分和市場(chǎng)定位，市場(chǎng)上產(chǎn)品品種、規(guī)格過(guò)分集中造成庫(kù)存積壓，而另一方面許多細(xì)分的市場(chǎng)需求還未得到滿足。（4）產(chǎn)品供應(yīng)鏈效率不高，導(dǎo)致資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力較差2001 年，彩電全行業(yè)保持著 600 萬(wàn)臺(tái)左右的平均庫(kù)存水平，占用流動(dòng)資金 80 多億元。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力較大，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品又不能盡快送到消費(fèi)者手中，同時(shí)，企業(yè)在作生產(chǎn)決策的時(shí)候又不能充分考慮到市場(chǎng)需求的變化，對(duì)市

30、場(chǎng)信號(hào)反映比較遲緩。在生產(chǎn)膨脹和市場(chǎng)需求不旺的前提下，巨大的產(chǎn)品庫(kù)存為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)蒙上了陰影。（5）產(chǎn)品價(jià)格下降，使得產(chǎn)品利潤(rùn)空間減少由于以上種種原因，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成了彩電企業(yè)最直接和最頻繁使用的競(jìng)爭(zhēng)手段。2000 年一年當(dāng)中，彩電價(jià)格平均下降 15.6%，2001 年，彩電價(jià)格平均降幅超過(guò) 18。由此看出，企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有愈演愈烈的趨勢(shì)，這使得整個(gè)行業(yè)損失慘重，2001 年價(jià)格下降使得整個(gè)行業(yè)損失了近30 億元的利潤(rùn)。 （二）相關(guān)行業(yè)：彩管業(yè)發(fā)展分析（二）相關(guān)行業(yè)：彩管業(yè)發(fā)展分析據(jù)對(duì)彩管行業(yè)八大廠家的不完全了解，2001 年彩管中的電視機(jī)用 cpt 總產(chǎn)量約比上年減少。首次出現(xiàn)的 cpt 負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)

31、連續(xù)多年增速過(guò)快的中國(guó)彩管業(yè)來(lái)說(shuō)，消化積淀的庫(kù)存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展無(wú)疑是一件好事。2002 年全球彩管將從 2001 年的 2.46 億只（其中彩電用cpt 和個(gè)人電腦用 cdt 分別為 1.40 億只、1.06 億只）上升到 2.52 億只，微增 2.4%。cpt 因?yàn)闁|南亞、非洲、東歐等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)彩電普及率上升而帶動(dòng)全球約增長(zhǎng)4.0%，達(dá)到 1.456 億只；個(gè)人電腦用 cdt 受主機(jī)滯長(zhǎng)和lcd 平板顯示器推廣的影響，43cm（17 英寸）以上略增、2001 年彩管中的電視機(jī)用cpt 總產(chǎn)量約比上年減少電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度1538cm（15 英寸）以下減

32、少，總體呈徘徊狀態(tài)。作為全球彩管生產(chǎn)、供給中心的我國(guó)彩管產(chǎn)業(yè)，cpt經(jīng)過(guò) 2001 年調(diào)整之后，將從 0.35 億只上升到 0.39 億只或更高，增長(zhǎng) 10%以上。增長(zhǎng)的主要原因是入世刺激下，整機(jī)出口異?；钴S，還有純平管（pf）大批量上市，使傳統(tǒng)球面彩電的更新?lián)Q代加速。另一方面，cdt 在 2001 年產(chǎn)量上升太快，2002 年即使增速放緩仍不會(huì)少于 1800 萬(wàn)只。于是，2002 年國(guó)內(nèi)整體彩管產(chǎn)量可能上升到 5700 萬(wàn)只，占全球總量的 22.6%。 12002 年我國(guó) cpt 出口形勢(shì)分析 我國(guó)彩管產(chǎn)業(yè)無(wú)論從產(chǎn)能、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和制造成本上已經(jīng)在世界確立優(yōu)勢(shì)；入世后，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)名目繁

33、多的出口限制、歧視性關(guān)卡的取消，我國(guó)平等外銷權(quán)力的獲得，意味著我國(guó)彩管（彩電）走向世界的大門已經(jīng)敞開。從單管產(chǎn)品出口看，長(zhǎng)期致力于外銷的彩虹集團(tuán)，2001 年出口創(chuàng)匯近 1 億美元；賽格日立等企業(yè)也進(jìn)一步擴(kuò)寬市場(chǎng)渠道。不過(guò)短期內(nèi)，新增出口主要表現(xiàn)為管子與整機(jī)和散件的配套出口。據(jù)媒體消息，康佳在印度等國(guó)帶料加工具備百萬(wàn)臺(tái)以上規(guī)模；tcl 計(jì)劃出口 150 萬(wàn)臺(tái)；創(chuàng)維為三洋、三菱、湯姆遜加工合同達(dá)到 200 萬(wàn)臺(tái)；長(zhǎng)虹更是技高一籌，正在醞釀一筆更大的出口北美的訂單。另一出口大戶是外企整機(jī)廠。到 2001 年，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的大連東芝、沈陽(yáng) lg 等十余家外企生產(chǎn)能力達(dá)到 1000 萬(wàn)臺(tái)，南京夏普、大連

