自動化行業(yè)分析

1、自動化系統(tǒng)集成行業(yè)調(diào)查報告2014年4月 目 錄自動化系統(tǒng)集成行業(yè)介紹31、 應(yīng)用領(lǐng)域32、行業(yè)結(jié)構(gòu)43、系統(tǒng)集成商發(fā)展的關(guān)鍵時期54、市場分析55、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈66、行業(yè)利潤77、行業(yè)競爭88、資金問題109、未來趨勢11自動化系統(tǒng)集成行業(yè)介紹1、 應(yīng)用領(lǐng)域 自動化控制系統(tǒng)作為工業(yè)的大腦，使得現(xiàn)代生產(chǎn)的智能化水平不斷提高，在現(xiàn)代制造、航天飛行、醫(yī)學研究、電廠控制、污水垃圾處理、監(jiān)控以及交通等領(lǐng)域自動化控制系統(tǒng)都得到廣泛應(yīng)用，而隨著新領(lǐng)域的開發(fā)，自動化控制系統(tǒng)不斷地融合進新的因素，諸如智能化系統(tǒng)和大容量的信息輸送系統(tǒng)，未來必將進一步擴展到更加廣泛的領(lǐng)域。自動化集成系統(tǒng)應(yīng)用分布自動化集成系統(tǒng)應(yīng)用增

2、長預(yù)測可以看出未來環(huán)保行業(yè)未來將成為自動化集成系統(tǒng)一個有力的增長領(lǐng)域。2、行業(yè)結(jié)構(gòu)需求方 自動控制行業(yè)作為一個邊緣行業(yè)隨著國民經(jīng)濟的增長在近幾年發(fā)展迅猛。 在各應(yīng)用領(lǐng)域增長情況有所差異，增長快的行業(yè)自動化需求增長也快。 目前客戶主要是大型行業(yè)客戶，用戶對集成商技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗的要求逐步提高。供給方 產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代快，但DCS與PLC還是主流系統(tǒng)集成產(chǎn)品。 主要應(yīng)用產(chǎn)品為國外產(chǎn)品，但國內(nèi)產(chǎn)品也占據(jù)了一定的市場，整體技術(shù)水平低，主要集中在中低端市場。 市場進入門檻低，小集成商眾多，低端市場混亂。 行業(yè)分工已見端倪，行業(yè)內(nèi)的大系統(tǒng)集成商占主導(dǎo)地位。產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)鏈較長，由設(shè)備商、軟件商以及系統(tǒng)集成商組

3、成。 買方市場，與上游設(shè)備商的侃價較差。 客戶討價能力強。營銷 業(yè)內(nèi)尚未形成有序競爭。 惡性價格戰(zhàn)。 關(guān)系交易。 無市場細分，能依核心技術(shù)進入很多不同行業(yè)。 地域集中度不高，在行業(yè)范圍內(nèi)展開激烈競爭。 在客戶行業(yè)的地位成為銷售的有利條件。 首次打入相關(guān)行業(yè)自動化領(lǐng)域的成功經(jīng)驗至關(guān)重要。 設(shè)備商、軟件商以銷售設(shè)備、軟件為盈利目的參與最終客戶爭奪。產(chǎn)能改變 小生產(chǎn)商所占市場分額減少，一部分退出市場。 大生產(chǎn)商不斷進行行業(yè)內(nèi)的兼并擴張。 縱向整合 購并活動活躍，縱向整合活動頻繁。財務(wù) 行業(yè)平均利潤率低，但某些特定行業(yè)的自動化產(chǎn)品仍能保持較高利潤率。 上游企業(yè)固定成本較高，下游企業(yè)可變成本較高。 高端

4、市場利潤率普遍高于低端市場。 硬件銷售利潤下降，軟件利潤上升，純系統(tǒng)集成商利潤停滯不前。 系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的現(xiàn)金流普遍較緊張，而且大的集成商緊張程度超過小集成商。雇傭目標 普遍重商務(wù)輕研發(fā)。 對優(yōu)秀人才的吸引力不足，缺乏行業(yè)/IT跨行業(yè)人才?？萍歼M步 上游廠商的科技進步?jīng)Q定行業(yè)的科技進步。 3、系統(tǒng)集成商發(fā)展的關(guān)鍵時期從上面可以看出圣寶自控應(yīng)該屬于第二個階段。4、市場分析目前，國外公司產(chǎn)品長期控制國內(nèi)自控市場，但國內(nèi)產(chǎn)品近幾年也搶占了越來越多的市場份額，主要集中在中低端市場。而且自動化系統(tǒng)集成市場進入門檻低，小生產(chǎn)商與集成商眾多，低端市場混亂，系統(tǒng)集成商在各主要客戶行業(yè)中的兩極分化日趨明顯，少數(shù)有

