課題—我國平板顯示戰(zhàn)略研究—PDP部分-091105

1、目 錄一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀21.1全球PDP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀21.2國外PDP技術(shù)發(fā)展分析21.3國外PDP產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析31.4國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀41.5國內(nèi)PDP技術(shù)發(fā)展分析51.6國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析及完善趨勢9二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢132.1技術(shù)走向132.1.1全球PDP行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢132.1.2國內(nèi)PDP行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及企業(yè)聯(lián)合情況分析152.2戰(zhàn)略調(diào)整212.3先鋒、日立公司退出PDP行業(yè)原因分析21三、市場需求分析243.1市場需求預(yù)測243.2產(chǎn)業(yè)供給能力分析25四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的代表性問題25五、發(fā)展思路與目標(biāo)295.1發(fā)展思路295.1.1基本原則295.1.2戰(zhàn)略任務(wù)305.2

2、目標(biāo)31六、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施326.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)326.2標(biāo)準(zhǔn)336.3政策措施36PDP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.1全球PDP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀A(yù)C彩色PDP從80年代開始，經(jīng)歷多年的發(fā)展技術(shù)已基本成熟。在2009年以前，PDP生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本和韓國，主要的PDP生產(chǎn)廠家包括日本的松下、日立和先鋒公司，韓國的三星和LG公司，而國內(nèi)的相關(guān)生產(chǎn)廠家主要是從國外購進(jìn)PDP模組然后進(jìn)行整機(jī)生產(chǎn)，但隨著PDP市場的發(fā)展， PDP行業(yè)開始新一輪的垂直整合，日本垂直整合的最為徹底，其中先鋒和日立公司相繼退出PDP行業(yè)，松下公司完全吸收并繼承了先鋒公司的技術(shù)，成為了日本的PDP生產(chǎn)航空母艦。1.2國

3、外PDP技術(shù)發(fā)展分析目前PDP技術(shù)主要集中于日本、韓國和中國大陸，臺(tái)灣也曾有少量生產(chǎn)。PDP技術(shù)發(fā)明于美國，但產(chǎn)業(yè)技術(shù)主要由日本開發(fā)，日本掌握了全套PDP技術(shù)，尤其是在PDP面板結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)方面占據(jù)壟斷地位，日本開發(fā)的許多技術(shù)已被確立為當(dāng)前和未來PDP主流技術(shù)，在關(guān)鍵上游材料技術(shù)上日本也居于壟斷地位，這保證了日本在PDP領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。同時(shí)日本PDP產(chǎn)業(yè)較早的進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)整合，F(xiàn)HP、松下、先鋒集中資源在PDP領(lǐng)域形成了較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，F(xiàn)HP與先鋒已經(jīng)逐步退出PDP模組產(chǎn)業(yè)，松下對日本的PDP產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合，提升企業(yè)的壟斷地位，提高整體競爭力，使日本占有全球PDP市場的50%左右。韓國PDP

4、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展類似于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，先期從日本引進(jìn)PDP基礎(chǔ)技術(shù)，然后集中力量開發(fā)各種改進(jìn)技術(shù)，尤其在低成本產(chǎn)業(yè)技術(shù)上有獨(dú)到之處。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，韓國三星與LG投入巨資，形成了巨大的產(chǎn)能，并借助低成本，迅速打開市場，在PDP產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域與日本抗衡。綜上所述，國外PDP技術(shù)主要集中于日本的松下和韓國的LG與三星3大廠商。1.3國外PDP產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析在PDP材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈方面，涉及玻璃基板、感光性導(dǎo)電電極漿料、介質(zhì)漿料、障壁漿料、熒光粉、介質(zhì)保護(hù)膜、PR膠、濾光膜、封排材料、惰性氣體、濕化學(xué)用品、潔凈用品等關(guān)鍵材料。日本廠家占居著較大優(yōu)勢,如旭硝子和電氣硝子在玻璃基板方面，日亞和化成在熒光粉材料方面，

5、東麗公司在濾光板、感光障壁材料，太陽油墨在電極材料方面都有較大的優(yōu)勢。韓國企業(yè)如三星第一毛織、EXAX在電極材料、及濕化學(xué)品等材料方面，PDE、大洲在低玻粉材料方面占有一定份額。同時(shí)部分歐美原材料廠家如美國杜邦、DOW CHEMICAL等也積極涉足PDP產(chǎn)業(yè)，成為部分化工材料的主要供應(yīng)商。在配套集中度較高的濾光玻璃方面，旭硝子和康寧等占據(jù)著大部分市場份額，而三井和LG是濾光薄膜的主要供應(yīng)商。在關(guān)鍵IC方面，主要由日本、韓國和美國的公司提供相關(guān)配套。在PDP制造設(shè)備領(lǐng)域，日本發(fā)展比較完善，已形成完整的上游產(chǎn)業(yè)群，對關(guān)鍵原材料有較強(qiáng)的壟斷性，2001年之前，全球PDP設(shè)備的研發(fā)和制造基本上集中于日

6、本。隨著韓國三星、LG、Orion等公司相繼進(jìn)入PDP屏及模組領(lǐng)域，在引進(jìn)日本PDP技術(shù)的基礎(chǔ)上，韓國一直在極力推進(jìn)著PDP原材料和制造設(shè)備本地化。在三星、LG的PDP量產(chǎn)建設(shè)過程中，它們與韓國設(shè)備廠家積極配合，利用購買進(jìn)口設(shè)備、日本廠商技術(shù)交流，從而獲得了PDP設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)。在其國內(nèi)平板產(chǎn)品需求、設(shè)備需求拉動(dòng)及國家產(chǎn)業(yè)政策的強(qiáng)力支持下，多面取PDP生產(chǎn)、檢測關(guān)鍵設(shè)備包括封排爐、熒光粉噴涂機(jī)、涂敷機(jī)、燒結(jié)爐、圖形檢測等都先后完成了韓國國內(nèi)制造。韓國自主開發(fā)的PDP設(shè)備在2002年已達(dá)到除氧化鎂蒸鍍設(shè)備、曝光機(jī)、大型印刷機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備需從日本進(jìn)口外，其余基本實(shí)現(xiàn)本土化的水平。1.4國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)

7、狀國內(nèi)PDP市場在2007年以前，由于沒有PDP模組生產(chǎn)線，主要是從國外采購模組，只進(jìn)行整機(jī)生產(chǎn)。從2007年開始，長虹加大了在PDP方面的投入度，給國內(nèi)PDP市場提供了強(qiáng)有力的支持。從下表可以看出，2008年長虹銷售PDP整機(jī)45萬臺(tái)，銷售金額18.19億元；2009年1-7月，長虹PDP電視銷售達(dá)33萬臺(tái)，銷售金額達(dá)到11.66億元。未來幾年中國PDP電視市場仍將保持年23%的增長率，預(yù)計(jì)到2012年，PDP電視銷售數(shù)量有望突破455萬臺(tái)，銷售金額將達(dá)到156億人民幣。同時(shí)，合肥鑫昊的加入，PDP陣營也將進(jìn)一步擴(kuò)大，隨著長虹line1和合肥line1線的建成及投產(chǎn)，國內(nèi)PDP面板的生產(chǎn)能力

8、將達(dá)到450萬臺(tái)/年。 國內(nèi)PDP市場預(yù)測時(shí)間2008年2009年2010年2011年2012年中國銷量（萬臺(tái)）180240300370455中國銷售額（億元）128146149152156長虹銷量（萬臺(tái)）4580104156220長虹銷售額（億元）1830436078數(shù)據(jù)來源：中國奧維、長虹的綜合分析1.5國內(nèi)PDP技術(shù)發(fā)展分析1.5.1國內(nèi)PDP技術(shù)發(fā)展分析2003年，彩虹集團(tuán)建成了國內(nèi)第一條PDP試驗(yàn)線，完成了中試工藝技術(shù)研究，并開發(fā)出了42彩色PDP顯示器樣品。2005年，東南大學(xué)開發(fā)出34英寸蔭罩式彩色PDP樣機(jī)。彩虹集團(tuán)開發(fā)出50英寸彩色PDP樣機(jī)。2006年，長虹集團(tuán)投資近20億