34、東芝、通廣三星等總產(chǎn)量 70%以上外銷，全年總出口量 500 萬(wàn)臺(tái)以上（含散件） 。上述出口 cpt 和裝備成整機(jī)用 cpt 出口總量大于2000 萬(wàn)只，假如 2002 年 cpt 年產(chǎn)量 0.39 億只（不含可能進(jìn)口的 400 萬(wàn)只） ，其中將有 50%為出口。同時(shí)，出口的擴(kuò)大將推動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 22002 年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)規(guī)模分析我國(guó)彩管產(chǎn)業(yè)無(wú)論從產(chǎn)能、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和制造成本上已經(jīng)在世界確立優(yōu)勢(shì)電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度16 我國(guó)家電市場(chǎng)被公認(rèn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化程度最高的。彩管市場(chǎng)以彩電需求量推算，2001 年我國(guó)內(nèi)銷彩電約 2500 萬(wàn)臺(tái)，比 2000 年略有增長(zhǎng)，20

35、02 年將保持平穩(wěn)上升。近兩年，國(guó)美等連鎖店實(shí)行大批量統(tǒng)購(gòu)分銷政策，使低價(jià)機(jī)、特價(jià)機(jī)風(fēng)靡全國(guó)，彩電價(jià)格普遍降到平均成本一帶甚至更低；本土品牌和外資品牌連動(dòng)降價(jià)，對(duì)擴(kuò)大市場(chǎng)尤其啟動(dòng)農(nóng)村市場(chǎng)十分有利。其次，新產(chǎn)品 pf 機(jī)正在成為城市家庭更新?lián)Q代的主導(dǎo)機(jī)。近一年來(lái)，純平彩電單價(jià)平均下跌 50%，使其性價(jià)比趨于合理化。同期 pf 管從 54cm（21 英寸）到86cm（34 英寸）品種成系列化，產(chǎn)能超過(guò) 1000 萬(wàn)只。第三，除價(jià)格因素以外，彩電品種增多，消費(fèi)者選擇余地大。城市 71cm（29 英寸）以上彩電占有率為 50%，農(nóng)村71cm（29 英寸）比率上升到近 20%。預(yù)計(jì) 2002 年國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)

36、市場(chǎng)規(guī)模約 2560 萬(wàn)臺(tái)，比去年增長(zhǎng) 2.4%。 3產(chǎn)品多樣化提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 不堪價(jià)格大戰(zhàn)和供過(guò)于求的巨大壓力，從今年初以來(lái)，各廠除在降低經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)成本上下功夫以外，開始從單純盲目的上量、上規(guī)模，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品多樣化、經(jīng)營(yíng)多元化。比如北京松下，在追求產(chǎn)品新穎性同時(shí)，增加外銷的 37cm小型管，開發(fā)大偏轉(zhuǎn)角“大眼睛”54cm 管；三星注重 pf等高附加值產(chǎn)品，并把月總產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大到 100 萬(wàn)只以上；福地副業(yè)主作，增加偏轉(zhuǎn)線圈和 lcd 偏光片的投入；華飛通過(guò)與 lg 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，追求低成本，利用品牌優(yōu)勢(shì)，專注于全球市場(chǎng)營(yíng)銷；永新在獲得中科院資助之后，加緊hdtv 管研制；賽格日立 ptv 管即將投產(chǎn)；

37、彩虹集團(tuán)熒光粉材料及零部件在滿足自配以外，越來(lái)越多地被國(guó)際、國(guó)內(nèi)同行業(yè)廠家采用等等。產(chǎn)品的多樣化，使 54cm、64cm、71cm 三品種機(jī)主導(dǎo)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，多品種、小批量、個(gè)性化、低成本、短交貨期等，使國(guó)內(nèi)彩管企業(yè)在加入 wto 以后，應(yīng)產(chǎn)品的多樣化，使54cm、64cm、71cm 三品種機(jī)主導(dǎo)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度17對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提高，世界彩管中心的地位得到加強(qiáng)。4彩管業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 跨入世界一體化市場(chǎng)的中國(guó)彩管業(yè)，雖然產(chǎn)品需求量不斷上升，市場(chǎng)占有率繼續(xù)擴(kuò)大，但企業(yè)經(jīng)營(yíng)越來(lái)越難。首先，價(jià)格跌勢(shì)不止，成為困擾行業(yè)企業(yè)最大的難題。2001

