中遠(yuǎn)海特2021年二季度財務(wù)分析報告

1、中遠(yuǎn)海特2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：公司是由廣州遠(yuǎn)洋運輸公司（以下簡稱“廣遠(yuǎn)公司”）作為主發(fā)起人，以其所屬25 艘主要從事遠(yuǎn)洋特種運輸?shù)陌霛摯L裝船、重吊船、多用途船和雜貨船經(jīng)評估確認(rèn)后的經(jīng)營 性凈資產(chǎn)29, 095. 09萬元出資，聯(lián)合中國廣州外輪代理公司（以下簡稱“廣州外代”）、廣州 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廣遠(yuǎn)海運服務(wù)有限公司（以下簡稱“海運服務(wù)公司”）、深圳遠(yuǎn)洋運輸股份有 限公司（以下簡稱“深圳遠(yuǎn)洋”）和廣州中遠(yuǎn)國際貨運有限公司（以下簡稱“廣州中貨”）作 為共同發(fā)起人以現(xiàn)金1，700萬元出資，共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，其中廣州外代現(xiàn)金投入 350萬四、海運服務(wù)公

2、司現(xiàn)金投入850萬元、深圳遠(yuǎn)洋現(xiàn)金投入300萬元、廣州中貨現(xiàn)金投入 200萬元。主營業(yè)務(wù)：從事特種雜貨遠(yuǎn)洋運輸及沿海運輸?shù)膰H航運企業(yè)。經(jīng)營范圍：國際船舶代理；水上運輸設(shè)備租賃服務(wù)；水上運輸設(shè)備批發(fā)；金屬船舶制造；非金 屬船舶制造；船舶修理；裝卸搬運；海洋工程建筑；提供施工設(shè)備服務(wù)；工程環(huán)保設(shè)施施工； 工程圍欄裝卸施工；土石方工程服務(wù)；工程排水施工服務(wù)；其他倉儲業(yè)（不含原油、成品油倉 儲、燃?xì)鈧}儲、危險品倉儲）；通訊設(shè)備修理；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；貨物運輸代 理；貨物進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓患夹g(shù)進(jìn)出口；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活 動；物業(yè)管理；汽車租賃；律師及相關(guān)法律服務(wù)；廣告

3、業(yè)；海運及海運輔助業(yè)人員培訓(xùn)；室內(nèi) 裝飾、設(shè)計；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；工程建設(shè)項目招標(biāo)代理服務(wù)；房屋建筑工程 設(shè)計服務(wù)；房地產(chǎn)咨詢、中介服務(wù)；商品信息咨詢服務(wù)；單位后勤管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營的 項目除外）；紡織品、針織品及原料批發(fā)；廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)；文具用品批 發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；貿(mào)易代理；紡織品及針織品零售；廚房用具及日用雜品零售；文具用品零 售；五金零售；沿海貨物運輸；遠(yuǎn)洋貨物運輸；職業(yè)中介服務(wù)；勞務(wù)派遣服務(wù)；人才中介服 務(wù)；境外就業(yè)中介服務(wù)；國際船舶管理；專業(yè)停車場服務(wù)；酒店住宿服務(wù)（旅業(yè)）；非酒精飲 料、茶葉批發(fā)；酒類批發(fā)；非酒精飲料及茶葉零售；酒類零售；煙草制品

4、零售。二、財務(wù)報表分析2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-311同比ii環(huán)比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金 （萬元）182, 039.31140, 487. 84170, 832. 04174,612.9197,814. 33201,043. 26-7. 97%29. 58%收到的稅 費返還 （萬元）914. 021,354.411, 145.911, 561. 161,941.962,

5、 930. 61-52. 93%-32.52%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）964.191,470. 577, 336. 011,087. 6812,846. 681,618. 08-92. 49%-34.43%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）183,917. 52143,312.82179,313. 96177, 261. 74212,602.97205, 591.96-13. 49%28. 33%購買商 品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金 （萬元）119, 242. 5299, 638. 271,028.21114,446. 27113, 486. 88153, 364. 385. 0

