保險中介市場行業(yè)分析

1、保險中介市場行業(yè)分析A、2021年 1 季度保險專業(yè)中介機構(gòu)經(jīng)營情況一、機構(gòu)情況截至 2021年 1季度末，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu) 2520家，同 比減少 33家。其中，保險中介集團公司 5 家，全國性保險專業(yè)代理 機構(gòu) 108 家，區(qū)域性保險專業(yè)代理機構(gòu) 1652家，保險經(jīng)紀機構(gòu) 433 家，保險公估機構(gòu) 322 家。全國保險專業(yè)中介機構(gòu)注冊資本 169.38 億元, 同比增長 49.15%；總資產(chǎn) 239.96 億元，同比增長 38.51%。二、經(jīng)營情況2021年 1季度，全國保險公司通過保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)保費 收入 277.78 億元。全國保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 48.29 億

2、元， 同比增長 23.54%。一保險專業(yè)代理機構(gòu)經(jīng)營情況2021年 1季度，全國保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入 167.60 億 元。其中，財產(chǎn)險保費收入 122.84 億元；人身險保費收入 44.76 億 元。圖 1：2021 年 1 季度全國保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)的保費收入構(gòu)成情況2021年1季度，全國保險專業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務(wù)傭金收入 29.49 億元，同比增長22.77%。其中，財產(chǎn)險傭金收入20.69億元；人身 險傭金收入8.80億元。二保險經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)營情況2021年1季度，全國保險經(jīng)紀機構(gòu)實現(xiàn)保費收入110.18億元。其中，財產(chǎn)險保費收入92.67億元；人身險保費收入13.78億元；再保險業(yè)

3、務(wù)類保費收入3.73億元。圖2： 2021年1季度全國保險經(jīng)紀機構(gòu)實現(xiàn)的保費收入構(gòu)成情況2021年1季度，全國保險經(jīng)紀機構(gòu)業(yè)務(wù)收入 15.07億元，同比 增長24.75%其中，財產(chǎn)險傭金收入11.12億元；人身險傭金收入1.69 億元；再保險業(yè)務(wù)類傭金收入 0.31億元；咨詢費收 入1.95億元。三保險公估機構(gòu)經(jīng)營情況2021年1季度，全國保險公估機構(gòu)業(yè)務(wù)收入 3.73億元，同比增 長24.75%。其中，財產(chǎn)險公估效勞費收入 3.59億元；人身險公估服 務(wù)費收入263.69萬元；其他收入1084.70萬元。B、2021年上半年北京保險中介市場運行情況一、保險專業(yè)中介市場情況1一保險專業(yè)中介機構(gòu)

4、總體情況截至2021年6月末，在京保險專業(yè)中介法人機構(gòu)393家，同比增 加11家。其中，代理機構(gòu)173家全國性代理38 家，經(jīng)紀機構(gòu)172 家，公估機構(gòu)48家。在京保險專業(yè)中介所屬從業(yè)人員 33857人，其 中，專業(yè)代理機構(gòu)、經(jīng)紀機構(gòu)、公估機構(gòu)從業(yè)人員分別為 24449人、 8285人和1123人。二保險專業(yè)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)情況1保險專業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務(wù)情況2021年上半年，在京保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)代理保費收入 35.02 億元，同比增長40.38%。其中，代理財產(chǎn)險保費收入 23.86億元，同比增長38.62%;代理人身險保費收入11.16 ;億元，同比增長44.31%。表1: 2021年上半年在京

5、保險代理機構(gòu)代理業(yè)務(wù)險種情況表1險種工程代理保費金額萬 元占比%財產(chǎn)保險 類1、企業(yè)財產(chǎn)保險13269.43.79%2、家庭財產(chǎn)保險336.050.10%3、機動車輛保險181827.551.91%4、工程保險3057.560.87%5、責任保險7040.032.01%6、信用保險7490.672.14%7、保證保險31.760.01%&船舶保險724.30.21%9、貨物運輸保險7409.742.12%10、特殊風險保險1517.760.43%11、農(nóng)業(yè)保險00.00%12、健康險841.390.24%13、意外傷害保險14334.424.09%14、其他險686.680.20%人身