9、元巨資打造國內(nèi)首家等離子屏基地，一期產(chǎn)能達(dá)到了216萬片/年(以42英寸計(jì))，規(guī)模僅次于松下、LG和三星SDI。在量產(chǎn)的基礎(chǔ)上將以PDP模組為龍頭產(chǎn)品，最終在政府支持下建立“中國PDP產(chǎn)業(yè)集群”。東南大學(xué)開發(fā)的SM-PDP技術(shù)作為技術(shù)入股至南京華顯高科公司，已完成中試技術(shù)的開發(fā)，并計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)150萬臺(tái)左右的42英寸、50英寸、60英寸的PDP顯示屏屏的生產(chǎn)線。 2009年初，虹歐和華顯高科兩大PDP生產(chǎn)線將相繼建成并進(jìn)入量產(chǎn)。2009年7月，在國際金融風(fēng)暴影響下，日立公司由于資金及其它問題，宣布退出PDP生產(chǎn)，合肥市政府利用該有利時(shí)機(jī)，投資約20億人民幣對日立3號(hào)館的生產(chǎn)線進(jìn)行采購，到目前為

10、止已經(jīng)開始在合肥建設(shè)42英寸4面取生產(chǎn)線，產(chǎn)能為150萬片/年(以42英寸計(jì))。我國PDP產(chǎn)業(yè)雖然涉足較晚，但是已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張階段。我國的PDP生產(chǎn)企業(yè)主要有上海松下、虹歐、華顯高科等3家。虹歐通過量產(chǎn)線的建設(shè)已經(jīng)獲得了PDP產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)核心技術(shù)，一期工程已經(jīng)進(jìn)入試量產(chǎn)階段，采用8面取障壁式PDP生產(chǎn)線，年產(chǎn)能216萬臺(tái)。產(chǎn)品已于2009年4月22日正式上市。1.5.2高光效技術(shù)的發(fā)展PDP產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展迅速，還有很大的提升空間。PDP發(fā)光效率的提高能促進(jìn)模組成本和能耗的顯著下降。據(jù)權(quán)威測算，發(fā)光效率從2.5 lm/W提高到5 lm/W時(shí)，模組成本將降低約20%，能耗降低50%；發(fā)光效率提

11、升到10 lm/W時(shí)，模組成本可降低約50%，能耗降低75%。而目前PDP產(chǎn)品的發(fā)光效率還在1.5 lm/W左右，存在巨大的提升空間?？梢灶A(yù)見，隨著高發(fā)光效率、低功耗技術(shù)成熟和應(yīng)用，PDP模組的性價(jià)比將得到進(jìn)一步提升。對比LCD模組和PDP模組的成本構(gòu)成，LCD模組成本中，LCD屏占60-70%，驅(qū)動(dòng)電路等占30-40%的情況，而PDP模組成本中，PDP屏只占30-40%，驅(qū)動(dòng)電路等占60-70%。其中PDP的驅(qū)動(dòng)電路的降本空間更大。同時(shí)我國電子器件和整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達(dá)，集成電路等降本更容易通過本土化來實(shí)現(xiàn)，可見中國更適合發(fā)展PDP產(chǎn)業(yè)。松下公司通過采用新的MgO技術(shù)，提高了光效，降低了功耗

12、，其2009年推出的50寸FHD“NEO PDP”的功耗已達(dá)250W，比其2008年推出的同類產(chǎn)品316W的功耗降低了21%。長虹公司通過自主研發(fā)，以及引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技術(shù)，在高光效技術(shù)上也取得了長足進(jìn)展。通過組合使用低介電常數(shù)透明介質(zhì)技術(shù)、高Xe放電氣體技術(shù)、新型MgO技術(shù)以及高光效熒光粉技術(shù)，光效將達(dá)到2 lm/W，該技術(shù)將在長虹下一代PDP產(chǎn)品中體現(xiàn)。長虹公司目前正在推進(jìn)國內(nèi)基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟的建設(shè)，通過整合國內(nèi)的基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)資源，經(jīng)持續(xù)研發(fā)，為下一代超高光效PDP的開發(fā)進(jìn)行技術(shù)積累。正在推進(jìn)的基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目包括：1、超高光效技術(shù)（新型電子發(fā)射材料研究、新型MgO材料研究等）；2、低成本

13、技術(shù)（新型鋁電極材料研究、PDP專用驅(qū)動(dòng)IC開發(fā)等）；3、PDP可靠性技術(shù)（模組自適應(yīng)性波形調(diào)整、PDP散熱系統(tǒng)研究等）；4、高畫質(zhì)技術(shù)（低余輝熒光粉開發(fā)、完整灰階顯示技術(shù)研究等）。通過以上研究項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)測1-2年內(nèi)PDP光效可達(dá)3 lm/W，3-4年內(nèi)達(dá)5 lm/W，5-6年內(nèi)達(dá)10 lm/W?？梢灶A(yù)見，隨著高發(fā)光效率、低功耗技術(shù)成熟和應(yīng)用，PDP模組的性價(jià)比將得到進(jìn)一步提升。1.5.3模組和整機(jī)一體化設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展PDP模組和整機(jī)融合設(shè)計(jì)的國內(nèi)外現(xiàn)狀。國外三星、LG、松下已基本實(shí)現(xiàn)屏模組（基板和驅(qū)動(dòng)）和整機(jī)融合設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)化：（1）提高屏的發(fā)光效率出發(fā)，簡化電路設(shè)計(jì)，降低功率和成本；（2

14、）融合屏模組結(jié)構(gòu)、整機(jī)結(jié)構(gòu)和機(jī)芯電路板設(shè)計(jì)，優(yōu)化整機(jī)的裝配方式和安裝方式，降低材料成本和簡化生產(chǎn)工藝；（3）結(jié)合主機(jī)芯片和屏模組邏輯控制芯片的特性，對圖像信號(hào)的畫質(zhì)進(jìn)行聯(lián)合控制。國內(nèi)除四川長虹外的企業(yè)，都不能進(jìn)行顯示屏的研發(fā)與制造，融合設(shè)計(jì)基本處于依賴外購模組組裝的初級階段，融合設(shè)計(jì)不能延伸產(chǎn)業(yè)的最前端，無法充分發(fā)揮融合設(shè)計(jì)的優(yōu)勢。PDP模組整機(jī)融合設(shè)計(jì)的重要意義。融合設(shè)計(jì)將使一體化產(chǎn)品更加符合用戶需求，充分發(fā)揮PDP顯示的技術(shù)優(yōu)勢，降低整機(jī)材料成本和生產(chǎn)制造成本，大幅提高產(chǎn)品競爭力；通過整機(jī)要求定義模組的技術(shù)要求，使模組產(chǎn)品適應(yīng)快速變化的市場需求，加強(qiáng)模組和整機(jī)在生產(chǎn)方面的整合，減少投資，簡

