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文檔簡介

1、iResearch-2015年中國網(wǎng)絡廣告行業(yè)年度監(jiān)測報告簡版中國網(wǎng)絡廣告行業(yè)年度監(jiān)測報告簡版 2015年 .iresearch4>> 1 中國網(wǎng)絡廣告市場年度盤點 2 中國網(wǎng)絡廣告市場整體市場分析 3 中國網(wǎng)絡廣告市場不同廣告形式發(fā)展情況分析 4 中國網(wǎng)絡廣告市場不同網(wǎng)站類型發(fā)展情況分析 5 中國核心企業(yè)與核心行業(yè)網(wǎng)絡廣告投放分析 6 中國主要行業(yè)網(wǎng)絡展示廣告投放分析 2 2 核心數(shù)據(jù)摘要 ?209><>14年,以阿里巴巴、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)爭相上市,彰顯出中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資本價值。 ?20<>14年度中國網(wǎng)絡廣告核心數(shù)據(jù),國內(nèi)網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模達到

2、1540億元,同比增長40.0%,與去年保持相當?shù)脑鲩L速度。在持續(xù)幾年保持高速發(fā)展之后,未來兩年市場規(guī)模扔保持較高水平,但增速將略緩,至2015年整體規(guī)模有望超過兩千億元。 ?20<>14年移動廣告市場規(guī)模達到296.9億元,同比增長翻一番,增長率達122.1%,發(fā)展迅速。移動廣告的整體市場增速遠遠高于網(wǎng)絡廣告市場增速。 ?20<>14年,在新的劃分口徑下,搜索關鍵字廣告呈回彈趨勢,成為份額占比最大的廣告類型。份額排名第二的是電商廣告,其主要廣告形式為垂直搜索廣告。品牌圖形廣告市場份額持續(xù)受到擠壓,位居第三。視頻貼片廣告保持高速增長。 ?20<>14年網(wǎng)絡廣

3、告市場核心企業(yè)中,百度、騰訊、搜狐、奇虎360、愛奇藝PPS、去哪兒、58同城、樂視網(wǎng)、網(wǎng)易都保持了與整體網(wǎng)絡廣告市場相當或以上的增速。 ?20<>14年展示類廣告中,交通、房地產(chǎn)、食品飲料三大行業(yè)領跑市場,占比分別為22.5%、13.3%、10.6%。 3 3 20<>14年中國網(wǎng)絡廣告市場年度盤點 20<>14年中國網(wǎng)絡廣告行業(yè)年度盤點綜述 20<>14年中國網(wǎng)絡廣告市場仍運行于發(fā)展快車道, 京東、聚美優(yōu)品搶先上市,阿里巴巴融資250億美元,成為了歷史上融資規(guī)模最大的上市案例,電商資本市場空前火爆?;ヂ?lián)網(wǎng)巨頭BAT持續(xù)融資高潮,移動端為其主戰(zhàn)

4、場。社交領域內(nèi),騰訊、網(wǎng)易微博紛紛退場,新浪微博一家獨大,微信朋友圈廣告上線,微信試水微信營銷。視頻廣告持續(xù)火爆,視頻網(wǎng)站發(fā)力自制內(nèi)容,品牌效應逐漸凸顯。視頻移動端商業(yè)化進程加速,探索模式多樣化成重點。視頻廣告開啟產(chǎn)品化進程,精準營銷成趨勢。程序化購買發(fā)展步入正軌,BAT三家聯(lián)手推動RTB市場標準化,私有程序化購買推動國內(nèi)程序化購買發(fā)展進程。 4 4 20<>14年中國網(wǎng)絡廣告市場年度盤點 盤點一 阿里、京東領銜上市風云,BAT再掀融資高潮 阿里巴巴、京東領銜多家企業(yè)上演上市風云 (1)9月19日,阿里巴巴(2)5月22日,京東商城(3)4月17日,新浪公司(4)5月9日,獵豹移動