6、保險 類1、壽險小計65458.1418.69%1普通壽險11078.683.16%2分紅壽險49294.6614.07%3投資連結(jié)產(chǎn)品563.180.16%4萬能壽險4521.621.29%2、意外傷害險小計19932.055.69%3、健康險小計25844.547.38%4、其他464.050.13%合計350266.04100%2021年上半年，在京保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)代理傭金收入 7.33 億元，同比增長38.66%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險代理傭金收入為 4.38億 元，人身險代理傭金收入為2.95億元。2. 保險經(jīng)紀機構(gòu)業(yè)務(wù)情況2021年上半年，在京保險經(jīng)紀機構(gòu)實現(xiàn)經(jīng)紀保費收入 136.9

7、1億 元，同比增長10.83%。其中，財產(chǎn)險經(jīng)紀保費收入 110.01億元，同 比增長8.35%;人身險經(jīng)紀保費收入16.98億元，同比增長12.21%; 再保險經(jīng)紀保費收入9.91億元，同比增長44.34 %。表2： 2021年上半年在京保險經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)紀業(yè)務(wù)險種情況表險種工程經(jīng)紀保費金額萬 元占比%財產(chǎn)保險類1、企業(yè)財產(chǎn)保險472877.734.54%2、家庭財產(chǎn)保險401.270.03%3、機動車輛保險145227.5810.61%4、工程保險112524.148.22%5、責任保險156743.4111.45%6、信用保險8597.90.63%7、保證保險2858.50.21%&

8、船舶保險23296.711.70%9、貨物運輸保險39870.212.91%10、特殊風險保險54662.313.99%11、農(nóng)業(yè)保險2055.470.15%12、健康險11665.450.85%13、意外傷害保險66589.344.86%14、其他險2768.490.20%人身保險類1、壽險小計21083.121.54%(1)普通壽險11169.010.82%(2)分紅壽險5730.550.42%(3)投資連結(jié)產(chǎn)品163.90.01%(4)萬能壽險4019.660.29%2、意外傷害險小計75926.045.55%3、健康險小計62416.884.56%4、其他10398.280.76%再保

9、險業(yè)務(wù) 類1、臨時分保41821.083.05%2、合同分保57289.154.18%合計100%2021 年上半年，北京保險經(jīng)紀機構(gòu)共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 21.8億元， 同比增長20.51%。其中，財產(chǎn)險經(jīng)紀傭金收入 17.27億元，人身險 經(jīng)紀傭金收入2.25億元，再保險經(jīng)紀傭金收入 6915.47萬元，咨詢 費收入1.59億元。3. 保險公估機構(gòu)業(yè)務(wù)情況2021 年上半年，在京保險公估機構(gòu)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入10881.1萬元， 同比增長24.42%o其中，理賠公估收入9928.3萬元，承保公估收入 241.87萬元，其他業(yè)務(wù)收入為 710.93萬元。二、保險兼業(yè)代理市場情況數(shù)據(jù)由統(tǒng)計信息系統(tǒng)提供。(

10、一) 保險兼業(yè)代理機構(gòu)總體情況截至2021年6月末，北京地區(qū)共有保險兼業(yè)代理機構(gòu) 7277家, 同比增加7家。其中仍以銀郵類和汽車類兼業(yè)代理機構(gòu)為主， 數(shù)量分 別為3970家和2172家，占比分別達54.56%和29.85%(二) 保險兼業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務(wù)情況2021 年上半年，北京地區(qū)實現(xiàn)保費收入共計697.35億元，通過保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入 345.71億元，同比增長46.75%，渠 道占比為49.57%。財產(chǎn)險公司通過保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入84.03億元，同比增長6.32%,渠道保費占比為51.14%。財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)中，保險兼 業(yè)代理渠道是車險業(yè)務(wù)主要來源。2021年上半年，北

