華電能源2021年二季度財務(wù)分析報告

1、華電能源2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：公司系由黑龍江省電力開發(fā)公司等四家企業(yè)于1993年10月共同發(fā)起設(shè)立，始以發(fā) 起人經(jīng)營性凈資產(chǎn)和現(xiàn)金投入折為發(fā)起人股2074. 7萬股，定向募集法人股296.3萬股、職工股 2997萬股，1994車6月將部分發(fā)起人股置換為法人股，前者2074. 07萬股，法人股增至 15106. 37萬股，左1996年4月和1996年6月首次發(fā)行外資股和公眾股，上市時總股份 31180. 44萬股；職工股2997萬股占用額度與其公眾股一并上市。主營業(yè)務(wù)：向本公司發(fā)電資產(chǎn)所在的區(qū)域銷售電力產(chǎn)品和熱力產(chǎn)品。經(jīng)營范圍：建設(shè)、經(jīng)營、維修電廠；生產(chǎn)銷售電

2、力、熱力，電力行業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢； 電力儀器、儀表及零部件的生產(chǎn)銷售；煤炭銷售；粉煤灰、石膏、硫酸鉉、石灰石及其制品的 加工與銷售；新型建筑材料的生產(chǎn)、加工與銷售；自有房產(chǎn)、土地及設(shè)備租賃；開發(fā)、生產(chǎn)、 銷售保溫管道；大氣污染治理，固體廢物污染治理；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；施工總承包 服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸、裝卸；風(fēng)力、生物質(zhì)能、光伏發(fā)電項目的開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營管理，風(fēng) 力、生物質(zhì)能、光伏發(fā)電的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)

3、收到 的現(xiàn)金（萬 元）259, 635. 68311,931.88197, 281.72298, 504. 58305, 969. 65337, 594. 72-15. 14%-16. 77%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）2, 105. 121,094. 854, 069. 522, 789. 32, 373. 75947. 39-11.32%92. 28%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）262, 344. 6313, 037. 78201,367.8

4、302, 348. 64308, 394. 77338, 542. 1-14. 93%-16. 19%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）219, 448. 3249, 063. 7365, 036. 57202, 455. 3292, 820. 6230, 754. 83-25. 06%-11.89%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬 元）133, 329. 8436, 629.3156, 359. 9831,764. 1228, 936. 5536, 046. 6615. 18%-9.01%支付的各 項稅費（萬 元）13, 290. 2212, 798.69, 422.211

5、1,595. 0615, 831.2321,934. 15-16. 05%3. 84%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）3, 206. 933, 528. 337, 326. 584, 079. 743, 684. 881,889. 42-12. 97%-9. 11%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）269, 275. 3302,019. 97138, 145. 34249, 894. 22341,273. 26290, 625. 06-21. 10%-10. 84%經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-6, 930. 711,017.8163, 222. 4752, 454.4

6、1-32, 878. 4947,917. 05-78. 92%162.90%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）21,011.0520, 230. 011,858. 4510, 931.46, 921.7418, 006. 46203. 55%3. 86%支付其他 與投資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）199. 35319. 674, 927. 750.210.0233. 1inf%-37. 64%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）21,210. 3920, 955. 1916, 786. 211,238. 097,021.7418, 239. 57202. 07%1

7、.22%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn)-21,207. 79-20, 955. 19-13, 354. 53-11,049.5-4, 766.5-18, 239. 57344. 93%1.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比金流量凈 額（萬元）取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）301,373. 851144, 767. 911144, 954. 26357, 500. 0553,410.0315, 085. 48-45. 54%108. 18%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）301,373. 85144, 76

8、7.91144, 797. 56357, 656.7553,410.0315, 085. 48-45. 54%108.18%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金（萬元）200, 944.41170, 709. 34.212, 587. 68314, 046. 43532, 538. 56315, 695. 38-62.27%17.71%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）18, 734. 6719, 680. 4217, 601.4920, 229. 9719, 007. 5219, 305. 16-1.44%-4. 81%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）219, 679. 09190, 38

9、9. 76230, 189. 18334, 276.4551,546. 09335, 000. 55-60.17%15. 38%籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）81,694. 76-45, 621.85-85, 391.6223, 380. 291,863.91-19,915. 074282.97%279. 07%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額53, 556. 27-55, 559. 23-35, 523. 6864, 785.21-35, 781.089, 762.41-249. 68%196. 39%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）91,257.08146,816.3182, 3