6、7%19. 68%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金 （萬元）23, 284. 3731,949.733, 588. 3130, 571.6436, 758. 4239, 996. 33-36.66%-27. 12%支付的各 項稅費 （萬元）12, 593. 393,893.9119, 179. 53960. 281 13,217.214, 757. 5-19.39%-33. 40%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2, 625.818, 841.5710,537.746, 121.223, 254. 623, 040. 58-19.32%-70.30%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬

7、1元）11147,746.09144, 323. 38134, 333. 79152.099.4il156,717. 13201, 158.79-5.72%2. 37%經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 1額（萬元）| 36, 171.43-1,010. 5644, 980. 1725, 162. 3355, 885. 844, 433. 17-35. 28%3679.35%購建固定-2, 600. 3520, 694. 462, 474. 6614, 743. 0721,967. 834, 436. 4-111.84%-112.57%2021-06-302021-03-312020-12-3120

8、20-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金 （萬元）投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬元）-2, 600. 3520, 694. 462, 474. 6617, 243. 0743, 480. 154, 436.4-105.98%-112. 57%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）12,411.52-20, 694. 4619, 365.31-12, 540. 1-38, 209. 441, 165. 6-132.48%-159.98%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）1 1162, 948. 85；15, 431.7187, 554. 0599, 390. 8377,

9、 988. 17216, 470. 32108.94%955. 94%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬元）162, 948. 8515, 431.7187, 563. 6699, 387. 2977, 980. 71216, 571.52108.96%955. 94%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）196, 341.9663, 827. 83184, 241.2186, 701.7682, 172. 58228,601.47138.94%207. 61%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）3, 239. 136, 328. 134, 164. 246, 436. 966, 287.

10、2610, 111.57-48. 48%-48.81%支付其他 與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）4, 665. 083, 229. 422, 249. 161,714.31,232.092, 288. 74278. 63%44.46%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 1元）1204, 246. 1873, 385. 38190, 654.6194, 853. 0289, 691.92241,001.78127. 72%178.32%籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈1額（萬元）|-41, 297. 33-57, 953. 68-3, 090. 954, 534. 26-11,711.21-24, 430

11、. 26252. 63%-28.74%匯率變動 對現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價 物的影響-5, 302. 06-633.24301.07-4, 644. 93-342.02427.81450. 20%737. 29%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額1,983. 56-80, 291.9361,555.6112,511.575,623. 16-18,403. 69-64.73%-102. 47%期初現(xiàn)金66, 138. 38146, 430. 3184, 874. 772, 363. 1366, 739. 9785, 143. 66-0. 90%-54. 83%2021-06-302021-03-312020-

12、12-2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）68, 121.9466,138.38146, 430. 3184, 874. 772,363. 1366, 739. 97-5. 86%3. 00%l：營業(yè)總收入（億元）季度走勢20 0 -17.5 -15 0-125 -10 0-7.5 -50-25 -00 -二：利潤總額（億元）季度走勢1.75 -1 50 -1 25 -1 00 -075 -0 50 -025 -000 -906z9?？篹：凈利潤（億元）季度走勢1.2-1.0-08 -06 -04 -

13、02 -00 - 906z ?ru利潤分析：2021年二季度利潤總額為17928. 31萬元，與2020年二季度的8269. 84萬元相比, 增長116.79%；環(huán)比2021年一季度的3229. 2萬元相比,增長455. 19%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金 （萬元）182, 039.31140, 487. 84170, 832. 04174,612.9197,814. 33201,043. 26-7. 97%29.

