2021年稀土永磁材料行業(yè)現狀與前景趨勢分析報告

1、2021年稀土永磁材料行業(yè)現狀與前景趨勢分析報告目錄1.稀土永磁材料行業(yè)現狀31.1稀土永磁材料行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析31.2稀土永磁材料市場規(guī)模分析62.稀土永磁材料行業(yè)存在的問題72.1產業(yè)結構失衡82.2行業(yè)服務無序化82.3供應鏈整合度低92.4基礎工作薄弱92.5供給不足，產業(yè)化程度較低93.稀土永磁材料行業(yè)前景趨勢113.1開發(fā)高磁能積的粘結磁體113.2推進高性能的各向異性稀土粘結磁體開發(fā)113.3促進納米稀土永磁材料研發(fā)113.4企業(yè)業(yè)務布局向產業(yè)鏈下游延伸123.5行業(yè)集約化，市場集中度提升123.6產品高端化，實現結構性升級133.7延伸產業(yè)鏈133.8行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢1

2、33.9生態(tài)化建設進一步開放133.10服務模式多元化143.11呈現集群化分布143.12需求開拓164.稀土永磁材料行業(yè)政策環(huán)境分析164.1稀土永磁材料行業(yè)政策環(huán)境分析164.2稀土永磁材料行業(yè)經濟環(huán)境分析164.3稀土永磁材料行業(yè)社會環(huán)境分析174.4稀土永磁材料行業(yè)技術環(huán)境分析175.稀土永磁材料行業(yè)競爭分析195.1稀土永磁材料行業(yè)競爭分析195.1.1對上游議價能力分析195.1.2對下游議價能力分析195.1.3潛在進入者分析205.1.4替代品或替代服務分析205.2中國稀土永磁材料行業(yè)品牌競爭格局分析215.3中國稀土永磁材料行業(yè)競爭強度分析216.稀土永磁材料產業(yè)投資分析

3、226.1中國稀土永磁材料技術投資趨勢分析226.2中國稀土永磁材料行業(yè)投資風險226.3中國稀土永磁材料行業(yè)投資收益231. 稀土永磁材料行業(yè)現狀1.1 稀土永磁材料行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析稀土永磁材料行業(yè)相關制造企業(yè)眾多，但高性能稀土永磁材料生產商卻較為集中。稀土永磁材料特別是高性能稀土永磁材料是我國重點新材料和高新技術產品，一直受到了國家產業(yè)政策的大力支持。國內的知名企業(yè)主要包括中科三環(huán)、銀河磁體、正海磁材、寧波韻升等。稀土永磁材料是指稀土元素RE（鈰Sm、釹Nd、釤Sm）和過度族金屬元素TM（鐵Fe，鈷Co）形成的合金經一定的工藝制成的永磁材料，是對相關產品性能、效率提升較為明顯的重要基礎

4、材料，在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中應用量較大，目前也已成為稀土新材料中最大的消費領域。相較于傳統(tǒng)永磁材料，稀土永磁材料是目前磁性能最好、綜合性能最優(yōu)的磁性材料，已經成為現代工業(yè)不可或缺的關鍵基礎材料。稀土永磁材料行業(yè)是指從事稀土永磁材料相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知稀土永磁材料行業(yè)定義，對預測并引導稀土永磁材料行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國稀土永磁材料行業(yè)相關制造企業(yè)眾多，但高性能稀土永磁材料生產商卻較為集中。國內的知名企業(yè)主要包括中科三環(huán)、銀河磁體、正海磁材、寧波韻升等。稀土永磁材料具備優(yōu)異的磁性性能，可助力消費電子、變頻家電、新能源汽車、工業(yè)電機等領域內應用

5、產品性能的提升。以新能源汽車為例，稀土永磁材料是生產永磁同步電機的必備原材料，中國新能源汽車的驅動電機以永磁同步電機為主流，永磁同步電機具有能量密度大、運行可靠、調速性能佳等特點，相比于其他類型的電機，可在同等質量、體積下提供更大的動力輸出，對新能源汽車而言是理想的電機類型。稀土永磁材料行業(yè)的產業(yè)鏈由上游稀土行業(yè)，中游稀土永磁材料行業(yè)，以及下游行業(yè)應用組成。稀土永磁材料下游應用領域眾多，包括消費電子等傳統(tǒng)應用領域以及風力發(fā)電機、新能源汽車、變頻電器、汽車EPS等新興應用領域。不同應用領域對稀土永磁產品性能的要求差異較大，產品定制化程度較高，需要針對客戶提供的應用情景、功能、技術參數、質量等方面