5、實力的、較大規(guī)模的行業(yè)系統(tǒng)集成商占據(jù)了該行業(yè)大部分市場。5、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，由設(shè)備商、軟件商以及系統(tǒng)集成商組成。在產(chǎn)業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)中，系統(tǒng)集成的市場規(guī)模增長較快。但隨著市場的成熟，中國系統(tǒng)集成市場開始進入一種較高增長速度下的平穩(wěn)發(fā)展時期，增長速度開始從高速在2000年回落到20%左右的較穩(wěn)定水平。6、行業(yè)利潤08年以前系統(tǒng)集成的利潤率大概為30%-40%左右，但現(xiàn)在由于競爭加劇使同一個階段的利潤率越來越低不同利潤率下的系統(tǒng)集成商數(shù)量比例行業(yè)利潤下降，主要因為： 國內(nèi)系統(tǒng)集成行業(yè)競爭不夠規(guī)范，集成商水平參差不齊，爭相打價格戰(zhàn)； 集成商開發(fā)的軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)因用戶個性化需求太強，不能

6、復(fù)制使用，增大了開發(fā)成本； 系統(tǒng)集成項目投資大、周期長、資金周轉(zhuǎn)慢，后期10%資金回收不容易； 從一個行業(yè)進入另一個行業(yè)，不但在技術(shù)上要大力投入，在營銷上也要投入重資。 上圖可以看出，買方市場，與上游供應(yīng)商的侃價較差，而客戶的討價能力強，集成商的純利率就更低了，幾乎都在10%以下。企業(yè)純利率能在10%左右的，在國內(nèi)系統(tǒng)集成市場極少，經(jīng)營較好的在5-10%之間，中等的在3-5%之間，一般的0-3%之間，有很大一部分集成商沒有純利，處于虧本經(jīng)營狀態(tài)。7、行業(yè)競爭由于集成商獲取利潤的渠道越來越窄，日常運營成本越來越高，使得市場的利潤率較往年有所下降。各集成商紛紛將獲取利潤的渠道轉(zhuǎn)向軟件和服務(wù)。各環(huán)節(jié)

7、利潤率國內(nèi)工控機廠商基本上都介入系統(tǒng)集成與工程施工領(lǐng)域,國外廠商在大型工程項目上也直接面對客戶，使獨立的系統(tǒng)集成公司面臨擠壓。像北京和利時公司、浙大中控公司和Honeywell中國公司這些知名系統(tǒng)集成商目前都設(shè)有系統(tǒng)集成部，已經(jīng)開始形成完整的價值服務(wù)鏈。一些硬件廠商在硬件利潤不斷下降的情況下，希望通過自己的硬件價格優(yōu)勢，以不同的形式整合價值鏈，朝整體解決方案提供商的目標發(fā)展。自動化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)流程價值鏈由于競爭激烈，系統(tǒng)集成商普遍面臨現(xiàn)金流危機，在這種競爭格局下，資金與技術(shù)實力成為中大型系統(tǒng)集成商的生存根本。1. 有些客戶效益不錯，10質(zhì)保金會如期付給集成商，有些客戶行業(yè)就差些，付10的概率不

8、大，所以可確定的利潤率也就在30左右；2. 價格戰(zhàn)的結(jié)果是一部分實力不強的集成商元氣大傷，甚至最終犧牲掉，雖然會有后來者補上。但是利潤率不會再回升了。8、資金問題在這種利潤率的條件下，中大型的系統(tǒng)集成商的資金就成了很大的問題，市場要求集成商擴大規(guī)模，但規(guī)模擴大后，人員要增加，費用支出增加，管理問題愈來愈突出，只有營業(yè)額快速上升，才能保持這種平衡。攻大項目是一條路，但項目越大，對自己越?jīng)]把握，這時是拼綜合實力的時候，而且還得能持久。資金實力不夠，肯定是輸多勝少。尋找適合于自己的項目，銷售成本必然攀升?，F(xiàn)在的市場競爭，在技術(shù)實力沒有明顯優(yōu)勢的情況下，拼的是關(guān)系，這全都要壓到銷售成本里去。即便拿下來單子，回款問題仍舊是個不輕松的事，實施過程中的任何一點點小問題，或者用戶自身情況的變化，都會阻礙順利回款，這種情況在集成行業(yè)目前非常普遍，短期內(nèi)不會有大的改變。 資金運作的緊張直接導(dǎo)致了系統(tǒng)集成公司開始嚴格控制各項費用，又導(dǎo)致了一系列的內(nèi)部管理問題，其中人力資源問題尤為突出。抱怨市場銷售費用開支失控，對市場人員的業(yè)績只有口惠而沒有落實到具體的約定上來（一般公司都會預(yù)先跟市場人員講提成的方法）?？刂其N售成本