38、 年，主流品種和 pf 管新品，比上一年價(jià)格平均下跌近 40%，導(dǎo)致上半年行業(yè)多家企業(yè)發(fā)生虧損。由于 2002年供過(guò)于求關(guān)系沒(méi)有根本轉(zhuǎn)變，整機(jī)價(jià)格戰(zhàn)看不到盡頭；彩管價(jià)格受到整機(jī)廠打壓同時(shí)，還受到 lcd 的競(jìng)爭(zhēng)（主要為 cdt） ，有的企業(yè)降低成本的努力，甚至難以補(bǔ)回價(jià)格下調(diào)帶來(lái)的損失。其次，加入 wto 以后，關(guān)稅下調(diào)使 pf 管等國(guó)內(nèi)生產(chǎn)方興未艾的高附加值品種，面臨進(jìn)口沖擊；據(jù)業(yè)界人士反映，2001 年幾乎所有企業(yè)的 pf 管的生產(chǎn)沒(méi)有利潤(rùn)。第三，加入 wto 以后，cpt 直接出口可能減少，這是因?yàn)榭鐕?guó)公司瓜分世界市場(chǎng)以后，四處布點(diǎn)，實(shí)行彩電彩管一體化生產(chǎn)，在有市場(chǎng)的地區(qū)，彩管 cpt

39、地產(chǎn)地銷十分普遍。第四，一些跨國(guó)公司利用中國(guó)企業(yè)目前機(jī)制不夠健全和對(duì)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則不熟悉等，頻繁進(jìn)行所謂“反傾銷” ，限制和排斥彩虹及其它大陸廠家彩管對(duì)歐盟等地區(qū)出口，預(yù)計(jì)這種不公平競(jìng)爭(zhēng)還將持續(xù)一些時(shí)間。2002 年彩管產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)和出口面對(duì)許多新情況、新矛盾、新機(jī)遇。經(jīng)過(guò) 2001 年調(diào)整和準(zhǔn)備，中國(guó)彩管業(yè)將會(huì)一年比一年好。（三）相關(guān)行業(yè)：數(shù)字電視的發(fā)展?fàn)顩r（三）相關(guān)行業(yè)：數(shù)字電視的發(fā)展?fàn)顩r數(shù)字電視已經(jīng)引起人們的極大關(guān)注，電子行業(yè)的各個(gè)方面都在翹首盼望著數(shù)字電視大發(fā)展的到來(lái),期望數(shù)字電視的全面啟動(dòng)。為此，電視機(jī)廠家準(zhǔn)備了倍場(chǎng)數(shù)字處理電視機(jī)、提高清晰度的中等清晰度電視機(jī)、高清晰度電視機(jī)、各種大屏幕

40、電視機(jī)；機(jī)頂盒廠家準(zhǔn)備了諸多不同功能的機(jī)數(shù)字電視已經(jīng)引起人們的極大關(guān)注，電子行業(yè)的各個(gè)方面都在翹首盼望著數(shù)字電視大發(fā)展的到來(lái),期望數(shù)字電視的全面啟動(dòng)電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度18頂盒，衛(wèi)星的、有線的、帶硬盤的、帶上網(wǎng)的、帶跳舞的、帶游戲的、帶交互的、帶數(shù)據(jù)接收的、帶電子節(jié)目指導(dǎo)的，帶高清的，已經(jīng)應(yīng)有盡有；投資商在到處介入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和增值業(yè)務(wù)，連送帶買，非常看好數(shù)字電視這一市場(chǎng)。但為什么發(fā)展高潮久等未到?什么時(shí)候啟動(dòng)？這是業(yè)界非常關(guān)心的問(wèn)題。 （一）數(shù)字電視是一個(gè)大系統(tǒng) 其中一個(gè)原因是大家對(duì)數(shù)字電視的理解不同。電視機(jī)廠家從接收機(jī)的角度來(lái)談數(shù)字電視，討論的熱點(diǎn)是背投前投、中等清晰度高清

41、晰度、延時(shí)播放、硬盤紀(jì)錄；電視臺(tái)是從電視業(yè)務(wù)的角度來(lái)談數(shù)字電視，討論的熱點(diǎn)是交互電視高清晰度電視、媒體資產(chǎn)管理；有線電視從傳輸系統(tǒng)概念來(lái)談數(shù)字電視，討論的熱點(diǎn)是有線上網(wǎng)、視頻點(diǎn)播、三網(wǎng)融合。什么是數(shù)字電視？凡在電視信號(hào)的獲取、產(chǎn)生、處理、傳輸、接收和存貯的過(guò)程中使用數(shù)字電視信號(hào)的系統(tǒng)或設(shè)備稱為數(shù)字電視系統(tǒng)或數(shù)字電視設(shè)備。這里數(shù)字電視信號(hào)可以是直接生成的數(shù)字電視信號(hào)，如動(dòng)畫、字幕機(jī)和數(shù)字?jǐn)z像機(jī)產(chǎn)生的數(shù)字信號(hào)；也可以是由模擬信號(hào)經(jīng)數(shù)字化以后產(chǎn)生的數(shù)字電視信號(hào)，如模擬電視信號(hào)經(jīng)數(shù)字化后產(chǎn)生的標(biāo)尊數(shù)字電視信號(hào)，也可以是經(jīng)處理的數(shù)字電視信號(hào)。任何不使用數(shù)字電視信號(hào)的設(shè)備，但使用數(shù)字控制，數(shù)字顯示的設(shè)備不