11、京地區(qū)實現(xiàn)車 險業(yè)務(wù)保費收入103.97億元，其中保險兼業(yè)代理渠道保費占比達 74.39%。在其他產(chǎn)險業(yè)務(wù)中，保險兼業(yè)代理機構(gòu)保費占比擬高的是意 外險、貨運險、企財險、責任險和信用險，占比分別為29% 14.12%、 13.15%、9.21%和 7.91%。人身險公司通過保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入261.68億元，同比增長67.16%,渠道保費占比為49.09%。人身險公司業(yè)務(wù)中，銀 行郵政類兼業(yè)代理機構(gòu)仍是壽險業(yè)務(wù)來源的主渠道。2021年上半年， 北京地區(qū)實現(xiàn)人壽保險保費收入 432.6億元，其中銀郵類兼業(yè)代理機 構(gòu)代理保費為249.77億元，占比達57.74%o三、保險公司銷售從業(yè)人員情

12、況截至2021年6月末，北京地區(qū)保險公司銷售從業(yè)人員共76640人數(shù)據(jù)由保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)提供。o 2021年上半年，北京地區(qū)人身險公司通過代理制銷售從業(yè)人員 實現(xiàn)保費收入168.57億元數(shù)據(jù)由統(tǒng)計信息系統(tǒng)提供。,同比增長13.12%,渠道占比為24.17%。 代理制銷售從業(yè)人員對人身險公司健康險業(yè)務(wù)的奉獻度最大，渠道占比達 33.95%。C、監(jiān)管機構(gòu)對保險中介的開展要求保險中介機構(gòu)的誤導(dǎo)銷售、違規(guī)套現(xiàn)、欺詐理賠等亂象長期困擾 著行業(yè)開展。保險中介長期積累的問題，已嚴重阻礙了中介和保險市 場的開展，到了非解決不可的地步了。2021 年以來，整頓清理成為保險中介市場的重中之重。北京保 監(jiān)局最新

13、數(shù)據(jù)顯示， 今年前三季度北京地區(qū) 186 家保險中介已被清退， 其中 9 月單月注銷占五成，整頓進度明顯加速。北京保監(jiān)局 2021年 10月公告稱，北京泛華保險代理等17 家機構(gòu)許可證已注銷，并要求立即停止經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)。公告 顯示，北京泛華保險、北京泛華保險興聯(lián)分公司、北京泛華保險裕泰 華分公司、北京泛聯(lián)保險等 17 家保險中介被清退。此外，北京地區(qū) 9 月以來還有洛菲投資管理等 38 家機構(gòu)、金太陽國際投資 擔保等 36 家機構(gòu)的?保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證? 也被取消。2021 年 10 月，北京保監(jiān)局制定第二階段工作方案，擬定現(xiàn)場檢 查和督導(dǎo)工作方案， 確定重點檢查和督導(dǎo)對象， 集中全局

14、力量成立聯(lián) 合檢查組，區(qū)分機構(gòu)類型， 對保險公司采取聯(lián)動檢查，對中介機構(gòu)采 取突擊檢查。數(shù)據(jù)顯示， 2021年以來，北京保監(jiān)局已經(jīng)對 47 家保險 機構(gòu)開展了現(xiàn)場檢查，采取行政處分 39 項，注銷 186家中介機構(gòu)。 目前雖然沒有明確的說法證明近期的保險中介縮減運營幅員和退出 市場與保監(jiān)會的中介清理整頓有關(guān)。但事實上， 2021 年 4 月份卻成 為時間上的分水嶺； 4 月份之前，鮮有專業(yè)保險中介退出市場，而在 4月份之后，不少專業(yè)中介公司及分公司開始退出市場。保險中介須切實提高大局意識、 責任意識和風險意識， 高度關(guān)注 和警惕保險經(jīng)營本身、 其他行業(yè)或非法經(jīng)營行為的風險傳遞， 特別是 對自制