14、58%收到的稅 費返還 （萬元）914.021,354.411, 145.911,561. 161,941.962, 930. 61-52. 93%-32.52%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）964.191,470. 577,336.011,087. 6812,846. 681,618. 08-92.49%-34.43%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）183,917. 52143,312.82179,313.96177, 261. 74212,602.97205, 591.96-13.49%28.33%購買商 品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金 （萬元）119, 242. 5299, 63

15、8. 271,028.21114,446.27113, 486. 88153, 364. 385. 07%19.68%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金 （萬元）23, 284. 3731,949.733, 588.3130, 571.6436, 758. 4239, 996. 33-36. 66%-27. 12%支付的各 項稅費 （萬元）2, 593. 393, 893. 9119, 179. 53960. 283,217.214, 757. 5-19. 39%-33. 40%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）2, 625.818, 841.5710,537.746, 121.2

16、23, 254. 623, 040. 58-19.32%-70.30%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）147, 746. 09144, 323. 38134, 333. 79152,099.41156,717. 13201,158.79-5.72%2. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營韋 產(chǎn)生白 金流君 額（萬虧動 勺現(xiàn) 邕凈 元）36, 171.43-1,010. 5644, 980. 1725, 162. 3355, 885. 844, 433. 17-35.28%3679.35%購

17、律艮可定-2, 600. 3520, 694. 462, 474. 6614, 743. 0721,967. 834, 436. 4-111.84%-112.57%資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）-2, 600. 3520, 694. 462, 474. 6617, 243. 0743, 480. 154, 436.4-105.98%-112.57%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）12,411.52-20,694.4619, 365.31-12, 540. 1-38, 209. 441, 165.6-132.48%-159.98

18、%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）162,948. 8515, 431.7187,554. 0599, 390. 8377,988.17216, 470. 32108.94%955. 94%籌資活動 現(xiàn)金流入|162, 948. 8515, 431.7187, 563. 6699, 387. 2977, 980.71216, 571.52108.96%955. 94%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）196, 341.9663, 827. 83184, 241.2186, 701.7682, 172. 58228,601.47138.94%207.61%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬

19、 元）3, 239. 136, 328. 134, 164. 246, 436. 966, 287. 2610, 111.57-48.48%-48.81%支付其他 與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）4, 665. 083, 229. 422, 249. 161,714.31, 232. 092, 288. 74278. 63%44.46%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬1元）204,246. 1873, 385. 38190, 654.6194, 853. 0289, 691.92241,001.78127. 72%178.32%籌資市 產(chǎn)生白 金流君 額（萬虧動 勺現(xiàn) 耄凈 元）-41,297.

20、33-57, 953. 68-3, 090. 954.534. 26rtl,711.2ii-24, 430. 26252.63%-28.74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比匯率變動 對現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價 物的影響-5, 302. 06-633. 24301.07-4, 644. 93-342.02427.81450.20%737. 29%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額1,983. 56-80, 291.9361,555.61112,511.575, 623. 16-18, 403. 69-64.73%

21、-102. 47%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）66, 138. 38146, 430. 3184, 874. 772, 363. 1366, 739. 9785, 143. 66-0.90%-54. 83%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）68, 121.9466, 138. 38146, 430. 3184, 874. 772, 363. 1366, 739. 97-5. 86%3. 00%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為68121. 94萬元，與2020年二季度的72363. 13萬元相比,增長-5. 86%；環(huán)比2021年一季度的66138. 38萬元相比

22、,增長3. 0%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）.|73, 157. 8471,096. 57151,378.8689, 803. 3377, 443. 8371,772. 85-5. 53%2. 90%應(yīng)收票 據(jù)（萬 元）404.22, 228. 652, 530. 451,760.51959.221,080. 69-57.86%-81.86%應(yīng)收賬 款（萬 元）49, 661. 1646, 266. 1931, 154.3854, 527. 5743,31

23、7.342, 165. 1614. 65%7. 34%預(yù)付款 項（萬元）83,810. 6273, 770. 9355, 390. 6464, 039. 6967, 165. 1872, 716. 7624. 78%13.61%應(yīng)收利 息（萬 元）28. 4539. 5327.8140.717.6139. 17273. 66%-28. 02%其他應(yīng) 收款（萬元）17, 980. 1818, 374. 8517, 692. 3131,338. 5723, 351.3710, 979. 15-23. 00%-2. 15%存貨（萬元）37, 688. 2336, 795. 0534, 481.333