42、應(yīng)稱為數(shù)字電視設(shè)備， “數(shù)字”后面應(yīng)加上“控制” 、 “顯示”修辭，才更加明確。關(guān)于“數(shù)字電視機(jī)”目前已有兩種不同的解釋，80年代 itt 公司就研制了一套數(shù)字處理芯片，在接收模擬電視信號(hào)的情況下，在模擬高、中頻處理以后，經(jīng) a/d 轉(zhuǎn)換成數(shù)字視頻信號(hào)后進(jìn)行數(shù)字處理，以便改進(jìn)圖像清晰度、降噪、用倍行或其他方法去閃爍。80 年代末，國(guó)內(nèi)為了推進(jìn)該芯片在中國(guó)的應(yīng)用，還成立過(guò)數(shù)字電視協(xié)會(huì)，嚴(yán)格地說(shuō)應(yīng)是“數(shù)字電視機(jī)芯片協(xié)會(huì)” 。但因當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚不成熟，推廣不是很快，到 90 年代才有多種具有畫中畫、凡在電視信號(hào)的獲取、產(chǎn)生、處理、傳輸、接收和存貯的過(guò)程中使用數(shù)字電視信號(hào)的系統(tǒng)或設(shè)備稱為數(shù)字電視系統(tǒng)或

43、數(shù)字電視設(shè)備電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度19倍行和其他質(zhì)量改進(jìn)的“數(shù)字電視機(jī)” 。這種數(shù)字電視機(jī)接收的是模擬電視信號(hào)，仍處在模擬傳輸?shù)哪M系統(tǒng)中。美國(guó)的“數(shù)字電視” （dtv：digital tv）則專指美國(guó)地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)。這是一個(gè)專用名詞，不是前面我們說(shuō)的廣義數(shù)字電視的概念。如歐洲相類似的地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)是 dvb-t。在這種地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)中，從演播室節(jié)目制作開始，到發(fā)射機(jī)到傳輸?shù)浇邮盏乃协h(huán)節(jié)都是使用數(shù)字電視信號(hào)或?qū)?shù)字電視信號(hào)進(jìn)行處理和調(diào)制，接收這種地面數(shù)字電視廣播信號(hào)的電視機(jī)才是名副其實(shí)的數(shù)字電視機(jī)，這樣就出現(xiàn)了兩種數(shù)字電視機(jī)。因此，接收模擬電視信號(hào)的應(yīng)稱為

44、“數(shù)字模擬電視接收機(jī)” ，接收地面廣播數(shù)字電視信號(hào)的接收機(jī)才稱為“數(shù)字電視接收機(jī)” 。電視系統(tǒng)的全面數(shù)字化使節(jié)目制作、傳輸、播出到廣播電視業(yè)務(wù)都帶來(lái)了革命性的變化。電視系統(tǒng)全面數(shù)字化是促進(jìn)了廣播電視技術(shù)與通信與計(jì)算機(jī)技術(shù)的融合。原本是完全不同媒體的廣播、電視、通信和計(jì)算機(jī)，在全部數(shù)字化后，在數(shù)字域中都用同一種符號(hào)“0”和“1” 。從而使目前帶寬最寬的到戶通道電視通道有可能成為所有這些業(yè)務(wù)到達(dá)家庭的最佳途徑。而要實(shí)現(xiàn)這些多種業(yè)務(wù)就要使廣播通道雙向化。廣播通道的雙向化并非簡(jiǎn)單的對(duì)稱雙向，而是把原來(lái)由點(diǎn)到面的廣播和雙向?qū)ΨQ通信和計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)結(jié)合在一起，而這種雙向化涉及到大量的投資和一系列的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議。