5、在在美上市融資250億美元登陸納斯達克,開盤價宣布,旗下微博業(yè)務正式紐交所掛牌上市。5月16日,(含超額配售權(quán)),成為21.75美元,較發(fā)行價19美登陸納斯達克,成為全球聚美優(yōu)品在美國紐交所掛牌了歷史上融資規(guī)模最大的元上漲<>14%。 范圍內(nèi)首家上市的中文社上市。6月24日,迅雷成功上市案例,并躋身全球第交媒體,最高融資額為登陸納斯達克。12月12日,四大科技股。 3陌陌在納斯達克正式掛牌上.28 億美元。 市,另有汽車之家、一嗨租車、神州租車紛紛赴美上市。 BAT再掀融資高潮,移動端為其主戰(zhàn)場 百度:1月,百度宣布收購人人所持的全部糯阿里巴巴:4月,阿里巴巴B輪騰訊:1月,騰訊C

6、輪投資打車應用滴滴米網(wǎng)股份,成為糯米網(wǎng)的單一全資大股東。5投資打車應用快的打車。優(yōu)酷打車。2月,騰訊以認購新股的方式,成月,百度D輪投資移動游戲開發(fā)商藍港互動。土豆集團與阿里巴巴集團宣布為大眾點評網(wǎng)占股20%的股東。3月,騰8月,萬達集團、百度、騰訊宣布共同出資在建立戰(zhàn)略投資與合作伙伴關訊宣布收購京東普通股,占京東上市前香港注冊成立萬達電子商務公司。12月,百系。6月,UC全資融入阿里巴在外流通普通股的15%。6月,58同城以度與Uber正式在北京的百度大廈簽署戰(zhàn)略合巴集團。7月,阿里巴巴收購地7.36億美元向騰訊出售了19.9%的股份。作及投資協(xié)議。 圖導航生產(chǎn)商高德公司。 9月,騰訊又購買

7、了58價值1億美元的股艾瑞點評:票,使得騰訊占股達到24%。 20<>14年京東、聚美優(yōu)品搶先阿里巴巴上市,阿里巴巴融資250億美元,成為了歷史上融資規(guī)模最大的上市案例,電商資本市場空前火爆?;ヂ?lián)網(wǎng)巨頭BAT持續(xù)融資高潮,騰訊戰(zhàn)略投資京東,認購大眾點評,控股58同城,打造O2O生態(tài)圈。阿里投資快的、高德導航、優(yōu)酷、UC、陌陌等多家公司,打造阿里移動、視頻、社交等多方生態(tài)體系。百度投資糯米、藍港互動、萬達電商、Uber等公司,持續(xù)發(fā)力O2O、電商、游戲、移動等諸多領域。20<>14年BAT多領域內(nèi)爭奪愈演愈烈,移動端為其主戰(zhàn)場。BAT企業(yè)多元化發(fā)展,帶動了互聯(lián)網(wǎng)資本熱潮,

8、為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體發(fā)展注入更多活力。 5 5 20<>14年中國網(wǎng)絡廣告市場年度盤點 盤點二 新浪微博一家獨大,微信試水微信營銷 騰訊、網(wǎng)易微博紛紛退場,新浪微博一家獨大 20<>14年7月,騰訊撤銷微博事業(yè)部,不做更新只維持基本運轉(zhuǎn),騰訊微博的功能開始逐漸縮水。11月7日,騰訊微博發(fā)布公告稱微博會員暫停申請開通和續(xù)費,已開通的用戶還將繼續(xù)享受相關服務。11月21日,騰訊微博每日任務系統(tǒng)下線。11月5日,網(wǎng)易微博宣布將正式關閉。網(wǎng)易微博頁面提醒用戶將遷移到輕博客LOFTER以保存原內(nèi)容,意味著網(wǎng)易微博將不復存在。20<>14年3月,新浪微博宣布改名為“微博”,

9、并推出了新的LOGO標識,新浪色彩逐步淡化,開啟獨立發(fā)展道路。 微信朋友圈廣告上線,微信試水微信營銷 20<>14年7月7日,微信開通公眾平臺推廣功能,正式開啟了微信廣告的大門。2015年1月19日,中歐商學院舉行的“微信全球#99ff99'>MBA創(chuàng)新大賽創(chuàng)意中國2015”會上,騰訊公司副總裁張穎確認微信朋友圈廣告即將上線,并表示這種探索將繼續(xù)秉持騰訊公司和微信產(chǎn)品把用戶體驗放在第一位的價值觀,在商業(yè)化探索和用戶體驗方面取得最佳平衡。 艾瑞點評: 微信等即時通訊工具誕生后,逐步侵占社交領域,微博開始走向衰落。時至今日,呈現(xiàn)出新浪微博在微博領域內(nèi)一家獨大局面,騰訊、網(wǎng)