24、4, 197.840, 109. 2542,412.9-6. 04%2.43%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比其他流 動資產(chǎn) （萬元）110, 888. 7510, 925. 2111,617.655, 115. 545,712. 526,918.8790.61%-0.33%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）333, 751.03298, 655. 9331,399.49311,702. 36311,952. 99307, 078. 646. 99%11.75%長期股 權(quán)投資 （萬元）142, 638. 51

25、51,614. 49151,606. 77149,663. 54148, 808. 43151,853. 72-4.15%-5. 92%投資性 房地產(chǎn) （萬元）30, 022.5130, 607. 85124, 148. 5318, 150. 4918,448.8118, 747. 1462.73%-1.91%固定資 產(chǎn)（萬元）1,445,620. 581,416,317. 571,513, 151. 191,578, 045.41,608,031.781,592, 187. 46-10. 10%2.07%在建工 程（萬元）36, 944. 7858, 220.8135, 364. 258,

26、776.4156, 008. 0247, 774. 59-34. 04%-36. 54%無形資 產(chǎn)（萬 元）25, 508. 8225, 543. 8530, 931.2135, 274. 7135, 543. 2435, 826. 28-28.23%-0. 14%長期待 攤費用 （萬元）559.74677.81797. 161, 163. 791,396. 751,695. 04-59.93%-17. 42%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬元）14, 628. 6213,818. 2213, 538. 0413, 433. 5911,651.9712, 384. 1125. 55%5. 86%非流動

27、資產(chǎn)合 計（萬 元）1,903,519. 061,888, 968. 361,826, 253. 471,910, 238. 031,935,619. 111,894,686. 12-1. 66%0. 77%資產(chǎn)總 計（萬 元）2, 237, 270. 092, 187, 624. 262, 157,652.972, 221,940. 392, 247, 572. 12,201,764. 76-0. 46%2.27%短期借 款（萬元）118, 858. 68134, 657. 19144, 059. 160, 437. 9750, 000. 064, 323. 53137. 72%-11.73

28、%應(yīng)付賬 款（萬 元）154,848. 55157, 356.2130, 990. 98160, 940. 41185, 739. 67180, 259. 22-16. 63%-1.59%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）46, 630. 7425, 742. 6130, 291.5727, 125. 1524, 250. 1625, 165. 4792. 29%81. 14%應(yīng)交稅 費（萬元）：4, 629. 792, 953. 596, 388. 272, 377. 031,249.012, 113. 45270. 68%56. 75%應(yīng)付利1, 622. 251, 334.52, 480. 851

29、,843. 882, 863. 522, 700. 03-43. 35%21.56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比息（萬 元）.其他應(yīng) 付款（萬元）57, 783. 2814, 985. 5918, 490. 4321,914. 6932,810. 4639, 437. 1476. 11%285. 59%一年內(nèi) 到期的 非流動 負(fù)債 （萬元）77, 121.9379, 467. 8487, 698. 8182, 460.4198,431.83214, 723. 18-61. 13%-2. 95%流

30、動負(fù) 債合計 （萬元）493, 695. 18440, 106. 25436, 887. 2472,204.82512,671.84545, 265. 15-3. 70%12.18%長期借 款（萬 元）507,217.3529, 088. 62552, 862. 3552,438. 34539, 087. 45502, 470. 48-5.91%-4. 13%長期應(yīng) 付款（萬元）5, 061.055, 436. 8458, 731.7758, 568. 0652,328.3416, 186. 42-90. 33%-6.91%遞延所 得稅負(fù) 債（萬 元）40, 097. 5936, 608. 3