45、最基本的協(xié)議是數(shù)字電視的物理通道傳輸協(xié)議，主要有衛(wèi)星、有線和地面無(wú)線三大通道。在衛(wèi)星信方面我國(guó)已有三個(gè)衛(wèi)星平臺(tái)，最早的是 cctv5、6、7、8 加密平臺(tái)，后來(lái)的各省的上星節(jié)目和后來(lái)的村村通平臺(tái)，所有這些平臺(tái)都是數(shù)字的。或者說(shuō)衛(wèi)星電視已經(jīng)是數(shù)字廣播。在有線方面，廣播傳輸標(biāo)準(zhǔn)已有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。但交互業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)信息、加密框架、數(shù)據(jù)廣播等與數(shù)字有線電視業(yè)務(wù)開展有密切關(guān)系的一系列標(biāo)準(zhǔn)尚在討論中。如整個(gè)國(guó)家的加密體系如何確定，全國(guó)的用戶管理系統(tǒng)如何安排，各電臺(tái)的電子節(jié)目指導(dǎo)如何在同一機(jī)頂盒上運(yùn)行都是要解決的問(wèn)電視系統(tǒng)的全面數(shù)字化使節(jié)目制作、傳輸、播出到廣播電視業(yè)務(wù)都帶來(lái)了革命性的變化電子行業(yè)分析報(bào)告

46、2001 年 4 季度20題。目前有些有線臺(tái)使用美國(guó) docsis 標(biāo)準(zhǔn)的有線調(diào)制解調(diào)器（cable modem）進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，但與其他業(yè)務(wù)相結(jié)合的還剛起步。交互標(biāo)準(zhǔn)方面目前信息產(chǎn)業(yè)部已在去年年底率先公布了有線電視調(diào)制解調(diào)器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用的是 euro-docsis 標(biāo)準(zhǔn)。在與數(shù)字電視業(yè)務(wù)密切相關(guān)的中間件的標(biāo)準(zhǔn)方面已有多各組織在開展研究。在地面廣播方面，我國(guó)科技人員已經(jīng)經(jīng)過(guò)了多年的艱苦卓絕努力。首先，高清晰度電視戰(zhàn)略研究組在 93 年啟動(dòng)，研究了高清晰度電視的發(fā)展戰(zhàn)略，確定了首先完成高清晰度電視的功能樣機(jī)，然后啟動(dòng)接收機(jī)和芯片工業(yè)地兩步走的戰(zhàn)略路線；同時(shí)啟動(dòng)的 85 攻關(guān)中，廣科院聯(lián)合各

47、大專院校在信源編碼和信道編碼模擬方面對(duì)當(dāng)時(shí)世界上存在的各種方案作了大量模擬工作，數(shù)字電視專家組詳細(xì)討論了高清晰度電視參數(shù)的選擇和系統(tǒng)各部分的方案，并設(shè)計(jì)完成了地面數(shù)字電視系統(tǒng)的初步方案；在此基礎(chǔ)上國(guó)家科委投資 1500 萬(wàn)，分 7 個(gè)專題進(jìn)行招標(biāo)并組建總體組，聯(lián)合多家單位在兩年內(nèi)完成高清晰度電視功能樣機(jī)；國(guó)慶50 周年慶典廣科院和總體組分別用兩種不同的傳輸制式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)播，標(biāo)志著中國(guó)高清技術(shù)已進(jìn)入實(shí)用化階段；在此之后，國(guó)家廣播電影電視總局發(fā)布征求地面數(shù)字廣播方案公告，截止日期為 2001 年 4 月底。清華大學(xué)在美國(guó)legend silicon 公司方案的基礎(chǔ)上，提出了一種經(jīng)修改的 cofd

48、m 的方案。成都電信也提出一種修改的 cofdm 方案。至此連同廣科院和總體組提出的 3 種方案，已提出 5 種不同的地面數(shù)字電視方案。國(guó)家廣電總局將從 2001 年 9 月30 開始測(cè)試 5 種不同的系統(tǒng)，因此各方正在加緊努力進(jìn)行修改和完善。估計(jì)在此之后會(huì)在計(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行新一輪的聯(lián)合開發(fā)，到 2003 年底最后確定標(biāo)準(zhǔn)。配合標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試和試驗(yàn)，中央電視臺(tái)、北京電視臺(tái)、上海電視臺(tái)和深圳電視臺(tái)將同時(shí)進(jìn)行數(shù)字電視試驗(yàn)。中央電視臺(tái)除了使用原國(guó)慶轉(zhuǎn)播系統(tǒng)外，還聯(lián)合 13 個(gè)省市進(jìn)行交互電視試驗(yàn)；上海電視臺(tái)在 2001 年 apeg 會(huì)議期間進(jìn)行了有線數(shù)字高清晰度電視的試驗(yàn)；深圳電視臺(tái)在 1999 年和