10、易退出微博領域是必然選擇。對于新浪微博而言,改善用戶體驗,探索新的商業(yè)價值是其面臨的最大挑戰(zhàn)。另外,月度活躍用戶高達4億以上的海量用戶群體、無差別的信息流廣告方式、基于騰訊長期積累的大數(shù)據(jù)下的精準定向是騰訊試水微信營銷的基礎所在。 6 6 1 中國網(wǎng)絡廣告市場年度盤點 2 中國網(wǎng)絡廣告市場整體市場分析 3 中國網(wǎng)絡廣告市場不同廣告形式發(fā)展情況分析 4 中國網(wǎng)絡廣告市場不同網(wǎng)站類型發(fā)展情況分析 5 中國核心企業(yè)與核心行業(yè)網(wǎng)絡廣告投放分析 6 中國主要行業(yè)網(wǎng)絡展示廣告投放分析 7 7 中國網(wǎng)絡廣告市場整體發(fā)展分析 20<>14年網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模達到1540億元 根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的20&

11、lt;>14年度中國網(wǎng)絡廣告核心數(shù)據(jù),國內(nèi)網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模達到1540億元,同比增長40.0%,與去年保持相當?shù)脑鲩L速度。在持續(xù)幾年保持高速發(fā)展之后,未來兩年市場規(guī)模扔保持較高水平,但增速將略緩,至2015年整體規(guī)模有望超過兩千億元。 2012-2018年中國網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模及預測 6000500042.3% 405.9% .0%3 30.1% 22.1% 18.1% 3930.0 40003327.0 30002724.0 2093.0 20001540.0 1100.0 1000773.1 02012201320<>142015e2016e2017e2018e網(wǎng)絡廣告市場

12、規(guī)模(億元) 同比增長率(%) 注釋:1.互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模按照媒體收入作為統(tǒng)計依據(jù),不包括渠道代理商收入;2.此次統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含搜索聯(lián)盟的聯(lián)盟廣告收入,也包含搜索聯(lián)盟向其他媒體網(wǎng)站的廣告分成。 來源:根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。 8 8 中國網(wǎng)絡廣告市場整體發(fā)展分析 20<>14年移動廣告市場規(guī)模突破290億元 20<>14年移動廣告市場規(guī)模達到296.9億元,同比增長翻一番,增長率達122.1%,發(fā)展迅速。移動廣告的整體市場增速遠遠高于網(wǎng)絡廣告市場增速。智能終端設備的普及、移動網(wǎng)民的增長、移動廣告技術(shù)的發(fā)展和服務的提升是移動廣告市場發(fā)展的動力所在

13、。 2012-2018年中國移動廣告市場規(guī)模及預測 3000151.3% 122.1% 105.5% 82.0% 49.1% 32.9% 2200.5 20001655.4 1110.5 1000610.1 296.9 53.7 .2133 02012201320<>142015e2016e2017e2018e移動廣告市場規(guī)模(億元) 增長率(%) 注釋:從20<>14年Q4數(shù)據(jù)發(fā)布開始,不再統(tǒng)計移動營銷的市場規(guī)模,移動廣告的市場規(guī)模包括移動展示廣告(含視頻貼片廣告,移動應用內(nèi)廣告等)、搜索廣告、社交信息流廣告等移動廣告形式,統(tǒng)計終端包括手機和平板電腦。短彩信、手機報等

14、營銷形式不包括在移動廣告市場規(guī)模內(nèi)。 來源:根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算,僅供參考。 9 9 中國網(wǎng)絡廣告市場整體發(fā)展分析 20<>14年互聯(lián)網(wǎng)廣告整體規(guī)模達到1573.4億元 互聯(lián)網(wǎng)廣告包括以PC端為主的網(wǎng)絡廣告和移動廣告兩大部分,其中剔除了兩者中重合的部分,即門戶、搜索、視頻等移動端廣告。20<>14年中國互聯(lián)網(wǎng)廣告整體市場規(guī)模為1573.4億元,增長率為41.0%?;ヂ?lián)網(wǎng)廣告多年保持快速增長,目前市場已進入成熟期,未來幾年增速將會有所放緩。截止到2018年,中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場預期將突破4000億元。 2012-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模及