15、或銷售非保險類金融理財產(chǎn)品、涉嫌非法集資、非正常退保、 滿期給付、股權(quán)鼓勵等風險隱患。強化制度執(zhí)行和內(nèi)控管理，對能立即整改的問題要即查即改，對需要建立長效機制的要抓緊建立，防止問題反復(fù)發(fā)生。D、保險經(jīng)紀機構(gòu)前10名概括1、長安保險經(jīng)紀2、中怡保險經(jīng)紀有限責任公司3、北京聯(lián)合保險經(jīng)紀4、江泰保險經(jīng)紀5、達信北京保險經(jīng)紀6、韋萊保險經(jīng)紀7、昆侖保險經(jīng)紀股份8航聯(lián)保險經(jīng)紀9、長城保險經(jīng)紀10、華泰保險經(jīng)紀E、保險經(jīng)紀存在的問題及開展方向“新國十條專門對保險中介行業(yè)提出了要求： 要充分發(fā)揮保險 中介市場作用。不斷提升保險中介機構(gòu)的專業(yè)技術(shù)能力，發(fā)揮中介機構(gòu)在風險定價、防災(zāi)防損、風險參謀、損失評估、理賠

16、效勞等方面的 積極作用，更好地為保險消費者提供增值效勞。一、存在的問題作為保險中介市場的重要組成局部，保險經(jīng)紀是保險市場開展和 專業(yè)化分工的必然產(chǎn)物。2021年，434家保險經(jīng)紀公司共實現(xiàn)保費收 入421.06億元，占全國總保費收入的 2.7%,其中財產(chǎn)險保費收入 340.24億元，人身險保費收入 64.99億元，再保險業(yè)務(wù)類保費收入 15.83億元。保險經(jīng)紀公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 63.68億元，其中財產(chǎn)險傭 金收入48.48億元，人身險傭金收入8.01億元，再保險業(yè)務(wù)類傭金 收入1.20億元，咨詢費收入 5.99億元。以上數(shù)據(jù)也反映了現(xiàn)階段保險經(jīng)紀行業(yè)存在的主要問題。首先， 業(yè)務(wù)規(guī)模較小，通過保

17、險經(jīng)紀實現(xiàn)的保費收入占總保費收入的比例過 低，保險經(jīng)紀在保險業(yè)中的地位不高。其次，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，營業(yè)收 入過于依賴財產(chǎn)險，其他險種和業(yè)務(wù)占比擬小，尤其是表達保險經(jīng)紀 核心競爭力的風險管理咨詢類業(yè)務(wù)占比過低，而在英國該比例已超過30%折射出我國保險經(jīng)紀行業(yè)的經(jīng)營層次不高。除此以外，還存在 定位不準、專業(yè)化程度低、誠信缺失、人才匱乏、風險管控能力弱等 其他問題，制約了保險經(jīng)紀行業(yè)的健康持續(xù)開展。二、保險經(jīng)紀的開展方向一拓寬經(jīng)營空間保險經(jīng)紀公司是風險管理專家、保險采購專家、專業(yè)索賠代理和 投資理財參謀，業(yè)務(wù)范圍橫跨多個領(lǐng)域。因此，保險經(jīng)紀公司不應(yīng)將 自身的經(jīng)營范圍局限在一兩個領(lǐng)域內(nèi)。目前我國保險經(jīng)紀行業(yè)主要集中在財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，2021年財產(chǎn)險傭金收入占其總收入比重高達76%其他業(yè)務(wù)比重過低。許多保險經(jīng)紀公 司的營銷和業(yè)務(wù)重點都放在大企業(yè)、大工程的財產(chǎn)保險上，無視了其他業(yè)務(wù)對保險經(jīng)紀效勞的需求。一家企業(yè)對保險