49、 2000 年的高教會(huì)上試驗(yàn)了用 mmds 來(lái)播出高清晰度電視節(jié)目；同時(shí)各地電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度21會(huì)利用各自不同的地理?xiàng)l件和環(huán)境對(duì)不同的制式進(jìn)行測(cè)試?？梢?，數(shù)字電視是一個(gè)大系統(tǒng)，數(shù)字電視業(yè)務(wù)的開展不單單是傳輸標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，也不是單單加密的問(wèn)題，從橫向來(lái)說(shuō)，是從節(jié)目制作到傳輸?shù)浇邮盏亩说蕉说南到y(tǒng)問(wèn)題。從縱向來(lái)說(shuō)，是從物理層傳輸標(biāo)準(zhǔn)到中間件標(biāo)準(zhǔn)到信息表述到信息使用到內(nèi)容保護(hù)的一系列系統(tǒng)問(wèn)題。 （二）廣播電視的改革與業(yè)務(wù)集成 廣播電視的改革正在蓬勃發(fā)展，必將對(duì)數(shù)字電視的發(fā)展有決定性的指導(dǎo)作用和推動(dòng)作用。有線臺(tái)無(wú)線臺(tái)合并將進(jìn)一步優(yōu)化省級(jí)電視臺(tái)的資源配置，使電視臺(tái)的節(jié)目制作能力大幅度

50、增長(zhǎng)。這使得數(shù)字電視的最大推動(dòng)力的節(jié)目供應(yīng)會(huì)有很大變化。通常省級(jí)電視臺(tái)會(huì)有 2-4 套節(jié)目，省有線臺(tái)會(huì)有 4-6 套節(jié)目，由于分散經(jīng)營(yíng)形不成合力，造成節(jié)目雷同，內(nèi)容重復(fù)。有線臺(tái)無(wú)線臺(tái)的和并有利于數(shù)字電視的統(tǒng)一加擾和電子節(jié)目單的運(yùn)作方式，有利于統(tǒng)一管理收費(fèi)，也有利于節(jié)目頻道的專業(yè)化和節(jié)目?jī)?nèi)容的分級(jí)管理。做到信息型、服務(wù)型、教育型和娛樂(lè)型節(jié)目相對(duì)分開，分別管理分別收費(fèi)。市縣臺(tái)轉(zhuǎn)變職能使本來(lái)就很難與大電視臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的小電視臺(tái)可以集中精力做好轉(zhuǎn)播服務(wù)工作并集中力量做好本地客戶發(fā)展和服務(wù)，本地的信息化服務(wù)。以省為單位組建網(wǎng)絡(luò)公司和事業(yè)集團(tuán)將整合節(jié)目制作、節(jié)目播出、業(yè)務(wù)集成和信息傳輸多方面的力量，建立全程全網(wǎng)

51、直接到戶的整體優(yōu)勢(shì)，極大地便利了全國(guó)和全省節(jié)目、信息和教育節(jié)目的整合，為數(shù)字電視直接到戶的運(yùn)營(yíng)體制打下了基礎(chǔ)。在模擬電視中，早期是一個(gè)演播室連接一個(gè)發(fā)射機(jī)，直接進(jìn)行地面電視廣播。后來(lái)發(fā)展到一個(gè)演播室可以做多套節(jié)目，但地面廣播中一套節(jié)目一個(gè)頻道一個(gè)發(fā)射臺(tái)的格局沒(méi)有改變。衛(wèi)星廣播和有線電視的出現(xiàn)，本來(lái)可以徹底改變了這一格局，將多種不同的節(jié)目，如中央、省市的節(jié)目和各種不同的視頻、音頻和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)集成在一起。但由電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度22于歷史的原因，衛(wèi)星廣播初期，各省仍是各自使用各自的上行站。但在接收端接收機(jī)確是接收所有節(jié)目，這樣的情況很難使用電子節(jié)目指導(dǎo)和加密等數(shù)字電視特有的服務(wù)手

52、段。同時(shí)這也造成資源重復(fù)、資源分散，除本省新聞節(jié)目不同外，各省大多數(shù)節(jié)目區(qū)于雷同。試想 30 多套節(jié)目如果統(tǒng)一規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工，能達(dá)到多大的效果和效益。也只有聯(lián)合起來(lái)，才能應(yīng)對(duì)國(guó)外大媒體的競(jìng)爭(zhēng)。有線臺(tái)和無(wú)線臺(tái)的合并同樣提出了業(yè)務(wù)集成平臺(tái)的問(wèn)題，省里的 6-10 套節(jié)目加上中央的 11 套節(jié)目加上省的30 多套節(jié)目如何向下傳送？如何滿足人們對(duì)節(jié)目的不同需求和對(duì)價(jià)格的不同需要？如何將不同的數(shù)據(jù)送到不同人的手中？要解決這些問(wèn)題都需要有一個(gè)業(yè)務(wù)集成平臺(tái)實(shí)體，而這在我國(guó)的電視機(jī)構(gòu)中尚不存在，必須要進(jìn)行認(rèn)真設(shè)置、規(guī)范和管理。只有在一個(gè)平臺(tái)上，才能實(shí)現(xiàn)不同節(jié)目的授權(quán)、加密、不同用戶的不同管理和不同信息源