15、化加工工藝，提高生產(chǎn)效率；帶動(dòng)發(fā)光效率提升，促進(jìn)相關(guān)材料及驅(qū)動(dòng)芯片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。共性技術(shù)平臺(tái)對PDP模組和整機(jī)企業(yè)的作用和影響。保證模組產(chǎn)品的研發(fā)方向符合市場需求，使模組產(chǎn)品適應(yīng)整機(jī)的設(shè)計(jì)要求。降低整機(jī)材料成本和生產(chǎn)制造成本，大幅提高產(chǎn)品競爭力。優(yōu)化整機(jī)與模組之間結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、信號(hào)互連、系統(tǒng)電源，最大程度降低整機(jī)成本，提高整機(jī)產(chǎn)品的競爭力；充分利用模組與整機(jī)的特點(diǎn)，展現(xiàn)模組的優(yōu)越性能，為用戶提供更完美的視覺體驗(yàn)；減少生產(chǎn)設(shè)施方面的投資，提高生產(chǎn)效率，降低系統(tǒng)成本，提高產(chǎn)業(yè)競爭能力。融合設(shè)計(jì)的研究重點(diǎn)。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面，對一體化模組的顯示屏、散熱板、金屬背板、模組與機(jī)芯主板電路、整機(jī)結(jié)構(gòu)作為一個(gè)整體

16、進(jìn)行研究，進(jìn)行薄殼結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度模擬計(jì)算以及扁平腔體的散熱模擬分析，實(shí)現(xiàn)整機(jī)的結(jié)構(gòu)與散熱的優(yōu)化設(shè)計(jì)。電路設(shè)計(jì)方面，把整機(jī)電視信號(hào)處理板與模組邏輯控制板作為整體進(jìn)行設(shè)計(jì)，研究開發(fā)具有簡化系統(tǒng)方案、簡化內(nèi)部連接、降低成本、可實(shí)現(xiàn)高可靠性高速視頻數(shù)據(jù)傳輸特點(diǎn)的高集成度模組主板，實(shí)現(xiàn)電路的密切融合。軟件設(shè)計(jì)方面，從顯示系統(tǒng)整體上研究模組部分的畫質(zhì)處理、數(shù)據(jù)處理、TIMING處理、主芯片和整機(jī)主機(jī)芯芯片的畫質(zhì)處理、屏參時(shí)序控制、畫質(zhì)處理等的有機(jī)結(jié)合方式，實(shí)現(xiàn)整機(jī)最優(yōu)化顯示處理方案。濾光設(shè)計(jì)和前電磁屏蔽方面，根據(jù)整機(jī)對濾光及電磁屏蔽的需求，研究環(huán)境光低的反射濾光膜技術(shù)、高性能電磁屏蔽技術(shù)，采用直接貼敷技術(shù)

17、來取消整機(jī)外用濾光玻璃，提高圖像的顯示質(zhì)量、減輕整機(jī)的復(fù)雜程度、降低整機(jī)的成本。后電磁屏蔽設(shè)計(jì)方面，研究顯示屏和電路的電磁發(fā)射特性，研究通過導(dǎo)電涂料新工藝處理的塑料后蓋的屏蔽技術(shù)，設(shè)計(jì)滿足要求的后電磁屏蔽技術(shù)方案，使整機(jī)更輕更薄，并具有更低的成本。工業(yè)設(shè)計(jì)方面，研究用戶的視覺感受和心理特點(diǎn)，設(shè)計(jì)超薄、超窄邊框的整機(jī)造型方案，研發(fā)半透明面板和漸變噴涂新工藝，提升產(chǎn)品檔次。1.6國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析及完善趨勢1.6.2建設(shè)國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈的必要性和可行性國內(nèi)外企業(yè)在PDP市場的競爭態(tài)勢表明，國內(nèi)關(guān)鍵配套產(chǎn)業(yè)鏈的缺失和本土研發(fā)能力的基礎(chǔ)薄弱是制約國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大瓶頸。其中研發(fā)能力在短時(shí)間

18、內(nèi)難以得到根本性提升，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件的本土化配套已成為國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)成敗的關(guān)鍵。本土化配套產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄移桨咫娨暜a(chǎn)業(yè)安全的重要保障。隨著日韓企業(yè)部分退出PDP行業(yè)，可能導(dǎo)致國外上游配套廠商的跟隨退出，導(dǎo)致國內(nèi)平板電視企業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重影響，建設(shè)國內(nèi)本土化配套產(chǎn)業(yè)鏈可降低配套風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)業(yè)安全。同時(shí)，本土化配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)可拉動(dòng)國內(nèi)平板電視產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與升級，提升國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，降低對國外技術(shù)的依賴。另一方面，本土化配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)可極大帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)可增加屏材料部分年產(chǎn)值約25億元（600萬片/年估算，下同），增加關(guān)鍵零部件部分年產(chǎn)值約60億元，增加設(shè)備部分（包括LCD)年

19、產(chǎn)值將超過100億元。綜上所述，建設(shè)本土化配套產(chǎn)業(yè)鏈不僅必要而且刻不容緩。根據(jù)長虹公司前期對國內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的調(diào)查分析，除工藝材料方面相對薄弱外，模組零部件和工藝設(shè)備已具有相當(dāng)?shù)呐涮谆A(chǔ)，在有足夠市場需求拉動(dòng)的情況下，完全可能在較短的時(shí)間內(nèi)形成絕大部分關(guān)鍵部件、設(shè)備、材料的本土化配套能力。保守估計(jì)配套成本將較進(jìn)口將降低20%以上，可以保證國內(nèi)平板電視產(chǎn)業(yè)足夠的成本競爭力。3、 日韓企業(yè)本土化配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)日本經(jīng)驗(yàn)：建立官產(chǎn)學(xué)研共同研發(fā)機(jī)制，從2002年起，日本經(jīng)產(chǎn)省安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)153億日元，委托產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所、夏普公司、東北大學(xué)等共同開發(fā)新的制造技術(shù)；成立技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟，開發(fā)PDP

20、屏及模組基礎(chǔ)核心技術(shù)，2003年，富士通、日立、松下、先鋒及Pioneer Plasma Display成立了“APDC”（下一代PDP開發(fā)中心），開發(fā)生產(chǎn)低功耗PDP及低能耗制造工藝。每年由國家投入4億日元用于PDP新技術(shù)的開發(fā)。韓國經(jīng)驗(yàn)：前瞻性統(tǒng)籌規(guī)劃，韓國1995年開始LCD產(chǎn)業(yè)化時(shí)期，并且進(jìn)入了LCD的第二代制程技術(shù)；2002年8月公布的“平面顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃”，確定了2012年以前TFT LCD、PDP及OLED等平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；資金支持，投資7.4 億美元支持建設(shè)光州光電子工業(yè)帶；出資5100萬美元成立共性技術(shù)研究中心；每年出資1700 萬美元開發(fā)下一代顯示器技術(shù)；每年2

21、50萬美元支持設(shè)備開發(fā)等；積極財(cái)稅政策，平面顯示器設(shè)備基本關(guān)稅為8%，平面顯示器廠房自動(dòng)化設(shè)備關(guān)稅為4%4.8%；對液晶顯示器件和PDP企業(yè)所得稅實(shí)行七免三減半；共性技術(shù)研究中心，成立工程技術(shù)開發(fā)中心、零組件與材料中心和人才培養(yǎng)中心、建立“產(chǎn)業(yè)信息數(shù)據(jù)庫中心”等 。日韓經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與借鑒：日韓政府以上成功經(jīng)驗(yàn)表明，除國家的統(tǒng)籌規(guī)劃、資金與政策支持外，政府資助建立的用于PDP材料、器件和設(shè)備的系統(tǒng)性技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證平臺(tái)，是產(chǎn)業(yè)成功的重要因素，它不僅能為材料、器件以及設(shè)備的基礎(chǔ)研發(fā)提供支撐，更能為研究成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化提供保障，并能高效整合企業(yè)、高校、科研院所的研發(fā)資源和研發(fā)能力，節(jié)約投資和研發(fā)周期

