遞送保單課件

1、遞送保單PPT課件遞送合同遞送合同遞送保單PPT課件課程大綱 一份保單的構(gòu)成 專業(yè)化遞送保單的好處 遞送保單六步驟遞送保單PPT課件一份合同的構(gòu)成當(dāng)客戶順利通過核保，保險(xiǎn)公司會(huì)準(zhǔn)備一份正式的合同，包括如下幾部分 合同書 正是保險(xiǎn)條款 保險(xiǎn)利益表 回執(zhí)很重要 客戶服務(wù)指南 發(fā)票或首期保費(fèi)收據(jù)及保單回執(zhí)保單回執(zhí)依據(jù)險(xiǎn)種不同，短險(xiǎn)及附加險(xiǎn)等險(xiǎn)種保單沒有保險(xiǎn)利益表遞送保單PPT課件回執(zhí)是附加在保單最后，具有法律效力的憑證 上：首期保費(fèi)收據(jù) 中：客戶確認(rèn)簽名處（公司回執(zhí)單聯(lián)） 下：公司確認(rèn)后營銷員的回執(zhí)單聯(lián)遞送保單PPT課件收取回執(zhí)的相關(guān)規(guī)定 營銷員在收到合同后，必須在三日內(nèi)將合同送達(dá)客戶，并親視投保人

2、在“回執(zhí)聯(lián)”簽字及注明日期，于簽字后二日內(nèi)將回執(zhí)交至公司 代理人有回執(zhí)未回銷的，不予辦理離職手續(xù) 代理人未按規(guī)定回銷回執(zhí)，由此產(chǎn)生客戶投訴，退保等損害公司利益嚴(yán)重后果的，統(tǒng)一由監(jiān)察審計(jì)部處理并公開通報(bào)。遞送保單PPT課件專業(yè)化遞送合同的好處 提升誠信專業(yè)的形象 提升契約品質(zhì)與繼續(xù)率 避免發(fā)生理賠糾紛 延長您壽險(xiǎn)職業(yè)生涯遞送保單PPT課件遞送合同六 步驟 恭喜客戶 重申客戶已同意的需求 介紹合同的內(nèi)容 詳細(xì)解釋保單的條款 再次確認(rèn)，索要回執(zhí)并提醒電話回訪 要求轉(zhuǎn)介紹遞送保單PPT課件第一步：恭喜客戶 目的：拉近與客戶距離，打消客戶疑慮，建立輕松良好的關(guān)系， 話術(shù)：某某先生（女士），首先恭喜您獲得

3、了一份全面的保障，成為世界500強(qiáng)的客戶之一. 關(guān)鍵詞：恭喜 保障 贊美遞送保單PPT課件第二步：重申客戶已同意的壽險(xiǎn)需求 目的：重申客戶已同意的壽險(xiǎn)需求 話術(shù)：某某先生（女士），您看，根據(jù)您目前的現(xiàn)狀及您的壽險(xiǎn)需求，我設(shè)計(jì)了這樣一款某某綜合保障計(jì)劃，保障了你的（大病醫(yī)療養(yǎng)老） 關(guān)鍵詞：現(xiàn)狀 需求 保障遞送保單PPT課件第三步：介紹合同的構(gòu)成及內(nèi)容 目的：介紹合同的構(gòu)成，引導(dǎo)客戶認(rèn)真閱讀保單 某某先生（女士），這是您的保險(xiǎn)單，里面包括投保書、條款、發(fā)票及回執(zhí)、利益表及客戶指南，接下來我會(huì)利用大約15-20分鐘時(shí)間為您詳細(xì)介紹保單條款內(nèi)容，這項(xiàng)內(nèi)容包含您的切身利益，您一定要認(rèn)真聽哦！ 如果我講解

4、的清楚，請(qǐng)您在回執(zhí)處進(jìn)行簽名，其余部分較簡單,您可以直接閱讀保單,如果有問題可以與我或者公司客服電話40088-95518聯(lián)系. 關(guān)鍵詞:保單內(nèi)容 閱讀 40088-95518遞送保單PPT課件第四步:詳細(xì)解釋保單條款 目的:遵照保險(xiǎn)法的規(guī)定,有針對(duì)性就條款進(jìn)行說明,避免未來糾紛 話術(shù):您好,作為您的代理人,我有必要就您的這份計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)的說明 首先看一下您與我們訂立的合同第二部分是這份合同所提供的保障第三部分是如何申請(qǐng)領(lǐng)取保險(xiǎn)金第四部分是保險(xiǎn)費(fèi)的繳納此外,這是一份非常人性化的保險(xiǎn),公司規(guī)定客戶在簽收保單之日起的10天內(nèi)可申請(qǐng)全額退保,這10天稱為猶豫期 關(guān)鍵詞:人性化 猶豫期遞送保單PPT課件第五步:再次確認(rèn)了解程度索要回執(zhí)并提醒電話回訪 目的:再次確認(rèn)(女士),不知道對(duì)于您的這款 保障計(jì)劃您還有什么不清楚的地方? 您看這是您購買這份計(jì)劃的發(fā)票,同時(shí)請(qǐng)您在下面回執(zhí)處進(jìn)行簽名,以便保證您的利益. 同時(shí)我們公司是一家非常專業(yè)的公司,為了 保證客戶的利益,在未來的10天內(nèi)公司內(nèi)公司有專人會(huì)就保單內(nèi)容對(duì)您進(jìn)電話回訪,請(qǐng)您反饋. 關(guān)鍵詞:清楚 發(fā)票 回執(zhí) 電話回訪遞送保單PPT課件第六步:要求轉(zhuǎn)介紹 目的:獲得源源不斷的轉(zhuǎn)介紹名單 話術(shù):某某先生(女士),其實(shí)現(xiàn)在的家庭大都不知道怎么買 保險(xiǎn),買多少保險(xiǎn),我相信您身邊一定有像您一樣優(yōu)秀且有責(zé)任心