31、335, 886. 6749, 123. 1148, 527. 9949, 543. 26-17. 37%9. 53%非流動 負(fù)債合 計（萬元）779, 573. 07786, 640. 27764, 432. 86777, 152. 04756, 968. 88685, 227. 852.99%-0. 90%負(fù)債合 計（萬 元）1,273, 268. 251,226, 746. 521,201,320. 061,249, 356. 861,269,640. 721,230,493.00. 29%3. 79%實收資 本（或 股本）（萬 元）214, 665. 08214, 665. 08214

32、, 665. 08214, 665. 08214, 665. 08214, 665. 080. 00%0. 00%資本公積金（萬元）430, 426. 43430, 107.21429, 775. 35429, 436. 29429, 097. 05428, 769. 220.31%0. 07%盈余公 積金（萬元）86, 488. 9986, 488. 9986, 488. 9986, 488. 9986, 488. 9986, 488. 990. 00%0. 00%未分配 利潤（萬元）287,271.4282, 264. 69280, 135. 74281, 128.99274,799.33

33、268, 047. 934. 54%1.77%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計961,827. 62958,513. 13954, 279.4970, 728. 84975, 982. 33969, 290. 65-1.45%0. 35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）2, 174. 222, 364. 612, 053. 511,854. 691,949. 051,981. 1111.55%-8. 05%股東權(quán) 益合計 （萬元）964, 001.84960, 877.

34、 74956, 332.91972, 583. 52977,931.38971,271.76-1.42%0. 33%負(fù)債和 股東權(quán) 益合計2, 237, 270. 092, 187, 624. 262, 157,652.972, 221,940. 392, 247, 572. 12,201,764. 76-0. 46%2. 27%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為2237270. 09萬元，與2020年二季度的2247572. 1萬元相 比，增長-0. 46%；環(huán)比2021年一季度的2187624. 26萬元相比，增長2. 27%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計為1273268. 25萬

35、元，與2020年二季度的1269640. 72萬元 相比,增長0.29%；環(huán)比2021年一季度的1226746. 52萬元相比,增長3.79%。（四）財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 060.01-0.00. 030. 030.00. 030. 05扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤（萬元）11,749. 721,942. 589,295.514, 908. 14, 347.6453. 857402.129807. 14經(jīng)營活動凈收益（萬元）13, 766. 152,9

36、15. 651,294. 096, 770. 671,493. 131,000. 6712273. 0210850.50價值變動凈收益（萬元）3, 360. 647. 722, 835. 92-1,644.93,960.311,244.27-599. 673352.91凈資產(chǎn)收益率r0e（%）1.30. 23-0. 10. 650. 690. 050.611.07凈資產(chǎn)收益率（扣 除非經(jīng)常損 益）（%）1. 22110.2-0.970.50. 450. 050. 771.02總資產(chǎn)凈利率roa （%）0. 550. 11-0. 040. 280.30. 020. 250. 44銷售凈利率（%）

37、6. 1-0. 543.763.640.222.464.5|銷售毛利率（%）19. 3915. 4216,7418.512.426.21營業(yè)總成本/營業(yè) 總收入的93. 1698. 16100. 8595. 9799. 1999.5-6. 03-5. 00營業(yè)利潤/營業(yè)總 收入（%）8. 721.87-2. 062.933. 030. 535. 696. 852021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比凈利潤/營業(yè)總收 入的6.11.57-0. 543. 763. 640. 222.464. 53營業(yè)費用/營業(yè)總 收入0. 540. 620. 490. 860. 460. 750. 08-0. 08管理費用/營業(yè)總 收入(%)8.28. 2310. 087. 847. 246. 620. 96-0. 03財務(wù)費用/營業(yè)總 收入(%)3.24. 135. 065.34. 134.4-0. 93-0. 93經(jīng)營活動凈收益/ 利潤總額(%) d76. 7890. 29229. 56106. 1518. 0694. 8658. 72-13.51價值變動凈收益/ 利潤總額(%)18. 740. 24-503. 07-25. 7947. 89-117.95-29.1518. 50扣除非經(jīng)常損益