22、，使技術(shù)投資快速而高效的轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)能力。正是這種轉(zhuǎn)化機(jī)制促進(jìn)了兩國的顯示器件行業(yè)十幾年來飛速發(fā)展，成就了世界最優(yōu)秀的顯示器件廠商。1.6.1國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析在PDP材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈方面，國內(nèi)已經(jīng)開始了PDP生產(chǎn)所涉及的玻璃基板、感光性導(dǎo)電電極漿料、介質(zhì)漿料、障壁漿料、熒光粉、介質(zhì)保護(hù)膜、PR膠、濾光膜、封排材料、惰性氣體、濕化學(xué)用品、潔凈用品等關(guān)鍵材料本土化，下表是各種制屏材料本土化廠商的情況。關(guān)鍵原材料本土化材料企業(yè)備注濕化學(xué)品綿陽艾薩斯電子材料有限公司已經(jīng)開始批量供貨熒光粉彩虹熒光材料有限公司、四川新力熒光粉廠彩虹熒光粉已經(jīng)通過第一階段驗(yàn)證低玻粉貴陽晶華電子材料有限公司、彩珠實(shí)業(yè)有限

23、公司已經(jīng)開始進(jìn)行驗(yàn)證，其中彩珠封接料已經(jīng)通過第一階段驗(yàn)證電極漿料南京金視顯電子材料有限公司、廣東風(fēng)華高科集團(tuán)其中金視顯已經(jīng)送樣進(jìn)行驗(yàn)證工作氣體武漢鋼鐵集團(tuán)已經(jīng)開始送樣MgO材料遼寧中大超導(dǎo)電子材料有限公司已經(jīng)開始送樣排氣管河北東旭正在進(jìn)行論證玻璃基板彩虹集團(tuán)、洛玻集團(tuán)正在進(jìn)行論證在PDP驅(qū)動(dòng)線路產(chǎn)業(yè)鏈方面，涉及邏輯控制/驅(qū)動(dòng)IC及功率半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)、制造、測試、封裝，厚膜集成電路、各種通用電路元器件、PCB、結(jié)構(gòu)件（包括背板組件、散熱器、FPC、接插件、其他結(jié)構(gòu)件等）等關(guān)鍵零部件及線路控制軟件設(shè)計(jì)和數(shù)字音視頻信號(hào)處理技術(shù)等。關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)IC、邏輯控制IC、功率器件、其他專用IC等主要由國外廠商提供

24、。目前，我國部分高校、企業(yè)已開始研發(fā)驅(qū)動(dòng)IC（東南大學(xué)、長虹、博創(chuàng)、電子科技大學(xué)）、功率器件（浙江大學(xué)），長虹也正在進(jìn)行邏輯控制IC（用ASIC代替FPGA）的自主研發(fā)等；PDP使用的電阻、電容、變壓器等通用元器件以及結(jié)構(gòu)件、電路板、電纜、接插件等均可實(shí)現(xiàn)本土化。國內(nèi)驅(qū)動(dòng)線路產(chǎn)業(yè)鏈情況關(guān)鍵原材料本土化廠商備注專用ICDATA IC長虹、博創(chuàng)、東南大學(xué)SCAN IC長虹、電子科技大學(xué)、蘇州博創(chuàng)通用件電路元器件綿陽資江、浙江亞盛等已批量供貨電源長虹欣銳公司等已批量供貨結(jié)構(gòu)件長虹技佳精工等已批量供貨包裝件長虹包裝公司等已批量供貨在PDP設(shè)備方面，基本處于起步階段，在老煉機(jī)、邦定機(jī)、濕設(shè)備、對合機(jī)、物

25、流設(shè)備、檢查設(shè)備等方面開始進(jìn)行國產(chǎn)化開發(fā)。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2.1技術(shù)走向2.1.1全球PDP行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢PDP產(chǎn)業(yè)從80年代開始進(jìn)行技術(shù)研究，90年代進(jìn)行產(chǎn)業(yè)研究，2000年以后逐步做大規(guī)模，目前正處于產(chǎn)品和技術(shù)的高速發(fā)展期，其技術(shù)的發(fā)展仍有較大的潛力，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：（1）專利：LCD約20000件，PDP約5000件，而且近幾年P(guān)DP專利增長速度很快，由此可見PDP技術(shù)還有很大發(fā)展空間；（2）發(fā)光效率：日光燈約80-100(lm/W)，PDP約2(lm/W)，最新的技術(shù)研究表明：技術(shù)上可以突破發(fā)展到40(lm/W)； PDP發(fā)光效率提高能促進(jìn)模組成本和能耗的顯著下降，據(jù)測算，發(fā)

26、光效率從2.5(lm/W)提高到5(lm/W)時(shí)，模組成本可降低約20%，能耗降低50%；發(fā)光效率提升到10 (lm/W)時(shí)，模組成本可降低約50%，能耗降低75% ；而產(chǎn)品的目前PDP發(fā)光效率還在1.5(lm/W)左右，存在巨大的提升空間，下圖是對PDP發(fā)光光效的預(yù)測。松下公司通過采用新的MgO材料、驅(qū)動(dòng)波形、新型介質(zhì)材料、工作氣體等技術(shù)，降低了功耗，其2009年推出的50寸HD“NEO PDP”的功耗已達(dá)250W，比其2008年推出的同類產(chǎn)品的316W功耗降低了21%。而2010年Q1推出的50HD的功耗將達(dá)到200W左右，進(jìn)一步降低20%左右。長虹公司通過自主研發(fā)，以及引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技

27、術(shù)，通過組合使用低介電常數(shù)透明介質(zhì)技術(shù)、高Xe放電氣體技術(shù)、新型MgO技術(shù)以及高光效熒光粉技術(shù)，光效將達(dá)到2.2(lm/W)，該技術(shù)將在長虹下一代PDP產(chǎn)品中體現(xiàn)。屆時(shí)50HD的PDP功耗將降低到200W左右，產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)電壓、電流將進(jìn)一步下降，驅(qū)動(dòng)電路和電源的器件規(guī)格可以使用成本更低的器件，產(chǎn)品的可靠性和EMI性能都將得到進(jìn)一步提升。（3）整機(jī)模組一體化設(shè)計(jì)制造：占成本70%以上的器件、結(jié)構(gòu)件在一體化設(shè)計(jì)、制造中體現(xiàn)出優(yōu)勢。 PDP的主要核心技術(shù)還是掌握在松下、日立、富士通、三星、LG5家手中。上述5家在核心技術(shù)方面各有所長，其主要技術(shù)包括：關(guān)鍵原材料技術(shù)、PDP屏設(shè)計(jì)技術(shù)、屏制備工藝技術(shù)、驅(qū)

28、動(dòng)控制技術(shù)、器件開發(fā)技術(shù)等幾個(gè)方面。隨著市場的發(fā)展，PDP正在向低功耗、低成本、高分辨率、高畫質(zhì)、綠色環(huán)保等方面發(fā)展。其中主要通過對氣體、開口率、電極結(jié)構(gòu)、障壁結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)線路等進(jìn)行研究和開發(fā)，達(dá)到低功耗、高效率顯示的目的；下圖是PDP技術(shù)主要發(fā)展趨勢。2.1.2國內(nèi)PDP行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及企業(yè)聯(lián)合情況分析國內(nèi)PDP技術(shù)的研究主要集中在兩個(gè)方向。一是以長虹為代表，采用國際上主流的表面放電障壁式PDP技術(shù)，在收購韓國Orion的PDP技術(shù)和原彩虹的PDP技術(shù)的基礎(chǔ)上，以量產(chǎn)為目標(biāo)，通過本地化大規(guī)模生產(chǎn)降低成本，同時(shí)結(jié)合長虹自身的優(yōu)勢不斷提高顯示性能，并逐步掌握核心技術(shù)。目前，一期工程已經(jīng)完工，產(chǎn)品