10、39. 98117, 554. 77153, 335. 85143, 573. 44-40. 49%-37. 84%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）144,813. 3491,257. 08146,816.3182, 339. 98117,554. 77153, 335. 8523. 19%58. 69%囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢30 -25 -20 15 -10g i o o o z ru z匚：利潤總額（億元）季度走勢0- 906z囹三：凈利潤（億元）季度走勢利潤分析：2021年二季度利潤總額為-56568. 67萬元，與2020年二季度的-38365. 46萬元相 比，增長47

11、. 45%；環(huán)比2021年一季度的3886. 46萬元相比，增長-1555. 53%,利潤總額主要來 源于主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬 元）259, 635. 68311,931.88197, 281.72298, 504. 58305, 969. 65337, 594. 72-15. 14%-16. 77%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）2, 105. 121,094. 854, 069. 522, 789. 32,

12、373. 75947. 39-11.32%92. 28%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）262, 344. 6313, 037. 78201,367.8302, 348. 64308, 394. 77338, 542. 1-14. 93%-16. 19%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）219, 448.3249, 063. 7365, 036. 57202, 455. 3292, 820. 6230, 754. 83-25. 06%-11.89%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬 元）33, 329. 8436, 629. 3156, 359. 9831,764. 1228

13、, 936. 5536, 046. 6615. 18%-9.01%支付的各 項稅費（萬 元）13, 290. 2212, 798. 69, 422.2111,595. 0615, 831.2321,934. 15-16. 05%3. 84%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）3, 206. 933, 528. 337, 326. 584, 079. 743, 684. 881,889. 42-12. 97%-9. 11%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）269, 275. 3302,019. 97138, 145. 34249, 894. 22341,273. 26290, 625.

14、06-21. 10%-10. 84%經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈-6,930. 71 11,017.811 63, 222. 4752, 454.41-32, 878. 491 47, 917. 05-78. 92%162.90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額（萬元）購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）21,011.0520, 230. 0：11,858. 4510, 931.46, 921.7418, 006. 46203. 55%3. 86%支付其他 與投資活

15、動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）19k 35319. 674, 927. 750.210.0233. 1inf%-37. 64%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）21,210. 3920, 955. 1916, 786. 211,238. 097,021. 7418, 239. 57202. 07%1.22%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-21,207. 79-20, 955. 19-13, 354. 53-11,049.5-4, 766.5-18, 239. 57344. 93%1.21%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）301,373. 85144, 767.911144, 954. 263

16、57, 500. 0553,410.0315, 085. 48-45. 54%108. 18%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）301,373. 85144, 767.91144, 797. 56357, 656. 7553,410.0315, 085. 48-45. 54%108. 18%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）200, 944.41|170, 709. 34"12, 587. 68314,046. 43532, 538. 56315, 695. 38-62. 27%17.71%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）18, 734. 6719, 680. 421

17、7, 601.4920, 229. 9719, 007. 5219, 305. 16-1. 44%-4.81%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）219, 679. 09190, 389. 76230, 189. 18334, 276.4551,546. 09335, 000. 55-60.17%15. 38%籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）81,694. 76 -45, 621.85-85, 391.62123,380.291,863.91-19,915. 074282. 97%279. 07%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額53, 556. 27-55, 559. 23-35, 523.

18、 6864, 785.21-35, 781.089, 762. 41-249. 68%196. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）91,257.08146,816. 3182, 339. 98117, 554. 77153, 335. 85143, 573. 44-40. 49%-37. 84%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）144,813. 3491,257. 08146,816.3182, 339. 98117, 554. 77153, 335. 85

19、23. 19%58. 69%現(xiàn)金流分析：2021 *二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為144813. 34萬元，與2020年二季度 的117554. 77萬元相比,增長23.19%；環(huán)比2021年一季度的91257. 08萬元相比,增長58. 69%o（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）145,745. isl92, 195. 08147,816. 58182,919. 72118, 203.01154, 363. 2723. 30%58. 08%應(yīng)收票 據(jù)（萬 元）

20、1,077. 6?|2, 206. 182,520.513, 861.061,090.06, 699.91-1. 13%-51. 15%應(yīng)收賬 款（萬 元）148, 974. 89124, 387. 88128, 358.51162, 183. 09162, 623. 55145, 387. 33-8. 39%19. 77%預(yù)付款 項（萬 元）4, 965. 375, 900. 525, 174. 755, 149. 992,609. 152, 578. 0690.31%-15. 85%其他應(yīng) 收款（萬元）1,585. 11,441.21, 192.967, 290. 287, 922. 11