53、信息的集成。才能有統(tǒng)一的電子節(jié)目指導(dǎo)方便用戶接收。有人擔(dān)心統(tǒng)一的平臺(tái)不能兼顧各方的利益，這種擔(dān)心是多余的，現(xiàn)代的業(yè)務(wù)集成平臺(tái)可以完全滿足多個(gè)節(jié)目提供方對(duì)大量用戶的管理。除了象股票、航班、天氣預(yù)報(bào)等由中心提供的信息外，大部分的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的服務(wù)對(duì)象都在當(dāng)?shù)兀虼嗽谑锌h搞好中央和省節(jié)目轉(zhuǎn)播的同時(shí)，應(yīng)允許市縣網(wǎng)絡(luò)前段能在總碼流中插入數(shù)據(jù)，一方面因?yàn)榇a流中尚有不少空閑位置能夠得到充分利用，另一方面可以進(jìn)行本地的數(shù)據(jù)服務(wù)，如本地的商場(chǎng)信息、各單位的個(gè)性化信息服務(wù)等等。 （三）單一業(yè)務(wù)不可能推動(dòng)數(shù)字電視 推動(dòng)數(shù)字電視的三大推動(dòng)力就是交互電視、高清晰度電視和數(shù)據(jù)。交互電視是數(shù)字電視特有的一種形式，通常不一定非指

54、有回傳通道的交互。交互可以分為存儲(chǔ)釋放終端交互方式(store and forward interaction) 、面向人的實(shí)時(shí)交互 (human-oriented real-time interaction) ，響應(yīng)速度0.5s 和機(jī)器速度交互(machine-speed 推動(dòng)數(shù)字電視的三大推動(dòng)力就是交互電視、高清晰度電視和數(shù)據(jù)電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度23interaction)，響應(yīng)速度 10-4s-0.5s。第一步所要開通的交互電視是終端交互式交互電視，主要有多鏡頭的體育節(jié)目，有伴隨數(shù)據(jù)的音樂(lè)和體育節(jié)目或多結(jié)尾電視劇等。這種交互節(jié)目對(duì)網(wǎng)絡(luò)的要求不高，但徹底打破了傳統(tǒng)節(jié)目制

55、作的模式，電視臺(tái)要有一定的時(shí)間去適應(yīng)和習(xí)慣，這也是市場(chǎng)必須等待的時(shí)間。但交互電視對(duì)中間件和軟件的要求相對(duì)較高，電視臺(tái)的相應(yīng)設(shè)備和軟件必須和接收端的機(jī)頂盒中的中間件和軟件相一致。如果在同一機(jī)頂盒電視業(yè)務(wù)外還要引入互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，情況會(huì)更加復(fù)雜。因?yàn)殡娨晿I(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)普通機(jī)頂盒和網(wǎng)絡(luò)始終是一個(gè)非常不協(xié)調(diào)的問(wèn)題。因?yàn)槠胀C(jī)頂盒非常不同于 pc 或網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)，使用低中檔處理器，內(nèi)存較小，軟件價(jià)格要低同時(shí)要求較高的可靠性。如果機(jī)頂盒無(wú)硬盤，使得信號(hào)的處理主要使用物理的而不是虛擬存儲(chǔ)，這對(duì)許多互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有困難。另一方面對(duì)于網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)的接入有非常不同的方式，如從撥號(hào)上網(wǎng)到 dsl 到有線調(diào)制解調(diào)器有著非

56、常不同的速率。原來(lái)電視的同步和恒定碼率的特性要求網(wǎng)絡(luò)提供交互業(yè)務(wù)額外的峰值以及平均碼率的控制問(wèn)題，同時(shí)還必須處理與原有網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件環(huán)境的關(guān)系。發(fā)展的兩個(gè)完全不同的方向一是互聯(lián)網(wǎng)完全納入數(shù)字電視的體系；另一個(gè)方向就是數(shù)字電視完全納入互聯(lián)網(wǎng)的體制，如微軟的mstv。從上面的討論可以看出，交互電視的推動(dòng)遠(yuǎn)不是想象的那樣簡(jiǎn)單。相反高清晰度電視的推動(dòng)在中間件和軟件方面要簡(jiǎn)單的多，在數(shù)字電視系統(tǒng)中高清晰度電視業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視的常規(guī)業(yè)務(wù)的處理是一樣的，只是所占的碼率較高。有人一提起數(shù)字電視或高清晰度電視就只想到地面廣播，但在衛(wèi)星和有線電視網(wǎng)中開播高清晰度電視的技術(shù)和市場(chǎng)條件已經(jīng)成熟。從高清晰度電視的傳