15、預測 60004237.8% 5000.7% 41.0%31.6% 23.6% 19.0% 4198.0 40003527.0 2854.0 30002168.5 20001573.4 1115.5 1000781.7 02012201320<>142015e2016e2017e2018e互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模(億元) 同比增長率(%) 注釋:1.互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模按照媒體收入作為統(tǒng)計依據(jù),不包括渠道代理商收入;2.此次統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含搜索聯(lián)盟的聯(lián)盟廣告收入,也包含搜索聯(lián)盟向其他媒體網(wǎng)站的廣告分成。 來源:根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。 10 10 1 中國網(wǎng)絡廣告市場

16、年度盤點 2 中國網(wǎng)絡廣告市場整體市場分析 3 中國網(wǎng)絡廣告市場不同廣告形式發(fā)展情況分析 4 中國網(wǎng)絡廣告市場不同網(wǎng)站類型發(fā)展情況分析 5 中國核心企業(yè)與核心行業(yè)網(wǎng)絡廣告投放分析 6 中國主要行業(yè)網(wǎng)絡展示廣告投放分析 11 11 不同形式廣告市場份額 搜索關鍵字廣告回彈,成占比最大廣告類型 20<>14年,在新的劃分口徑下,搜索關鍵字廣告呈回彈趨勢,成為份額占比最大的廣告類型,占比為28.5%,比2013年上升2個百分點。份額排名第二的的電商廣告,占比達26.0%,其主要廣告形式為垂直搜索廣告。品牌圖形廣告市場份額持續(xù)受到擠壓,位居第三,占比為21.2%。視頻貼片廣告保持高速增長,

17、占比為8.0%。其他廣告形式占比達7.9%,增幅較大,主要包括聯(lián)盟、導航和門戶社交媒體中的效果類廣告。 2012-2018年中國不同形式網(wǎng)絡廣告市場份額及預測 100%4.7% 6.2% 7.9% 7.7% 7.0% 6.6% 6.5% 4.4% 4.6% 634% .7% 3.2% 2.8% 2.6% 2.2% 80%7.2% 8.0% 8.6% 9.2% 9.7% 10.2% <>14.3% 2916.2% 15.4% .4% 24.0% 21 .2%18.2% 60% 29.7% 30.5% 40%23.3% 27.1% 26.0%27.9%29.2% 20%27.7% 26

18、.5% 28.5% 29.6% 30.8% 31.0% 31.1% 0%2012201320<>142015e2016e2017e2018e搜索關鍵字 電商廣告 品牌圖形廣告 視頻貼片廣告 富媒體廣告 文字鏈廣告 獨立分類廣告 電子郵件廣告 其他形式廣告 注包釋:1.搜索關鍵字廣告指通用搜索引擎基于關鍵詞匹配的廣告;2.電商廣告包括垂直搜索類廣告以及展示類廣告,例如淘寶、京東、來括去哪兒;3.獨立分類廣告從20<>14年開始核算,僅源5:8根同據(jù)城企、業(yè)趕公集開網(wǎng)財?shù)葓蠓?、類行網(wǎng)業(yè)站訪的談廣及告艾營瑞收統(tǒng),計不預包測含模搜型房估等算垂。直網(wǎng)站的分類廣告營收;4.其他形式

19、廣告包括聯(lián)盟、導航和門戶及社交媒體中的效果類廣告。 12 12 展示類細分網(wǎng)絡廣告發(fā)展情況 品牌圖形廣告發(fā)展趨于成熟,未來將會爆發(fā)新增長點 20<>14年,品牌圖形廣告市場規(guī)模達到326.1億元,同比增長23.5%,增速低于整體展示類廣告。品牌圖形廣告作為最成熟的網(wǎng)絡廣告形式,增長速度逐漸放緩。隨著RTB、DSP產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展,使得圖形廣告朝著實時與精準方向發(fā)展,未來品牌圖形廣告將會爆發(fā)新的增長點。 2012-2018年中國網(wǎng)絡廣告市場展示類廣告之品牌圖形廣告規(guī)模 80016.3% 23.5% 16.8% 15.9% 15.8% 10.3% 600563.9 511.2 441.