21、6, 309. 95-79. 99%9. 98%存貨（萬元）44, 270. 3460, 142. 6863,514. 8654, 136. 5953, 722. 846, 396.71-17. 59%-26. 39%其他流 動資產(chǎn) （萬元）7, 567.310, 470. 313,468. 079, 572. 4510, 593. 939,413.0-28. 57%-27. 73%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）374, 089. 34364, 742. 15426, 938. 94454, 110. 73389, 004. 6404, 745. 62-3. 83%2. 56%長期股 權(quán)投資 （萬元

22、）151,560. 23156, 642. 79154, 721.96152, 208. 02153, 574. 69155,213. 73-1.31%-3. 24%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比投資性 房地產(chǎn) （萬元）917. 11933. 17949. 23|965.398l 36997. 42-6. 55%-1.72%固定資 產(chǎn)（萬 元）1,486,512. 141,523, 541.861,558, 667. 451,561,612. 041,599, 484. 411,637,222.

23、95-7. 06%-2. 43%在建工 程（萬 元）49, 654. 4341,778. 7436, 626. 0744, 332. 4138, 344. 9937, 833. 6229. 49%18. 85%無形資 產(chǎn)（萬 元）57, 593. 1658, 407. 34158, 805. 7358, 832. 2259,214.6359, 584. 89-2. 74%-1. 39%商譽(yù)（萬元）22, 101.4522, 101.4522, 101.4522, 101.4522, 101.4522, 101.450. 00%0. 00%長期待 攤費用 （萬元）118. 16168. 2179

24、. 73223. 49235. 01278.77-49. 72%-29. 75%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬 元）7, 831.537, 982. 078, 044. 318, 058.418, 147.318, 194.93-3. 88%-1.89%其他非 流動資 產(chǎn)（萬 元）1,965. 521,965. 521,054.281.240.30.3661355. 56%0. 00%非流動 資產(chǎn)合 計（萬 元）1, 783, 258. 951,818, 575. 441,845, 456.71,852, 251.571,885,594. 661,924,938. 59-5. 43%-1.94%資產(chǎn)總

25、 計（萬 元）2, 157, 348. 292, 183,317.592, 272, 395. 6452, 306, 362. 32, 274, 599. 2711-5. 15%-1. 19%短期借 款（萬 元）543, 433. 59566, 921.21525, 653. 3471,483. 44502, 393. 68716, 076. 018. 17%-4. 14%應(yīng)付票 據(jù)（萬 元）30, 504. 6446, 199. 146, 383. 24117, 007. 22146,311.67116, 200.8-79. 15%-33. 97%應(yīng)付賬 款（萬 元）97, 431.5311

26、7, 904. 05143, 671.57130, 090. 45125, 678.5165, 308. 27-22. 48%-17. 36%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）4, 749. 764, 444. 554, 292. 754, 648. 684,421.054,508.717.44%6. 87%應(yīng)交稅 費（萬 元）3,410. 495,771.266, 906. 762, 925. 433, 767. 286, 552. 56-9. 47%-40.91%應(yīng)付利1,956. 572, 179. 192, 089. 632, 365. 592,201.512,419. 06-11. 13%-1

27、0. 22%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比息（萬 元）應(yīng)付股 利（萬 元）1,370.511,370.511,370.511,434. 64879. 47879. 4755. 83%0. 00%其他應(yīng) 付款（萬元）11,921.7912, 643. 78：13, 350. 3215, 557. 2716, 462. 9317, 114. 48-27. 58%-5.71%一年內(nèi) 到期的 非流動 負(fù)債（萬元）301,274. 75236,918. 551173, 598. 66160, 824. 04

28、161, 184. 57323,951.6286. 91%27. 16%流動負(fù) 債合計 （萬元）1,004, 784.711,010, 660. 461,020, 179. 27939, 105. 43967, 663. 121,362,515.03. 84%-0. 58%長期借 款（萬 元）854,414. 52932, 973. 141,009, 723. 141,070, 409. 52932, 894. 22545, 493. 95-8. 41%-8. 42%長期應(yīng) 付款（萬元）222, 497. 08105,941. 2113, 234. 24115, 325.2137, 357.