6、的需求進行設計、生產和交付。下游應用產品的市場需求受中國以及國際經濟形勢影響較大，各應用領域的市場需求將直接影響稀土永磁材料行業(yè)的發(fā)展。稀土永磁材料的產業(yè)鏈較短，上游主要是一些稀土原材料供應廠商，以及生產設備供應廠商，主要生產設備有制粉機、粉末成型機、速凝薄片爐、氫破碎爐等，供應商有南大紫金科技、艾斯吉成、沈陽中北真空等公司。中游是永磁材料生產商，產業(yè)鏈下游主要是一些消費市場和工業(yè)品市場，如電子元器件、家電、汽車、通信、風電等。上游產業(yè)中游產業(yè)下游產業(yè)稀土永磁材料消費電子其他稀土石材稀土氧化物稀土金屬風力發(fā)電機粘結釹鐵硼永磁材料新能源汽車變頻家電工業(yè)電機1.2 稀土永磁材料市場規(guī)模分析隨著國家

7、政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，稀土永磁材料行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動稀土永磁材料產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2020年我國鐵氧體永磁材料產量為52.81萬噸，同比下降3.17%；鐵氧體軟磁材料產量為26萬噸，較2019年保持平穩(wěn)。2. 稀土永磁材料行業(yè)存在的問題 2.1 產業(yè)結構失衡國內釹鐵硼仍以中低端產品為主，多數產品應用在音像器材、磁選設備及小型電機等傳統(tǒng)領域，而新能源汽車、節(jié)能電機等新興領域僅占1/4。此外，近年來，國內各地投資熱情不減，但由于高

8、性能釹鐵硼產品技術壁壘較高，中低水平永磁產能過剩的局面短期內無法改變，行業(yè)面臨自相壓價、無序競爭，部分生產低端產品的中小企業(yè)將面臨停產清出。2.2 行業(yè)服務無序化Ø 稀土永磁材料行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。Ø 稀土永磁材料行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.3 供應鏈整合度低Ø 稀土永磁材料行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。Ø 稀土永磁材料行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.4 基礎工作薄弱稀土永磁材料標準

9、不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，稀土永磁材料管理能力還不能適應工作需要。2.5 供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致稀土永磁材料行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 稀土永磁材料行業(yè)前景趨勢3.1 開發(fā)高磁能積的粘結磁體稀土永磁材料基本上就是釹鐵硼為主的材料，分為兩類：燒結磁體和粘結磁體。釹鐵

10、硼燒結磁體是各向異性的，并且是全密度磁體，應用逐漸呈現擴大趨勢。但是對于釹鐵硼粘結磁體是各向同性的，釹鐵硼粘結磁體的不足不斷凸顯出來，首先，其磁粉是各向同性的，最大磁能積上額較低，不能全部能滿足現階段的需求；其次，成型工藝也存在很大的局限性，即釹鐵硼快淬磁粉主要用于制作壓縮粘結磁體，其產量占比卻是十分的低。隨著電器小型化發(fā)展趨勢的要求，開發(fā)高磁能積的粘結磁體成為市場新的需求方向。3.2 推進高性能的各向異性稀土粘結磁體開發(fā)為了滿足低碳經濟的發(fā)展要求，對于高性能的各向異性稀土粘結磁體的開發(fā)與研究已經成為社會發(fā)展的重要研究問題。國際上開發(fā)新型各向異性稀土粘結磁體有二個途徑：一是開發(fā)新材料，研究稀土