29、已經(jīng)在09年4月底上市。產(chǎn)品在成本、使用壽命、畫質(zhì)、分辨率、功耗等關(guān)鍵性能指標(biāo)上，已經(jīng)具有一定的市場競爭力，但在核心技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)配套上還剛剛起步，一期量產(chǎn)線設(shè)備及大部分PDP屏制作材料基本依靠進(jìn)口，國內(nèi)PDP存在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)不到位、產(chǎn)業(yè)競爭力不強(qiáng)、規(guī)模效應(yīng)不夠等亟待解決的問題。為了解決上述問題，長虹公司正在積極推進(jìn)國內(nèi)基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟的建設(shè)，通過整合國內(nèi)的基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)資源，經(jīng)持續(xù)研發(fā)，為下一代超高光效PDP的開發(fā)進(jìn)行技術(shù)積累。目前正在推進(jìn)的基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目包括：l 超高光效技術(shù)（新型電子發(fā)射材料研究、新型MgO材料研究等）；l 低成本技術(shù)（新型鋁電極材料研究、PDP專用驅(qū)動(dòng)IC開發(fā)等）；l P

30、DP可靠性技術(shù)（模組自適應(yīng)性波形調(diào)整、PDP散熱系統(tǒng)研究等）；l 高畫質(zhì)技術(shù)（低余輝熒光粉開發(fā)、完整灰階顯示技術(shù)研究等）。通過以上研究項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)測1-2年內(nèi)PDP模組產(chǎn)品的光效可達(dá)2.5(lm/W)，3-4年內(nèi)達(dá)5 (lm/W)，5-8年內(nèi)達(dá)10 (lm/W)。二是以南京華顯高科、東南大學(xué)為代表，采用863自主研發(fā)成果擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的蔭罩式PDP技術(shù)，通過引進(jìn)設(shè)備建設(shè)中試生產(chǎn)線，并在此基礎(chǔ)上掌握核心設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品性能。中國在PDP領(lǐng)域擁有的專利約700多項(xiàng)，其中東南大學(xué)擁有40多項(xiàng)，主要集中在蔭罩式PDP技術(shù)方面；長虹擁有約600項(xiàng)，主要集中在障壁式PDP技術(shù)方面。國家PD

31、P產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研究不是一兩個(gè)企業(yè)所能承擔(dān)的，目前在政府主管部門的組織下，以我國PDP產(chǎn)業(yè)需求為目標(biāo)，以PDP國家工程實(shí)驗(yàn)室為組織平臺(tái)，提出了圍繞低功耗、低成本、高分辨率、高畫質(zhì)、綠色環(huán)保、競爭力強(qiáng)的PDP、設(shè)計(jì)、制造，進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)研究分工協(xié)作的方案，如下表所示：項(xiàng)目分類研究方向研發(fā)必要性合作單位高光效研究電子發(fā)射性能材料研究降低著火電壓，增加放電效率，是增加PDP亮度的有效有段，同時(shí)，還能夠增加尋址速度，減小放電延遲。清華大學(xué)、成都電子科大、西安交大新型MgO材料研究增加材料的二次電子發(fā)射系數(shù)，從而使驅(qū)動(dòng)電壓進(jìn)一步降低，降低PDP屏功耗。遼寧中大有限公司納秒脈沖驅(qū)動(dòng)提高PDP光效研究提高效率，降

32、低能耗?？梢栽黾訉ぶ匪俣龋瑴p小放電延遲。復(fù)旦大學(xué)無鉛無鉍低介電常數(shù)前板介質(zhì)低玻粉開發(fā)降低無用能耗，介質(zhì)厚度減小、場強(qiáng)增加，亮度提高，還可以減少有害材料的使用。貴陽晶華電子材料有限公司紫外反光型保護(hù)膜材料研究增加紫外光反射，提高紫外光的利用率，提高熒光粉法發(fā)光效率。并增加可見光透過。中科院理化技術(shù)研究所濾光膜技術(shù)研究具有EMI屏蔽、過濾黃光、減少環(huán)境光反射等作用。長虹技術(shù)研究中心、航空材料研究院光敏介質(zhì)技術(shù)可以制作不同形狀的介質(zhì)層，從而滿足增加PDP高光效性能需求東南大學(xué)，華顯高科熒光粉噴墨技術(shù)利用該工藝可以在PDP熒光粉中植入具有高電子電子發(fā)射的材料，最終增加PDP性能東南大學(xué)，華顯高科PDP

33、氣體放電單元仿真研究為PDP高光效放電單元結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)奠定開發(fā)基礎(chǔ)西安交通大學(xué)，東南大學(xué)低成本 新型電極材料研究降低電極中用量最大、單價(jià)最高的銀粉含量，降低成本。風(fēng)華高科有限公司新型導(dǎo)熱材料研究提高屏散熱，均熱性能，降低成本清華大學(xué)、深圳博恩公司光刻型障壁材料的研究簡化工藝、節(jié)約制造成本，提高產(chǎn)品的良品率，提高障壁精細(xì)度，利于制作高清、全高清PDP北京化工大學(xué)障壁和ITO成型用PR膠實(shí)現(xiàn)PR膠國產(chǎn)化，降低材料成本。北京科華微電子材料公司新型鋁電極及氧化鋁介質(zhì)薄膜研究對昂貴的Ag電極進(jìn)行替代，使用氧化物代替玻璃介質(zhì)，對低成本化具有重要意義上海交通大學(xué)溶膠-凝膠法制備前板介質(zhì)降低制造成本，還能夠降低

34、介質(zhì)制備溫度，降低能耗。復(fù)旦大學(xué)整機(jī)模組一體化設(shè)計(jì)簡化結(jié)構(gòu)，降低成本，實(shí)現(xiàn)差異化的競爭力長虹多媒體、虹微有限公司PDP專用驅(qū)動(dòng)IC開發(fā)研發(fā)PDP專用的行掃描芯片的列驅(qū)動(dòng)芯片，降低成本，保證模組產(chǎn)品安全。電子科技大學(xué) 博創(chuàng)有限公司低溫共燒陶瓷(LTCC)技術(shù)電路集成設(shè)計(jì)，降低無效功耗和成本，適合超薄設(shè)計(jì)。風(fēng)華高科有限公司可靠性模組自適應(yīng)性波形調(diào)整根據(jù)每一種PDP的特性設(shè)置相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)波形，提高產(chǎn)品良品率，提高調(diào)試效率。大恒圖像處理有限公司等離子體電視散熱系統(tǒng)研究建立等離子體電視熱測試平臺(tái)系統(tǒng)及對應(yīng)的測溫試驗(yàn)技術(shù)，檢驗(yàn)產(chǎn)品散熱性能是否滿足要求；對組件及系統(tǒng)散熱方案的性能評估和方案優(yōu)化設(shè)計(jì)能力； 82

35、7研究所高畫質(zhì)低余輝熒光粉開發(fā)實(shí)現(xiàn)高速顯示，提高畫質(zhì) 彩虹熒光粉廠完整灰階顯示技術(shù)研究提升畫質(zhì)表現(xiàn)能力西安交通大學(xué)國內(nèi)PDP材料方面的研究主要集中在以新型電極材料、障壁材料、ITO用PR膠、新型導(dǎo)熱材料等為主的低成本技術(shù)研究；以無鉍低介電常數(shù)前板介質(zhì)低玻粉、MgO微晶層材料、新型MgO材料、低余輝熒光粉材料、感光性介質(zhì)材料等為主的高效發(fā)光技術(shù)研究；以低溫介質(zhì)材料、厚膜法導(dǎo)電陰極材料等為主的新型產(chǎn)品基礎(chǔ)技術(shù)研究。國內(nèi)PDP驅(qū)動(dòng)電路的研究主要集中在以模組驅(qū)動(dòng)簡化XY驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)、控制電路四層板技術(shù)、控制電路兩層板技術(shù)、電路薄型化技術(shù)、模組與整機(jī)一體化的低成本技術(shù)研究；以高效率驅(qū)動(dòng)波形和驅(qū)動(dòng)電路、高