57、輸媒體看，地面?zhèn)鬏斠巡幌蠛诎?、彩色電視剛發(fā)展時(shí)那樣是唯一的途徑。目前衛(wèi)星和有線的傳輸方式已經(jīng)非常成熟，城市主要以有線電視傳輸為主，邊遠(yuǎn)地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)主要以衛(wèi)星為主。而且，大多數(shù)城市居民已不再使用室外天線接收電視節(jié)目，而是通過(guò)有線電視。而室內(nèi)天線在高樓住戶有很大困難，許多樓房或是屏蔽或朝向不對(duì)。在已有有線電視的電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度24家庭再要求用戶在收有線標(biāo)清電視的同時(shí)在用室內(nèi)天線收一套高清晰度電視幾乎是不可能的，因?yàn)楦咔逦入娨暫苋菀子糜芯€接收。因此在高清晰度電視的發(fā)展中，地面?zhèn)鬏數(shù)闹匾耘c黑白和彩色電視發(fā)展初期已完全不同。由于目前的衛(wèi)星和有線電視網(wǎng)已經(jīng)可以將數(shù)字高清晰度電

58、視節(jié)目傳送到各家各戶，有線和衛(wèi)星的數(shù)字電視廣播標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)頒布，高清晰度電視的演播室標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)制定，因此在衛(wèi)星和有線進(jìn)行高清晰度電視廣播的條件已經(jīng)成熟。由此可見，衛(wèi)星有線網(wǎng)首先開通高清晰度電視將會(huì)有利于加快我國(guó)電視行業(yè)更新?lián)Q代的步伐，為推動(dòng)電視機(jī)的更新?lián)Q代和推動(dòng)內(nèi)需做出貢獻(xiàn)。目前我國(guó)已有一批電視機(jī)廠家具有了高清晰度電視的生產(chǎn)能力并進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，如有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支持，必然使我國(guó)高清產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)能站穩(wěn)腳跟，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。高清晰度電視在中國(guó)有著特殊的地位，無(wú)論是從廣播界，工業(yè)界還是科技界對(duì)此都十分重視，因此政府對(duì)此也十分重視。國(guó)際上，相對(duì)來(lái)說(shuō)美國(guó)和日本在 hdtv 上比歐洲更為積極。理由有兩個(gè)方面：一方面是

59、 hdtv 帶來(lái)的質(zhì)量改進(jìn)，從美國(guó)和日本來(lái)說(shuō)，原有的 ntsc 是 525 線，垂直清晰度約為 4800.7=336 線，因此在大屏幕時(shí)，不可能有太好的效果。使用高清晰度電視后，質(zhì)量有很大的提高。另一方面的原因是從演播室到接收的質(zhì)量保持方面，平均來(lái)說(shuō)美國(guó)做得不如歐洲好。加上歐洲 16:9 的電視發(fā)展較早，pal，secam 均為 625 線制式，在初期高清電視機(jī)不能達(dá)到其極限清晰度的情況下，普通 16：9 的質(zhì)量和高清質(zhì)量的差別沒(méi)有美國(guó)大，質(zhì)量提高不明顯，因此歐洲推動(dòng)高清晰度電視的動(dòng)力不如美國(guó)。我國(guó)雖然是采用 pal，但沒(méi)有 16：9 的發(fā)展階段，有質(zhì)量改進(jìn)的電視機(jī)只是在現(xiàn)在剛剛出現(xiàn)，從演播室

60、設(shè)備和節(jié)目質(zhì)量水平平均比歐洲要低，從源到接收的圖像質(zhì)量保持也不如歐洲。因此，即使是初期的高清晰度電視接收機(jī)，也比普通清晰度電視的質(zhì)量有較大的提高。在節(jié)目的驅(qū)動(dòng)方面，美國(guó)地面數(shù)字電視的推動(dòng)力很大程度上來(lái)源于本地節(jié)目。因?yàn)榫哂袔装偬坠?jié)目的多個(gè)衛(wèi)星電子行業(yè)分析報(bào)告 2001 年 4 季度25系統(tǒng)早已覆蓋美國(guó)全境，并開通了衛(wèi)星數(shù)字高清晰度電視，加上有線電視的競(jìng)爭(zhēng)，本地節(jié)目顯得格外重要。但在中國(guó)，高清晰度電視不大可能從地方節(jié)目開始，首先是中央的節(jié)目，更適應(yīng)于全國(guó)有線網(wǎng)的傳送。換句話說(shuō)，按照中國(guó)的國(guó)情，中央節(jié)目的重要性要比地方臺(tái)節(jié)目的重要性大的多。而中央的常規(guī)清晰度電視節(jié)目已有多種覆蓋手段。因此，中央開通