11、鐵氮新型永磁材料，制造單晶顆粒各向異性磁粉；二是開發(fā)新工藝，制造具有織構的釹鐵硼各向異性磁粉，包括制備釹鐵硼各向異性磁粉和熱擠壓各向異性磁粉。3.3 促進納米稀土永磁材料研發(fā)在對稀土永磁材料的研究與開發(fā)上，要將稀土材料與納米技術相結合，通過將納米材料所具備的小尺寸效應、量子效應、表面效應和界面效應等四大效應與稀土元素獨特的電子層結構特點相結合，采用新型加工工藝制備納米晶NdFeB磁粉，降低燒結溫度，而且所得到的磁體磁能積更高，磁體形狀自由度好、尺寸精度高，因而成為各大NdFeB永磁體生產公司的研究熱點，有著廣闊的市場前景。3.4 企業(yè)業(yè)務布局向產業(yè)鏈下游延伸未來稀土永磁材料行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務布局

12、將向行業(yè)下游延伸，以生產高附加值的行業(yè)應用產品提升企業(yè)溢價水平和盈利空間。從產業(yè)鏈上游至下游，稀土產品的價值逐漸提升，下游終端應用產品具有較高的技術集成度和產品附加值，是業(yè)內企業(yè)提升產品溢價水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關鍵。3.5 行業(yè)集約化，市場集中度提升中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將逐漸提升，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，業(yè)內龍頭企業(yè)將通過資本運作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產能和市場份額。3.6 產品高端化，實現結構性升級中國豐富的稀土資源及勞動力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展

13、提供了驅動力，行業(yè)生產效率有望進一步提高，稀土永磁材料以及終端應用產品的生產工藝、技術水平也將持續(xù)提升，燒結釹鐵硼等稀土永磁材料將逐漸由中低端朝著高端化的方向發(fā)展，以實現結構性升級。3.7 延伸產業(yè)鏈稀土永磁材料行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。3.8 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 稀土永磁材料行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行

14、業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.9 生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當稀土永磁材料行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，稀土永磁材料需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)稀土永磁材料行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭

15、代進化。3.10 服務模式多元化我國的稀土永磁材料服務模式相對比較單一。在城市，稀土永磁材料公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的稀土永磁材料服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。3.11 呈現集群化分布目前各地都在推稀土永磁材料項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的稀土永磁材料項目。隨著各地稀土永磁材料建設，中國稀土永磁材料建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。

16、在地域分布上，中國稀土永磁材料建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級稀土永磁材料項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國稀土永磁材料建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展稀土永磁材料建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特色，也正加緊稀土永磁材料建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)稀土永磁材料建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的稀土永磁材料水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的稀土永磁材料

17、相對來說會更加成熟一些。但目前中西部稀土永磁材料打造勢頭也十分強勁。3.12 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在稀土永磁材料行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。4. 稀土永磁材料行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 稀土永磁材料行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對稀土永磁材料行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)

18、新。4.2 稀土永磁材料行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的稀土永磁材料產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了稀土永磁材料行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 稀土永磁材料行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，稀土永磁材料業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的稀土永磁材料行業(yè)具有消費潛力。我國經濟

19、發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對稀土永磁材料產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 稀土永磁材料行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 稀土永磁材料行業(yè)競爭

20、分析目前，我國稀土永磁材料領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局稀土永磁材料相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的稀土永磁材料產品。稀土永磁材料行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。5.1 稀土永磁材料行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析稀土永磁材料作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控

21、制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，稀土永磁材料企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析稀土永磁材料行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。稀土永磁材料企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析稀土永磁材料行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能

22、力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。稀土永磁材料行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是稀土永磁材料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是稀土永磁材料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是稀土永磁材料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析稀土永磁材料行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重

23、要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國稀土永磁材料行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國稀土永磁材料行業(yè)競爭強度分析（1）中國稀土永磁材料行業(yè)現有企業(yè)競爭情況目前，稀土永磁材料行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國稀土永磁材料行業(yè)上游議價能力分析稀土永磁材料行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、稀土永磁材料材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，稀土永磁材料行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國稀土永磁材料行業(yè)下游議價能力分析稀土永磁材料行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，稀土永磁材料行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國稀土永磁材料行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國稀土永磁材料行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。6. 稀土永磁材料產業(yè)投資分析6.1 中國稀土永磁材料技術投資趨勢