36、發(fā)光效率顯示屏驅(qū)動(dòng)方法為主的高效發(fā)光技術(shù)研究；Y掃描驅(qū)動(dòng)電路COF技術(shù)、高速A驅(qū)動(dòng)電路數(shù)據(jù)接口的芯片等為主的新產(chǎn)品開發(fā)方面的研究。為了滿足上述PDP性能發(fā)展趨勢，迫切需求開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的新型材料如下： 1）高性能熒光粉。目前PDP實(shí)用化的熒光粉發(fā)光效率很低，這主要與熒光粉的本身性能有關(guān)，PDP 用熒光粉除了需要高的發(fā)光效率外，還必須提供亮度、改善色純、降低余輝時(shí)間短和提高穩(wěn)定性好。而PDP專用熒光粉的制備技術(shù)為日、韓等發(fā)達(dá)國家所壟斷，我國PDP專用熒光粉目前處于開發(fā)階段，主要從事開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的公司包括：彩虹熒光材料有限公司、四川新力有限公司以及有色金屬研究總院。2）新型介質(zhì)保護(hù)膜。介質(zhì)保護(hù)膜材料

37、是影響PDP性能的重要因素，該保護(hù)膜需要有高的二次電子發(fā)射系數(shù)、高的可見光透過率、強(qiáng)的耐離子轟擊性能、耐高溫和良好的絕緣性能，業(yè)內(nèi)量產(chǎn)用的介質(zhì)保護(hù)膜材料主要是MgO，而新型摻雜MgO材料、堿土金屬氧化物材料、La系金屬氧化物材料對提高M(jìn)gO的二次電子發(fā)射系數(shù)有促進(jìn)的效果，可以降低屏的著火電壓，提高PDP屏的發(fā)光效率，國內(nèi)部分材料廠家及科研院所已經(jīng)開始相關(guān)材料的研究及開發(fā)，包括大連理工大學(xué)、西安交通大學(xué)、遼寧中大超導(dǎo)材料有限公司等。3）濾光膜。PDP濾光器件占整個(gè)PDP模組總材料成本比重的12.2左右。濾光膜最核心最重要的功能就是EMI屏蔽，其難點(diǎn)是對電磁輻射波段進(jìn)行屏蔽的同時(shí)，要求有良好的可見

38、光透過率。從技術(shù)上看可以基本劃分為兩代產(chǎn)品，一是MESH濾光玻璃，由于工藝復(fù)雜，金屬絲網(wǎng)成本較高，產(chǎn)品價(jià)格較為昂貴。二是MESH濾光膜和SPUTTER濾光玻璃，其中MESH濾光膜可以顯著降低重量，實(shí)現(xiàn)超薄化，但成本較高，透過率低；SPUTTER濾光玻璃可以降低成本、提高透過率，但難易實(shí)現(xiàn)超薄化；目前PDP濾光器件主要被日本、韓國的少數(shù)幾家企業(yè)所壟斷。4）微晶體材料。日本先鋒株式會(huì)社首先提出在PDP內(nèi)部加入晶體發(fā)射層（Crystal Emissive Layer，簡稱CEL），并申請了多項(xiàng)相關(guān)專利并最先在量產(chǎn)產(chǎn)品中使用。該種材料具有優(yōu)良的滯后電子發(fā)射能力，減小了PDP屏的放電延遲時(shí)間，使PDP的

39、統(tǒng)計(jì)時(shí)間延遲Ts縮短為傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)屏的1/80，整體放電延遲時(shí)間縮短至傳統(tǒng)屏的1/8，放電延遲的改善直接使PDP實(shí)現(xiàn)了高速穩(wěn)定放電、FHD PDP的單掃化、超高黑色表現(xiàn)力以及放電效率的提高；同時(shí)提高了對比度。但該種材料只有少數(shù)幾個(gè)日韓材料廠商（如韓國大洲）可以提供，相關(guān)制備方法，且處于保密狀態(tài)。5）感光性障壁材料。利用感光性障壁材料制作障壁操作容易，工藝簡單，且可以滿足高精細(xì)圖形的制作，同時(shí)制作的障壁頂寬與底寬比可以達(dá)到1：1，可以大大提高光效，且障壁制作良品較高。但感光性障壁材料只有日本東麗公司擁有，其產(chǎn)品只提供給松下使用，且該材料制備技術(shù)處于保密狀態(tài)，雖然韓國部分材料廠商已經(jīng)開始相關(guān)材料的開發(fā)

40、，但到目前為止尚未在量產(chǎn)上使用。6）散熱材料。PDP中最常用的散熱材料為石墨，其專利掌握在美國EGRAF公司手中，價(jià)格較貴。由于專利原因，國內(nèi)的石墨散熱材料的廠家較多，但均不能生產(chǎn)該種產(chǎn)品，為此，通過自主開發(fā)，規(guī)避該公司專利，在國內(nèi)完成低成本PDP用導(dǎo)熱材料的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化迫在眉睫。2.2戰(zhàn)略調(diào)整在2007年以前，國家針對PDP的主要戰(zhàn)略是通過引進(jìn)、消化、吸收，在國內(nèi)建設(shè)PDP生產(chǎn)線，填補(bǔ)國內(nèi)空白；隨著該戰(zhàn)略的完成，現(xiàn)在需要進(jìn)行PDP產(chǎn)業(yè)升級，逐步擴(kuò)大產(chǎn)能、完善產(chǎn)業(yè)鏈、提升基礎(chǔ)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)的綜合能力。2.3先鋒、日立公司退出PDP行業(yè)原因分析近年來，先鋒、日立公司退出PDP行業(yè)，LG公司也宣布

41、退出中國家用等離子市場，下面對其退出原因逐一分析： （1）日立退出原因分析日立旗下共包括七大產(chǎn)業(yè)，而PDP隸屬于數(shù)字媒體和消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。從近年的營業(yè)收入和收入貢獻(xiàn)情況看，數(shù)字媒體和消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)對公司的總體貢獻(xiàn)率逐年下降。自2005財(cái)年開始數(shù)字媒體和消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)連續(xù)四年虧損，其中很大的原因是源于PDP屏價(jià)格下降。針對這一情況，日立公司從2008年起開始以外部采購PDP屏為主，兼有銷售渠道的削減。從改善成果看，08年數(shù)字媒體和消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)同比減少虧損44億日元，09年第一季度同比減少虧損4億日元。下圖分別是日立數(shù)字媒體和消費(fèi)產(chǎn)品營業(yè)收入及收入貢獻(xiàn)率變動(dòng)圖和日立數(shù)字媒體和消費(fèi)產(chǎn)品盈虧變動(dòng)情況圖。日立

42、數(shù)字媒體和消費(fèi)產(chǎn)品營業(yè)收入及收入貢獻(xiàn)率變動(dòng)圖 單位：億日元日立數(shù)字媒體和消費(fèi)產(chǎn)品盈虧變動(dòng)情況單位：億日元（2）先鋒退出PDP原因2003財(cái)年以來，先鋒連續(xù)6年虧損，其包括等離子電視在內(nèi)的家用電子業(yè)務(wù)共虧損1392億日元 ；國際金融危機(jī)使消費(fèi)者對高端消費(fèi)品的購買力下降，致使力推“高端中的高端”的先鋒在08財(cái)年的虧損創(chuàng)歷史最高值，達(dá)到386億日元。 先鋒雖然可以棲身等離子行業(yè)領(lǐng)軍者，但由于等離子的市場規(guī)模原本就小于液晶，致使其無法從6%的市場份額中獲利。先鋒家用電器總營業(yè)收入及年度虧損情況單位：億日元（3）LG退出中國家用等離子市場分析 LG公司退出中國家用等離子市場，只保留商用和工程用機(jī)銷售，重

