信托投資崗位職責(zé)任職要求

1、信托投資崗位職責(zé)任職要求 信托投資崗位職責(zé) 家族信托投資顧問cfa宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(x市)有限公司,普信恒業(yè)1、提升管轄區(qū)域銷售人員保險專業(yè)學(xué)問;熟識保險產(chǎn)品,提高展業(yè)技巧以及客戶陪訪; 2、為營業(yè)部以上管理層決策供應(yīng)數(shù)據(jù)分析支持,進行各種保險相關(guān)的數(shù)據(jù)追蹤分析; 3、結(jié)合銷售團隊需求組織相關(guān)市場活動,如客戶沙龍、主題演講等;深度挖掘客戶需求,供應(yīng)專業(yè)的保險配置方案。 任職要求: 1、prefer保險、金融等相關(guān)專業(yè);本科以上學(xué)歷; 2、5年以上保險公司或銀行保險銷售、培訓(xùn)、督導(dǎo)等經(jīng)驗; 3、持有保險代理人證書,有chfp、afp、cfa等理財規(guī)劃師資格優(yōu)先。 信托投資崗位 篇2：信托

2、基金崗位職責(zé)任職要求 信托基金崗位職責(zé) 崗位職責(zé): 1、全面負責(zé)高端客戶的開發(fā)工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認可公司及其服務(wù)。 2、依據(jù)客戶理財需求,為客戶供應(yīng)資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買。 3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶供應(yīng)持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化狀況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿足度和忠誠度。 4、理財規(guī)劃師依據(jù)自身能力進行分級(理財經(jīng)理-財寶管理總-財寶中心總) 任職要求: 1、金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)?？?含)以上學(xué)歷,具有的廣泛的金融專業(yè)

3、學(xué)問。 2、具備良好的溝通能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力。 3、1-2年以上客戶管理經(jīng)驗、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗或金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者。 4、具有很好的客戶服務(wù)意識,曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、保險代理人等職位者領(lǐng)先考慮。 *v*v*(公司供應(yīng)完整的產(chǎn)品培訓(xùn)和學(xué)習(xí)空間,以及市場落地活動,歡迎小伙伴的加入)*v*v* 信托基金崗位 篇3：信托運營崗位職責(zé)任職要求 信托運營崗位職責(zé) 崗位職責(zé) 1.負責(zé)協(xié)助信托業(yè)務(wù)人員根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定進行信托項目出賬審批,匯總整理信托業(yè)務(wù)從項目發(fā)起至清算結(jié)束期間的各項資料,完成相關(guān)系統(tǒng)的信息錄入與維護。 2.負責(zé)支配和

4、督促業(yè)務(wù)人員進行現(xiàn)場檢查、整理、分析項目中后期運營中項目的運營狀況,協(xié)助業(yè)務(wù)部門對項目運營狀況進行跟蹤、未履約監(jiān)控預(yù)警和報告,協(xié)作做好項目的事中管控工作。 ²任職資格 1.35歲以下,全日制本科或以上學(xué)歷,會計、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè); 2.具備2年或以上金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗,對信托業(yè)務(wù)有一定了解; 3.工作嚴謹專心、責(zé)任心強,具備較強的學(xué)習(xí)能力、文字表達能力和溝通協(xié)調(diào)能力,有韌性和團隊合作精神。cpa優(yōu)先。 篇4：信托產(chǎn)品崗位職責(zé)任職要求 信托產(chǎn)品崗位職責(zé) 工作職責(zé): 1、依據(jù)公司產(chǎn)品策略,獲取項目,設(shè)計結(jié)構(gòu)、資金對接等; 2、負責(zé)組建、管理集團金融產(chǎn)品部,創(chuàng)立集團產(chǎn)品體系,調(diào)整維護,建立各

5、類型產(chǎn)品框架; 3、專業(yè)指導(dǎo)公司各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計、定價管理、退出維護等工作。 4、梳理資產(chǎn)、設(shè)計產(chǎn)品能力;信托,股權(quán),二級等主流大類資產(chǎn)的外采和引入;產(chǎn)品排期及推動; 任職要求: 1、具有8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,其中6年以上金融產(chǎn)品設(shè)計、資產(chǎn)配置經(jīng)驗,具有豐富的非標資產(chǎn)、資本市場金融產(chǎn)品設(shè)計、管理經(jīng)驗; 2、具有極強的產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)性和企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)-資金對接協(xié)調(diào)能力。工作職責(zé): 1、依據(jù)公司產(chǎn)品策略,獲取項目,設(shè)計結(jié)構(gòu)、資金對接等; 2、負責(zé)組建、管理集團金融產(chǎn)品部,創(chuàng)立集團產(chǎn)品體系,調(diào)整維護,建立各類型產(chǎn)品框架; 3、專業(yè)指導(dǎo)公司各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計、定價管理、退出維護等工作。 4、梳理資產(chǎn)、設(shè)計產(chǎn)品能力;信托,股權(quán),二級等主流大類資產(chǎn)的外采和引入;產(chǎn)品排期及推動; 任職要求: 1、具有8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,其中6年以上金融產(chǎn)