20、4 380.9 400326.1 264.1 227.1 20002012201320<>142015e2016e2017e2018e品牌圖形廣告(億元) 增長率(%) 注釋:網(wǎng)絡廣告統(tǒng)計口徑包括各個網(wǎng)絡媒體的廣告營收,不包括渠道和代理商收入。 來源:根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。 <>14 <>14 搜索類細分網(wǎng)絡廣告發(fā)展情況 關鍵字搜索廣告規(guī)模達438.8億元,增速高于整體網(wǎng)絡廣告 20<>14年,關鍵字搜索市場規(guī)模達到438.8億元,同比增長達50.6%。增速高于整體網(wǎng)絡廣告市場。關鍵字搜索廣告的增長一方面得益于百度等行

21、業(yè)巨頭的營銷布局,另一方面得益于移動搜索廣告市場份額的增長。在未來一段時間內(nèi),移動搜索廣告投入或?qū)⒊^PC端,成為搜索廣告增長的動力所在。 2012-2018年中國網(wǎng)絡廣告市場關鍵字搜索廣告規(guī)模 36.3% 50.6% 41.2% 35.3% 150023.2% 18.2% 1220.7 12001032.4 900838.3 619.4 600438.8 291.5 300213.8 02012201320<>142015e2016e2017e2018e搜索關鍵字廣告(億元) 增長率(%) 注釋:關鍵字搜索廣告包括百度、谷歌等通用搜索引擎的基于關鍵字搜索結(jié)果的廣告,不包括搜索聯(lián)盟

22、的展示類廣告以及導航廣告。 來源:根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。 15 15 1 中國網(wǎng)絡廣告市場年度盤點 2 中國網(wǎng)絡廣告市場整體市場分析 3 中國網(wǎng)絡廣告市場不同廣告形式發(fā)展情況分析 4 中國網(wǎng)絡廣告市場不同網(wǎng)站類型發(fā)展情況分析 5 中國核心企業(yè)與核心行業(yè)網(wǎng)絡廣告投放分析 6 中國主要行業(yè)網(wǎng)絡展示廣告投放分析 16 16 不同網(wǎng)站類型網(wǎng)絡廣告發(fā)展綜述 搜索引擎網(wǎng)站將保持最強競爭力 20<>14年搜索引擎是占據(jù)最大份額的媒體形式,占比達34.1%。電商網(wǎng)站緊隨其后,占比為26.0%。未來幾年,搜索引擎和電商網(wǎng)站均將保持平穩(wěn)增長。門戶網(wǎng)站占比為12.6%,其中的

23、社交、視頻業(yè)務是門戶網(wǎng)站廣告增長亮點,預計到2018年占比有小幅下降。獨立視頻網(wǎng)站占比為7.6%,整體視頻網(wǎng)站競爭加劇,預計到2018年獨立視頻網(wǎng)站占比將保持平穩(wěn)增長。垂直行業(yè)網(wǎng)站占比為9.2%,未來幾年增速減緩。 2012-2018年中國不同形式網(wǎng)絡媒體市場份額及預測 100%5.5% 7.3% 6.7% 4.9% 2.7% 1.8% 1.4% 2.8% 2.7% 90%2 .7% 2.1% 2.6%2.2%2.6% 7.3% 6.9% 6.3%139% 9.2%8.1% .9% 80%.2% 10.%8.8% 9.3% 9 77.6%8.2 .2%7 .5% % 11.8% 70%4%12

24、.0% 11.9 .6%12. 12.5%12 60%.7%12 50%29.2% 29.7% 30.5% 23.3% 27.1%26.0%27.9% 40%30%20%330% .0% 3<>14.1% 35.4% 36.8% 37.1% 37.4% 310%0%2012201320<>142015e2016e2017e2018e搜索引擎 電商網(wǎng)站 門戶網(wǎng)站 獨立視頻網(wǎng)站 垂直行業(yè)網(wǎng)站 分類信息網(wǎng)站 獨立網(wǎng)絡社區(qū) 其他 注釋:1.互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模按照媒體收入作為統(tǒng)計依據(jù),不包括渠道代理商收入;2.此處搜索引擎收入包括關鍵詞與展示廣告收入,不含網(wǎng)站導航廣告及合并進搜索