29、19144, 653.0161. 98%110. 02%遞延所 得稅負(fù) 債（萬 元）472. 24472. 24472. 24388.41388.41388.4121.58%0. 00%非流動 負(fù)債合 計（萬 元）1, 122, 126. 441,085, 682. 431, 171, 135. 391,241, 197.581, 128, 154. 16750, 595. 8-0. 53%3. 36%負(fù)債合 計（萬 元）2, 126,911. 152, 096, 342. 892, 191,314.662, 180, 303. 012,095,817. 282, 113, 110.81.48

30、%1.46%實收資 本（或 股本）（萬 元）196, 667. 52196, 667. 52196, 667. 52196, 667. 52196, 667. 52196, 667. 520. 00%0. 00%嘉171,272. 33171,318. 07171, 135. 22171,336. 67171,oil 11170,818.610. 15%-0. 03%專項儲 備（萬 元）14, 538. 0613, 533. 1712, 140. 1411,200.410, 842. 4710, 677.6134. 08%7. 43%盈余公 積金（萬元）12, 545. 5212, 545.

31、5212, 545. 5212, 545. 5212, 545. 5212, 545. 520. 00%0. 00%未分配-386, 396. 53-333, 321.36-334, 104. 13-289, 739. 28:-240, 755. 87-205, 808. 7760. 49%15. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比利潤 （萬元）歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計 （萬元）12, 578. 3263, 935. 5360, 235.4103, 247.21150,937. 38185

32、, 580. 89-91.67%-80. 33%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）17, 858.8123, 039. 1620, 845. 5822,812. 0727, 844. 6130, 992. 52-35. 86%-22. 48%股東權(quán) 益合計 （萬元）30, 437. 131 86, 974. 781,080. 98126, 059. 29178, 781.99216, 573.41-82. 98%-65. 00%負(fù)債和 股東權(quán) 益合計2, 157, 348. 292, 183,317. 592, 272, 395. 642, 306, 362. 32, 274, 599. 272, 32

33、9, 684.21-5. 15%-1. 19%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為2157348. 29萬元，與2020年二季度的2274599. 27萬元 相比，增長-5. 15%；環(huán)比2021年一季度的2183317. 59萬元相比,增長-1. 19%o負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計為2126911. 15萬元，與2020年二季度的2095817. 28萬元 相比，增長1.48%；環(huán)比2021年一季度的2096342. 89萬元相比,增長1. 46%。（四）財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-3

34、1同比環(huán)比每股收益eps （元）-0. 270.0-0. 23-0. 25-0. 180. 09-0. 09-0. 27扣除非經(jīng)常損 益后的凈利潤（萬元）53, 997. 03-124. 3347, 277. 0449, 786. 1236, 248. 1317, 163. 1817748.9153872. 70經(jīng)營活動凈收 益（萬元）51,041. 752, 608. 3247,973.9154, 111.3638, 101.8918, 565.2112939. 8653650.06價值變動凈收 益（萬元）-6, 473. 06119. 962, 026. 55-1,781.66-1,027

35、.83, 741. 74-5445. 26-6593. 02凈資產(chǎn)收益率r0e （%）-138. 731.26-54. 95-38. 1-20. 7710. 02-117. 96-139. 99凈資產(chǎn)收益率 （扣除非經(jīng)常損 益）（%）-141. 14-0.2-57. 84-39. 17-21. 549. 75-119. 60-140. 94總資產(chǎn)凈利率roa（%）-2. 640. 13-2. 02-2. 35-1.650.91-0. 99-2. 772021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售凈利率(%)-

36、27. 470.95-14. 96-25. 36-17.86. 42-9. 67-28. 42銷售毛利率(%)-12. 179.0-6.42-13. 08-5. 8914. 07-6. 28-21.17營業(yè)總成本/營 業(yè)總收入(%)124. 4999. 17115. 49125. 53117.8194.46. 6825. 32營業(yè)利潤/營業(yè) 總收入的-27. 191. 17-14.9-25. 83-17. 886. 99-9.31-28. 36凈利潤/營業(yè)總 收入(%)-27. 470. 95-14.96-25. 36-17.86. 42-9. 67-28. 42營業(yè)費用/營業(yè) 總收入的0. 0610. 050. 170. 060. 050. 040.010.01管理費用/營業(yè) 總收入的10. 590. 341.00.610. 640. 34-0. 050. 25財務(wù)費用/營業(yè) 總收入(%)9. 876. 526. 5310. 149. 576. 730. 303. 35經(jīng)營活動凈收 益/利潤總額(%)90. 2367. 11108. 2999. 5799.3180.5-9. 0823. 12價值變動凈收 益/利潤總額(%)11