43、心轉(zhuǎn)移到液晶面板8代乃至10代線的建設(shè)，其主要原因?yàn)椋旱入x子電視“只能做大，不能做小”，相對液晶電視的“大小通吃”，為此，LCD市場占有率遠(yuǎn)超PDP，蠶食大屏幕領(lǐng)域；而PDP產(chǎn)品線單薄，再加前期國內(nèi)沒有PDP面板生產(chǎn)線，只是從事整機(jī)生產(chǎn)及銷售，為了保證市場占有份額，過度宣傳LCD的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)故意夸大PDP的弱點(diǎn)，造成了國內(nèi)消費(fèi)者對于PDP的認(rèn)知度不夠，等離子電視在中國的需求并不旺盛，無法保證利潤，同時(shí)由于世界金融危機(jī)的影響，造成了LG公司退出中國家用等離子市場。先鋒、日立和LG先后退出PDP產(chǎn)業(yè)的根本原因是其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，同時(shí)，由于PDP在投資方面門檻相對較低，使得日韓企業(yè)在選擇退出中無

44、法首先放棄LCD。而上述事實(shí)，給了中國企業(yè)較好的機(jī)會(huì)，長虹、鑫昊的進(jìn)入標(biāo)志著PDP產(chǎn)業(yè)的重新洗牌。三、市場需求分析3.1市場需求預(yù)測隨著PDP市場的不斷發(fā)展，其市場需求量正在逐步增大。根據(jù)下表的分析數(shù)據(jù)，2012年全球PDP電視的市場容量將達(dá)到1590萬臺(tái)，銷售金額超過100億美元。受金融危機(jī)等因素的影響，相對全球PDP電視較為緩慢的增長速度，未來幾年中國PDP電視市場仍將保持年23%的增長率，預(yù)計(jì)到2012年，PDP電視銷售數(shù)量有望突破455萬臺(tái)，銷售金額將達(dá)到156億人民幣。PDP全球、中國市場預(yù)測和長虹PDP整機(jī)的銷售情況2008年2009年預(yù)測2010年預(yù)測2011年預(yù)測2012年預(yù)測

45、全球銷量（萬臺(tái)）14401420149015501590全球銷售額（億美元）150120110110100中國銷量（萬臺(tái)）180240300370455中國銷售額（億元）128146149152156長虹銷量（萬臺(tái)）4580104156220長虹銷售額（億元）1830436078數(shù)據(jù)來源：Displaysearch 09Q2、Display bank、中國奧維、長虹的綜合分析長虹近年以來加強(qiáng)了對PDP產(chǎn)品的市場支持力度，2008年長虹銷售PDP整機(jī)45萬臺(tái)，銷售金額18.19億元；2009年1-7月，長虹PDP電視銷售達(dá)33萬臺(tái)，銷售金額達(dá)到11.66億元。3.2產(chǎn)業(yè)供給能力分析隨著全球經(jīng)濟(jì)一

46、體化的提高和深層次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，日本先鋒和日立等企業(yè)先后宣布退出了PDP模組制造領(lǐng)域，似乎預(yù)示著PDP陣營萎縮。然而，先鋒和日立的退出主要是由于其戰(zhàn)略定位偏差造成經(jīng)營困難，迫使其內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整而退出顯示器件領(lǐng)域。在先鋒和日立退出PDP產(chǎn)業(yè)后，其核心技術(shù)被松下集中，其中先鋒退出PDP產(chǎn)業(yè)后被松下整合。而且在市場需求的持續(xù)拉動(dòng)下，松下產(chǎn)能在不斷的擴(kuò)大，并積極推進(jìn)16面取生產(chǎn)線的建設(shè)，其P5線預(yù)計(jì)2009年10月量產(chǎn)。P5線三期建設(shè)完成后，年產(chǎn)能將超過856萬片。由此可見，全球PDP陣營的變化的實(shí)質(zhì)是產(chǎn)能、品牌集中度的進(jìn)一步提高，而非陣營解體。下表是全球PDP制造商擴(kuò)能情況分析。國外主要PDP制造廠

47、商擴(kuò)能情況（單位:萬套）公司工廠（生產(chǎn)線）年產(chǎn)能（42”計(jì)）投產(chǎn)時(shí)間目前狀態(tài)42”切割能力松下P3 Amagasaki-12503Q 20056 P3 Amagasaki-13203Q 20066 P4 Amagasaki-28282007/78 P5 Amagasaki-3856（三期總計(jì)）2009/10建設(shè)中16 LGKumi A2-MOD240 3Q 20054Kumi A3-23302H 20068Kumi A3-3MOD3302H 20078三星Cheonan_3_Mod8003Q 20066Pusan_46003Q 20078 長虹Line 1108/3001Q-20098 合肥（

48、日立項(xiàng)目）Line 11502011/3建設(shè)中4四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的代表性問題（1）產(chǎn)業(yè)鏈缺失及完善問題PDP產(chǎn)業(yè)鏈的完善是國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)的立足之本，而國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈的嚴(yán)重缺失，特別是PDP屏用材料和PDP面板制造設(shè)備，目前完全依賴進(jìn)口，隨著長虹PDP項(xiàng)目的開展，已經(jīng)開始PDP材料產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，但還沒有有效的導(dǎo)入量產(chǎn)。該局面經(jīng)常導(dǎo)致PDP企業(yè)在進(jìn)行新品開發(fā)時(shí)由于材料不能及時(shí)供應(yīng)或者及時(shí)更新而無法完成，為此，需要在政府的引導(dǎo)下，對PDP產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，集中優(yōu)勢力量，打造國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈。（2）產(chǎn)學(xué)研合作力度不夠由于以前國內(nèi)沒有真正意義上的PDP生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)相關(guān)研發(fā)單位對于PDP技術(shù)開發(fā)重視

49、度不夠，在關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)、基本核心技術(shù)方面處于弱勢，這種現(xiàn)狀難以維持國內(nèi)已初級規(guī)模的PDP生產(chǎn)所需要的技術(shù)升級和產(chǎn)品換代，為了解決上述問題，亟需在基礎(chǔ)技術(shù)研究方面增加投入力度，并且形成系統(tǒng)的組織，使得更多的科研單位有序的參與到PDP基礎(chǔ)研發(fā)中，從而提高國內(nèi)PDP行業(yè)的整體競爭力，保證國內(nèi)PDP行業(yè)健康良性的發(fā)展。國內(nèi)PDP行業(yè)失去了技術(shù)推動(dòng)力，因此，凝聚國內(nèi)各方力量，整合優(yōu)質(zhì)資源，積極開展技術(shù)交流，提高整體研發(fā)能力，并制定PDP產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長期發(fā)展規(guī)劃。加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)外的廣泛合作，擴(kuò)大PDP產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新能力，構(gòu)建由政府引導(dǎo)的PDP產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系加快高校、科研院所與重點(diǎn)PDP企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作

50、成為了當(dāng)務(wù)之急。(3) 技術(shù)開放聯(lián)合的力度不夠技術(shù)開放的現(xiàn)狀，現(xiàn)在長虹已投資大規(guī)模的生產(chǎn)線，達(dá)到年產(chǎn)200萬片以上平板的PDP產(chǎn)能，且有持續(xù)增加規(guī)模的投資計(jì)劃。但中國PDP技術(shù)儲(chǔ)備不夠，部分關(guān)鍵技術(shù)嚴(yán)重缺失，例如：光刻型障壁材料及技術(shù)、二次MgO材料及工藝技術(shù)、多面取量產(chǎn)線生產(chǎn)管理技術(shù)等。提高技術(shù)開放聯(lián)合的意義，可以解決國內(nèi)目前核心技術(shù)缺失，產(chǎn)學(xué)研合作力度不夠。解決途徑為，在基礎(chǔ)技術(shù)研究方面增加投入力度，聯(lián)合世界上的優(yōu)秀的PDP生產(chǎn)企業(yè)，形成系統(tǒng)的組織，進(jìn)行基礎(chǔ)技術(shù)的開發(fā)，得到的技術(shù)成果共享，在PDP基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)方面形成開放的形勢；與ORION公司合作歷史。該公司是業(yè)界最早介入PDP研究和生產(chǎn)