25、引擎企業(yè)的其他廣告收入;3.獨立視頻網(wǎng)站不含門戶網(wǎng)站的視頻業(yè)務,獨立網(wǎng)絡社區(qū)不包含門戶網(wǎng)站的社區(qū)業(yè)務;4.其他包括導航網(wǎng)站、分類信息網(wǎng)站、部分垂直搜索、客戶端、地方網(wǎng)站、游戲植入式廣告等。 來源:根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。 17 17 搜索引擎廣告市場 搜索引擎廣告市場規(guī)模達524.9億,移動搜索廣告增長迅速 20<>14年搜索引擎廣告(僅含關鍵詞廣告與聯(lián)盟展示廣告)市場規(guī)模達到524.9億元,同比增長達到52.1%。關鍵詞廣告與聯(lián)盟廣告是搜索引擎網(wǎng)站最核心的業(yè)務,未來將會保持較為穩(wěn)定的增長。搜索引擎廣告作為成熟的網(wǎng)絡廣告模式,基于用戶的主動搜索行為,能夠提

26、供良好的曝光率與較高的ROI,未來仍將持續(xù)受到廣告主的青睞。移動搜索廣告的快速增長是搜索引擎網(wǎng)站發(fā)展的新動力。 2012-2018年中國網(wǎng)絡廣告市場搜索引擎網(wǎng)站廣告規(guī)模 200035.5%52.1% 41.0% 35.5% 23.0% 18.0% 18001600<>1455.5 <>14001233.5 12001002.8 1000740.1 800600524.9 345.2 400254.8 20002012201320<>142015e2016e2017e2018e搜索引擎網(wǎng)站廣告規(guī)模(億元) 增長率(%) 注釋:搜索引擎廣告業(yè)務收入為關鍵詞廣告收

27、入及聯(lián)盟展示廣告收入之和,不包含導航網(wǎng)站廣告收入。 來源:根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。 18 18 門戶網(wǎng)站廣告市場 門戶網(wǎng)站保持平穩(wěn)增長,呈現(xiàn)差異化發(fā)展 20<>14年門戶網(wǎng)站廣告市場規(guī)模為194.0億元,同比增長41.6%,增速較去年有所上升。20<>14年門戶核心網(wǎng)站紛紛加緊移動布局,并致力于挖掘新的廣告增長點。騰訊整合社交資源在移動平臺的發(fā)力為廣告主提供了獨有的營銷價值,加之騰訊視頻媒體價值的提升使騰訊網(wǎng)絡營銷表現(xiàn)突出。搜狐致力于多屏營銷、精準營銷等概念,新聞客戶端的發(fā)力成為搜狐網(wǎng)絡營銷新的突破。新浪微博帶動了新浪整體廣告收入上升。網(wǎng)易通過

28、“態(tài)度”1 中國網(wǎng)絡廣告市場年度盤點 2 中國網(wǎng)絡廣告市場整體市場分析 3 中國網(wǎng)絡廣告市場不同廣告形式發(fā)展情況分析 4 中國網(wǎng)絡廣告市場不同網(wǎng)站類型發(fā)展情況分析 5 中國核心企業(yè)與核心行業(yè)網(wǎng)絡廣告投放分析 6 中國主要行業(yè)網(wǎng)絡展示廣告投放分析 20 20 20<>14年網(wǎng)絡廣告市場核心企業(yè)發(fā)展情況 百度、淘寶廣告營收遙遙領先,整體呈現(xiàn)“三梯隊”搜索引擎:企業(yè)營收近600億元 移動端助推中國搜索引擎市場增長 20<>14年中國搜索引擎企業(yè)收入規(guī)模達到599.6元,同比增長51.9%,增速較去年有所抬頭。預期到2018年,中國搜索引擎 市場規(guī)模將達到1676.4億元。20

29、<>14年中國搜索引擎市場規(guī)模的增長主要是來自移動搜索業(yè)務快速增長的推動,且在未來一段時間內(nèi),移動端業(yè)務將持續(xù)成為整體市場增長的動力引擎。 2012-2018年中國搜索引擎企業(yè)收入規(guī)模及趨勢 250048.5% 40.7% 51.9% 41.4% 35.7% 23.1% 18.3% 20001676.4 <>1416.7 15001150.8 1000848.0 599.6 500394.6 280.6 02012201320<>142015e2016e2017e2018e市場規(guī)模(億元) 增長率(%) 注釋:1.搜索引擎企業(yè)收入規(guī)模為搜索引擎運營商營收總和

30、,不包括搜索引擎渠道代理商營收;2.從2013年開始,市場規(guī)模計入360搜索營收,但不計入奇虎360其它營收。 來源:綜合企業(yè)財報及專家訪談,根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算,僅供參考。 26 26 搜索引擎:百度處于絕對領先地位 搜狗及360搜索占比有所增長 20<>14年中國搜索引擎市場企業(yè)營收份額中,百度占比81.8%,繼續(xù)處于絕對領先地位。谷歌中國份額收縮至10.4%,搜狗和360搜索份額占比分別為4.0%及2.8%,均較去年有所增長。 20<>14年中國搜索引擎市場營收份額 搜狗奇虎360 其它 4.0%2.8% 1.1% 谷歌中國 10.4% 百度 81.8% 注釋:1

31、.搜索引擎企業(yè)收入規(guī)模為搜索引擎運營商營收總和,不包括搜索引擎渠道代理商營收;2.從2013年開始,市場規(guī)模計入360搜索營收,但不計入奇虎360其它營收。 來源:綜合企業(yè)財報及專家訪談,根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算,僅供參考。 27 27 PC端搜索服務月度覆蓋人數(shù) 搜索引擎PC端用戶數(shù)量平穩(wěn)增長 20<>14年中國PC端搜索引擎月度覆蓋人數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢,環(huán)比波動較小。除1月份受春節(jié)的季節(jié)性因素影響外,2月至12月同比增速維持在7%以上,第三季度整體表現(xiàn)較好。至20<>14年12月,中國PC端搜索服務月度覆蓋人數(shù)為5.15億。 20<>14年中國PC端搜索服務

32、月度覆蓋人數(shù)趨勢 8410.0%.1% 7.5% 8.3% 8.7% 9.0% 10.2% 11.0% 10.2% 11.0% 9.3% 8.4% -0.5% 1.2% 3.0% 1.2% 1.0% 0.7% 0.4% 0.4% 0.0% 0.3% -0.1% 0.7% 62 5.11 5.15 4.72.93 4.98 5.03 5.07 5.09 5.10 5.10 5.1 4.784 42020<>14.120<>14.220<>14.320<>14.420<>14.520<>14.620<>14.720

33、<>14.820<>14.920<>14.1020<>14.1120<>14.12搜索服務月度覆蓋人數(shù)(億人) 環(huán)比增長率(%) 同比增長率(%) 來源:iUserTracker. 家庭辦公版 2015年3月,基于對40萬名家庭及辦公(不含公共上網(wǎng)地點)樣本網(wǎng)絡行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。 28 28 1 中國網(wǎng)絡廣告市場年度盤點 2 中國網(wǎng)絡廣告市場整體市場分析 3 中國網(wǎng)絡廣告市場不同廣告形式發(fā)展情況分析 4 中國網(wǎng)絡廣告市場不同網(wǎng)站類型發(fā)展情況分析 5 中國核心企業(yè)與核心行業(yè)網(wǎng)絡廣告投放分析 6 中國主要行業(yè)網(wǎng)絡展示廣告投放分析 2

34、9 29 交通類展示廣告 汽車廠商是投放主力,汽車網(wǎng)站投放份額增長明顯 從細分行業(yè)來看,汽車廠商投放占比高達83.6%,較去年上升近2個百分點;其次是機動車相關服務,占比為12.2%。與傳統(tǒng)媒體相比,汽車廠商傾向于加大線上營銷和推廣比例。 從投放媒體類型來看,汽車網(wǎng)站與門戶網(wǎng)站成為交通類廣告主最重要的投放媒體,其中汽車網(wǎng)站占比為42.3%,超過門戶網(wǎng)站的41.3%。汽車垂直網(wǎng)站因價格優(yōu)勢及目標人群的精準性等原因越來越受到汽車廠商的重視,投放份額呈上升趨勢,門戶網(wǎng)站投放份額相對縮減。 iAdTracker-20<>14年中國交通類廣告投放細分行業(yè) iAdTracker-20<&