51、的公司，擁有多項(xiàng)PDP核心技術(shù)專利，但缺乏多面取量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，該公司地處韓國平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地-龜尾，緊鄰三星、LG公司，目前該公司主要依托韓國三星、LG技術(shù)發(fā)展其現(xiàn)有技術(shù)。COC計(jì)劃從事PDP產(chǎn)業(yè)之初，多方尋求合作伙伴，但當(dāng)時(shí)PDP產(chǎn)業(yè)屬于三家獨(dú)大的局面，且技術(shù)互不交換，并對中國實(shí)行技術(shù)壁壘，為從技術(shù)上尋求突破口，所以選擇了量產(chǎn)實(shí)力較弱但技術(shù)研發(fā)歷史較長ORION公司合作。目前以該公司為牽頭，韓國產(chǎn)業(yè)技術(shù)為依托的COC量產(chǎn)線已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面量產(chǎn)，并有效打破了PDP產(chǎn)業(yè)三家獨(dú)大的局面，開拓了與日本PDP產(chǎn)業(yè)巨頭松下公司的合作。量產(chǎn)線的建成，打破了國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)上游面板全部依賴進(jìn)口的局面，并有效帶動(dòng)了

52、國內(nèi)平板顯示器件產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，掌握了平板顯示器件產(chǎn)品議價(jià)的話語權(quán)，為國內(nèi)整體平板顯示器件消費(fèi)者提供了更低廉的產(chǎn)品。與日立公司的合作。該公司PDP產(chǎn)業(yè)的前身是FHP公司（富士通日立），富士通公司首創(chuàng)了PDP三電極表面氣體放電面板結(jié)構(gòu)，為現(xiàn)代AC彩色PDP奠定了基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上發(fā)明了多項(xiàng)PDP關(guān)鍵技術(shù)及核心專利，在業(yè)界被廣泛采用在產(chǎn)品上，是日系PDP技術(shù)的典型代表。該公司受金融危機(jī)影響，在戰(zhàn)略上退出了平板產(chǎn)業(yè)，包括PDP及LCD。長虹公司抓住這種機(jī)遇，在合肥市政府的支持下，同日立進(jìn)行多渠道的溝通和多輪談判，以最低的成本購買了日立4面取量產(chǎn)線以及日立先進(jìn)的成熟的量產(chǎn)制造技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)，為目前CO

53、C量產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，同時(shí)有效縮短了新產(chǎn)品研發(fā)周期。與日立的合作，使得長虹有能力對韓系及日系技術(shù)進(jìn)行有效融合，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的優(yōu)勢互補(bǔ)，加快國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)與完善。(4)產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境平板顯示行業(yè)的特點(diǎn)是資本投入度大，產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)周期長，所需資金高。目前，企業(yè)融資的途徑主要包括內(nèi)源融資和外源融資，其中內(nèi)源融資是靠積累資金和沉淀資金，外源融資是靠貸款、股票上市以及吸收其他經(jīng)濟(jì)主體的閑置資金。與LCD相比，雖然PDP資本投入相對較小，但單純由企業(yè)自籌資金難度較大，再加上目前國際金融危機(jī)，融資困難程度可想而知。同時(shí)，由于國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈需要建設(shè)，而從事PDP產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)大多為中小企業(yè)，而在目前形式下，中小

54、企業(yè)融資將更為困難。風(fēng)險(xiǎn)投資基金是政府或民間創(chuàng)立的為中小企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)提供的具有高風(fēng)險(xiǎn)和高回報(bào)率的專項(xiàng)投資基金。其中歐美等國家多由民間創(chuàng)立，而日本等國主要為政府設(shè)立。我國的風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)起步較晚，處于發(fā)展的初期，風(fēng)險(xiǎn)投資規(guī)模小，加上法規(guī)的不健全以及風(fēng)險(xiǎn)投資缺乏完善退出機(jī)制等原因，難以滿足中小高新技術(shù)企業(yè)對風(fēng)險(xiǎn)資本融資的需求。建立中小企業(yè)信用擔(dān)保體系是世界各國扶持中小高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展的通行作法，是強(qiáng)化信用觀念、化解金融風(fēng)險(xiǎn)，改善中小高新技術(shù)企業(yè)融資環(huán)境的重要手段。五、發(fā)展思路與目標(biāo)5.1發(fā)展思路5.1.1基本原則（1）迅速擴(kuò)大規(guī)模：國內(nèi)的PDP產(chǎn)業(yè)只有迅速擴(kuò)大規(guī)模，才能帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)國內(nèi)

55、在新技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)投入和研究。量產(chǎn)技術(shù)的成熟也為擴(kuò)大規(guī)模奠定了基礎(chǔ)。（2）產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新：主要兩個(gè)方面進(jìn)行技術(shù)研究，以取得突破：l 一體化設(shè)計(jì)、一體化制造技術(shù)：整合層次的低成本技術(shù)進(jìn)行研究，達(dá)到外部經(jīng)濟(jì)內(nèi)部化的目的；重點(diǎn)研究差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可制造技術(shù)。l 高發(fā)光效率技術(shù)：創(chuàng)新層次的高效節(jié)能技術(shù)，在提高光效的同時(shí)，在保證原有性能的基礎(chǔ)上可以有效降低功耗，進(jìn)而降低成本。（3）產(chǎn)業(yè)鏈本土化發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈本土化發(fā)展和完善是國內(nèi)PDP行業(yè)發(fā)展的根本，主要圍繞四個(gè)方面開展：l PDP技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟l PDP器件研發(fā)和制造聯(lián)盟l PDP材料研發(fā)和制造聯(lián)盟l PDP裝備與工藝研發(fā)、制造聯(lián)盟。5.1.2戰(zhàn)略

56、任務(wù)（1）努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)目前，國內(nèi)長虹公司已經(jīng)在綿陽建立了第一條8面取PDP面板生產(chǎn)線，但由于在PDP量產(chǎn)技術(shù)方面基礎(chǔ)較為薄弱，該試量產(chǎn)周期較長，希望通過國家在PDP量產(chǎn)技術(shù)方面增加政策及資金支持力度，幫助其迅速完成PDP8面取量產(chǎn)技術(shù)公關(guān)，迅速完成國內(nèi)已有的PDP一期工程的量產(chǎn)爬坡工作，爭取年內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)工作。為進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，針對已有的生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)節(jié)拍和突破關(guān)鍵工序?qū)崿F(xiàn)PDP項(xiàng)目一期技改擴(kuò)能，使得規(guī)模從原設(shè)計(jì)能力的216萬片年提升到300萬片年目標(biāo)；同時(shí)，希望國家給予新建的合肥項(xiàng)目更多的政策支持，并在整體布局上合理安排長虹一期生產(chǎn)線和合肥線，進(jìn)而減少生產(chǎn)線產(chǎn)品切換帶來的產(chǎn)能損失，充分發(fā)揮生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力；同時(shí)對于長虹PDP項(xiàng)目二期建設(shè)工程給予更多的資金支持，例如無息或貼息貸款、各種免稅政策等，使其盡早啟動(dòng)二期工程，最終使得產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)600萬片（以42”計(jì)）以上的PDP模組制造能力，形成規(guī)模效應(yīng)；（2）積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新工作在技術(shù)方面，重點(diǎn)加強(qiáng)PDP高發(fā)光效率、低成本技術(shù)的研究；為保證次代新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)