35、gt;14年中國交通類廣告主媒體投放選擇 IT類網(wǎng)站 交通運輸服務客戶端 其他 機動車相關服3.6%其它交通服務 新聞網(wǎng)站1.3% 1.1% 3.9% 務 0.6% 1.8% 12.2% 視頻網(wǎng)站 8.2% 汽車網(wǎng)站 42.3% 汽車 83.6% 門戶網(wǎng)站 41.3% 注釋:以上數(shù)據(jù)為艾瑞通過iAdTracker即時網(wǎng)絡媒體監(jiān)測得到,歷史數(shù)據(jù)可能產(chǎn)生波動,如有差異請以iAdTracker系統(tǒng)作為參考使用。艾瑞不為發(fā)布以上的數(shù)據(jù)承擔法律責任。 來源:iAdTracker. 2015年3月, 基于對中國200多家主流網(wǎng)絡媒體品牌圖形廣告投放的日監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計不含文字鏈及部分定向類廣告,費用為預估值。

36、 32 32 關鍵詞、概念和定義 概念 定義描述 網(wǎng)絡廣告廣告主基于互聯(lián)網(wǎng)(Internet)所投放的廣告。包括展示類廣告、搜索引擎廣告、 文字鏈廣告、分類廣告、其他形式廣告等。 展示類廣告展示類廣告指通過圖形、視頻等直接展示型的廣告,包括品牌圖形廣告、富媒體 廣告和視頻貼片廣告等形式。 品牌圖形廣告主要包括按鈕廣告、鼠標感應彈出框、浮動標識/流媒體廣告、畫中品牌圖形廣告 畫、摩天柱廣告、通欄廣告、全屏廣告、對聯(lián)廣告、視窗廣告、導航條廣告、焦點圖廣告、彈出窗口和背投廣告等形式。 富媒體廣告富媒體廣告主要包括插播式富媒體廣告、擴展式富媒體廣告和視頻類富媒體廣告 等形式。 視頻貼片廣告視頻貼片廣告

37、指在網(wǎng)絡視頻播放前、播放暫停或者播放完后插播的圖片、視頻、 FLASH等廣告。 通用搜索廣告 用戶使用搜索引擎搜索關鍵字產(chǎn)生的結(jié)果中展現(xiàn)的廣告。 垂直搜索廣告 在互聯(lián)網(wǎng)用戶使用相關垂直領域?qū)iT的搜索引擎搜索產(chǎn)生的結(jié)果中展現(xiàn)的廣告。 33 33 關鍵詞、概念和定義 概念 定義描述 文字鏈廣告文字鏈廣告是以一排文字作為一個廣告,點擊進入相應的廣告頁面,主要投放文 件格式為純文字廣告形式。 分類廣告分類廣告指將各類短小的廣告信息按照一定方法進行分門別類,以便用戶快速檢 索,一般集合放置于頁面固定位置。 其他形式廣告其他形式網(wǎng)絡廣告主要指數(shù)字雜志類廣告、游戲嵌入廣告、IM即時通訊廣告、下 載軟件廣告、互動營銷類廣告等形式。 網(wǎng)絡廣告主 基于互聯(lián)網(wǎng)推廣、銷售其產(chǎn)品或服務的商家。 FMCG(快消類)廣告主 包括化妝浴室用品、食品飲料、藥品和煙草行業(yè)廣告主。 用中國網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模包括品牌圖形、付費搜索、固定文字鏈、分類廣告、富網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模 媒體廣告和電子郵件等網(wǎng)絡廣告運營商收入,不包括渠道代理商收入。移動互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模另外單獨統(tǒng)計。 34 34 附錄 研究目的 本報告的研究目的是基于艾瑞自身數(shù)據(jù)產(chǎn)品iAdTracker的網(wǎng)絡廣告投放監(jiān)測數(shù)據(jù)以及行業(yè)發(fā)展情況的深入洞察,對中國網(wǎng)絡廣告的發(fā)展情況作出基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)的

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